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2024年第二季度營業收入為$118530萬，比2023年第二季度的$110500萬增長了7%。教育、醫療保健和汽車業務的收入有所增加，電視廣播、製造業和其他業務的收入有所下降。公司2024年第二季度的營業利潤為$2590萬，而2023年第二季度為$5810萬。營業結果下降是由於World of Good Brands (WGB) 的商譽和無形資產減值損失以及電視廣播、製造業和其他業務的收入下降，部分因教育、醫療保健和汽車業務的增長抵消了下降。公司報告2024年第二季度的調整後營業現金流(非GAAP)為$9850萬，較2023年第二季度的$10000萬下降。在電視廣播、製造業和其他業務的收入下降部分抵消了教育、醫療保健和汽車業務的增長。2024年第二季度的資本支出總計為$2080萬，2023年第二季度為$2250萬。

2024年前六個月的營業收入為$233790萬，比2023年前六個月的$213650萬增長了9%。教育、醫療保健和汽車業務的收入有所增加，電視廣播、製造業和其他業務的收入有所下降。公司2024年前六個月的經營收益為$6140萬，而2023年前六個月為$8570萬。營業結果下降是由於World of Good Brands (WGB) 的商譽和無形資產減值損失以及電視廣播、製造業、汽車和其他業務的收入下降，部分因教育和醫療保健的增長抵消了下降。公司報告2024年前六個月的調整後營業現金流(非GAAP) 為$18130萬，較2023年前六個月的$17160萬上升。在教育、醫療保健、汽車和其他業務的增長部分抵消了製造業的下降。2024年前六個月的資本支出總計為$4220萬，2023年前六個月為$4480萬。

-more- Core Scientific HPC Release - 4 蘋果CEO庫克大規模出售股票，套現逾3億港元。 https://www.linkedin.com/company/corescientific/ https://twitter.com/core_scientific Core Scientific ir@corescientific.com press@corescientific.com Joseph Sala / Mahmoud Siddig (212) 355-4449 -end- 1 2024年6月3日，Core Scientific宣佈與CoreWeave簽署戰略性擴大HPC業務的協議，簽訂多年的CoreWeave託管協議，為公司業績和交易倍數、交付股東價值、資本化其他或相關機會等方面帶來潛在益處。2 該站點包括約280兆瓦的容量，預計轉化為HPC託管的約200兆瓦的電源。

公司和其代表所做的所有公開聲明，除了在本新聞稿、公司10-k年度報告和公司2023年股東年度報告中的某些聲明不是歷史事實聲明之外，都是根據公司管理層的期望、預測和假設，涉及一系列風險、不確定性和其他因素，可能導致實際結果與聲明不符，包括但不限於有關收購、處置或相關業務活動的期望、公司的業務策略和目標、公司各業務運營成長的前景、公司未來的財務表現以及在公司10-k年度報告的項目1A中描述的風險和不確定因素。因此，不應過分依賴公司或其代表所作的任何前瞻性聲明。即使該聲明在發表之後會有新的信息，公司也不承擔更新任何前瞻性聲明的義務。


格雷厄姆控股股份有限公司
綜合損益表
(未經審計)

	三個月之內結束
	6月30日				%
（以千為單位，每股金額除外）	2024		2023		變更
營業收入	$	1,185,280	$	1,104,999	7
營業費用	1,100,851		1,012,537		9
固定資產折舊	22,173		21,103		5
無形資產攤銷	10,058		13,304		（24）
商譽減值及其他長期資產	26,287		—		—
營業利潤	25,911		58,055		（55）
股權法下的被投資單位損益，淨額	2,560		(6,115)		—
利息收入	2,111		1,548		36
利息費用	(91,383)		(11,774)		—
非經營性養老金和福利收益，淨額	24,655		29,815		(17)
可交易權益證券收益，淨額	19,628		78,648		（75）
其他收入，淨額	1,791		15,794		(89)
（虧損）所得税前收入	(14,727)		165,971		—
所得税費用	4,100		41,800		(90)
淨（虧損）利潤	(18,827)		124,171		—
歸屬於非控股權益的淨收入	（2,213）		（1,383）		60
格雷厄姆控股普通股股東歸屬淨(損失)收益	$	(21,040)	$	122,788	—
格雷厄姆控股普通股股東每股數據
普通股每股基本淨(損失)收益	$	(4.79)	$	25.96	—
普通股基本平均流通股數	4,401		4,700
普通股每股攤薄淨(損失)收益	$	(4.79)	$	25.89	—
普通股攤薄平均流通股數	4,401		4,713


