附錄 99.1 | ||||||||
![]() | Energizer Holdings, 533 瑪麗維爾大學博士 密蘇裏州聖路易斯 63141 | |||||||
立即發佈 | 公司聯繫人 | |||||||
2024年5月7日 | 喬恩·波爾丹 副總裁、財務主管兼投資者關係 314-985-2349 Jonathan.Poldan@energizer.com |
(以百萬計) | 第二季度 | % Chg | |||||||||
淨銷售額——23財年 | $ | 684.1 | |||||||||
有機 | (18.4) | (2.7) | % | ||||||||
阿根廷業務的變化 | (3.6) | (0.5) | % | ||||||||
貨幣的影響 | 1.2 | 0.2 | % | ||||||||
淨銷售額——24財年 | $ | 663.3 | (3.0) | % |
第二季度 | |||||
毛利率——23財年報告 | 37.0 | % | |||
上一年度重組成本的影響 | 0.9 | % | |||
毛利率-23財年調整後 (1) | 37.9 | % | |||
項目動量持續改進舉措 | 2.2 | % | |||
產品成本影響 | 3.0 | % | |||
定價和促銷投資 | (2.2) | % | |||
其他 | (0.4) | % | |||
毛利率-24財年調整後 (1) | 40.5 | % | |||
重組和整合成本對本年度的影響 | (2.3) | % | |||
毛利率——24財年報告 | 38.2 | % |
每股收益和調整後的息税折舊攤銷前利潤 | 第二季度 | ||||||||||
(以百萬計,每股數據除外) | 2024 | 2023 | |||||||||
淨收益 | $ | 32.4 | $ | 40.0 | |||||||
攤薄後的每股普通股淨收益 | $ | 0.45 | $ | 0.55 | |||||||
調整後淨收益 (1) | $ | 52.1 | $ | 46.5 | |||||||
調整後的每股普通股攤薄淨收益 (1) | $ | 0.72 | $ | 0.64 | |||||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤 (1) | $ | 142.5 | $ | 139.5 | |||||||
貨幣中性調整後每股普通股攤薄淨收益 (1) | $ | 0.75 | |||||||||
貨幣中性調整後息税折舊攤銷前利潤 (1) | $ | 145.0 | |||||||||
在截至3月31日的季度中, | 在截至3月31日的六個月中 | ||||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
淨銷售額 | $ | 663.3 | $ | 684.1 | $ | 1,379.9 | $ | 1,449.2 | |||||||||||||||
產品銷售成本 (1) | 410.0 | 430.8 | 859.6 | 897.6 | |||||||||||||||||||
毛利潤 | 253.3 | 253.3 | 520.3 | 551.6 | |||||||||||||||||||
銷售、一般和管理費用 (1) | 122.5 | 118.3 | 250.6 | 238.7 | |||||||||||||||||||
廣告和促銷費用 | 21.4 | 18.4 | 68.4 | 71.8 | |||||||||||||||||||
研發費用 | 7.9 | 8.0 | 15.7 | 15.6 | |||||||||||||||||||
無形資產的攤銷 | 14.5 | 14.5 | 29.0 | 30.5 | |||||||||||||||||||
利息支出 | 38.7 | 42.0 | 79.4 | 84.9 | |||||||||||||||||||
清償債務的損失/(收益)(2) | 0.4 | 0.9 | 0.9 | (2.0) | |||||||||||||||||||
其他物品,淨額 (1) (3) | 5.5 | 0.8 | 24.5 | (0.6) | |||||||||||||||||||
所得税前收益 | 42.4 | 50.4 | 51.8 | 112.7 | |||||||||||||||||||
所得税條款 | 10.0 | 10.4 | 17.5 | 23.7 | |||||||||||||||||||
淨收益 | $ | 32.4 | $ | 40.0 | $ | 34.3 | $ | 89.0 | |||||||||||||||
普通股每股基本淨收益 | $ | 0.45 | $ | 0.56 | $ | 0.48 | $ | 1.25 | |||||||||||||||
攤薄後的每股普通股淨收益 | $ | 0.45 | $ | 0.55 | $ | 0.47 | $ | 1.23 | |||||||||||||||
普通股的加權平均份額-基本 | 71.8 | 71.5 | 71.7 | 71.4 | |||||||||||||||||||
普通股的加權平均股數-攤薄 | 72.6 | 72.4 | 72.6 | 72.3 |
資產 | 三月三十一日 2024 | 九月三十日 2023 | |||||||||
