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展品 99.1
Gentherm 公佈 2024 年第二季度業績
創紀錄的季度收入為3.76億美元
三年來最高的季度營業收入
獲得6.6億美元的汽車新業務大獎
密歇根州諾斯維爾，2024年7月31日 /Global Newswire/ — Gentherm（納斯達克股票代碼：THRM）是汽車行業創新熱管理和氣動舒適技術的全球市場領導者，也是醫療患者温度管理系統的領導者，今天公佈了截至2024年6月30日的第二季度財務業績。
第二季度亮點
該公司總裁兼首席執行官菲爾·艾勒表示：“第二季度的財務和經營業績表明，我們的增長戰略繼續得到強勁執行。憑藉創紀錄的季度收入、三年來最高的季度營業收入、調整後的息税折舊攤銷前利潤率同比增長190個基點，以及6.6億美元的汽車新業務獎項——包括我們的首個專有Puls.A™ 按摩解決方案獎，Gentherm團隊繼續在這個充滿挑戰的環境中取得穩健的成績。
他繼續説：“我們的汽車氣候和舒適解決方案收入比主要市場的實際輕型汽車產量高出500個基點，這得益於腰部和按摩舒適解決方案的兩位數增長，這證實了我們戰略收購Alfmeier的投資理念。”
他總結説：“我們在開發下一代技術，包括ClimateSense®、WellSense™ 和ComfortScale™ 方面繼續取得重大進展。我們的第二季度汽車新業務獎項使我們今年迄今為止的總額達到12億美元。這種勢頭，以及我們在適應增長2.0方面的持續進展，使我們有能力在一段時間內達到十幾歲的調整後息税折舊攤銷前利潤率。”
2024 年第二季度財務回顧
與去年同期相比，2024年第二季度的產品收入增長了340萬美元，增長了0.9％。不包括外幣折算的影響，產品收入同比增長2.0％。
汽車收入同比增長0.7％。經外幣折算、逐步淘汰非汽車電子業務以及兩個時期的復甦帶來的一次性收益調整後，汽車收入同比增長2.8％。與去年同期相比，第二季度汽車氣候與舒適解決方案的收入增長了4.8％。
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根據標普全球7月中旬的報告，與2023年同期相比，該公司北美、歐洲、中國、日本和韓國等主要市場的輕型汽車實際產量下降了0.2％。
Gentherm Medical的收入同比增長8.3％，這主要是由於Blanketrol® 銷售額的增加。經外幣折算影響調整後，醫療收入增長了8.7％。
有關更多詳情，請參閲下方的 “按產品類別劃分的收入和外幣折算影響對賬” 表。
本年度的毛利率提高到25.7％，而去年同期為23.6％。與去年同期相比的增長是由Fit-forGrowth 2.0舉措推動的，包括供應商成本降低、價值工程活動、工廠淨生產率以及我們先前宣佈退出非汽車電子業務的影響。我們在摩洛哥丹吉爾和墨西哥蒙特雷開設新工廠的年度降價和啟動成本部分抵消了這些影響。
本季度淨研發支出為2190萬美元，比上年同期減少280萬美元，下降11.5％，這主要與分配給某些電池性能解決方案產品的資源減少以及研發報銷的增加有關。
本季度銷售、一般和管理費用為3,940萬美元，與去年同期相比增加了100萬美元，增長了2.6％。同比增長主要是由薪酬支出的增加所推動的。
本年度重組費用為240萬美元，與去年同期相比增加了140萬美元，這主要是由於與公司適應增長2.0計劃相關的離散重組活動以及先前宣佈的足跡優化。
如下所示 “淨收益（虧損）與調整後息税折舊攤銷前利潤率和調整後息税折舊攤銷前利潤率的對賬” 表中更全面地描述的那樣，該公司本季度調整後的息税折舊攤銷前利潤為4,990萬美元，而去年同期為4,240萬美元，增長750萬美元，增長17.7％。
本季度的所得税支出為950萬美元，而去年同期為480萬美元。本季度的有效税率約為34％。
本季度GAAP攤薄後每股收益為0.60美元，而去年同期的虧損為0.05美元。調整後的攤薄後每股收益，不包括重組費用、非現金收購會計影響、非汽車電子庫存收益、未實現貨幣收益以及下表中規定的其他項目，為0.66美元。去年同期調整後的攤薄後每股收益為0.58美元。
該公司在本新聞稿中提供了各種非公認會計準則財務指標。有關其他信息，包括定義、對投資者的用處和限制，以及下文與最直接可比的GAAP財務指標的對賬，請參閲下文 “非公認會計準則指標的使用”。
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指導
截至2024年7月31日，該公司2024年全年指引如下所示：
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2024 年初步指南 |
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最新估計 (1) |
產品收入 |
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15億美元 — 16億美元 |
