由 Helport AI 有限公司提交

根據1933年《證券法》第425條，

經修訂，視為根據第 14a-12 條提交

根據經修訂的1934年《證券交易法》

標的公司：三星收購I公司

委員會文件編號：001-40905

日期：2024 年 7 月 31 日

團結起來 各州

證券 和交易所佣金

華盛頓， D.C. 20549

表格 8-K

當前 報告

依據 參見《公約》第 13 或 15 (d) 節

證券 1934 年的《交換法》

日期 報告日期（最早報告事件的日期）：2024 年 7 月 30 日

2 伯靈頓伍茲大道，100號套房

伯靈頓， 上午 01803

（地址 主要行政辦公室，包括郵政編碼）

+1 (781) 640-4446

註冊人的電話號碼，包括 區號:

不適用

（以前的姓名或以前的地址，如果此後更改） 上次報告）

選中相應的複選框 如果8-K表格申報旨在同時履行註冊人根據以下任何一項的申報義務，則見下文 規定：

根據第 12 (b) 條註冊的證券 該法案的：

用複選標記指明是否 註冊人是 1933 年《證券法》第 405 條（本章第 230.405 節）或《規則》中定義的新興成長型公司 1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2節）。

新興成長型公司 ☒

如果是一家新興成長型公司， 用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守任何新的或修訂後的財務規定 根據《交易法》第13（a）條規定的會計準則。☐

項目 8.01 其他活動。

最終委託書的補充

2024 年 7 月 9 日，Tristar Acquisition I Corp.（“Tristar”） 提交了最終的委託書/招股説明書（經修訂的 “委託聲明”），以徵集相關代理人 將於2024年8月1日舉行特別會議，以代替Tristar的年度股東大會（“會議”） 對作為業務合併標的擬議交易（“業務合併”）進行審議和表決 截止日期為 2023 年 11 月 12 日的協議（經於 2023 年 12 月 18 日修訂），以及可能進一步修訂的 “業務合併” 協議”），與英屬維爾京羣島商業公司Helport AI Limited（“Pubco”）（“Helport”）， 英屬維爾京羣島商業公司 Merger I Limited（“First Merger Sub”）和豁免公司 Merger II Limited 在開曼羣島註冊成立有限責任公司，是Pubco的全資子公司（“第二合併子公司”），其中 其他各方。

三星已經決定 補充委託書（“委託補充文件”），提供有關待發行股票的最新信息 就業務合併向Helport股東致辭。補充披露反映了Pubco Ordinary的增加 將向Helport股東發行的股票，從27,757,156股增至30,280,768股。日期、地點、7月11日沒有變化 2024 年記錄日期（“記錄日期”），或會議將要採取行動的任何提案。

此前已提交其報告的股東 代理人或以其他方式投票且不想更改投票的人無需採取任何行動。截至記錄日的股東可以投票， 即使他們隨後出售了股份.

代理補充文件的副本隨函提交 如附錄 99.1 所示，以引用方式納入此處。

兑換截止日期延長

由於 此處描述的變更，Tristar的股東可以提交公開持有的Tristar A類普通股進行贖回 在延長的截止日期（美國東部時間7月31日星期三下午 5:00）之前與企業合併保持聯繫， 2024 年，無論這些股東截至記錄日是否持有股份。希望撤回先前的股東 提交的兑換申請可在會議之前的任何時候申請 Tristar 的過户代理商 Continental 股票轉讓和信託公司將退還此類股票。