流動資產 | |||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 158.1 | $ | 223.3 | |||||||
貿易應收賬款 | 333.9 | 511.6 | |||||||||
庫存 | 666.1 | 649.7 | |||||||||
其他流動資產 | 200.2 | 172.0 | |||||||||
流動資產總額 | $ | 1,358.3 | $ | 1,556.6 | |||||||
財產、廠房和設備,淨額 | 386.9 | 363.7 | |||||||||
經營租賃資產 | 91.8 | 98.4 | |||||||||
善意 | 1,022.3 | 1,016.2 | |||||||||
其他無形資產,淨額 | 1,209.1 | 1,237.7 | |||||||||
遞延所得税資產 | 91.9 | 88.4 | |||||||||
其他資產 | 126.6 | 148.6 | |||||||||
總資產 | $ | 4,286.9 | $ | 4,509.6 | |||||||
負債和股東權益 | |||||||||||
流動負債 | |||||||||||
長期債務的當前到期日 | $ | 12.0 | $ | 12.0 | |||||||
融資租賃的當前部分 | 0.8 | 0.3 | |||||||||
應付票據 | 1.0 | 8.2 | |||||||||
應付賬款 | 362.0 | 370.8 | |||||||||
當期經營租賃負債 | 17.4 | 17.3 | |||||||||
其他流動負債 | 274.9 | 325.6 | |||||||||
流動負債總額 | $ | 668.1 | $ | 734.2 | |||||||
長期債務 | 3,225.8 | 3,332.1 | |||||||||
經營租賃負債 | 77.4 | 84.7 | |||||||||
遞延所得税負債 | 10.6 | 12.4 | |||||||||
其他負債 | 113.7 | 135.5 | |||||||||
負債總額 | $ | 4,095.6 | $ | 4,298.9 | |||||||
股東權益 | |||||||||||
普通股 | 0.8 | 0.8 | |||||||||
額外的實收資本 | 702.8 | 750.5 | |||||||||
留存的損失 | (131.9) | (164.8) | |||||||||
庫存股 | (224.6) | (238.1) | |||||||||
累計其他綜合虧損 | (155.8) | (137.7) | |||||||||
股東權益總額 | $ | 191.3 | $ | 210.7 | |||||||
負債和股東權益總額 | $ | 4,286.9 | $ | 4,509.6 |
在截至3月31日的六個月中 | |||||||||||
2024 | 2023 | ||||||||||
經營活動產生的現金流 | |||||||||||
淨收益 | $ | 34.3 | $ | 89.0 | |||||||
非現金整合和重組費用 | 8.0 | 0.9 | |||||||||
折舊和攤銷 | 58.9 | 62.5 | |||||||||
遞延所得税 | (6.1) | (4.1) | |||||||||
基於股份的薪酬支出 | 13.3 | 12.9 | |||||||||
清償債務的虧損/(收益) | 0.9 | (2.0) | |||||||||
收入中包含匯兑損失 | 29.6 | 3.5 | |||||||||
收入中包含的非現金項目,淨額 | 10.7 | 8.4 | |||||||||
其他,淨額 | (2.6) | 1.8 | |||||||||
運營中使用的流動資產和負債的變化 | 67.9 | 37.3 | |||||||||
經營活動產生的淨現金 | 214.9 | 210.2 | |||||||||
來自投資活動的現金流 | |||||||||||
資本支出 | (52.0) | (18.7) | |||||||||
出售資產的收益 | — | 0.7 | |||||||||
收購,扣除獲得的現金 | (11.6) | — | |||||||||
購買可供出售證券 | (5.2) | — | |||||||||
出售可供出售證券的收益 | 4.2 | — | |||||||||
投資活動使用的淨現金 | (64.6) | (18.0) | |||||||||
來自融資活動的現金流 | |||||||||||
償還到期日超過90天的債務 | (141.4) | (152.9) | |||||||||
原始到期日為90天或更短的債務淨減少 | (3.6) | (5.3) | |||||||||
普通股支付的股息 | (44.2) | (43.3) | |||||||||
為基於股份的預扣款項繳納的税款 | (4.7) | (1.9) | |||||||||
融資活動使用的淨現金 | (193.9) | (203.4) | |||||||||
匯率變動對現金的影響 | (21.6) | (0.4) | |||||||||
現金、現金等價物和限制性現金的淨減少 | (65.2) | (11.6) | |||||||||
現金、現金等價物和限制性現金,期初 | 223.3 | 205.3 | |||||||||
期末現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 158.1 | $ | 193.7 |
