Schneider National公司宣佈2024年第二季度業績報告

•營業收入13億美元；2023年為13億美元

•營業收入達5100萬美元；2023年為1.038億美元

•每股攤薄收益為0.20美元；調整後攤薄每股收益為0.21美元

•更新全年調整後攤薄每股收益指引為0.80 - 0.90美元

•更新全年淨資本支出指引為3.00 - 3.500億美元

威斯康星州格林貝（Green Bay, Wis.） - 2024年8月1日 - 一家領先的運輸和物流服務公司Schneider National, Inc.（紐交所代號：SNDR，“Schneider”或“公司”）今日宣佈2024年6月30日三個月的業績報告。

“第二季度繼續向市場均衡邁進，季節性適中，現貨市場趨緊，”施耐德總裁兼首席執行官馬克・魯爾克（Mark Rourke）表示。“企業結果受益於我們繼續強調成本控制和資產效率，在橫跨整個卡車、聯運和物流多模式平臺上貢獻了逐步改善的表現。”

魯爾克繼續説道：“在一個高度競爭的買盤季節中，我們堅持定價紀律，雖然我們的某些投資組合在第二季度續約中取得了積極的合同定價，但到目前為止，改變的速度和步伐低於我們的預期。”魯爾克繼續説道：“對於今年下半年，我們預計向更典型的貨物補充和季節性趨勢邁進，為運營部門跨越更大的改善表現作出貢獻。”

運營結果 (未經審計)

以下表格總結了公司的以下時間段的營業額。

企業業績 2023年第二季度企業營收為1.038億美元，比去年同期下降了7,280萬美元，降幅為41%。調整後的營收為1.067億美元，比去年同期下降了6,810萬美元，降幅為39%。此外，第二季度出售設備的收益為1,050萬美元，而去年同期為280萬美元。

2024年第二季度企業營業收入為5100萬美元，較2023年同季度下降了5280萬美元，降幅為51%。2024年第二季度每股攤薄收益為0.20美元，而去年同期為0.43美元。二季度銷售運輸設備所得收益較2023年同季度下降了990萬美元。

現金流與資本化

截至2024年6月30日，公司總債務和融資租賃債務餘額為26500萬美元，而截至2023年12月31日為30210萬美元。截至2024年6月30日和2023年12月31日，公司現金及現金等價物分別為10320萬美元和10240萬美元。

2024年第二季度公司經營活動現金流量同比增長，而扣除淨資本支出後的自由現金流量同比下降，這主要是由於降低了購買運輸設備的數量。截至2024年6月30日，年初至當期自由現金流量同比增加9350萬美元。

2023年2月，公司宣佈批准15000萬美元的股票回購計劃。截至2024年6月30日，公司已經在計劃下回購了360萬股B類股票，總計9190萬美元。2024年4月，公司董事會宣佈向截至2024年6月7日的股東發放每股0.095美元的股息，並於2024年7月9日支付。2024年7月29日，公司董事會宣佈向截至2024年9月13日的股東發放每股0.095美元的股息，預計於2024年10月8日支付。截至2024年6月30日，公司至今已向股東以股息形式返還了3330萬美元。

業績報告-可報告的部門

卡車運輸

2024年第二季度的卡車收入（不含燃油附加費）為54030萬美元，較2023年同季度上漲了760萬美元。該結果主要來自專用業務的有機和收購增長，但因網絡定價和成交量同比下降而部分抵消。卡車每個垃圾桶每週的收入為3933美元，較2023年同季度下降了2％。網絡每輛卡車每週的收入較上一季度上漲3％，而專用每輛卡車每週的收入改善了2％。

2024年第二季度卡車的運營收入為3070萬美元，較去年同期下降了3410萬美元，降幅為53％，主要是由於網絡定價和成交量同比下降，以及銷售運輸設備的收益減少。卡車的運營比率達到94.3％，而2023年第二季度為87.8％。季節性貨運量水平以及針對生產率行動的有利影響，使運營比率從2024年第一季度提高了290個基點。