前瞻性陳述

此中的信息 當前的8-k表報告包含Pubco、Tristar和Helport的代表及其各自的某些口頭陳述 關聯公司可能不時包含 “安全港” 所指的 “前瞻性陳述” 1995年《私人證券訴訟改革法》的規定。Pubco、Tristar's 和 Helport 的實際業績 可能與他們的預期、估計和預測不同，因此，您不應依賴這些前瞻性陳述 作為對未來事件的預測。諸如 “預期”、“估計”、“項目”、“預算” 之類的詞語 “預測”、“預測”、“打算”、“計劃”、“可能”、“將”、“可能” “應該”、“相信”、“預測”、“潛力”、“可能” 和 “繼續”， 以及類似的表述旨在識別此類前瞻性陳述。這些前瞻性陳述包括但不限於 Pubco、Tristar's和Helport對未來業績和預期財務影響的預期 《企業合併協議》所設想的交易（”交易”），滿意度 交易的收盤條件和交易完成的時間安排。這些前瞻性陳述 涉及重大風險和不確定性，可能導致實際結果與預期結果存在重大差異。其中大多數 這些因素不在 Tristar 或 Helport 的控制範圍之內，很難預測。可能導致這種差異的因素包括 但不限於:(i) 各方無法成功或及時完成交易，包括以下風險 未獲得、延遲或出現任何可能產生不利影響的意外情況的監管批准 尚存的合併後實體（”公司”）或交易的預期收益（如果未獲得）； (ii) 未能實現交易的預期收益；(iii) 雙方在完成交易時發現的事項 對其他各方的相應盡職調查調查；(iv) Tristar在交易前的能力，以及公司跟隨交易的能力 交易，維持公司股票在全國交易所的上市；（v）與交易相關的成本； (vi) 未能滿足完成交易的條件，包括企業合併的批准 Tristar股東的協議；（vii）交易可能無法在規定的截止日期之前完成的風險以及潛在的風險 未能延長規定的最後期限；(viii) 可能對Pubco提起的任何法律訴訟的結果， 與交易相關的Tristar或Helport；（ix）吸引和留住合格的董事、高級管理人員、員工和關鍵人物 交易前Pubco、Tristar和Helport的人員，以及交易後公司的員工；(x) 交易後的能力 公司將在競爭激烈的市場中進行有效競爭；（xi）保護和增強Helport或公司的能力 企業聲譽和品牌；(xii) Helport's 或 公司的行業；（xiii）來自擁有更多資源、技術、關係的大型科技公司的競爭 和/或專業知識；(xiv) 交易後公司的未來財務業績，包括未來收入的能力 實現預期的里程碑；(xv) 公司適當預測和維持足夠收入增長率的能力 計劃開支；（xvi）公司從每種收入來源中產生足夠收入的能力；（xvii）能力 該公司保護公司核心技術免受競爭對手侵害的專利和專利申請；(xviii) 公司管理一系列複雜的營銷關係並通過訂閲和/或廣告實現預計收入的能力； (xix) 產品銷售和/或服務；(xx) 公司執行其業務計劃和戰略的能力；(xxi) 公司預測或成功實施新技術的能力；(xxii) 公司成功合作的能力 業務合作伙伴；(xxiii) 與公司運營和業務相關的風險，包括信息技術和網絡安全 風險；以及（xxiv）在其他報告和向美國證券交易委員會提交的其他公開文件中不時披露的其他風險和不確定性 Pubco、Tristar 或 Helport。上述因素清單並不是排他性的。如果其中一種或多種風險或不確定性成為現實, 或者，如果基本假設被證明不正確，實際結果可能與此類前瞻性預測所示或預期的結果存在重大差異 聲明。提醒讀者不要過分依賴任何前瞻性陳述，這些陳述僅代表截至發佈之日。 Pubco、Tristar和Helport沒有義務更新前瞻性陳述以反映事後的事件或情況 除非法律或適用法規要求，否則它們的製造日期。

請讀者參考 Pubco和/或Tristar最近向美國證券交易委員會提交的文件。提醒讀者不要過分依賴任何前瞻性 聲明，這些聲明僅代表截至發表之日，Pubco、Helport和Tristar均不承擔任何更新或修改的義務 前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。

附加信息

Pubco 已向 美國證券交易委員會關於F-4表格的註冊聲明（”註冊聲明”），經修正，已經 美國證券交易委員會於2024年7月5日宣佈生效，其中包括Tristar的最終委託書和相關的招股説明書 根據以下規定，擬議的業務合併涉及Tristar、Pubco、Merger I Limited、Merger II Limited和Helport 業務合併協議。最終委託書和其他相關文件已郵寄給股東 截至對Tristar與Helport的擬議業務合併進行投票的記錄日期，Tristar截止日期。三星的股東和 敦促其他有關各方閲讀與TRISTAR徵集代理人有關的最終委託聲明 舉行股東特別會議以批准業務合併，因為這些文件將包含 有關三星、HelPort、PUBCO和業務合併的重要信息。股東還將能夠獲得的副本 美國證券交易委員會網站 www.sec.gov 上免費提供的註冊聲明和委託書/招股説明書，或通過 通過聯繫Tristar首席執行官Xiaoma（Sherman）Lu向其提出請求，c/o Tristar Acquisition I Corp.，2 伯靈頓伍茲大道，100套房，馬薩諸塞州伯靈頓 01803，電話：+781 640-4446。

