2024年上半年財務業績2024年7月30日財務業績N t E ex Pres S，t ex a S，美國
2024年上半年財務業績2024年上半年概述所有業務部門的強勁表現·收費公路：407ETR繼續受益於第二季度日益嚴重的擁堵。美國MLS公佈了穩定的每筆交易收入增長，超過CPI·機場：希思羅機場創紀錄的乘客數量。AGS和Dalaman顯示出積極的發展·建設：第二季度獨立盈利能力顯著改善，2024年上半年淨債務(不含資本流入項目)達到3.2%EBITmg 1-3500萬歐元·上半年主要流出，結合增長投資和股東分配：·IRB基礎設施信託收購(6.52億歐元)·NTO注入股權(1.73億歐元)·股東分配2(5.14億歐元)·部分被主要流入抵消：·從流入資產獲得的股息(3.73億歐元)，包括I-77的第一次股息(1.79億歐元)·IRB 5%股權剝離的收益(2.11億歐元)自第一季度業績以來的主要公司事件·FER完成了以7.4億歐元收購IRB基礎設施信託24%的股份(預付款6.52億歐元)·新協議以17億GB出售FGP Topco(HAH)19.75%的股份。FER將保留5.25%的股份。沒有行使任何跟蹤權。交易仍有待適用的監管批准·FER以2.11億歐元出售了IRB基礎設施開發商5%的股份(1)前基礎設施項目公司的合併淨債務(2)這筆金額包括11月30日宣佈的股票回購計劃和2023年和2024年計劃。
2024年上半年財務業績3收費公路2024年美國管理車道業績與2023年相比顯著增長(第二季度和年初)Pic：L b J+29.5%美國收費公路收入與上半年23‘23北美資產貢獻(1)非國際財務報告準則財務衡量。關於《國際財務報告準則》最直接可比指標的定義和對賬，請參閲《2024年上半年成果報告》的備選業績指標附錄。+28.5%美國收費公路的調整EBITDA vs.H1‘23 EUR MN Q2 2024%Var.上半年2024%變量%CH LFL 1收入318 18.1%595 20.9%25.2%調整EBITDA 122511.4%428 19.0%25.3%調整EBITDA mg 1 70.7%72.0%來自北美資產的3.39億歐元股息(2023年上半年3.3億歐元)來自I-77第一次股息分配的1.79億歐元
2024年上半年財務業績2024年交通、收入和股息增長2024年交通表現與2023年相比(VKT)·交通增長得到交通和通勤模式增加的支持，加上天氣狀況改善(第一季度)，以及401年第2季度修復工程增加的積極影響(第二季度)·第二季度和上半年的中性日曆效應：4月份的積極影響(今年3月的復活節與2023年的4月份)大部分被6月工作日減少的負面影響所抵消注：2024年上半年的財務信息基於，並與2024年上半年支付了407 ETR股息·CAD175MN股息(2023年上半年CAD150MN，+16.7%)·CAD225MN股息獲準於2024年第三季度分配(2023年第三季度CAD150MN，+50%)所有時間段的交通改善2024年業績與2023年(Q2&YTD)CADMN Q2 2024 VAR相比。2024年上半年VAR流量(VKt MN)701 4.6%1,215 5.6%收入450 11.1%780 11.4%EBITDA 398 11.7%677 13.1%EBITDA mg 88.3%86.8%CAD MN Q2 24 Q2 23 VAR。H1 24 H1 23 VAR.通行費收入427 367 16.2%736 632 16.4%總收入450 405 11.1%780 700 11.4%IC：4 07 E t R·通行費收入受到2024年2月1日生效的新收費標準的積極影響。與通行費相關的其他收費(相機收費、行程通行費)保持不變·費用收入：由於滯納金較低和執法費用較低，金額減少·合同收入：2024年沒有貢獻，因為412號和418號高速公路取消了通行費，這兩條公路於2023年6月結束
