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收益摘要 2024 年 7 月 31 日第二季度附錄 99.2

本新聞稿包含 “前瞻性陳述”。“相信”、“期望”、“預期”、“打算”、“估計”、“預測”、“項目”、“應該”、“可能”、“將” 或否定等詞語以及類似的表述旨在識別此類前瞻性陳述。這些前瞻性陳述可能包括以下方面的陳述：半導體需求波動；全球經濟不確定性和經營全球業務所固有的風險；供應鏈問題；通貨膨脹壓力；未來時期的指導或預測；公司相對於其市場的表現，包括此類業績的驅動因素；市場和技術趨勢，包括任何增長趨勢的持續時間和驅動因素；新產品的開發及其成功推出的情況；公司工程的重點，研發項目；公司獲得、保護和執行知識產權的能力；信息技術風險；公司執行業務戰略的能力，包括公司擴大其在臺灣和科羅拉多斯普林斯的製造業務；公司的資本配置戰略，可隨時因任何原因進行修改，包括股票回購、分紅、債務償還和潛在收購；收購和剝離的影響公司已經做了以及公司建立的商業合作伙伴關係，包括收購CMC Materials, Inc.（現名為CMC Materials LLC）（“CMC Materials”）；我們在資產負債表上的商譽金額；關鍵員工留用率；未來的資本和其他支出，包括其估計；公司的預期税率；任何組織變革或我們運營的法律和監管環境變化的財務或其他影響；會計的影響聲明；有關市場的定量和定性披露風險；氣候變化和我們的環境、社會和治理承諾；以及其他事項。這些前瞻性陳述僅基於截至本新聞稿發佈之日的當前管理層預期和假設，不能保證未來的表現，並且涉及難以預測的重大風險和不確定性，可能導致實際業績與這些前瞻性陳述中表達或暗示的結果存在重大差異。這些風險和不確定性包括但不限於全球和/或地區經濟狀況的疲軟，一般或具體地説是半導體行業，這可能會減少對公司產品和解決方案的需求；與公司債務水平和義務相關的義務，包括與收購CMC Materials相關的債務；與收購和整合CMC材料相關的風險，包括實現預期價值創造的能力此次收購CMC材料；原材料短缺、供應和勞動力限制、價格上漲、通貨膨脹壓力和利率上升；公司國際業務的運營、政治和法律風險；公司對唯一來源和有限來源供應商的依賴；公司滿足快速需求變化的能力；公司繼續進行技術創新和推出新產品以滿足客户快速變化的需求的能力；激烈競爭；公司集中的客户羣；公司的能力確定、完成和整合收購、合資企業、資產剝離或其他類似交易；公司有效實施任何組織變革的能力；公司保護和執行知識產權的能力；地區和全球動盪、敵對行動和地緣政治不確定性的影響，包括但不限於烏克蘭和俄羅斯之間、以色列和哈馬斯之間的持續衝突以及中東的其他緊張局勢以及全球對此的迴應；日益複雜的局勢肯定的製造工藝；公司經營所在國家政府法規的變化，包括徵收關税、出口管制和其他貿易法、限制和變更國家安全和國際貿易政策，尤其是與中國有關的政策；匯率波動；公司股票市場價格的波動；以及公司向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的文件中描述的其他風險因素和其他信息，包括在 “” 標題下風險因素” 載於公司於2024年2月15日提交的截至2023年12月31日財年的10-K表年度報告第1A項，以及該公司向美國證券交易委員會提交的其他文件。除非聯邦證券法和美國證券交易委員會的規章制度有要求，否則公司沒有義務公開更新此處包含的任何前瞻性陳述或信息，這些陳述或信息均為各自日期。本演示文稿提及 “調整後的淨銷售額”、“調整後的息税折舊攤銷前利潤”、“調整後的息税折舊攤銷前利潤——佔淨銷售額的百分比”、“調整後的營業利潤”、“調整後的毛利率——佔淨銷售額的百分比”、“調整後的分部利潤率”、“非公認會計準則運營費用”、“非公認會計準則税率”、“非公認會計準則税率”、“非公認會計準則税率”、“非公認會計準則税率”、“非公認會計準則税率”、“非公認會計準則税率”、“非公認會計準則税率”、“非公認會計準則税率”、“非公認會計準則税率”、“非公認會計準則AP 淨收益”、“攤薄後的每股普通股非公認會計準則收益”、“自由現金流” 以及其他未按公認會計原則列報的指標。不應孤立地考慮非公認會計準則財務指標，也不得將其作為公認會計準則財務指標的替代品，而應與公認會計原則財務指標結合起來閲讀。有關此類衡量標準與最直接可比的 GAAP 指標的更多信息以及對賬情況，請參見本演示文稿附件。2 Safe Harbor

