本初步招股説明書中的信息不是完整的，可能會更改。本初步招股説明書及隨附的招股説明書不是銷售這些證券的要約，也不在任何禁止銷售這些證券的司法轄區徵集購買這些證券的要約。

根據424(b)(5)條款提交
註冊號333-277241

須待完成後方可使用

2024年8月1日公佈的初步招股説明書補充材料

招股説明書補充説明

（於2024年2月22日的招股説明書）

$     

$ 20年到期的   % 高級票據

$ 20年到期的   % 高級票據

我們正在提供本公司   % 期限至20 年到期的$ 本金高級票據（以下簡稱“20年票據”）和我們   %期限至20 年到期的$ 本金高級票據（以下簡稱“20年票據”和20年票據，統稱“票據”）。20年票據將於20   到期，20年票據將於20   到期。我們將於   年和   年的   日以半年為期向持票人支付利息，發行時間從2025年的   日開始。

我們可以選擇在任何時候全額或部分贖回票據，適用的贖回價格在本招股説明書補充材料的“票據描述-可選贖回”中有所説明。如果發生本招股説明書補充材料中描述的某些税務事件，我們還可以按照“票據描述-可選納税贖回”中描述的適用贖回價格全額贖回票據，但不能部分贖回。如果發生控制權觸發事件，則必須按照本招股説明書補充材料的“票據描述-控制權觸發事件時的票據購買”中描述的價格收購票據。

我們打算將這次發行的淨收益用於包括償還部分商業短期支票和回購股份在內的一般企業用途。

本公司每個系列的票據的發行和銷售並不受其他系列票據的銷售的條件約束。

本公司每個系列的票據都是我們未經擔保的高級債務，與我們從時間到時間未經擔保的其他高級負債同等。

每個系列的票據都是沒有建立交易市場的新證券。我們目前沒有意向申請在任何證券交易所上市票據，或尋求將票據上市在任何自動報價系統上交易。

購買票據存在風險。請參見本招股説明書補充材料第S-7頁開始的“風險因素”和併入本招股説明書補充材料和隨附的招股説明書的風險因素。

證券交易委員會（“SEC”）或任何州證券委員會尚未批准或駁回這些證券，也未確定本招股説明書或隨附的招股説明書是否真實或完整。對此作出任何相反説明屬於刑事犯罪。

公開售價（1） 公開(1)

承銷 折扣

Fiserv，Inc.的收益 減除費用之前

每張20 票

%

%

%

每張20 票

%

%

%

總費用

$

$

$

(1)	如果結算日期在   2024年之後，則需加上任何應計利息。

我們預計在2024年左右，通過The Depository Trust Company（“DTC”）的登記電子方式向投資者交付票據。票據的受益所有人權益將顯示在DTC及其直接和間接參與者包括Clearstream Banking，S.A.和Euroclear Bank SA/NV，作為Euroclear系統的運營商（下稱“DTC等”）維護的記錄中，票據的轉讓也僅通過DTC等維護。

聯合主承銷商

美銀證券		TD Securities		Truist證券		富國證券

花旗集團		摩根大通		銀行		PNC資本 Markets LLC		美國合眾銀行

本招股説明書補充之日為2024年＿年＿月日。

目錄

S-i

關於本招股説明書

本文件分兩個部分。第一部分是本招股説明書補充，描述了本次發行的具體條款。第二部分是隨附的招股説明書，提供更一般性的信息，其中一些可能不適用於此次發行。您應閲讀整個招股説明書補充，以及隨附的招股説明書和所述“在本招股説明書和隨附的招股説明書的“獲取更多信息的地方”下描述的併入文檔的文件。如果本招股説明書補充中的發行説明與隨附的招股説明書不一致，則應依靠本招股説明書補充中包含的信息。

我們以及承銷商未經授權給您提供與本招股説明書補充，隨附的招股説明書和任何我們授權在此次發行中使用的自由寫作招股書不同或補充的信息。我們和承銷商不會在任何不允許報價或銷售的司法管轄區內出售這些證券。您不應當假設本招股説明書補充，隨附的招股説明書和由我們提交給證券交易委員會的任何自由寫作招股書中包含的信息除其各自日期外其他任何日期都是準確無誤的。我們的業務，財務狀況，流動性，經營成果和前景可能自那些日期以來發生了變化。

本招股説明書補充中提到“$”，“美元”，“USD”或“美國貨幣”是指美國法定貨幣。

除非另有説明或上下文另行要求，本招股説明書補充中對“我們”、“我們的”和“Fiserv”的引用均指Fiserv，Inc. a Wisconsin corporation及其合併的子公司。

PRIIPs Regulation / 禁止向EEA零售投資者銷售 - 本説明書不打算向歐洲經濟區（“EEA”）中的零售投資者提供，銷售或以其他方式提供，也不應該向該等投資者提供，銷售或以其他方式提供。為了這些目的，零售投資者指的是一個或多個：（i）根據指令2014/65/EU（修訂版，“MiFID II”）第4（1）號第11點定義的零售客户; (ii) 《2016/97/ EU》（修訂版，“保險分銷指令”） 的含義客户，如果該客户不符合MiFID II第4（1）條第10點中定義的專業客户的資格，則該客户不符合MiFID II第4（1）條第8點中的零售客户的定義; 或（iii）根據《2017/1129/EU》（修訂版，“招股説明書規定”）第2條中定義的合格投資者。因此，在主管當局的規定下，在EEA中向零售投資者提供或銷售相關的關鍵信息文件的招股説明書或以其他方式使其可用可能是違法的.

英國PRIIPs規則/禁止向英國零售投資者銷售 - 該票據不打算向英國（“UK”）的任何零售投資者提供，銷售或以其他方式提供，也不應該向該等投資者提供，銷售或以其他方式提供。為此，零售投資者是指一個或多個人：（i）作為《2017/565/歐盟》第2條第8項規定的零售客户，因歐洲聯盟（退出）法案2018的規定而成為國內法律的一部分;（ii）根據英國金融服務和市場法案2000（修訂版，“FSMA”）及其實施《2016/97/EU》的規則或法規的規定被視為客户，在該規定中，該客户不可能被視為專業客户，如歐盟（EF）第600/2014號法規第4（1）條第8點定義的專業客户; 或（iii）根據《2017/1129/EU》第2條中定義的合格投資者，這一條款因歐盟（退出）法案2018而成為國內法。因此，在主管當局的規定下，在英國向零售投資者提供或銷售票據或以其他方式使其可用的任何關鍵信息文件，例如Uk PRIIPs Regulation可能是違法的。

S-ii

本招股説明書補充，隨附的招股説明書，任何相關的自由寫作招股書以及與此次發行有關的任何其他文件或材料的通訊都未經授權人批准用於《金融服務和市場法案》第21條的目的。因此，此類文件和/或材料不會被分發給英國公眾，也不會被傳遞給英國公眾。作為金融促銷的這類文件和/或材料僅向英國以外的個人以及在英國有投資經驗的符合投資專業人士（如《金融服務和市場法案2000年（金融促銷）命令2005年》（修訂版，“金融促銷命令”）第19（5）條中定義的投資專業人士，或者符合金融促銷命令第49（2）（a）到（d）條的人（所有這類人統稱為“相關人士”）進行。在英國，此處提供的票據僅向相關人士提供，任何非相關人士不應根據本招股説明書補充，隨附的招股説明書，相關的自由寫作招股書或與此處提供的票據發行有關的任何其他文件或材料或其任何內容採取行動或依靠該等內容。

S-iii

更多信息

我們向SEC提交年度，季度和現行報告，代理聲明和其他信息。我們還向SEC提交了關於本招股説明書補充提供的票據的S-3表格的註冊申請，其中包括展品。本招股説明書補充和隨附的招股説明書是註冊聲明的一部分，但不包含註冊聲明或展品中包含的所有信息。我們向SEC提交的文件可通過SEC的網站對公眾開放。網址為

http://www.sec.gov。

我們正在“參考”我們向SEC提交的指定文件，這意味着：

•

納入的文件被認為是本招股説明書補充和隨附的招股説明書的一部分;

•

我們通過引用這些文件向您披露重要信息;

•

我們向SEC提交的文件或信息將自此招股説明書補充的日期起自動更新和取代包含或納入其中的文件或信息;

我們參考以下文件和我們在本招股説明書補充發行完之前在交易所法案第13（a），13（c），14或15（d）下向SEC提交的任何未來文件：

•

2023年12月31日結束的10-k報告;

•

2024年3月31日和6月30日結束的10-Q報告;

•

我們在2024年2月21日，2月27日，3月4日，3月13日，3月26日和5月17日提交的8-k表和在2024年2月21日提交的8-K/ A表以及提交的任何未來文件

•

請使用moomoo賬號登錄訪問該功能。

儘管如前所述，包含 Items 2.02 和 7.01 下提交的文件或部分文件，包括項目 9.01 下的相關展示文檔，不被納入本招股説明書的參考文獻中。

您可以免費向我們提出請求，並請求拷貝任何這些申報文件，申報文號和登記路徑 】. 600 N. Vel R. Phillips Avenue, Milwaukee, WI 53203 【，電話號碼為 (262) 879-5000。

Fiserv，Inc。

600 N. Vel R. Phillips Avenue

Milwaukee, WI 53203

(262) 879-5000

注意：祕書

您也可以在我們的網站 www.fiserv.com 上找到這些申報文件。我們沒有將我們網站上除這些申報文件外的信息納入本招股説明書中。

S-iv

前瞻性聲明

本招股説明書，隨附招股説明書以及納入本招股説明書和隨附招股説明書的信息，包含意在符合 1995 年私人證券訴訟改革法律所規定豁免責任的“前瞻性聲明” 。前瞻性聲明包括表達計劃、信念、期望、估計、預測、意圖、條件、未來發展、前景或類似表述的內容，並且通常可以被識別為前瞻性聲明，因為它們包括例如“相信”、“預計”、“期待”、“可能”、“自信”、“計劃”或類似含義的詞語。描述我們未來計劃、目標或目的的聲明也屬於前瞻性聲明。納入本招股説明書和隨附招股説明書或進行引用的前瞻性聲明涉及重大風險和不確定性。既定的因素和不可預見的因素均可能導致實際結果與我們目前的預期產生重大差異。可能影響我們業績的因素包括但不限於以下內容：我們能否有效地與新的和現有的競爭對手競爭，並能在及時和成本效益的基礎上繼續推出有競爭力的新產品和服務；客户對我們產品和服務的需求變化；我們的技術能否跟上迅速變化的市場；我們不控制的商家聯盟的成功；安全漏洞或操作失誤對我們業務的影響，包括其他全球金融體系參與者所造成的幹擾；由於欺詐或供應商和商家未能滿足其義務而導致的退款、退貨或退換貨造成的損失；本地、地區、國家和國際經濟或政治條件的變化，包括由高通脹、上升的利率、衰退、銀行倒閉或加劇的國際敵對行為所引起的變化，以及它們可能對我們、我們的僱員、客户、供應商、供應鏈、運營和銷售產生的影響；建議和實施的立法和監管行動對我們或整個金融服務業的影響；我們的合規政策和適用的卡片協會和網絡規則；知識產權權利的保護和有效性；即將進行的和未來的訴訟和政府程序的結果；我們成功識別、完成和整合收購，並實現與之相關的預期收益能力；我們戰略舉措的影響；我們能否吸引和留住關鍵人才；可能影響我們能夠訪問優先融資渠道的金融市場的波動和中斷以及這些渠道提供融資的條件或我們得以取得融資或增加借貸成本；貨幣匯率或貨幣管制造成的負面影響；企業税和利率的變化；以及我們年已結束的 2023 年形式10-k 年報以及我們在證券交易委員會提交的其他文件中發現的和識別的其他因素，網址為 http://www.sec.gov 。您應仔細考慮這些因素以評估前瞻性聲明，並被警告不要過分依賴這些聲明，這些聲明僅在本招股説明書的日期或納入文件的日期發表。我們不承擔更新前瞻性聲明以反映在本招股説明書日期之後發生的事件或情況的義務。

本招股説明書補充，包括在本招股説明書補充和附帶招股説明書中納入的文件中包含反映我們對當前事件、 certain投資和收購以及財務表現的前瞻性聲明。這樣的前瞻性聲明受到許多與我們業務和經營環境相關的風險、不確定因素和因素的影響，這可能會導致我們的實際結果明顯不同於任何未來結果，明示或暗示，通過這樣的前瞻性聲明。所有涉及未來經營、財務或業務績效或我們的策略或預期的聲明均為前瞻性聲明。在某些情況下，您可以通過前瞻性詞來識別這些聲明，例如 “may，” “might，” “will，”“should，” “expects，”“plans，”“intends，”“anticipates，”“believes，”“estimates，”“predicts，”“projects，” “potential，” “outlook”或“continue，”以及其他類似的術語。導致實際結果與這些前瞻性聲明明顯不同的因素包括但不限於以下因素: 全球和地區經濟狀況，包括影響信貸市場的市場狀況;全球通脹壓力;烏克蘭和俄羅斯之間的衝突所產生的不確定性及其對歐洲和全球經濟以及我們在每個國家的運營的影響;中東衝突所產生的不確定性及其對全球經濟的影響; 利率和外匯匯率的波動;全球汽車銷售和生產的週期性;可能會干擾到我們產品的原材料和其他組件的供應的潛在性變化以及競爭環境的變化，包括持續的半導體供應短缺問題;我們能否保持對我們運營至關重要的合同; beneficial免費貿易法律和法規的潛在更改，例如美國-墨西哥-加拿大協議;税法的變化;未來的重大公共衞生危機;我們能否整合並實現最近交易的預期收益;我們能否吸引、激勵和/或留住關鍵高管;我們能否避免或繼續在我們工會員工或我們主要客户的員工中的罷工、部分工作停頓或緩慢運行;以及我們能否吸引和留住客户。更多因素請參閲我們在證券交易 委員會的備案中的標題“風險”和“管理討論及財務狀況及業績分析”，包括我們的2023年12月31日財年結束的10-K年度報告和我們的2024年3月31日結束的10-Q季度報告。新的風險和不確定性會不時產生，我們無法預測這些事件或它們可能對我們產生的影響。我們否認任何更新或修訂任何 前瞻性聲明的意圖或義務，無論是因為新信息、未來事件和/或其他方面，除非法律另有要求。

S-1

關於前瞻性聲明的警告聲明

S-3

S-4

S-5

S-6

風險因素

投資於票據涉及風險。在投資票據之前，您應仔細考慮以下因素以及包含在本招股説明書、相關招股説明書和我們最近一份年度報告（表格10-k）和我們向證券交易委員 會提出的其他文件中所引用的風險因素。請參見本招股説明書和相關招股説明書中的“更多信息獲取處”一節。我們還敦促您仔細考慮本招股説明書中“前瞻性聲明”的標題下列出的因素。

與Fiserv業務相關的風險

閲讀我們於2023年12月31日止的10-K表格中的”風險因素“，以瞭解與Fiserv業務相關的某些風險。請查看“更多信息來源”。

風險與註釋相關

我們的財務和運營績效以及其他因素可能會不利地影響我們支付note的能力。

我們償還債務（包括note）的能力取決於我們的財務和運營績效，而這又取決於當前的經濟狀況以及超出我們控制範圍的金融，業務和其他因素。請閲讀本補充招股書和附帶招股書以及包含在本補充招股書和附帶招股書以及我們最新的10-k表格的有關部分“風險因素”的討論，這些因素可能影響我們的財務和運營績效。

市場利率上升可能導致note價值下降。

總的來説，隨着市場利率上升，固定利率note的市值通常會下降。因此，如果您購買note並且市場利率上升，您note的市值可能會下降。美元證券的基準證券利率近年來已經上升。這些上升導致在基準利率較低時發行的未償還債券價格下跌。我們無法預測未來的市場利率水平或這些利率對note市場價格的影響。

note可能沒有公開交易市場。

note是目前沒有建立交易市場的新證券發行。note的市場可能不會發展或——如果確實發展——可能不會維持。如果市場發展，note可能會以高於或低於初始發行價格或您購買note的價格交易，這取決於許多因素，包括當前的利率，我們的財務績效，我們所擁有的未償還債務的數量，類似證券的市場，note的贖回和還款特徵以及note到期的剩餘時間。我們未申請，也不打算申請將note上市交易所或任何自動報價系統。如果未能發展或維持note的活躍市場，則note的交易價格和流動性可能會受到不利影響。

債券市場最近的波動可能會對note的市場價值產生不利影響。

note的市場價值取決於許多因素，包括：

•

我們的行業評級是由主要的信用評級機構評定的，將影響我們票據的價格。

•

公司負責貸款的市場利率、其他公司類似於我們發行票據的票據市場價格、公司的財務狀況、公司未來的財務表現和市場利率的變化可能會影響票據價格的波動。

S-7

•

票據價格和未來交易市場的流動性將在很大程度上由許多因素影響，包括但不限於，大型信貸評級機構的信用情況、公司和附屬公司的財務狀況、業務、前景和信用質量。其他因素包括與公司業務相關的行業前景和普遍的證券市場。此外，市場波動或信用市場事件或發展可能會對票據市值產生實質性和不利的影響，而不論公司及其附屬公司的財務狀況、財務表現、業務、前景或信用質量如何。

•

金融市場的整體情況。

金融市場的中斷和利率變化，例如近期市場遇到的波動，可能會對note的市場價值產生不利影響。此外，由於這種波動，我們的某些現有債務證券最近以低於票面價值的價格交易。

我們可能無法在變更控制觸發事件時收回所有note，這將導致note違約。

在管理note的債券契約發生變更控制觸發事件之後，我們將被要求以101%的note未償還本金金額的價格向您收回note及應計未付利息。但是，我們可能沒有足夠的資金來回購note。此外，我們回購note的能力可能受到法律或有關我們債務的其他協議的限制。未能進行此類回購將導致note違約。有關更多信息，請參見“註釋説明-在更改控制觸發事件上購買Note“。”

託管note的契約中的有限契約和note的條款不提供某些重要企業事件的保護，並且可能不保護您的投資。

管理note的契約不應：

•

要求我們維持任何財務比率或特定水平的淨值、收入、現金流或流動性，並因此未在我們的財務狀況或運營結果出現顯著不利變化而保護控件持有人；

•

限制我們承擔的權利平等的債務；

•

限制我們子公司發行證券或以其他形式承擔高於我們對子公司的所有權益的負債。

•

限制我們回購或預先付款給我們的證券；或

•

限制我們或我們的子公司進行投資或回購或支付有關我們的普通股或其他排名低於note的證券的股息或做出其他付款。

此外，管理note的契約只在發生控制權變更事件時提供有限的保護。我們和我們的子公司可以從事許多類型的交易，例如某些收購，融資或重組，這些交易不構成可以啟動我們回購note的控制權變更事件，如在”描述-控制變更觸發事件下購買note”中所述，但這些交易可能對我們的資本結構和note的價值產生實質性影響。契約還允許我們和我們的子公司承擔附加負債，包括優先於note有抵押物的負債，但受到某些限制，並從事出售-回租安排。因此，note契約條款提供的保護只針對可能對note投資產生不利影響的重大企業事件提供有限保護。

我們的大部分業務都是通過我們的子公司進行的，如果它們不能對我們分配足夠的資金，我們將無法償付我們的債務，包括note。

我們的大部分業務都是通過我們的子公司進行的。因此，我們支付對未償還債務支付利息和本金以及支付公司費用的能力取決於我們的子公司的收入和現金流量以及我們的子公司支付股息的能力。

在發行人和每個保證人的未來次級債務之上具有優先支付權；

在生成回報或還款給我們時，請遵循以下所有規則。我們的子公司是獨立的法律實體，並沒有義務無條件或有條件的支付 notes 標的下的任何金額或提供任何基金，無論是通過股息，貸款，分配，或其他付款的方式，並且不保證 notes 標的下的利息或本金的支付。

我們和我們的任何子公司都沒有任何財產被確定為印花税下的主要財產。

notes 標的下的債券文件將包括一個條款，將限制我們及我們某些子公司創建或承擔抵押品，抵押，留置或擔保我們或任何這樣子公司的主要財產或某些其他有限資產，除非是為了我們或我們一家或多家全資子公司的利益。然而，截至本招股説明書之日，我們和我們的任何子公司都沒有任何構成印花税下的主要財產。

notes 標的下的債券實質上是優先受制於我們所有已經存在和未來存在的有擔保債務，結構上比我們的子公司現有和未來的債務優先次級。

notes 標的下的債券構成我們的優先無抵押債務，並與我們所有現有和未來的其他優先債務享有平等的償還權，除了下面所描述的情況。notes 標的下的債券實質上是優先受制於我們現有和未來有擔保債務的價值。notes 標的下的債券沒有任何擔保資產。擔保借款人與擔保借款相關的資產的索賠將優先於 notes 持有人對這些資產的任何索賠。截至 2024 年 6 月 30 日，Fiserv, Inc. 擁有約 $23.7 億的無擔保高級負債，約 $52.9 百萬的擔保負債（主要由租賃融資組成）和約 $72 百萬的融資軟件。

此外，notes 標的下的債券在我們的所有現有和未來的子公司的債務和其他負債（包括交易應付賬款）和優先股權方面是結構性次級的。我們有權在其破產，清算或重組時收回任何子公司的任何資產，因此 notes 持有人的參與權將實質上次於該子公司的債權人，包括交易債權人。截至 2024 年 6 月 30 日，Fiserv, Inc. 的子公司對第三方擁有約 12 億的負債，沒有發行優先股。

notes 標的下的信用評級可能不反映所有投資於 notes 的風險。

我們預計 notes 將由至少兩個國家公認的統計評級機構評級。這些信用評級的範圍有限，不能涵蓋有關 notes 投資的所有實質性風險，而只是反映了每個評級機構在評級時的觀點。可以向這樣的評級機構索取有關這種等級重要性的説明。不能確保這些信用評級將在任何給定的時間段內保持有效，或者在適用的評級機構認為情況需要的情況下不會被下調，暫停或全部取消。代理機構信用評級不是買入，賣出或持有任何證券的建議。每個機構的評級應獨立評估，不受任何其他機構評級的影響。實際或預期的我們信用評級的變化或下調，包括宣佈我們的評級正在進行進一步審查以降低信用評級，可能會影響 notes 的市場價值並增加我們的公司借款成本。