截至3月31日的季度 | 截至3月31日的六個月 | ||||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
淨銷售額 | |||||||||||||||||||||||
電池和燈 | $ | 481.0 | $ | 505.9 | $ | 1,098.8 | $ | 1,177.5 | |||||||||||||||
汽車保養 | 182.3 | 178.2 | 281.1 | 271.7 | |||||||||||||||||||
淨銷售總額 | $ | 663.3 | $ | 684.1 | $ | 1,379.9 | $ | 1,449.2 | |||||||||||||||
分部利潤 | |||||||||||||||||||||||
電池和燈 | 113.5 | 114.5 | 245.9 | 252.8 | |||||||||||||||||||
汽車保養 | 40.4 | 29.4 | 47.3 | 40.0 | |||||||||||||||||||
分部利潤總額 | $ | 153.9 | $ | 143.9 | $ | 293.2 | $ | 292.8 | |||||||||||||||
一般公司費用和其他費用 (1) | (28.3) | (27.8) | (57.5) | (53.2) | |||||||||||||||||||
無形資產的攤銷 | (14.5) | (14.5) | (29.0) | (30.5) | |||||||||||||||||||
重組及相關成本 (2) | (23.4) | (7.5) | (45.8) | (14.1) | |||||||||||||||||||
收購和整合成本 (2) | (0.7) | — | (3.3) | — | |||||||||||||||||||
利息支出 | (38.7) | (42.0) | (79.4) | (84.9) | |||||||||||||||||||
清償債務的(虧損)/收益 | (0.4) | (0.9) | (0.9) | 2.0 | |||||||||||||||||||
2023 年 12 月阿根廷經濟改革 (3) | (1.0) | — | (22.0) | — | |||||||||||||||||||
其他項目,淨額-調整後 (4) | (4.5) | (0.8) | (3.5) | 0.6 | |||||||||||||||||||
所得税前總收入 | $ | 42.4 | $ | 50.4 | $ | 51.8 | $ | 112.7 |
截至3月31日的季度 | 截至3月31日的六個月 | ||||||||||||||||||||||
折舊和攤銷 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||
電池和燈 | $ | 11.3 | $ | 13.1 | $ | 24.3 | $ | 26.5 | |||||||||||||||
汽車保養 | 3.1 | 2.8 | 5.6 | 5.5 | |||||||||||||||||||
分部折舊和攤銷總額 | $ | 14.4 | $ | 15.9 | $ | 29.9 | $ | 32.0 | |||||||||||||||
無形資產的攤銷 | 14.5 | 14.5 | 29.0 | 30.5 | |||||||||||||||||||
折舊和攤銷總額 | $ | 28.9 | $ | 30.4 | $ | 58.9 | $ | 62.5 |
在截至3月31日的季度中, | 在截至3月31日的六個月中 | ||||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
淨收益 | $ | 32.4 | $ | 40.0 | $ | 34.3 | $ | 89.0 | |||||||||||||||
税前調整 | |||||||||||||||||||||||
重組及相關成本 (1) | 23.4 | 7.5 | 45.8 | 14.1 | |||||||||||||||||||
收購和整合 (1) | 0.7 | — | 3.3 | — | |||||||||||||||||||
清償債務的虧損/(收益) | 0.4 | 0.9 | 0.9 | (2.0) | |||||||||||||||||||
2023 年 12 月阿根廷經濟改革 (2) | 1.0 | — | 22.0 | — | |||||||||||||||||||
税前調整總額 | $ | 25.5 | $ | 8.4 | $ | 72.0 | $ | 12.1 | |||||||||||||||
税後調整總額 | $ | 19.7 | $ | 6.5 | $ | 60.3 | $ | 9.3 | |||||||||||||||
調整後淨收益 (3) | $ | 52.1 | $ | 46.5 | $ | 94.6 | $ | 98.3 | |||||||||||||||
攤薄後的每股普通股淨收益 | $ | 0.45 | $ | 0.55 | $ | 0.47 | $ | 1.23 | |||||||||||||||
調整(每股普通股) | |||||||||||||||||||||||
