(以千為單位,除股份數和每股數據外) | 2020年6月30日 2024 | 12月31日 2023 | |||||||||
(未經審計) | |||||||||||
資產 | |||||||||||
流動資產: | |||||||||||
現金及現金等價物 | $ | 1,869 | $ | 24,899 | |||||||
應收帳款,扣除$898和$1,987的允許金額的淨額 | 554,822 | 521,893 | |||||||||
合同資產,扣除$619和$610的淨額 | 402,301 | 420,616 | |||||||||
扣除去年底與現收保險索賠的差異後的應收保險賠款的當前部分 | 8,349 | 8,267 | |||||||||
可退還所得税 | 14,093 | 4,034 | |||||||||
資產預付款和其他流動資產的變動 | 35,871 | 46,535 | |||||||||
總流動資產 | 1,017,305 | 1,026,244 | |||||||||
資產和設備,扣除分別為387,375美元和380,465美元的累計折舊淨額 | 278,099 | 268,978 | |||||||||
經營租賃權使用資產 | 40,396 | 35,012 | |||||||||
商譽 | 115,372 | 116,953 | |||||||||
無形資產,扣除分別為32,688美元和30,534美元的累計攤銷淨額 | 79,855 | 83,516 | |||||||||
保險索賠應收款超額賠款 | 33,687 | 33,739 | |||||||||
對合營企業的投資 | 12,861 | 8,707 | |||||||||
其他 | 5,667 | 5,597 | |||||||||
總資產 | $ | 1,583,242 | $ | 1,578,746 | |||||||
負債和股東權益 | |||||||||||
流動負債: | |||||||||||
開多次數 | $ | 6,617 | $ | 7,053 | |||||||
經營租賃償還的當前部分 | 10,472 | 9,237 | |||||||||
融資租賃負債的流動部分 | 2,168 | 2,039 | |||||||||
應付賬款 | 344,130 | 359,363 | |||||||||
合同負債 | 256,622 | 240,411 | |||||||||
保險費用的當期部分 | 24,190 | 28,269 | |||||||||
應計所得税$39,614 | — | 237 | |||||||||
其他流動負債 | 103,244 | 100,593 | |||||||||
流動負債合計 | 747,443 | 747,202 | |||||||||
遞延所得税負債 | 47,647 | 48,230 | |||||||||
長期債務 | 38,448 | 29,188 | |||||||||
已計入負債的自保險費用 | 51,700 | 51,796 | |||||||||
經營租賃義務,減去流動部分償還 | 29,897 | 25,775 | |||||||||
融資租賃義務,減:短期到期金額 | 931 | 314 | |||||||||
其他負債 | 33,120 | 25,039 | |||||||||
負債合計 | 949,900 | 927,544 | |||||||||
承諾和 contingencies | |||||||||||
股東權益: | |||||||||||
優先股-每股面值0.01美元;授權股數為4,000,000股;截至2024年6月30日和2023年12月31日,均未發行和流通 | — | — | |||||||||
普通股-每股面值0.01美元;授權股數為100,000,000股;截至2024年6月30日和2023年12月31日,發行股份分別為16,648,028股和16,684,492股,均已流通 | 166 | 167 | |||||||||
額外實收資本 | 160,001 | 162,386 | |||||||||
累計其他綜合損失 | (7,525) | (3,880) | |||||||||
保留盈餘 | 480,700 | 492,529 | |||||||||
股東權益合計 | 633,342 | 651,202 | |||||||||
負債和股東權益總計 | $ | 1,583,242 | $ | 1,578,746 |
截至三個月結束時 2020年6月30日 | 截至2022年6月30日的六個月 2020年6月30日 | ||||||||||||||||||||||
(以千為單位,每股數據除外) | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||
合同收入 | $ | 828,890 | $ | 888,616 | $ | 1,644,452 | $ | 1,700,232 | |||||||||||||||
合同成本 | 788,047 | 798,489 | 1,517,366 | 1,525,713 | |||||||||||||||||||
毛利潤 | 40,843 | 90,127 | 127,086 | 174,519 | |||||||||||||||||||
銷售,總務及管理費用 | 61,839 | 57,775 | 124,072 | 114,739 | |||||||||||||||||||
無形資產攤銷 | 1,217 | 1,229 | 2,445 | 2,455 | |||||||||||||||||||
出售固定資產取得的收益 | (1,506) | (1,315) | (2,995) | (2,539) | |||||||||||||||||||
營業收支(虧損) | (20,707) | 32,438 | 3,564 | 59,864 | |||||||||||||||||||
其他收入(支出): | |||||||||||||||||||||||
利息收入 | 81 | 193 | 223 | 514 | |||||||||||||||||||
利息費用 | (1,241) | (1,154) | (2,295) | (1,740) | |||||||||||||||||||
其他收入(費用)淨額 | (270) | 120 | (533) | 30 | |||||||||||||||||||
税前收益(損失) | (22,137) | 31,597 | 959 | 58,668 | |||||||||||||||||||