我們可以選擇在到期之前贖回任何系列的 notes 。

我們可以在任何時候贖回任何系列的 notes 全部或部分。請參見“債券説明-選擇性贖回”。如果發生某些税務事件，我們還可以贖回任何系列的 notes 全部而非部分。請參見“債券説明-可選税務贖回”。雖然在某些情況下，notes 包含的條款旨在補償您由於我們提前贖回部分或全部 notes 而失去的價值，但它們僅僅是此失去價值的一個近似值，可能無法充分補償您。此外，取決於任何這樣贖回時預valing的利率，您可能無法將贖回收入以高於被贖回 notes 的利率或以其他方式對任何由於 notes 的任何贖回而造成的任何失去的價值進行補償。

S-9

我們預計從此次發行中獲得的淨收益約為 $ ，扣除我們應付的承銷折扣和估計的發行費用。我們打算將此次發行的淨收益用於一般公司用途，包括償還部分商業票據和股份回購。截至 2024 年 6 月 30 日，我們的美元計價商業票據債務為 $66.7 百萬，加權平均利率為 5.560%，我們的歐元計價商業票據債務為 $1.3 億，加權平均利率為 3.843%。我們的商業票據債務的到期日通常在一天到四個月之間。

S-10

使用收益

notes 的發行和銷售不取決於任何其他系列債券的發行和銷售。

在本次發行中，每個系列債券的發行和銷售均不受任何其他系列債券的發行和銷售的限制。

在本次發行的淨收益用於償還任何承銷商及/或其各自關聯公司持有的我們現有商業票據的剩餘款項情況下，他們通過這樣的償還將獲得本次發行的收益。如果本次發行的淨收益（不包括承銷折扣）的 5% 或以上用於償還承銷商及/或其各自關聯公司持有的此類商業票據，本次發行將按照 FINRA行為規則規定的 5121號規則進行。在這種情況下，承銷商未經客户的事先書面批准，將不會對其行使自主裁量權的賬户進行 notes 的銷售確認。請參見本招股説明書中的“承銷（利益衝突）-利益衝突”。

S-11

資本結構

下表顯示了我們截至 2024 年 6 月 30 日的資本結構：

•

按實際基礎;

•

調整後的基礎上這次發行（但不是所得款項的適用）的形式變化。

您應該閲讀該表和我們的合併財務報表及其附註以及年報表 10-k 和截至 2021 年 12 月 31 日的財務狀況和營業成果的經營管理討論和分析以及截至 2024 年3 月31 日和6 月30 日的提交給SEC的季度報告，該季度報告併入本招股説明書和伴隨的招股説明書。

（以百萬計）		實際				按調整後
長期債務的短期和流動部分：
國外信貸額度。		$	794			$	794
融資租賃和其他融資負債			314				314
長期債務到期的短期和流動性債務總額		$	1,108			$	1,108
長期債務：
2024年到期的2.750%優先票據(1)		$	2,000			$	2,000
2025年到期的3.850%優先票據			900				900
2025年到期的2.250%優先票據			664				664
2026年到期的3.200%優先票據			2,000				2,000
2027年到期的5.150%優先票據			750				750
2027年到期的2.250%優先票據			1,000				1,000
2027年到期的1.125%優先票據			535				535
2028年到期的5.450%優先票據			900				900
2028年到期的5.375%優先票據			700				700
2028年到期的4.200%優先票據			1,000				1,000
2029年到期的3.500%優先票據			3,000				3,000
2030年到期的2.650%優先票據			1,000				1,000
2030年到期的1.625%優先票據			535				535
2031年到期的5.350%優先票據			500				500
2031年到期的4.500%優先票據			857				857
2031年到期的3.000%優先票據			664				664
2033年到期的5.600%優先票據			900				900
2033年到期的5.625%的高級票據			1,300				1,300
2034年到期的5.450%高級票據			750				750
2049年到期的4.400%高級票據			2,000				2,000
此次發行的票據:
到期於20年的高級票據			—
到期於20年的高級票據			—
美元商業票據(1)			667				667
歐元商業票據			償還可循環借貸借款的支付				償還可循環借貸借款的支付
循環信貸額度			—				—
未攤銷的折扣及遞延融資成本			（152元）	)
融資租賃和其他融資義務			658				658
所有長期債務		$	24,401			$
總債務		$	25,509			$
Fiserv公司的股東權益總額		$	28,154			$	28,154
總市值		$	53,663			$

(1)	2024年7月1日，我們用美元商業票據的收益主要還清了20億美元的未償還本金2.75%高級票據到期。

S-12

票據描述

本文描述了2020年到期的   %高級票據（“20 票據”）和2020年到期的   %的高級票據（“20 票據”和20 票據合稱“票據”）的某些重要條款，此處並不意味着完整的覆蓋，本描述僅作為附屬説明。本説明作為“債券介紹”所述的債券的一般條款和條件的補充，如與隨附的招股説明書中的概要不一致，則應依賴於本説明書中的票據描述。

票據將根據2007年11月20日的契約（基本契約）發行，並受其支配，並由我們（作為發行人）與美國銀行信託公司（作為受託人）（作為U.S. Bank國民銀行的後繼者）簽署的補充契約補充。儘管為方便起見，20票據和20 票據被稱為“票據”，但每個將作為單獨的系列發行。因此，在本票據説明中，對“票據”的引用應視為單獨地指每個系列的票據，而不是以任何合併方式指向20票據和20 票據。在下文中使用的術語“Fiserv”、“we”、“us”和“our”是指Fiserv公司，而不是其任何子公司，除非情況另有要求。

我們建議您閲讀契約（包括其中使用的術語的定義），因為它而不是本説明將定義您作為票據受益所有人的權利。此描述受制於並完全符合票據和契約實際條款的規定。如需獲取契約的副本信息，請參閲隨附的招股説明書和本招股説明書中的“您可以獲取更多信息的地方”。

常規

本次發行的兩種單獨系列票據的總面額將最初限制為   美元。20票據的總髮行量將首次限制為   美元，而20 票據的總髮行量將首次限制為   美元。我們可能在不得持有人同意的情況下，在未來增加每個系列的本金，條件相同（除了發行日期、公開發行價格以及如適用的利息發生日期和初始利息付款日期），並使用與此處提供的票據相同的CUSIP號碼。 在每種情況下，該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳户、計劃或信託中持有的B類普通股實時； 此外，將會發行大於已發行票據的票據額，對於美國聯邦所得税目的，這些票據將與之前發行的票據可互換，所有今年發行的票據僅以最低價值2000美元和其倍數的形式發行，不附利息

票據將是我們的優先未擔保債務，並將與我們的所有其他優先未擔保債務一樣。我們的債務義務不會受到任何子公司的保證。票據在為擔保債務提供擔保的前提下在償還權屬方面將會優先結構次級，它們將在子公司的負債（包括貿易應付賬款）和優先股權之後結構次優。截至2024年6月30日，Fiserv公司已發行約237億美元的未擔保優先債務，約52900萬美元的擔保債務（主要由未償還的融資租賃構成）和約7200萬美元的融資軟件，其子公司對第三方的債務約為12億美元。請參閲“風險因素——與票據相關的風險——票據事實上將優先於我們現有和未來的擔保債務以及子公司現有和未來的債務。

契約不包含任何契約或規定，可在不利於票據持有人的高度負債或其他交易中為票據持有人提供保護，除非在以下有限程度上進行描述，即“—觸發變更控制事件時購買票據”和“契約”。

S-13

本票據將於    ，2020年到期。本票據將不設設立沉沒基金。

20張票據分別在20日到期，20日到期，除非我們在該日期之前按“-可選擇贖回”、“-税務贖回選項”和“-出現控制觸發事件時贖回票據”的規定贖回或購買票據。 20張票據的利息按照每年 %的利率計息，20張票據的利息按照每年 %的利率計息，兩者都根據十二個30天月份的360天年基礎按半年度支付。我們將在每年的 和 日按半年度向以持票人名義登記的持有人支付票據的利息，從2025年  日開始，無論這一天是否是營業日，但必須提前15天轉入相應利息付款日的名下，不論當天是否是營業日。

票據到期日或提前贖回日或更改控制購買日的應付金額將在受託人的公司信託辦公室支付。如果以認證形式發行的票據的利息付款日，我們可能會向證券登記表中載明的收款人的地址郵寄支票，也可能通過轉賬方式向其在美國境內的銀行賬户支付利息。對於以電子簿方法持有的票據的本金、溢價（如有）和利息支付，我們將以不可撤回的方式通過美國聯邦存管公司（“DTC”）以立即可用資金的形式進行，而以電子簿方法持有的受益人的支付則根據DTC及其參與者現行程序進行。

我們或受託人不會對票據的任何轉讓或交換收取服務費。但是，我們可能會要求您支付與轉讓或交換票據有關的任何税款或其他政府收費。

如果任何利息支付日，票據到期日或任何早日贖回或購買日落在非營業日，我們將於下一個營業日支付應付的本金、溢價（如有）和/或利息作為支付日，對所支付的該金額自該利息支付日，票據到期日或早日贖回或購買日之後的期間不會產生利息。營業日一詞指除了紐約市的銀行機構因法律、監管或行政命令而被授權或有義務關閉之外的任何一天。

可選擇贖回

在 20張票據的   日，即以下文所述的到期日前   個月，在 20張票據的   日，即以下文所述的到期日前   個月（稱為“”，單數稱為“”），我們可以隨時、從時間到時間地自行選擇按贖回價格（表達為本金數量的百分比，並四捨五入到三位小數）全額或部分贖回適用系列的票據，贖回價格等於以下兩者中更大的一個：平價看漲日(a)剩餘計劃本金和票據到期日之前應支付利息的現值的總和，按半年度（假設20張票據和20張票據在其適用的上調期日期到期）以國庫券（定義見下文）利率計算，加上20張票據和20張票據分別為 基點和 基點，減去(b)截至贖回日期應計的利息。

(1)

適用票據的本金金額為100%的贖回價格以及適用票據的未償利息到贖回日期累計的利息。

(2)

適用票據的本金金額為100%。

加上在任何一種情況下，都在適用票據到達贖回日期之前計算的欠款利息將要償還。

在20張票據的適用上調日期及20張票據的 適用上調日期後，我們可以在全額或部分贖回票據的適用系列和適當的贖回日期上隨時自行選擇，贖回價格為相應票據的本金金額為100%加上到贖回日期為止的已欠利息。

S-14

為了討論適用的可選贖回條款，以下定義適用：

“該”國債利率“”表示任何贖回日期的收益，按照以下兩段話的規定我們進行決定：

一個15的截面的加權平均收益率曲線；“國庫券利率”在任何時候均指與相應加權平均收益率曲線相對應的利率（或利率之間的插值）。“H.15”是指聯邦儲備委員會發布的最新統計摘要中的標題“所選利率（每日）-H.15”（或任何繼任者）在“美國政府證券-財政部恆定到期期限-名義”（或任何繼任者的字幕或標題）。美國聯邦儲備系統發佈的最新統計數據之一，名稱為“選擇的利率（日度）- H.15”（或任何後續的指定或出版物），標題下為“美國政府證券 - 國庫常量期限 - 名義”（或任何後繼的標題或標題，“H.15 TCm”），以贖回日前第三個工作日的4:15 p.m.紐約市時間（或聯邦儲備理事會每日發佈的美國政府證券收益率），根據最近的一天的收益率或多個收益率確定（“”）。 在本段的規定中，適用的國庫券常量期限或期限應被視為從贖回日期開始的相應月數或年數。“H.15 TCM”是指聯邦儲備委員會發布的最新統計摘要中的標題“所選利率（每日）-H.15”（或任何繼任者）在“美國政府證券-財政部恆定到期期限-名義”（或任何繼任者的字幕或標題）。根據本段第二段的規定及應用於贖回日的剩餘生命期的國庫券常量期限逐點收益率曲線，如果H.15中沒有與剩餘生命期完全相等的國庫券常量期限，則選擇兩個與剩餘生命期一致的國庫券常量期限:-15根據這兩種情況的實際天數在直線上粗略處理（使用三位小數），並四捨五入到最接近的基準呈現；(3)如果H.15中不存在短於或長於剩餘生命期的國庫券常量期限，則選擇H.15最接近剩餘生命期的單一國庫券常量期限。剩餘生命期適用的國庫券常量期限，即從贖回日期到適用的上調的期限。

如果在贖回日的第三個營業日之前H.15 TCm不再公佈，我們將根據以下條款計算國庫券利率，基於在適用的上限時限到期日到期的美國國債券每半年的等效收益率。 如果沒有到期日為該上調調用日的美國國債券，但有兩個或兩個以上的到期日與該上調調用日等距離的美國國債券，其中一個到期日早於該上調調用日，而另一個到期日晚於該上調調用日，則我們將選擇先於該上調調用日的到期日的美國國債券。如果有兩個或兩個以上的United States Treasury（US），Treasury券市場之一的US Treasury券與相應的執行日期等距，則將在紐約時間上午11點以美國聯邦政府債券的出價和賣價的平均值為依據選定在買方向最接近的US Treasury券對。根據本段的規定確定國庫券利率後，適用美國國債券的半年度的到期收益率將基於該美國國債券的半年度收盤價（以本金金額的百分比表示）在紐約時間上午11:00，城市時間計算，並四捨五入到三位小數。

我們在決定贖回價格方面的行動和判定在沒有明顯錯誤的情況下用於所有目的均具有約束力。受託人和支付代理不得驗證此類決定。

對於任何贖回的通知，將在贖回日期前的至少10天但不超過60天通過郵寄或電子傳遞（或根據託管機構的程序以其他方式傳輸）發送給應贖回票據的持有人（並抄送給受託人），但如果該通知與解除或滿足衝消、契約沖銷或滿足和解的有關事宜有關，則可以在規定贖回日期之前超過60天發出通知，該通知應描述每個這種情況，並且如果任何或所有這些條件在相關贖回日期之前未能得到滿足或為其豁免，則此類通知可以被撤銷。

S-15

任何票據贖回的通知可根據我們的自主選擇視為受到一個或多個前提條件的約束，包括但不限於完成待處理的公司交易（例如權益或權益鏈接發行，債務發生或涉及我們或其他實體的控制變化的收購或其他戰略交易）。如果這種贖回的滿足要求滿足一個或多個前提條件，則該通知應描述每個這種條件，並且如果任何或所有這些條件在相關贖回日期之前未能得到滿足或被豁免，則此類通知可以被撤銷。

任何贖回通知均可提供，指定另一人履行贖回價款和有關贖回的履行我們義務的條款。

如果我們選擇贖回部分系列債券，則在發出贖回通知之前至少五天，或者根據受託人的滿意程度而定的更短時間內，通知受託人要贖回該系列債券的總本金金額和贖回日期。請參閲下面的“-條目式登記”和“-全球結算和交收程序”。

在部分贖回的情況下，贖回債券的選擇將以比例，抽籤或託管人全權決定的其他方式進行。不會部分贖回本金金額不超過2000美元的任何債券。如果任何債券只被贖回部分本金金額，則與之相關的贖回通知將説明該債券本金金額的部分將被贖回。新的債券的本金金額等於該債券的未贖回部分，在原債券被兑現取消後以原債券持有人的名義發行。只要債券由DTC（或另一家託管人）持有，債券的贖回將按照託管人的政策和程序進行。

如果我們已按照信託契約規定發出通知，並在贖回日前或贖回日前已經不可撤銷地提供了有關贖回債券的基金，則除非我們在支付贖回價格方面違約，否則這些債券將於該贖回日起停止計息，並且僅剩下的權利是持有人有權收到贖回價格。

債券將不受沉沒基金的約束或利益。

在發生變更控制觸發事件時購買票據。

如果發生控制權觸發事件，債券持有人將有權根據説明書要求我們通過以下方式回購所有或任何部分債券（“控制權交易要約”），其條款見債券（在每種情況下，該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳户、計劃或信託中持有的B類普通股實時； 如果對於已回購部分的債券提交的説明書，其餘部分的本金金額為2000美元或超過此金額的整數倍。在控制權要約中，我們將被要求以現金支付已回購的債券的總本金額的101％以及已回購的債券的應計未付利息（如有），但排除購買之日起（“控制權支付日”）。在任何控制權觸發事件之後的30天內，我們將需向債券持有人發送通知書，根據説明書描述構成控制權觸發事件的交易或交易，並提供公佈的程序和通知中規定的日期（“控制權收購日”）在此日期之前不早於10天，但不遲於提供通知之日。如果通知在達成控制權之前以郵寄，遞交或按照DTC的適用程序進行傳輸，則説明購買的要約取決於控制權觸發事件在控制權收購日之前或之當日發生; 在每種情況下，該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳户、計劃或信託中持有的B類普通股實時； 如果控制權觸發事件發生在此類控制權收購日期之後，則我們將按照上述要求提供回購債券的要約。我們必須遵守《證券交易法》第14e-1條下規定的要求以及任何其他適用的證券法律和法規，並在更改控制權時不得視而不見我們的義務規定更改控制權的債券相關規定。在任何證券法律或法規與債券控制權約定相沖突的情況下，我們將需要遵守適用的證券法律和法規，並將不被視為違反更改控制權規定的義務。

S-16

出於債權人選擇回購的目的，在緊隨其後的討論中，以下定義適用：Exchange：“投資評級事件”表示評級機構下調債券評級並評為投資評級以下，這種下調發生在我們公佈打算實施控制權之日起，至公佈控制權發生之後60天的期間內（該60天期間將延長，只要通過升級的評級機構公開考慮將評級下調為投資評級一下，即認為已出現控制權變更）。對於由於特定降級而導致的投資等級以下評級事件，如果使該定義適用於特定的控制權變更，則不應視為已對該特定控制權引發投資等級以下評級事件（因此不應視為本《控制權觸發事件》定義下的控制權觸發事件的投資等級以下評級事件），如果作出降級評級的評級機構或評級機構不是降級則不適用於特定的控制權變更。

在控制權收購日，我們將有權根據法律的允許程度：

•

接受所有根據控制權要約適當提交且未按規定撤回的債券或債券的部分，並非適當撤回；

•

與支付代理商存入金額等於所有提交適當指定債券的控制權支付金額的控制權付款；並

•

向受理的代理人交付或請求交付票據，連同一份官方證明，説明正在購買票據或票據部分的總本金金額。

支付代理將及時將合適數目的投標債券的購買價格郵寄或遞交（或以電子記賬方式轉移），並且受託人將及時確認並郵寄或遞交（或通過記賬方式作出轉移）等同於任何已退貨金額的新債券。 在每種情況下，該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳户、計劃或信託中持有的B類普通股實時； 新債券的所有本金金額都是2000美元和超過此金額的整數倍。

此外，如果未少於全部未償還債券的90％的持有人有效地根據控制權要約適當地招標並未撤回此類債券，並且我們或任何第三方作為我們的替代品根據上述招標收購所有適當招標且未撤回的此類債券，則我們或該第三方將有權根據先前説明書10天或60天之前提前不少於10天並在招標要約之後不超過60天的通知（在此通知是基於上述控制權要約的回購不超過60天）贖回剩餘的所有未被回購的債券，在此通知中指定的日期（“第二次控制權收購日期”）按現金支付價格等於回購的債券的總本金金額的101％加上已回購但應計未付的利息（如有），直至第二次控制權收購日但不包括。在每種情況下，該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳户、計劃或信託中持有的B類普通股實時； 如果未少於全部未償還債券的90％的持有人有效地招標並未撤回此類債券，而我們或任何第三方作為我們的替代方根據上述招標招標適當招標且未被撤回的所有債券，則在至少10天或60天之前，我們或此類第三方有權通過通知贖回在此類招標後仍未償還的所有債券日期中指定的日期（“第二次改變控制權購買日期”），並按現金支付價格等於已贖回但未償還的所有債券的總本金金額的101％加上已贖回但應計未付利息（如有）直到第二次控制權收購日，但不包括考慮上述回購的控制權要約）。

如果第三方按我們的方式在規定的時間內進行招標，並且該第三方按上述要求收購所有根據控制權要約適當提交且未按規定撤回其要約的債券，則我們將不需要在控制權觸發事件發生時進行控制權要約；或者(ii)在相關的控制權觸發事件發生之前，我們已根據上述“ -可選贖回”中的規定發出了債券的贖回通知，除非我們未能在贖回日支付贖回價格。

對於債權人選擇回購的討論，適用以下定義：

“低於投資級別評級事件”表示債券的評級被評級機構下調，並且每個評級機構均將債券評級下調至低於投資等級評級，並且該降級發生在我們打算實施所述控制權的公開通知之日起的任何日期，直至在公開控制權已發生的60天期間結束之前（該60天期間將延長，僅當通過評級機構的公開宣佈考慮將評級下調為投資級別評級以下時，該期間將延長因此可能導致控制權的下降）。在得益於特定降級而降級的評級事件方面，如果評級機構或評級機構不是降級，則在估計應對特定控制權變更時不應視為已發生；當此定義適用於特定變更控制權時。 在每種情況下，該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳户、計劃或信託中持有的B類普通股實時； 如果債權人選擇回購，上述替換評級不會因特定變更控制權的發生而引起低於投資等級評級事件（因此對於本《控制權觸發事件》下的控制權觸發事件而言，不應視為低於投資級別評級事件），其相對於特定降低評級而言。

S-17

如減少資產是由適用的控制權變更（不論控制權變更是否在評級事件發生時實現），整體或部分地導致的任何事件或情況的結果，請在我們或託管人發出的要求下書面公告、確認或通知。