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範圍低端 |
調整後的息税折舊攤銷前利潤率 |
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12.5% — 13.5% |
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高於區間中點 |
全年調整後有效税率 |
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26% — 29% |
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沒有變化 |
資本支出 |
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6,500 萬美元 — 7,500 萬美元 |
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沒有變化 |
電話會議
正如先前宣佈的那樣，Gentherm將在美國東部時間今天上午 8:00 舉行電話會議，審查這些結果。該通話的撥入號碼是 1-877-407-4018（美國境內的來電者）或 +1-201-689-8471（美國境外的來電者）。實時通話的密碼是13747799。
可以在Gentherm網站www.gentherm.com的 “投資者” 欄目的 “活動” 頁面上觀看電話會議的網絡直播和為期一年的存檔重播。
電話重播將在電話會議結束後大約兩小時提供，直至美國東部時間2024年8月14日晚上 11:59。撥打1-844-512-2921（美國境內的來電者）或+1-412-317-6671（美國境外的來電者）可以觀看重播。重播的密碼是 13747799。
投資者聯繫人
格雷戈裏·布蘭切特
investors@gentherm.com
248.308.1702
媒體聯繫人
梅麗莎·菲捨爾
media@gentherm.com
248.289.9702
關於 Gentherm
Gentherm（納斯達克股票代碼：THRM）是汽車行業創新熱管理和氣動舒適技術的全球市場領導者，也是醫療患者温度管理系統的領導者。汽車產品包括可變温氣候控制座椅、汽車內飾加熱系統（包括加熱座椅、方向盤、扶手和其他組件）、電池性能解決方案、電纜系統、腰部和按摩舒適解決方案、氣門系統技術和其他電子設備。醫療產品包括患者體温管理系統。該公司還在開發許多新技術和產品，這將有助於改進現有產品，併為現有和新市場創建新的產品應用程序。Gentherm 在美國、德國、中國、捷克共和國、匈牙利、日本、馬耳他、墨西哥、摩洛哥、北馬其頓、韓國、英國、烏克蘭和越南的工廠擁有 14,000 多名員工。欲瞭解更多信息，請訪問 www.gentherm.com。
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前瞻性陳述
除此處包含的歷史信息外，本新聞稿中的陳述均為前瞻性陳述，是根據1995年《私人證券訴訟改革法》的安全港條款作出的。這些前瞻性陳述代表了Gentherm Incorporated對其未來前景和其他未來事件的目標、信念、計劃和期望。本新聞稿中包含的前瞻性陳述是截至本新聞稿發佈之日或截至本新聞稿規定的日期作出的，基於管理層的合理預期和信念。在做出這些陳述時，我們依據的是基於我們的經驗和對歷史趨勢、當前狀況和預期未來發展的看法，以及我們認為在當前情況下適當的其他因素的假設和分析。此類陳述受許多重要假設、重大風險和不確定性（其中一些是我們無法控制的）以及其他可能導致實際業績或業績與前瞻性陳述中描述或表明的重大差異的因素的影響，包括但不限於：
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上述風險應與公司向美國證券交易委員會（“SEC”）提交或提供的報告（包括 “風險因素”）一起閲讀，包括其最新的10-K表年度報告和隨後的美國證券交易委員會文件中的 “風險因素”，以討論這些風險和其他風險和不確定性。此外，我們以合理的頻率進行了業務合併、收購、資產剝離、戰略投資和其他重大交易。此類前瞻性陳述不包括在本文發佈之日之後可能完成的任何此類交易的潛在影響，每筆交易都可能對公司未來的業務和財務業績構成重大風險。
除非法律要求，否則公司明確表示不承擔任何義務或承諾更新任何前瞻性陳述以反映其對前瞻性陳述的預期的任何變化或任何此類陳述所依據的事件、條件或情況的任何變化。
使用非公認會計準則財務指標
