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家樂氏報告強勁的第二季度業績，並提高全年展望

伊利諾伊州芝加哥 - 2024年8月1日 - 家樂氏（紐交所：K）今天宣佈了2024年第二季度的業績，並提高了全年展望。

亮點：

儘管第二季度淨銷售額受到貨幣轉換和2023年俄羅斯業務剝離的負面影響，但公司有機增長率仍然在長期目標區間內。

雙位數的營業利潤增長得以持續，公司繼續比預期更快地提高利潤率。

每股收益再次以雙位數速度增長，反映出更高的營業利潤。

基於上半年的業績表現，公司提高了2024年有機淨銷售增長、調整後營業利潤、調整後每股收益、經營活動所提供的淨現金流和自由現金流的全年指引。

“我們在第二季度再次實現了強勁的財務表現。我們的營銷收入增長率在兩個地區實現了迴歸，其他市場也有所改善，最大的品牌Pringles表現出色。這得益於完全恢復的商業活動，包括品牌建設投資的雙位數增長，同時仍在改善利潤率，”家樂氏的董事長、總裁兼首席執行官Steve Cahillane評論道。“自去年秋季我們分拆以來一直保持的這種表現，為家樂氏今天是一個更富有成長性和更高盈利能力的公司提供了明確的證據。”

*非GAAP財務指標。有關這些指標的重要信息，請參見“非GAAP財務指標”部分和本發佈中的“非GAAP金額調節”表。

第二季度合併業績

2024年第二季度GAAP（或“報告”）淨銷售同比下降5％，因為極不利的外匯匯率轉換和去年的俄羅斯出售抵消了價格/混合增加。除去貨幣和資產出售的影響，公司的淨銷售增長了4％。

今年上半年，由於極不利的外匯匯率轉換和去年的俄羅斯出售抵消了價格/混合增加而導致的淨銷售同比下降了5％。除去貨幣和資產出售的影響，公司的淨銷售增長了5％。

第二季度的營業利潤同比增長18％，受益於淨標記到市場的有利擺動，毛利率的持續提高以及向WK Kellogg Co提供過渡服務所獲得的報銷，部分抵消了與網絡優化項目相關的前期費用。調整後的營業利潤同比增長13％，除去貨幣匯率轉換後，它增長了16％。

在今年上半年，由於毛利率的改善，淨標記-to-market的正收益以及向WK Kellogg Co提供的過渡服務所獲得的報銷，部分抵消了與網絡優化項目有關的前期費用而導致的營業利潤同比增長16％。調整後的營業利潤同比增長19％，除去貨幣匯率轉換，同比增長23％。

第二季度報告的每股收益同比增長了18％，由於更高的營業利潤和其他收入的增加，抵消了更高的利息費用。調整後的每股收益增加了12％，除去貨幣匯率轉換，調整後的每股收益增長了14％。

今年上半年，報告的每股收益同比增長了17％，由於更高的營業利潤和其他收入的增加，抵消了更高的利息費用。調整後的每股收益增長了20％，除去貨幣匯率轉換，調整後的每股收益增長了23％。

截至目前的經營性現金流為74000萬美元，比去年同期的64400萬美元有顯着增長，這得益於計劃中的一次性後退休計劃分配。資本支出為29700萬美元，低於上年同期的水平，因為去年的期間包括WK Kellogg Co的資本支出。自由現金流定義為經營性現金流減去資本支出，今年截至今日的自由現金流為44300萬美元，而去年同期為30500萬美元。

第二季度業績表現

請參考本文檔後面的分段表格。

家樂氏在第二季度繼續實現有機淨銷售、貨幣中立和調整後的營業利潤增長。如計劃的那樣，公司恢復了全面的商業活動，包括在第二季度推出的增加的創新。因此，儘管行業範疇的彈性保持不變，但公司能夠維持在北美、歐洲和拉丁美洲乃至尼日利亞以外的AMEA各地的季度成交量逐步改善的趨勢。家樂氏還在品牌建設投資大幅增加的情況下通過提高生產率和緩和成本通脹繼續提高其利潤率。在同樣強勁的第一季度之後，這一第二季度表現使公司提高了全年財務預期，同時對下半年的預期保持謹慎態度。