“控制權變更”指發生以下任何一項：(1)Fiserv及其子公司的所有或實質性所有財產和資產以一項或一系列相關交易的方式直接或間接售出、出租、轉讓、轉讓或以其他方式，轉移給任何“人物”或“團體”（如《證券交易法》第13(d)(3)條中所使用的術語），但不包括我們或我們的子公司;(2)我們普通股的股東批准任何計劃或提議，用於清算或解散Fiserv（無論是否符合信託債券的規定）;(3)任何交易（包括但不限於任何合併或重組），其結果是，任何“個人”或“團體”（如《證券交易法》第13(d)(3)條中所使用的術語）直接或間接成為我們表決權股數的50%以上的“受益所有人”（根據《證券交易法》第13d-3和13d-5條規定）;(4)Fiserv與任何實體合併或重組，在其中Fiserv或該其他實體的任何股票被換成或換成現金、證券或其他財產（僅當Fiserv的表決權股票被轉換成或換成，至少是剩餘人的表決權股票的大多數）。

儘管如上所述，如果（a）我們成為一個直接或間接完全擁有的子公司的人和（b）在該交易之後，該人的表決權股份的直接或間接持有人與該交易之前的我們的表決權股份的持有人基本相同，則不會視為控制權變更。

“控制權觸發事件”指發生控制權變更和下面的評級事件。

“投資評級”是指摩爾評級等於或高於Baa3（或其任何後繼評級類別等同於Baa3），S&P評級等於或高於BBb-（或其任何後繼評級）和任何其他評級機構的等效投資級別評級。

“穆迪”指穆迪投資者服務公司或其繼任者。

“評級機構”指（1）摩爾評級和S&P評級；和（2）如果由於我們控制之外的原因，摩爾評級或S&P評級機構停止對註釋進行評級或未公開評級註釋的評級機構成為我們或我們之一選定的“在交易法案第3(a)(62)條下得到公認的統計評級組織”的替代機構（由我們的一名官員向託管人證明）。

“S&P”指S&P Global Inc.的S&P Global Ratings部門或其繼任者。

控制權變更的定義包括與我們及我們的子公司的所有或實質性所有財產和資產的“全部或實質性全部”的直接或間接銷售、轉讓、租賃、轉讓或其他處置有關的詞語。儘管有解釋性的先例法律界定了“實質性全部”一詞的有限範圍，但該詞在適用法律下沒有明確的界定。因此，根據另一個人或團體獲得我們的子公司中所有或實質性全部財產和資產的一項或部分處置是否能使記者要求我們購回其註釋尚不確定。

契約

合併、重組和資產銷售

對於每個系列的註釋，我們同意，不與任何其他人合併或重組，允許任何其他人與我們合併或重組，或出售、轉讓、租賃或轉移Fiserv及其子公司的所有或實質性所有財產和資產，只有：

S-18

•

我們是繼續存在實體或我們的繼承人是在美國（或其任何州或領土或哥倫比亞特區）、英國（或其任何組成部分）、德國、法國、盧森堡、荷蘭、愛爾蘭或加拿大（或其任何省份或領土）組織和存在的實體;

•

如果繼續存在的實體不同於我們，則還應通過補充信託公開表態，明確承擔對未償還註釋的本金、任何溢價和利息和我們本應履行或觀察的信託中的所有規定的履行和觀察;

•

在給這種交易帶來影響並將任何變成我們或我們的子公司的欠款視為我們或我們的子公司在該交易時產生的欠款之後，將不會有任何違約事件或通過發出通知或等待時間或兩者都進行的事件成為違約事件;

•

如果我們的財產或資產由於任何此類交易而成為不允許在“—限制抵押”的情況下的抵押物，則我們或我們的繼承人應採取必要的步驟以平等和按比例地擔保該抵押所擔保的所有未償還註釋;

•

我們已向受託人提供行政人員證明和法律意見書，分別聲明已滿足信託書下具體交易的先決條件。

在進行任何與其他人的合併或重組或將所有或Fiserv及其子公司的所有或實質性所有財產和資產銷售、轉讓、租賃或轉移的情況下，繼承人將接替我們在協定下的地位，並且我們（在租約的情況下除外）將從所有註釋和信託的義務和契約中解脱出來，如果我們是前任人，則相同。

權利限制

我們或我們的受限子公司均不得創立或承擔任何抵押、抵押、抵押或負擔（在本段中使用“負擔”），以擔保Fiserv或限制其子公司的任何主要財產或股票或任何有限公司的負債，除非每個系列的未償還註釋以與該負債所擔保的義務平等和按比例的方式得到擔保（或擔保）。但是，上述限制不適用於以下類型的負擔:

（a）與工人的補償、失業保險或其他社會保障義務有關的負擔（該短語不應被解釋為指ERISA或《税收法》第412條下的最低資金義務）;

（b）抵押用於保證投標、投標保證、信用證、合同（除清償欠債的合同外）、租賃、法定義務、保證金、上訴、執行和償還債務等類似性質的任何義務。在每種情況下，均是在業務常規中產生的。

(c) 以及機械師、工人、承運人、倉儲人、材料商、房東或其他類似的普通業務中產生的留置權，有關債務必須滿足以下任一條件：(i) 欠款不得超過30天或正在合理比賽和適當行動中爭議，或(ii) 其總額未能合理預期對Fiserv和其子公司作為一個整體產生任何重大不利影響。

S-19

(d) 涉及税款、評估、費用或政府收費或徵税的抵押權，必須滿足以下條件：(i) 未逾期，(ii) 可支付，(iii) 正在合理比賽和適當行動中爭議或(iv) 合計不應合理預期對Fiserv和其子公司產生任何重大不利影響。

(e) 由訴訟、判決或獎勵構成的有爭議的抵押權，具有待審或已獲得執行的停止令，或正在合理比賽和適當行動中爭議，且在Fiserv或其子公司的賬簿上已建立足夠的合規負擔準備金（按照美國通用會計準則）；

(f) 路權、限制、對他人的物業出租、公用事業設施安裝的路權、所有權缺陷和限制、區化法令和其他影響財務管理的物業權益，總體不會對Fiserv和其子公司產生實質性的影響；

(g) 獨立於在認購證書日期存續的有關Fiserv或其子公司的債務或其他義務的抵押權；

(h) 針對Fiserv或其子公司所租賃的財產產生的法定優先權；

(i) 保證金股票上的抵押權，如果按照此條款的規定禁止此類抵押權將違反美國聯邦儲備委員會的規定，須受限制；

(j) 剛性購買或修建資產後，Fiserv或其子公司在365天內創造的抵押權，用於擔保全部或部分購買價格或建造費用支出或其它融資支出； 在每種情況下，該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳户、計劃或信託中持有的B類普通股實時； 有限制地，有安全附着於鑑定的財產上，但限制於所獲得或修建的財產和相關資產（唯一例外是在此條款（j）允許的情況下，一個人（或其附屬機構）的個體融資可能會與其它允許的方式有關的融資相互協作。

(k) 與金融租賃和允許的出售-回租交易有關的抵押權；

(l) (i) Fiserv成為本日期後的任何一個子公司的財產上的抵押權；(ii) 如下：(A) 這樣的抵押權在成為Fiserv子公司的時間點不存在，且未事先為此設立。任何這樣的抵押權不會延伸至Fiserv或其子公司的任何財產或資產，除借款人的財產或資產外；(B) 第(ii)類債務的收益來源，其來源未成立之前將被限制於債務持有人和(ii) 與延伸、更新、再融資、替代或更換（或連續的延伸、更新、再融資、替代或更換）抵押權的任何擴大範圍有關，只要在該時段上的主要款項不會增加（與此類延長、更新、再融資、替代或更換相關的必需保費、應計利息或合理的費用和支出之外）；(iii) 此類延長、更新、再融資、代替或更換抵押權僅限於與該等抵押權擴大範圍相關的實質上相同的財產或資產的全部或部分（還包括該財產的改進和所產生的收益）。 在每種情況下，該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳户、計劃或信託中持有的B類普通股實時； (m) 有爭議的抵押權存在時，不能視作在收購財產時構思的抵押權；

(n) (i) 根據統一商業代碼第4-208條款而產生的收取銀行的抵押權；涉及各種經常性的銀行印花税的債券的抵押權（包括了抵押債券），因法律原因而附加在銀行中，並且符合在銀行業內廣泛使用的總體參數；(iii) 為了保障按照協議規定設定的債務的抵押權。

(o) 保證金證券化債務和應收賬款轉讓、折價、賒銷、融資租賃或證券化的抵押權；

(p) 對於本條款中所涉抵押權的任一部分或全部，在其本質上是擴大範圍而不是增加的情況下，保持擴張、更新、再融資、替代或更換（或連續的擴大、更新、再融資、替代或更換），其擔保的主要款項與此類抵押權有關，即：(i) 限制於鑑定的財產或財產的特定項目上的抵押權，用於保障由於該人發行或創建的銀行承兑匯票，以便在該項目的銀行承兑匯票購買、發運或儲存期間負債的項下，(ii) 合理且習慣性的擔保初始保證金、按照企業普遍範圍而地配套於大宗商品交易賬户或其他券商賬户上的抵押權、銀行業按業務慣例設置的保留抵押權（包括抵押權的設置）及(在金融機構集資金庫現金或其它安排上的)擔保配資。

S-20

(p) 對於本條款中所選抵押權的任一部分或全部，在其本質上是擴大範圍而不是增加的情況下，保持擴張、更新、再融資、替代或更換（或連續的擴大、更新、再融資、替代或更換），其擔保的主要款項與是類抵押權有關，即(我) 受此類抵押權限制的全部或部分本質上相同的財產或資產（以及該財產的改進和所衍生的收益）;(ii) 限制於銀行保證定金、按照企業普遍範圍而收取的現款或其它東西上的抵押權，用於保障為其客户開展的銀行承兑匯票的建立和應用，或用於解決企業在平常營運中所遇到的過度提取資金和其它現金管理活動； 或與在本條款(j)允許範圍內的採購訂單和其他協議有關；(ii) 對於各種經常性的銀行印花税的債券的抵押權（包括了抵押債券），因法律原因而附加在銀行中，並且符合在銀行業內廣泛使用的總體參數；(iii) 議處所稱的財產，取得之後30天內增加或債務壓抑的財產。 在每種情況下，該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳户、計劃或信託中持有的B類普通股實時； (p) 對於本條款中所涉抵押權的任一部分或全部，在其本質上是擴大範圍而不是增加的情況下，保持擴張、更新、再融資、替代或更換（或連續的擴大、更新、再融資、替代或更換），其擔保的主要款項與是類抵押權有關，即(我) 受此類抵押權限制的全部或部分本質上相同的財產或資產（以及該財產的改進和所衍生的收益）。

(q) 任何符合本條款規定可涉及任何抵押或讓與權的資產的收益的抵押權或讓與權。

(r) 有抵押質押特定的庫存項或其他商品，用來保障該人就為了支持購買、運輸或存儲其庫存項或其他商品而發行或創建的銀行承兑匯票的任何義務。

(s) (i) 與兩家銀行之間所設置不涉及債務，其中(F) 與我們的彙總存款或自動調賬的賬户有關，以允許透支或在營業過程中發生的其他現金管理活動；或與(企業)在平日營運中客户入賬餘額或其它賬户協議有關；(ii) 涉及單一股票兩端的財產或貨物的特定對衝權利；這種對衝權利(A) 可能涉及與除了為了使用銀行貸款而建立的尚未支付的費用有關的賬目和(B) 對於債務人財務狀況的合理解釋符合銀行業內的通用參數，之後附帶於經常性的銀行印花税賬目或(企業) 與客户簽訂的各種協議上的抵押權；(ii)是在統一商業法典第4-210款描述的徵收銀行的抵押權下產生的融資信息；(iii)是符合金融機構集資金庫現金或其它同樣安排的抵押權，根據這些抵押權，各種金融機構為我們或我們子公司的客户位置上的自動取款機和現金存取設施資助現金需求。

根據我們及其子公司與美國政府之間的任何合同條款，您應遵守所有以下規則，並受到債務和負擔的限制；

其他抵押; 在每種情況下，該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳户、計劃或信託中持有的B類普通股實時； Without duplication，基於我們的債務項下已提供抵押（u）條款，以及在（p）條款下得到的提供抵押的訂單，（為取得或替換在此條款（u）項下提供抵押的訂單或其續約、重新融資、替代或補充訂單而擴展）和受此條款“允許的訂單銷售-租回交易”定義規定的條件限制下為純租賃事項提供的任何物業的分配值總和不得超過以下任一一個較大值：（i）$25億；（ii）根據財務報表最近一個季度末和發生抵押事件後立即計算淨值15.0％。

按照前款所述，為了保證有價證券持有人得到平等和相應的擔保，任何為有價證券持有人利益而設立的抵押應按其條款自動和無條件地被解除和清償，以便解除並清償產生此等擔保的抵押。

銷售-租回交易的限制：我們或任何受限子公司都不得將我們或任何受限子公司擁有的任何主要財產出售或轉讓給任何人，目的是收回租賃，而不包括允許的銷售租回事項；

我們或任何受限子公司不得將我們或任何受限子公司擁有的任何主要財產轉讓給Fiserv或其任何子公司以意圖取回租賃，而不包括允許的銷售-租回事項。

S-21

上述銷售-租回交易的限制不適用於我們的房地產、改進和固定資產。截至2024年6月30日，我們的房地產、改進和固定資產的淨賬面價值約為$23億，其中一部分受到融資租賃的約束。

定義

下面是上述規定中使用的某些定義術語的摘要。您需要參考《信託公證書》獲得所有這些術語的完整定義，以及任何未提供定義的其他術語。

“可歸屬價值”的定義為，在任何銷售-租回交易中，主要財產的銷售價格乘以一個分數，該分數的分子是包括在此銷售-租賃交易中的租賃基礎期剩餘部分，其分母是該租賃的基礎期；或出於與此交易有關的設備的租賃期間從現在起至期滿的總租賃貨幣支付費用在呈現折現率下（就該交易而言）的現值（包括該租賃已展期的任何期間）。

“GAAP”指美國通行的會計準則。

“有息負債”的定義為，對於任何人而言：（a）所有借款的有息負債，（b）以注有票據、債券、公司債券或類似證券形式證明的此類人的所有義務和（c）為此類人提供擔保的此類人的任何其他人的有息負債，但每個條款只包括(a)到(c)中的任何有關的債務，如果並且在任何未合併的資產負債表中清楚地列出，這類債務將被視為負債（但不包括僅在資產負債表附註中出現的潛在負債）。然而，除非本定義中另有規定，“有息負債”不應包括（1）Fiserv及其子公司之間的任何公司內部債務，（2）已被取消和/或清償的債務，如果已確定和支付了等同於所有這些債務的資金（包括利息和任何其他應向其持有人支付的金額，以便實現此類彌合）託管人、付款代理或類似人員以供支付相關債務的持有人或（3）與實際有息債務的本金金額有關的利息、費用、彌合金額、溢價、費用或支出，但僅與（a）到(c)的每個條款有關。 在每種情況下，該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳户、計劃或信託中持有的B類普通股實時；, 公司對於以下情況，不應承擔責任：根據第10（b）部分書面信息可靠地提供。然而，儘管前款中有任何相反規定，為了本定義的目的，“有息負債”不包括（1）Fiserv及其子公司之間的公司內部有息債務，（2）已被取消和/或清償的債務，如果已確定和支付了等同於所有這些債務（包括利息和任何其他應向其持有人支付的金額，以便執行此類抵押）的資金託管給相關債務的持有人或（3）與實際有息債務的本金金額有關的利息、費用、彌合金額、溢價、費用或支出，但僅與(a)到(c)的每個條款有關。

“淨值”的定義為在任何日期時，Fiserv和其子公司的合併資產負債表上將計算並根據美國通行的會計準則(GAAP)確定的所有股東權益所組成的總和。在計算股東權益時，不應包括任何累積的其他綜合收益或損失，這是在合併資產負債表上根據GAAP反映的。然而，如前所述，“淨值”應根據事先計算到淨值被計算的日期之前，任何資產的收購和出售（除非在日前之前進行計算，且本企業需要進行本身資產的載入），而基於Fiserv和其子公司合併資產負債表根據GAAP計算的值進行調整。 在每種情況下，該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳户、計劃或信託中持有的B類普通股實時； 基於各方在適用的GAAP下遵守的合作會計原則，按照美國通行的會計準則（GAAP）的規定計算的財政報表。

“允許的銷售-租回交易”是指我們或任何被限制的子公司出售或轉讓我們或任何被限制子公司擁有的任何主要財產，並以收回租賃為目的的交易； 在每種情況下，該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳户、計劃或信託中持有的B類普通股實時；, 公司對於以下情況，不應承擔責任：根據第10（b）部分書面信息可靠地提供。然而，“允許的銷售-租回交易”不包括任何涉及所述交易(對於方便起見，這類貨幣租賃不超過三十六月）的機械設備（不包括任何期限不超過三十六個月的租賃，意在在所述期限內或在期限到期前停止使用有關機械設備)與設施有關的機械設備 (a）從發制定的時間起已經完整運作180天以上, （b）整體而言對Fiserv及其子公司的業務具有重要性。

S-22

依據任何銷售-租賃交易中涉及的機械設備（給予上述抵押控制的應用數目除外）的主要財產的約束條件和瀉印（u）條款下實施提供抵押的金額，以及受此條款“允許的訂單銷售-租回交易”定義規定的條件限制下為純租賃事項提供的任何物業的分配值總和，均不得超過以下任一項的較大值：（i）$25億；（ii）根據財務報表最近一個季度末和發生抵押事件後立即計算淨值的15.0％。

“主要財產”的定義為，與任何受限制的子公司擁有的任何實物或無形的房地產、個人或混合財產以及與此類資產擁有的任何設施相關的所有固定資產、機械設備，該類財產所產生的業務除外，該設施定位於美利堅合眾國（不包括其領土和屬地以及波多黎各），該設施屬於我們或任何受限制的子公司所有，但任何具有（i）適用於“-限制抵押”和“-限制銷售租賃事項”條款中所規定的限制的淨賬面價值對於我們的淨值小於2％的設施，或（ii）根據我們董事會的意見，對於作為整個我們和 subsidiaries及整個的業務的重要性不大的任何設施。

與任何人有關的“財產”的定義為，所有類型的實物、個人或混合財產以及所述人所擁有的所有類型的有形或無形財產，這些財產由所述人或租户所擁有。

“受限制子公司”的定義是指我們的任何子公司，其構成“重要子公司”（如《1933年證券法》所制定的規定S-X所定義的那樣）並擁有一個主要資產，不包括：（i）Bastogne，Inc.或與客户資金解決流浮動融資有關或其他特殊目的實體，（ii）不是根據美國任何州的法律組織的任何子公司；（iii）其業務主要在美國以外的任何子公司；以及（iv）前述任何子公司的任何公司。

“證券化負債”的定義是指，截至任何日期，任何人因向一項或多項與其或其附屬公司事先出售或以其他方式轉讓的所有應收賬款、一般無形資產、動產票據或其他金融資產及相關權利和資產（如有）承擔的合理預期負債。

任何人的“子公司”（“母公司”）的定義是指：如果此類財務報表採用GAAP編制，則其帳户將在母公司合併財務報表中合併（不包括任何FIN 46實體（但僅限於此類FIN 46實體的債務所有人無權直接或間接地追索其本金、溢價（如有）和利息的情況），只要這樣的財務報表在該日期當時已準備好），以及除了此類實體之外，任何證券或其他所有權利代表的股權或普通表決權超過50％，對於有限責任公司，超過普通合夥權益的50％，截至該日期，這些股權或普通表決權由該人擁有、控制或持有。“FIN 46實體”是指任何人僅由於“會計準則編碼810或與之類似的其他會計準則編碼或財務會計準則（經過修改、重述、補充、替換或以其他方式修改）”以及由此編制的財務報表，其財務狀況和結果強制性地合併在其財務報表中。‘控制’是指擁有直接或間接指導或引導某個人的管理或政策的權力，無論是通過行使表決權的能力、通過合同或以其他方式。”

S-23

任何人的“完全擁有子公司”是指以下情況：（i）任何股本或其他權益的總表決權（不考慮任何不可預見情況的發生）投票選舉該公司董事、經理或受託人的任何有限公司、協會或其他商業實體的100％在此時由直接或間接地由該人或該人的一個或多個子公司（或其組合）掌握或控制；（ii）任何合夥企業、有限責任公司或類似的分流實體，其唯一合夥人、成員或其他類似的人員在相應的角色中，無論其名稱如何，都是該人或其一個或多個子公司（或任意組合）或和

除非契約中另有規定，否則契約中未有定義的所有會計術語均具有《通用會計準則》根據印花税法（不考慮根據《通用會計準則》810條款或任何其他具有類似結果或效果的會計準則編碼或財務會計準則要求的情況或效果（經過修改、重述、補充、替換或以其他方式修改），此類人被要求在其財務報表中合併此類人的財務狀況和結果，該債務的所有者沒有追索此類人或其附屬公司的本金、溢價（如有）和利息）的定義，而且這樣的負債應始終按其全部面值計價。

支付額外款項:

如果，在“—兼併、合併和出售資產”下述的契約規定適用於的交易之後，存續實體是在美國以外的某個司法管轄區的法律下組織的，該存續實體向每個持有人或受益所有人支付的所有付款將免除任何現行或未來的税、税款、關税、徵收、評估或其他政府費用（包括懲罰金、利息及其它相關負債），如該存續實體或該税收管轄區或政治分區或其中的税務機構所徵收或徵收的，我們在本擬補充説明書中合稱為“税收費用”，除非按照法律或其正式解釋或管理所要求的代扣或扣除。