聯運

2024年第二季度聯運收入（不含燃油附加費）為25310萬美元，較2023年同季度下降了790萬美元，主要是由於相對於2023年同季度，收入訂單較少造成收入較少。與去年同期相比，運輸量略有增加。

2024年第二季度聯運營收為1460萬美元，較去年同期下降了910萬美元，降幅為38％，主要是由於訂單收入較少，部分抵消了網絡管理、運營和拖車成本的改進。聯運的運營比率達到94.2％，而2023年第二季度為90.9％。運輸量增長和生產率行動有利地影響了運營比率，使其從2024年第一季度提高了300個基點。

物流

2024年第二季度物流收入（不含燃油附加費）為31880萬美元，較去年同期下降了2460萬美元，原因是訂單收入減少和經紀交易量較去年同期降低4％。Power Only繼續在與去年同期相比上升。

2024年第二季度物流收入為1120萬美元，較去年同期下降了160萬美元，降幅為13％，主要是由於經紀交易量減少和淨訂單收入下降。物流的運營比率達到96.5％，而2023年第二季度為96.3％。有效的毛利率管理促進了與2024年第一季度比較的的運營比率改善了180個基點。

業務展望

“我們第二季度的業績反映了外部市場動態的進展以及我們持續的內部努力來恢復利潤率，” 史奇耐德公司的執行副總裁兼財務總監 Darrell Campbell 表示：“我們的網絡業務季節性貨運量即將結束，這些結果已經改變了我們先前預計的定價改進的實現時間。因此，我們將全年2024年調整後攤薄每股收益指引更新為0.80美元至0.90美元，以及淨資本支出指引更新為3,000萬美元至3,5000萬美元的範圍內。”

非通用會計準則財務指標

公司提供了某些非GAAP財務指標，包括收入（不含燃油附加費）、調整後的經營利潤、調整後的經營比率、調整後的淨收益、調整後的EBITDA、自由現金流和調整後的攤薄每股收益。管理層認為使用非GAAP指標有助於投資者瞭解業務情況，如下文所述。提供的非GAAP信息是公司管理層使用的，可能與其他公司披露的類似指標不可比較。此處使用的非GAAP衡量指標作為分析工具具有限制性，並且不應該孤立地或視為代替根據GAAP報告的結果進行分析。

未提供將每股淨利潤與2024年預測的調整後攤薄每股收益相一致的調解。史奇耐德公司不預測每股淨利潤，因為公司無法合理地估計或預測淨利潤的各個組成部分。無法預測的淨利潤組成部分包括不涉及核心經營績效的成本，例如與潛在未來收購有關的成本，以及這些項目的相關税收影響。此外，未來可能存在與目前已計入調整後淨收益的具有類似特徵、對期間可比性具有類似影響並且目前尚不知曉的其他項目，這些項目可能會影響調整後淨收益。

關於Schneider National, Inc。

Schneider National，Inc.及其子公司（統稱“Schneider”、“公司”、“我們”、“我們”或“我們的”）是北美最大的地面運輸和物流解決方案提供商之一。我們提供一系列專業服務和資源，利用人工智能、數據科學和分析，提供創新解決方案，協調及時、安全和有效地移動客户產品。公司為全美、加拿大和墨西哥的不同客户羣體提供卡車、多式聯運和物流服務。我們於1935年成立，自2017年IPO以來一直是一家公開持股公司。我們的股票在紐約證券交易所（NYSE）上公開交易，代碼為SNDR。