所得税費用(收益) | (6,860) | 9,324 | (2,703) | 13,232 | |||||||||||||||||||
淨利潤(損失) | $ | (15,277) | $ | 22,273 | $ | 3,662 | $ | 45,436 | |||||||||||||||
每股普通股收益(虧損): | |||||||||||||||||||||||
——基本 | $ | (0.91) | $ | 1.33 | $ | 0.22 | $ | 2.73 | |||||||||||||||
——稀釋 | $ | (0.91) | $ | 1.33 | $ | 0.22 | $ | 2.70 | |||||||||||||||
普通股和潛在普通股的加權平均股數: | |||||||||||||||||||||||
——基本 | 16,756 | 16,707 | 16,734 | 16,662 | |||||||||||||||||||
——稀釋 | 16,809 | 16,809 | 16,820 | 16,817 | |||||||||||||||||||
截至2022年6月30日的六個月 2020年6月30日 | |||||||||||
(以千為單位) | 2024 | 2023 | |||||||||
經營活動現金流量: | |||||||||||
淨收入 | $ | 3,662 | $ | 45,436 | |||||||
調整淨利潤為經營活動產生的淨現金流量: | |||||||||||
固定資產折舊和攤銷 | 29,659 | 26,040 | |||||||||
無形資產攤銷 | 2,445 | 2,455 | |||||||||
股票補償費用 | 4,248 | 4,304 | |||||||||
出售固定資產取得的收益 | (2,995) | (2,539) | |||||||||
其他非現金項目 | 1,266 | (221) | |||||||||
經營性資產和負債變動: | |||||||||||
應收賬款淨額 | (34,139) | (1,714) | |||||||||
合同資產,淨額 | 17,057 | (81,243) | |||||||||
應收保險理賠金超過免賠額 | (30) | 459 | |||||||||
其他 | (3,507) | 3147 | |||||||||
應付賬款 | (10,336) | 23,004 | |||||||||
合同負債 | 16,514 | 1,468 | |||||||||
應計自保 | (4,161) | (1,962) | |||||||||
其他負債 | 10,688 | (2,790) | |||||||||
經營活動產生的淨現金流量 | 30,371 | 15,844 | |||||||||
投資活動現金流量: | |||||||||||
出售固定資產的收益 | 3,380 | 3,331 | |||||||||
購買固定資產 | (45,961) | (41,730) | |||||||||
投資活動產生的淨現金流量 | (42,581) | (38,399) | |||||||||
籌集資金的現金流量: | |||||||||||
可循環授信借款 | 290,907 | 185,330 | |||||||||
循環信貸額度下的償還款項 | (279,488) | (178,247) | |||||||||
償還設備債務本金 | (2,595) | (2,512) | |||||||||
償還融資租賃本金 | (549) | (584) | |||||||||
期權行權所得款項 | — | 20 | |||||||||
回購普通股 | (14,251) | — | |||||||||
債務再融資成本 | (33) | (2,120) | |||||||||
與基於股票的補償税金代扣有關的支出 | (5,866) | (7,936) | |||||||||
其他融資活動 | 1,600 | — | |||||||||
籌資活動使用的淨現金流量 | (10,275) | (6,049) | |||||||||
匯率變動對現金的影響 | (545) | 414 | |||||||||
現金及現金等價物淨減少額 | (23,030) | (28,190) | |||||||||
現金及現金等價物: | |||||||||||
期初 | 24,899 | 51,040 | |||||||||
期末 | $ | 1,869 | $ | 22,850 | |||||||
補充現金流量信息: | |||||||||||
非現金融資活動: | |||||||||||
股份回購未結算 | $ | 2,008 | $ | — |
截至三個月結束時 2020年6月30日 | 最近12個月結束於 2020年6月30日 | |||||||||||||||||||||||||
(除股份和每股數據外單位為千元美元) | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||||
操作數據摘要表格: | ||||||||||||||||||||||||||
合同收入 | $ | 828,890 | $ | 888,616 | $ | 3,588,125 | $ | 3,364,036 | ||||||||||||||||||
毛利潤 | $ | 40,843 | $ | 90,127 | $ | 316,964 | $ | 357,134 | ||||||||||||||||||
營業收支(虧損) | $ | (20,707) | $ | 32,438 | $ | 72,793 | $ | 123,624 | ||||||||||||||||||
税前收益(損失) | $ | (22,137) | $ | 31,597 | $ | 67,295 | $ | 120,550 | ||||||||||||||||||
所得税費用(收益) | $ | (6,860) | $ | 9,324 | $ | 固定資產和租賃資產減值和租約終止損失 | $ | 32,105 | ||||||||||||||||||
淨利潤(損失) | $ | (15,277) | $ | 22,273 | $ | 49,216 | $ | 88,445 | ||||||||||||||||||
税率 | 31.0 | % | 29.5 | % | 26.9 | % | 26.6 | % | ||||||||||||||||||