如果將根據股票或票據的利息，或與票據相關的其他支付紅利或銷售所得的税款或其他扣除金額的支付，應在或與票據無關的情況下進行扣除或扣除，則該實體將支付所述額外金額，我們在本擬補充説明書中稱之為“額外金額”，為了確保每個持有人或受益所有人收到的淨金額（包括附加金額）在扣除或扣除後不低於如果沒有要求扣除或扣除税款，此類持有人或受益所有人將獲得的金額。提供, 公司對於以下情況，不應承擔責任：根據第10（b）部分書面信息可靠地提供。上述支付額外金額的義務不適用於：

•

美國所徵收的任何税款，包括根據1986年內部税收法的第1471號至1474號條款（或這些條款的任何修改或後繼版本），根據該等條款的任何官方解釋或管理或與之有關的任何協議（包括實施此類協議任何法律的任何協議）更多詳情。

•

任何税收主管轄區的存在或生活在相關持有人或任何受益所有人之間（或如果相關持有人或受益所有人是遺產、委託人、受益人、成員或股東等，則在其附屬事項或後者掌握的權力之間）的任何當前或以前的連接而不會徵收此類税款，除非只有該款項或擁有該款項的任何人來自存貨實體的其他國家。

S-24

•

因相關持有人或任何受益所有人未能按時遵循面向此類持有人或受益所有人的存續實體的書面要求，提供有關國籍、居住地或身份的證明、信息、文件或其他證據，或向相關事項作出任何聲明或類似申報或履行任何其他報告要求以減免税收主管轄區全部或部分收入徵税或扣除所需的前提條件，而徵收或扣除的任何税款。這是適用於《適用於股息或利息所得税的歐洲聯盟指令或法規》的適用於該税收和涉及税收的任何國際條約、理解及相關法律規定的一種先決條件，而該納税主管轄區或歐洲聯盟是其中一方；或

•

任何遺產、繼承、禮物、銷售、消費、轉讓、個人財產税或類似税、税款、評估或政府收費；

•

除在或與票據有關的付款上扣除或扣除税款或其他金額的情況外，將支付其他任何費用；

•

任何支付代理人從支付人處代收或收取的支付的代扣税款或扣除金額，如果票據是持有人或受益所有人通過該代理人提交付款，則這種扣除或扣除可以通過將相關票據提交給另一個支付代理人避免；

•

任何託管銀行或代收代付行為支付。任何人承擔任何其他不構成存續實體、其支付代理或其任何後繼者的扣除或扣除的税款；

•

任何法律變更引起的所有或部分支付之後15天內生效的任何税收；

•

根據（i）關於利息收入計税的任何歐盟指令或法規；（ii）與此類税收有關的任何國際條約或理解，以及其為實施、遵守或引入此類指令、法規、條約或理解而制定的任何法律規定，而扣除或扣除的任何税款；或

•

上述所有税務的任何組合。

此外，存續實體不需要向受益人或合夥人或任何人支付額外費用，除非該實體是該實體的唯一受益所有人或該款項的實際持有人。

無論何時有提到票據的本金和利息，均應視為包括與該票據相關的任何額外金額，在該文本中，如適用於該票據的情況下所應支付的額外金額，該提及將被視為包括任何相關的附加金額。

票據選擇税務贖回:

每個票據組合均可在任何時間由存續實體選擇全額贖回，但不得部分贖回，在贖回通知前不少於10天，但不超過60天，贖回價格相當於該票據組合的所有未償本金的100％加上應贖回的本金金額（和任何額外金額），但不包括贖回日期，已到期但未支付的應償還利息，如果(i)在適用於該信託書上述“—兼併、合併和資產出售”規定之後的任何時間，存續實體被要求根據上述“—支付額外金額”的規定支付額外金額，以及(ii)存續實體不能通過可行的措施迴避其義務。

S-25

在根據上述任何通知書郵寄贖回通知之前，存續實體將向託管人提交獨立税務顧問的意見，該意見得到承認，認為存續實體有義務支付此類額外費用。

如果存續實體在最早需要實際支付相關票據的附加金額的日期前90天內給出通知，則無法給出贖回通知。

違約事件

關於每組票據的“違約事件”發生的條件是：

•

如果我們未能按時支付該組票據的任何一張票據的利息，並且該失敗已連續30天，並且仍將繼續。

•

如果我們未能在到期或其他應付日期按時償還任何該組票據的本金或溢價（如有），則違約事件發生；

•

如在適用法款項-合併、兼併和資產出售下述條款（“—保證金”）所述之後，在所有應付美元金額大於5000萬的我們的借入資金債務上發生違約（有關寬限期，除外），或出現任何我們借入資金債務的任何條款或規定的其他不履行，使得該借入資金債務在本來到期和付清的日期之前變為到期和付清，且在該通知書規定的時間內未撤銷或廢除，或該債務未被返還，則該組票據的“違約事件”發生；

•

如果我們未能履行與該票據組中的票據有關的信託書中的任何契約，並且該不履行已連續90天，並且信託書中規定按書面通知收到通知的90天后仍未解決或豁免該不履行。

•

如果與我們的破產、破產或重組或我們的任何限制性子公司的破產、破產或重組相關的某些行動並在某些情況下保持有效達60個連續天，則發生了每個票據系列的違約事件。

如果某個票據組系列存在違約事件且持續存在，除上述破產、破產或重組行動外，則託管人或該系列適用票據的至少25％未償金額的持有人可以要求我們立即償還該該系列的所有未償本金、未支付溢價和利息。該適用票據系列的至少50％未償利息的持有人可以廢止和取消該加速過程，如果該票據系列的所有違約事件（但未包括加速後的未支付本金）已根據信託書中的規定得到糾正或彌補。由上述破產、破產或重組行動引起的違約事件將導致所有票據的本金、溢價（如有）以及未支付的利息立即到期支付，無需託管人、票據持有人或任何其他方進行任何聲明或其他行為。

除非持票人提供合理的補償，否則託管人無需根據持票人的要求或指示行使其在信託書下的任何權利或權力。如果持票人向託管人提供合理的補償，則適用票據系列未償利息的至少50％的持有人有權在受某些限制的情況下指定該等票據系列的任何救濟措施的時間、方法和場所或行使託管人授予其對該等票據系列的信託或權力的任何信託或權力的權利。

除非：

•

持有人之前已經向託管人發出關於該系列票據的持續違約事件的書面通知；

S-26

•

該系列未償金額的持有人已經發出書面請求，並提供了合理的補償，要求託管人作為受託人提出訴訟；

•

託管人在收到該等通知後60個連續日內未提起請求的訴訟；

•

在該60天期內，未償金額的超過該系列票據的至少50％的持有人未提出與該請求不一致的指示。

但是，該系列票據的任何持有人都有權絕對和無條件地收到所述票據的本金、利息和如有溢價，並提起訴訟以執行任何此類支付。

我們需要在我們的財年結束後的120天內向託管人提供關於信託書下無違約條款的聲明。在出現違約事件之後的30天內，託管人應向持票人發出通知，即使在除了付款違約以外的違約情況下，如果託管人確定隱瞞通知對持有人有利，則託管人可以不通知。

修改、修改和放棄

我們與受託人一起，可以在至少佔該系列未償還債券的主要金額的多數持有人的同意下修改或修訂契約和該系列債券的條款; 在每種情況下，該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳户、計劃或信託中持有的B類普通股實時； 未經受影響的每個持有者的同意，不得修改或修改任何票據系列的陳述到期日，任何票據本金的分期付款或利息利率;

•

減少票據本金或利息利率;

•

減少任何票據持有人選擇贖回或購買所支付的金額;

•

更改任何票據的本金或溢價（如有）或利息的支付地點或貨幣;

•

損害將於到期日或贖回日後對任何票據的任何付款執行訴訟的權利;

•

減少持有人同意修改或修改契約的未償還票據的本金金額的百分比，豁免對契約某些條款的遵守或豁免某些違約行為。

•

某系列未償還票據的佔主體金額的至少多數持有人代表該系列所有票據的持有人可以豁免契約下任何過去的違約及其後果，除非為。契約下無法在未經該系列每個持有人同意的情況下修改或修正的某些款項或條款。此外，某系列未償還票據的佔主體金額的至少多數持有人代表該系列所有票據的持有人可以豁免契約或票據的任何其他條款，包括符合上文“-契約-限制留置權”和“-契約 -限制出售-租回交易。”我們與受託人一起，可以修改或修訂契約和票據的條款，無需尋求任何票據持有人的同意:

一系列未償還票據的至少佔主體金額的多數持有人可以代表該系列所有票據的持有人，在契約下豁免任何過去的違約及其後果，除非為：票據的本金支付或溢價（如有）或利息支付或就不得不未得到該系列每個持有人的同意而修改或修改的某些契約或條款而言，在契約下無法修改或修改。此外，一系列未償還票據的至少佔主體金額的多數持有人可以代表該系列所有票據的持有人，豁免對契約或票據的任何其他條款的遵守，包括上文“-契約-限制留置權”和“-契約-限制出售- 租回交易。

此外，我們與受託人可以在不尋求任何票據持有人的同意的情況下修改或修訂契約和票據的條款，以：

•

允許我們的繼任者根據上文標題“-契約-併購，合併和資產出售”的規定承擔我們在契約和票據下的義務;

向沙特阿拉伯潛在投資者的通告

•

添加有利於票據持有人或受託人，支付代理，安全註冊機或其他代理或類似人的契約，交出我們在契約下擁有的任何權利或權力;

•

添加任何其他違約事件;

•

添加或更改契約的任何條款，以允許或便於以非認證形式發行票據;

•

修改或補充包含在契約或任何補充契約中的任何條款，只要該修改或補充不適用於發行日期之前發行並有權享受該條款的任何未償還票據;

•

擔保票據並規定釋放此類擔保的條款;

•

添加關於我們在票據下的義務的擔保，並規定釋放此類擔保的條款;

•

為票據提供繼任受託人，或以其他方式更改契約的任何條款，以通過超過一名受託人的信託更便於或便於管理。

•

為合同允許範圍內的票據發行提供;

•

為票據提供聯合發行人;

•

如果我們以善意判斷需要消除任何歧義、遺漏、缺陷或不一致之處，則應遵循所有以下規則；

•

確認基金契約與此招股補充和隨附的招股説明書中票據的描述一致。

•

遵守紐約證券交易所、電子交易市場所列出的清算系統和任何證券交易所或自動報價系統的規則和法規，其中票據可能上市或交易；或者

•

進行其他任何修改或補充契約，只要該修改或補充不會在實質方面對任何票據持有人的權益產生負面影響，且是經過我們善意判斷的。

僅為符合本招股補充和隨附的招股説明書中所述票據的契約，進行的任何修改或補充，不會被視為對票據持有人利益產生負面影響。

償還債務、契約豁免及還款和解除

除非基金契約禁止，如果我們向受託人存入足夠的現金或美國政府債務或兩者，以支付票據的本金、溢價（如有）和利息的預定到期日，則我們可以選擇從票據的某些義務中被豁免，或選擇我們未能遵守某些限制性契約（包括在“—契約—合併、公司重組和出售資產”、“—契約—對抵押權的限制”和“—契約—限制出售後租賃交易”中描述的限制性契約）的失效不會被視為或導致票據的違約事件。

此外，當:某系列票據的所有票據(除了已被替換或償還且存放在託管賬户內, 而之後已被償還給我們的遺失、被盜或毀壞的票據)均已交付給受託人進行註銷註銷；或此類票據的所有票據未交付給受託人進行註銷已到期且需要還款，或在一年內根據與受託人達成的令人滿意的協議被要求進行贖回的票據將於一年內到期，並且在任何情況下，我們向受託人存入足夠的美元或美國政府債務作為託管資金，以支付未交付給受託人註銷且未到期的票據的全部債務，包括本金、溢價（如有）和截至到預定到期日或贖回日的應計利息時，基金契約將作廢並且將不會繼續對該系列票據生效（除根據基金契約明確規定的所有存續權益之外）；

•

1）所有此前經驗證和發放的債券（除被替代或償還的丟失、被盜或毀損的債券）已被提交給受託人進行註銷；或

√

所有已被認證的此類票據（除了被替換或支付並且已存放在託管帳户，並且後來已償還或已被替換，或者已存放在託管賬户中，到期日在一年內，或有安排令受託人滿意地進行贖回的票據，我們已將其支付的款項存放在託管賬户中）均已交付給受託人進行註銷註銷；或

向南非的潛在投資者發出通知

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所有此類票據均已到期且需要支付或其到期日在一年內或已達到其規定的到期付款日，因此需要贖回，並且任何情況下我們向受託人存入足夠的美元或美國政府債務作為託管資金，以支付未交付給受託人註銷的票據的全部債務，包括本金、溢價（如果有）和應計利息，而該系列票據的債務在截至預定的到期日期或贖回日期的截至日仍未償還；

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我們已支付或已使支付我們在基金契約下應付的其他款項；和

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我們已向受託人交付官員證書和法律顧問意見，聲明滿足有關此類票據的基金契約履行和解除的所有先決條件。

法律適用

該票據和基金契約將受到紐約州法律的管轄並按照其進行解釋。

書面存儲

存託會出於證券存管的目的，發行票據時僅作為以Cede和Co.為代表人的持有人註冊票據。該系列票據的總票面金額將以一個或多個已經註冊的全面登記的全球證券為代表，並將被存入存託人或其代管人，並帶有關於以下轉讓和註冊限制的註釋。

一些司法管轄區的法律可能要求某些證券購買者使用明確形式的證券進行實際交付。只要該票據使用全球證券表示，這些法律可能會妨礙轉讓權益的轉讓。

如果投資者是這些系統的參與者，他們可以決定通過DTC在美國或Clearstream Banking、S.A.（以下簡稱Clearstream ）或Euroclear Bank SA / NV （以下簡稱Euroclear Operator）通過該系統的操作員（以下簡稱Euroclear）在歐洲持有對全球票據的權益，或間接通過參與這些系統的組織持有權益。 Clearstream和Euroclear將代表其參與者持有權益，其參與者通過其客户在Clearstream或Euroclear名下的證券賬户持有。這些存託人將在DTC的名下、存放在託管人名下的客户證券賬户中持有此類權益。Citibank N.A.將充當Clearstream的存託人，JPMorgan大通銀行將作為Euroclear的存託人（在此項職務中共同稱為“美國存託人”）。

DTC已經表示，其是根據紐約銀行法組織的有限信託公司，是紐約銀行法規定的“銀行組織”，是美聯儲系統成員，是根據紐約統一商業法規定的“清算公司”和根據《證券交易法》第17A條的規定進行註冊的“清算機構”。Depository同時持有參與方交付給該存款機構的證券。Depository還通過電子計算機化的會計賬户變動輕鬆地實現了存款方之間證券交易的合規清算，包括轉移和質押，因此消除了證券證書的實物流動需要。直接參與方包括證券經紀人和經銷商、銀行、信託公司、清算公司和某些其他組織。適用於Depository和其參與者的規則已在美國證券交易委員會備案。

S-29

我們已得到Clearstream和Euroclear的以下建議：

Clearstream

Clearstream已説明，其根據盧森堡法律設立，獲得了銀行和專業託管許可。Clearstream為其參與組織持有證券。Clearstream通過Clearstream參與者的帳户之間的電子賬户變動促進Clearstream參與者之間的證券交易的結算，從而省去了證券交接（實物交割）的需求。Clearstream還為其參與者提供保管、管理、結算跨國交易的證券和證券借貸等服務。Clearstream在幾個國家的國內市場之間提供接口。Clearstream還與Euroclear Operator建立了電子橋，以促進Clearstream和Euroclear代表的提名人之間交易的結算。作為盧森堡的註冊銀行，Clearstream受金融部門監管管理。金融監管委員會）Clearstream參與者是全球認可的金融機構，包括承銷商、證券經紀商和經銷商、銀行、信託公司、清算公司以及某些其他機構，也可能包括承銷商。間接接入Clearstream還可提供給其他機構，如銀行、經紀商、經銷商和信託公司，它們通過Clearstream參與者進行清算或維護託管關係，無論是直接的還是間接的。

通過Clearstream持有全球債券利息的權益將根據其規則和程序記入Clearstream參與者的現金賬户中。

Euroclear

Euroclear已經告知，它於1968年創建，為其參與者持有證券並通過同步電子記賬付款解決Euroclear參與者之間的交易。因此，不需要證券與現金同時轉移的風險。Euroclear由Euroclear Bank SA/NV運營（“Euroclear Operator”）。所有操作均由Euroclear Operator執行，所有Euroclear證券清算賬户和Euroclear現金賬户均為Euroclear Operator的賬户。Euroclear參與者包括銀行（包括中央銀行）、證券經紀商和經銷商以及其他專業金融中介機構，也可能包括承銷商。間接接入Euroclear還可提供給其他通過Euroclear參與者進行清算或維護託管關係的公司，無論是直接的還是間接的。

Euroclear Operator的證券清算賬户和現金賬户受《歐洲清算的使用條款和相關操作程序》及適用的比利時法律（統稱為“條款和條件”）的管理。該條款和條件管轄着Euroclear內的證券和現金的轉移，從Euroclear提取證券和現金，以及按照Euroclear內的證券收取支付。Euroclear中的所有證券均在可替代的基礎上持有，並沒有在特定證券清算賬户上附着特定證券。Euroclear Operator僅代表Euroclear參與者執行條款和條件，沒有記錄或與通過Euroclear參與者持有證券的個人建立關係。

通過Euroclear持有全球債券利息的權益將根據條款和條件記入Euroclear參與者的現金賬户中。

如果託管行通知我們不願或無法繼續擔任託管行，或託管行停止成為交易所法案的交易結算所且在我們未在90天內任命繼任託管行或存在違約事件的情況下，則我們將以明確的證書形式發行債券。如果我們隨時決定將債券不再由全局證券證書代表，則我們將通知託管行此決定，託管行將通知參與者有關其權利從全局證券證書中撤回其受益權。如果這些參與者選擇撤回受益權，則我們將發行明確證書以交換全局證券證書中的這些權益。

S-30

以前所述段落所述聯接詞，也可能包括前面的詞，在符合條件的情況下將通過DTC代表相關的歐洲國際清算系統完成跨市場轉賬，由該系統的美國託管機構代表其執行；然而，這種市場間的交易將需要在歐洲時段內按照其規則和程序由該系統中的交易對手提供指令，並在其規定的截止日期內提供指令。如果該交易符合 Euroclear 的結算要求，則該交易系統將向其美國託管機構提供指令，以便由其按照適用於 DTC 的同日資金結算規程在平臺上交割或接收證券並進行支付或接收款項。Euroclear參與者和Clearstream參與者可能無法直接向其各自的美國託管機構提供指令。

只要託管行或其代理人是全球證券證書的註冊所有者，則該託管行或其代理人將被視為所有全球證券證書和這些證書代表的所有債券的唯一所有者和持有人，用於債券和證券託管協議的所有情況。除非在上述情況下，擁有全球證券證書中受益權的個人：

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不得要求將全球證券證書代表的債券註冊為其名下；並且

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對於債券或證券託管協議的任何目的，不被視為全球證券證書或任何由這些證書代表的債券的所有者或持有人。

所有全球證券證書代表的債券的支付以及相關債券的轉讓和遞交均將支付給託管行或其代理人。

全球證券證書中的受益權所有權僅限於持有有託管行或其代理人有賬户的機構的參與者或可能通過代表參與者持有權益的人。全球證券證書中的受益權所有權僅顯示在託管行或其代理人維護的記錄中，與參與者利益有關，並且任何參與者受其代表持有的人的利益與其有關。有關全球證券證書受益權的付款、轉移、遞交、兑換和其他事項可能受到託管行不時制定的各種政策和程序的限制。我們和受託人不對與全球證券證書受益所有權利相關的託管行或任何參與者的記錄或全球證券證書受益所有人的任何支付負責或承擔任何責任，也不對維護、監督或審查任何託管行的記錄或任何有關這些受益所有權益的任何參與者的。

雖然託管行已同意這些程序以便促進參與者之間的全球證券證書的權益轉移，但是託管行無義務執行或繼續執行這些程序，而這些程序隨時可能被停止。我們對託管行或其直接參與者或間接參與者根據託管行管理的規則和程序的執行性能沒有任何責任或責任。

有關託管行、其記賬輸入系統，Clearstream和Euroclear的信息均來源於我們認為可靠的來源，但我們未嘗試驗證此信息的準確性。

全球清算和結算程序

對於債券的初始交割將在可支取資金的情況下完成。DTC參與者之間的二級市場交易將按照DTC規則正常進行，並將使用DTC的同日資金結算系統以即時可用資金結算。Clearstream參與者和/或Euroclear參與者之間的二級市場交易將根據適用的Clearstream和Euroclear規則和操作程序以正常方式進行。

在DTC直接或間接持有，一方與Clearstream參與者或Euroclear參與者直接或間接持有的情況下，將通過DTC根據DTC規則代表相關的歐洲國際清算系統實現跨市場轉移；但是，這種市場間的交易將需要在歐洲時段內按照其規則和程序由該系統中的交易對手提供指令，並在其規定的截止日期內提供指令。如果該交易符合對互換市場的清算要求，則該交易系統將向其美國託管機構提供指令，以便由其按照適用於DTC的同日資金結算規程在平臺上交割或接收證券並進行支付或接收款項。Clearstream參與者和Euroclear參與者可能無法直接向其各自的美國託管機構提供指令。

S-31

由於時區差異，與DTC參與者交易產生的Clearstream或Euroclear的票據信貸將在後續證券結算處理期間進行，並且日期為DTC結算日後的工作日。在此類處理中結算的此類票據中的設立信用或任何交易將於其所在的工作日向相關的Euroclear參與者或Clearstream參與者報告。由Euroclear參與者或Clearstream參與者通過或通過其中一個Clearstream參與者或Euroclear參與者向DTC參與者銷售票據而獲得的現金將在DTC結算日具有價值，但僅在DTC結算後的工作日方才在相應的Clearstream或Euroclear現金賬户中可用。

