附錄 99.1
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新聞 發佈 2024 年 7 月 31 日 |
利樂科技報告 創紀錄的第三季度業績，
提高指導方針 並宣佈以五比一的比例進行股票分割
| · | 創紀錄的季度收入13.4億美元，同比增長11％ |
| · | 創紀錄的第三季度營業收入為1.29億美元，同比增長32％ |
| · | 創紀錄的第三季度每股收益1.59美元，同比增長42％ |
| · | 創紀錄的待辦事項52.3億美元，同比增長19％ |
| · | 提高2024財年淨收入和每股收益指引 |
帕薩迪納， 加利福尼亞。利樂科技公司（納斯達克股票代碼：TTEK）是水領域高端諮詢和工程服務的領先提供商， 環境和可持續基礎設施，今天公佈了截至2024年6月30日的第三季度業績。
第三季度亮點
| · | 收入同比增長11％，達到13.4億美元 |
| · | 淨收入1 同比增長12％，至11.1億美元 |
| · | 營業收入同比增長32％，達到1.29億美元 |
| · | 每股收益同比增長42％，至1.59美元 |
| · | 待辦事項同比增長19％，達到52.3億美元 |
| · | 業界領先的 54 天 DSO |
| · | 運營現金流為1.41億美元 |
| · | 淨負債/息税折舊攤銷前利潤同比下降34％，至1.15倍 |
最近的關鍵勝利
| · | 4.39億美元，用於通過多元化發電、交付和存儲的創新解決方案擴大能源彈性 烏克蘭的能源 |
| · | 7,300萬美元用於提高能源彈性並支持整個西非的可持續基礎設施 |
| · | 6,500萬美元用於與氣候變化和脆弱地區海平面上升的影響相關的備災工作 在亞太地區 |
| · | 6400萬美元用於支持可持續的土地和基礎設施系統，包括水資源管理和灌溉 發展中國家 |
| · | 5,600萬美元用於為弗吉尼亞州的新設施設計先進的水處理和全氟辛烷磺酸去除解決方案 |
1 公司認為的非公認會計準則財務指標 就其業務業績提供有價值的觀點。有關與同類產品的對賬情況，請參閲G條例信息中的表格 GAAP 指標。
| · | 5400萬美元用於解決東南亞適應氣候變化的可持續基礎設施計劃 |
| · | 3500萬美元用於評估和修復與夏威夷火災恢復相關的水和環境影響 |
| · | 3,200萬美元用於調查和評估波託馬克河流域阿納科斯蒂亞河內受污染的沉積物 |
| · | 2700萬美元用於評估和設計加利福尼亞市政垃圾填埋場的滲濾液處理解決方案 |
執行管理層評論
董事長兼首席執行官丹·巴特拉克評論説：“Tetra 隨着對高端水、環境和可持續發展的需求不斷增加，科技在第三季度一直保持強勁的表現 基礎設施服務，帶來創紀錄的季度收入和創歷史新高的待辦事項。我們繼續發展前端服務 諮詢和諮詢工作，使我們的GSG利潤率比上升了60個基點，CIG的利潤率增長了230個基點 去年第三季度。隨着盈利能力的提高和創紀錄的待辦事項，我們提高了全年淨收入預期， 收益，這意味着2024財年的每股收益預計將增長23％。”
季度股息和股票回購計劃
2024 年 7 月 29 日，利樂科技董事會 的董事批准了該公司的41份st 連續季度分紅為每股0.29美元，增長12％ 同比增長，於2024年8月30日支付給截至2024年8月15日的登記股東。利樂科技還剩3.48億美元 根據其4億美元的股票回購計劃。
五比一的股票拆分
2024 年 7 月 29 日，利樂科技董事會 的董事批准了公司普通股的五比一股票分割。拆分將通過修正案生效 轉到利樂科技重述的公司註冊證書，這將導致利樂科技的股票數量相應增加 授權普通股。股票拆分旨在使更廣泛的投資者更容易獲得股票，並增強流動性 在公司股票的交易中。截至9月5日收盤時的每位普通股紀錄保持者， 2024年，將額外獲得四股普通股。股票拆分預計將 將於2024年9月6日交易結束後生效。預計市場將在拆分調整後的基礎上開始交易 將於 2024 年 9 月 9 日開放。
九個月業績
九個月期間的收入為38.2億美元 淨收入為31.8億美元，分別比2023財年同期增長17％和18％。營業收入為3.57億美元， 上漲了43％。每股收益為4.40美元，高於去年同期的4.10美元；去年包括綜合外匯套期保值的一次性收益，該收益有所增加 每股收益上漲1.23美元。
商業展望
以下陳述基於當前 期望。這些陳述是前瞻性的，實際結果可能存在重大差異。這些陳述不包括 在本新聞稿發佈之日之後可能完成的交易或顯而易見的開發項目的潛在影響。《生意》 《展望》部分應與本新聞稿末尾的前瞻性陳述信息一起閲讀。
對於2024財年，利樂科技將每股收益預期上調至從 6.23美元至6.28美元，同比中期增長23％，並將淨收入預期從42.7億美元提高到62.7億美元之間 43.2 億美元2，中點同比增長15％。利樂科技預計財年第四季度每股收益 2024年將在1.82美元至1.87美元之間，淨收入將在10.9億美元至11.4億美元之間。
第三季度財報網絡直播
投資者 將有機會在公司投資者關係網站tetratech.com/investors上觀看網絡直播 2024 年 8 月 1 日上午 8:00（太平洋時間）。電話會議結束後將提供網絡直播重播。
關於利樂科技