除了在本新聞稿中根據公認會計原則報告的業績外，公司還在此處或其他地方提供了以下信息：調整後的扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益（“調整後的息税折舊攤銷前利潤”）；調整後的每股收益（“調整後每股收益” 或 “調整後每股收益”）；自由現金流；淨負債、收入、分部收入和產品收入，不包括外幣折算和其他特定損益；汽車氣候與舒適解決方案收入；調整後的運營情況支出，均為非公認會計準則財務指標。公司將調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益、遞延融資成本攤銷、非現金股票薪酬支出以及其他未反映公司持續經營和相關税收影響的損益，包括交易費用、債務退休費用、待售資產減值、商譽減值、業務出售損益、重組費用、未實現貨幣損益和未實現的衍生品重估。公司將調整後的息税折舊攤銷前利潤率定義為調整後的息税折舊攤銷前利潤除以產品收入。公司將調整後每股收益定義為經損益調整後的收益，但未反映公司持續運營和相關税收影響，包括交易費用、債務報廢支出、待售資產減值、商譽減值、業務出售損益、重組費用、未實現貨幣損益和未實現衍生品重估。公司將自由現金流定義為經營活動提供的淨現金減去不動產和設備的購買。公司將淨負債定義為所有合併資金債務（定義見信貸協議）的本金減去現金和現金等價物。公司定義收入、分部收入或產品收入，其中不包括外幣折算和其他特定損益，即此類收入，不包括通過使用前一期外幣匯率折算實際收入的外幣兑換對收入的估計影響，不包括此處對賬表中規定的其他項目。該公司將汽車氣候與舒適解決方案收入定義為汽車收入，不包括特定產品收入以及非汽車電子和合同製造電子收入的影響。公司將調整後的運營費用定義為運營費用，不包括無形資產、財產和設備的減值、重組、相關的非現金股票薪酬、收購、整合和剝離費用。
公司的對賬已包含在本新聞稿中，也可以在公司2024年7月31日的8-k表附錄99.2中提供的補充材料中找到。
在評估其業務時，公司考慮並使用自由現金流和淨負債作為其流動性的補充指標，並使用其他非公認會計準則財務指標作為其經營業績的補充指標。管理層提供此類非公認會計準則財務指標，這樣投資者就可以獲得與管理層相同的財務信息，因為他們相信這將適當地幫助投資者
|
|
通過排除不代表公司持續經營或流動性業績的事項來評估公司的同期業績，從而提高公司業績的可比性，為分析業務趨勢提供額外信息。在評估我們的非公認會計準則財務指標時，您應該意識到，將來我們產生的收入、支出以及現金和非現金債務可能與我們在非公認會計準則財務指標列報中的某些調整相同或相似。不應將我們提出的非公認會計準則財務指標解釋為推斷我們的未來業績不會受到異常或非經常性項目的影響。也無法保證我們將來不會修改非公認會計準則財務指標的列報方式，任何此類修改都可能是實質性的。我們行業中的其他公司對這些非公認會計準則財務指標的定義和計算方式可能與我們不同，這些計算可能無法與我們的指標相提並論。這些非公認會計準則指標作為分析工具存在侷限性，在評估公司的經營業績或流動性時，投資者不應孤立地考慮這些非公認會計準則指標，也不應將其作為根據公認會計原則編制的淨收益（虧損）、收入或其他合併損益表或現金流量表數據的替代品。
本新聞稿和其他公共信息中提及的非公認會計準則指標可能包括對未來調整後息税折舊攤銷前利潤、調整後息税折舊攤銷前利潤率和調整後每股收益的估計。公司尚未將本新聞稿中包含的非公認會計準則前瞻性指引與最直接可比的GAAP指標進行調節，因為税收和非經常性項目存在可變性且知名度低，這些項目是對未來收益的潛在調整，因此如果不進行不合理的努力，就無法做到這一點。我們預計，這些項目的可變性將對我們未來的GAAP財務業績產生潛在的不可預測和潛在的重大影響。
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GENTHERM 公司
合併簡明損益表（虧損）
（千美元，每股數據除外）
（未經審計）
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截至6月30日的三個月 |
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|
截至6月30日的六個月 |
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2024 |
|
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2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||
產品收入 |
|
$ |
375,683 |
|
|
$ |
372,323 |
|
|
$ |
731,698 |
|
|
$ |
735,948 |
|
銷售成本 |
|
|
278,982 |
|
|
|
284,335 |
|
|
|
546,244 |
|
|
|
566,830 |
|
毛利率 |
|
|
96,701 |
|
|
|
87,988 |
|
|
|
185,454 |
|
|
|
169,118 |
|
運營費用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
研發費用淨額 |
|
|
21,861 |
|
|
|
24,696 |
|
|
|
44,606 |
|
|
