附錄 99.1

挪威郵輪控股公司公佈了強勁的2024年第二季度財務業績

第二季度收入比上年增長約8％，達到同期創紀錄的水平

公司超過第二季度預期，第三次上調全年預期

邁阿密，2024年7月31日（環球通訊社）——挪威郵輪控股有限公司（紐約證券交易所代碼：NCLH）（連同NCL有限公司（“NCLC”）、“挪威郵輪控股公司”、“挪威郵輪控股”、“挪威郵輪控股”、“NCLH” 或 “公司”）今天公佈了截至2024年6月30日的第二季度財務業績，並提供了2024年第三季度和全年指導。

2024 年第二季度亮點

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1} 有關調整後每股收益、調整後息税折舊攤銷前利潤和其他非公認會計準則財務指標的更多信息，請參閲下面的 “術語”、“非公認會計準則財務指標” 和 “展望”。

2024 年展望

“就我們的財務表現而言，2024年仍然是非同尋常的一年，我們強勁的第二季度業績全面超出預期，就證明瞭這一點。挪威郵輪控股有限公司總裁兼首席執行官哈里·索默表示，隨着我們第三次上調全年預期，我們預計調整後的每股收益將比2023年增長約120％，這主要是由於我們有能力利用強勁的市場需求，確保我們的客人享受更好的假期，體驗更多品牌的體驗。

索默繼續説：“強勁的收益率增長、嚴格的成本管理和構成《路線規劃》戰略的各項舉措為我們帶來的勢頭進一步增強了我們對實現先前宣佈的2026年財務和可持續發展目標的信心。”

業務、運營和預訂環境更新

由於大多數新預訂將轉向2025年，該公司的消費者需求繼續強勁。因此，公司在12個月的遠期基礎上仍處於其最佳預訂頭寸的上限。2024年第二季度的入住率為105.9％，略高於預期。2024年全年入住率預計平均為105.2％，略高於先前的預期。

此外，第二季度的收入增長也很強勁。本季度每個產能日的毛利率約為124美元，按報告和固定貨幣計算，與2023年相比增長了7％。按報告和固定貨幣計算，淨收益率與2023年相比增長了約6.3％，比預期高出200個基點，這要歸因於強勁的收盤需求和船上收入表現。該公司的預售票銷售餘額，包括長期部分，在2024年第二季度末創歷史新高，達到39億美元，比2023年同期增長約11％。

該公司在持續的利潤率提高計劃方面取得了持續的進展，這些舉措旨在最大限度地提高收入機會併合理調整成本基礎。第二季度每運力日的總郵輪成本約為315美元，與去年持平。按報告和固定貨幣計算，2024年第二季度調整後的淨郵輪成本（不包括每運力日燃料）約為163美元，除去幹船停靠天數和相關成本增加的預期約9美元的影響，同比基本持平，也高於預期的165美元，因為成本節約措施完全抵消了業務表現強勁導致的可變薪酬增加。

2024年全年，該公司將淨收益率預期從先前的預期提高了100個基點，與2023年相比，按固定貨幣計算從約7.2％增長至約8.2％。指引的增加是由所有三個品牌和行程的強勁需求推動的。

全年調整後的淨郵輪成本（不包括每運力日燃料）指引保持不變，預計約為159美元，按固定貨幣計算增長約3.5％，其中包括全年幹船停靠天數和相關成本帶來的約300個基點的影響。不包括這種影響，調整後的淨郵輪成本（不包括每運力日燃料）將基本持平。

2024年全年調整後的營業息税折舊攤銷前利潤率預計將增至34.5％，而2024年全年調整後的息税折舊攤銷前利潤預期將增加5000萬美元，至23.5億美元。調整後的每股收益預期從約1.42美元上調了0.11美元，漲幅8％，至約1.53美元。

流動性和財務狀況

該公司致力於優先考慮優化資產負債表和降低槓桿率。截至2024年6月30日，該公司的總負債為134億美元，淨負債為128億美元。與2023年12月31日相比，淨槓桿率提高了約1.5倍，2024年第二季度末達到5.9倍，提前6個月實現了我們的年終目標。該公司在投資者日宣佈，計劃到2026年將其淨槓桿率降至4％中期。

正如預期的那樣，在本季度中，幾乎所有持有2024年6％的可交換票據的持有人將其2024年可交換票據兑換成股票，剩餘的未交換票據在到期時以現金償還。

截至季度末，流動性為27億美元。這包括大約5.941億美元的現金及現金等價物、我們未提取的循環貸款額度下的12億美元可用資金、6.5億美元的未提取支持承諾以及其他承諾。