北美地區的淨銷售在第二季度同比增長了，報告和有機基礎均是如此，受到成交量增長的推動。北美的第二季度報告的營業利潤同比增長21％，反映了毛利率的改善以及向WK Kellogg Co提供的過渡服務所獲得的報銷，部分抵消了更高的品牌建設投資。在調整和貨幣中立的基礎上，營業利潤增長了25％。

今年上半年，報告的淨銷售和有機淨銷售均略有增長，體積壓力被前年的收入增長管理措施所抵消，以應對成本通脹。報告的營業利潤同比增長23％，反映了毛利率的改善以及向WK Kellogg Co提供的過渡服務所獲得的報銷，部分抵消了更高的品牌建設投資和與分離和網絡優化項目有關的更高前期費用。在調整和貨幣中立的基礎上，營業利潤增長了32％。

歐洲地區第二季度的報告淨銷售同比下降5％，反映了各個類別彈性壓力和去年俄羅斯業務出售的影響，部分抵消了過去一年中用於應對成本通脹的收入增長管理措施的積極影響。從有機角度看，淨銷售下降了1％。歐洲第二季度的報告營業利潤同比增長6％，反映了毛利率的改善，部分抵消了品牌建設投資的大幅增加。在調整的基礎上，營業利潤增長了6％，除去貨幣匯率轉換，增長了7％。

在今年上半年，報告的淨銷售同比下降了3％，反映了各種類別的彈性壓力以及去年俄羅斯業務出售的影響，部分抵消了過去一年中用於應對成本通脹的收入增長管理措施的積極影響。從有機角度看，淨銷售增長了1％。報告的營業利潤同比下降了29％，反映了與網絡優化項目和俄羅斯業務去年出售等有關的前期費用增加以及品牌建設投資的大幅增加。在調整的基礎上，營業利潤增長了6％，除去貨幣匯率轉換，營業利潤增長了6％。

拉丁美洲第二季度的報告淨銷售同比增長了2％，受到成交量和價格/組合增長的推動。從有機角度看，淨銷售增長了4％。第二季度報告的營業利潤同比增長25％，由於標記到市場的正擺動、更高的淨銷售、毛利率的改善以及有利的貨幣匯率轉換。調整後的營業利潤增長了6％，貨幣中立的調整後的營業利潤增長了5％。

上半年報道的淨銷售額同比增長6％，反映成交量和價格/混合增長，以及有利的匯率轉換。根據有機基礎，淨銷售額增加了4％。報道的營業利潤同比增長24％，反映出市場的積極波動，更高的淨銷售額和不斷改善的毛利潤率。調整後的營業利潤增長了5％，不包括貨幣轉換，營業利潤增長了1％。

亞太地區，中東和非洲（"AMEA"）第二季度報告的淨銷售額同比下降21％，由於顯着不利的匯率轉換，主要與尼日利亞奈拉有關，這遠遠抵消了價格/混合的影響。根據有機基礎，淨銷售額增長了16％。AMEA第二季度報告的營業利潤同比下降11％，由於顯着不利的匯率轉換和品牌建設投資增加，這遠遠抵消了不斷改善的毛利率的影響。調整後的營業利潤減少了11％，不包括貨幣轉換，增加了9％。

上半年報道的淨銷售額同比下降22％，由於顯着不利的匯率轉換，主要與尼日利亞奈拉有關，這遠遠抵消了價格/混合的影響。根據有機基礎，淨銷售額增長了18％。報道的和調整後的營業利潤同比下降了5％，由於顯着不利的匯率轉換和高品牌建設投資，這遠遠抵消了不斷改善的毛利率。在不包括貨幣轉換的調整基礎上，營業利潤增長了20％。

家樂氏提高了其2024財年的財務指導

公司提高了其2024年的財務指導，反映出其超預期的上半年業績。具體而言，公司現在預計：

•有機基礎的淨銷售增長預期提高到3.5％或更高，而之前的預期約為3％或更高。該增長相對於改編後的2023年仍處於公司的長期目標範圍內，並將繼續由公司的重點零食品牌和新興市場引領。