|
49,841 |
|
銷售、一般和管理費用 |
|
|
39,410 |
|
|
|
38,418 |
|
|
|
80,131 |
|
|
|
75,460 |
|
重組費用 |
|
|
2,442 |
|
|
|
1,044 |
|
|
|
9,680 |
|
|
|
2,313 |
|
商譽減值 |
|
|
— |
|
|
|
19,509 |
|
|
|
— |
|
|
|
19,509 |
|
運營費用總額 |
|
|
63,713 |
|
|
|
83,667 |
|
|
|
134,417 |
|
|
|
147,123 |
|
營業收入 |
|
|
32,988 |
|
|
|
4,321 |
|
|
|
51,037 |
|
|
|
21,995 |
|
利息支出，淨額 |
|
|
(4,002) |
) |
|
|
(1,932) |
) |
|
|
(7,246) |
) |
|
|
(6,076) |
) |
外匯（虧損）收益 |
|
|
(282) |
) |
|
|
346 |
|
|
|
2,267 |
|
|
|
(1,723) |
) |
其他（虧損）收入 |
|
|
(284) |
) |
|
|
556 |
|
|
|
689 |
|
|
|
786 |
|
所得税前收益 |
|
|
28,420 |
|
|
|
3,291 |
|
|
|
46,747 |
|
|
|
14,982 |
|
所得税支出 |
|
|
9,544 |
|
|
|
4,842 |
|
|
|
13,086 |
|
|
|
8,570 |
|
淨收益（虧損） |
|
$ |
18,876 |
|
|
$ |
(1,551) |
) |
|
$ |
33,661 |
|
|
$ |
6,412 |
|
每股基本收益（虧損） |
|
$ |
0.60 |
|
|
$ |
(0.05) |
) |
|
$ |
1.07 |
|
|
$ |
0.19 |
|
攤薄後的每股收益（虧損） |
|
$ |
0.60 |
|
|
$ |
(0.05) |
) |
|
$ |
1.06 |
|
|
$ |
0.19 |
|
加權平均股票數量—基本 |
|
|
31,534 |
|
|
|
33,019 |
|
|
|
31,539 |
|
|
|
33,100 |
|
加權平均股票數量——攤薄 |
|
|
31,710 |
|
|
|
33,019 |
|
|
|
31,714 |
|
|
|
33,328 |
|
|
|
GENTHERM 公司
按產品類別劃分的收入和外幣折算影響的對賬
（千美元）
（未經審計）
|
|
截至6月30日的三個月 |
|
|
截至6月30日的六個月 |
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|||||||||||||||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
% 變化 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
% 變化 |
|
||||||
氣候控制座椅 |
|
$ |
121,701 |
|
|
$ |
121,210 |
|
|
0.4 |
% |
|
$ |
237,291 |
|
|
$ |
235,963 |
|
|
|
0.6 |
% |
座椅加熱器 |
|
|
77,056 |
|
|
|
78,258 |
|
|
(1.5) |
)% |
|
|
154,132 |
|
|
|
153,894 |
|
|
|
0.2 |
% |
腰部和按摩舒適解決方案 |
|
|
45,869 |
|
|
|
37,604 |
|
|
22.0 |
% |
|
|
84,120 |
|
|
|
76,342 |
|
|
|
10.2 |
% |
方向盤加熱器 |
|
|
42,414 |
|
|
|
38,958 |
|
|
8.9 |
% |
|
|
82,228 |
|
|
|
75,305 |
|
|
|
9.2 |
% |
閥門系統 |
|
|
29,267 |
|
|
|
27,692 |
|
|
5.7 |
% |
|
|
55,892 |
|
|
|
54,686 |
|
|
|
2.2 |
% |
汽車電纜 |
|
|
18,832 |
|
|
|
20,243 |
|
|
(7.0) |
)% |
|
|
40,351 |
|
|
|
40,463 |
|
|
|
(0.3) |
)% |
電池性能解決方案 |
|
|
16,063 |
|
|
|
19,587 |
|
|
(18.0 |
)% |
|
|
29,671 |
|
|
|
39,896 |
|
|
|
(25.6 |
)% |
電子產品 |
|
|
7,171 |
|
|
|
9,323 |
|
|
(23.1) |
)% |
|
|
15,356 |
|
|
|
20,293 |
|
|
|
(24.3 |
)% |
其他汽車 |
|