以百萬美元計，每股數據除外 24年第二季度第二季度第二季度超過23年第二季度第二季度超過24年第一季度淨銷售額812.7美元901.0美元 771.0美元（9.8％）5.4％毛利率46.2％ 45.6％45.6％運營費用245.7美元116.6美元 234.2 110.7％ 4.9％營業收入130.1美元 267.6美元（51.4％）10.6% 營業利潤率 16.0% 29.7% 15.3% 税率 9.0% (9.1%) 7.1% 淨收益 67.7 美元 197.6 美元 45.3 美元 (65.7%) 49.4% 普通股攤薄後每股收益 0.45 美元 1.31 美元 (65.6%) 50.0% 摘要 — 綜合運營報表 GAAP

以百萬美元計，每股數據除外，24年第二季度第二季度超過23年第二季度第二季度超過24年第一季度淨銷售額812.7美元901.0美元 771.0美元（9.8％）5.4％調整後毛利率——佔淨銷售額的百分比46.2％ 42.6％ 45.6％非公認會計準則運營支出2 196.9美元 183.2美元 173.7 7.5％調整後營業收入178.5％ 13.4％ 9 $200.9 $178.1 (11.0%) 0.4% 調整後營業利潤率 22.0% 22.3% 23.1% 非公認會計準則税率3 13.6% 16.3% 14.1% 非公認會計準則淨收入4 $107.6 $103.8 7.5% 3.2% 攤薄後每股普通股收益0.71美元 0.68 7.6% 4.4% 調整後息税折舊攤銷前利潤$226.3 $223.4 (7.5%) 1.3% 經調整後的1.3％息税折舊攤銷前利潤——佔淨銷售額的百分比27.8％ 27.2％ 29.0％摘要——非公認會計準則的合併運營報表1 1.參見本報告附錄中的GAAP與非GAAP對賬表。2.不包括攤銷費用、交易和交易成本、整合成本、商譽減值、重組成本、長期資產減值以及出售某些業務和持有待售資產的虧損（收益）。3. 反映非公認會計準則資產的税收影響 GAAP税的調整和離散税項。4.不包括腳註2和3中提到的項目、利息支出、淨額、潤英聯終止費、債務清償和修改損失以及非公認會計準則調整的税收影響。由於以百萬為單位顯示金額，表格中可能存在舍入差異。

百萬美元第二季度第二季度第二季度第二季度超過23年第二季度第二季度比24年第一季度調整後淨銷售額812.7美元765.8美元737.1 6.1％ 10.3％調整後毛利率% 46.2% 45.6% 46.1% 46.1％非公認會計準則運營費用196.9美元177.1美元171.8美元14.6％調整後營業收入178.9美元 167.7％ 3.8％調整後營業收入178.9美元 167.7 3.8% 6.7% 利潤率 22.0% 22.5% 22.8% 調整後息税折舊攤銷前利潤 226.3 美元 215.0 美元 213.1 5.3% 6.2% 調整後息税折舊攤銷前利潤率 27.8% 28.9% 摘要——合併運營報表（不包括資產剝離）1,2 非公認會計準則 1. 不包括剝離電子化學品（“EC”）、QED 和管道和工業材料（“PIM”）業務以及終止與Macdermid Enthone的聯盟協議。2. 參見本演示附錄中的公認會計原則與非公認會計準則對賬表。由於以百萬為單位顯示金額，表格中可能存在舍入差異。不包括資產剝離

6 1.不包括剝離電子化學品（“EC”）、QED、管道和工業材料（“PIM”）業務以及終止與Macdermid Enthone的聯盟協議的影響。2.請參閲本演示附錄中的 GAAP 與非 GAAP 對賬表。由於以百萬為單位顯示金額，表格中可能存在舍入差異。調整後的銷售額（例如資產剝離）（SEQ）的增長，主要是由CMP漿料和Pads（受益於存儲器趨勢的改善）、特種塗層和蝕刻化學品推動的。分部利潤率（調整後及資產剝離）（SEQ）的增長（SEQ）受銷售量的增加所推動，但部分被研發支出的增加所抵消。24年第二季度第二季度2季度24第二季度超過24年第二季度淨銷售額342.3美元 440.6美元（22.3％）（2.2％）（2.2％）調整後淨銷售額（不包括資產剝離）1 342.3美元305.4美元 16.1 12.1% 8.3% 分部利潤 70.3 美元 215.7 美元 67.1 美元 (67.4%) 4.8% 分部利潤率 20.5% 49.0% 19.2% 經調整分部利潤2 70.8 75.9 75.9 75.2 (6.7%) (5.9%) 調整後分部利潤率2 20.7% 17.2% 21.5% 調整後分部利潤率（不包括資產剝離）1 20.7% 15.5%20.5% 材料解決方案 (MS) 24 年第二季度亮點

