第99.1展示文本
Allegro MicroSystems報告2025財年第一季度業績
銷售金額為16700萬美元，已超出我們前景預期的中間點
主動償還債務5000萬美元
宣佈從大股東處回購3900萬股股份
2024年8月1日，新罕布什爾州曼徹斯特市——全球領先的動力和感測半導體系統解決方案供應商申鵬微電子公司（以下簡稱“Allegro”或“公司”）（納斯達克證券交易所代碼：ALGM）宣佈，其截至2024年6月28日的第一季度財務業績已經公佈。
申鵬微電子公司總裁兼首席執行官Vineet Nargolwala表示：“我們在完成汽車和工業市場庫存再平衡方面取得了顯著進展，同時交付了向我們承諾的業績，第一季度銷售額為16700萬美元，超出我們前景預期的中間點，非通用會計準則基礎每股收益為0.03美元，接近我們前景預期的高端水平。此外，我們繼續預計在第二季度實現低兩位數的環比銷售增長。”
“最近宣佈的股票回購和養老計劃代表了Allegro作為一家上市公司的重要里程碑。我們相信，更廣泛的所有權，增加的流動性和改善的治理將成為促進更多價值創造的催化劑。”
第一季度財務亮點：
以千為單位，每股數據除外 |
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三個月的期末 |
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2024年6月28日 |
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3月29日 |
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2023年6月30日 |
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(未經審計) |
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(未經審計) |
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(未經審計) |
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淨銷售額 |
|
|
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|
|
|
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|
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|||
汽車 |
|
$ |
131,184 |
|
|
$ |
181,939 |
|
|
$ |
185,430 |
|
工業和其他 |
|
|
35,735 |
|
|
|
58,642 |
|
|
|
92,863 |
|
淨銷售額合計 |
|
$ |
166,919 |
|
|
$ |
240,581 |
|
|
$ |
278,293 |
|
GAAP財務指標 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
毛利率 % |
|
|
44.8 |
% |
|
|
51.2 |
% |
|
|
56.8 |
% |
營業利潤率% |
|
|
(6.4 |
)% |
|
|
6.6 |
% |
|
|
25.4 |
% |
攤薄後每股收益 |
|
$ |
（0.09 |
) |
|
$ |
（0.04 |
) |
|
$ |
0.31 |
|
非依照普遍公認會計準則的財務措施 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
毛利率 % |
|
|
48.8 |
% |
|
|
53.8 |
% |
|
|
57.8 |
% |
營業利潤率% |
|
|
6.0 |
% |
|
|
23.8 |
% |
|
|
30.8 |
% |
攤薄後每股收益 |
|
$ |
0.03 |
|
|
$ |
0.25 |
|
|
$ |
0.39 |
|
業務展望
截至2024年9月27日的2025財年第二季，公司預計淨銷售額將在1800萬到19200萬美元的區間內。公司還預計以下數據基於非通用會計原則，其毛利率將在49%到51%之間，利息費用預計約為700萬美元，每股攤薄收益預計在0.04美元至0.08美元的區間內。不包括近期股票回購所帶來的利息成本，估計在我們展望區間的中點處的非通用攤薄每股收益為0.08美元。
Allegro未提供其第二財季非通用毛利率、非通用利息費用和非通用攤薄每股收益的調整，因為未能提供所有對賬項的估計將不合理。合理地提供這些前瞻性非通用措施與對應的非通用措施之間的前瞻性估計之間存在困難。對於影響Allegro估計這些項的重要因素是無法控制和/或無法合理預測的。
收益網絡廣播
將於2024年8月1日星期四上午 8:30 (美國東部時間) 進行網絡直播。Vineet Nargolwala總裁兼首席執行官以及Derek P. D’Antilio首席財務官將討論Allegro的業務和財務結果。
該網絡直播將在公司網站的投資者關係部分投資者關係部分投資者關係部分投資者關係部分投資者關係部分投資者關係部分投資者關係部分投資者關係部分投資者關係部份投資者關係部分投資者關係部分investors.allegromicro.com上提供。直播結束後，直播錄音將會在同一位置發佈，並可供至少90天觀賞。