脂鯉 Tech是水、環境和可持續基礎設施領域的領導者，為以下領域提供高端諮詢和工程服務 世界各地的項目。利樂科技擁有28,000名員工，為複雜問題提供清晰的解決方案 通過 以科學領先® 解決整個水循環問題，保護和恢復環境， 設計可持續和有彈性的基礎設施，支持清潔能源轉型。有關以下內容的更多信息 Tetra Tech，請訪問 tetratech.com 或在 LinkedIn 和 Facebook 上關注我們。
聯繫人：
Jim Wu，投資者關係
查理·麥克弗森，媒體與公共關係
(626) 470-2844
2淨收入指導方針與最直接可比的GAAP指標無法進行對賬 不付出不合理的努力，因為公司無法預測提供此類組件所需的所有組件的規模和時間 足夠精確地進行和解。
前瞻性陳述
本新聞稿包含前瞻性內容 1995年《私人證券訴訟改革法》所指的聲明。這些聲明包括但不限於 以及，涉及我們的遠期股票拆分以及使用 “預期”、“預期” 等詞語的聲明 “可以”、“可能”、“打算”、“計劃” 和 “相信” 等通常可以識別 前瞻性陳述。這些前瞻性陳述基於利樂科技當前的預期和信念 管理和當前可用的運營、財務、經濟和其他信息，並面臨許多風險和 不確定性。請讀者注意，這些前瞻性陳述只是預測，可能與之存在重大差異 未來的實際事件或結果。各種各樣的因素，其中許多是我們無法控制的，可能會導致未來的實際結果或 與本新聞稿前瞻性陳述中預測的事件存在重大差異，包括但不限於： 全球持續的政治和經濟不確定性；美國政府對財政政策的潛在變化； 對我們整體服務需求的週期性；對石油和天然氣以及採礦服務需求的波動；與之相關的風險 國際業務；來自美國政府機構的收入集中以及這些機構可能造成的資金中斷 機構；對贏得或續訂美國政府合同的依賴；美國的公共資金延遲或不可用 政府合同；美國政府有權在方便時修改、延遲、削減或終止合同； 遵守政府採購法律法規；COVID-19 等全球流行病的影響；相關的信用風險 與特定地理區域或行業的某些客户共享；收購策略和整合風險；商譽或其他 無形資產減值；未能遵守全球反賄賂法；未能遵守國內和 國際出口法；未能妥善管理項目；關鍵人員流失或無法吸引和留住 合格的人員；我們的員工獲得政府授予資格的能力；估算值和假設的使用 財務報表的編制；保持足夠勞動力利用率的能力； 完成百分比的會計方法；無法準確估計和控制合同成本；未能 充分追回我們的額外合同費用索賠；未能贏得或續訂與私營和公共部門的合同 客户；增長策略管理；待辦事項的取消和調整；與網絡安全漏洞相關的風險；失敗 合作伙伴執行聯合項目；分包商未能履行其義務；已清償的付款要求 基於合同履行情況的損害賠償；新的法律要求的採用；資源管理、環境的變化或 基礎設施行業的法律、法規或計劃；銀行和資本市場的變化以及獲得資本的機會；信貸 協議契約；行業競爭；與法律訴訟、調查和爭議相關的責任；可用性 第三方保險；獲得足夠擔保的能力；員工、代理人或合作伙伴的不當行為；員工風險 與國際旅行有關；安全計劃；利益衝突問題；與報告和意見有關的責任； 與環境法律法規有關的責任；不可抗力事件；知識產權保護；股票 價格波動；根據特拉華州法律和章程文件阻礙業務合併的能力；以及其他風險和 利樂科技向美國證券交易委員會提交的定期文件中可能描述的不確定性，包括 利樂科技本財年10-k表年度報告的 “風險因素” 部分中描述的內容 2023 年 10 月 1 日結束。讀者不應過分依賴前瞻性陳述，因為此類信息僅能説明問題 截至本版本發佈之日。Tetra Tech無意更新前瞻性陳述，並明確聲明不更新任何前瞻性陳述 有義務這樣做。
非公認會計準則財務指標
補充列報的財務業績 根據美國公認的會計原則（“GAAP”），我們提供某些非公認會計準則的財務信息 經修訂的1934年《證券交易法》G條所指的措施。我們提供這些非公認會計準則財務 衡量標準是因為我們認為它們為我們的財務業績提供了寶貴的視角。但是，非公認會計準則指標有侷限性 作為分析工具，不應孤立地考慮，也不符合或取代公認會計原則的衡量標準。此外， 其他公司對非公認會計準則指標的定義可能有所不同，這限制了投資者比較利樂科技非公認會計準則指標的能力 致我們的同行公司使用的那些。將這些非公認會計準則財務指標與最直接可比的GAAP財務指標進行對賬 措施可在tetratech.com/investors上查閲。
| Tetra Tech, Inc. | ||||||||
| 合併資產負債表 | ||||||||
| （未經審計-以千計，面值除外） | ||||||||
| 6月30日 | 十月一日 | |||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 資產 | ||||||||
| 流動資產： | ||||||||
| 現金和現金等價物 | $ | 212,321 | $ | 168,831 | ||||
| 應收賬款，淨額 | 1,053,758 | 974,535 | ||||||
| 合同資產 | 118,556 | 113,939 | ||||||
| 預付費用和其他流動資產 | 121,846 | 98,719 | ||||||
| 流動資產總額 | 1,506,481 | 1,356,024 | ||||||
| 財產和設備，淨額 | 70,694 | 74,832 | ||||||
| 使用權資產、經營租賃 | 167,317 | 175,932 | ||||||
