Noble Corporation plc第二季度2024年業績會議，2024年8月1日

免責聲明前瞻性聲明本通訊包含有關Noble Corporation plc（“Noble”或“公司”）的前瞻性陳述，在《證券法》第27A條和《交易所法》第21E條，經修訂，的義下。本通訊的所有陳述，除了本通訊中包含的歷史事實陳述外，均為前瞻性陳述，包括關於未來指引的所有陳述，包括營業收入、調整完税息折舊攤銷前利潤（EBITDA）、海上鑽探市場和需求基本面、整合協同效應的實現和時機、成本、收購或剝離的收益或結果，如收購Diamond Offshore Drilling，Inc（“Diamond Transaction”），自由現金流預期、資本支出、資本增加、資本分配預期，包括計劃的分紅和股份回購、合同備案、井架需求、預期未來合同、預期合同開始日期、主要項目進度、日租金和持續時間、任何資產出售、獲得資本、船隊狀況和利用率和2024年財務指引。前瞻性陳述涉及風險、不確定性和假設，實際結果可能會與任何未來結果所表達或暗示的前瞻性陳述存在實質性差異。當在本通訊中或參考文件中使用“指導”，“預計”，“相信”，“繼續”，“可能”，“預估”，“希望”，“打算”， “可以”，“可能”，“符合計劃” ，“可能”的表述及類似表述，皆意在成為區分前瞻性陳述的標識語。雖然我們相信此類前瞻性陳述所反映的期望是合理的，但我們不能保證此類期望會證明正確。這些前瞻性陳述僅於本通訊的日期發表，除法律規定外，我們不承擔任何修訂或更新任何前瞻性陳述的義務。風險和不確定性包括，但不限於，Noble最近一份年度報告在表格10-k，季度報告表格10-Q和美國證券和交易委員會的其他文件中詳細説明，包括但不限於有關Diamond的最近宣佈的交易的風險，包括交 易不會在當前考慮的時間表或條款上完成，交易的好處可能無法完全實現或可能需要更長的時間才能實現，收購成本可能很高，管理關注力可能 會被轉移交易相關問題。我們無法控制此類風險因素和其他不確定性，在許多情況下，我們無法預測可能導致我們實際結果與前瞻性陳述所示實際結果存在 實質性差異的風險和不確定性。在考慮我們時應考慮這些風險和不確定性。 關於我們的資本配置政策，以分紅或股份回購的形式向股東分配的資金取決於董事會對業務發展、增長戰略、當前槓桿率和融資需求等因素的評估。不能保證會宣佈或繼續實施分紅或回購計劃。非依據美國普遍公認的會計原則（“GAAP”）度量本次演示包括的某些財務度量，這些財務度量不符合GAAP。此處呈現的非GAAP信息為投資者提供了額外有用的信息，但不應孤立地或作為相關GAAP度量的替代。此外，其他公司可能會以不同的方式定義非GAAP度量，這限制了這些度量用於與這些公司的比較的有用性。公司將“調整後的EBITDA”定義為利息支出扣除税前代扣和淨利息收入；利息收入和其他，税前代扣；所得税收益（備抵）；折舊及攤銷費用， 以及，如適用，債務贖回收益（損失），經濟減值損失，重組和類似費用，與併購有關的成本及某些其他不經常出現的經營事件。我們認為，調整後 的EBITDA度量能更透明地反映我們的核心操作績效。公司將淨債務定義為負債減去現金及現金等價物；自由現金流定義為經營活動現金流淨額減去資本支出；調整後的EBITDA毛利率為調整後的EBITDA與總收益之比；槓桿率為淨債務除以最近報告的季度的年化調整後的EBITDA。公司將淨資本支出定義為從保險費用和賠償金中扣除的資本支出；我們將資本增加定義為對財產和設備的增加。另外，由於調整後的EBITDA具有前瞻性質，管理層無法可靠地預測最直接可比的前瞻性GAAP度量的某些必要組成部分。因此，公司無法在不付出不合理努力的情況下，提供這種前瞻性非GAAP財務度量與最直接可比的前瞻性GAAP財務指標的定量調節。

季度股息增加至0.50美元，適用於2024年Q3。自Q4 2022年至Q3 2024年累計返還給股東約4.7億美元。自上一季度以來，新增約2.75億美元合同。Stanley Lafosse，創新者，Resolve，Regina Allen。2024年展望：調整後的EBITDA指導範圍縮小至中點$0.975億美元，調整後的EBITDA不變；新區間反映H2的佔比為52-54％，Q2調整後的EBITDA為2.71億美元，自由現金流為（2600萬美元）。關鍵合同啟動帶來48％的環比EBITDA增長。3收購Diamond Offshore 構建深水領導地位，FCF每股顯著增長，計劃於2025年第一季度完成。