關於阿萊格羅微系統
Allegro MicroSystems是一家領先的全球設計師、開發者、無廠商製造商和營銷商，其產品包括半導體傳感器集成電路和應用特定模擬功率IC，在汽車和工業市場中實現新興技術的應用。 Allegro的多樣化產品組合，為車輛電氣化、汽車ADAS安全特性、工業4.0自動化以及數據中心和清潔能源應用的省電技術提供高效可靠的解決方案。
前瞻性聲明
本新聞稿 包含根據 1995年《私人證券訴訟改革法案》中的安全港條款的前瞻性聲明，並且我們打算讓這些前瞻性聲明受到1933年修訂版證券法第27A條和1934年修訂版證券交易法第21E條中包含的前瞻性聲明安全港條款的保護。除歷史事實以外，本新聞稿中包含的所有聲明，包括涉及我們未來業績和財務狀況的聲明、業務策略、潛在產品以及管理層未來業務的規劃和目標的聲明，包括但不限於涉及流動性、增長和盈利能力策略、影響我們業務的因素的聲明均為前瞻性聲明。這些聲明涉及到已知和未知的風險、不確定因素以及其他重要因素，這些因素可能會導致我們的實際業績、表現或成就與前瞻性聲明中表達或隱含的未來業績、表現或成就有實質性的不同。
另外，在某些情況下，您可以通過諸如“瞄準”、“可能”、“將”、“應該”、“期望”、“探索”、“計劃”、“預計”、“可能”、“打算”、“目標”、“項目”、“願意”、“思考”、“相信”、 “估計”、“預測”、“潛力”、“尋找”或“繼續”等術語來確定前瞻性聲明，儘管並非所有前瞻性聲明都包含這些詞語。任何前瞻性聲明都不能保證未來的業績、表現或成就，因此應避免過度依賴這些聲明。
前瞻性聲明基於我們管理層當前的期望、信仰和假設和目前可用的信息。這樣的信仰和假設可能成立或可能不成立。此外，此類前瞻性聲明還受到多種已知和未知風險、不確定性和假設的約束，實際結果可能因各種因素而有所不同，這些因素包括但不限於我們2019財年第10-K對於漫遊者以及與我們的藝術展開活動，並可能出現在我們的未來和現場文書和文件並將其引入此處、風險因素中指定的風險因素，這些風險因素涵蓋我們2019財年第10-K中的《管理討論與分析》和《財務狀況和業績的探討與分析》的第II部分、第7項；以及我們於2024年7月23日發行的S-3ASR形式的招股説明書和於2024年7月23日發行的424B5形式的招股補充文件中“風險因素”一節中指定的風險因素。這些風險和不確定性包括但不限於：總體經濟狀況下降或波動；我們有效競爭，擴大市場份額和增加淨銷售額和盈利能力的能力；我們僅依賴有限數量的第三方半導體硅片製造設施和其他材料供應商；任何不能根據市場狀況或客户需求的變化調整採購承諾和庫存管理的失敗；產品組合、客户組合或渠道組合的轉變，可能對我們的毛利率產生負面影響；半導體行業的週期性，包括我們所競爭的模擬部門；汽車市場或行業的任何下滑或中斷；我們成功整合其他公司或技術和產品併入我們的業務的能力；我們能否補償產品的平均銷售價格下降和輸入成本上升；我們能否管理我們的第三方硅片製造工廠或產品的最終裝配和測試中的持續產量問題或其他延遲；我們能否準確預測我們的季度淨銷售額和經營業績，並滿足投資者的期望；我們在菲律賓的製造業務的依賴性；我們依賴分銷商產生銷售；超出我們控制範圍的事件影響我們、我們的主要供應商或製造夥伴；我們能否及時或有效地開發新產品特性或新產品；我們能否管理成長；我們的終端市場的增長放緩；一位或多位重要客户的損失；我們能否滿足客户的質量要求；與取得設計勝利、收回設計和開發費用以及產生及時或足夠的淨銷售或利潤相關的不確定性；政府貿易政策的變化，包括出口限制和關税的徵收；我們面臨的質保索賠、產品責任索賠和產品召回的風險、責任、成本和義務；我們對國際客户和業務的依賴性；對終端用户對某些產品的需求提供折扣、税收抵免和其他財務激勵的可用性；涉及政府監管和其他法律義務的風險、責任、成本和義務，包括出口/貿易控制、隱私、數據保護、信息安全、網絡安全、消費者保護、環境和職業健康安全、反壟斷、反腐敗和反賄賂、產品安全、環境保護、就業事宜和税收；貨幣匯率的波動性；我們籌集資本以支持我們的增長策略的能力；我們的負債可能會限制我們經營業務的靈活性；我們能否有效地管理我們的成長並保留關鍵和高技能的員工；我們能否通過專利或商業祕密來保護我們的專有技術和發明；我們能否在不侵犯第三方知識產權的情況下商業化我們的產品；我們信息技術系統或機密信息或我們的第三方服務提供商的破壞或違反；我們的主要股東對我們具有實質性的控制權；在我們的組織文件和特拉華州普通公司法下的反收購規定下；任何不能設計、實施或維護對財務報告的有效內部控制；税率的變動或新税法案的採用；持續通貨膨脹對我們業務的負面影響；氣候變化帶來的物理、過渡和訴訟風險；以及其他超出我們控制範圍的事件。此外，我們在不斷髮展的環境中運營。新的風險因素和不確定性可能會不時出現，管理層無法預測所有風險因素和不確定性。
請完整閲讀本新聞稿以及我們所提到的文件，並理解我們的實際未來結果可能與預期大不相同。我們用這些警示性聲明來限定所有我們的前瞻性聲明。所有前瞻性聲明僅於本新聞稿日期發表，除非受適用法律要求，否則我們不打算公開更新或修訂任何前瞻性聲明，無論是因為任何新信息、未來事件、情況變化還是其他原因。
本新聞稿包含美國證監會規定的某些非GAAP財務指標。這些非GAAP財務指標是作為而非替代按照GAAP制定的財務績效指標提供的。與最接近GAAP等值物之間使用這些非GAAP財務指標存在許多限制，例如，其他公司可能會以不同方式計算非GAAP財務指標或者可能使用其他指標來評估其業績，所有這些可能會降低呈現的非GAAP財務指標作為比較工具的實用性。
本新聞稿不得全部或部分複製、轉發或發佈給任何人。
ALLLEGRO MICROSYSTEMS, INC.