重組和相關成本 | 0.25 | 0.08 | 0.48 | 0.15 | |||||||||||||||||||
收購和整合 | 0.01 | — | 0.04 | — | |||||||||||||||||||
清償債務的虧損/(收益) | — | 0.01 | 0.01 | (0.02) | |||||||||||||||||||
2023 年 12 月阿根廷經濟改革 (2) | 0.01 | — | 0.30 | — | |||||||||||||||||||
調整後的攤薄後普通股每股攤薄淨收益 | $ | 0.72 | $ | 0.64 | $ | 1.30 | $ | 1.36 | |||||||||||||||
普通股的加權平均股數-攤薄 | 72.6 | 72.4 | 72.6 | 72.3 | |||||||||||||||||||
截至本季度 | 上一季度已結束 | |||||||||||||||||||||||||
2024 年 3 月 31 日 | % 變化 | % 變化 | ||||||||||||||||||||||||
正如報道的那樣 | 貨幣的影響 (1) | 貨幣中立 | 2023 年 3 月 31 日 | 以報告為依據 | 貨幣中立基礎 | |||||||||||||||||||||
根據公認會計原則報告 | ||||||||||||||||||||||||||
攤薄後的每股普通股淨收益 | $ | 0.45 | $ | (0.03) | $ | 0.48 | $ | 0.55 | (18.2) | % | (12.7) | % | ||||||||||||||
淨收益 | $ | 32.4 | $ | (1.8) | $ | 34.2 | $ | 40.0 | (19.0) | % | (14.5) | % | ||||||||||||||
調整後(非公認會計準則)(2) | ||||||||||||||||||||||||||
調整後的每股普通股攤薄淨收益 | $ | 0.72 | $ | (0.03) | $ | 0.75 | $ | 0.64 | 12.5 | % | 17.2 | % | ||||||||||||||
調整後 EBITDA | $ | 142.5 | $ | (2.5) | $ | 145.0 | $ | 139.5 | 2.2 | % | 3.9 | % |
在已結束的六個月中 | 之前的六個月已結束 | |||||||||||||||||||||||||
2024 年 3 月 31 日 | % 變化 | % 變化 | ||||||||||||||||||||||||
正如報道的那樣 | 貨幣的影響 (1) | 貨幣中立 | 2023 年 3 月 31 日 | 以報告為依據 | 貨幣中立基礎 | |||||||||||||||||||||
根據公認會計原則報告 | ||||||||||||||||||||||||||
攤薄後的每股普通股淨收益 | $ | 0.47 | $ | 0.03 | $ | 0.44 | $ | 1.23 | (61.8) | % | (64.2) | % | ||||||||||||||
淨收益 | $ | 34.3 | $ | 2.4 | $ | 31.9 | $ | 89.0 | (61.5) | % | (64.2) | % | ||||||||||||||
調整後(非公認會計準則)(2) | ||||||||||||||||||||||||||
調整後的每股普通股攤薄淨收益 | $ | 1.30 | $ | 0.03 | $ | 1.27 | $ | 1.36 | (4.4) | % | (6.6) | % | ||||||||||||||
調整後 EBITDA | $ | 275.4 | $ | 3.1 | $ | 272.3 | $ | 285.1 | (3.4) | % | (4.5) | % |
淨銷售額 | Q1'24 | % Chg | Q2'24 | % Chg | 《六個月》'24 | % Chg | |||||||||||||||||||||||||||||
電池和燈 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨銷售額——上一年度 | $ | 671.6 | $ | 505.9 | $ | 1,177.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
有機 | (60.8) | (9.1) | % | (22.6) | (4.5) | % | (83.4) | (7.1) | % | ||||||||||||||||||||||||||
阿根廷業務的變化 | (0.7) | (0.1) | % | (3.4) | (0.7) | % | (4.1) | (0.3) | % | ||||||||||||||||||||||||||
貨幣的影響 | 7.7 | 1.2 | % | 1.1 | 0.3 | % | 8.8 | 0.7 | % | ||||||||||||||||||||||||||
淨銷售額-本年度 | $ | 617.8 | (8.0) | % | $ | 481.0 | (4.9) | % | $ | 1,098.8 | (6.7) | % | |||||||||||||||||||||||