我們多元化的服務投資組合能夠滿足客户的各種需求，實現在所有市場週期和經濟條件下資本的最大化回報。我們的服務包括全卡車貨物運輸，我們直接使用公司擁有的運輸設備和公司司機、業主運營商或與我們簽訂合同的第三方承運商進行運輸。我們與大多數主要的北美鐵路承運商有安排進行集裝箱貨物運輸。我們還提供定製的貨物運輸、運輸設備、勞動力、系統和交貨服務，以滿足個別客户的要求，這通常涉及長期合同。這些安排通常被稱為專用服務，可能包括多次接載和卸載、當地遞送、貨物處理、專業設備和貨運網絡設計。此外，我們提供綜合物流服務，擁有數千個合格的第三方承運商網絡。我們還通過我們的全資子公司Schneider Finance，Inc.向第三方租賃設備，該公司主要從事向業主運營商租賃卡車，包括但不限於我們與之簽訂合同的業主運營商。我們還通過我們的全資保險子公司為公司司機和業主運營商提供保險。

電話會議和網絡直播信息

公司將於今天東部時間上午10:30舉行業績發佈會。電話會議可通過撥打免費電話888-660-6621或646-960-0589（會議ID: 7923455）接入。還可以在公司網站Schneider.com的投資者關係部分，以及當前的季度投資者演示文稿中訪問電話會議的現場網絡廣播。

聯繫人: 董事Steve Bindas, 投資關係主管

920-357-SNDR
investor@schneider.com

來源： Schneider SNDR

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綜合收入報表（未經審計）

（單位：百萬美元，除每股數據外）

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基本報表資產負債表（未經審計）

（單位百萬）

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簡化的現金流量表（未經審計）

（單位百萬）

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按業務部門分類的收入和經營收支情況

(未經審計)

業務部門收入

按部門計算的營業利潤（虧損）

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業務按因子分析的關鍵績效指標

(未經審計)

我們監測和分析許多因子以管理業務並評估我們的財務和運營績效。

整車貨運

下表顯示了我們運輸板塊在所示時段內的關鍵業績指標，與內部報告的營業收入和費用保持一致。

我們運輸板塊的兩個業務包括以下內容:

•專用 - 運輸服務採用長期合同約定的設備。

•網絡 - 單向貨物的運輸服務。

（1）營業收入（不含燃油附加費）以百萬計，不包括在途收入。

（2）包括公司和業主經營的卡車。

（3）根據月初和月末的計數計算，代表在指定時間範圍內可用於運輸貨物的平均卡車數量。

（4）按照內部部門目的的報告方式，在燃油附加費和在途收入之外計算，使用加權工作日計算。

（5）營業收入（不含燃油附加費）以百萬計，在運營部門層面包括在途收入，因此不會與以上金額相加。

（6）包括所有擁有的拖車車隊，包括卡車和物流之間的租賃安排。

營業費用佔營業收入（不含燃油附加費）和運營部門層面的在途收入以及相關費用的比例計算。

聯運

下表顯示了我們聯運業務的關鍵績效指標及所指示的期間。

(1)基於已交付的鐵路訂單。

（2）根據運輸收入計算，但不包括燃油附加費和中轉收入，這與內部報告業務板塊收入一致。

（3）根據業務板塊營業費用除以營業收入（不包括燃油附加費），包括中轉收入和相關費用在內的業務板塊水平的計算。

物流

以下表格呈現了我們物流業務板塊所示期間的關鍵業績指標。

(1)計算方法：物流部門營業費用總額 / 物流部門總營收額（不含燃油附加費），包括在途和相關營業部門級別的收入和費用。

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非依照美國通用會計準則計算之財務措施調節

(未經審計)

在此財報中，我們呈現以下非會計準則財務指標：（1）收入（不包括燃油附加費），（2）調整後的營業收入，（3）調整後的營業費用比率，（4）調整後的淨利潤，（5）調整後的EBITDA，（6）自由現金流以及（7）調整後的稀釋每股收益。我們還提供了這些指標與按照GAAP計算和呈現的最直接可比財務指標之間的調節。