| 善意 | 1,992,110 | 1,880,244 | ||||||
| 無形資產，淨額 | 164,459 | 173,936 | ||||||
| 遞延所得税資產 | 89,510 | 89,002 | ||||||
| 其他非流動資產 | 94,334 | 70,507 | ||||||
| 總資產 | $ | 4,084,905 | $ | 3,820,477 | ||||
| 負債和權益 | ||||||||
| 流動負債： | ||||||||
| 應付賬款 | $ | 198,341 | $ | 173,271 | ||||
| 應計補償 | 317,457 | 302,755 | ||||||
| 合同負債 | 372,283 | 335,044 | ||||||
| 短期租賃負債、經營租賃 | 65,932 | 65,005 | ||||||
| 當前或有盈利負債 | 47,407 | 51,108 | ||||||
| 其他流動負債 | 244,842 | 280,959 | ||||||
| 流動負債總額 | 1,246,262 | 1,208,142 | ||||||
| 遞延所得税負債 | 17,254 | 14,256 | ||||||
| 長期債務 | 861,830 | 879,529 | ||||||
| 長期租賃負債、經營租賃 | 128,892 | 144,685 | ||||||
| 非流動或有盈利負債 | 22,876 | 22,314 | ||||||
| 其他非流動負債 | 141,588 | 148,045 | ||||||
| 股權： | ||||||||
| 優先股——授權，2,000股 面值0.01美元；截至2024年6月30日和2023年10月1日沒有已發行和流通的股票 | - | - | ||||||
| 普通股——授權股票，15萬股，面值0.01美元 價值；截至2024年6月30日和2023年10月1日，已發行和流通股分別為53,532股和53,248股 | 535 | 532 | ||||||
| 額外的實收資本 | 28,171 | - | ||||||
| 累計其他綜合虧損 | (154,689) | ) | (195,295) | ) | ||||
| 留存收益 | 1,792,121 | 1,598,196 | ||||||
| 利樂科技股東權益 | 1,666,138 | 1,403,433 | ||||||
| 非控股權益 | 65 | 73 | ||||||
| 股東權益總額 | 1,666,203 | 1,403,506 | ||||||
| 負債和股東權益總額 | $ | 4,084,905 | $ | 3,820,477 | ||||
| Tetra Tech, Inc. | ||||||||||||||||
| 合併收益表 | ||||||||||||||||
| （未經審計-以千計，每股數據除外） | ||||||||||||||||
| 三個月已結束 | 九個月已結束 | |||||||||||||||
| 6月30日 | 7月2日 | 6月30日 | 7月2日 | |||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 收入 | $ | 1,344,323 | $ | 1,208,947 | $ | 3,824,205 | $ | 3,261,938 | ||||||||
| 分包商成本 | (234,742) | ) | (221,387) | ) | (646,828) | ) | (568,252) | ) | ||||||||
| 其他收入成本 | (886,409) | ) | (798,714) | ) | (2,556,212) | ) | (2,180,749 | ) | ||||||||
| 毛利潤 | 223,172 | 188,846 | 621,165 | 512,937 | ||||||||||||
| 銷售、一般和管理費用 | (94,042) | ) | (89,064) | ) | (263,293) | ) | (227,912) | ) | ||||||||
| 收購和整合費用 | - | (2,107 | ) | - | (25,812) | ) | ||||||||||
| 或有對價-公允價值調整 | (500) | ) | - | (477) | ) | (8,477) | ) | |||||||||
| 運營收入 | 128,630 | 97,675 | 357,395 | 250,736 | ||||||||||||
| 利息支出，淨額 | (9,912) | ) | (14,869) | ) | (29,374) | ) | (33,563) | ) | ||||||||
| 其他營業外收入 | - | - | - | 89,402 | ||||||||||||
| 所得税支出前的收入 | 118,718 | 82,806 | 328,021 | 306,575 | ||||||||||||
| 所得税支出 | (32,894) | ) | (22,568) | ) | (90,758) | ) | (86,781) | ) | ||||||||