汽車保養 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨銷售額——上一年度 | $ | 93.5 | $ | 178.2 | $ | 271.7 | |||||||||||||||||||||||||||||
有機 | 4.5 | 4.8 | % | 4.2 | 2.4 | % | 8.7 | 3.2 | % | ||||||||||||||||||||||||||
阿根廷業務的變化 | (0.2) | (0.2) | % | (0.2) | (0.1) | % | (0.4) | (0.1) | % | ||||||||||||||||||||||||||
貨幣的影響 | 1.0 | 1.1 | % | 0.1 | — | % | 1.1 | 0.4 | % | ||||||||||||||||||||||||||
淨銷售額-本年度 | $ | 98.8 | 5.7 | % | $ | 182.3 | 2.3 | % | $ | 281.1 | 3.5 | % | |||||||||||||||||||||||
總淨銷售額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨銷售額——上一年度 | $ | 765.1 | $ | 684.1 | $ | 1,449.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
有機 | (56.3) | (7.4) | % | (18.4) | (2.7) | % | (74.7) | (5.2) | % | ||||||||||||||||||||||||||
阿根廷業務的變化 | (0.9) | (0.1) | % | (3.6) | (0.5) | % | (4.5) | (0.3) | % | ||||||||||||||||||||||||||
貨幣的影響 | 8.7 | 1.2 | % | 1.2 | 0.2 | % | 9.9 | 0.7 | % | ||||||||||||||||||||||||||
淨銷售額-本年度 | $ | 716.6 | (6.3) | % | $ | 663.3 | (3.0) | % | $ | 1,379.9 | (4.8) | % |
分部利潤 | Q1'24 | % Chg | Q2'24 | % Chg | 《六個月》'24 | % Chg | |||||||||||||||||||||||||||||
電池和燈 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
分部利潤——上一財年 | $ | 138.3 | $ | 114.5 | $ | 252.8 | |||||||||||||||||||||||||||||
有機 | (6.8) | (4.9) | % | 2.1 | 1.8 | % | (4.7) | (1.9) | % | ||||||||||||||||||||||||||
阿根廷業務的變化 | 1.0 | 0.7 | % | (2.2) | (1.9) | % | (1.2) | (0.5) | % | ||||||||||||||||||||||||||
貨幣的影響 | (0.1) | (0.1) | % | (0.9) | (0.8) | % | (1.0) | (0.3) | % | ||||||||||||||||||||||||||
分部利潤——本年度 | $ | 132.4 | (4.3) | % | $ | 113.5 | (0.9) | % | $ | 245.9 | (2.7) | % | |||||||||||||||||||||||
汽車保養 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
分部利潤——上一財年 | $ | 10.6 | $ | 29.4 | $ | 40.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
有機 | (4.6) | (43.4) | % | 10.9 | 37.1 | % | 6.3 | 15.8 | % | ||||||||||||||||||||||||||
阿根廷業務的變化 | — | — | % | — | — | % | — | — | % | ||||||||||||||||||||||||||
貨幣的影響 | 0.9 | 8.5 | % | 0.1 | 0.3 | % | 1.0 | 2.5 | % | ||||||||||||||||||||||||||
分部利潤——本年度 | $ | 6.9 | (34.9) | % | $ | 40.4 | 37.4 | % | $ | 47.3 | 18.3 | % | |||||||||||||||||||||||
分部總利潤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
分部利潤——上一財年 | $ | 148.9 | $ | 143.9 | $ | 292.8 | |||||||||||||||||||||||||||||
有機 | (11.4) | (7.7) | % | 13.0 | 9.0 | % | 1.6 | 0.5 | % | ||||||||||||||||||||||||||