7 1.請參閲本演示附錄中的 GAAP 與非 GAAP 對賬表。由於以百萬為單位顯示金額，表格中可能存在舍入差異。微污染控制（MC）以百萬美元計24年第二季度第二季度超過23年第二季度第二季度淨銷售額293.8美元283.6美元 267.9美元 3.6％ 9.7％分部利潤93.7美元100.7美元 86.6％（7.0％）8.2％分部利潤率31.9％ 35.5％經調整後32.3％分部利潤率1 93.7美元 100.7 美元 86.6 美元（7.0%）8.2％。分部利潤率1 31.9％ 35.5％ 32.3％第2季度亮點銷售增長（SEQ）是由包括氣體淨化、液體過濾和氣體過濾在內的大多數主要產品線推動的。分部利潤率（調整後）下降（SEQ）的主要原因是銷量減少和研發投資增加。

8 1.請參閲本演示附錄中的 GAAP 與非 GAAP 對賬表。由於以百萬為單位顯示金額，表格中可能存在舍入差異。先進材料處理（AMH）以百萬美元計 24 年第 2 季度第 2 季度比 23 年第 2 季度第 2 季度超過 24 年第 2 季度淨銷售額 188.2 美元 190.4 美元 162.9 美元（1.2%）15.5% 分部利潤 29.0 美元 35.8 美元 24.6 美元 24.6 美元（19.0%）17.9% 分部利潤率 15.4% 經調整後 15.8% 分部利潤率1 29.0 美元 35.8 美元（19.0%）17.9% J. 分部利潤率1 15.4％ 18.8％ 15.1％銷售額增長（SEQ），主要是由資本支出驅動的解決方案的反彈推動的，該解決方案由FOUP、傳感與控制和流體處理產品帶動。分部利潤率（調整後）增長（SEQ）主要是由銷售量的增加所推動的。24年第二季度亮點

以百萬美元計 24 年第 2 季度第 2 季度第 2 季度美元金額百分比總美元金額百分比總金額百分比總現金、現金等價物和限制性現金 320.0 3.8% 567.0 5.7% 340.7 美元 4.1% 應收賬款，淨額 457.1 美元 5.5% 436.0 美元 4.4% 424.5 美元 5.1%，淨額 633.4 7.5% 625.7 7.5% 淨PP&E 1,495.1 美元 9% 1,364.8 13.8% 1,473.8 17.6% 總資產 8,336.6 美元 9,913.0 美元 8,364.7 美元應付賬款 141.6 美元 1.7% 132.2 1.3% 131.2 1.6% 298.3 3.6% 514.1 5.2% $338.8 4.1% 長期債務 4,122.2 49.4% 5,492.0 55.4% 4,172.9 49.9% 總負債4,834.2 美元58.0% 6,560.8 66.2% 4,934.6 59.0% 股東權益總額3,502.4美元 42.0% 3,352.2 33.8% 3,430.2 41.0% 摘要——資產負債表項目由於顯示的金額以百萬計，表格中可能存在舍入差異。

百萬美元第二季度第二季度第二季度第一季度期初現金餘額 340.7 美元 709.0 美元 456.9 經營活動提供的現金 111.2 127.0 147.2 資本支出 (59.3) (116.1) (66.6) 長期債務收益 — — 224.5 長期債務支付 (55.0) (311.5) (643.3) 出售企業的收益 — 0.8 249.6 股息支付 (159.6) .1) (15.0) (15.3) 終止聯盟協議的收益 — 169.3 — 其他投資活動 — 0.3 (1.9) 其他融資活動 0.1 14.3 (5.8) 匯率的影響 (2.7) (11.1) (4.6) 期末現金餘額 320.0 美元 567.0 美元340.7 美元自由現金流1 51.9 美元 11.0 美元 80.6 美元現金流 1.等於運營現金減去資本支出。由於以百萬為單位顯示金額，表格中可能存在舍入差異。

11 GAAP 以百萬美元計，每股數據除外第三季度第二季度第二季度實際淨銷售額820美元至840美元812.7美元 771.0美元運營費用238美元-242美元245.7美元 234.2美元淨收益78美元-85美元67.7美元45.3美元普通股攤薄收益0.51美元-0.56美元0.30美元營業利潤率17.0％-18.0％ 15.3％非公認會計準則百萬美元，除外每股數據24年第二季度指南第二季度實際淨銷售額為820美元至840美元812.7美元771.0美元非公認會計準則運營費用1 191美元-195美元196.9美元173.7美元非公認會計準則淨收入1 114美元-121美元107.1美元攤薄後的每股普通股非公認會計準則收益1 0美元。75-0.80 美元 0.71 美元 0.68 美元調整後的息税折舊攤銷前利潤率 28.5%-29.5% 27.8% 29.0% 29.0% 展望 1.請參閲本演示附錄中的 GAAP 與非 GAAP 對賬表。由於以百萬為單位顯示金額，表格中可能存在舍入差異。