簡明合併利潤表
(以千為單位，除每股數據外)
(未經審計)
|
|
三個月的期末 |
|
|||||
|
|
2024年6月28日 |
|
|
2023年6月30日 |
|
||
淨銷售額 |
|
$ |
166,919 |
|
|
$ |
278,293 |
|
營業成本 |
|
|
92,148 |
|
|
|
120,343 |
|
毛利潤 |
|
|
74,771 |
|
|
|
157,950 |
|
營業費用： |
|
|
|
|
|
|
||
研發 |
|
|
45,204 |
|
|
|
42,975 |
|
銷售、一般及行政費用 |
|
|
40,197 |
|
|
|
44,229 |
|
營業費用總計 |
|
|
85,401 |
|
|
|
87,204 |
|
營業（虧損）收入 |
|
|
(10,630 |
) |
|
|
70,746 |
|
利息和其他收益（費用） |
|
|
(5,943 |
) |
|
|
(2,642 |
) |
（虧損）所得税前收入 |
|
|
(16,573 |
) |
|
|
68,104 |
|
所得税費用 |
|
|
1,040 |
|
|
|
7,215 |
|
淨（虧損）利潤 |
|
|
(17,613 |
) |
|
|
60,889 |
|
歸屬於非控股股權的淨利潤 |
|
|
62 |
|
|
|
39 |
|
Allegro MicroSystems，Inc.淨（虧損）收益歸屬 |
|
$ |
(17,675 |
) |
|
$ |
60,850 |
|
Allegro MicroSystems，Inc.每股普通股淨（虧損）收益： |
|
|
|
|
|
|
||
基本 |
|
$ |
（0.09 |
) |
|
$ |
0.32 |
|
攤薄 |
|
$ |
（0.09 |
) |
|
$ |
0.31 |
|
加權平均股數： |
|
|
|
|
|
|
||
基本 |
|
|
193,465,708 |
|
|
|
191,997,330 |
|
攤薄 |
|
|
193,465,708 |
|
|
|
194,991,906 |
|
總淨銷售額補充附表
以下表格總結了公司未經審計的綜合損益表中每個市場的總淨銷售額:
|
|
三個月的期末 |
|
|
變更 |
|
||||||||||
|
|
2024年6月28日 |
|
|
2023年6月30日 |
|
|
數量 |
|
|
% |
|
||||
|
|
(以千美元計) |
|
|||||||||||||
汽車 |
|
$ |
131,184 |
|
|
$ |
185,430 |
|
|
$ |
(-54,246 |
) |
|
|
（29 |
)% |
工業和其他 |
|
|
35,735 |
|
|
|
92,863 |
|
|
|
(-57,128 |
) |
|
|
(62 |
)% |
淨銷售額合計 |
|
$ |
166,919 |
|
|
$ |
278,293 |
|
|
$ |
(-111,374 |
) |
|
|
(40 |
)% |
ALLLEGRO MICROSYSTEMS, INC.