2024年上半年財務業績5 NTE LBJ NTE35W每筆交易平均收入DFW管理車道收入/交易增長超過通脹&GDP1 P ic：L b J NTE NTE 35W LBJ 5(3)不包括3C的NTE35W流量：與2023年第二季度相比+10.4%與2023年上半年相比+13.7%(1)2023年實際GDP增長2.5%，來源美國經濟分析局(2)非IFRS財務指標。關於最直接可比的IFRS指標的定義和協調，請參閲2024年上半年業績報告2024年業績與2023年(第二季度和年初)股息分配(100%，百萬美元)的替代業績衡量附錄：85MN 45MN 73MN NTE LBJ NTE35W(3)Q2 24 VAR。上半年24VAR。第二季度24 VAR。上半年24VAR。第二季度24 VAR。上半年24VAR。收入調整EBITDA2調整EBITDA MG2 N L NTE
2024年上半年財務業績6 I-77第一次股息分配I-66穩步上升2024年上半年財務業績6通行費收入/交易增長P ic：I-7 7(1)非IFRS財務衡量標準。有關最直接可比國際財務報告準則衡量指標的定義及協調，請參閲《2024年上半年業績報告14.8%11.4%12.7%2024年第一季度2024年上半年2024美元百萬美元第二季度2024 VAR》的替代業績衡量附錄。2024年上半年VAR交易(MN)11 1.5%4.9%收入28 12.8%50 18.0%調整EBITDA 1 16-8.5%32 4.9%調整EBITDA MG 1 59.6%63.7%2024年業績與2023年(第二季度和年初)2024年業績與2023年(第二季度和年初)通行費收入/交易增長55.0%34.5%42.5%Q1 2024 Q2 2024 H1 2024美元MN 2024 VAR。2024年上半年VAR交易(百萬)9 15.6%16.6%收入62 54.6%65.5%調整EBITDA 1 51 58.7%75.7%調整EBITDA mg 1 81.3%79.5%$2.68億第一次股息分配(按100%計算)·2024年第二季度，受夏季季節性以及休閒和週末交通減少的影響·調整EBITDA在2024年第二季度受到2024年1月至6月期間240萬美元收入份額和與再融資過程相關的170萬美元成本的負面影響(第二季度為130萬美元)·2024年第二季度，流量比2023年第二季度增長15.6%，流量穩步增長。
2024年上半年財務業績7 IRB在成功的融資里程碑之前實現了誘人的增長·實現了重要的再融資過程，IRB在3月份通過高級擔保美元票據籌集了5.4億美元未來增長·最近的獎項：2023年底授予的TOT 12(20年)和TOT 13(20年)於2024年4月1日開始收費運營·進一步的市場增長：在私人邀請中收購24%的股份·Ctra在6月份以7.4億歐元收購了IRB基礎設施信託基金(IRBIT)24%的股份，FER以6.52億歐元的預付款完成了財務收盤·投資組合包括14個道路項目(+1個已承諾的項目)，跨越10,567車道公里·這筆交易使費羅米亞能夠通過直接暴露於新的基礎設施項目來實現印度的增長1 230億歐元正在研究中的全球最大的收費ROADS1+14個項目中的40億歐元剝離IRB基礎設施開發商5%的股份，價格為2.11億歐元·股票以63.60盧比的平均價格出售(2021年的X3交易價)·資本收益達到1.33億歐元(税前)·收購後，FER擁有19.9%的股份，第二大股東(1)53個BOT項目根據印度道路運輸和公路部-BOT未來項目管道-2024年1月，14個項目目前正在研究中(+40億歐元)Pic：M u m ba I P u ne
2024年上半年財務業績8交通表現·強勁的客運需求：在關鍵業務航線增長的推動下，上半年錄得有史以來最繁忙的上半年·2024年交通展望修訂：8280萬乘客(之前為8240萬)監管發展·CAA在7月份發佈了他們的決定，維持了2024年3月提出的提議P ic：H A H 3980萬pax+7.3%vs.2023年上半年8撤資協議·Ardian和PIF提出了修訂後的報價，以33億GB收購FGP Topco 37.62%的股份，FER的股份(19.75%)為17億GB·費羅米亞和某些標籤股東將按比例出售他們在FGP Topco的股份，使費羅米亞將保留5.25%的股份·7月25日，沒有FGP Topco股東行使其隨同標籤權或優先購買權·交易仍需獲得適用的監管批准希思羅創紀錄的乘客數量注：2024年上半年提交的財務信息基於希思羅機場的財務報表，並與希思羅機場的財務報表一致·航空收入受到CAA在H7設定的較低收費的影響，部分被較高的PAX所抵消。數字·調整。EBITDA受較高調整的影響。2024年性能需求高於2023年(第二季度和年初)GBP MN第二季度2024 VAR的運營成本。2024年上半年VAR乘客(最多)21.3 5.5%39.8 7.3%收入884-4.7%1,692-2.9%調整EBITDA 511-12.8%951-11.1%調整EBITDA mg 57.8%56.2%2130萬與2023年第二季度相比2023上半年2024