附錄 13

以百萬美元計 23 年第 1 季度第 2 季度第 23 季度第 23 季度 FY2023 第一季度第二季度淨銷售額 922 美元 901 美元 888 812 美元 3,524 771 813 美元調整後毛利率% 44.3% 42.6% 42.4% 42.4% 42.4% 45.6% 46.6% 46.2% 非公認會計準則運營費用 204 美元183 美元176 736 美元197 美元調整後營業收入 205 美元197 美元197 美元調整後營業收入 205 美元 197 美元 205 美元 168 $770 $178 $179 調整後營業利潤率 22.2% 22.3% 22.0% 21.8% 22.0% 調整後息税折舊攤銷前利潤 252 美元 245 $235 211 942 223 226 調整後息税折舊攤銷前利潤率 27.3% 26.5% 26.0% 29.0% 27.8% 合併（如報告）財務摘要非公認會計準則顯示金額百萬，表格中可能存在四捨五入的差異。

百萬美元第 1 季度第 23 季度第 23 季度第 23 季度第 23 季度 FY2023 第 1 季度第 24 季度調整後淨銷售額 778 766 756 765 美元 3,066 737 813 美元調整後毛利率% 48.3% 45.6% 44.0% 45.4% 45.3% 46.1% 46.2% 非公認會計準則運營費用 198 美元177 166 美元174 715 美元197 美元調整後營業收入 178 美元172 美元197 美元調整後營業收入 178 美元 158 美元 675 美元 168 美元 179 美元調整後營業利潤率 22.9% 22.5% 20.6% 22.0% 22.0% 調整後息税折舊攤銷前利潤 218 美元 215 美元 206 美元 840 213 226 美元調整後息税折舊攤銷前利潤率 28.1% 27.2% 27.4% 27.9% 27.8% 合併（不包括資產剝離）1 非公認會計準則財務摘要 1 不包括剝離電子化學品（“EC”）、QED、管道和工業材料（“PIM”）業務以及終止與Macdermid Enthone的聯盟協議的影響。由於以百萬為單位顯示金額，表格中可能存在舍入差異。不包括資產剝離

16 個細分市場（據報道）金融業非公認會計準則以百萬美元計 23年第一季度第二季度 FY2023 24年第一季度第二季度銷售額：MS 448 441 436 $365 $350 342 MC 269 $350 342 MC 269 $288 288 $1,128 $268 294 AMH 219 $180 $169 $169 $169 $188 188 分部間淘汰美元 (14) 美元 (14) $ (14) $ (10) $ (52) $ (10) $ (12) 總銷售額 922 美元 901 美元 888 812 美元 3,524 美元 771 813 美元調整後分部利潤：MS 80 美元 76 美元 61 美元 290 美元 71 美元 71 美元 MC 99 美元 101 美元 98 美元 87 美元 AMH 49 美元 36 美元 21 美元 138 美元調整後分部利潤率 29 美元:MS 17.9% 17.2% 16.8% 16.7% 17.2% 21.5% 20.7% MC 36.7% 35.5% 35.4% 33.9% 35.3% 32.3% 31.9% AMH 22.6% 18.8% 17.8% 12.2% 18.2% 15.1% 15.4% 由於以百萬為單位顯示金額，表格中可能存在舍入差異。

17 細分市場（不包括資產剝離）1 金融業非公認會計準則百萬美元 23年第一季度第二季度第 23 季度第四季度 FY2023 第 24 季度第二季度調整後銷售額：MS 304 $305 $303 318 1,231 316 342 MC 269 $288 288 $1,128 $268 294 AMH 219 $180 $169 $169 $169 $169 $188 $188 188 美元細分市場間淘汰 $ (14) $ (14) $ (14) $ (10) $ (52) $ (12) 總銷售額 778 766 $756 765 $3,066 765 $3,066 737 813 調整後分部利潤：MS 53 $47 $44 $51 195 $71 MC 99 $101 $98 $87 AMH 49 $36 $21 $138 $29 調整後的分部利潤率：MS 17.5% 15.5% 14.5% 15.9% 15.9% 20.5% 20.7% MC 36.7%35.5% 35.4% 33.9% 35.3% 32.3% 31.9% AMH 22.6% 18.8% 17.8% 12.2% 18.2% 15.1% 15.4% 1.不包括剝離歐共體、QED和PIM業務以及終止與Macdermid Enthone聯盟協議的影響。由於以百萬為單位顯示金額，表格中可能存在舍入差異。不包括資產剝離