儘管DTC、Clearstream和Euroclear已同意上述程序，以便促進DTC、Clearstream和Euroclear參與者之間的票據轉移，但它們沒有義務執行或繼續執行這些程序，而這些程序可能隨時被終止或更改。

S-32。

某些美國聯邦所得税方面的考慮

以下是與購買、所有權和處置票據相關的美國聯邦所得税問題的重要摘要，適用於美國持有人和非美國持有人（均按下文定義）。本摘要基於1986年修正案的《美國國內收入法典》（以下簡稱“法典”）、根據法典制定的現行和擬議財政部規定、司法裁決和裁定、國家税務局（“IRS”）的公告和行政解釋的現行規定，這些都可能因立法、司法或行政行動隨時發生可能具有追溯效力的變化。我們無法保證IRS不會質疑下面所述的結論，且沒有要求IRS從下面討論的任何問題中獲得（或將獲得）任何裁決。

為了本摘要，所謂的“美國持有人”是指票據的受益所有人，即（a）是美國公民或者依照美國聯邦所得税目的而言是美國居民的個人、（b）依照美國聯邦所得税目的分類為公司並依據美國的法律、美國任何州或哥倫比亞特區的法律組成，或依照美國聯邦所得税目的被視為美國國內公司的實體、（c）其收入無論來源都受美國聯邦所得税的税收，或者（d）信託（i）其管理受到美國法庭的主要監督，並且其所有實質的決策均受制於一個或多個美國人所描述的“美國人”控制，或（ii）根據適用的財政部法規已作出有效的選舉，以被視為美國人。

為了本摘要，所謂的“非美國持有人”是指票據的受益所有人，即（a）非居民外國人、（b）外國公司或(c) 兩者中的一種，其收入或來自票據的收益並非以淨收入為基礎而對美國聯邦所得税無税收。如果依照美國聯邦所得税目的分類的實體擁有票據，則實體成員的税務處理將取決於該成員的地位和實體的活動。這樣的實體的税務處理、以及此類實體的任何成員的税務處理，本摘要未予討論。任何根據美國聯邦所得税目的分類為合夥企業的實體擁有票據，並且任何這樣的實體的成員，都應諮詢其自己的税務顧問。

以下摘要並不意味着是關於購買、所有權和處置票據的所有潛在美國聯邦所得税考慮因素的完整分析。本摘要未限制上述事項適用於特定類型的受益所有者的任何特殊規則，包括但不限於證券經銷商、保險公司、金融機構、儲蓄銀行、受監管的投資公司、免税實體、其功能貨幣不是美元的美國持有人、作為套利、換股交易或其他風險縮減或綜合投資交易的一部分持有票據的人、為税務目的買賣票據的人、選擇採用標記對市場的證券持有的税務會計方法的證券交易商、個人退休賬户或合格的養老金計劃、受控外國公司或投資於透明實體、包括合夥企業和子章S公司的投資者，此外，此摘要不涉及任何相關的税務法規或法律規定下的任何税務後果。本摘要僅適用於那些按初始發行價格購買票據並將票據作為“資本資產”持有的受益所有人。對於任何非美國持有人，本摘要假定此人以前不是美國公民，也不是為美國聯邦所得税目的而言曾經是美國居民。

財政部法規為提供有條件支付的債務工具的處理提供了特殊規定。根據這些規定，如果條件是較遠或次要的，則可以忽略條件。此外，這些規定規定，如果債務工具提供適用於發生一個或多個（非較遠或次要的）條件的替代支付時間表，則可以假定單一的支付時間表適用，如果這種支付時間表明顯超過或不等於的情況下，這種支付時間表是最有可能發生的，發行日期已知的每筆支付的時間和金額。我們相信並打算表示，票據中的不確定性（例如，在“票據描述-觸發事件後控制權變更時購買票據的權利”下，我們必須購回票據或在“票據描述-額外費用付款”下支付某些額外費用的義務）將不會引起財政部法規中的“有條件支付債務工具”規則適用。我們的立場一定程度上是建立在我們的判斷之上的，即在票據發行之日，我們可能被要求回購票據或支付額外費用的可能性是適用的財政部法規中的較遠的或細微的不確定性。除非您按照適用的財政部法規的規定披露相反的立場，否則我們的立場對您具有約束力。然而，IRS對此立場的成功挑戰可能會對票據的收入含量的時間與金額產生不利影響，也可能導致從出售或處置票據獲得的任何收益被視為普通所得而不是資本收益。票據的受益所有人應諮詢其自己的税務顧問，瞭解有關有條件支付債務工具規定對票據的適用情況。本摘要的其餘部分假定這些票據不會被視為“有條件支付債務工具”。

S-33

此摘要具有一般性質，僅用於信息目的，並且不打算構成法律或税務建議。本摘要不會對任何特定票據購買方的後果提供代表。購票者應就其特定情況向自己的顧問諮詢。

預計並且本摘要假定，如果有任何（根據法典確定）原始發行折扣，它將少於一個最小量。票據的規定利息通常將被視為一般所得，因為利息應計或支付（根據美國持有人的税務會計方法）。

美國持有人

利息

在銷售或其他應税處置（包括贖回或清償）票據的情況下，美國持有人將識別出相對於該處置所實現的金額（不包括任何代表應計但未支付利息的金額，其將作為普通所得計入（尚未包括在收入中））和美國持有人的票據所得税基礎之間的差額（如果有的話）。美國持有人的票據所得税基礎通常等於票據對美國持有人的成本。美國持有人在出售或其他應税處置票據時識別的收益或損失通常構成資本收益或損失。在票據持有時間超過一年的情況下，個人出售或其他應税處置票據所識別的資本收益通常有資格享受減税優惠。扣除在出售或其他應税處置票據時識別的資本損失受到限制。 去 一般而言，對美國持票人的票據本金和利息支付都將適用信息報告要求，並且對於任何情況下向美國持有人支付的收益報告均適用信息報告要求。此外，如果美國持有人未能按照適用法律規定的方式提供其正確的納税人身份證號，未能證明其不受備份代扣的影響，或未能遵守適用的備份代扣規則，則可能對受信息報告的任何支付適用備用代扣。 簡要説明：在文本中，先按題目要求定義了一些單詞的漢語翻譯。對應的輸入文本是一段較長的英文表述，主要介紹了在不同情況下的套現時間，美國持有人與非美國持有人的所得税差異及相關規定，持有人處置票據需繳納的税種，以及美國聯邦所得税對資產行為的監管等若干問題。主要在概述性説明的基礎上提供了一些補充的條款內準確明確地規定了税務規定。同時，這裏整理給跟投者的注意事項，主要是重申了跟投是否涉及税務收入繳納的差異性（取決於持有票據購買類型和買賣方式的不同）等。

關於票據的處置

在出售或其他應税處置（包括贖回或清償）票據的情況下，美國持有人將識別出相對於該處置所實現的金額（不包括任何代表應計但未支付利息的金額，其將作為普通所得計入（尚未包括在收入中））和美國持有人的票據所得税基礎之間的差額（如果有的話）。美國持有人的票據所得税基礎通常等於票據對美國持有人的成本。美國持有人在出售或其他應税處置票據時識別的收益或損失通常構成資本收益或損失。在票據持有時間超過一年的情況下，個人出售或其他應税處置票據所識別的資本收益通常有資格享受減税優惠。扣除在出售或其他應税處置票據時識別的資本損失受到限制。

信息報告和備用代扣

一般而言，對美國持票人的票據本金和利息支付都將適用信息報告要求，並且對於任何情況下向美國持有人支付的收益報告均適用信息報告要求。此外，如果美國持有人未能按照適用法律規定的方式提供其正確的納税人身份證號，未能證明其不受備份代扣的影響，或未能遵守適用的備份代扣規則，則可能對受信息報告的任何支付適用備用代扣。

S-34

某些人免於信息報告和備份預扣税，包括企業和金融機構。即使免於備份預扣税且未提供IRS W-9表格的免税受款人可能仍然被視為受到FATCA下的外國收款人的保留税，可能在以下“—非美國持有人—外國賬户税務合規性”條款下被扣除30％。美國持有人應諮詢他們的税務顧問，以確定他們是否有資格免除備份預扣税，並獲得此類豁免的程序。請使用moomoo賬號登錄查看

根據備份預扣税條款從美國持有人那裏扣除的任何款項均可用於抵充持有人的美國聯邦所得税責任（如有），並可能使持有人有資格獲得退款，前提是提供所需的信息及時提供給IRS。

對於紅利再投資證券和零息債券，發行價格低於贖回價格的規定金額以下已投資的金額不適用。因此，一張債券上的利息通常將按照持有人的美國聯邦所得税目的的常規會計方法發生應計或實收狀態。

利息

非美國持有人持有的票據所賺取的利息將被視為“投資組合利息”，（受限於以下“—信息報告和備份預扣税”和“—外國賬户税務合規性”討論）如果：非美國持有人既不是（i）第881（c）（3）（C）條款下所述與我們關聯的“受控外國公司”，也不是（ii）直接或根據第871（h）（3）（C）條款下的歸屬規則擁有我們股權總投票權的10％或更多的人；滿足下面描述的認證要求；利息與非美國持有人在美國從事貿易或業務無關。為了滿足認證要求，非美國持有人必須根據宣誓處分，提供正確填寫的IRS W-8BEN或IRS W-8BEN-E（必要時使用替代表格W-8BEN或IRS W-8BEN-E或適當的後繼表格），提供非美國持有人的姓名和地址並證明非美國持有人不是美國人。或者，在證券清算組織、銀行或其他金融機構在沒有獲取擁有人適當認證或證書狀態下，在普通業務範圍內持有票據的情況下，有義務代扣美國聯邦所得税的人必須收到金融機構的證明，根據宣誓，並要求已從非美國持有人處或另一家金融機構處收到正確填寫的IRS W-8BEN或IRS W-8BEN-E（必要時使用替代IRS W-8BEN或IRS W-8BEN-E表格或適當的後繼表格）的證據，並且必須向收款人提供該表格的副本。適用於外國合夥企業、遺產和信託的特殊規則，在某些情況下，可能需要提供有關合夥人、信託所有人或受益人的外國身份認證信息，以提供給否則需要代扣美國聯邦所得税的人。此外，支付通過合格中介進行的款項的特殊規則也適用。

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非美國持有人持有的票據所賺取的利息將被視為“投資組合利息”，（受限於以下“—信息報告和備份預扣税”和“—外國賬户税務合規性”討論）如果：非美國持有人既不是（i）第881（c）（3）（C）條款下所述與我們關聯的“受控外國公司”，也不是（ii）直接或根據第871（h）（3）（C）條款下的歸屬規則擁有我們股權總投票權的10％或更多的人。

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已滿足下面描述的認證要求；

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利息與非美國持有人在美國從事貿易或業務無關。

為了滿足認證要求，非美國持有人必須根據宣誓處分，提供正確填寫的IRS W-8BEN或IRS W-8BEN-E（必要時使用替代表格W-8BEN或IRS W-8BEN-E或適當的後繼表格），提供非美國持有人的姓名和地址並證明非美國持有人不是美國人。或者，在證券清算組織、銀行或其他金融機構在沒有獲取擁有人適當認證或證書狀態下，在普通業務範圍內持有票據的情況下，有義務代扣美國聯邦所得税的人必須收到金融機構的證明，根據宣誓，並要求已從非美國持有人處或另一家金融機構處收到正確填寫的IRS W-8BEN或IRS W-8BEN-E（必要時使用替代IRS W-8BEN或IRS W-8BEN-E表格或適當的後繼表格）的證據，並且必須向收款人提供該表格的副本。適用於外國合夥企業、遺產和信託的特殊規則，在某些情況下，可能需要提供有關合夥人、信託所有人或受益人的外國身份認證信息，以提供給否則需要代扣美國聯邦所得税的人。此外，支付通過合格中介進行的款項的特殊規則也適用。

非美國持有人持有的票據所繳納的任何未符合“投資組合利息”豁免且不與非美國持有人在美國從事貿易或業務有關的利息，（或者如果適用美國所得税條約，不歸屬於美國境內維持的永久機構）將受到30％的美國聯邦所得税和預扣税的影響。要根據適用所得税條約申請減免或豁免，非美國持有人通常必須向否則需要代扣美國税款的人提交正確填寫的IRS W-8BEN或IRS W-8BEN-E（或適當的替代表格）。

S-35

任何與非美國持有人在美國從事貿易或業務有關並且如果適用美國所得税條約，歸屬於在美國維持的永久機構的票據所賺取的利息將受到常規漸進税率的美國聯邦所得税的影響。如果將非美國持有人分類為美國聯邦所得税目的企業，此類收入還將用於確定美國分支機構利潤税的金額，該税率為30％（或根據適用所得税條約的較低税率）作用於與實現聯通的收益和利潤，具體取決於某些調整。但是，除非根據適用所得税條約免於納税，否則此類與實際聯通的收入通常不需要代扣美國聯邦所得税，條件是非美國持有人向否則需要代扣美國税款的人提供了正確的填寫的IRS W-8ECI（或適當的後繼表格）證明。

票據處置 根據以下“—信息報告和備份預扣税”和“—外國賬户税務合規性”討論，非美國持有人在出售或其他應税處置（包括贖回或兑付）票據時進行的任何獲利（除了代表應計但未支付的利息的金額，該金額將被視為“—利息”中所述）通常不會受到美國聯邦所得税或預扣税的影響，除非：獲利實質上與非美國持有人在美國從事貿易或業務有關，並且如果適用美國所得税條約，歸屬於在美國維持的永久機構；或者在某些情況下，非美國持有人是個人，在所得税的出售或其他處置年度中在美國逗留了183天或更長時間，並滿足一定的其他條件。針對獲利被描述在上述第一條款的個人非美國持有人，任何獲得的利潤都將受到常規漸進税率的美國聯邦所得税影響，並且（如果將非美國持有人分類為美國聯邦所得税目的企業）可能還需要繳納美國分支機構利潤税，該税率為30％（或根據適用所得税條約的較低税率）作用於與實現聯通的收益和利潤，具體取決於某些調整。在上述第二個點中描述的個人非美國持有人將因超過由其美國源資本利得超過其美國源資本損失而受到30％的美國聯邦所得税的影響（或者在適用的美國所得税條約下減少的税率）。無論是否需要代扣，票據上的任何利息支付通常都會向IRS和非美國持有人報告。此類信息披露的副本也可能在特定條約或協議的規定下提供給收款人所在國的税務機構。

針對以下“—信息報告和備份預扣税”和“—外國賬户税務合規性”，非美國持有人在銷售或其他應税處置（包括贖回或兑付）票據時進行的任何獲利（除代表應計但未支付的利息的金額外）不會受到美國聯邦所得税或預扣税的影響，除非：獲利實質上與非美國持有人在美國從事貿易或業務有關，並且如果適用美國所得税條約，歸屬於在美國維持的永久機構；或者在某些情況下，非美國持有人是個人，在所得税的出售或其他處置年度中在美國逗留了183天或更長時間，並滿足一定的其他條件。

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針對獲利實質上與非美國持有人在美國從事貿易或業務有關並且如果適用美國所得税條約，歸屬於在美國維持的永久機構的個人非美國持有人的獲得的任何獲利都將受到常規漸進税率的美國聯邦所得税影響，並且（如果將非美國持有人分類為美國聯邦所得税目的企業）可能還需要繳納美國分支機構利潤税，該税率為30％（或根據適用所得税條約的較低税率）作用於與實現聯通的收益和利潤，具體取決於某些調整。

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在某些情況下，如果非美國持有人是個人，在所得税管理的出售或其他應税處置年度中在美國逗留了183天或更長時間，且滿足一定的其他條件，則此類非美國持有人將受到30％的美國聯邦所得税的影響。

對於獲得上述第一條款描述的利潤的個人非美國持有人，任何該類利潤都將受到常規漸進税率的美國聯邦所得税影響，並且（如果將非美國持有人分類為美國聯邦所得税目的企業）可能還需要繳納美國分支機構利潤税，該税率為30％（或根據適用所得税條約的較低税率）作用於與實現聯通的收益和利潤，具體取決於某些調整。

在第二個點中描述的個人非美國持有人的情況下，如果其美國源資本收益超過其美國源資本損失，則該非美國持有人將按30％的税率扣繳美國聯邦所得税。

信息報告和備用代扣

票據上的任何利息支付通常都會向IRS和非美國持有人報告。此類信息披露的副本也可能根據特定條約或協議的規定提供給收款人所在國的税務機構。

票據上的任何利息支付通常都不需要備份預扣税和其他信息披露，條件是：（i）非美國持有人在正確填寫的IRS W-8BEN、IRS W-8BEN-E或IRS W-8ECI（或適當的替代表格）上關於聯名投資人不是美國人並且滿足一定的其他條件的情況下提供了宣誓證明；（ii）非美國持有人以其他方式建立豁免。

經紀人的美國辦公室向非美國持有人支付的票據處置收益通常不會受到信息披露或備份預扣税的影響，如果非美國持有人在正確填寫的IRS W-8BEN、IRS W-8BEN-E或IRS W-8ECI上關於聯名投資人不是美國人並且滿足一定的其他條件的情況下提供了宣誓證明，或非美國持有人以其他方式建立豁免。

S-36

對於通過外國經紀人（適用財政部法規中的規定）處置票據的收益支付，通常不適用信息披露和備份預扣税，但是針對通過美國經紀人或與美國存在某些關係的外國經紀人處置票據收益支付的一些情況，則需要遵守以下規定：信息披露要求通常適用，除非經紀人有證明非美國持有人不是美國人並且滿足一定的其他條件或持有者以其他方式建立了豁免。備份預扣税將適用於處置受到信息披露要求並且經紀人具有實際知識或合理知識，以非美國持有人或其他人不符合豁免要求。

根據備份預扣税條款從非美國持有人那裏扣除的任何款項均可用於抵充非美國持有人的美國聯邦所得税責任（如有），並可能使非美國持有人有資格獲得退款，前提是提供所需的信息及時提供給IRS。

海外賬户税務合規法案

根據FATCA要求，關於“非美國金融機構” （包括非美國投資基金）或“非金融性外國實體” （根據税法定義的每一方）支付的利息，將徵收30%的代扣税，無論這些外國金融機構或非金融性外國實體是作為受益所有人還是作為中介機構；除非它們滿足FATCA的信息報告要求，以避免代扣税，外國金融機構通常需要與國税局簽訂一份協議，協議説明它將提供國税局某些信息，包括直接和間接美國賬户持有人（包括某些債務和權益持有人）的姓名、地址和納税人識別號碼，符合關於鑑定美國賬户的盡職調查程序並報告包括維護的美國賬户的某些信息，同意對未合規的非合規外國金融機構、非合規的非金融性外國實體或未提供規定信息的賬户持有人的某些付款按税收代扣，以及確定其賬户持有人的某些其他信息。美國和適用的外國之間的政府間協議或將來的財政部法規可能修改這些要求。通常，除非有某些例外情況適用，非金融性外國實體通常需要提供每個實質美國業主的名稱、地址和納税人識別號碼或沒有實質美國業主的證明以避免代扣税。

我們鼓勵潛在投資者就在票據中的FATCA應用諮詢他們自己的税務顧問。我們也鼓勵潛在投資者詢問他們的銀行或經紀人，關於作為這些銀行或經紀人支付（記入此類投資者的賬户）的款項可能會成為支付鏈中的代扣税的可能性。如果支付鏈中的金融機構或其他中介機構，如銀行或經紀人，持票人通過它們持有票據而被代扣税，因為它未能遵守報告要求，那麼票據持有人將可能受到FATCA代扣税的影響（即使原本支付給該等投資者的款項本來不需要代扣税）。

我們將不支付任何與FATCA相關的代扣税的額外費用，因此，如果適用代扣税，則票據的受益所有人將獲得的金額將顯著少於他原本將獲得的金額。根據票據持有人的情況，他可能有權獲得任何此類代扣税的退款或信貸，但即使票據持有人有權獲得任何此類代扣税的退款，所需的程序也可能繁瑣，嚴重延遲其接收任何被扣留的金額。

S-37

包括花旗集團全球貨幣市場公司、巴克萊資本公司、法國巴黎銀行股份有限公司證券公司、摩根士丹利證券有限責任公司和富國證券有限責任公司在內的Becton, Dickinson及該發行的承銷商已簽訂有關票據的承銷協議。根據承銷協議的條款和條件，各承銷商已各自協議購買所示票據的本金金額。

我們通過下面提到的承銷商（由BofA Securities，Inc.，TD Securities（USA）LLC，Truist Securities，Inc.和Wells Fargo Securities，LLC擔任代表）發行票據。根據我們和代表之間的承銷協議的條款和條件，我們已同意出售以下各自的票據本金金額給下面提到的承銷商，並且每個承銷商將有單獨的同意要求：

承銷商		Citigroup Global Markets Inc. 20票據				Citigroup Global Markets Inc. 20票據
美國銀行證券公司		$				$
TD Securities (USA) LLC
Truist證券有限公司
Wells Fargo Securities, LLC
花旗集團全球市場公司。
富國證券有限責任公司。
MUFG Securities Americas Inc。
PNC Capital Markets LLC
美國合眾銀行投資公司
總費用		$				$

如果任何票據被購買，則承銷協議規定承銷商有義務購買所有票據。承銷協議還規定，如果某個承銷商違約，則可以增加非違約承銷商的購買承諾或終止票據的發行。

承銷商向公眾出售的票據將最初以本説明書封面上設定的初始公開發行價格進行發行。承銷商出售給證券交易商的任何票據可能會以票據的面值的    %和20票據的    %的折扣的價格出售。任何這種證券交易商可以以票據面值的    %和20票據面值的    %的價格將其從承銷商處購買的任何票據重新銷售給某些其他經紀人或交易商。在將特定系列的票據首次發行給公眾後， 代表可能會改變相關的公開發行價格和佣金。