管理層認為使用這些非會計準則指標有助於投資者瞭解我們的業務，（1）從我們的運營結果中去除在我們看來不反映我們核心運營績效的項目，（2）為投資者提供我們的管理層內部用於評估我們核心運營績效的相同信息，以及（3）呈現不同時期之間的可比財務結果。此外，在收入（不包括燃油附加費）的情況下，我們認為該指標對投資者有用，因為它將與產業需求和我們運營業務的價格和成本變化直接相關的成交量、價格和成本變化與波動的燃油價格和我們採取的管理燃油價格波動方案相隔離。對於燃料相關的成本及其對我們業務的影響，它們雖然對我們的經營業績至關重要，但它們通常獨立於影響我們的經營業績及我們所在行業的其他更相關的因素。自由現金流用於評估整體流動性，不代表可供自由支配支出的剩餘現金流，因為它排除了某些強制支出，例如償還到期債務。

儘管我們認為這些非GAAP指標對投資者有益，但作為分析工具它們存在侷限性，可能無法與其他公司披露的類似指標相比較。您不應將本報告中的非GAAP指標單獨或作為，分析按照GAAP報告的結果的替代品或替代品。排除非常規或不經常出現的項目或在非GAAP指標中反映的其他調整不應被解釋為我們未來結果不會受到類似調整的非正常或不經常出現的項目或其他項目的影響。我們的管理層通過主要依靠我們的GAAP結果以及使用非GAAP指標來彌補這些侷限性。

到達非GAAP指標的調整是在企業層面進行的，除了燃油附加費收入不包括在分段營收中。

收入（不包括燃油附加費）

我們定義“收入(不包括燃油附加費)”為營業收入減去燃油附加費收入，在分段營收中被排除。以下是運營收入（最接近GAAP財務指標）與收入（扣除燃油附加費）之間的調和情況。

經調整的營業收入

我們定義“經調整的營業收入”為營業收入，經調整以排除不反映我們核心運營表現的重要項目。以下是營業收入的調整，該調整是最直接可比的GAAP指標。所示期間的排除項目在下表和下面的註釋中有解釋。 

（1） 其中2023年6月30日三個月和六個月的支出包括290萬美元，用於支付有關往期州銷售税中使用的列車設備的不利審計評估費用。有關詳情，請參閲附註12 - 承諾和事項。

（2）通過最近的業務收購獲取的無形資產的攤銷費用。隨着我們完成了與無形資產相關的購買會計調整，我們決定從2023年第四季度開始將相關的攤銷費用從調整後的營業收入和調整後的淨利潤中排除。儘管無形資產為我們的收入生成做出了貢獻，但無形資產的攤銷不直接涉及我們為客户提供的運輸服務。

調整後營運比率

我們認為“調整後的營業費用率”是指除不反映我們核心經營表現的重要項目外的營業費用除以營收（不包括燃油附加費）調整後的結果。包括下面一筆營業費用率調和表，這是最直接可比的GAAP財務指標，我們將會展示如何將營業費用率調和至調整後的營業費用率。

調整後淨利潤

我們定義“調整後淨利潤”為淨利潤，調整以排除不能反映我們核心營運表現的重大項目。下面包括淨利潤的調整，它是最直接可比的GAAP（通用會計準則）度量方式，以反映調整後淨利潤。

(1)我們估計的非GAAP項目税率是根據適用的聯邦和州綜合有效税率年度確定的，修改後以刪除不適用於特定項目的税收抵免和調整的影響為基礎。由於所排除的非GAAP所得税處理方式的差異，以及如上所述所估計年度税率的方法，我們估計的非GAAP項目税率可能不同於我們的GAAP税率和實際所得税負擔。

調整後的EBITDA

我們定義“調整後的EBITDA”為淨收益，除外淨利息費用、所得税負擔、折舊和攤銷及某些不反映我們核心運營業績的項目。以下是最直接可比較的GAAP度量淨收益調整為調整後的EBITDA的對比表。

自由現金流

我們將“自由現金流”定義為經營活動提供的淨現金流減去用於資本支出的淨現金流。

調整後的攤薄每股收益(1)