以百萬美元計 23 年第 1 季度第 2 季度第 23 季度第 23 季度 FY2023 第一季度第二季度淨銷售額 922.4 美元 901.0 美元 888.2 美元 812.3 美元 3,523.9 美元 771.0 美元 812.7 美元資產剝離 2 (144.0) (135.2) (132.2) (46.8) (458.4) (33.9) — 調整後淨銷售額非公認會計準則765.8 美元 765.8 美元 756.0 美元 3,065.6 美元 737.1 812.7 淨銷售額（如報告）與調整後淨銷售額的對賬非公認會計準則（不包括資產剝離）1 調整後毛利（不包括剝離）對賬調整後毛利（不包括資產剝離）1 非公認會計準則以百萬計 1Q23 2Q23 3Q23 4Q23 4Q2 2Q24 淨銷售額 922.4 $901.0 $812.3 $812.3 $3,5239 $ FY2023771.0 812.7 調整後的淨銷售額非公認會計準則 3 778.4 美元 765.8 美元 756.0 美元 765.4 美元 3,065.6 美元737.1 812.7 毛利-GAAP 401.7 384.2 367.1 344.7 1,497.6 351.8 375.8 毛利調整：重組成本 4 7.4 — 0.8 — 8.2 — — — 調整後毛利 409.1 美元 384.2 美元 344.7 $3505.8 $351.8 $351.8 資產剝離 5 (33.0) (34.6) (35.5) (12.8) (116.0) (12.3) — 調整後（不包括剝離）1 毛利 376.0 美元 349.5 美元 332.3 美元 331.9 美元 1,389.8 美元 339.8 美元 375.8 美元毛利率-佔淨銷售額的百分比 43.5% 42.6% 42.4% 45.6% 46.2% 46.2% 42.5% 45.6% 46.2% 46.2% 46.2% 46.2% 46.2% 46.2% 45.6% 46.2% 46.2% 46.2% 46.2% 46.2% 45.6% 46.2% 46.2% 46.2% 46.2% 46.2% 4-佔淨銷售額的百分比 44.3% 42.6% 41.4% 42.4% 42.7% 45.6% 46.2% 調整後（不包括剝離）1 毛利率——佔調整後淨銷售額的百分比 48.3% 45.6% 44.0% 43.4% 45.3% 46.1% 46.1% 46.2% 1。不包括剝離歐共體、QED和PIM業務以及終止與MacderMid的聯盟協議的影響 Enthone。2. 根據剝離歐共體、QED和PIM業務的淨銷售額以及終止與Macdermid Enthone的聯盟協議產生的全年影響進行了調整。3.參見內載淨銷售額與調整後淨銷售額可比非公認會計準則的對賬。4. 成本節約計劃產生的重組費用。5.根據剝離歐共體、QED和PIM業務的毛利以及終止與Macdermid Enthone的聯盟協議所產生的全年影響進行了調整。由於以百萬為單位顯示金額，表格中可能存在舍入差異。

19 GAAP運營費用（如報告）與運營支出（不包括資產剝離）的對賬 1 非公認會計準則美元（以百萬計）23年第一季度第三季度4Q23 FY2023 24年第一季度第二季度GAAP運營支出 388.2 美元 116.6 美元 250.0 美元 243.7 998.4 234.2 美元 245.7 營業費用調整：商譽減值 1 88.9 — 15.9 10.4 115.2 — — 交易和交易成本 2 3.0 — — — 3.0 — — 整合成本：專業費用 3 12.0 13.3 6.8 4.6 36.7 2.1 0.1 遣散費 4 1.4 1.0 (0.5) (0.4) 1.5 0.1 0.6 留存成本 5 1.3 0.4 — — 1.7 — — — — 其他費用 6 2.3 3.8 4.0 3.6 13.7 — —重組成本 7 3.9 — 0.4 2.3 6.6 — — 出售業務和待售資產的虧損（收益），淨額 8 13.6 14.9 —（4.7）23.8（4.9）0.5 長期資產減值 9 — — — 30.5 30.5 13.0 — 無形資產攤銷 10 57.6 54.7 51.0 214.5 50.2 47.5 聯盟協議終止後的收益 11 — (154.8) — (30.0)) (184.8) — — 非公認會計準則運營費用204.3美元183.2美元172.1美元176.4美元736.1美元173.7美元196.9美元資產剝離 12 (6.2) (6.2) (2.4) (21.0) (1.9) — 運營費用（不包括資產剝離）1 非公認會計準則198.0美元177.1美元166.0美元174.0美元174.0美元174.0美元715美元。2 171.8 美元 196.9 美元 1. 與商譽相關的非現金減值費用。2. 與 CMC Materials 收購和完成資產剝離相關的非經常性交易和交易成本。3. 代表與顧問、會計師、律師和其他第三方服務提供商為協助我們將 CMC Materials 整合到我們的業務而提供的服務相關的記錄的專業和供應商費用。4.代表與 CMC Materials 收購整合相關的遣散費。5. 代表與 CMC Materials 收購和完成資產剝離直接相關的留存費用，不屬於我們正常的經常性現金運營支出。6. 代表與 CMC Materials 收購和完成資產剝離相關的其他員工相關成本和其他費用。這些費用是在我們持續經營的正常業務過程之外產生的。7.成本節約舉措產生的重組費用 8.出售某些企業和待售資產產生的非經常性淨虧損 (收益)。9.長期資產減值。10.與收購中收購的無形資產相關的非現金攤銷費用。11.終止與 Macdermid Enthone 的聯盟協議後的收益。12.根據剝離歐共體、QED和PIM業務以及終止與Macdermid Enthone的聯盟協議所產生的全年運營支出影響進行了調整。由於以百萬為單位顯示金額，表格中可能存在舍入差異。