阿根廷業務的變化 | 1.0 | 0.7 | % | (2.2) | (1.5) | % | (1.2) | (0.4) | % | ||||||||||||||||||||||||||
貨幣的影響 | 0.8 | 0.6 | % | (0.8) | (0.6) | % | — | — | % | ||||||||||||||||||||||||||
分部利潤——本年度 | $ | 139.3 | (6.4) | % | $ | 153.9 | 6.9 | % | $ | 293.2 | 0.1 | % | |||||||||||||||||||||||
毛利潤 | Q1'24 | Q2'24 | Q1'23 | Q2'23 | 24年第二季度至今 | 2023 年第二季度至今 | |||||||||||||||||||||||
淨銷售額 | $ | 716.6 | $ | 663.3 | $ | 765.1 | $ | 684.1 | $ | 1,379.9 | $ | 1,449.2 | |||||||||||||||||
報告的產品銷售成本 | 449.6 | 410.0 | 466.8 | 430.8 | 859.6 | 897.6 | |||||||||||||||||||||||
毛利潤 | $ | 267.0 | $ | 253.3 | $ | 298.3 | $ | 253.3 | $ | 520.3 | $ | 551.6 | |||||||||||||||||
毛利率 | 37.3 | % | 38.2 | % | 39.0 | % | 37.0 | % | 37.7 | % | 38.1 | % | |||||||||||||||||
調整 | |||||||||||||||||||||||||||||
重組和相關成本 | 12.8 | 15.5 | 0.3 | 5.7 | 28.3 | 6.0 | |||||||||||||||||||||||
收購和整合成本 | 2.9 | — | — | — | 2.9 | — | |||||||||||||||||||||||
產品銷售成本-調整後 | 433.9 | 394.5 | 466.5 | 425.1 | 828.4 | 891.6 | |||||||||||||||||||||||
調整後的毛利 | $ | 282.7 | $ | 268.8 | $ | 298.6 | $ | 259.0 | $ | 551.5 | $ | 557.6 | |||||||||||||||||
調整後的毛利率 | 39.5 | % | 40.5 | % | 39.0 | % | 37.9 | % | 40.0 | % | 38.5 | % | |||||||||||||||||
SG&A | Q1'24 | Q2'24 | Q1'23 | Q2'23 | 24年第二季度至今 | 2023 年第二季度至今 | |||||||||||||||||||||||
已報告的銷售和收購 | $ | 128.1 | $ | 122.5 | $ | 120.4 | $ | 118.3 | $ | 250.6 | $ | 238.7 | |||||||||||||||||
報告的銷售和收購佔淨銷售額的百分比 | 17.9 | % | 18.5 | % | 15.7 | % | 17.3 | % | 18.2 | % | 16.5 | % | |||||||||||||||||
調整 | |||||||||||||||||||||||||||||
重組和相關成本 | 9.6 | 7.9 | 6.3 | 1.8 | 17.5 | 8.1 | |||||||||||||||||||||||
收購和整合成本 | 0.7 | 0.7 | — | — | 1.4 | — | |||||||||||||||||||||||
SG&A 調整後-小計 | $ | 117.8 | $ | 113.9 | $ | 114.1 | $ | 116.5 | $ | 231.7 | $ | 230.6 | |||||||||||||||||
SG&A 調整後的淨銷售額百分比 | 16.4 | % | 17.2 | % | 14.9 | % | 17.0 | % | 16.8 | % | 15.9 | % | |||||||||||||||||
其他物品,淨額 | Q1'24 | Q2'24 | Q1'23 | Q2'23 | 24年第二季度至今 | 2023 年第二季度至今 | |||||||||||||||||||||||
利息收入 | $ | (5.6) | $ | (2.4) | $ | (0.2) | $ | (1.1) | $ | (8.0) | $ | (1.3) | |||||||||||||||||
外幣兑換損失/(收益) | 2.7 | 5.9 | (1.0) | 4.5 | 8.6 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||
服務費用以外的養老金成本 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 0.6 | 2.0 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||
其他 | 0.9 | — | (0.9) | (3.2) | 0.9 | (4.1) | |||||||||||||||||||||||