|
5,629 |
|
|
|
8,658 |
|
|
(35.0) |
)% |
|
|
9,599 |
|
|
|
17,383 |
|
|
|
(44.8) |
)% |
汽車板塊小計 |
|
|
364,002 |
|
|
|
361,533 |
|
|
0.7 |
% |
|
|
708,640 |
|
|
|
714,225 |
|
|
|
(0.8 |
)% |
醫療板塊 |
|
|
11,681 |
|
|
|
10,790 |
|
|
8.3 |
% |
|
|
23,058 |
|
|
|
21,723 |
|
|
|
6.1 |
% |
道達爾公司 |
|
$ |
375,683 |
|
|
$ |
372,323 |
|
|
0.9 |
% |
|
$ |
731,698 |
|
|
$ |
735,948 |
|
|
|
(0.6) |
)% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
外幣折算影響 (a) |
|
|
(3,936) |
) |
|
|
— |
|
|
|
|
|
(6,733) |
) |
|
|
— |
|
|
|
|
||
公司總數，不包括國外 |
|
$ |
379,619 |
|
|
$ |
372,323 |
|
|
2.0 |
% |
|
$ |
738,431 |
|
|
$ |
735,948 |
|
|
|
0.3 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
(a) 截至2024年6月30日的三個月，汽車板塊和醫療板塊的外幣折算影響分別為3,891美元 (3,891美元) 和45美元 (45美元)。截至2024年6月30日的六個月中，汽車板塊和醫療板塊的外幣折算影響分別為6,617美元（6,617美元）和116美元（116美元）。 |
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||||||||||||||||||||||
|
|
GENTHERM 公司
淨收益（虧損）與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬
以及調整後的息税折舊攤銷前利潤率
（千美元）
（未經審計）
|
|
截至6月30日的三個月 |
|
|
截至6月30日的六個月 |
|
||||||||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||
淨收益（虧損） |
|
$ |
18,876 |
|
|
$ |
(1,551) |
) |
|
$ |
33,661 |
|
|
$ |
6,412 |
|
重新添加： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
折舊和攤銷 |
|
|
12,811 |
|
|
|
12,393 |
|
|
|
26,391 |
|
|
|
25,838 |
|
所得税支出 (a) |
|
|
9,544 |
|
|
|
4,842 |
|
|
|
13,086 |
|
|
|
8,570 |
|
利息支出，淨額 (b) |
|
|
4,002 |
|
|
|
1,932 |
|
|
|
7,246 |
|
|
|
6,076 |
|
調整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
非現金股票薪酬 (c) |
|
|
3,610 |
|
|
|
3,076 |
|
|
|
7,407 |
|
|
|
5,171 |
|
收購和整合費用 |
|
|
— |
|
|
|
1,480 |
|
|
|
— |
|
|
|
3,112 |
|
重組費用 |
|
|
2,442 |
|
|
|
1,044 |
|
|
|
9,680 |
|
|
|
2,313 |
|
非汽車電子產品庫存（福利）費用 |
|
|
(712) |
) |
|
|
644 |
|
|
|
(1,772 |
) |
|
|
2,063 |
|
未實現貨幣（收益）損失 |
|
|
(497) |
) |
|
|
(740) |
) |
|
|
(2,353) |
) |
|
|
5,125 |
|
商譽減值 |
|
|
— |
|
|
|
19,509 |
|
|
|
— |
|
|
|
19,509 |
|
其他 |
|
|
(203 |
) |
|
|
(251) |
) |
|
|
69 |
|
|
|
(301) |
) |
調整後 EBITDA |
|
$ |
49,873 |
|
|
$ |
42,378 |
|
|
$ |
93,415 |
|
|
$ |
83,888 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
產品收入 |
|
$ |
375,683 |
|
|
$ |
372,323 |
|
|
$ |