•調整後的營業利潤指導區間提高並縮小到約187500-190000萬美元，而之前的指導區間約為185000-190000萬美元。這個指導意味着針對改編後的2023年有強勁的貨幣中性增長。

•調整後的每股收益指導區間提高到約3.65-3.75美元，而之前約為3.55-3.65美元，反映出上半年營業利潤和其他收入的實力。

•營業活動提供的淨現金流現預計超過1.7億美元，資本支出約為7億美元，這在今年用於新興市場薯片產能的擴張。因此，自由現金流現在預計超過10億美元。

非GAAP指標的調和

我們無法合理估計市場觀察調整的潛在全年財務影響，因為這些影響取決於未來市場條件的變化（利率、資產回報率和商品價格）。同樣，由於外匯匯率的波動和我們國際收入的國家組合的變化，我們無法合理估計外匯匯率轉換的潛在全年財務影響。

下表所示的調整後的美元區間指導僅包括基於2024年6月29日的現行匯率的外匯影響。

 

因此，這些影響不包括在所提供的指導中。因此，我們無法提供這些非GAAP指標的完整調和，除非通過公司無法控制的未來事件依賴的某些必要信息，否則無法在GAAP基礎上計算這些指標，並且無法預測不通過公司進行不合理的努力。

請參閲下表，概述了排除2024年非GAAP指導的某些其他項目的預計影響：

*僅以非通用會計原則提供淨銷售額、營業利潤和每股收益的指導，因為某些必要計算通用會計原則這類度量的信息無法獲得，取決於我們無法控制的未來事件，並且無法預測。這些2024年項目包括養老金計劃的市值調整影響（不包括服務成本、利息成本、計劃資產預期回報和其他經常性養老金成本等淨週期性養老金成本），商品合同、某些股本投資和某些外匯合同。公司提供所知調整項目的量化。

**表示關於調整項目的估計所得所得税影響，使用加權平均法定税率，具體税率取決於適用的司法管轄區。

本新聞稿中對淨銷售額、營業利潤和每股收益的指導和目標是以貨幣中立為基礎的，並經過調整，排除了重組費用、養老金的市值調整（不包括服務成本、利息成本、計劃資產預期回報和其他淨週期性養老金成本）、商品合同、某些股本投資和某些外匯合同以及其他影響可比性的成本。有機基礎還排除了收購、出售、拆分和運輸日差異。由於計算使用通用會計原則這些度量的必要信息無法獲得，取決於我們無法控制的未來事件，並且無法預測，因此預期淨銷售、利潤率、營業利潤和每股收益僅以非通用會計原則提供。請參閲本新聞稿稍後的“非通用會計原則金融度量”部分以獲取有關我們使用非通用會計度量的詳細討論，包括所知的預期調整項目的量化。公司將使用“低個位數”一詞來指百分比變化的最多3%，“中單一位數”來指4%到6%之間的百分比變化，“高個位數”來指7%至10%之間的百分比變化，“雙位數”來指10%或以上的百分比變化。

電話會議/網絡研討會

家樂氏將於2024年8月1日（星期四）美國東部時間上午9:30召開電話會議，討論業績和前景。電話會議和附帶的演示文稿將在http://investor.kellanova.com上通過Internet實時網絡傳輸。有關轉播的信息，請訪問http://investor.kellanova.com。

關於家樂氏

家樂氏（紐交所：K）在2023年的淨銷售額為130億美元，是全球小吃、國際穀物和麪條以及北美冷凍食品方面的領導者，其歷史可以追溯到100多年前。

憑藉不同的品牌，包括Pringles®，Cheez-It®，Pop-Tarts®，Kellogg's Rice Krispies Treats®，RXBAR®，Eggo®，MorningStar Farms®，Special K®，Coco Pops®等，Kellanova的願景是