20 GAAP淨收益與調整後營業收入和調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬（百萬美元）23年第一季度第三季度4季度 FY2023 24年第一季度第二季度淨銷售額 922.4 美元 901.0 美元 888.2 812.3 美元 3,523.9 美元 771.0 812.7 美元淨（虧損）收入（88.2 美元）33.2 美元 38.0 美元 180.7 美元淨（虧損）收入67.7美元-a 佔淨銷售額的百分比（9.6%）21.9% 3.7% 4.7% 5.1% 5.9% 8.3% 淨（虧損）收入的調整：所得税支出（收益）21.5（16.5）（2.1）（11.3）（8.4）3.5 6.7 利息支出，淨額 84.8 78.6 75.6 72.1 301.1 54.4 52.5 其他（收入）支出，淨額（4.7）7.7 10.2 12.1 25.4 14.3 3.0 股權 3.0關聯公司淨虧損 — 0.1 0.1 0.4 0.2 0.2 GAAP-營業收入 13.5 美元 267.6 美元 117.1 美元 101.0 美元 499.2 美元130.1 營業利潤率-佔淨銷售額的百分比 1.5% 29.7% 13.2% 12.4% 14.2% 15.3% 16.0% 16.0% 商譽減值 1 88.9 — 15.9 10.4 115.2 — — 交易和交易成本 2 3.0 — — 3.0 — — 整合成本：專業費用 3 12.0 13.3 6.8 4.6 36.7 2.1 0.1 遣散費 4 1.4 1.0 (0.5) (0.4) 1.5 0.1 0.6 保留成本 5 1.3 0.4 — — 1.7 — — 其他成本 6 2.3 3.8 4.0 3.6 13.7 — — 重組成本 7 11.2 — 1.2 2.4 14.8 — — 虧損（收益）出售企業和待售資產，淨額 8 13.6 14.9 — (4.7) 23.8 (4.8) 0.5 長期資產減值 9 — — — 30.5 30.5 13.0 — 無形資產攤銷 10 57.6 54.7 51.2 51.0 51.0 214.5 50.2 47.5 聯盟協議終止後的收益 11 — (154.8) — (30.0) (184.8) — — 調整後營業收入 204.8 美元 2004.8 美元 .9 195.7 美元 168.3 美元 769.7 美元 178.1 美元調整後的營業利潤率-佔淨銷售額的百分比 22.2% 22.3% 22.0% 20.7% 21.8% 23.1% 22.0% 22.0% 22.0% 折舊 46.8 43.7 49.6 42.6 42.6 172.7 45.3 47.4 調整後的息税折舊攤銷前利潤 $251.5 $244.6 $235.8 $942.4 $223.4 $226.3 調整後的息税折舊攤銷前利潤——佔淨銷售額的百分比 27.3% 27.2% 26.5% 26.0% 26.7% 29.0% 27.8% 1.與商譽相關的非現金減值費用。2.與收購CMC材料和完成資產剝離相關的非經常性交易和交易成本。3. 代表與顧問、會計師、律師和其他第三方服務提供商為協助我們整合CMC材料而提供的服務相關的專業和供應商費用我們的業務。4.代表與 CMC Materials 收購整合相關的遣散費。5. 代表與 CMC Materials 收購和完成資產剝離直接相關的留存費用，不屬於我們正常的經常性現金運營支出。6.代表與CMC Materials收購和完成資產剝離相關的其他員工相關成本和其他費用。這些費用是在我們持續經營的正常業務過程之外產生的。7.成本節約舉措產生的重組費用 8. 出售某些企業和待售資產產生的非經常性淨虧損（收益）。9.長期資產減值。10. 與收購中收購的無形資產相關的非現金攤銷費用。11. 終止與Macdermid Enthone的聯盟協議後的收益。由於以百萬為單位顯示金額，表格中可能存在舍入差異。