2024年上半年財務業績9其他機場資產達拉曼-AGS有史以來最繁忙的半年-穩步增長按資產劃分的交通表現：南安普敦增長12.9%，格拉斯哥增長9.7%。香港仔公佈的流量符合2023年上半年(+0.6%)新的一號航站樓-軌道9(1)進展-非國際財務報告準則財務衡量標準。關於最直接可比國際財務報告準則計量的定義和協調，請參閲與貸款人簽訂的《2024年上半年業績報告協議》的替代業績計量附錄，以根據債務安排對其現有債務(GB 757百萬)進行再融資，並注資80百萬GB(GB 40Mn相當於外匯儲備)，再融資過程已完成GBP MN Q2 2024 VAR。2024年上半年VAR客運量(Mn)3.1 7.5%5.2 7.8%收入59 13.6%101 13.9%調整EBITDA 1 24 18.4%34 24.3%調整EBITDA mg 1 41.5%34.1%歐元Mn Q2 2024 VAR2024年上半年VAR客運量(百萬)1.7 12.2%2.0 10.4%收入23 8.8%26 9.2%調整EBITDA 1 20 20.1%18 20.8%調整EBITDA mg 1 84.1%69.7%·2.0百萬乘客，大部分是從第二季度開始的，因為旺季從3月中旬開始。2023年上半年業績，受多家航空公司的運力增加以及飛往英國和其他歐洲國家的新航線的推動·該項目目前仍在預算和時間表之內·與8家航空公司簽訂了長期協議·2024年上半年，NTO與長榮航空、塞爾維亞航空和SAS簽署了新協議·2024年6月，發行了25.5億美元的長期綠色債券(PABS)·FER的股權貢獻：·2024年上半年注資1.87億美元(2024年第二季度1.07億美元)·截至2024年6月30日的總投資：4.81億美元·待定承諾股本：6.61億美元
2024年上半年財務業績10建築強勁第二季度盈利能力強勁2024年目標訂單達到峯值·專注於當地市場，降低與非集團公司的大型設計和建造項目的權重·2024年第二季度訂單未包括23億歐元合同(授予前或即將完成財務結算)·按地理位置細分：展望·2024年調整後EBIT邊際3.5%的目標建築顯示顯著改善，2024年第二季度調整後EBITmg達到4.0%，2024年上半年達到3.2%·Budimex：2024年上半年調整後EBIT mg1為7.3%，而2023年上半年為6.0%，由盈利訂單支持·韋伯：與2023年上半年一致的調整息税前利潤mg1(2024年上半年為2.8%，2023年上半年為2.9%)·費羅米亞建築：盈利能力恢復(2024年上半年調整息税前利潤mg1為1.1%)，主要是由於美國大型項目沒有虧損以及其他地區(例如英國或澳大利亞)的改善10(1)非IFRS財務衡量標準。關於最直接可比的IFRS指標的定義和協調，請參閲《2024年上半年業績報告(2)與2023年12月訂單》的替代業績衡量附錄。2023年12月的訂單與2023年報告的訂單不同，因為能源解決方案訂單包括在2023年起的能源部訂單中2024年業績與2023年(第二季度和年度)Pic：si lv er to w n tu n ne opperating現金流EURMN Q2 2024 Q2 2023%VAR。2024年上半年2023%VAR%VAR。1,895 1,714 10.6%3,371 3,159 6.7%4.9%調整息税前利潤1 116 15北緯18458 218.9%194.8%息税前利潤1 6.1%0.9%5.5%1.8%息税前利潤1 75-18北緯。北緯107-4號N.S.息税前利潤mg1 4.0%-1.1%3.2%-0.1%-12-53歐元15,974百萬歐元+3.8%LFL。