在全球建立受消費者信任、經濟全球、強大的品牌組合，為每天的生活創造更多美好時光。

成為全球最佳零食業領導企業，釋放我們的全部潛力。

不同的品牌和我們充滿激情的員工是我們實現這一目標的關鍵。

在家樂氏，我們的目的是通過我們值得信賴的食品品牌，創造更美好的未來，並確保每個人都能有席位。我們致力於通過解決飢餓、可持續性、健康和平等、多元包容的交匯點，促進可持續和公平的食品獲得。我們的目標是在2030年底之前為40億人創造更好的明天（自2015年以來的基準）。有關我們承諾、實現這些目標的方法和方法的更詳細信息，請訪問我們的網站：https://www.kellanova.com。

我們使用的非GAAP財務指標包括貨幣中性和有機淨銷售額，調整和貨幣中性調整的營業利潤，調整和貨幣中性調整的攤薄後每股收益、貨幣中性調整的毛利潤、貨幣中性調整的毛利率、調整的其他收入（費用）、調整的有效所得税率、淨債務和自由現金流。我們通過將本期本地貨幣運營結果除以用於將我們的財務報表翻譯為相應上一財年期間的通貨膨脹率的貨幣兑換率，來確定具有貨幣中性的結果，以確定如果貨幣兑換率與相應的上一財年期間沒有發生變化，本期美元運營結果將是多少。如果是在其他公司使用類似指標，這些非GAAP財務指標可能無法進行比較。

•貨幣中性淨銷售額和有機淨銷售額：我們調整GAAP的財務指標，排除外匯的影響，從而得到具有貨幣中性的淨銷售額。此外，我們排除收購、剝離和外匯的影響，從而得到有機淨銷售額。我們排除了可能掩蓋我們潛在淨銷售表現趨勢的項目。通過提供這些非GAAP淨銷售指標，管理層打算為公司和我們各報告部門在所呈現的時期提供一種有意義、一致的淨銷售表現比較。管理層使用這些非GAAP措施來評估推動淨銷售增長、價格實現和經營結果影響的舉措的有效性。這些非GAAP措施還用於對未來的經營方向和資源分配決策進行決策。

•調整後的：毛利潤、毛利率、營業利潤、營業利潤率和攤薄後每股收益：我們調整GAAP的財務指標，排除重組計劃的影響、分離交易的成本、養老金計劃的市值調整（服務成本、利息成本、計劃資產預計收益和其他淨週期性養老金成本不被排除），商品合同、某些權益投資和某些外匯合同、利率掉期交易盈利、影響可比性的其他費用，從而調整。我們排除了可能掩蓋我們潛在盈利能力趨勢的項目。通過提供這些非GAAP盈利能力指標，管理層打算為公司在所呈現的時期提供一種有意義和一致的公司盈利能力比較。管理層使用這些非GAAP財務指標來評估推動盈利能力提高、評估通貨膨脹壓力和決定在各個環節上投資新舉措的影響。

•貨幣中性調整的：毛利潤、毛利率、營業利潤、營業利潤率和攤薄後每股收益：我們調整GAAP的財務指標，排除重組計劃的影響、分離交易成本、養老金計劃的市值調整（服務成本、利息成本、計劃資產期望收益率和其他淨週期性養老金成本不被排除），商品合同、某些權益投資和某些外匯合同、利率掉期交易盈利、影響可比性的其他費用和外匯，從而得到貨幣中性調整的調整。我們排除了可能掩蓋我們潛在盈利能力趨勢的項目。通過提供這些非GAAP盈利能力指標，管理層打算為公司在所呈現的時期提供一種有意義和一致的公司盈利能力比較。管理層使用這些非GAAP財務指標來評估推動盈利能力提高、評估通貨膨脹的壓力和決定投資於各個環節新舉措的影響。

本備案包含我們向管理層和投資者提供的排除我們不認為屬於經營業務的某些項目的非GAAP財務指標。從非GAAP財務指標中排除的項目在本備案的《對比性影響顯著的項目》部分進行了討論。我們的管理團隊一貫使用GAAP和非GAAP財務指標相結合來評估業務結果， 並用於決策我們業務未來方向和資源配置決策，包括激勵報酬。因此，我們相信提供GAAP和非GAAP財務指標的演示，為投資者提高了我們管理團隊使用的財務指標的透明度，並改善了投資者對我們基礎經營業績和在他們的的經營業績分析中的瞭解。所有歷史的非GAAP財務指標均已與最直接可比的GAAP財務指標進行了協調。