格雷厄姆控股
綜合損益表
(未經審計)

	銷售額最高的六個月
	6月30日				%
（以千為單位，每股金額除外）	2024		2023		變更
營業收入	$	2,337,942	$	2,136,545	9
營業費用	2,184,793		1,981,713		10
固定資產折舊	44,700		41,128		9
無形資產攤銷	20,809		27,248		（24）
商譽和其他長期資產的減值損失	26,287		745		—
營業利潤	61,353		85,711		(28)
合營公司利潤（虧損）股權	4,891		(1,454)		—
利息收入	4,289		2,752		戴爾技術公司
利息費用	（110,711）		（26,068）		—
非經營性養老金和退休金福利淨收入	67,072		61,660		9
可供出售權益證券收益，淨額	123,780		96,670		28
其他收入，淨額	3,438		18,877		(82)
税前收入	154,112		238,148		(35)
所得税費用	47,600		61,000		(22)
淨收入	106,512		177,148		(40)
歸屬於非控股權益的淨收入	（3,172）		（2,088）		52
淨利潤歸屬於格雷厄姆控股公司普通股股東	$	103,340	$	175,060	(41)
歸屬於格雷厄姆控股股東的每股信息
每股基本淨利潤	$	23.24	$	36.78	(37)
基本平均流通在外普通股數	4,416		4,729
每股稀釋淨利潤	$	23.11	$	36.67	(37)
攤薄平均流通在外普通股數	4,442		4,744


格雷厄姆控股
業務部門信息
(未經審計)

	三個月之內結束					銷售額最高的六個月
	6月30日				%	6月30日				%
(以千為單位)	2024		2023		變更	2024		2023		變更
營業收入
教育	$	422,899	$	402,227	5	$	845,497	$	780,268	8
電視廣播	115,478		118,829		(3)	228,536		231,706		(1)
製造業-半導體	103,626		120,082		(14)	205,529		234,666		-12
醫療保健	147,528		113,282		30	275,729		215,341		28
汽車	308,814		260,672		18	612,654		493,233		24
其他業務	86,991		90,449		(4)	170,289		182,457		(7)
公司總部	575		850		(32)	1,151		850		35
分部間的消除	(631)521-7831		(1,392)		—	(1,443)		(1,976)		—
	$	1,185,280	$	1,104,999	7	$	2,337,942	$	2,136,545	9
研究和開發
教育	$	387,622	$	372,111	4	$	779,633	$	727,112	7
電視廣播	84,350		85,639		(2)	167,775		169,933		(1)
製造業-半導體	99,361		108,100		(8)	198,195		215,356		(8)
醫療保健	134,791		104,905		28	256,901		204,028		26
汽車	298,611		251,212		19	592,799		472,930		25
其他業務	139,953		114,310		22	252,205		237,319		6
公司辦公室	15,312		12,059		27	30,524		26,132		17
分部間的消除	(631)521-7831		(1,392)		—	(1,443)		(1,976)		—
	$	1,159,369	$	1,046,944	11	$	2,276,589	$	2,050,834	11
營業收入（虧損）
教育	$	35,277	$	30,116	17	$	65,864	$	53,156	24
電視廣播	31,128		33,190		(6)	60,761		61,773		(2)
製造業-半導體	4,265		11,982		(64)	7,334		19,310		(62)
醫療保健	12,737		8,377		52	18,828		11,313		66
汽車	10,203		9,460		8	19,855		20,303		(2)
其他業務	(52,962)		（23,861）		—	(81,916)		(54,862)		(49)
公司辦公室	(14,737)		(11,209)		(31)	(29,373)		(25,282)		(16)
	$	25,911	$	58,055	（55）	$	61,353	$	85,711	(28)
無形資產攤銷和商譽及其他長期資產減值
教育	$	2,872	$	3,984	(28)	$	5,846	$	8,400	（30）
電視廣播	1,360		1,363		0	2,710		2,725		(1)
製造業-半導體	2,648		4,332		（39）	5,768		9,194		(37)
醫療保健	598		882		(32)	1,234		1,836		(33)
汽車	5		—		—	5		—		—
其他業務	28,862		2,743		—	31,533		5,838		—
公司辦公室	—		—		—	—		—		—
	$	36,345	$	13,304	—	$	47,096	$	27,993	68
在無形資產攤銷和商譽及其他長期資產減值前的營業收入（虧損）
教育	$	38,149	$	34,100	12	$	71,710	$	61,556	16
電視廣播	32,488		34,553		(6)	63,471		64,498		(2)
製造業-半導體	6,913		16,314		(58)	13,102		28,504		(54)
醫療保健	13,335		9,259		44	20,062		13,149		53
汽車	10,208		9,460		8	19,860		20,303		(2)
其他業務	(24,100)		(21,118)		(14)	(50,383)		(49,024)		(3)
總部	(14,737)		(11,209)		(31)	(29,373)		(25,282)		(16)
	$	62,256	$	71,359	（13）	$	108,449	$	113,704	(5)