徵集的參與者

Tristar、Helport、Pubco 及其各自的董事、執行官和僱員及其他人員可被視為招標的參與者 Tristar證券持有人就擬議交易提供的代理人。有關Tristar董事的信息 Tristar向美國證券交易委員會提交的文件中列出了執行官及其對Tristar證券的所有權。 有關代理招標參與者利益的其他信息將包含在相關的委託書中 在擬議的交易可用時轉到擬議的交易。這些文件可以從上述來源免費獲得。

沒有招攬或報價

這份最新報告表格 8-k 僅供參考，不構成賣出要約或徵求購買任何證券的要約 根據擬議的交易或其他規定，也不得在要約所在的任何司法管轄區出售任何證券， 根據任何此類司法管轄區的證券法，在註冊或獲得資格認證之前，招標或出售是非法的。 除非通過符合《證券法》第10條要求的招股説明書，否則不得發行證券 1933 年，經修訂。

項目 9.01。財務報表和附錄

(c) 展品：

簽名

根據要求 在 1934 年的《證券交易法》中，註冊人已正式安排以下籤署人代表其簽署本報告 正式授權。

附錄 99.1

委託書的補充

的

TRISTAR 收購 I CORP.

日期為 2024 年 7 月 31 日

本代理補充文件中的以下披露 （“補編”）補編，應與最終文件中包含的披露一起閲讀 Tristar Acquisition I Corp.（“Tristar”）提交的委託書/招股説明書（“委託書”） 將於 2024 年 7 月 9 日與美國證券交易委員會（“SEC”）會面，然後應全文閲讀。 如果此處提供的信息與委託書中包含的信息不同或更新了委託書中包含的信息，則信息集 此處的內容應取代或補充委託書中的信息。委託書中的所有其他信息仍然存在 不變。除非另有定義，否則此處使用的術語具有委託書中規定的含義。

根據委託書的規定，Tristar 除其他提案外，正在尋求股東批准Tristar與英國維珍航空Helport Limited之間的業務合併 島嶼商業公司（“Helport”），（“業務合併提案”，如進一步描述 在委託書中）以及在開曼羣島註冊有限責任的豁免公司Merger II Limited的合併 以及的全資子公司 Pubco（”第二個合併子賬號”) 和 Tristar 一起進入 Tristar，和 Tristar 作為英屬維爾京羣島商業公司Helport AI Limited（“Pubco”）的全資間接子公司倖存， （委託書中進一步描述的 “合併提案”）。

以下補充的目的 披露旨在提供有關將向Helport股東發行的相關股票數量的最新信息 通過業務組合。補充披露反映了向Helport股東發行的Pubco普通股從27,757,156股增加到30,280,768股。

第 31-32 頁問題和答案的更新

以下內容更新了第 31-32 頁中包含的問題 委託書的 “問題與解答” 部分，標題為”當前公眾股東、持有人將持有哪些股權 業務完成後，Tristar Founder Shares和Helport的股東及其關聯公司立即持有Pubco 組合？”

收盤時已發行的Pubco普通股的潛在所有權 （假設Pubco尚未兑現的認股權證的歸屬和行使以及Pubco Ordinary的發行，則按攤薄後折算後的基礎計算） 與之相關的股份）：

潛在的稀釋來源：

所有權份額數量和百分比的更新

以下內容更新了數字並分享 第 69 頁和委託書其他地方風險係數中包含的百分比，包括但不限於委託書第 3 頁 聲明，更新如下。

Tristar的股東將體驗 由於發行普通股作為業務合併中的對價以及未來將要發行的股票，立即攤薄 發行，包括根據激勵計劃發行。擁有少數股權可能會減少Tristar的影響力 目前的股東負責Helport的管理。此外，大量的贖回可能會增加稀釋率 未來任何發行的影響，如果有的話，這可能會限制Pubco以優惠條件籌集資金的能力。