簡明合併資產負債表
(以千為單位，除每股數據外)
|
|
6月28日 |
|
|
3月29日 |
|
||
|
|
2024 |
|
|
2024 |
|
||
資產 |
|
|
|
|
|
|
||
流動資產： |
|
|
|
|
|
|
||
現金及現金等價物 |
|
$ |
173,136 |
|
|
$ |
212,143 |
|
受限現金 |
|
|
11,041 |
|
|
|
10,018 |
|
交易應收賬款淨額 |
|
|
63,358 |
|
|
|
118,508 |
|
應收賬款-關聯方 |
|
|
39 |
|
|
|
207 |
|
存貨 |
|
|
175,901 |
|
|
|
162,302 |
|
預付所得税 |
|
|
29,411 |
|
|
|
31,908 |
|
資產預付款和其他流動資產的變動 |
|
|
33,647 |
|
|
|
33,377 |
|
相關方應收款項的當前部分 |
|
|
3,750 |
|
|
|
3,750 |
|
總流動資產 |
|
|
490,283 |
|
|
|
572,213 |
|
物業、廠房和設備，淨值 |
|
|
319,763 |
|
|
|
321,175 |
|
遞延所得税資產 |
|
|
59,589 |
|
|
|
54,496 |
|
商譽 |
|
|
202,292 |
|
|
|
202,425 |
|
無形資產, 淨額 |
|
|
271,723 |
|
|
|
276,854 |
|
相關方應收款項，減去流動部分 |
|
|
3,750 |
|
|
|
4,688 |
|
關聯方股權投資 |
|
|
26,270 |
|
|
|
26,727 |
|
其他 |
|
|
75,220 |
|
|
|
72,025 |
|
總資產 |
|
$ |
1,448,890 |
|
|
$ |
1,530,603 |
|
負債、非控制權益和股東權益 |
|
|
|
|
|
|
||
流動負債: |
|
|
|
|
|
|
||
應付賬款 |
|
$ |
35,346 |
|
|
$ |
35,964 |
|
關聯方應付款項 |
|
|
4,895 |
|
|
|
1,626 |
|
應計費用及其他流動負債 |
|
|
63,885 |
|
|
|
76,389 |
|
開多次數 |
|
|
1,411 |
|
|
|
3,929 |
|
流動負債合計 |
|
|
105,537 |
|
|
|
117,908 |
|
長期債務 |
|
|
202,589 |
|
|
|
249,611 |
|
其他長期負債 |
|
|
30,922 |
|
|
|
31,368 |
|
負債合計 |
|
|
339,048 |
|
|
|
398,887 |
|
承諾和 contingencies |
|
|
|
|
|
|
||
股東權益： |
|
|
|
|
|
|
||
優先股 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
普通股 |
|
|
1,938 |
|
|
|
1,932 |
|
額外實收資本 |
|
|
693,253 |
|
|
|
694,332 |
|
保留盈餘 |
|
|
445,337 |
|
|
|
463,012 |
|
累計其他綜合損失 |
|
|
(31,946 |
) |
|
|
(28,841 |
) |
歸屬於Allegro MicroSystems的股本 |
|
|
1,108,582 |
|
|
|
1,130,435 |
|
非控股權益 |
|
|
1,260 |
|
|
|
1,281 |
|
股東權益總額 |
|
|
1,109,842 |
|
|
|
1,131,716 |
|
負債總額、非控制權及股東權益總計 |
|
$ |
1,448,890 |
|
|
$ |
1,530,603 |
|
ALLLEGRO MICROSYSTEMS, INC.
壓縮的合併現金流量表
(以千為單位)
(未經審計)
|
|
三個月的期末 |
|
|||||
|
|
2024年6月28日 |
|
|
2023年6月30日 |
|
||
經營活動現金流量： |
|
|
|
|
|
|
||
淨（虧損）利潤 |
|
$ |
(17,613 |
) |
|
$ |
60,889 |
|
調整為將淨（虧損）收益調節為經營活動提供的現金流量： |
|
|
|
|
|
|
||
折舊和攤銷 |
|
|
16,458 8,228 |
|
|
|
14,273 |
|
推遲融資成本的攤銷 |
|
|
781 |
|
|
|
34 |
|
延遲所得税 |
|
|
(4,999 |
) |
|
|
(8,362 |
) |
以股票為基礎的報酬計劃 |
|
|
10,118 |
|
|
|
11,042 |
|
資產處置損失 |
|
|
14 |
|
|
|
— |
|
庫存和預期信用損失撥備 |
|
|
2,377 |
|
|
|
5,183 |
|
市場證券公允價值變動 |
|
|
— |
|
|
|
3,651 |
|
經營性資產和負債變動: |
|
|
|
|
|
|
||
交易應收款項 |
|
|
55,134 |
|
|
|
(10,321 |
) |
存貨 |
|
|
(15,986 |
) |
|
|
(27,947 |
) |
預付款項和其他資產 |
|
|
(1,715 |
) |
|
|
(10,200 |
) |
應付賬款 |
|
|
200 |
|
|
|
18,431 |
|
由關聯方產生的應收/應付款項 |
|
|
3,437 |
|
|
|
10,102 |
|
應計費用和其他流動及非流動負債 |
|
|
(14,010 |
) |
|
|
(17,112 |
) |
經營活動產生的現金流量淨額 |
|
|
34,196 |
|
|
|
49,663 |
|
投資活動現金流量： |
|
|
|
|
|
|
||
購買固定資產 |
|
|
（10,977 |
) |
|
|
(44,910 |
) |
可變市場證券銷售 |
|
|
— |
|
|
|
9,971 |
|
投資活動產生的淨現金流出 |
|
|
（10,977 |
) |
|
|
（34,939 |
) |
籌集資金的現金流量： |
|
|
|
|
|
|
||
償還2023年貸款方案下的借款 |
|
|
(50,000 |
) |
|
|
— |
|
融資租賃支付 |
|
|
(145 |
) |
|
|
— |
|
來自關聯方應收票據的收款 |
|
|
938 |
|
|
|
938 |
|
支付股權獎勵淨結算相關税款 |
|
|
（11,171 |
) |
|
|
（12,422 |
) |
發行員工股票購買計劃獎勵的普通股所得款項 |
|
|
— |
|
|
|
1,899 |
|
支付債務發行成本 |