每股數據: | ||||||||||||||||||||||||||
每股普通股收益(虧損): | ||||||||||||||||||||||||||
-基本 | $ | (0.91) | $ | 1.33 | $ | 2.95 | (1) | $ | 5.31 | (1) | ||||||||||||||||
-稀釋 | $ | (0.91) | $ | 1.33 | $ | 2.92 | (1) | $ | 5.26 | (1) | ||||||||||||||||
普通股和潛在普通股平均已發行數量: | ||||||||||||||||||||||||||
-基本 | 16,756 | 16,707 | 16,718 | (2) | 16,640 | (2) | ||||||||||||||||||||
-稀釋 | 16,809 | 16,809 | 16,828 | (2) | 16,818 | (2) |
(以千為單位) | 2020年6月30日 2024 | 12月31日 2023 | 2020年6月30日 2023 | 2020年6月30日 2022 | |||||||||||||||||||
摘要資產負債表數據: | |||||||||||||||||||||||
總資產 | $ | 1,583,242 | $ | 1,578,746 | $ | 1,464,803 | $ | 1,264,369 | |||||||||||||||
股東權益合計 | $ | 633,342 | $ | 651,202 | $ | 604,300 | $ | 531,082 | |||||||||||||||
商譽和無形資產 | $ | 195,227 | $ | 200,469 | $ | 202,989 | $ | 207,151 | |||||||||||||||
總籌資債務(3) | $ | 45,065 | $ | 36,241 | $ | 45125 | $ | 55,446 |
截至三個月結束時 2020年6月30日 | 截至2022年6月30日的六個月 2024年6月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(以千美元為單位) | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部門業績: | 數量 | 百分比 | 數量 | 百分比 | 數量 | 百分比 | 數量 | 百分比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同收入: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
變速器及配電線路 | $ | 458,209 | 55.3 | % | $ | 503,737 | 56.7 | % | $ | 948,604 | 57.7 | % | $ | 949,060 | 55.8 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
商業和工業 | 370,681 | 44.7 | 384,879 | 43.3 | 695,848 | 42.3 | 751,172 | 44.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總費用 | $ | 828,890 | 100.0 | % | $ | 888,616 | 100.0 | % | $ | 1,644,452 | 100.0 | % | $ | 1,700,232 | 100.0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
營業收支: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
變速器及輸電配電網絡 | $ | (8,300) | (1.8) | % | $ | 37,734 | 7.5 | % | $ | 21,536 | 2.3 | % | $ | 70,554 | 7.4 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
商業和工業 | 1,608 | 0.4 | 12,623 | 3.3 | 13,031 | 1.9 | 23,250 | 3.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總費用 | (6,692) | (0.8) | 50,357 | 5.7 | 34,567 | 2.1 | 93,804 | 5.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司 | (14,015) | (1.7) | (17,919) | (2.0) | (31,003) | (1.9) | (33,940) | (2.0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合併後的 | $ | (20,707) | (2.5) | % | $ | 32,438 | 3.7 | % | $ | 3,564 | 0.2 | % | $ | 59,864 | 3.5 | % |
截至三個月結束時 2020年6月30日 | 最近12個月的結束時間為 2020年6月30日 | ||||||||||||||||||||||
(以千為單位,除股份、每股數據、比率和百分比外) | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||
財務績效指標(4): | |||||||||||||||||||||||
EBITDA(5) | $ | (4,703) | $ | 47,064 | $ | 134,939 | $ | 180,667 | |||||||||||||||
每股稀釋後EBITDA(6) | $ | (-0.28) | $ | 2.80 | $ | 8.02 | $ | 10.74 | |||||||||||||||
淨收益息税前攤銷(7) | $ | (13,637) | $ | 23,817 | $ | 56,375 | $ | $95,021 | |||||||||||||||
自由現金流(8) | $ | 2,503 | $ | (-43,429) | $ | (3,424) | $ | 34,844 | |||||||||||||||