| 淨收入 | 85,824 | 60,238 | 237,263 | 219,794 | ||||||||||||
| 歸屬於非控股權益的淨收益 | (14) | ) | (3) | ) | (35) | ) | (23) | ) | ||||||||
| 歸屬於利樂科技的淨收益 | $ | 85,810 | $ | 60,235 | $ | 237,228 | $ | 219,771 | ||||||||
| 歸屬於利樂科技的每股收益： | ||||||||||||||||
| 基本 | $ | 1.60 | $ | 1.13 | $ | 4.44 | $ | 4.13 | ||||||||
| 稀釋 | $ | 1.59 | $ | 1.12 | $ | 4.40 | $ | 4.10 | ||||||||
| 已發行普通股的加權平均值： | ||||||||||||||||
| 基本 | 53,515 | 53,231 | 53,451 | 53,188 | ||||||||||||
| 稀釋 | 54,052 | 53,653 | 53,901 | 53,615 | ||||||||||||
| 每股支付的現金分紅 | 0.29 | 0.26 | 0.81 | 0.72 | ||||||||||||
| Tetra Tech, Inc. | ||||||||
| 合併現金流量表 | ||||||||
| （未經審計-以千計） | ||||||||
| 九個月已結束 | ||||||||
| 6月30日 | 7月2日 | |||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 來自經營活動的現金流： | ||||||||
| 淨收入 | $ | 237,263 | $ | 219,794 | ||||
| 為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整： | ||||||||
| 折舊和攤銷 | 56,718 | 43,221 | ||||||
| 股票獎勵的攤銷 | 23,713 | 21,640 | ||||||
| 遞延所得税 | (9,736) | ) | 21,475 | |||||
| 外幣遠期合約的公允價值調整 | - | (89,402) | ) | |||||
| 或有對價的公允價值調整 | 477 | 8,477 | ||||||
| 其他非現金物品 | 3,769 | (796) | ) | |||||
| 扣除企業收購影響後的運營資產和負債的變化： | ||||||||
| 應收賬款和合同資產 | (54,286) | ) | (41,824) | ) | ||||
| 預付費用和其他資產 | (18,437) | ) | 1,970 | |||||
| 應付賬款 | 18,991 | (3,678) | ) | |||||
| 應計補償 | (7,982) | ) | 5,263 | |||||
| 合同負債 | 33,011 | 56,189 | ||||||
| 應收/應付所得税 | (16,436) | ) | 10,645 | |||||
| 其他負債 | (13,955) | ) | (6,921) | ) | ||||
| 經營活動提供的淨現金 | 253,110 | 246,053 | ||||||
| 來自投資活動的現金流： | ||||||||
| 企業收購付款，扣除獲得的現金 | (93,650) | ) | (854,319) | ) | ||||
| 外幣遠期合約的結算 | - | 109,306 | ||||||
| 資本支出 | (11,324) | ) | (17,322) | ) | ||||
| 出售資產的收益 | 666 | 439 | ||||||
| 用於投資活動的淨現金 | (104,308) | ) | (761,896) | ) | ||||
| 來自融資活動的現金流： | ||||||||
| 借款收益 | 180,000 | 979,859 | ||||||
| 長期債務的償還 | (200,000 | ) | (411,676) | ) | ||||
| 回購股票以獲得基於股份的獎勵的預扣税 | (12,906) | ) | (16,785) | ) | ||||
| 或有收益負債的支付 | (29,112 | ) | (15,078) | ) | ||||
| 行使的股票期權 | 2,690 | 425 | ||||||
| 已支付的股息 | (43,303) | ) | (38,268) | ) | ||||
| 融資租賃的本金支付 | (4,827) | ) | (4,082) | ) | ||||
| 融資活動提供的（用於）淨現金 | (107,458) | ) | 494,395 | |||||
| 匯率變動對現金和現金等價物的影響 | 2,146 | 12,410 | ||||||
| 現金和現金等價物的淨增加（減少） | 43,490 | (9,038) | ) | |||||
| 期初的現金和現金等價物 | 168,831 | 185,094 | ||||||
| 期末的現金和現金等價物 | $ | 212,321 | $ | 176,056 | ||||