731,698 |
|
|
$ |
735,948 |
|
調整後的息税折舊攤銷前利潤率 |
|
|
13.3 |
% |
|
|
11.4 |
% |
|
|
12.8 |
% |
|
|
11.4 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
(a) 包括截至2023年6月30日的三個月和六個月中與醫療報告單位商譽減值相關的2423美元的遞延所得税優惠。 |
|
|||||||||||||||
(b) 包括截至2024年6月30日的三個月和六個月中分別為308美元和4美元的利息支出，這與我們的浮動固定利率互換協議按市值調整有關，名義金額為10萬美元。 |
|
|||||||||||||||
(c) 包括截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月，分別為3519美元和3,076美元的運營費用。包括截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月中分別為7,009美元和4,834美元的運營費用。 |
|
|||||||||||||||
|
|
GENTHERM 公司
淨收益（虧損）與調整後淨收益的對賬
以及調整後的每股收益
（以千美元計，每股數據除外）
（未經審計）
|
|
截至6月30日的三個月 |
|
|
截至6月30日的六個月 |
|
||||||||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||
淨收益（虧損） |
|
$ |
18,876 |
|
|
$ |
(1,551) |
) |
|
$ |
33,661 |
|
|
$ |
6,412 |
|
非現金購買會計影響 |
|
|
1,584 |
|
|
|
2,330 |
|
|
|
3,189 |
|
|
|
4,180 |
|
重組費用 |
|
|
2,442 |
|
|
|
1,044 |
|
|
|
9,680 |
|
|
|
2,313 |
|
未實現貨幣（收益）損失 |
|
|
(497) |
) |
|
|
(740) |
) |
|
|
(2,353) |
) |
|
|
5,125 |
|
收購和整合費用 |
|
|
— |
|
|
|
1,480 |
|
|
|
— |
|
|
|
3,112 |
|
非汽車電子產品庫存（福利）費用 |
|
|
(712) |
) |
|
|
644 |
|
|
|
(1,772 |
) |
|
|
2,063 |
|
商譽減值 |
|
|
— |
|
|
|
19,509 |
|
|
|
— |
|
|
|
19,509 |
|
其他 |
|
|
(203 |
) |
|
|
(251) |
) |
|
|
69 |
|
|
|
(301) |
) |
上述税收影響 |
|
|
(454) |
) |
|
|
(3,425) |
) |
|
|
(1,851) |
) |
|
|
(6,942) |
) |
調整後淨收益 |
|
$ |
21,036 |
|
|
$ |
19,040 |
|
|
$ |
40,623 |
|
|
$ |
35,471 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
已發行股票的加權平均值： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本 |
|
|
31,534 |
|
|
|
33,019 |
|
|
|
31,539 |
|
|
|
33,100 |
|
稀釋 |
|
|
31,710 |
|
|
|
33,019 |
|
|
|
31,714 |
|
|
|
33,328 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
報告的每股收益（虧損）： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本 |
|
$ |
0.60 |
|
|
$ |
(0.05) |
) |
|
$ |
1.07 |
|
|
$ |
0.19 |
|
稀釋 |
|
$ |
0.60 |
|
|
$ |
(0.05) |
) |
|
$ |
1.06 |
|
|
$ |
0.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
調整後的每股收益： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本 |
|
$ |
0.67 |
|
|
$ |
0.58 |
|
|
$ |
1.29 |
|
|
$ |
1.07 |
|
稀釋 |
|
$ |
0.66 |
|
|
$ |
0.58 |
|
|
$ |
1.28 |
|
|
$ |
1.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