(1)該表可能由於四捨五入而不對稱。

關於前瞻性聲明的特別説明

本發佈的盈利報告包含前瞻性聲明，根據美國1995年私人證券訴訟改革法案安全港條款的規定進行。這些前瞻性聲明反映了公司對未來事件、財務表現以及行業和業務趨勢等方面的當前預期、信念、計劃或預測。一般而言，“可能”、“將會”、“可能”的表達方式通常有助於識別包括前瞻性聲明在內的詞彙、表達方式、術語和詞組等。前瞻性聲明僅在發表聲明的日期有效。前瞻性聲明涉及估計、預期、投影、目標、預測、假設、風險和不確定性。請注意，前瞻性聲明並不能保證未來業績，並且實際結果可能與前瞻性聲明中包含的結果有所不同。

本新聞稿中的聲明基於目前可獲得的信息和公司管理層關於風險和不確定性的目前期望、預測和假設，這些風險和不確定性可能會導致實際結果與這些聲明中所預期、預測或暗示的結果有所不同。此類風險和不確定性包括但不限於，我們在2024年2月23日提交的10-K年度報告第一部分1A“風險因素”中討論的內容、隨後提交的10-Q和8-K報告以及我們向美國證券交易委員會提供的其他文件。除了此處其他地方討論的這些風險、不確定性和其他因素外，可能導致實際結果與前瞻性聲明所表達或暗示的結果不同的風險、不確定性和其他因素包括但不限於: 美國和全球的通貨膨脹；我們成功管理運營挑戰和幹擾的能力，以及未來大流行帶來的聯邦、州和地方政府的相關響應；運輸和運輸行業內固有的經濟和商業風險，包括通貨膨脹、運費週期和有關定價、容量和服務的競爭壓力；我們有效管理由週期性司機短缺帶來的卡車容量和成功執行收益管理策略的能力；我們維護關鍵客户和供應安排（包括專用安排）的能力，以及管理由我們無法控制的因素（如自然災害、戰爭或恐怖主義行動、疾病爆發或大流行病）的業務幹擾的能力；戰略合作伙伴和技術投資的市場估值波動和需求的風險；我們管理和有效實施我們的增長和多元化戰略和成本節約措施的能力；我們對聲譽和施耐德品牌的依賴以及不良宣傳、損害我們的聲譽和品牌權益；與我們的服務方案的需求相關的風險；與失去重要客户或客户有關的風險；資本投資未能與客户需求相匹配或我們無法獲得足夠的資金；燃料價格或可用性波動，柴油燃料採購協議的數量和條款，我們通過燃料附加費方案收回燃料成本的能力，以及柴油燃料價格推動的顧客偏好變化（例如全貨車服務與聯運服務）；我們已使用的8號重型拖車和拖車的使用價值和需求的波動；我們吸引和保留合格的司機和業主經營者的能力；我們依賴業主經營者提供部分卡車車隊的能力；我們在聯運業務中依賴鐵路的依賴性；第三方容量提供商的服務不穩定、可用性不足以及/或成本上漲的風險；我們的第三方物流客户的外包實踐的變化；難以從供應商和供應商那裏獲得材料、設備、商品和服務的風險；保險和索賠費用的變化以及通過我們的保險公司保險索賠的風險；適用於我們業務的法律和法規產生的影響，包括與環境、税收、員工、業主經營者和我們的保險公司有關的法律和法規；這些法律和法規的變化以及遵守現有或未來的聯邦、州和地方法規的成本增加；跨境運營和多個國家運營帶來的政治、經濟和其他風險；與金融、信貸和股權市場有關的風險，包括我們服務於負債和資本支出和戰略舉措的能力；運輸行業在傳統上較慢的運輸期間和冬季經常出現的負面季節性模式；嚴重天氣和類似事件的風險；重大系統故障，包括由網絡安全事件和固件缺陷引起的故障；在日常業務中遭受索賠和訴訟的風險；我們適應新技術和物流行業新參與者的能力。

公司不承擔公開發布其前瞻性陳述的任何修訂的義務，以反映本收益發布日之後發生的事件或情況。