	三個月之內結束					銷售額最高的六個月
	6月30日				%	6月30日				%
(以千為單位)	2024		2023		變更	2024		2023		變更
折舊費用
教育	$	8,855	$	9,460	(6)	$	18,160	$	18,428	(1)
電視廣播	2,870		3,087		(7)	5,738		6,123		(6)
製造業-半導體	2,694		2,287		18	5,409		4,569		18
醫療保健	1683		1,287		31	3,277		2,391		37
汽車	1,716		1,148		49	3,429		2,261		52
其他業務	4,204		3,681		14	8,387		7,050		19
總部	151		153		(1)	300		306		(2)
	$	22,173	$	21,103	5	$	44,700	$	41,128	9
養老金支出
教育	$	4,712	$	2,256	—	$	8,822	$	4,454	98
電視廣播	1,416		805		76	3,055		1,665		83
製造業-半導體	292		281		4	919		556		65
醫療保健	4,851		2,685		81	9,609		7,042		36
汽車	42		5		—	57		10		—
其他業務	1,674		613		—	3,614		1,185		—
公司辦事處	1,084		928		17	2,029		1,904		7
	$	14,071	$	7,573	86	$	28,105	$	16,816	67
調整後的經營現金流量（非公認會計準則）(1)
教育	$	51,716	$	45,816	13	$	98,692	$	84,438	17
電視廣播	36,774		38,445		(4)	72,264		72,286		0
製造業-半導體	9,899		18,882		(48)	19,430		33,629		-42
醫療保健	19,869		13,231		50	32,948		22,582		46
汽車	11,966		10,613		13	23,346		22,574		3
其他業務	(18,222)		(16,824)		(8)	(38,382)		(40,789)		6
公司辦事處	(13,502)		(10,128)		(33)	(27,044)		(23,072)		(17)
	$	98,500	$	100,035	(2)	$	181,254	$	171,648	6


格雷厄姆控股公司
教育部信息
(未經審計)