下表顯示了在此次發行中以票據本金金額計算的承銷折扣，該折扣將支付給承銷商：

		由我們支付
20票據				%
20票據				%

我們估計，除了承銷折扣之外，我們在此次發行中的實際支出將約為 $   美元，由我們支付。

每一系列的票據都是一項新的證券發行，沒有任何已建立的交易市場。承銷商中的一個或多個承諾為票據進行二級交易。但是，他們不必如此，並且可以在任何時候停止對證券進行二級市場交易而無需事先通知。無法保證票據的交易市場是否會發展，如果發展，它將有多大的流動性或該交易市場是否可持續。

我們同意對證券法下的若干承銷商進行賠償或賠付。

S-38

與發行相關的，承銷商可能會進行穩定交易、超額撥出交易和交易團體的證券買入交易。

•

穩定交易允許出價購買基礎證券，只要穩定競價不超過指定的最高金額。

•

超額撥出牽涉到承銷商向超出其可購買票據的本金金額的票據發行承諾位置的人出售票據，這樣就形成了一種團隊空頭頭寸。

•

團體的證券買入交易牽涉到在分銷完成後在公開市場上購買票據，以彌補團體的空頭頭寸。如果承銷商擔心在定價後在公開市場上的票據價格可能會下降，從而可能對在發行中購買票據的投資者造成負面影響，將可能製造空頭頭寸。

這些穩定交易、超額撥出交易和團體證券買入交易可能會提高或維持票據的市場價格，防止或延緩票據市場價格下降。因此，票據價格可能比公開市場上本來可能存在的價格高。這些交易可能在任何時候中止。

延長結算

我們預計票據的交付將在本説明書封面上規定的結算日期前後進行付款，該日期為本説明書封面下的    號營業日（該結算週期被稱為“T+    ”）。根據1934年修正案後的證券交易所法規15c6-1，二級市場的交易通常需要在一個交易日內結算，除非當事人在該交易中明確同意否則履行。因此，希望在交付前的任何日期交易票據的購買者將需要在任何此類交易時指定替代的結算週期，以防止失敗的結算，並應諮詢其自己的顧問。

S-25

根據我們最好的瞭解，除美國外，我們或承銷商未採取任何行動，以在任何需要為此目的採取行動的司法管轄區內允許發行公開債券。這些票據可能不會在任何司法轄區直接或間接地提供或出售，也不會在任何情況下分發或發佈與提供和出售此類票據有關的任何其他發行材料或廣告，除非在會導致遵守該司法轄區的適用規則和法規的情況下進行。獲得此招股説明書的人應被建議自行了解並遵守與票據發行和招股説明書分發有關的任何限制。本招股説明書不構成在任何非法司法轄區以本招股説明書提供的任何票據的出售要約或邀請。

在美國，任何未在SEC註冊為經紀商/交易商的承銷商只能通過一個或多個符合適用證券法和金融業監管局規則的SEC註冊經紀商進行銷售。

針對澳洲的投資者的通知

未向澳大利亞證券與投資委員會(“ASIC”)遞交任何配售文件、招股説明書、產品披露聲明或其他披露文件，有關此次發行的招股説明書補充和附帶招股説明書不構成《2001年公司法》(“公司法”)下的招股説明書、產品披露聲明或其他披露文件，並且不謀求包括《公司法》下的招股説明書、產品披露聲明或其他披露文件所必需的信息。

S-39

在澳洲要提供此類票據的唯一方式是向符合《2001年公司法》第708(8)節定義的“複雜投資者”、“專業投資者”第708(11)節定義的“專業投資者”或根據第708條款的一項或多項豁免規定的人士(無需在《2001年公司法》第6D章規定的一項投資者、產品或交易的披露下向投資者提供此類票據)，以便合法地提供此類票據。申請在澳洲由豁免投資者購買的票據不得在配售日期後的12個月內在澳洲銷售，除非披露給投資者的《2001年公司法》第6D章規定的一項豁免規定或以其他方式或者該要約執行符合《2001年公司法》第6D章的披露文件。任何購買票據的人都必須遵守這些澳大利亞再銷售限制。

本招股説明書和附帶招股説明書僅包含一般信息，不考慮任何特定人士的投資目標、財務狀況或特定需求。它們不包含任何證券建議或金融產品建議。在做出投資決策之前，投資者需要考慮本招股説明書和附加招股説明書中的信息是否適合其需求、目標和情況，並在必要時就這些問題諮詢專家意見。

針對百慕大的投資者的通知

該票據只能以符合百慕大2003年投資業務法規定的規定在百慕大銷售。此外，非百慕大人士(包括公司)不得在百慕大從事任何貿易或業務，除非此類人士根據適用百慕大立法獲得許可。

針對加拿大的投資者的通知

該票據只能出售給嘗試購買或被視為主體購買的受信任投資者，如《全國工具45－106》或第73.3（1）節中定義的受信任投資者所定義。該票據的任何再銷售必須在適用證券法規定的豁免規定下進行或進行的交易不受適用證券法規定的招股説明要求限制。 《報告豁免》的部分5a和其他可用豁免項，達到例行審核要求所必需的預防性措施。出售給加拿大居民認購人的證券根據適用的加拿大證券法規不受持有期限的限制。公司在LIFE豁免下準備的發行文件的副本，日期分別為2024年5月9日和5月10日，可以在SEDAR+的公司發行人檔案下通過電子方式獲得。TSX Venture Exchange同意此發行是在完成正常的最終文件後進行的。 證券法（安大略省）並且是被允許的客户，根據31-103《國家工具》所定義的條款 註冊要求，豁免和持續的註冊義務

加拿大各省或地區的證券法可能會為買方提供撤銷權或損害賠償權，如果本招股説明書（包括任何修改）存在誤導陳述，但前提是在買方省或地區的證券法規定的時限內行使撤銷權或損害賠償權。買方應參考買方省或地區的證券法規定的任何適用規定以瞭解這些權利的詳情或與法律顧問諮詢。

根據《國家工具33-105》第3A.3條，承銷商無需遵守有關承銷商利益衝突的披露要求。承銷衝突 （NI 33-105）規定，承銷商在與本次發行相關的利益衝突方面不需要遵守NI 33-105的披露要求。

S-40

針對迪拜的投資者的通知

本文件涉及的是根據迪拜金融服務管理局(“DFSA”)的市場規則2012年所規定的豁免要約。本文件僅面向根據DFSA的市場規則2012年規定的類型的人，其不能交付或被任何其他人依賴。DFSA對於在與豁免要約有關文件的審核或核實方面沒有任何責任。DFSA沒有批准本招股説明書並且沒有采取措施驗證此處提供的信息，並且DFSA對於本文件沒有任何責任。本文件所涉及的票據可能無法流通和/或受到關於限制轉售的限制。打算購買所提供的票據的潛在買方應在票據上進行盡職調查。如果您不理解本文件的內容，您應該諮詢授權的金融顧問。DFSA

涉及迪拜國際金融中心（“DIFC”）之使用，請注意本文件嚴格保密，僅限部分投資者傳閲，並且不得提供給原接收人以外的任何人，也不得用於任何其他目的。該債券的權益不得在DIFC中向公眾直接或間接地提供或出售。針對在迪拜國際金融中心（“DIFC”）中的使用，請注意本文件嚴格保密，僅限部分投資者傳閲，並且不得提供給原接收人以外的任何人，也不得用於任何其他目的。該債券的權益不得在DIFC中向公眾直接或間接地提供或出售。每個承銷商都聲明並同意，其未向歐洲經濟區（EEA）的任何零售投資者提供、銷售或以其他方式提供或銷售任何債券。對於此項規定，零售客户被定義為MiFID II第4(1)條第11項規定的零售客户；或根據保險分銷指令的規定被認定為不符合MiFID II第4(1)條第10項規定的專業客户的客户；或未被公司法規的發售核準的合格投資者。

歐洲經濟區（EEA）投資者的通知

每個承銷商都聲明並同意，其未向歐洲經濟區（EEA）的任何零售投資者提供、銷售或以其他方式提供或銷售任何債券。對於此項規定，零售客户被定義為MiFID II第4(1)條第11項規定的零售客户。

（a）

“零售投資者”的概念是指一個或多個以下人員：

（i）

每個承銷商都聲明並同意，其未向歐洲經濟區（EEA）的任何零售投資者提供、銷售或以其他方式提供或銷售任何債券。對於此項規定，零售客户被定義為MiFID II第4(1)條第11項規定的零售客户；或根據保險分銷指令的規定被認定為不符合MiFID II第4(1)條第10項規定的專業客户的客户。

（ii）

每個承銷商都聲明並同意，其未向歐洲經濟區（EEA）的任何零售投資者提供、銷售或以其他方式提供或銷售任何債券。對於此項規定，零售客户被定義為MiFID II第4(1)條第11項規定的零售客户；或根據保險分銷指令的規定被認定為不符合MiFID II第4(1)條第10項規定的專業客户的客户；或未被擬議在公司法規內外銷售給英國合格投資者的投資者。

（iii）

每個承銷商都聲明並同意，其未向歐洲經濟區（EEA）的任何零售投資者提供、銷售或以其他方式提供或銷售任何債券。對於此項規定，未根據 prospectus regulation 定義的合格投資者不包含在內。

（b）

“提供”的表述包括以任何形式和通過任何手段提供有關要約條款和要約債券的充分信息，使投資者能夠決定購買或認購債券。

英國投資者的通知

每個承銷商都聲明並同意，其未向英國的任何零售投資者提供、銷售或以其他方式提供或銷售任何債券。對於此項規定，零售客户被定義為《2017/565/EU法規》第2條第8項作為 EUWA 的組成部分的定義；或根據 FSMA 的規定被認定為不符合《2014年第600/號法規》第2(1)條第8項作為 EUWA 的組成部分的專業客户的客户；或未被公司法規的發售核準的合格投資者。

（a）

“零售投資者”的概念是指一個或多個以下人員：

（i）

每個承銷商都聲明並同意，其未向英國的任何零售投資者提供、銷售或以其他方式提供或銷售任何債券。對於此項規定，零售客户被定義為《2017/565/EU法規》第2條第8項作為 EUWA 的組成部分的定義；或根據 FSMA 的規定被認定為不符合《2014年第600/號法規》第2(1)條第8項作為 EUWA 的組成部分的專業客户的客户。

（ii）

每個承銷商都聲明並同意，其未向英國的任何零售投資者提供、銷售或以其他方式提供或銷售任何債券。對於此項規定，未根據 prospectus regulation 定義的合格投資者不包含在內。

（iii）

每個承銷商都聲明並同意，其未向英國的任何零售投資者提供、銷售或以其他方式提供或銷售任何債券。對於此項規定，未在《2017/1129號法規》第2條作為 EUWA 的組成部分下進行定義的合格投資者不包含在內。

（b）

“發售”一詞包括以任何形式和任何方式傳達關於發售條款和待發行的Notes的充分信息，以便投資者決定購買或認購Notes。

S-41

每個承銷商都聲明和同意：

（a）

其只已經進行了通訊或指示進行投資活動的邀請或誘因（在 FSMA 第 21 條的定義下）被其在沒有適用 FSMA 第 21(1) 條情況下接收用於發行或出售債券的情況下，並且其只已經或將只會把這些邀請或誘因傳達或引導其他已知人員來進行相同的活動。

（b）

在與票據有關的事項中，公司已經並將繼續遵守FSMA的所有適用規定。

香港投資者的通知

通過任何文件以外的方式在香港進行任何的債券發售都是不被允許，除非（a）根據香港證券及期貨條例（第 571 章）中“專業投資者”的定義及根據該條例制定的任何條例向專業投資者發售債券；或（b）採用其他不構成公司條例（第32章）所定義的“招股意向書”或根據該條例不構成對公眾發出意向的情況。沒有在香港或其他地方向香港公眾宣傳、邀請或傳達、及任何人對於債券發售的意向或意見，除非 (i) 通過根據新加坡證券和期貨法2001第4A條修改或修訂的證券及期貨法 2001（SFA）第 274條向機構投資者發行企圖；或（ii）通過根據新加坡證券和期貨法 2001第4A條中所定義的締約投資者（作為SFA的第4A條所定義，以及根據該條修改或修改的法規和慣例）向締約投資者發行適用於SFA的第 275 條之規定。

日本投資者的通知

債券未在日本金融工具交易法（金融工具及交易法）下進行註冊，並且每個承銷商同意不對任何日本居民提供或銷售任何債券，包括在日本直接或間接提供或銷售或對其他人進行再銷售或轉售，除非根據金融工具及交易法和日本的其他適用法律、法規和部長的指導方針中的註冊要求或豁免條款進行，並且都會一直遵守這些要求和條件。

新加坡投資者的通知

每個承銷商都已承認本招股書補充沒有在新加坡金融管理局（MAS）註冊為招股書。因此，每個承銷商已聲明、保證並同意，其未向新加坡任何人提供或出售任何證券或宣傳可能有關發售或出售任何證券之任何邀請，或使該等證券獲得接受或詢問其認購或購買之邀請，而且也沒有向任何人在新加坡或在其他任何地方傳閲或分發本招股書補充或任何其它招股文件或資料，無論是直接或間接，除非根據《證券與期貨法》2001第4A條規定的機構投資者（以SFA第4A條的定義為準，如有修改或修改）向符合SFA第274條規定的機構投資者發行，並符合SFA第275條規定的相關條件，或根據SFA第4A （根據該條修改或修訂）定義的資格投資者（如有修改或修訂，依據SFA第4A條），並依照SFA第275條規定的相關條件進行發行。

根據新加坡證券與期貨法 (SFA) 第309B(1)(a)條和第309B(1)(c)條規定的發行人義務，本發行人已判斷並通知所有相關人士（根據 SFA 第309A條的定義），本證券是“規定資本市場產品”（根據2018年《證券與期貨（資本市場產品）條例》的定義）和（根據 MAS 通告 SFA 04-N12：有關各類投資產品的出售通知和 MAS 通告 FAA-N16：有關投資產品的推薦的通知）豁免投資產品

S-42

瑞士投資者通知

此文件不意味着構成購買或投資説明。未經瑞士金融服務法規（“FinSA”）的意義內的瑞士公開發行（直接或間接）要求千萬不要公開分配或出售在瑞士的任何其他銷售或者市場宣傳材料。此文件也不意味着任何有關證券的招股説明，並且未經瑞士任何監管當局的監管，例如瑞士金融市場監督機構 FINMA，投資人購買的證券也不受任何這樣的監管機構的監管或保護。此郵件是不是代表要在臺灣進行購買和投資筆記的要約或邀請。未根據有關證券法規註冊的筆記，不得在臺灣通過公共要約或構成有關臺灣證券交易所的意義，這要求在臺灣進行登記或由臺灣金融監管委員會批准。在臺灣，沒有任何人或實體被授權在臺灣銷售、發佈購買建議或以其他方式進行交易筆記的中介。

此文件及有關此次發行、Fiserv或本證券的其他銷售或者市場宣傳材料未經任何瑞士監管機構批准或登記。筆記不受任何瑞士監管機構的監管，例如瑞士金融市場監督機構 FINMA，投資人購買的證券也不受任何這樣的監管機構的監管或保護。

知臺灣投資者告示

此郵件是不是代表要在臺灣進行購買和投資筆記的要約或邀請。未根據有關證券法規註冊的筆記，不得在臺灣通過公共要約或構成有關臺灣證券交易所的意義，這要求在臺灣進行登記或由臺灣金融監管委員會批准。在臺灣，沒有任何人或實體被授權在臺灣銷售、發佈購買建議或以其他方式進行交易筆記的中介。

利益衝突

如果本次發行的淨收益將用於償還承銷商及其各自關聯機構持有的我們未償還的商業票據，則本次發售的5%或以上的淨收益 (不包括承銷折扣) 將根據 FINRA 行為規則5121 進行。在這種情況下，承銷商將不會確認向他們行使自由裁量權的賬户的銷售，除非獲得客户的事先書面批准。

其他關係

承銷商及其各自的附屬機構是從事各種各樣業務的全服務金融機構，這些業務可能包括銷售、交易、商業和投資銀行、諮詢、投資管理、投資研究、主要投資、套期保值、做市商、證券經紀、其他金融和非金融業務和服務。其中一些承銷商及其附屬機構曾從事，可能將來會從事，與我們或我們的附屬機構的投資銀行以及其他商業交易。他們已經收到或可能在將來收到這些業務的習慣性費用和佣金。此外，某些承銷商的附屬機構是我們的循環信貸設施的放款人。另外，某些承銷商及其附屬機構是我們的客户。

此外，美國合眾銀行投資有限公司的附屬機構U.S. Bank Trust Company，National Association 是該筆記和已發行筆記的受託人，為此他已收到習慣性費用。

此外，承銷商及其附屬機構在其日常業務中，可能持有各種投資並積極交易債務、股票(或相關的衍生證券)和金融工具(包括銀行貸款)，包括我們或我們的附屬機構的證券或金融工具。此類投資和證券活動可能會涉及我們或我們的附屬機構的證券和/或工具。

S-43

從我們這方面獲得貸款的某些承銷商或其各自的附屬機構，將進行對衝並有可能在未來進行對衝，另一些執行此類操作的承銷商或其各自的附屬機構，通常會在未來進行對衝，另一些承銷商或其各自的附屬公司可能會對衝它們的信貸風險，以符合其通常的風險管理政策。通常，這些承銷商及其各自的附屬機構將通過進入交易對衝此類風險，例如購買授信違約掉期，或創建針對我們的證券（包括本次發行的筆記）的空頭頭寸。任何這樣的授信違約掉期或空頭頭寸可能會對未來進行的筆記造成不利影響。承銷商及其各自的附屬機構還可能發表投資建議和/或發表或表達有關此類證券或金融工具的獨立研究觀點，並且可以持有或建議客户購買這些證券和工具的多頭和/或空頭頭寸。

S-44

該債券的有效性將由紐約柯克蘭&埃利斯律師事務所的審核通過。

紐約州紐約市的 Sullivan & Cromwell LLP，Eric Nelson (我們的總法律顧問兼祕書) 的威斯康星州法律問題，將為我們考慮本次發行的筆記的有效性。戴維斯波爾克和沃德威爾 LLP (紐約州紐約市) 將針對承銷商通過的某些法律問題進行考慮。

專家

通過 Fiserv，Inc. 年度報告 10-K 關於 2023 年度和 Fiserv，Inc. 對財務報表進行整合的審計報告。Deloitte&Touche LLP，作為獨立註冊的公共會計師事務所進行了審計。有關此類公司的財務報表均依賴於其作為會計和審計專家的報告。

S-45

招股説明書

債務證券、普通股、優先股、存託憑證、認股權證、購買合同和單位 我們可能不時以我們在發行時決定的金額、價格和條款中向您投放一項或多項證券。本招股説明通常描述了我們可以提供的證券。

我們可能會在一次或多次發行中提供一份或多份證券，這些證券的數量和價格均由我們在發行時決定。

我們可能會提供和出售以下證券：

•

優先債務債券，可能可以轉換為我們的普通股或其他證券或財產；

•

普通股；

•

優先股，可能可以轉換成我們的普通股或其他證券；

•

存托股；

•

認股權證，可以認購普通股、優先股、存託憑證或債務證券。

•

包括我們或任何子公司、這些證券的籃子或這些證券的指數或以上組合的我們的債券或權益證券或第三方證券的購買或銷售合同;和

•

包括一個或多個債券或其他證券的單位。

每次使用本招股説明書出售證券時，我們將提供一份補充資料，其中包含有關發行和出售證券的特定信息，包括髮行價格。補充資料還可能增加、更新或更改本招股説明書中的信息。您應在投資之前仔細閲讀本招股説明書和適用於具體證券發行的任何招股説明書。

我們可能向承銷商、經銷商或代理人或直接向投資者出售這些證券，無論是按繼續還是延遲的方式。適用的每份招股説明書將提供計劃分配的具體條款。

此外，將在招股説明書補充中命名的售出股東可以按照招股説明書補充中所列數量不時地出售我們普通股。除非另有規定，否則我們將不會從任何售出股東那裏獲得任何收益。

我們的普通股在紐約證券交易所以FI為代碼進行交易。

投資我們的證券涉及風險。請參見我們最近的年度報告10-k和隨後提交的每季度報告10-Q和任何適用的招股説明書的“風險因素”章節，查看應該考慮的某些因素，這些因素可能涉及證券的投資。

美國證券交易委員會或任何州證券委員會均未批准或否決了這些證券，或確定此招股説明書是否真實或完整。任何相反的陳述都是一種犯罪行為。

本招股説明書的日期為2024年2月22日。

目錄

		頁
關於本招股説明書			ii
前瞻性聲明			1
風險因素			2
Fiserv, Inc.			2
使用所得款項			2
債務證券描述			3
股本股票説明			9
存托股份説明書			11
認股權證説明			12
購買合同説明			13
單位説明			14
出售股東			15
分銷計劃			16
您可以在哪裏找到更多信息			19
法律事項			20
專家			20

i

關於本説明書

除非上下文另有要求，在本招股説明書中，“我們”、“我們”、“我們的”或“我們的”指Fiserv，Inc.和其合併的子公司。

本招股説明書是我們向美國證券交易委員會註冊的註冊聲明的一部分，利用“貨架”註冊程序。根據此架式程序，我們可以不時地出售本招股説明書中描述的證券或證券的組合，我們的一個或多個持股人可以出售我們的普通股。本招股説明書向您提供了這些證券的一般描述。每次要發行證券時，我們都會提供一份招股説明書，其中包含有關該發行的條款的具體信息。招股説明書還可能增加、更新或更改本招股説明書中的信息。如果本招股説明書和任何招股説明書之間存在不一致，則您應依賴招股説明書中的信息。您應該一起閲讀本招股説明書和任何招股説明書以及“有關更多信息的位置”下的其他信息。