|
|
— |
|
|
|
（1,450 |
) |
籌集資金淨額 |
|
|
（60,378 |
) |
|
|
(11,035 |
) |
匯率變動對現金及現金等價物和限制性現金的影響 |
|
|
（825 |
) |
|
|
（73 |
) |
現金及現金等價物淨（減少）增加額和受限制的現金 |
|
|
（37,984 |
) |
|
|
3,616 |
|
期初的現金及現金等價物和受限制的現金 |
|
|
222,161 |
|
|
|
358,705 |
|
期末現金及現金等價物和限制性現金： |
|
$ |
184,177 |
|
|
$ |
362,321 |
|
非依照普遍公認會計準則的財務措施
除了我們財務報表中呈現的指標，我們還定期審查其他措施。這些指標由SEC定義為非GAAP財務指標，用於評估我們的業務，衡量我們的業績，識別趨勢，編制財務預測和做出戰略決策。我們考慮的主要指標是非GAAP毛利潤，非GAAP毛利率，非GAAP營業費用，非GAAP營業利潤，非GAAP營業利潤率，EBITDA，調整後的EBITDA，調整後的EBITDA利潤率，非GAAP税前利潤，非GAAP所得税費用，非GAAP有效税率，非GAAP歸屬於 Allegro MicroSystems，Inc的淨利潤，非GAAP基本和稀釋每股收益，非GAAP自由現金流以及非GAAP自由現金流佔淨銷售額的比例（統稱“非GAAP財務指標”）。這些非GAAP財務指標提供了關於我們營業績效的補充信息，其以非GAAP基礎計算，排除了某些非現金性質的收益、損失和費用，或者發生頻率相對較低，和/或者被管理層認為與我們的核心業務無關的項目。在非GAAP所得税費用方面，管理層認為這種非GAAP所得税費用的度量方式，使其有能力獨立地、單獨地、持續地評估不同報告期的非GAAP所得税費用，而不受特殊項目和離散項目的影響，這些項目的大小和頻率可能會有所不同。這些非GAAP財務指標被我們的管理層和董事會用於評估我們的當前業績和規劃未來的業務活動，以及與可比的GAAP信息一起使用。
非GAAP財務指標是我們績效的補充指標，既不是GAAP所必需的，也不是按GAAP制定的。這些非GAAP財務指標不應被視為替代GAAP財務指標，如毛利潤、毛利率、淨利潤或按照GAAP制訂的任何其他績效指標。此外，在未來，我們可能會發生如計算這些非GAAP財務指標中所調整的那些費用或費用。我們呈現這些非GAAP財務指標並不意味着未來的結果不會受到異常或非經常性的項目影響。這些非GAAP財務指標排除了與收購和相關整合費用、取得的無形資產中的攤銷、股權補償、重組行動、關聯方的活動和其他非運營成本相關的成本。
非GAAP所得税費用
在計算非GAAP所得税費用時，我們已經將以下內容加回了GAAP所得税費用：
非GAAP毛利潤調節 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
三個月的期末 |
|
|||||||||
|
|
2024年6月28日 |
|
|
2024年3月29日 |
|
|
2023年6月30日 |
|
|||
|
|
(以千美元計) |
|
|||||||||
GAAP毛利潤 |
|
$ |
74,771 |
|
|
$ |
123,248 |
|
|
$ |
157,950 |
|
GAAP毛利率（%銷售額） |
|
|
44.8 |
% |
|
|
51.2 |
% |
|
|
56.8 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
非GAAP調整 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
交易相關成本 |
|
|
(1) |
) |
|
|
566 |
|
|
|
— |
|
購買無形資產的攤銷。 |
|
|
4,875 |
|
|
|
在這些票據上的利息費用分別為4,959美元和3,211美元。 |
|
|
|
402 |
|
重組成本 |
|
|
1,200 |
|
|
|
1 |
|
|
|
— |
|
以股票為基礎的報酬計劃 |
|
|
561 |
|
|
|
734 |
|
|
|
2,606 |
|
總體非GAAP調整。 |
|
$ |
6,635 |
|
|
$ |
6,260 |
|
|
$ |
3,008 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
非GAAP毛利潤 |
|
$ |
81,406 |
|
|
$ |
129,508 |
|
|
$ |
160，958 |
|
非GAAP毛利率（%淨銷售） |
|
|
48.8 |
% |
|
|
53.8 |
% |
|
|
57.8 |
% |
非GAAP營業費用調節 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
三個月的期末 |
|
|||||||||
|
|
2024年6月28日 |
|
|
2024年3月29日 |
|
|
2023年6月30日 |
|
|||
|
|
(以千美元計) |
|
|||||||||
GAAP的營業費用 |
|
$ |
85,401 |
|
|
$ |
107,351 |
|
|
$ |
87,204 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
研發費用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
GAAP研發費用 |
|
|
45,204 |
|
|
|
45,839 |
|
|
|
42,975 |
|
非GAAP調整 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
交易相關成本 |
|
|
1,029 |
|
|
|
929 |
|
|
|
7 |
|
重組成本 |
|
|
169 |
|
|
|
621 |
|
|
|
— |
|
以股票為基礎的報酬計劃 |
|
|
3,735 |
|
|
|
3554 |
|
|
|
2,868 |
|
非GAAP研發支出 |
|
|
40,271 |
|
|
|
40,735 |
|
|
|
40,100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
銷售、一般和管理費用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
GAAP銷售、總務及行政費用。 |
|
|
40,197 |
|
|
|
48,294 |
|
|
|
44,229 |
|
非GAAP調整 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