| 補充信息： | ||||||||
| 在此期間支付的現金用於： | ||||||||
| 利息 | $ | 26,867 | $ | 34,839 | ||||
| 所得税，扣除收到的400萬美元和150萬美元的退款 | $ | 115,933 | $ | 54,967 | ||||
Tetra Tech, Inc.
法規 G 信息
2024 年 6 月 30 日
扣除分包商成本後的收入與收入的對賬
（“淨收入”）
（以百萬計）
| 2023 | 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 2022 | 第 1 個 Qtr | 第 2 個 Qtr | 6 Mos | 第 3 個 Qtr | 9 Mos | 第 4 個 Qtr | 總計 | 第 1 個 Qtr | 第 2 個 Qtr | 6 mos | 第 3 個 Qtr | 9 Mos | |||||||||||||||||||||||||||||
| 合併 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | 3,213.5 | 3,504.0 | 894.8 | 1,158.2 | 2,053.0 | 1,208.9 | 3,261.9 | 1,260.6 | 4,522.6 | 1,228.3 | 1,251.6 | 2,479.9 | 1,344.3 | 3,824.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 分包商 成本 | (661.3) | ) | (668.5) | ) | (158.2) | ) | (188.7) | ) | (346.9) | ) | (221.4) | ) | (568.3) | ) | (203.2) | ) | (771.5) | ) | (213.1) | ) | (199.0 | ) | (412.1) | ) | (234.7) | ) | (646.8) | ) | ||||||||||||||
| 淨收入 | 2,551.6 | 2,835.5 | 736.6 | 969.5 | 1,706.1 | 987.5 | 2,693.6 | 1,057.4 | 3,751.1 | 1,015.2 | 1,052.6 | 2,067.8 | 1,109.6 | 3,177.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| GSG 分段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | 1,772.9 | 1,820.9 | 471.1 | 563.3 | 1,034.3 | 531.0 | 1,565.4 | 593.5 | 2,158.9 | 575.0 | 597.1 | 1,172.2 | 640.6 | 1,812.7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 分包商 成本 | (507.1) | ) | (484.4) | ) | (118.0) | ) | (127.7) | ) | (245.7) | ) | (140.8) | ) | (386.6) | ) | (136.9) | ) | (523.4) | ) | (132.3) | ) | (130.6) | ) | (263.0) | ) | (152.3) | ) | (415.3) | ) | ||||||||||||||
| 淨收入 | 1,265.8 | 1,336.5 | 353.1 | 435.6 | 788.6 | 390.2 | 1,178.8 | 456.6 | 1,635.5 | 442.7 | 466.5 | 909.2 | 488.3 | 1,397.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CIG 分段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | 1,500.1 | 1,738.4 | 439.6 | 610.4 | 1,049.9 | 691.4 | 1,741.3 | 683.3 | 2,424.6 | 669.1 | 671.2 | 1,340.3 | 723.6 | 2,063.9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 分包商 成本 | (214.3) | ) | (239.3) | ) | (56.0 | ) | (76.4) | ) | (132.4) | ) | (94.0) | ) | (226.4) | ) | (82.6) | ) | (309.0) | ) | (96.6) | ) | (85.1) | ) | (181.7) | ) | (102.2) | ) | (283.9) | ) | ||||||||||||||
| 淨收入 | 1,285.8 | 1,499.1 | 383.6 | 534.0 | 917.5 | 597.4 | 1,514.9 | 600.7 | 2,115.6 | 572.5 | 586.1 | 1,158.6 | 621.4 | 1,780.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