非依照普遍公認會計準則的財務措施

•調整的有效所得税率：我們調整GAAP的財務指標，以排除重組計劃的影響、分離交易成本、養老金計劃的市值調整（服務成本、利息成本、計劃資產期望收益率和其他淨週期性養老金成本不被排除），商品合同、某些權益投資和某些外匯合同、利率掉期交易盈利、影響可比性的其他費用，從而調整。我們排除了可能掩蓋我們的税前收入的趨勢或有關這些事項對我們調整後的有效所得税率、税項計算的影響和對税費的其他影響。通過提供這種非GAAP度量，管理層打算為所呈現的時期提供一種有意義和一致的公司的實際税率比較，以排除上一頁所述項的税前收入和税的影響。管理層使用這個非GAAP度量來監視現有的全球税收率優化舉措的有效性。

•淨債務：定義為長期債務、長期債務的當前到期、應付票據之和，減去現金及現金等價物。在淨債務方面，將現金及現金等價物從GAAP度量總負債中減除，因為它們可以用於減少公司的債務義務。公司管理層和投資者使用這個非GAAP度量評估公司資本結構的變化和信用質量評估。

•自由現金流：定義為減去物業增加的支出的運營活動產生的淨現金流。自由現金流不代表可自由支配的現金流。我們使用這個非GAAP財務指標來關注管理層和投資者可以用於債務償還、股息分配、收購機會和股份回購的現金數額，一旦滿足所有公司的業務需求和義務。此外，某些基於績效的薪酬包括一項該非GAAP度量的組成部分。

•調整後的：毛利潤、毛利率、營業利潤、營業利潤率和攤薄後每股收益：我們調整GAAP的財務指標，以排除重組計劃的影響、分離交易成本、養老金計劃的市值調整（服務成本、利息成本、計劃資產期望收益率和其他淨週期性養老金成本不被排除），商品合同、某些權益投資和某些外匯合同、利率掉期交易盈利、影響可比性的其他費用，從而調整。我們排除了可能掩蓋我們潛在盈利能力趨勢的項目。通過提供這些非GAAP盈利能力指標，管理層打算為公司在所呈現的時期提供一種有意義和一致的公司盈利能力比較。管理層使用這些非GAAP財務指標來評估推動盈利能力提高、評估通貨膨脹和決定在各個環節投資新舉措的影響。

•貨幣中性調整的：毛利潤、毛利率、營業利潤、營業利潤率和攤薄後每股收益：我們調整GAAP的財務指標，以排除重組計劃的影響、分離交易成本、養老金計劃的市值調整（服務成本、利息成本、計劃資產期望收益率和其他淨週期性養老金成本不被排除），商品合同、某些權益投資和某些外匯合同、利率掉期交易盈利、影響可比性的其他費用和外匯，從而得到貨幣中性調整的調整。我們排除了可能掩蓋我們潛在盈利能力趨勢的項目。通過提供這些非GAAP盈利能力指標，管理層打算為公司在所呈現的時期提供一種有意義和一致的公司盈利能力比較。管理層使用這些非GAAP財務指標來評估推動盈利能力提高、評估通貨膨脹的壓力和決定投資於各個環節新舉措的影響。

•調整的其他收入（費用）：我們調整GAAP的財務指標，以排除重組計劃的影響、養老金計劃的市值調整（服務成本、利息成本、計劃資產期望收益率和其他淨週期性養老金成本不被排除）和某些權益投資、剝離的損失和影響可比性的其他成本，從而調整。我們排除了可能掩蓋我們潛在盈利能力趨勢的項目。通過提供這個非GAAP度量，管理層旨在為提供一個有意義、一致的公司的其他收入（費用）比較，排除上述項目的影響。管理層使用這種非GAAP財務指標來評估推動我們其他收入（費用）增長舉措的有效性。