其他項目,淨額-調整後 | $ | (1.0) | $ | 4.5 | $ | (1.4) | $ | 0.8 | $ | 3.5 | $ | (0.6) | |||||||||||||||||
收購和整合-TSA 收入 | (1.0) | — | — | — | (1.0) | — | |||||||||||||||||||||||
2023 年 12 月阿根廷經濟改革 | 21.0 | 1.0 | — | — | 22.0 | — | |||||||||||||||||||||||
其他項目總計,淨額 | $ | 19.0 | $ | 5.5 | $ | (1.4) | $ | 0.8 | $ | 24.5 | $ | (0.6) | |||||||||||||||||
重組和相關成本 | Q1'24 | Q2'24 | Q1'23 | Q2'23 | 24年第二季度至今 | 2023 年第二季度至今 | |||||||||||||||||||||||
銷售產品的成本 | $ | 12.8 | $ | 15.5 | $ | 0.3 | $ | 5.7 | $ | 28.3 | $ | 6.0 | |||||||||||||||||
SG&A-重組成本 | 5.7 | 4.6 | 6.3 | 1.8 | 10.3 | 8.1 | |||||||||||||||||||||||
SG&A-IT 支持 | 3.9 | 3.3 | — | — | 7.2 | — | |||||||||||||||||||||||
重組和相關成本總額 | $ | 22.4 | $ | 23.4 | $ | 6.6 | $ | 7.5 | $ | 45.8 | $ | 14.1 | |||||||||||||||||
收購和整合 | Q1'24 | Q2'24 | Q1'23 | Q2'23 | 24年第二季度至今 | 2023 年第二季度至今 | |||||||||||||||||||||||
銷售產品的成本 | $ | 2.9 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 2.9 | $ | — | |||||||||||||||||
SG&A | 0.7 | 0.7 | — | — | 1.4 | — | |||||||||||||||||||||||
其他物品,淨額 | (1.0) | — | — | — | (1.0) | — | |||||||||||||||||||||||
收購和整合相關項目總數 | $ | 2.6 | $ | 0.7 | $ | — | $ | — | $ | 3.3 | $ | — | |||||||||||||||||
Q2'24 | Q1'24 | Q4'23 | Q3'23 | lTM 3/31/24 (1) | Q2'23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
淨收益 | $ | 32.4 | $ | 1.9 | $ | 19.7 | $ | 31.8 | $ | 85.8 | $ | 40.0 | |||||||||||||||||||||||
所得税條款 | 10.0 | 7.5 | 2.9 | 8.6 | 29.0 | 10.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收益 | 42.4 | 9.4 | 22.6 | 40.4 | 114.8 | 50.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
利息支出 | 38.7 | 40.7 | 41.6 | 42.2 | 163.2 | 42.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
債務消滅造成的損失 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 1.4 | 0.9 | |||||||||||||||||||||||||||||
折舊和攤銷 | 28.9 | 30.0 | 29.7 | 30.5 | 119.1 | 30.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA | $ | 110.4 | $ | 80.6 | $ | 94.1 | $ | 113.4 | $ | 398.5 | $ | 123.7 | |||||||||||||||||||||||
調整: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
重組和相關成本 | 23.4 | 22.4 | 36.5 | 9.1 | 91.4 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
收購和整合成本 | 0.7 | 2.6 | — | — | 3.3 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
美國養老金年金收購造成的結算損失 | — | — | 50.2 | — | 50.2 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
2023 年 12 月阿根廷經濟改革 | 1.0 | 21.0 | — | — | 22.0 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