期末每股賬面價值(9) | $ | 37.92 | $ | 35.94 | |||||||||||||||||||
有形賬面價值(10) | $ | 438,115 | $ | 401,311 | |||||||||||||||||||
期末每股有形賬面價值(11) | $ | 26.23 | $ | 23.87 | |||||||||||||||||||
資本負債率(12) | 0.07 | 0.07 | |||||||||||||||||||||
資產週轉率(13) | 2.45 | 2.66 | |||||||||||||||||||||
資產回報率(14) | 3.4 | % | 7.3 | % | |||||||||||||||||||
淨資產收益率(15) | 8.1 | % | 16.7 | % | |||||||||||||||||||
投入資本回報率(16) | 8.7 | % | 16.0 | % | |||||||||||||||||||
非GAAP措施對應表: | |||||||||||||||||||||||
淨利潤 (損失)調整為EBITDA: | |||||||||||||||||||||||
淨利潤(損失) | $ | (15,277) | $ | 22,273 | $ | 49,216 | $ | 88,445 | |||||||||||||||
利息費用,淨額 | 1,160 | 961 | 4,897 | 3,515 | |||||||||||||||||||
所得税費用(收益) | (6,860) | 9,324 | 18,079 | 32,105 | |||||||||||||||||||
折舊和攤銷 | 16,274 | 14,506 | 62,747 | 56,602 | |||||||||||||||||||
EBITDA (5) | $ | (4,703) | $ | 47,064 | $ | 134,939 | $ | 180,667 | |||||||||||||||
淨利潤(虧損)每股攤薄後收益到EBITDA每股攤薄後收益的對賬單: | |||||||||||||||||||||||
每股淨收益(淨虧損) | $ | (0.91) | $ | 1.33 | $ | 2.92 | $ | 5.26 | |||||||||||||||
每股淨息費用 | 0.07 | 0.06 | 0.29 | 0.21 | |||||||||||||||||||
每股所得税費用(利益) | (0.41) | 0.55 | 1.08 | 1.90 | |||||||||||||||||||
每股折舊及攤銷費用 | 0.97 | 0.86 | 3.73 | 3.37 | |||||||||||||||||||
每股EBITDA(6) | $ | (-0.28) | $ | 2.80 | $ | 8.02 | $ | 10.74 | |||||||||||||||
非按照GAAP計算的參考數字的對賬單: | |||||||||||||||||||||||
淨利潤(損失) | $ | (15,277) | $ | 22,273 | $ | 49,216 | $ | 88,445 | |||||||||||||||
利息費用,淨額 | 1,160 | 961 | 4,897 | 3,515 | |||||||||||||||||||
無形資產攤銷 | 1,217 | 1,229 | 4,897 | 5,444 | |||||||||||||||||||
利息和無形資產攤銷的税收影響 | (737) | (646)768-4240 | (2,635) | (2,383) | |||||||||||||||||||
扣減税金後的EBIA(7) | $ | (13,637) | $ | 23,817 | $ | 56375 | $ | $95,021 | |||||||||||||||
自由現金流的計算方法: | |||||||||||||||||||||||
經營活動現金流量淨額 | $ | 22681 | $ | (21314) | $ | 85543 | $ | 123209 | |||||||||||||||
減:購置固定資產所用現金 | (20178) | (22115) | (88967) | (88365) | |||||||||||||||||||
自由現金流(8) | $ | 2,503 | $ | (43429) | $ | (3,424) | $ | 34844 | |||||||||||||||
(以千為單位,每股金額除外) | 2024年6月30日 | 2023年6月30日 | |||||||||
賬面價值與有形賬面價值的調節: | |||||||||||
賬面價值(股東權益總額) | $ | 633,342 | $ | 604,300 | |||||||
商譽和無形資產 | (195,227) | (202,989) | |||||||||
有形賬面價值(十) | $ | 438,115 | $ | 401,311 | |||||||
期末每股賬面價值與期末每股有形賬面價值的調節: | |||||||||||
期末每股賬面價值 | $ | 37.92 | $ | 35.94 | |||||||
期末每股商譽和無形資產 | (11.69) | (12.07) | |||||||||
期末每股有形賬面價值(十一) | $ | 26.23 | $ | 23.87 | |||||||
期末股數的計算: | |||||||||||
股份總數 | 16,648 | 16,710 | |||||||||
加:普通股等價物 | 53 | 102 | |||||||||
期末股份總數(17) | 16,701 | 16,812 |
(以千為單位) | 2024年6月30日 | 2023年6月30日 | 2022年6月30日 | ||||||||||||||
投資資本與股東權益的調節: | |||||||||||||||||
賬面價值(股東權益總計) | $ | 633,342 | $ | 604,300 | $ | 531,082 | |||||||||||
加:總有息債務 | 45,065 | 45125 | 55,446 | ||||||||||||||
減:現金及現金等價物 | (1869) | (22,850) | (22,057) | ||||||||||||||
投資資本 | $ | 676,538 | $ | 626,575 | $ | 564,471 | |||||||||||
投資資本平均值(18) | $ | 651,557 | $ | 請參見本盈利發佈結束後的註釋。 |