•調整的生效所得税率：我們調整GAAP的財務指標，以排除重組計劃的影響、養老金計劃的市值調整（服務成本、利息成本、計劃資產期望收益率和其他淨週期性養老金成本不被排除），商品合同、某些權益投資和某些外匯合同、利率掉期交易盈利、以及影響可比性的其他成本。我們排除這些項目，以減少對我們的調整後的生效所得税率、税項計算，以及其他對税費的影響。通過提供這種非GAAP度量，管理層打算為所呈現的時期提供一種有意義和一致的公司的實際税率比較，以排除上述項的前税收收益和税的影響。管理層使用這個非GAAP度量來監視現有的全球税收率優化舉措的有效性。

•貨幣中性和自由現金流：我們調整GAAP的財務指標，以排除我們不認為屬於經營業務的某些項目，從而得到貨幣中性和自由現金流。這些非GAAP財務指標可能與其他公司使用的類似指標不可比。

•資產：以長期債務、長期債務的當前到期和票據應付款項之和減去現金和現金等價物。對於淨債務，將現金和現金等價物從GAAP度量總債務中減去，因為它們可以用於減少公司的債務義務。公司管理層和投資者使用這個非GAAP度量評估公司資本結構的變化和信用質量評估。

•營業利潤：銷售收入減去貨幣中性和其他項目。我們排除了可能掩蓋我們潛在淨銷售表現的項目，以反映我們的實際業務經營效果。這些非GAAP財務指標可能與其他公司使用的類似指標不可比。

這些措施未按照《通用會計準則》計算，不應視為《通用會計準則》報告措施的替代品。

    

前瞻性聲明披露

本新聞發佈內容包含或參照了“前瞻性陳述”，其中包括關於公司的重組計劃、收購業務整合、公司的策略、財務原則和計劃；以及公司的銷售、收益、利潤、營業利潤、成本和支出、利息費用、税率、資本支出、分紅派息、自由現金流、減債、回購股份、成本、費用、回報率、品牌建設、投資回報率（ROIC）、營運資本、增長、新產品、創新、ESG績效、成本減少項目、人員減少、儲蓄和競爭壓力等方面的預測。前瞻性陳述包括未來業績或活動的預測，可能包含“預計”、“相信”、“應該”、“將”、“預測”、“估計”、“意味着”、“可以”或類似含義的詞語或短語。公司的實際業績或活動可能與這些預測存在實質性差異。

公司未來的業績可能會受到多種其他因素的影響，包括實現WK Kellogg公司（“分離”）的預期收益能力；分離帶來的可能破壞，包括對現有業務關係的變化，爭端，訴訟或預料之外的成本；公司在分離完成後預期財務業績的不確定性；因分離而導致公司證券市場價格和/或公司的財務業績受到的負面影響；不斷進化的法律，監管和税收體制；一般經濟和/或行業特定條件的變化；第三方行動，包括政府機構；以及其他風險因素，如時不時在公司提交給證監會的報告中詳細説明，包括公司的《年度報告 10-k》、定期《季度報告 10-Q》和定期《現行報告 8-k》以及提交給證監會的其他文件。上述重要因素列表並非詳盡無遺。

前瞻性陳述僅作為其發表時的情況，公司不承擔公開更新的義務。

有關這些和其他因素的更多信息可以在公司提交給美國證券交易委員會的文件中找到，包括最新的10-k年度報告、10-Q季度報告和8-k現行報告。

前瞻性陳述僅作為其發表時的情況，公司不承擔公開更新的義務。

[家樂氏財經新聞]

家樂氏及其子公司

合併損益表

（百萬美元，除每股數據外）

 