預計，繼業務之後 組合（除其他外，假設沒有公眾股東對其公開股票行使贖回權） 與會議有關）（1）預計Tristar的公眾股東將擁有約21.88％的已發行Pubco股份 普通股，（2）Helport股東（不考慮Helport股東在此之前持有的任何公開股票） 業務合併的完成）預計將共同擁有約62.44％的已發行Pubco普通股的股份 股票，（3）預計三星創始人股份的持有人將擁有約11.86％的已發行Pubco普通股，（4） 預計PIPE投資者將擁有約2.86％的已發行Pubco普通股，以及（5）Helport Convertible的持有人 期票持有人預計將擁有約0.96％的已發行Pubco普通股。低於最大兑換次數 情景、公眾股東、Tristar創始人股票的持有人、PIPE投資者、可轉換本票持有人和Helport 股東將分別擁有Pubco約0.00％、15.18％、3.67％、1.23％和79.92％的已發行股份，這些百分比是這樣 計算時假設Helport股東從已發行股票中獲得約30,280,768股Pubco普通股 以及預計合併財務報表（四捨五入調整後）中列報的加權平均已發行股份。

委託書第 3 頁

預計在完成後 業務合併，三星公眾股東將擁有Pubco約21.88％的權益，贊助商將擁有 持有Pubco約11.86％的權益，PIPE投資者將擁有Pubco約2.86％的權益 Helport可轉換本票將擁有Pubco約0.96％的權益，以及Helport Ltd（“Helport”）的股東 股東”）將擁有Pubco約62.44％的權益，假設三星股東均未行使他們的權益 與會議相關的贖回權（定義見下文）。如果實際事實與提出的假設不同 以上（很可能是這樣），上面列出的所有權百分比將有所不同。

第 225-229 頁上關於證券實益所有權的更新

以下更新了所包含的數字和份額百分比 在委託書第225-229頁上題為 “證券的受益所有權” 的部分中。

證券的實益所有權

下表和隨附的腳註列出了信息 關於（i）截至2024年7月8日業務合併前Tristar的受益所有權，以及（ii）Pubco的受益所有權， 假設沒有贖回任何三星普通股，則在業務合併完成後立即生效（“否 額外贖回”），或者，贖回了與之相關的10,608,802股三星普通股 業務組合（“最大贖回次數”）：

受益所有權的確定依據是 美國證券交易委員會的規則，該規則通常規定，一個人擁有證券的實益所有權，前提是他、她或其持有唯一或 對該證券的共同投票權或投資權，包括目前可在該證券內行使或行使的期權和認股權證 60 天。我們認為，除非下文腳註中所述並受適用的社區財產法和類似法律的約束 上面列出的每個人對此類股票擁有唯一的投票權和投資權。

業務合併前三星普通股的實益所有權 基於截至2024年7月8日已發行和流通的16,358,802股三星普通股。

Pubco Ordinary 的預期實益所有權 業務合併完成後立即出現的股票假設兩種情況：

兩種情景都假設總共將有 16,358,802 在業務合併完成前不久發行和流通的三星普通股，這些股票將有 業務合併完成後被交換為Pubco普通股。

兩種情景都假設收盤時為30,280,768 Pubco普通股將作為合併對價發行給Helport股東。

以下受益所有權信息：(i) 不包括 公共認股權證和私人認股權證所依據的股份；(ii) 不包括預計將保留的Pubco普通股 根據激勵計劃進行發行或授予；以及 (iii) 假設已發行證券和證券的數量 Tristar、Helport 和 Pubco 在 2024 年 7 月 8 日起 60 天內可轉換或可行使的數量與此類數量相同 在業務合併完成後流通、可兑換或可行使的證券。基於上述假設, 我們估計，在完成後，將立即發行和流通48,493,297股Pubco普通股 在 “不進行額外贖回” 情景下的業務合併，以及已發行和流通的37,884,495股Pubco普通股 在 “最大贖回” 情景下，業務合併完成後立即生效。如果是實際事實 與上述假設、Pubco中的所有權數字和以下各欄不同”假設沒有額外兑換” 和”假設最大贖回次數” 在下表中會有所不同。