交易相關成本 |
|
|
814 |
|
|
|
5,649 |
|
|
|
3,072 |
|
購買無形資產的攤銷。 |
|
|
535 |
|
|
|
542 |
|
|
|
358 |
|
重組成本 |
|
|
1,045 |
|
|
|
1,819 |
|
|
|
— |
|
以股票為基礎的報酬計劃 |
|
|
5822 |
|
|
|
5,330 |
|
|
|
5,568 |
|
其他成本(1) |
|
|
811 |
|
|
|
3,514 |
|
|
|
— |
|
非GAAP銷售、總部和管理費用 |
|
|
31,170 |
|
|
|
31,440 |
|
|
|
35,231 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
開多的資產減值 |
|
|
— |
|
|
|
13,218 |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
總體非GAAP調整。 |
|
|
13,960 |
|
|
|
35,176 |
|
|
|
11,873 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
非GAAP的營業費用 |
|
$ |
71,441 |
|
|
$ |
$72,175 |
|
|
$ |
75,331 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
（1）包括非GAAP其它費用中獨立不重要的非經常性費用，例如項目評估費用，這些費用是與債務和權益融資或其他非經常性交易有關的費用。 |
|
|||||||||||
非GAAP營業利潤調節 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
三個月的期末 |
|
|||||||||
|
|
2024年6月28日 |
|
|
2024年3月29日 |
|
|
2023年6月30日 |
|
|||
|
|
(以千美元計) |
|
|||||||||
GAAP營業（虧損）利潤 |
|
$ |
（10,630 |
) |
|
$ |
15,897 |
|
|
$ |
70,746 |
|
GAAP營業利潤率（%銷售額） |
|
|
(6.4 |
)% |
|
|
6.6 |
% |
|
|
25.4 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
交易相關成本 |
|
|
1,842 |
|
|
|
7,144 |
|
|
|
3,079 |
|
開多的資產減值 |
|
|
— |
|
|
|
13,218 |
|
|
|
— |
|
購買無形資產的攤銷。 |
|
|
5,410 |
|
|
|
5,501 |
|
|
|
760 |
|
重組成本 |
|
|
2,414 |
|
|
|
2,441 |
|
|
|
— |
|
以股票為基礎的報酬計劃 |
|
|
10,118 |
|
|
|
9618 |
|
|
|
11,042 |
|
其他成本(1) |
|
|
811 |
|
|
|
3,514 |
|
|
|
— |
|
總體非GAAP調整。 |
|
$ |
20,595 |
|
|
$ |
41,436 |
|
|
$ |
14,881 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
非GAAP經營利潤 |
|
$ |
9,965 |
|
|
$ |
57,333 |
|
|
$ |
85,627 |
|
非公認會計原則營業利潤率（%淨銷售額） |
|
|
6.0 |
% |
|
|
23.8 |
% |
|
|
30.8 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
（1）非公認會計原則的其他成本包括非定期性費用，這些費用對於分別披露來説是不重要的，例如項目評估費用，其中包括與債務和股權融資或其他非重複交易相關的費用。 |
|
|||||||||||
EBITDA和調整後的EBITDA的調和 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
三個月的期末 |
|
|||||||||
|
|
2024年6月28日 |
|
|
2024年3月29日 |
|
|
2023年6月30日 |
|
|||
|
|
(以千美元計) |
|
|||||||||
GAAP淨收益（淨虧損） |
|
$ |
（17,613 |
) |
|
$ |
（7,074 |
) |
|
$ |
60,889 |
|
公認會計原則淨（虧損）收益率（%淨銷售額） |
|
|
（10.6 |
)% |
|
|
(2.9 |
)% |
|
|
21.9 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
利息費用 |
|
|
5,377 |
|
|
|
5,382 |
|
|
|
769 |
|
利息收入 |
|
|
(494 |
) |
|
|
(594 |
) |
|
|
(843 |
) |
所得税費用 |
|
|
1,040 |
|
|
|
24,325 |
|
|
|
7,215 |
|
折舊與攤銷 |
|
|
16,458 8,228 |
|
|
|
21,737 |
|
|
|
14,273 |
|
EBITDA |
|
$ |
4,768 |
|
|
$ |
43,776 |
|
|
$ |
82,303 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
交易相關成本 |
|
|
1,842 |
|
|
|
7,144 |
|
|
|
3,079 |
|
開多的資產減值 |
|
|
— |
|
|
|
13,218 |
|
|
|
— |
|
重組成本 |
|
|
2,414 |
|
|
|
2,441 |
|
|
|
— |
|
以股票為基礎的報酬計劃 |
|
|
10,118 |
|
|
|
9618 |
|
|
|
11,042 |
|
其他成本(1) |
|
|
2,807 |
|
|
|
（2,319 |
) |
|
|
4,589 |
|
調整後的EBITDA |
|
$ |
21,949 |
|
|
$ |
73,878 |
|
|
$ |
101,013 |
|
調整後的息税折舊前利潤率（%） |
|
|
13.1 |
% |
|
|
30.7 |
% |
|
|
36.3 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