您應僅依賴本招股説明書、任何招股説明書和我們與美國證券交易委員會一起提交的任何自由寫作招股説明書中所包含或納入的信息。“納入引用”表示我們可以引用提交給美國證券交易委員會的另一份文件，向您披露重要信息。我們未授權任何其他人向您提供不同或其他信息。如果有人向您提供不同或其他信息，您不應依賴該信息。

我們不會在任何未經授權或未經資格的司法管轄區內或對任何不合法的個人進行銷售或推銷證券。

您不應假定本招股説明書或任何招股説明書中的信息或我們在本招股説明書和任何招股説明書中曾經提交給或提交給美國證券交易委員會的信息在任何日期以外的日期是準確的。我們的業務、財務狀況、流動性、運營和前景可能自那些日期以來發生了變化。

包含此招股説明書的註冊聲明，包括註冊聲明中的展品，提供了有關我們和在此招股説明書下提供的證券的其他信息。

註冊聲明中的展品包含了我們已經摘要的某些契約和其他重要文件的全文。您應該查閲這些文件的全部內容，因為這些摘要可能不包含您在決定是否購買我們所提供的證券時會發現的所有信息。註冊聲明，包括展品，可以在“有關更多信息的位置”下提到的美國證券交易委員會網站上閲讀。

ii

前瞻性聲明

本招股説明書和任何招股説明書以及其納入引用的信息或任何招股説明書補充中包含了符合1995年私人證券訴訟改革法規定的繁重的法律責任免責條件的“前瞻性聲明”。前瞻性聲明包括表達計劃、信念、期望、估計、預期、意圖、附加、未來發展、前景或類似表達的一項或多項，通常可以由包括“認為”、“預期”、“期望”、“可以”、“應該”、“有把握”、“可能”、“計劃”或類似含義的單詞來識別。描述我們未來計劃、目標或目標的聲明也是前瞻性聲明。本招股説明書或任何補充招股説明書中包含或納入引用的前瞻性聲明涉及重大風險和不確定性，許多預見和未預見的因素都可能導致我們當前預期的結果與實際結果有很大的不同。可能影響我們結果的因素包括但不限於以下：我們有效地對抗新的或現有的競爭對手並繼續及時、具有成本效益地推出有競爭力的新產品和服務的能力;客户對我們產品和服務的需求發生變化;我們的技術能否跟上快速演變的市場;我們與一些我們無法控制的商户聯盟的成功;安全漏洞或操作失誤對我們業務的影響，包括全球金融系統中其他參與者引發的中斷;由於欺詐或我們的供應商和商户未能履行其義務而造成的退票、退款或退貨損失;本地、地區、國家和國際經濟或政治狀況的變化，包括由於通貨膨脹加劇、利率上升、經濟衰退、銀行破產或國際敵對行動加劇而導致的影響，以及它們可能對我們和我們的員工、客户、供應商、供應鏈、運營和銷售產生的影響;擬議的和制定的影響我們或整個金融服務行業的立法和監管行動;我們遵守政府規定和適用的卡組織和網絡規則的能力;知識產權權利的保護和有效性;未決訴訟和政府程序的結果;我們成功地識別、完成和整合收購，並實現與之相關的預期收益的能力;我們戰略舉措的影響;我們吸引和保留關鍵人才的能力;可能影響我們能夠獲得首選融資來源及其融資條件或提高我們的借款成本的金融市場的波動和中斷;由貨幣匯率或貨幣控制引起的不利影響;公司所得税和利率的變化;以及包含在我們最近提交的年度報告10-K和季度報告10-Q中的“風險因素”和我們向SEC提交的其他文件中的其他因素，可在http://www.sec.gov上查詢。您應當仔細考慮這些因素來評估前瞻性聲明，並謹慎而行，不要過於依賴這些聲明，這些聲明僅在本招股説明書或所納入的文件的日期為準。我們無義務更新前瞻性聲明以反映發生在本招股説明書日期或納入文檔日期之後的事件或情況。

-1-

風險因素

投資我們的證券存在風險。在決定購買我們的證券之前，您應認真考慮和評估本招股説明書、任何隨附的招股説明書和我們所引用於本招股説明書或任何招股説明書的文件中包含的所有信息，特別是您應認真考慮和評估我們最近的10-k表單的“第一部分—1A.風險因素”和任何隨後提交的10-Q季度報告的“第二部分—1A.風險因素”，每個報告還更新了其他我們向證監會提交的文件中列出的風險和不確定性。適用於我們所提供的每種或每個系列證券的招股説明書還將包含對我們正在根據該招股説明書提供的證券類型適用的任何重要風險的討論。其中任何風險和不確定性均可能對我們的業務、運營和財務狀況造成實質性不利影響，反過來又可能對我們的證券的交易價格或價值造成實質性不利影響。因此，您可能會失去全部或部分投資。

FISERV, INC。我們是一家領先的全球支付和金融服務技術解決方案提供商。我們在紐約證券交易所上市，並是S&P 500指數的成分股。我們為全球客户提供服務，包括商家、銀行、信用社、其他金融機構和企業客户。我們提供賬户處理和數字銀行解決方案；卡發行處理和網絡服務；支付；電子商務；商家獲取和處理；以及基於Clover的雲點銷售和業務管理平臺。我們是威斯康星州的一家公司。我們的總部位於威斯康星州布魯克菲爾德的Fiserv Drive 255號，電話號碼為（262）879-5000。我們將於2024年3月將全球總部遷至威斯康星州的密爾沃基。

我們是一家領先的全球支付和金融服務技術解決方案提供商。我們在紐約證券交易所上市，並是S&P 500指數的成分股。我們為全球客户提供服務，包括商家、銀行、信用社、其他金融機構和企業客户。我們提供賬户處理和數字銀行解決方案；卡發行處理和網絡服務；支付；電子商務；商家獲取和處理；以及基於Clover的雲點銷售和業務管理平臺。^® 雲端點銷售和業務管理平臺

我們是一家威斯康星州的公司。我們的主要行政辦公室位於威斯康星州布魯克菲爾德的Fiserv Drive 255號，電話號碼為（262）879-5000。我們將於2024年3月將全球總部遷至威斯康星州的密爾沃基。

使用收益

我們將在適用的招股説明書中描述銷售證券的淨收益的用途。

-2-

債券證券説明書

本節描述了我們可能從時間到時間單獨以一種或多種系列的形式發行的債務證券的一般條款和規定，分別在執行債務認股權、與購買合同有關或作為一部分單位時發行。適用的招股説明書將描述通過該招股説明書提供的債務證券的具體條款以及本節中描述的任何通用條款，這些通用條款不適用於那些債務證券。債務證券將根據我們與美國銀行信託公司作為受託人之間的債券契約發行（作為美國銀行國家協會的繼任者）。

我們已經總結了契約的選定條款。總結並不完整。此契約已作為本招股説明書的組成部分在證監會備案。在下述總結中，我們已經包含了該契約的文章或章節號的引用，以便您輕鬆查找這些規定。每當我們在本招股説明書或招股説明書中提到契約的特定文章或章節或定義的術語時，這些契約的文章或章節或定義的術語將作為適用的引入在此處或在相應的招股説明書中標明。在總結中使用的首字母大寫的術語在契約中具有指定的含義。

常規

契約規定，可以在不限制總額的情況下從時間到時間發行單獨系列的債務證券。我們可以指定任何系列債務證券的最大總額（第301條）。我們將確定債務證券的條款和條件，包括到期日、本金和利息，但那些條款必須與契約一致。

每個系列的債務證券的適用招股説明書將規定或描述以下條款：

•

債券是否以獨立證券的形式發行給每個持有人或以存託單證券的形式由存託人代表持有人持有；

•

債券的票面金額的任何限制；

•

債務證券的發售價格；

•

債務證券上的利息支付人；

•

債務證券本金的到期日；

•

債務證券的利率以及債務證券的利息支付日期；

•

債務證券支付款項的地點；

•

債務證券在我們選擇的任何時間段內，以全額或部分贖回的期限和條款；

•

必須要求我們收購或贖回債務證券的任何沉沒基金或其他規定；

•

債務證券到期日宣佈加速支付的本金金額，如果少於所有本金金額；

•

債務證券是否具有撤銷權，以及契約撤銷條款的任何更改或補充；

•

債務證券是否可轉換為我們的普通股或其他證券或財產，如果是，則轉換將執行的條款和條件。

-3-

•

與債券相關的違約事件的任何補充或更改；

•

證券發行契約中的任何合規條款的補充或更改；

•

與證券發行契約規定不相悖的債券發行的任何其他條款（第301節）。

證券發行契約不限制可以發行的債券金額。發行契約允許發行債券達到我們授權的本金金額，並且可以以我們指定的任何貨幣或貨幣單位發行。

債券發行，包括（發行契約中定義的）原始發行折扣證券，可能以大幅折扣以下的價格發售。適用於以原始發行折扣出售的債券的特殊美國聯邦所得税考慮可能在適用的招股書補充中描述。此外，適用於以美元以外的貨幣或貨幣單位計價的債券的特殊美國聯邦所得税或其他考慮因素可能在適用的招股書補充中描述。

轉換權

如果適用的招股書補充規定，債券可能根據可轉換為普通股或其他證券或財產的條件進行轉換。此類條款將包括轉換價格、轉換期限、轉換是否由我們或該系列債券持有人的選擇、事件需要調整轉換價格的條款以及影響在贖回該系列債券的情況下進行轉換的條款。

合併、收購和資產出售

除非招股書補充中另有規定，否則我們不得與任何人合併或轉讓、租賃或以其他方式處置全部或實質性全部的資產，並且不得允許任何人與我們合併或合併，除非：

•

繼任者（如有）是按照任何國內管轄區的法律組織和有效存在的公司、有限責任公司、合夥企業、信託機構或其他實體，並承擔我們根據發行契約對債券的義務；

•

在考慮了交易後，即使通知或經過一定時間或兩者，仍未存在違約事件和任何事件仍將成為違約事件（第801條）。

•

除非招股書補充中另有規定，我們無法與任何人合併或合併，也不能向任何人轉讓、租賃或以其他方式處置我們的全部或實質性全部資產，除非：我們向受託人交付一個官員證書和法律顧問意見書，聲明該交易及相關的補充契約符合發行契約的適用條款和所有適用的先決條件已經滿足（第801節）。

違約事件

除非招股書補充中另有規定，以下每一項都將構成關於任何系列債券的違約事件：

(1)

未按期支付該系列債券的本金或任何溢價；

(2)

未按期支付該系列債券的任何利息，未在30天內得到糾正；

(3)

未按期存入任何該系列債券的沉澱資金，未在30天內得到糾正；

(4)

未遵守發行契約中的任何其他契約（僅適用於除該系列以外的其他系列的契約或不適用於該系列契約的契約），未在受託人發出書面通知後90天內得到糾正，或者在發行總額不超過一定金額之前給出書面通知受託人的指定金額，如圖發行契約（第502節）。有關免除違約的信息，請參見下面的修改和豁免。

-4-

或者，持該系列債券的至少25％本金的持有人，按照發行契約規定，可以在發生任何持續違約事件之後將該系列債券的本金（或在情況下，任何原始發行折扣證券的此類指定金額）通知我們和受託人立即應償還。如果發行契約中的條款有關於Fiserv, Inc.的違約事件（如上所述），則發生該事件而在時間上未終止，則該系列債券的全部本金（或在任何這樣的原始發行折扣證券上的指定金額）將自動且毋需任何行動宣佈立即到期。在任何此類加速之後，但在基於加速的判決之前，該系列債券的優勢要素的大多數持有人在某些情況下可以撤銷和取消這種加速，如果所有違約事件，除已加速的本金（或其他指定金額）的非支付，都已根據發行契約規定被糾正或放棄（第502節）。有關免除違約的信息，請參見下面的修改和豁免。

(5)

如果任何系列的債券違約事件正在持續發生（除上述第5款關於Fiserv, Inc.的債券違約事件之外），則受託人通過通知我們，或系列債券的至少25％本金的持有人通過通知我們和受託人，都可以宣佈該系列債券（或在任何原始發行折扣證券的情況下，可在此類證券的條款中指定的部分）立即到期償還該系列債券的總本金。如果與Fiserv, Inc.有關的違約事件（如上所述）涉及該系列的債券，則該系列的所有債券的總金額（或任何這樣的原始發行折扣證券上的指定金額）將自動且無需任何受託人或任何持有人的行動立即到期償還。任何此類加速之後，但在基於加速的判決之前，該系列債券的優勢要素的大多數持有人在某些情況下可以撤銷和取消這種加速，如果所有違約事件，除已加速的本金（或其他指定金額）的非支付，都已根據發行契約規定被糾正或放棄（第502節）。有關免除違約的信息，請參見下面的修改和豁免。

如果任何系列的債券違約事件正在持續發生（除上述第5款關於Fiserv, Inc.的債券違約事件之外），則受託人通過通知我們，或系列債券的至少25％本金的持有人通過通知我們和受託人，都可以宣佈該系列債券（或在任何原始發行折扣證券的情況下，可在此類證券的條款中指定的部分）立即到期償還該系列債券的總本金。如果與Fiserv, Inc.有關的違約事件（如上所述）涉及該系列的債券，則該系列的所有債券的總金額（或任何這樣的原始發行折扣證券上的指定金額）將自動且無需任何受託人或任何持有人的行動立即到期償還。任何此類加速之後，但在基於加速的判決之前，該系列債券的優勢要素的大多數持有人在某些情況下可以撤銷和取消這種加速，如果所有違約事件，除已加速的本金（或其他指定金額）的非支付，都已根據發行契約規定被糾正或放棄（第502節）。有關免除違約的信息，請參見下面的修改和豁免。

除非在發生違約事件並且持續發生期間，根據發行契約有關受託人職責的規定，否則受託人無義務根據債券持有人的請求或指示行使其在發行契約下的任何權利或權力，除非該持債人已為受託人提供合理的賠償（第603條）。在保證受託人的賠償條款的情況下，任何系列的債券的本金金額的大多數持有人都有權指示進行任何特定的法律程序或運用任何信託或授權，以實施該系列債券的證券委託書授予的任何委託或權力(第512節)。

除非：本系列債券的持有人沒有權提起任何根據發行契約的訴訟或任命接管人或受託人的申請，或根據發行契約尋求任何其他補救措施，除非：

•

如果持有人向受託人書面通知有關該系列債券的繼續違約事件；

•

該系列未償還債券的並表總額至少佔該系列未償還債券總額的25%的債券持有人就追索救濟作出書面要求，並且該等持有人已向受託人提供了合理的賠償保證。但是，如果在發出該等通知、要求和提供後60天內，受託人未能遵從這一要求並未收到該系列未償還債券總額的佔多數的持有人發出的與該請求不一致的指示，則不適用此種限制（第507條）。

•

但是，這些限制不適用於持有債券證券的債券持有人在適用的債券證券規定的到期日或在該等債券證券可以轉換的情況下，對本債券證券的本金、任何溢價或利息的支付或執行提起的訴訟（第507和508條）。

我們將需要每年向受託人提供某些我們官員的聲明，以説明我們是否據其所知在履行或遵守信託的任何條款、規定和條件方面出現違約情況，如果是，則指明所有這樣已知的違約情況（第1004條）。

除非在發售説明書中另有規定，否則我們和受託人可以經該等受影響的每個系列未償還債券佔該系列未償還債券總額的多數持有人同意而進行信託的修改和修訂。但是，未經每個受影響的未償還債券持有人的同意，不得進行任何不利於該等債券持有人的本債券證券的支付或任何轉換權的進行的修改或修訂（但是，在逾期支付或逾期轉換情況下除外）（第902條）。

-5-

修改和放棄。公司、發行人(如果不是公司)和適用的受託人可以就所涉及的各系列信託證券的Outstanding證券的總額的多數持有人的同意，對信託契約進行修改和修正；然而，沒有經其所影響到的每個Outstanding證券的持有人同意，任何此類修改或修正都不能: (a)更改任何Outstanding證券的本金或利息的到期日;(b)減少任何Outstanding證券的本金或利息;(c)減少到期加速時應償還的任何Outstanding證券的本金的金額;(d)更改任何Outstanding證券的本金、溢價或利息的支付貨幣的地點(或，對於BN信託書和BFI Senior信託書來説，支付貨幣的地點);(e)影響實施任何有關任何Outstanding證券的支付以及有關任何Outstanding證券的維權訴訟的權利;(f)減少此類修改或修正特定於某一Indenture的Outstanding證券必需的上述比例;(g)減少勉強推行某些特定於某一Indenture的條款的總額佔百分之多少的Outstanding證券的比例,或減少豁免某些違約的百分比;(h)修改任何關於修改和修正這樣的契約或勉強豁免過去的違約或約定的規定，除非另有規定;(i)在BFI Subordinated信託書的案例中，以損害外債信託證券持有人權利的方式修改關於優先直接關係的規定;(j)在美國LLC信託書以外的情況下，發行後，修改在有意，對於此類Outstanding證券，根據其Outstanding證券的條款提供該等Outstanding證券的購買的任何提供，這種情況下的修改對其持有人不利。(BN信諾書第902條和BFI Senior信諾書和其他信諾書第10.2條。) 對於其他信託書，沒有經其所影響到的每一份Outstanding證券的持有人同意，任何此類修改或豁免都不能:(a)更改其到期日或時刻；(b)解除公司在此類信託書下的保證。(BFI Senior信託書和其他Indenture。)

不得改變任何債券證券的本金、任何本金或利息分期的到期日期；

•

不得減少任何債券證券的本金、溢價或利息；

•

不得減少任何債券證券在到期時加速支付的本金金額；

•

不得改變任何債券證券的本金、或任何溢價或利息的支付或執行的地點、方式或貨幣；

•

不得不利於該等債券證券持有人的方式限制追索付款或有關權利的權利；

•

不能減少任何系列的未償還債券的未償還債券的佔規定債券證券規定的修改或修訂所需的未償還債券的百分比；

•

不能減少任何系列的未償還債券的未償還債券的佔規定債券證券規定的豁免某些信託規定或特定違約的未償還債券的百分比（第513條）。

•

不能修改有關修改、修訂或豁免的規定；

•

不能更改任何債券證券系列的優先順序（第902條）。

•

除非發售説明書中另有規定，否則債券證券的佔未償還債券總額的多數持有人可以豁免我們對信託的某些限制性規定的遵守（第902條）。任何系列的債券證券的未償還債券總額佔多數的持有人還可以豁免任何已過去的對信託的違約，但這種償還不能豁免支付本金、溢價或利息或任何贖回、購買或回購價格的違約，不符合信託需按照豁免所述某些細則的同意的未償還債券的規定或某些特定的違約規定（第513條）。

除非在發售説明書中另有規定，否則我們和受託人可以經該等受影響的每個系列未償還債券佔該系列未償還債券總額的多數持有人同意而進行信託的修改和修訂。但是，未經每個受影響的未償還債券持有人的同意，不得進行任何不利於該等債券持有人的本債券證券的支付或任何轉換權的進行的修改或修訂（但是，在逾期支付或逾期轉換情況下除外）（第902條）。任何系列的債券證券的未償還債券總額佔多數的持有人還可以豁免任何已過去的對信託的違約，但這種償還不能豁免支付本金、溢價或利息或任何贖回、購買或回購價格的違約，不符合信託需按照豁免所述某些細則的同意的未償還債券的規定或某些特定的違約規定（第513條）。

•

未支付本金、溢價或利息或任何贖回、購買或回購價格的違約；

•

由於我們未按照信託説明書進行債券證券轉換所產生的違約；或

•

某些協定和規定無法在沒有本債券證券持有人的同意的情況下進行修改的違約和違約（第513條）。

履行和解除

當：本次發行的債券證券不再存在（僅限於説明書中明確規定的掛失、轉讓或兑換權利的生存權利）（第906條）。

•

1）所有此前經驗證和發放的債券（除被替代或償還的丟失、被盜或毀損的債券）已被提交給受託人進行註銷；或

•

所有已獲得認證的債務證券（除已被替換或支付的丟失、盜竊或毀壞債務證券以及為其支付的資金已被存入信託並退還給我們的債務證券）已被交付給受託人進行註銷；或

•

未交付予受託人以註銷的所有債務證券，已到期且需要支付或在一年內到期或在一年內將按照受託人認可的安排進行贖回；在任何情況下，作為信託基金，我們已向受託人存入美元或美國政府債務，數額足以支付未交付給受託人以註銷的債務證券的全部債務，包括到期日或贖回日的本金、溢價（如有）和應計利息；

-6-

以上存款已足夠支付未交付給受託人以註銷的所有債務證券的本金、溢價和應計利息至到期日或贖回日；我們已支付或責令支付了我們在信託書下應付的所有其他款項；我們已經向受託人遞交了一份官員證書和律師意見，聲明我們已滿足有關債務證券的滿足和解和解除協議的所有前提條件（第401條）。

•

我們已支付或責令支付了我們在信託書下應付的所有其他款項；

•

我們已向受託人遞交了一份官員證書和律師意見，聲明我們已滿足有關債務證券的滿足和解和解除協議的所有前提條件（第401條）。

法定豁免和契約豁免

法定豁免我們只有在滿足以下條件之一的情況下，才可以從所有對這些債務證券的義務中解除（但某些義務仍需轉換、交易或註冊債務證券轉讓、替換被盜、丟失或毀損的債務證券、維護支付代理和持有支付信託資金），即通過存入針對這些債務證券的受益人的信託中的資金或美國政府債務或兩者，按照其條款支付本金、任何溢價和利息的方式，提供足夠的資金以按照發行文件和債務證券的條款在各自規定的到期日上支付這些債務證券的本金和利息。這種無違約和解除只有在滿足以下條件之一的情況下才能發生

(1)