業務合併後的受益所有權 Pubco 的桌子

下表列出了有關信息 截至企業合併結束時Pubco普通股的受益所有權：

除非另有説明，否則我們認為所有 表中列出的人對他們實益擁有的所有普通股擁有唯一的投票權和投資權。 表中的所有權百分比基於兩種情景：（i）收盤時已發行的48,493,297股Pubco普通股 合併，假設沒有額外贖回，以及（ii）業務合併收盤時已發行的37,884,495股Pubco普通股， 假設最大額外兑換。

未經審計的簡明合併財務報表的更新 在第 151-159 頁上

以下內容更新了標題為 “未經審計的專業版” 的部分 委託書第151-159頁上的 “Forma 簡明合併財務報表”。

導言

Tristar提供以下未經審計的精選內容 pro forma 彙總了合併的財務信息，以幫助您分析交易的財務方面。

未經審計的預計合併資產負債表 自2023年12月31日起，交易在形式上生效，就好像交易已在當日完成一樣。未經審計的專業人士 forma 截至2023年6月30日的年度和截至2023年12月31日的六個月的合併運營報表給出了預定格式 對交易的影響，就好像它們是在所列的最早時期開始時發生的一樣。暫定財務信息 根據Tristar截至2023年12月31日止年度的財務報表以及財務報表列報 在截至2023年6月30日的六個月中。由於業務合併將被視為反向合併，Helport已決定 成為截至2023年6月30日的財政年度的財務報表以及財務報表的 “收購者” 截至2023年12月31日的六個月中。請參閲 “交易會計”。

這些信息應與以下內容一起閲讀 Helport's和Tristar的歷史財務報表及相關附註，“Helport管理層的討論 以及財務狀況和經營業績分析”，“Tristar管理層的討論和分析 財務狀況和經營業績” 以及本委託書/招股説明書中其他地方包含的其他財務信息。

未經審計的預計合併資產負債表 截至 2023 年 12 月 31 日，已使用以下方法進行準備：

未經審計的預計合併報表 截至2023年12月31日的六個月和截至2023年6月30日的年度的業務是使用以下方法編制的：

交易描述

2023 年 11 月 12 日，三星收購公司 開曼羣島商業公司（“Tristar” 或 “買方”）簽訂了業務合併協議 (“業務合併協議”) 與Helport Limited簽訂的, Helport Limited是一家在英屬維爾京羣島註冊的豁免公司 （“Helport” 或 “公司”）、Helport AI Limited，一家註冊有限責任的豁免公司 在英屬維爾京羣島（“Pubco”），Merger I Limited是一家在英屬維爾京羣島註冊成立的豁免有限責任公司 英屬維爾京羣島和Pubco（“First Merger Sub”）的全資子公司以及Merger II Limited（一家豁免公司） 在開曼羣島註冊成立有限責任公司，是Pubco的全資子公司（“第二合併子公司”）。

根據企業合併協議， 在企業合併協議所設想的交易結束時，須遵守其中規定的條款和條件 （“收盤”），（a）First Merger Sub將與公司合併併入公司（“首次合併”），與公司合併 作為Pubco的全資子公司在第一次合併中倖存下來，流通的公司證券被轉換為權利 收到 Pubco Securities；(b) 在截止日期以及第一次合併之後立即收到 Pubco Securities，並作為同一整體交易的一部分 作為第一次合併，第二次合併子公司將與買方合併併入買方（“第二次合併”），並與 第一次合併，即 “合併”），買方作為Pubco的全資子公司在第二次合併中倖存下來， 未償還的買方證券被轉換為獲得Pubco證券的權利。

根據經修訂的 “企業合併協議” 向Helport股東支付的合併對價總額為（a）三億三千五百萬美元 美元（335,000,000 美元）減去 (b) 目標淨營運資本金額超過淨營運資金的金額（如果有）（但是 不小於零) 減去 (c) 如果期末淨負債為正數，則為收盤淨負債金額，如果收盤淨負債為 負數，期末淨負債金額的絕對值減去（d）任何未付交易費用的金額。這個 合併對價將完全以股票支付，包括新發行的PubCo普通股。