	三個月之內結束					銷售額最高的六個月
	6月30日				%	6月30日				%
(以千為單位)	2024		2023		變更	2024		2023		變更
營業收入
Kaplan國際	$	267,026	$	237,663	12	$	536,824	$	464,739	16
高等教育	81,041		90,291		（10）	161,163		168,632		(4)
補充教育	73,133		74,616		(2)	145,255		148,203		(2)
Kaplan公司和其他	2,993		2,887		4	5,581		5,259		6
分部間的消除	(1,294)		（3,230）		—	(3,326)		(6,565)		—
	$	422,899	$	402,227	5	$	845,497	$	780,268	8
研究和開發
Kaplan國際	$	241,202	$	216,912	11	$	479,688	$	422,687	13
高等教育	66,687		72,496		(8)	141,290		143,754		(2)
補充教育	67,461		71,104		(5)	135,003		140,940		(4)
Kaplan公司和其他	11,048		10,711		3	21,221		17,921		18
無形資產攤銷	2,872		3,984		(28)	5,846		7,923		(26)
開多的資產減值	—		—		—	—		477		—
分部間的消除	(1,648)		(3,096)		—	(3,415)		(6,590)		—
	$	387,622	$	372,111	4	$	779,633	$	727,112	7
營業收入（虧損）
Kaplan國際教育	$	25,824	$	20,751	24	$	57,136	$	42,052	36
高等教育	14,354		17,795		(19)	19,873		24,878		（20）
補充教育	5,672		20,117		62	10,252		7,263		41
Kaplan企業和其他	(8,055)		(7,824)		(3)	(15,640)		(12,662)		（24）
無形資產攤銷	（2,872）		(3,984)		28	(5,846)		（7,923）		26
開多的資產減值	—		—		—	—		(477)		—
分部間的消除	354		(134)		—	89		25		—
	$	35,277	$	30,116	17	$	65,864	$	53,156	24
攤銷無形資產及長期資產減值前的營業收入（虧損）
Kaplan國際教育	$	25,824	$	20,751	24	$	57,136	$	42,052	36
高等教育	14,354		17,795		(19)	19,873		24,878		（20）
輔助教育	5,672		20,117		62	10,252		7,263		41
Kaplan企業和其他	(8,055)		(7,824)		(3)	(15,640)		(12,662)		（24）
分部間的消除	354		(134)		—	89		25		—
	$	38,149	$	34,100	12	$	71,710	$	61,556	16
折舊費用
Kaplan國際	$	7,177	$	6,903	4	$	14,533	$	13,233	10
高等教育	799		1,071		（25）	1,702		2,173		(22)
輔助教育	857		371		(41)	1,876		2,970		(37)
Kaplan企業和其他	22		25		-12	49		52		(6)
	$	8,855	$	9,460	(6)	$	18,160	$	18,428	(1)
養老費用
Kaplan國際	$	166	$	81	—	$	329	$	161	—
高等教育	2,045		923		—	3,826		1,845		—
輔助教育	2,094		1,023		—	3,912		2,047		91
卡普蘭企業和其他企業	407		229		78	755		401		88
	$	4,712	$	2,256	—	$	8,822	$	4,454	98
調整後的營業現金流量（非GAAP）（1）
卡普蘭國際	$	33,167	$	27,735	20	$	71,998	$	55,446	30
高等教育	17,198		19,789		（13）	25,401		28,896		-12
補充教育	8,623		5,996		44	16,040		12,280		31
卡普蘭企業和其他企業	（7,626）		(7,570)		(1)	（14,836）		（12,209）		(22)
分部間的消除	354		(134)		—	89		25		—
	$	51,716	$	45,816	13	$	98,692	$	84,438	17

____________


(1)			調整後的營業現金流量（非GAAP）是指攤銷無形資產及長期資產減值前的營業收入（利潤）加上折舊費用和養老金費用。

證券市場公允價值（引用價格）的變化涉及到其股票證券組合的變化。可強制贖回的非控制權益代表公司醫療保健業務子公司少數股東的所有權份額。該公司每季度測量此少數股權的贖回價值，贖回價值變化記錄為利息支出或收入，包含在該期的淨利潤中。證券市場公允價值變動所產生的收益和損失以及與可強制贖回的非控制權益相關的淨利息費用不直接與公司的核心業務運營相關，因為這些項目並不直接涉及公司的服務或產品銷售。美國通用會計準則（GAAP）要求該公司將證券市場公允價值變動的收益和損失以及與可強制贖回的非控制權益相關聯的淨利息費用計入合併利潤表中的淨利潤。該公司將證券市場公允價值變動的收益和損失以及與可強制贖回的非控制權益相關聯的淨利息費用排除在非GAAP調整後的淨利潤之外，因為這些項目獨立於公司的核心業務運營，不是公司業務運營表現的指標。


	截至6月30日的三個月
	2024						2023
（以千為單位，每股金額除外）	(損失)税前收入		所得税		淨利潤（虧損）		税前收入		所得税		淨利潤
歸屬於格雷厄姆控股普通股股東的金額
如報告。	$	(14,727)	$	4,100	$	(18,827)	$	165,971	$	41,800	$	124,171
歸屬於非控股權益					（2,213）						（1,383）
歸屬於格雷厄姆控股公司股東的金額					(21,040)						122,788
調整：
與先前收購有關的按公允價值變動的應計併購業額的淨貸款減值損失	—		—		—		(4,797)		（144）		(4,653)
商譽和無形資產減值費用	26,287		5693		20,594		—		—		—
與非經營性自願退休激勵計劃和分離激勵計劃相關的費用	16,410		4,201		12,209		5,517		1,419		4098
關於強制贖回的非控制權益公允價值調整相關的利息費用（貸方）	73,539		12,145		61,394		（1,179）		(27)		(1,152)
可變權益證券的淨收益	(19,628)		（5,026）		(14,602)		(78,648)		(20,704)		(57,944)
不由公司管理的聯營公司的淨虧損	1,128		289		839		8,633		2,273		6,360
出售某些WGb網站的收益	（3,483）		(760)		(2,723)		—		—		—
出售Pinna的收益	—		—		—		(10,033)		（2,641）		(7,392)
從成本法投資的減值、重估和出售中的非經營性損失（收益）	337		86		251		（1,320美元）		(347)		(-973)