GENTHERM 公司
合併簡明資產負債表
（千美元，股票數據除外）
（未經審計）
|
|
2024年6月30日 |
|
|
2023 年 12 月 31 日 |
|
||
資產 |
|
|
|
|
|
|
||
流動資產： |
|
|
|
|
|
|
||
現金和現金等價物 |
|
$ |
123,466 |
|
|
$ |
149,673 |
|
應收賬款，淨額 |
|
|
264,759 |
|
|
|
253,579 |
|
庫存： |
|
|
|
|
|
|
||
原材料 |
|
|
129,752 |
|
|
|
126,013 |
|
工作正在進行中 |
|
|
17,890 |
|
|
|
15,704 |
|
成品 |
|
|
66,728 |
|
|
|
64,175 |
|
庫存，淨額 |
|
|
214,370 |
|
|
|
205,892 |
|
其他流動資產 |
|
|
87,091 |
|
|
|
78,420 |
|
流動資產總額 |
|
|
689,686 |
|
|
|
687,564 |
|
財產和設備，淨額 |
|
|
246,304 |
|
|
|
245,234 |
|
善意 |
|
|
101,822 |
|
|
|
104,073 |
|
其他無形資產，淨額 |
|
|
62,082 |
|
|
|
66,482 |
|
經營租賃使用權資產 |
|
|
30,631 |
|
|
|
27,358 |
|
遞延所得税資產 |
|
|
80,264 |
|
|
|
81,930 |
|
其他非流動資產 |
|
|
29,764 |
|
|
|
21,730 |
|
總資產 |
|
$ |
1,240,553 |
|
|
$ |
1,234,371 |
|
負債和股東權益 |
|
|
|
|
|
|
||
流動負債： |
|
|
|
|
|
|
||
應付賬款 |
|
$ |
222,039 |
|
|
$ |
215,827 |
|
當期租賃負債 |
|
|
7,087 |
|
|
|
7,700 |
|
長期債務的當前到期日 |
|
|
268 |
|
|
|
621 |
|
其他流動負債 |
|
|
96,724 |
|
|
|
100,805 |
|
流動負債總額 |
|
|
326,118 |
|
|
|
324,953 |
|
長期債務，減去當前到期日 |
|
|
222,134 |
|
|
|
222,217 |
|
非流動租賃負債 |
|
|
21,920 |
|
|
|
16,175 |
|
養老金補助義務 |
|
|
2758 |
|
|
|
3,209 |
|
其他非流動負債 |
|
|
27,319 |
|
|
|
23,095 |
|
負債總額 |
|
$ |
600,249 |
|
|
$ |
589,649 |
|
股東權益： |
|
|
|
|
|
|
||
普通股： |
|
|
|
|
|
|
||
無面值；截至2024年6月30日和2023年12月31日，已批准發行和流通的5500萬股股票分別為31,318,444和31,542,001股 |
|
|
26,539 |
|
|
|
50,503 |
|
實收資本 |
|
|
4,949 |
|
|
|
— |
|
累計其他綜合虧損 |
|
|
(55,699) |
) |
|
|
(30,160 |
) |
累計收益 |
|
|
664,515 |
|
|
|
624,379 |
|
股東權益總額 |
|
|
640,304 |
|
|
|
644,722 |
|
負債和股東權益總額 |
|
$ |
1,240,553 |
|
|
$ |
1,234,371 |
|
|
|
GENTHERM 公司
合併簡明現金流量表
（千美元）
（未經審計）
|
|
截至6月30日的六個月 |
|
|||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||
經營活動： |
|
|
|
|
|
|
||
淨收入 |
|
$ |
33,661 |
|
|
$ |
6,412 |
|
為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整： |
|
|
|
|
|
|
||
折舊和攤銷 |
|
|
26,733 |
|
|
|
26,077 |
|
遞延所得税 |
|
|
4,365 |
|
|
|
(2,812) |
) |
基於股票的薪酬 |
|
|
7,392 |
|
|
|
5,053 |
|
處置財產和設備的（收益）損失 |
|
|
(42) |
) |
|
|
828 |
|
庫存準備金 |
|
|
793 |
|
|
|
1,930 |
|
商譽減值 |
|
|
— |
|
|
|
19,509 |
|
其他 |
|
|
(863) |
) |
|
|
(259) |
) |
資產和負債的變化： |
|
|
|
|
|
|
||
應收賬款，淨額 |
|
|
(14,310 |
) |
|
|
(11,624) |