由於合併，(a) 每家公司的普通股票 在首次合併生效時間之前和轉換之後已發行和流通的股份應從第一次合併生效之日起生效 合併生效時間，根據首次合併予以取消，並轉換為獲得此類數量的Pubco的100％的權利 普通股等於交易所比率；（b）在截止日期和首次合併生效時間之前，每家公司 在首次合併生效時間之前發行和流通的優先股應予取消，以換取 在當時生效的轉換時獲得一些有效發行、已全額支付且不可評估的公司普通股的權利 根據當時生效的經修訂和重述的公司章程計算的利率；(c) 任何可轉換公司 在首次合併生效之前尚未償還和未行使的擔保應自動生效，無需 其持有人採取的任何行動均應由Pubco承擔並轉換為Pubco的可轉換證券，但須遵守以下條件 與第一輪之前適用於相應的前公司可轉換證券的條款和條件相同 合併生效時間，考慮到因協議或交易而發生的任何變化（“Pubco Convertible”） 證券”); (d) 買方在生效時間前夕發行和流通的每股普通股均應 被取消並自動轉換為獲得一股 PubCo 普通股的權利。每份未償還的買方公開認股權證 和買方私人認股權證應分別轉換為一份PubCo公共認股權證和一份PubCo私人認股權證。

交易會計

這些交易將作為反向核算 根據美國公認會計原則進行合併。根據這種會計方法，Tristar將被視為 “被收購” 的公司 財務報告的目的。該決定主要基於Helport股東期望獲得多數選票 合併後的公司的權力，Helport包括合併後實體的持續運營，Helport佔其中的大部分 合併後的公司的管理機構，以及Helport的高級管理層，包括合併後的公司的高級管理層。 因此，出於會計目的，這些交易將被視為Helport發行的淨資產股份的等價物 Tristar，同時進行資本重組。Tristar的淨資產將按歷史成本列報，不包括商譽或其他無形資產 記錄的資產。交易前的業務將是Helport的業務。

Pro Forma 演示的基礎

歷史財務信息是 調整以使描述交易會計的事件具有形式效力（“交易會計調整”） 並介紹已經發生或合理預計會發生的其他交易影響（“管理層的調整”）。 未經審計的預計簡明合併財務報表是根據經修訂的S-X條例第11條編制的 根據最終規則，美國證券交易委員會第33-10786號公告 “收購和處置業務財務披露修正案”。管理 選擇不提交任何管理層的調整。

未經審計的預計合併財務信息 僅用於説明目的。如果兩家公司一直合併，財務業績可能會有所不同。你不應該 依賴未經審計的預計綜合財務信息作為本來可以取得的歷史業績的指標 兩家公司是否一直合併，或者合併後的公司將取得的未來業績。Tristar 和 Helport 沒有 交易之前的任何歷史關係。因此，無需進行任何形式調整即可消除兩者之間的活動 這些公司。

沒有關於以下內容的歷史活動 Pubco、First Merger Sub 和 Second Merger Sub 因此，在形式上無需對這些實體進行調整 合併財務報表。

未經審計的預計合併財務信息 是根據以下關於可能將Tristar普通股贖回為現金的假設編制的：

包含在已發行和加權股票中 預計合併財務報表中列報的平均已發行股票約為30,280,768股普通股 Pubco將向賣方發行，金額使用Helport合併股份計算得出，乘以Helport交易比率。Helport 合併 股票是指一定數量的Pubco普通股，該商數等於除以（i）合併對價總額確定的商數 按（ii）每股價格。每股價格是指贖回價格，應不低於買方普通股的面值。 Helport 交易所比率代表截至首次合併生效時通過除以 (i) 公司合併股份獲得的商數 除以 (ii) (i) 已發行和流通以及 (ii) 可發行的公司普通股的總數（不重複） 在任何公司優先股和公司可轉換股的轉換、行使或結算時直接或間接進行，或受其約束 證券。