以百萬美元計 23 年第 1 季度第 2 季度第 3 季度 23 年第四季度 FY2023 第 1 季度第 24 季度調整後（不包括資產剝離）1 淨銷售額 2 778.4 美元 765.8 美元 756.0 美元 765.4 美元 3,065.6 美元737.1 812.7 調整後營業收入 3 204.8 200.9 195.7 168.3 769.7 178.1 178.9 資產剝離 4 (26.8) (28.5) (29.3) (10.3) (10.3) (10.3) (10.3) (10.3) (10.3) (10.3) (10.3) (10.3) (10.3) (10.3) (10.3) (10.3) (10.3) 4) (95.0) (10.4) — 調整後（不包括資產剝離）1 營業收入 178.0 美元 172.4 美元 166.4 美元 157.9 美元 674.7 美元 167.7 178.9 調整後（不包括剝離）1 營業收入——佔淨銷售額的百分比 22.9% 22.5% 20.6% 22.0% 22.0% 22.0% 22.0% 調整後營業收入（如報告）與調整後的對賬營業收入（不包括資產剝離）1 非公認會計準則調整後息税折舊攤銷前利潤（不包括資產剝離）與調整後息税折舊攤銷前利潤（不包括資產剝離）1 非公認會計準則調整後息税折舊攤銷前利潤（不包括資產剝離）1非公認會計準則調整後息税折舊攤銷前利潤（不包括資產剝離）1淨銷售額2 778.4 美元756.0 765.4 美元3,065.6 美元調整後息税折舊攤銷前利潤812.7美元 DA 251.5 244.6 235.3 210.8 942.4 223.4 226.3 資產剝離 5 (33.2) (29.2) (10.4) (10.4) (10.4) — 調整後（不包括資產剝離）1 息税折舊攤銷前利潤 218.4 215.0 美元 206.2 美元 200.4 美元 840.0 213.1 美元調整後（不包括剝離）1 息税折舊攤銷前利潤-佔淨額的百分比 FY2023銷售額 28.1% 28.1% 27.3% 26.2% 27.4% 28.9% 27.8% 1. 不包括剝離歐共體、QED 和 PIM 業務以及終止與 Macdermid Enthone 聯盟協議的影響。2.參見內淨銷售額與調整後淨銷售額可比非公認會計準則的對賬。3.參見中 GAAP 淨收入與調整後營業收入的對賬。4.根據剝離歐共體、QED和PIM業務的營業收入以及終止與Macdermid Enthone的聯盟協議所產生的全年影響進行了調整。5.根據剝離歐共體、QED和PIM業務以及終止與Macdermid Enthone的聯盟協議所產生的息税折舊攤銷前利潤的全年影響進行了調整。由於以百萬為單位顯示金額，表格中可能存在舍入差異。

22百萬美元 23年第一季度第二季度第三季度 23年第四季度 FY2023 24年第一季度第二季度淨銷售額：密西西比分部淨銷售額448.3美元440.6美元 435.5美元 365.0 1,689.5美元 350.0 美元 350.0 美元 342.3 美元調整後（不包括資產剝離）1 淨銷售額（144.0）（135.2）（46.8）（458.4）（33.9）— MS板塊（不包括剝離）1 調整後淨銷售額 304.3 美元 305.4 美元 303.3 美元 318.1 1,231.1 316.1 美元 342.3 分部銷售額（不包括剝離）對賬 1 非公認會計準則微軟分部利潤（如報告）與調整後微軟板塊利潤（不包括資產剝離）1 非公認會計準則百萬美元對賬第 1 季度 223 年第三季度第 23 季度第四季度 FY2023 第 24 季度第二季度中小企業板塊（虧損）利潤（29.5 美元）215.7 美元 57.0 美元 53.2 美元 296.4 美元 67.1 70.3 美元重組成本 2 7.1 — 0.5 1.6 9.2 — — 出售業務和待售資產的虧損（收益），淨額 3 13.6 14.9 — (4.7) 23.8 (4.8) 0.5 商譽減值 4 88.9 — 15.9 10.4 1154 .2 — — 終止聯盟協議後的收益5 —（154.8）—（30.0）（184.8）— — 長期資產減值6 — — — 30.5 30.5 13.0 — 微軟調整後的分部利潤 80.1 75.9 75.9 73.4 美元 61.0 美元 290.4 美元 75.2 70.8 美元資產剝離 7 (26.8) (29.3) (10.4) (95.0) (10.4) (10.4) — 調整後 MS分部利潤（不包括資產剝離）1 53.3美元47.4美元44.0美元50.6美元195.4美元64.9美元70.8美元。不包括剝離歐共體、QED和PIM業務以及終止與Macdermid Enthone聯盟協議的影響。2.成本節約舉措產生的重組費用。3.出售某些業務和待售資產造成的非經常性損失，淨額。4.與商譽相關的非現金減值費用。5.終止與Macdermid Enthone的聯盟協議後的收益。6.長期資產減值。7.根據剝離歐共體、QED和PIM業務的分部利潤以及終止與Macdermid Enthone的聯盟協議所產生的全年影響進行了調整。由於以百萬為單位顯示金額，表格中可能存在舍入差異。