) |
庫存 |
|
|
(12,338 |
) |
|
|
9,417 |
|
其他資產 |
|
|
(36,874) |
) |
|
|
(12,241) |
) |
應付賬款 |
|
|
8,436 |
|
|
|
24,518 |
|
其他負債 |
|
|
9,871 |
|
|
|
(8,196) |
) |
經營活動提供的淨現金 |
|
|
26,824 |
|
|
|
58,612 |
|
投資活動： |
|
|
|
|
|
|
||
購買財產和設備 |
|
|
(30,704) |
) |
|
|
(13,667) |
) |
出售財產和設備的收益 |
|
|
81 |
|
|
|
40 |
|
保理應收賬款遞延購買價格的收益 |
|
|
6,208 |
|
|
|
7,351 |
|
技術投資成本 |
|
|
(265) |
) |
|
|
(500) |
) |
用於投資活動的淨現金 |
|
|
(24,680) |
) |
|
|
(6,776) |
) |
融資活動： |
|
|
|
|
|
|
||
債務借款 |
|
|
35,000 |
|
|
|
— |
|
償還債務 |
|
|
(35,420) |
) |
|
|
(16,982) |
) |
行使普通股期權的收益 |
|
|
2763 |
|
|
|
263 |
|
為員工的股票薪酬預扣和繳納的税款 |
|
|
(2,417) |
) |
|
|
(2,644) |
) |
為回購普通股支付的現金 |
|
|
(21,703) |
) |
|
|
(19,993) |
) |
用於融資活動的淨現金 |
|
|
(21,777 |
) |
|
|
(39,356) |
) |
外幣效應 |
|
|
(6,574) |
) |
|
|
2,300 |
|
現金和現金等價物的淨增加（減少） |
|
|
(26,207 |
) |
|
|
14,780 |
|
期初的現金和現金等價物 |
|
|
149,673 |
|
|
|
153,891 |
|
期末的現金和現金等價物 |
|
$ |
123,466 |
|
|
$ |
168,671 |
|
現金流信息的補充披露： |
|
|
|
|
|
|
||
繳納税款的現金 |
|
$ |
12,300 |
|
|
$ |
11,619 |
|
支付利息的現金 |
|
|
6,723 |
|
|
|
6,640 |
|
|
|
GENTHERM 公司
其他非公認會計準則對賬
（千美元）
（未經審計）
|
|
截至6月30日的三個月 |
|
|||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||
汽車收入 |
|
$ |
364,002 |
|
|
$ |
361,533 |
|
非汽車電子收入 |
|
|
346 |
|
|
|
3,609 |
|
從回收和改造中獲得的一次性收益 |
|
|
— |
|
|
|
269 |
|
調整後的汽車收入 |
|
|
363,656 |
|
|
|
357,655 |
|
外幣折算影響 |
|
|
(3,870) |
) |
|
|
— |
|
調整後的汽車收入，不包括外幣折算影響 |
|
$ |
367,526 |
|
|
$ |
357,655 |
|
同比變化百分比 |
|
|
2.8 |
% |
|
|
|
|
|
|
截至6月30日的三個月 |
|
|||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||
汽車收入 |
|
$ |
364,002 |
|
|
$ |
361,533 |
|
減去：閥門系統 |
|
|
29,267 |
|
|
|
27,692 |
|
減去：汽車電纜 |
|
|
18,832 |
|
|
|
20,243 |
|
減去：電池性能解決方案 |
|
|
16,063 |
|
|
|
19,587 |
|
減去：非汽車和合同製造電子產品 (a) |
|
|
3,017 |
|
|
|
7,385 |
|
汽車氣候與舒適解決方案收入 |
|
|
296,823 |
|
|
|
286,626 |
|
減去：回收和改造帶來的一次性福利 |
|
|
— |
|
|
|
269 |
|
調整後的汽車氣候和舒適解決方案收入 |
|
|
296,823 |
|
|
|
286,357 |
|
外幣折算影響 |
|
|
(3,187) |
) |
|
|
— |
|
調整後的汽車氣候和舒適解決方案收入，不包括外幣折算影響 |
|
$ |
300,010 |
|
|
$ |
286,357 |
|
同比變化百分比 |
|
|
4.8 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
(a) 在2024年第一季度，我們沒有將合同製造的電子產品收入排除在汽車氣候和舒適解決方案收入中。2024年第一季度和2023年第一季度的合同製造電子收入分別為2699美元和3,850美元。 |
|
|||||||