業務合併完成後， 除其他外，假設沒有公眾股東行使贖回權（在任何認股權證行使生效之前） 並假設權利自動轉換為普通股），公眾股東、保薦人和其他初始股東，PIPE 投資者、可轉換本票持有人和賣方將擁有大約 21.88%、11.86%、2.86%、0.96% 和 62.44% 的股份 PubCo的已發行股份，此類百分比的計算假設賣方及其關聯公司獲得的收益約為 PubCo的30,280,768股普通股，源自專業版中列報的已發行股票和加權平均已發行股份 編制合併財務報表（四捨五入調整後）。

如果Tristar的10,608,802股普通股最終是 已贖回股東、發起人和其他初始股東、PIPE投資者、可轉換本票持有人和 預計賣方將分別擁有約0.00％、15.18％、3.67％、1.23％和79.92％的Pubco普通股以及大約 收盤後，Pubco的投票權分別為0.00％、15.18％、3.67％、1.23％和79.92％。因此，三星股東 不要贖回其在Tristar中的普通股將在業務合併完成後立即經歷實質性稀釋。

未經審計的預計合併資產負債表

截至 2023 年 12 月 31 日

未經審計的預計合併資產負債表調整

假設情景1中作出的調整也假設在假設情景2中, 與最大兑換量相關的額外調整除外。對未經審計的合併預計餘額的預計調整 表單由以下內容組成：

未經審計的預計合併運營報表

在截至 2023 年 12 月 31 日的六個月中

未經審計的預計簡明合併報表附註和調整 運營的

假設情景1中作出的調整也假設在設想2中, 與最大兑換量相關的額外調整除外。未經審計的簡明附註和預計調整 組合的預估運算語句包括以下內容：

未經審計的預計合併運營報表

截至2023年6月30日的財年

未經審計的預計簡明合併報表附註和調整 運營的

還假設情景1中所做的調整 在方案 2 中，與最大兑換量相關的額外調整除外。未經審計的附註和預計調整 簡明的組合運算語句包括以下內容：

份額計算

以下是基本的計算 假設截至2023年12月31日有兩個備選轉換水平，則攤薄後的加權平均已發行股數：

每股淨收益

已發行股票和淨股的加權平均值 每股收益信息對企業合併和企業合併所考慮的其他交易產生了形式上的影響 協議就好像它們是在2022年7月1日達成的。

未經審計的簡明合併基礎版 攤薄後的每股收益是根據三星合併後的加權平均可贖回數量的總和計算的 截至2023年6月30日的年度中，在兩種情景下已發行的10,608,802股已發行股票和5,750,000股不可贖回的已發行股份 經 (a) 調整後的合併對價股數估計為30,280,768股，這些股票來自已發行股份和已發行股票的加權平均數 如擬與業務相關的合併財務報表（四捨五入調整後）所示 組合；(b) 支付給PIPE投資者的1,388,889股股票；(c) 支付給可轉換本票持有人的464,838股股票 由Helport發行；（d）在無贖回情況下贖回零股票，在最大贖回情形下贖回10,608,802股股票。

沒有對基本的形式進行任何調整 截至2023年12月31日的六個月和截至2023年6月30日的年度中列報的每股收益金額的未償影響 在計算攤薄後的每股收益時不考慮認股權證，因為納入此類認股權證和期權將 要防稀釋。

比較股票信息

下表列出了歷史記錄 Tristar和Helport的獨立比較股票信息以及未經審計的預計合併股票信息 截至2023年12月31日的六個月以及交易生效後截至2023年6月30日的年度：

你應該閲讀以下信息 表格連同本委託書/招股説明書中其他地方包含的精選歷史財務信息摘要， 以及本委託書/招股説明書中其他地方包含的Tristar和Helport的歷史財務報表及相關附註。 未經審計的預計合併股票信息來自未經審計的合併預估股信息，應與之一起閲讀 本委託書/招股説明書中其他地方包含的財務報表和相關附註。

未經審計的預計合併每股收益 以下股票信息並不代表兩家公司合併後本應出現的每股收益 在本報告所述期間，也不是未來任何日期或時期的每股收益。未經審計的預計每股合併賬面價值 以下信息並不代表Tristar和Helport合併後兩家公司的價值 在本報告所述期間。

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