2024年上半年財務業績11 P&L 2024年第2季度和2024年上半年(1)非國際財務報告準則財務計量。關於國際財務報告準則最直接可比計量的定義和對賬，參考《2024年上半年業績報告》的附錄《2024年上半年業績報告歐元2024年第二季度2023年上半年2023年上半年收入2,388 2,135 4,267 3,940調整後EBITDA*349 212 603 401期間折舊-116-106-218-201調整後息税前利潤和減值166 0 166 0營業利潤/(虧損)399 106 551 200財務救助-66-52-119-101基礎設施項目財務結果-107-86-209-165已退出基礎設施項目的財務結果41 35 90計入股權的關聯公司71 51 114税前利潤/(虧損)營業所得税-67-21-37-20持續經營淨利潤/(虧損)337 85 509 162非持續經營淨利潤/(虧損)339 84 518 168非控股權益淨利潤/(虧損)-59-26-104-54歸屬於母公司的淨利潤/(虧損)280 58 414 114
2024年上半年財務業績12截至2023年12月的初步合併淨債務(不含基礎設施項目)項目建設操作現金流股息(税前付款，除股息)來自(用於)經營活動的其他現金流量(税前支付)税收來自(用於)投資活動的現金流量(除利息收到和不包括撤資)收到的利息撤資股東報酬來自(用於)融資活動的其他現金流匯率對現金和現金等價物的影響截至2024年上半年最終合併淨債務不包括基礎設施項目截至2024年6月綜合淨債務不包括基礎設施項目公司綜合淨債務(不包括基礎設施項目公司)綜合淨債務現金流量來自(用於)經營活動的現金流量來自(用於)投資活動的現金流量來自(用於)投資活動的現金流量歐元-4.38億歐元來自(用於)融資活動歐元-7.43億歐元現金債務和其他債務及其他現金流歐元-11.4億歐元債務和其他淨債務變動歐元5500萬歐元淨債務-11.21億歐元DEC‘23淨債務-3500萬歐元6月24日
2024年上半年財務業績13結束語·強勁業績·建築業更高的盈利能力·將增長型投資與股東分配相結合·管道13 P ic：I-7 7
2024年上半年財務業績14問答14
2024年上半年財務業績15免責聲明(I)本演示文稿由費羅米亞SE(“公司”、“我們”或“我們”以及其附屬公司“集團”)製作，僅供在此陳述的唯一目的。通過訪問本演示文稿，您確認已閲讀並理解以下聲明。本演示文稿和本文中包含的任何信息均不構成或構成購買、出售或交換任何證券的要約，也不應被解釋為購買、出售或交換任何證券的要約、購買、出售或交換任何證券的要約邀請，或關於公司任何證券的建議或建議。在本演示文稿中，除非另有説明，否則術語“法羅米亞”、“公司”和“集團”是指法羅米亞SE，根據上下文可能需要單獨或與其合併子公司一起(或者，除非另有説明，如果指在2023年6月16日完成跨境合併之前的期間，則指集團的前母實體法羅米亞，S.A.，單獨或與其合併子公司一起，根據上下文可能需要)。本次陳述或本集團管理團隊的歷史業績均不構成對本公司未來業績的保證，也不能保證本集團的管理團隊將成功實施本集團的投資戰略。前瞻性陳述本陳述包括由公司和公司認為可靠的其他來源提供的某些陳述、預期、估計和預測，以及對公司對未來事件的信念和意圖的陳述。本陳述中包含的不是歷史事實的陳述，包括但不限於有關公司的財務狀況、業務戰略、計劃和未來運營的管理目標的陳述，均為前瞻性陳述。在某些情況下，您可以通過“可能”、“將會”、“應該”、“預期”、“計劃”、“預期”、“可能”、“打算”、“目標”、“目標”、“項目”、“考慮”、“相信”、“估計”、“預測”、“潛在”或“繼續”等術語或這些術語的否定或其他類似表述來識別前瞻性陳述，儘管並不是所有前瞻性聲明都包含這些詞語。這些陳述、預期、估計和預測反映了公司對預期結果的各種假設，受到重大業務、經濟和競爭不確定性和意外情況以及已知和未知風險的影響，其中許多風險超出了公司的控制範圍，無法預測。因此，不能保證這些聲明、期望、估計和預測將會實現。本文中做出或包含的任何預測以及實際結果可能會有所不同，這些變化可能是實質性的。本公司不對本演示文稿中包含的此類陳述、預期、估計和預測的準確性或完整性作出任何陳述或保證，也不保證本演示文稿中作出或包含的任何預測將會實現。