淨利潤，調整後（非GAAP）					$	56,922					$	61,132

歸屬於格雷厄姆控股普通股股東的每股信息
攤薄每股普通股（損失）收益，按照報告					$	（4.79）					$	25.89
調整：
與先前收購相關的公允價值變動的淨信貸					—						(0.98)
商譽和無形資產減值費用					4.62						—
與非營運自願退休激勵計劃和分離性激勵計劃有關的費用					2.74						0.86
與可強制贖回的非控制權益公允價值調整相關的利息費用(貸項)					13.77						(0.24)
可交易權益證券的淨收益					(3.28)						(12.22)
由公司管理的附屬公司的淨虧損					0.19						1.34
出售某些WGb網站所獲得的收益					(0.61)						—
出售Pinna所獲得的收益					—						(1.56)
與成本法投資的減值、減記和出售有關的非營運虧損(盈利)					0.06						(0.21)

調整後的攤薄每股收益(非GAAP)					$	12.70					$	12.88

由於四捨五入可能造成調整後的攤薄每股收益不統一。


	截至6月30日的六個月
	2024						2023
（以千為單位，每股金額除外）	税前收入		所得税		淨利潤		税前收入		所得税		淨利潤
歸屬於格雷厄姆控股普通股股東的金額
如報告。	$	154,112	$	47,600	$	106,512	$	238,148	$	61,000	$	177,148
歸屬於非控股權益					(3,172)						（2,088）
歸屬於格雷厄姆控股公司股東					$	103,340					$	175,060
調整：
與先前收購相關條款的公允價值變化有關的淨信貸額	—		—		—		(4,688) 的流動性總計		(143)		(4,545)
商譽和無形資產減值費用	26,287		5693		20,594		—		—		—
非運營性自願退休激勵計劃和分離激勵計劃相關的費用	16,828		4,308		12,520		9,646		2,481		7,165
與有義務贖回的非控制權益公允價值調整有關的利息費用	75,415		12,241		63,174		289		47		242
可供出售權益證券的淨收益	（123,780）		（31,693）		（92,087）		（96,670）		(25,448)		（71,222）
非公司管理的關聯企業的淨虧損	2,615		670		1,945		6,820		1,795		5,025
出售某些WGb網站的收益	（3,483）		(760)		(2,723)		—		—		—
出售Pinna的收益	—		—		—		(10,033)		（2,641）		(7,392)

來自成本法投資減值、處置損益和銷售的非經營性損益（收益）	744		191		553		(3,935)		(1,008)		(2,927)


淨收入，調整後（非GAAP）					$	107,316					$	101,406

歸屬於格雷厄姆控股公司普通股股東的每股信息
稀釋後每股收益（按報告）					$	23.11					$	36.67
調整：
與先前收購的待定業務考慮權益公允值變動相關的淨信用					—						(0.95)
商譽和無形資產減值費用					4.60						—
與非經營性自願退休激勵計劃和分離激勵計劃相關的費用					2.80						1.50
與可強制贖回的非控制權益公允值調整相關的利息費用					14.13						0.05
可市場交易的權益證券的淨收益					(20.59)						(14.92)
公司未管理的附屬公司的淨虧損					0.43						1.05
出售某些WGb網站的收益					(0.61)						—
出售Pinna的收益					—						(1.55)

減值、計價法投資的折舊、漲價和銷售所產生的非營運性損失（收益）					0.12						(0.61)


每股攤薄收益，已調整（非GAAP）					$	23.99					$	21.24

由於四捨五入可能導致調整後的攤薄每股收益無法計算。


(1)			調整後的營業現金流量(非GAAP)是指攤銷無形資產以及商譽和其他長期資產的減值損失前營業收入(虧損)加上折舊和養老金費用。