（1）非公認會計原則的其他成本包括非定期性費用，這些費用對於分別披露來説是不重要的，例如項目評估費用，其中包括與債務和股權融資或其他非重複交易相關的費用以及股權投資收益（損失）。 |
|
|||||||||||
非公認會計原則税前利潤調節 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
三個月的期末 |
|
|||||||||
|
|
2024年6月28日 |
|
|
2024年3月29日 |
|
|
2023年6月30日 |
|
|||
|
|
(以千美元計) |
|
|||||||||
公認會計原則税前（虧損）收益 |
|
$ |
（16,573 |
) |
|
$ |
17,251 |
|
|
$ |
68,104 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
交易相關成本 |
|
|
1,842 |
|
|
|
7,144 |
|
|
|
3,079 |
|
交易相關的利息。 |
|
|
709 |
|
|
|
163 |
|
|
|
— |
|
開多的資產減值 |
|
|
— |
|
|
|
13,218 |
|
|
|
— |
|
購買無形資產的攤銷。 |
|
|
5,410 |
|
|
|
5,501 |
|
|
|
760 |
|
重組成本 |
|
|
2,414 |
|
|
|
2,441 |
|
|
|
— |
|
以股票為基礎的報酬計劃 |
|
|
10,118 |
|
|
|
9618 |
|
|
|
11,042 |
|
其他成本(1) |
|
|
2,807 |
|
|
|
（2,319 |
) |
|
|
4,589 |
|
總體非GAAP調整。 |
|
$ |
23,300 |
|
|
$ |
35,766 |
|
|
$ |
19,470 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
非公認會計原則税前利潤 |
|
$ |
6,727 |
|
|
$ |
53,017 |
|
|
$ |
87,574 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
（1）非公認會計原則的其他成本包括非定期性費用，這些費用對於分別披露來説是不重要的，例如項目評估費用，其中包括與債務和股權融資或其他非重複交易相關的費用以及股權投資收益（損失）。 |
|
|||||||||||
非公認會計原則所得税費用調節 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
三個月的期末 |
|
|||||||||
|
|
2024年6月28日 |
|
|
2024年3月29日 |
|
|
2023年6月30日 |
|
|||
|
|
(以千美元計) |
|
|||||||||
GAAP所得税準備金 |
|
$ |
1,040 |
|
|
$ |
24,325 |
|
|
$ |
7,215 |
|
根據GAAP的有效税率 |
|
|
(6.3 |
)% |
|
|
141.0 |
% |
|
|
10.6 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
對GAAP結果調整的税收效應。 |
|
|
(395 |
) |
|
|
(19,263 |
) |
|
|
3,826 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
非GAAP所得税準備金 |
|
$ |
645 |
|
|
$ |
5,062 |
|
|
$ |
11,041 |
|
非通用會計原則有效税率 |
|
|
9.6 |
% |
|
|
9.5 |
% |
|
|
12.6 |
% |
非GAAP歸屬於 Allegro MicroSystems, Inc. 的淨利潤和非 GAAP 每股收益的調節 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
三個月的期末 |
|
|||||||||
|
|
2024年6月28日 |
|
|
2024年3月29日 |
|
|
2023年6月30日 |
|
|||
|
|
(以千美元計) |
|
|||||||||
GAAP歸屬於 Allegro MicroSystems, Inc. 的淨收益(1) |
|
$ |
(17,675 |
) |
|
$ |
(7,115 |
) |
|
$ |
60,850 |
|
GAAP基本加權平均普通股份 |
|
|
193,465,708 |
|
|
|
193,139,519 |
|
|
|
191,997,330 |
|
GAAP攤薄加權平均普通股份 |
|
|
193,465,708 |
|
|
|
193,139,519 |
|
|
|
194,991,906 |
|
GAAP基本(虧損)每股收益 |
|
$ |
（0.09 |
) |
|
$ |
（0.04 |
) |
|
$ |
0.32 |
|
GAAP攤薄(虧損)每股收益 |
|
$ |
（0.09 |
) |
|
$ |
（0.04 |
) |
|
$ |
0.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
交易相關成本 |
|
|
1,842 |
|
|
|
7,144 |
|
|
|
3,079 |
|
交易相關的利息。 |
|
|
709 |
|
|
|
163 |
|
|
|
— |
|
開多的資產減值 |
|
|
— |
|
|
|
13,218 |
|
|
|
— |
|
購買無形資產的攤銷。 |
|
|
5,410 |
|
|
|
5,501 |
|
|
|
760 |
|
重組成本 |
|
|
2,414 |
|
|
|
2,441 |
|
|
|
— |
|
以股票為基礎的報酬計劃 |
|
|
10,118 |
|
|
|
9618 |
|
|
|
11,042 |
|
其他費用(2) |
|
|
2,807 |
|
|
|
(2,319 |
) |
|
|
4,589 |
|
總體非GAAP調整。 |
|
|
23,300 |
|
|
|
35,766 |
|
|
|
19,470 |
|
GAAP結果調整的税效(3) |
|
|
395 |
|
|
|
19,263 |
|
|
|
（3,826 |
) |
Allegro MicroSystems公司的非GAAP淨收入。 |
|
$ |
6,020 |
|
|
$ |
47,914 |
|
|
$ |
76,494 |
|
基本股權平均股份 |
|
|
193,465,708 |
|
|
|
193,139,519 |
|
|
|
191,997,330 |