我們已向受託人遞交了一份律師意見書，説明我們已收到美國國內税務局的裁決，或者税法已發生變化，均認定此類存款和法律抗辯不會導致持有此類債務證券的持有人因此識別出增益或損失，持有人將以相同的金額、相同方式和相同時間納税，就好像未進行此類存款和法律抗辯一樣；

(2)

在此存款時或在“—違約事件’’下的第（5）款中描述的任何違約事件下，未發生違約事件或隨着時間的推移或發生通知，或同時發生，即使任何違約事件發生在此存款之後的90天內;

(3)

此存款和抵押不會違反或構成違約任何我們是當事方或按其約束的協議或文書；和

(4)

我們已向受託人遞交了一份律師意見書，説明這種抵押將不會導致受託人或所創建的信託受到1940年投資公司法案的約束（第1302和1304條）。

契約失效發行文件規定，我們可以選擇，在我們未遵守某些限制性契約（但不適用於轉換（如適用））包括可能在適用的招股説明書中描述的那些限制性契約，以及在“— 違約事件’’的第（4）條中描述的某些違約事件，如果適用的話，將不被視為事件違約或導致事件違約。

-7-

債務證券被宣佈到期並因任何違約事件被認為是到期的，這種選擇將適用於任何債務證券，此時在信託中存款的美元和美國政府債務的金額將足以支付其各自規定到期日的債務證券上應付的金額，但可能不足以支付由於此類違約事件導致的加速到期的債務證券上應付的金額，在這種情況下，我們將對這種款項負責（第1303和 1304條）。

適用法律。

信託和債務證券將受紐約州法律管轄和解釋。

-8-

股票資本簡介

下面對我們的股票進行的描述概述了適用於我們的股票的一般條款和規定。因為這只是摘要，所以它不包含可能對您很重要的所有信息。摘要已經過檢查，並被引用為註冊聲明的附件，在這裏作為參考。請參見“更多信息”。

常規

我們的授權資本股本包括18億股普通股，每股面值0.01美元，以及25,000,000股無面值優先股。我們將在適用的招股説明書中披露我們的普通股的發行數量。截至本招股説明書日期，我們的優先股沒有被髮行。

普通股

在威斯康星州商業公司法（在“—法定條款”下詳細描述）的第180.1150項目規定的前提下，我們的普通股持有人在正確提出的所有事項上均有權每股股票進行一次投票。在優先股股東的先前權利受到尊重的前提下，我們的董事會可以自行宣佈並支付有關我們的普通股的股息，該股息來源於我們合法支付的收益或資產。在清算我們之後，除了已償還的未償還負債餘額外，剩餘的金額將按比例支付給我們普通股的持有人。我們的普通股持有人沒有優先購買、認購、贖回或轉換的權利。我們的普通股股東的權利、優先權和特權受到持有我們未來可能指定和發行的任何系列優先股的股東的權利的制約，這一點可能會受到不利影響。

期權。截至2021年3月31日，我們的2005年股權激勵計劃下已有共189,069股普通股的期權被行權（行權日當天全部範圍）。我們的2016年股權激勵計劃下，576,806股普通股的期權處於行權狀態。2020年期權獎勵計劃下，996,730股普通股的期權處於行權狀態（其中有123,093股普通股的期權處於行權狀態）。

我們的董事會有權按系列發行我們的優先股，並確定該系列的投票權；涉及派息率、股票發行價、贖回條款、自願或被迫清算時支付的款項；用於贖回或購買一個系列的沉澱基金規定；該系列的轉換條款和條件。

如果我們提供優先股，我們將向SEC提交優先股條款，幷包括一份涉及該發行的招股説明書，其中包括以下具體條款：

•

系列、提供的股票數量和優先股的清算價值；

•

發行優先股的價格;

•

股息率、支付股息日期和有關優先股分紅的其他條款；

•

優先股的清算優先權；

•

優先股的表決權；

•

優先股是否可贖回或受沉澱基金限制，以及任何此類贖回或沉澱基金的條款；

-9-

•

優先股是否可轉換或換股為其他證券，以及任何此類轉換的條款；和

•

優先股其他的任何權利、特權、資格、限制和約束。

在董事會確定優先股持有人的具體權利之前，不可能説明發行任何優先股的實際影響對於我們普通股股東的權利。然而，這些影響可能包括：

•

限制普通股上的派息；

•

稀釋普通股的表決權；

•

損害普通股的清算權益；和

•

延遲或防止我們公司的控制權變更。

法定條款

威斯康星州商業公司法第180.1150節規定，組成任意人或任何一組人所持有的公共威斯康星州公司的表決權超過公司全部表決權的20％是被限制在這些股份的全部表決權的10％以內，除非公司股東通過投票恢復這些股份的全部表決權。第180.1140至180.1144節規定了威斯康星州商業公司法中適用於涉及威斯康星州公司和重要股東的特定業務組合的一些限制和特別投票規定，此類情況下，除非公司董事會批准業務組合或在這些股份被收購之前，股東的股份被收購。同樣地，威斯康星州商業公司法第180.1130至180.1133節包含適用於一些商業組合的特別投票規定，除非滿足指定的最低價格和程序要求。接受收購要約後，威斯康星州商業公司法第180.1134條對股份回購、該公司的資產銷售施加了特殊的投票要求，除非就潛在資產出售而言，公司至少有三名獨立董事，並且大多數獨立董事投票不將該規定適用於公司。

我們可能選擇選擇提供優先股的部分利益而不是完整的優先股。在那種情況下，將發行存託憑證代表存托股份，每個存托股份將代表特定類別或系列的優先股的一部分，如適用的招股説明書所述。

-10-

存托股票描敍

存托股份代表的任何一系列優先股將在Fiserv, Inc.和存託人之間的存託協議下存入。有關存托股份系列的招股説明書將説明存托股份的存託人的名稱和地址，並概述存託協議的重要條款。根據存託協議的條款，每個存托股份的所有者，按比例計算，代表此類存托股份所代表的優先股的所有權和特權，包括優先股的派息和清算權，以及將優先股轉換或兑換為其他證券的任何權利。

我們將在適用的招股説明書中描述我們提供的存托股份的具體條款。您應該查看發行存託憑證的文件，這將在適用的招股説明書中更詳細地描述。

我們可能發行債務證券、優先股、普通股或其他證券的購股權證。購股權證可能獨立發行或與任何適用的招股説明書所提供的債務證券、優先股或普通股一起發行，並且可以隨附於所提供的證券上，也可以與所提供的證券分離。每個購股權證系列將根據一份獨立購股權協議由我們和一家銀行或信託公司作為證券代理髮行，所有內容將在與特定發行的購股權相關的招股説明書中説明。證券代理將僅在購股證方面充當我們的代理，並不承擔與任何購股權持有人或有利有權的持有人的義務或關係。

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認股權的説明

下面是關於購股權某些條款的摘要，它不聲稱是完整的，受所有購股權協議的所有規定的限制，以上是在適用的招股説明書中提供的。

對於所提供的購股權的條款和信息，包括如適用的：

購買購股權行權時可購買的一系列債務證券的名稱、總面值、貨幣、面值和條款，以及在行使該權利時可以購買此類債務證券的價格；

•

可通過行使購股權購買的普通股股票的數量以及購買該數量普通股股票的價格；

•

•

行權控股優先股的股數和系列，以及在行權時可購買此類股票的價格；

•

行權購買其它證券的單位的指定和數量，以及在行權時可購買這種其它證券的價格；

•

行使這種認股權的權利的開始日期和截止日期；

•

適用於此類認股權的美國聯邦所得税後果；

•

截至最近實用日期的認股權的數量；

•

此類認股權的任何其他條款；

認股權只能以註冊形式發行。認股權的行權價格要符合適用説明書中描述的規定進行調整。每個認股權將有權購買相應的債務證券或指定數量的優先股、普通股或其它證券，行權價格會在説明書及其附錄中被説明或計算出來，該行權價格可能會在適用説明書中規定的某些事件發生後進行調整。在到期日結束的營業後，或者我們將到期日期延長至稍後日期之後，未行使的認股權將失效。可以行使認股權的地點或方式將在有關説明書中指定。

在行使購買債務證券、優先股、普通股或其它證券的認股權之前，持有此類認股權者將不具有任何債務證券、優先股、普通股或其它證券的持有人的權利，包括在行使這樣的權限時接受債務證券的本金、溢價（如果有）或利息（如果有），在信託契約中執行契約，或在行使購買優先股或普通股的權限時收到股息（如果有），或者行使任何適用的投票權。

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如果我們提供任何單位，則該系列單位的某些條款將在適用的募集説明書中描述，包括但不限於以下條款（如適用）：

我們可以發行購買合同，用於購買或出售我們的債務證券或權益證券，或第三方證券，包括我們的任何關聯方的證券，一籃子這些證券，此類證券指數或其任何組合，具體説明將在適用的説明書中説明。

我們可以發行購買合同，要求持有人在未來日期以指定或變動的數量以購買證券，價格可能基於一項公式。或者，我們可以發行購買合同，要求我們從持有人那裏購買，在未來日期以指定或不同的設備數量，價格可能基於公式。我們可能通過交付標的證券，或根據適用的説明書中所列明的標的證券或其他財產的現金價值來履行我們的任何購買合同責任。適用的説明書將説明持有人可以購買或出售這些證券的方式以及與購買合同的結算有關的任何加速、取消或終止條款。

購買合同可能要求我們向持有人定期支付，或要求持有人向我們支付這些支付，這些支付可能是無抵押的或預付的，並可以按照當前或延遲的方式支付。購買合同可能要求持有人以指定的方式保證其合同義務的方式將在適用的説明書中描述。或者，購買合同可能要求持有人在發行購買合同時根據適用的説明書描述滿足其義務。

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單位説明

我們可以以任何組合的方式發行由本公司描述的其他證券的一個或多個組成的投資單元。每個單元還可以包括不與我們有關的第三方的債務義務或其他證券，例如美國財政部證券。每個單元將被髮行，以使單元的持有人也是單元中包含的每張證券的持有人。因此，擁有單元的人將具有每個包含的證券持有人的權利和義務。發行單元的適用協議可能規定，單元中包含的證券在指定日期之前任何時間都不得單獨持有或轉移。

適用於其發行的單元的説明書將描述所提供單元的條款，其中至少包括以下內容之一：

•

單位的指定和條款，以及組成單位的證券是否以及在何種情況下可以單獨持有或轉讓；

•

包括購買合同構成的單位的證券的發行、支付、結算、轉讓或交換的任何條款；

•

管理單元的任何協議條款；

•

與單元有關的適用於美國聯邦所得税方面的相關考慮；

•

單位是以全面登記還是以全球形式發行的。

上述描述和適用於説明書中單元的任何描述均不完整，並且完全受到有關單元協議和適用於這些單元的抵押安排的限制。

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售股股東

我們可以針對使用本説明書的再次發售和再銷售進行登記的普通股，銷售股票的某些股東將在説明書的補充中列出。由於我們是根據《證券法》修正案規定的“知名資深發行人”，我們可以通過提交與SEC的補充説明書，增加:any的銷售股票的次級銷售。我們可以註冊這些股票，以允許賣方股東在他們認為適當時重新出售其股票。出售股東可以隨時、分部或不出售這些股東的所有股份。股東也可以在不受《證券法》註冊要求規定的交易中出售、轉讓或以其他方式處置我們的普通股的部分或全部股權。我們不知道股東何時或以何種金額在本説明書和任何説明書的基礎上提供股票出售。我們不會從在本説明書和任何説明書下銷售股票的賣方股東處獲得任何收益。我們將支付所有與已登記普通股的股東的費用，除了承銷費、折扣或佣金費，這些費用將由賣方股東支付。我們將向您提供名為賣方股東的説明書的補充説明，説明出售股東的名稱、要登記和銷售的股份數量以及每個出售股東銷售的普通股的任何其他條款。

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分銷計劃

我們可以在任何一種或多種方式下出售我們的證券，或任何賣方股東可以出售本公司普通股，包括：(i)通過代理商;(ii)通過承銷商出售;(iii)通過經紀人或經銷商;(iv)直接由我們或任何賣方股東向購買者銷售，包括通過特定競標、拍賣或其他程序;或(v)通過任何這些銷售方式的組合。適用的説明書將包含交易條款、任何承銷商、經銷商、代理商的名稱，以及他們購買的證券的各自數量，證券的初始公開發行價格，以及適用的代理商佣金、經銷商購買價格或承銷商折扣。參與證券發行分發的任何賣方股東、經銷商和代理商可能被視為承銷商，他們從證券的轉售中獲得的報酬可能被視為承銷折扣。此外，由於買方股東可能被認為是《證券法》第2條（11）項中規定的“承銷商”的個人，因此買方股東可能會受到《證券法》的投資者的要求規定的證券內容條款的影響。

任何初始發行價格、經銷商購買價格、折扣或佣金都可能隨時更改。

證券可能在一次或多次交易中以協商的價格、固定價格或固定價格（可能受到變動影響）、市場價格等價格分發。

我們或任何出售股東或者我們不時指定的代理人可以直接邀請購買證券。這樣的代理人可以被視為承銷商，如證券法所定義，就這樣提供和出售的證券。

如果在本招股説明書交付的任何證券的銷售中使用承銷商，則該承銷商將為自己的賬户購買這些證券，並可以在一項或多項交易中（包括議定交易），按固定的公開發行價格或承銷商在出售時確定的不同價格以變量價格買賣。證券可以通過由首席承銷商代表的承銷辛迪加或直接由一個或多個承銷商向公眾提供。如果任何承銷商在出售證券時使用，除非在適用招股説明書中另有説明，否則該承銷商的義務將受到某些前提條件的約束，並且如果他們購買任何證券，承銷商將有義務購買所有這些證券。

如果經銷商在出售本招股説明書交付的證券時被使用，我們將作為原則上向經銷商出售這些證券，而任何出售股東將出售我們的普通股股份給經銷商。然後，經銷商可以以其當時確定的不同價格向公眾轉售這些證券。通過經紀人或經銷商進行的交易可能包括塊交易，在這種交易中，經紀人或經銷商將試圖作為代理人出售股票，但可能作為負責促進交易的負責人而持有和轉售股票，或在交叉交易中，同一個經紀人或經銷商在交易雙方都作為代理人。任何這樣的經銷商可以被視為承銷商，如證券法所定義，就這樣提供和出售的證券。此外，任何出售股東可以通過普通經紀業務交易或在經紀人徵求購買的交易中出售我們的普通股。

我們或任何出售股東可以直接邀請購買證券，並可以向機構投資者或其他人直接銷售，這些投資者或其他人可能被視為根據證券法與進一步的再銷售有關的措辭建議，是這些重新銷售的證券之後。

任何出售股東還可以在遵守《證券法》規定的144條規則、證券法第4（1）條或其他適用豁免的條件的情況下，在豁免的交易中重新出售我們的普通股所有或部分，而不論這些證券是否被本招股説明書的註冊聲明所覆蓋。

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如果在適用的招股説明書中註明，我們或任何出售股東可以授權代理商和承銷商向某些機構以適用招股説明書規定的公開發行價格購買證券，並根據適用招股説明書規定的日期或日期進行延遲交付合同交付和結算。這些延遲交付合同僅將受到適用招股説明書中規定的條件的約束。

代理人、承銷商和經銷商可能根據與我們或任何出售股東相關的協議有權獲得我們的賠償，包括根據《證券法》或對於這些代理人、承銷商和經銷商可能需要做出的支付而進行的出資。任何賠償或出資的條款和條件將在適用的招股説明書中描述。我們可以支付所有與註冊任何出售股東擁有的普通股股份有關的開支，但不包括承銷費、折扣或佣金，這些費用將由出售股東負擔。

我們或任何出售股東還可以通過各種涉及強制或選擇性可交換證券的安排出售我們的普通股，並可在此發售與其無關的證券的交付中交付本招股説明書。

我們或任何出售股東可能與第三方進行衍生、銷售或期貨交易，或在私下談判中向第三方出售未涵蓋本招股説明書的證券。如果適用的招股説明書表明，在這些交易中，第三方可能賣出本招股説明書和適用招股説明書所涵蓋的證券，包括在空頭交易中賣出證券，併發行未涵蓋本招股説明書但可轉換成本招股説明書所涵蓋的證券、交換成本招股説明書所涵蓋的證券或代表這些證券的受益權的證券。這些第三方可能使用從衍生、銷售或期貨交易中收到的證券，或從我們或任何出售股東抵押或借用的證券來解決這些銷售或關閉任何相關的存股開端，並可能使用從我們或任何出售股東收到的證券在結算這些交易時關閉任何相關的存股開端。這樣銷售交易中的第三方將是承銷商，並將在適用的招股説明書（或後效生效的修正案）中確定。

此外，任何出售股東也可以在分銷股份或其他方面與經紀商進行對衝交易。在這些交易中，經紀商可能在對衝他們與此類出售股東所承擔的頭寸時進行股票空頭交易。任何銷售股東也可能賣空股票並將其發送回以關閉這些短頭寸。任何出售股東還可以與經紀商進行期權或其他交易，這些交易需要向經紀商交付股票。然後，經紀商可以按照本招股説明書進行轉售或轉讓這些股票。任何出售股東還可能貸出或抵押股票，而借款人或抵押者可以銷售或以其他方式轉讓這些股票，這些股票被借給或抵押給我們、任何出售股東或其他人，用於在此招股説明書中涉及交易的結算，並可以交給我們或任何出售股東，以關閉任何相關的存股開端。

承銷商、經紀商或代理商可以從我們或任何出售股東獲得佣金、折扣或優惠形式的補償。承銷商、經紀商或代理商還可以從他們代表或出售給他們作為原則的股份買家獲得補償，或兩者都有。與特定承銷商、經紀商或代理商有關的補償將在與股份有關的交易中商議並可能超過慣常佣金。在我們或任何出售股東進行的銷售中，通過經紀商安排其他經紀商參與重新銷售。

除已上市於紐約證券交易所的普通股外，在招股説明書中提供的任何其他證券都將是新發行的證券，並且沒有建立交易市場。我們可以選擇在交易所上市任何系列證券，在普通股中，也可以在任何其他交易所上市，但除適用的招股説明書另有規定外，我們不負有義務這樣做。不能保證任何證券交易市場的流動性。

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證券的交付地點和時間將在相應證券的附帶招股説明書中規定。

任何承銷商、經紀商或代理商可以在業務的普通進行中與我們、我們的子公司或任何出售股東進行交易。

在證券交易法修正案（即《交易所法》）規定的情況下，任何承銷商可能進行超額配售交易、穩定交易、回補交易和罰款競價。總可分配包括超過招股的銷售量，從而產生空頭頭寸。穩定交易允許出價購買基礎證券，只要穩定性出價不超過一個特定的最高限制。回補交易包括在分銷結束後在二級市場購買證券，以覆蓋空頭頭寸。罰款競價允許承銷商從交易員那裏收回賣方佣金，當交易員將原始出售股票購買以覆蓋做空頭寸時。這些活動可能導致證券價格比其本來應該高。如果開始，承銷商可以隨時停止這些活動。承銷商可以在紐約證券交易所、場外交易市場或其他地方進行這些交易。

證券的交付地點和時間將在相應證券的附帶招股説明書中規定。

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更多信息

我們會向美國證券交易委員會提交年度、季度和實時報告、委託書和其他信息。我們還根據證券法在S-3表格下提交了註冊聲明，包括展品，關於本意向書提供的證券。本意向書是註冊聲明的一部分，但不含全部信息和展品。美國證券交易委員會維護着一個含有電子提交的發行人報告、委託書和信息聲明及其他信息的網站www.sec.gov。

我們“通過參照”與美國證券交易委員會提交的特定文件，請注意：

•

合併文件被視為本意向書的一部分;

•

我們向您透露重要信息，讓您參考這些文件;

•

我們向美國證券交易委員會提交的信息將自動更新和取代本意向書中的信息。

我們將納入以下文件以及我們在本意向書之後、在本意向書下呈報給美國證券交易委員會13(a)、13(c)、14或15(d)條款下的任何未來文件：

•

我們2023年12月31日結束的年報（10-k形式）;

•

我們於2024年2月21日提交的8-k現報告和2月21日提交的8-k/A現報告。

儘管上述文件或其中包含有關任何當前8-k形式下條款2.02和7.01處提供的信息，包括第9.01條款下的相關展品，但本意向書中未作為參考。

您可以通過以下地址或電話號碼向我們請求任何這些申報文件的副本，無需支付任何費用：

Fiserv，Inc。

255 Fiserv Drive

Brookfield，WI 53045

(262) 879-5000

注意：祕書

您也可以在我們的網站www.fiserv.com上找到這些申報文件。我們未將網站上的信息包括在此意向書中，除了這些申報文件。

請勿假定本意向書或任何意向書補充中的信息，以及我們在本意向書或任何意向書補充中參考的或之前向美國證券交易委員會提交的信息準確無誤，除了這些文件的各自日期。我們的業務、財務狀況、經營結果和前景可能已在該日期之後發生了變化。

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法律事項

Foley & Lardner LLP將為我們審核所提供證券的有效性。任何承銷商或代理商要審核證券的有效性，應取決於適用意向書補充中所指明的顧問。Foley & Lardner LLP和任何承銷商或代理商的意見可能取決於我們和任何承銷商、經銷商或代理商就發行證券所需採取的未來行動，並可能受其他條件和假設的影響（如在意向書補充中所指示的）。

專家

Fiserv，Inc.的合併財務報表根據Deloitte & Touche LLP的報告通過參考Fiserv，Inc.於2023年12月31日結束的年度報告（10-k形式）和內部控制的有效性進行了審計，因此這些合併財務報表是在會計和審計方面具備專家授權的報告中參考。

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$    %到期20 年的Senior Notes

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招股説明書補充説明

聯合主承銷商

美國銀行證券

TD Securities

Truist Securities

富國證券

花旗集團

摩根大通

三菱日聯銀行

PNC Capital Markets LLC

美國銀行國家協會

，2024