						季度結束												年度完結
（未經審核的業績）						6月29日， 2024						7月1日 2023						6月29日， 2024						7月1日 2023
淨銷售額						$	3,192					$	3,351					$	6,392					$	6,693
營業成本						2,031						2,257						4,200						4,615
銷售、一般和管理費用						668						677						1,306						1,315
營業利潤						493						417						886						763
利息費用						83						73						166						143
其他收入（費用）淨額						33						28						76						45
未來營業收入淨額						443						372						796						665
所得税						97						77						179美元						138
來自非合併實體的收益（虧損）						1						3						1						5
持續經營活動的淨利潤（虧損）						347						298						618						532
歸屬於非控制權益的淨收益（虧損）						3						5						7						9
已終止經營業務的收入（虧損），税後淨額						—						64						—						132
淨利潤歸屬於家樂氏						$	344					$	357					$	611					$	655
每股金額：
每股基本盈利
持續經營業務利潤（虧損）						$	1.01					$	0.85					$	1.79					$	1.53
來自終止經營的虧損（盈利）						$	—					$	0.19					$	—					$	0.38
每股基本淨收益						$	1.01					$	1.04					$	1.79					$	1.91
每股稀釋盈利
持續經營業務利潤（虧損）						$	1.00					$	0.85					$	1.78					$	1.52
來自終止經營的虧損（盈利）						$	—					$	0.18					$	—					$	0.38
每股稀釋淨收益						$	1.00					$	1.03					$	1.78					$	1.90
平均流通股數：
基本						342						343						342						342
攤薄						345						345						344						345
期末實際已發行股數																		342						342

家樂氏及其子公司

現金流量表合併報表

（百萬美元）

（a）自由現金流定義為經營活動提供的淨現金流量減去資本支出。我們使用此非GAAP財務指標，以便管理層和投資者關注可用於償還債務、分配股利、收購機會和回購股份的現金金額。

家樂氏及其子公司

合併資產負債表

（百萬美元，除每股數據外）

 

 

 

家樂氏及附屬公司

附件1

貨幣中立調整報告的出入調整

（百萬美元，除每股數據外）

注意：由於四捨五入，表格數據可能存在誤差。

如需有關上表調節項目的詳細信息，請參閲影響可比性的重要事項部分。

*表示使用加權平均法定税率計算出各適用司法管轄區的調節項目的估計所得税影響。

家樂氏及其附屬公司

附件2

調整為貨幣中立的調整結果的調整

（百萬美元，除每股數據外）

注：由於四捨五入，表中的數字可能不相符。

有關上表中調和項目的更多信息，請參見影響可比性的重要項目部分。

* 表示使用加權平均法定税率根據適用司法管轄區估計協調項目的所得税影響。

家樂氏及子公司

附件3

報告淨銷售額與有機淨銷售額的調節

注：由於四捨五入的原因，表格可能不對應。

有關上表中的調節項目的更多信息，請參見重要的可比因素影響章節。

家樂氏及其子公司

附件4

報告的淨銷售額與有機銷售額的非GAAP數額對照表

注：由於四捨五入，表格可能存在數值不一致的情況。

有關表格上述調和項目的詳細信息，請參閲對比顯著影響項目部分。

家樂氏及其附屬公司

附件5

報告毛利潤與貨幣中性調整毛利潤的對比調節表

注：由於四捨五入，表格可能存在數值不一致的情況。

有關表格上述調和項目的詳細信息，請參閲對比顯著影響項目部分。

家樂氏及其附屬公司

附件6

報告毛利率與貨幣中性調整毛利率的對比調節表

注：數據四捨五入，可能存在誤差。

有關表中可比項的調和事項的更多信息，請參見對可比性產生影響的重要事項部分。

家樂氏及附屬公司

附件7

報告的營業利潤與貨幣中立調整後的營業利潤對比表

注意：表格可能因四捨五入而不對稱。

有關表格中的調解事項的更多信息，請參見影響可比性的重大事項部分。

家樂氏及其子公司

展示文件8

報告的營業利潤與貨幣中立調整後的營業利潤的非GAAP金額調解

注意：由於取整，表格可能不合計。

有關上表中調和項目的更多信息，請參閲影響可比性的重大項目部分。

家樂氏及其子公司

附件9

非通用會計準則調整-報告的營業利潤率與貨幣中立調整後的營業利潤率的調和

注意：由於取整，表格可能不合計。

有關上表中調和項目的更多信息，請參閲影響可比性的重大項目部分。

家樂氏及其子公司

展品10

非通用會計準則調整-報告的其他收入(費用)和調整後的其他收入(費用)的調和

注意：由於取整，表格可能不合計。

有關上表中調和項目的更多信息，請參閲影響可比性的重大項目部分。

家樂氏和其附屬公司

附件11

非通用會計原則金額的調節——報告的所得税與調整後的所得税，以及報告的有效税率與調整後的有效税率之對比