基於股份的付款 | 7.0 | 6.3 | 4.6 | 4.3 | 22.2 | 8.3 | |||||||||||||||||||||||||||||
調整後 EBITDA | $ | 142.5 | $ | 132.9 | $ | 185.4 | $ | 126.8 | $ | 587.6 | $ | 139.5 |
在截至3月31日的六個月中 | |||||||||||
自由現金流 | 2024 | 2023 | |||||||||
經營活動產生的淨現金 | $ | 214.9 | $ | 210.2 | |||||||
資本支出 | (52.0) | (18.7) | |||||||||
出售資產的收益 | — | 0.7 | |||||||||
自由現金流 | $ | 162.9 | $ | 192.2 |
淨負債 | 3/31/2024 | 2023 年 9 月 30 日 | |||||||||
長期債務的當前到期日 | $ | 12.0 | $ | 12.0 | |||||||
融資租賃的當前部分 | 0.8 | 0.3 | |||||||||
應付票據 | 1.0 | 8.2 | |||||||||
長期債務 | 3,225.8 | 3,332.1 | |||||||||
資產負債表中的債務總額 | $ | 3,239.6 | $ | 3,352.6 | |||||||
現金和現金等價物 | 158.1 | 223.3 | |||||||||
淨負債 | $ | 3,081.5 | $ | 3,129.3 | |||||||
2024財年展望對賬——調整後每股普通股收益和調整後的攤薄後每股普通股淨收益(EPS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 財年第三季度展望 | 2024財年展望 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(以百萬計,每股數據除外) | 調整後淨收益 | 調整後 EPS | 調整後淨收益 | 調整後的EPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024財年——公認會計準則展望 | 26 美元 | 到 | 36 美元 | 0.36 美元 | 到 | 0.50 美元 | 133 美元 | 到 | 159 美元 | 1.82 | 到 | 2.18 美元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
影響: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重組和相關成本 | 17 | 到 | 13 | 0.23 | 到 | 0.18 | 65 | 到 | 57 | 0.89 | 到 | 0.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
收購和整合成本 | 1 | 到 | — | 0.01 | 到 | — | 3 | 到 | 2 | 0.04 | 到 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 年 12 月阿根廷經濟改革 | 1 | 到 | — | 0.01 | 到 | — | 23 | 到 | 22 | 0.32 | 到 | 0.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
債務清償損失 | 1 | 到 | — | 0.01 | 到 | — | 2 | 到 | 1 | 0.03 | 到 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024財年——調整後的展望 | 46 美元 | 到 | 49 美元 | 0.62 美元 | 到 | 0.68 美元 | 226 | 到 | 241 美元 | 3.10 美元 | 到 | 3.30 美元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024財年展望調節——調整後的息税折舊攤銷前利潤 | |||||||||||
(以百萬計,每股數據除外) | |||||||||||
淨收益 | 133 美元 | 到 | 159 美元 | ||||||||
所得税條款 | 32 | 到 | 61 | ||||||||
所得税前收益 | 165 美元 | 到 | 220 美元 | ||||||||
利息支出 | 163 | 到 | 156 | ||||||||
債務消滅造成的損失 | 2 | 到 | 1 | ||||||||
攤銷 | 60 | 到 | 55 | ||||||||
折舊 | 70 | 到 | 65 | ||||||||
EBITDA | 460 美元 | 到 | 497 美元 | ||||||||
調整: | |||||||||||
重組和相關成本 | 85 | 到 | 75 | ||||||||
收購和整合成本 | 4 | 到 | 3 | ||||||||
2023 年 12 月阿根廷經濟改革 | 23 | 到 | 22 | ||||||||
基於股份的付款 | 28 | 到 | 23 | ||||||||
調整後 EBITDA | 600 美元 | 到 | 620 美元 |