網絡對賬
歸屬於利樂科技的收益歸屬於調整後的息税折舊攤銷前利潤
（以千計）
| 2023 | 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 2022 | 第 1 個 Qtr | 第 2 個 Qtr | 6 Mos | 第 3 個 Qtr | 9 Mos | 第 4 個 Qtr | 總計 | 第 1 個 Qtr | 第 2 個 Qtr | 6 mos | 第 3 個 Qtr | 9 Mos | |||||||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於 Tetra 的淨收益 技術 | 232,810 | 263,125 | 116,706 | 42,830 | 159,536 | 60,235 | 219,771 | 53,649 | 273,420 | 74,972 | 76,446 | 151,418 | 85,810 | 237,228 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 所得税支出 | 34,039 | 85,602 | 37,958 | 26,254 | 64,212 | 22,568 | 86,780 | 40,745 | 127,526 | 26,523 | 31,341 | 57,864 | 32,894 | 90,758 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利息 開支1 | 11,831 | 11,584 | 5,372 | 13,323 | 18,695 | 14,869 | 33,564 | 12,973 | 46,537 | 9,578 | 9,883 | 19,461 | 9,912 | 29,374 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊 | 12,337 | 13,859 | 3178 | 4,849 | 8,027 | 5,624 | 13,651 | 6,330 | 19,980 | 6,951 | 5,637 | 12,588 | 5,713 | 18,300 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 攤銷 | 11,468 | 13,174 | 3,438 | 12,072 | 15,510 | 14,060 | 29,570 | 11,656 | 41,226 | 12,533 | 12,094 | 24,627 | 13,790 | 38,417 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 外匯對衝 增益 | - | (19,904) | ) | (67,995) | ) | (21,407) | ) | (89,402) | ) | - | (89,402) | ) | - | (89,402) | ) | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| EBITDA | 302,485 | 367,440 | 98,657 | 77,921 | 176,578 | 117,356 | 293,934 | 125,353 | 419,287 | 130,557 | 135,401 | 265,958 | 148,119 | 414,077 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 或有對價 | (3,273) | ) | - | 933 | 7,544 | 8,477 | - | 8,477 | 3,778 | 12,255 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 收購 和整合費用2 | - | - | 3,761 | 19,944 | 23,705 | 2,107 | 25,812 | 23,742 | 49,554 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| COVID-19 積分 | - | (6,486) | ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 調整後 EBITDA | 299,212 | 360,954 | 103,351 | 105,409 | 208,760 | 119,463 | 328,223 | 152,873 | 481,096 | 130,557 | 135,401 | 265,958 | 148,119 | 414,077 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 包括註銷遞延債務發放費 Q1-23 為 270 萬美元，Q2-23 為 110 萬美元
2 包括 Q4-23 中1640萬美元的租賃減值費用