以百萬美元計，每股數據除外 23年第一季度第二季度3季度23年第四季度 FY2023 第一季度第二季度GAAP淨額（虧損）收益（88.2美元）197.6美元 38.0 美元 180.7 美元 45.3 美元 67.7 淨（虧損）收益調整：商譽減值 1 88.9 — 15.9 10.4 115.2 — — 交易和交易成本 2 3.0 — — — 3.0 — — 整合成本：專業（虧損）費用 3 12.0 13.3 6.8 4.6 36.7 2.1 0.1 遣散費 4 1.4 1.0 (0.5) (0.4) 1.5 0.1 0.6 留存成本 5 1.3 0.4 — — 1.7 — — — 其他成本 6 2.4 3.7 4.0 3.6 13.7 — — 重組成本 7 11.2 — 1.2 2.3 14.7 — — 出售業務和持有的虧損（收益）待售資產，淨額 8 13.6 14.9 — (4.7) 23.8 (4.8) 0.5 長期資產減值 9 — — — 30.5 30.5 13.0 — 無形資產攤銷 10 57.6 54.7 51.2 51.0 214.5 50.2 47.5 50.2 47.5 債務清償和修改損失 11 3.9 4.5 27.0 29.9 11.6 0.8 潤英聯終止費，淨額 12 (10.9) — — (10.9) — — 終止聯盟協議的出售收益 13 — (154.8) — (30.0) (184.8) — — 淨（虧損）收入和離散項目調整的税收影響 14 1.6 (35.8) (12.8) (24.3) (71.3) (13.5) (10.2) Non-GAAP 淨收益97.8 美元 99.6 美元 103.6 美元 97.9 美元398.9 $103.8 $107.1 攤薄（虧損）普通股每股收益（0.59美元）1.31 0.22 0.25 $1.20 0.30 0.45 淨值（虧損）收益調整的影響 1.24 美元（0.65 美元）0.46 $0.39 1.45 0.39 0.39 0.26 稀釋後每股普通股收益0.65 0.68 0.68 0.68 0.71 加權平均已發行股份 149.4 150.8 151.2 151.3 150.9 151.7 151.8 調整攤薄後的加權平均已發行股票的影響 1.0 — — — — — — — —攤薄後的非公認會計準則加權平均流通股數 150.4 150.8 151.2 151.3 151.3 150.9 151.7 151.8 GAAP 淨額對賬普通股每股收益和攤薄收益佔非公認會計準則淨收益和攤薄後的每股普通股收益 1.與商譽相關的非現金減值費用。2.與CMC Materials收購和完成資產剝離相關的非經常性交易和交易成本。3.代表與顧問、會計師、律師和其他第三方服務提供商提供的服務相關的專業和供應商費用，以協助我們將CMC Materials整合到我們的運營中。4. 代表與收購CMC Materials相關的遣散費。5.代表與CMC Materials收購和已完成資產剝離直接相關的留存費用，不屬於我們正常的經常性現金運營支出。6.代表與CMC Materials收購和完成資產剝離相關的其他員工相關成本和其他費用。這些費用是在我們持續經營的正常業務過程之外產生的。7.節約成本舉措產生的重組費用. 8.出售某些企業和待售資產產生的非經常性淨虧損（收益）。9.長期資產的減值。10.與收購中收購的無形資產相關的非現金攤銷費用。11.債務清償和信貸協議修改造成的非經常性損失。12.潤英聯終止費的非經常性收益。13.終止與Macdermid Enthone的聯盟協議後的收益。14.淨（虧損）收入的税前調整的税收影響是使用相應年度適用的邊際税率計算得出的。由於以百萬為單位顯示金額，本節的表格中可能存在舍入差異。

24百萬美元第三季度展望對賬公認會計準則淨收益與非公認會計準則淨收益：2024年9月28日GAAP淨收益78美元-85美元淨收益調整：交易、交易和整合成本—無形資產攤銷 47 所得税影響 (11) 非公認會計準則淨收益114美元至121美元第三季度展望對賬GAAP攤薄後每股收益：2024年9月28日攤薄後每股收益普通股0.51美元至0.56美元普通股攤薄後每股收益的調整：交易、交易和整合成本—無形資產攤銷 0.31 所得税影響 (0.07) 攤薄後的非公認會計準則每股普通股收益0.75美元至0.80美元第三季度展望對賬公認會計準則運營支出與非公認會計準則運營支出：2024年9月28日公認會計準則運營支出238美元至242美元淨收益調整：交易、交易和整合成本美元 — 無形資產攤銷 47 非公認會計準則運營費用191美元至195美元非公認會計準則展望與非公認會計準則的對賬 GAAP 展望* * 由於顯示的金額以百萬為單位，因此可能存在舍入差異桌子。

25 GAAP展望與非公認會計準則展望的對賬*（續）百萬美元第三季度展望對賬GAAP營業利潤率與非公認會計準則營業利潤率和調整後的息税折舊攤銷前利潤率2024年9月28日淨銷售額820美元-840美元營業收入139美元-153美元營業利潤率佔淨銷售額的百分比17.0％-18.2％交易、交易和整合成本—無形資產攤銷 47 調整後營業收入187美元-201美元調整後的營業利潤率——佔淨銷售額的百分比22.7％——23.9％折舊47調整後的息税折舊攤銷前利潤為234美元——248美元調整後的息税折舊攤銷前利潤——如a 佔淨銷售額的百分比 28.5%-29.5% * 由於以百萬為單位顯示金額，表格中可能存在舍入差異。