第二季度財務亮點 調整後的EBITDA：2.71億美元 淨資本支出：1.33億美元 自由現金流：（2600萬美元） 淨債務：4.59億美元 備案：$4.2億 流動性：6560萬美元 調整後的EBITDA毛利率：39％ 槓桿率：0.4

當前備案金額為4.2億美元 2024年2025年2026年2027年 浮動支撐船 佔總市場份額的76％ 佔市場份額的48％ 佔市場份額的12％26％ 承諾天數的百分比1備案金額（十億美元）和合同覆蓋率 注：承諾天數不包括冷藏平臺上的鑽塔，截至2024年7月31日的船隊狀態 5 1.0 1.7 1.1 0.5

深水船隊概覽 2024年2025年Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 鑽井船 Noble Tom Madden（7g雙BOP） Noble Globetrotter I（6g） Noble Sam Croft（7g雙BOP） Noble Globetrotter II（6g） Pacific Meltem（7g雙BOP）-冷藏 Pacific Scirocco（6g）-冷藏 Noble Don Taylor（7g雙BOP） 半潛式鑽井平臺 Noble Bob Douglas（7g雙BOP） Noble Deliverer（6g） Noble Developer（6g） Noble Faye Kozack（7g雙BOP） Noble Valiant（7g雙BOP） Noble Discoverer（6g） Noble Viking（7g） Noble Venturer（7g雙BOP） Noble Voyager（7g雙BOP） Noble Stanley Lafosse（7g雙BOP） Noble Gerry de Souza（6g雙BOP） 承諾合同，不包括期權，在7/31/24船隊狀態中 最近亮點: Stanley Lafosse：墨西哥灣Murphy額外行權五個井位選擇權（約1年），預計於2025年2月開始，增加了進一步的五個井位選擇權。

2024-2025年，土星 Innovator（CJ70）、Integrator（CJ70）、Interceptor（CJ70）、Reacher（CJ50）、Resilient（CJ50）、Resolute（CJ50）、Resolve（CJ50）和 Highlander（JU-2000E）以及Tom Prosser（JU-3000N）、Mick O’Brien（JU-3000N）、Regina Allen（JU-3000N）、Invincible（CJ70）和 Intrepid（CJ70）船隊，分為極端惡劣環境和苛刻環境。合同，不包括選項。截至7/31/24船隊狀態，最近的亮點：•Innovator:在英國北海與BP行使定價選項，估計時長約8個月•Regina Allen:與TotalEnergies在阿根廷行使兩個定價選項井（約60天）•Resilient:在英國與Harbour 開了一口井（約40天），於2024年6月開始•Resolve:與中歐石油在波蘭進行一口井（約45天），預計在2024年9月開始；接下來，在西班牙與一家未披露運營商開始的13口油氣井P＆A活動（約170天），預計在2025年Q2 開始。7

財務概述（$百萬）截至2024年6月30日結束截至2024年3月31日結束營業收入693637調整後的EBITDA271 183毛利率39％29％淨利潤195 9595攤薄後每股收益1.340.66現金流量107129用於購買資本支出的現金133167自由現金流（26）（38）淨債務1459374槓桿20.4x 0.5x流動性3655739）。1）淨債務的定義為總負債減去現金及現金等價物。2）槓桿比率定義為淨債務除以該期間的年化調整後的EBITDA。3）6/30/24流動性包括現金及現金等價物16300萬美元加上RCF可用性49200萬美元減去未付信用證的淨額。非GAAP與GAAP調解見第10頁。8

2024年預測更新營業收入2,650-2,7502,550-2,700調整後的EBITDA950-1,000925-1,025資本補充款項，扣除報銷400-440400-440百萬美元9表示之前的指引

附錄：調解為GAAP措施 調解調整EBITDA 截至6月30日的三個月 截至2023年6月30日結束2024年3月31日結束 淨利潤（損失）195,00865816美元95,481美元所得税（實惠）規定（5,228）（671）（10,213）利息支出，減去資本化的金額11,99614,66217,544利息收入及其他淨額共享18,1832,9404,735折舊及攤銷90,77071,32486,698按比例攤銷無形資產和合同負債，淨額（22,497）（31,009）。貨幣債務的損益（收益）淨額—26,397—併購和整合成本10,61822,4529,331營運資產出售的收益（損失），淨額（17,357）——颶風損失和（回收），淨額—15,934—調整後的EBITDA$271,493$187,845$183,223總收入$692,844$638,535$637,084調整後的EBITDA毛利率39％29％29％調解自由現金流截止到6月30日的三個月截至2023年6月30日結束 現金流淨額提供的$106,791$211,160$128,689資本支出，扣除保險索賠收入（132,513）（106,796）（166,610）自由現金流（25,722）104,364（37,921）淨債務的調解2024年6月30日截止2023年12月31日結束 長期債務$622,051$586,203現金及現金等價物$162,852$360,794淨債務$459,199$225,409