我們的前瞻性陳述會受到某些風險和不確定性的影響，這些風險和不確定性包括但不限於：·與我們多元化經營相關的風險；·與我們可能進行的收購、撤資和其他戰略交易相關的風險，包括計劃剝離我們在希思羅機場的股份；·我們行業和定價中的競爭壓力的影響，包括在贏得競爭性投標過程中缺乏確定性；·總體經濟狀況和事件及其可能對我們的影響，包括但不限於通貨膨脹率和利率上升、材料成本上升、網絡安全攻擊、新冠肺炎以及俄羅斯/烏克蘭和中東衝突造成的其他揮之不去的影響；·我們未來根據需要獲得足夠融資的能力；·我們保持遵守普通股上市和交易所在證券交易所持續上市要求的能力；·我們可能面臨並被要求報告的第三方訴訟和其他索賠或各種監管機構的調查；·我們成功地管理了上述項目中涉及的風險；·我們遵守ESG承諾的能力；·現有或未來税收制度或法規任何變化的影響；以及·其他風險和不確定因素，包括第3項下列出的風險和不確定因素。關鍵信息，D.公司提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的20-F表格註冊聲明中與其最近在美國上市相關的風險因素，可在美國證券交易委員會的EDGAR頁面上查閲。此外，本演示文稿中包含的某些行業數據和信息來自行業來源。本公司並無進行任何獨立調查，以確認該等數據及資料的準確性或完整性，其中一些可能是基於估計及主觀判斷。因此，本公司對此類準確性或完整性不作任何陳述或保證。本陳述僅代表截至今天的日期，除法律另有要求外，公司不承諾更新任何前瞻性陳述，以反映未來的事件或情況。本報告所載資料未經本集團外聘核數師審計、審核或核實。因此，本文件所載信息應作為一個整體加以考慮，並與所有其他公開提供的有關專家組的信息一併考慮。
2024年上半年財務業績16免責聲明(Ii)替代業績衡量除根據國際財務報告準則(“IFRS”)編制的財務信息外，本陳述可能包括歐洲證券和市場管理局於2015年10月5日發佈的替代業績衡量準則中定義的某些替代業績衡量(“APM”或“非IFRS衡量標準”)，該等財務信息有別於本集團在其財務報表和包含財務信息的報告中提供的財務信息。上述非國際財務報告準則衡量標準包括“調整後息税前利潤”、“可比或可比”增長率、“訂單簿”、“綜合淨債務”和“不含基礎設施的流動性”。這些非《國際財務報告準則》計量旨在補充，不應被視為優於根據《國際財務報告準則》計算的計量。儘管上述非國際財務報告準則衡量標準不是經營業績指標，也不是現金流的替代指標，也不是國際財務報告準則下的財務狀況指標，但集團管理層使用這些指標來審查經營業績和盈利能力，以便進行決策和分配資源。此外，其中一些非國際財務報告準則衡量指標，例如“綜合淨債務”，被集團管理層用來解釋我們全球債務的演變，並協助我們的管理層作出與我們的財務結構有關的決定。此外，分析員和評級機構也使用它來更好地瞭解向本集團追索的債務。本演示文稿中提出的非國際財務報告準則計量僅供參考，不得解釋為投資、財務或其他建議。本集團相信，本集團管理層在作出財務、營運及規劃決定時所採用的上述非國際財務報告準則措施，提供了有用的財務資料，在評估其業績時，除根據其適用的會計條例(國際財務報告準則歐盟)編制的財務報表外，亦應予以考慮。這些非國際財務報告準則的衡量標準與資本市場分析師和投資者使用的主要指標是一致的。然而，它們沒有任何標準化的含義，因此不太可能與其他公司提出的類似標題的措施相媲美。該等資料並未經本集團外聘核數師審核、審核或核實。關於非國際財務報告準則衡量指標的定義、使用和核對的更多詳細信息，請參考法羅米亞SE截至2023年12月31日的年度綜合年度報告(包括綜合財務報表和管理報告)中關於“替代業績衡量標準”的部分以及項目5.經營和財務回顧與展望，a.經營業績，8.非國際財務報告準則-衡量：經營結果和b.流動性和資本資源，6.非國際財務報告準則衡量：公司最近在美國上市時提交給美國美國證券交易委員會的20-F表格登記報表中的流動性和資本資源。這可以在美國證券交易委員會的埃德加頁面上找到。公司必須遵守適用於外國私人發行人的1934年證券交易法的信息和報告要求，並根據這些要求向美國證券交易委員會提交與其業務、財務狀況和其他事項有關的報告和其他信息。公司的備案文件可以通過訪問美國證券交易委員會網站上的埃德加來獲取，網址為http://www.sec.gov.
2024年第一季度財務業績投資者關係部電話：+34 91 586 25 65+31 207 983 724