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攤薄的普通股加權平均數 |
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194,705,716 |
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194,487,307 |
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194,991,906 |
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非GAAP基本每股收益 |
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$ |
0.03 |
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$ |
0.25 |
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$ |
0.40 |
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非GAAP稀釋每股收益約±/ $0.01。 |
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$ |
0.03 |
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$ |
0.25 |
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$ |
0.39 |
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（1）Allegro MicroSystems公司的GAAP淨利潤代表扣除非控制權利益後調整的GAAP淨收益。 |
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(2) 在非GAAP其他成本中包括一些個別並不重要的非經常性費用，例如項目評估成本、對股權投資收益(虧損)的影響、投資的未實現虧損(盈利)。 |
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（3）為了計算對GAAP結果的調整的税收影響，公司按税收管轄區考慮每個非GAAP調整並扭轉所有離散項目以計算年度非GAAP有效税率（“NG ETR”）。 然後將此NG受用税率應用於非GAAP税前利潤以到達對GAAP結果的調整的税收影響。 |
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非GAAP自由現金流調節 |
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三個月的期末 |
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2024年6月28日 |
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2024年3月29日 |
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2023年6月30日 |
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(以千美元計) |
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GAAP經營現金流 |
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$ |
34,196 |
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$ |
12,764 |
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$ |
49,663 |
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GAAP經營現金流淨銷售額百分比 |
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20.5 |
% |
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5.3 |
% |
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17.8 |
% |
非GAAP調整 |
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購買固定資產 |
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(10,977 |
) |
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（14,272） |
) |
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(44,910 |
) |
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|||
非GAAP自由現金流 |
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$ |
23,219 |
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|
$ |
(1,508 |
) |
|
$ |
4,753 |
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非GAAP自由現金流佔淨銷售額的比例 |
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13.9 |
% |
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（0.6 |
)% |
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1.7 |
% |
投資者聯繫人：
Jalene Hoover
投資者關係和企業通訊副總裁
+1 (512) 751-6526
jhoover@allegromicro.com