“我們以強勁的勢頭進入2024年下半年，在強勁的執行力的支持下，我們在2024年每個季度的指導指標都超過了我們的指導指標。我們繼續看到強勁的需求將進入下半年，並致力於以戰略和嚴格的方式提高效率，降低成本並恢復利潤。挪威郵輪控股有限公司執行副總裁兼首席財務官馬克·肯帕表示，鑑於我們迄今為止的強勁進展和當前的需求預期，我們將在今年第三次上調2024年全年關鍵指標預期，預計調整後每股收益將增長120％，同時將今年的成本指引與去年持平。

肯帕繼續説：“此外，我們在2024年上半年在降低淨槓桿率和降低資產負債表風險方面取得了重大進展。我們已經實現了年終目標，即與2023年年底相比，淨槓桿率降低了整整一個半圈，本季度末為5.9倍。我們仍然相信，我們強勁的流動性狀況、持續的現金產生和良好的增長前景將使我們能夠繼續降低資產負債表的風險，進一步鞏固我們實現最近投資者日製定的2026年Charting the Course財務目標的道路。”

2024 年第二季度業績

GAAP淨收入為1.634億美元，每股收益為0.35美元，而去年同期為8,610萬美元，每股收益為0.20美元。該公司報告稱，2024年第二季度調整後淨收入為2.037億美元，調整後每股收益為0.40美元。相比之下，2023年第二季度的調整後淨收入和調整後每股收益分別為1.37億美元和0.30美元。第二季度調整後的息税折舊攤銷前利潤約為5.877億美元，好於預期的5.55億美元，與2023年相比增長了14％，這主要是由於穩健的收入表現以及扣除幹船塢影響在內的調整後淨郵輪成本（不包括燃料）同比基本持平。

本季度每運力日的總郵輪成本約為315美元。按報告和固定貨幣計算，調整後的淨郵輪成本約為163美元，其中約9美元與幹船碼頭有關，如果沒有這些幹船碼頭的影響，本來可以同比基本持平，這反映了公司持續的利潤率提高計劃所帶來的好處。

該公司報告本季度燃料支出為1.75億美元。扣除套期保值後的每公噸燃油價格從2023年的715美元小幅上漲至719美元。24.3萬公噸的燃料消耗量略好於預期。

利息支出，2024年的淨利息支出為1.785億美元，而2023年為1.777億美元。

2024年的其他收入（支出）淨收入為190萬美元，而2023年的支出為800萬美元。收入和支出主要與外幣淨收益和虧損有關。

展望與指導

除了公佈2024年第二季度的業績外，該公司還提供了2024年第三季度和全年業績的指導以及隨之而來的敏感性。公司沒有根據公認會計原則提供某些預期的未來業績，因為公司無法合理確定地預測外匯匯率的未來走勢或某些收益和費用的未來影響。這些項目尚不確定，將取決於多個因素，包括行業狀況，可能對公司根據公認會計原則計算的業績具有重要意義。該公司沒有提供公司2024年指引與最直接可比的GAAP指標之間的對賬表，因為如果沒有不合理的努力，就很難準備可靠的美國GAAP量化對賬。

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(1) 2024年第三季度不包括與幹船停靠天數和相關成本相關的重大影響。2024 年全年包括幹船停靠天數增加和相關成本所產生的大約 300 個基點，約合 5 美元。不包括這一影響，調整後的每運力日不含燃料的淨郵輪成本將基本持平，按固定貨幣計算，到2024年將達到155美元。
(2) 基於指導，使用攤薄後的加權平均值，2024年第三季度約為51.5萬股，2024年全年已發行51500萬股。2024年第三季度的調整後每股收益假設公司所有三張未償還的可交換票據均具有攤薄作用，因此包含在攤薄後的加權平均已發行股票中，而2024年全年假設公司所有四張可交換票據均已完全攤薄，因此分別不包括與公司可交換票據相關的約1,500萬美元和6,300萬美元的利息支出。
(3) 2024年第三季度假設公司所有三張可交換票據均具有稀釋性，因此包含在攤薄後的加權平均已發行股票中，而2024年全年假設公司所有四張可交換票據均具有稀釋性，因此包含在攤薄後的加權平均已發行股票中。
（4）根據公司2024年6月30日的未償浮動利率債務餘額，不包括利息資本化的影響，SOFR年利率提高一個百分點將使公司的年度利息支出增加約600萬美元。
(5) 2023年第三季度調整後的淨郵輪成本（不包括燃料）為151美元，包括2美元的非經常性福利。不包括這種影響，按報告計算，同比增長約為1.9％，按固定貨幣計算，同比增長約為2.0％。

以下內容反映了公司在其第三季度和2024年全年指引中使用的外幣匯率。

燃料

以下內容反映了公司對油耗和定價的預期以及隨之而來的敏感性。

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（1）預計2024年全年的燃料消耗量將在重質燃料油和船用天然氣油之間大致平均分配。
(2) 燃油價格基於截至2024年7月10日的遠期曲線。

截至2024年6月30日，該公司在2024年剩餘時間和2025年剩餘時間內分別對衝了其預計總公噸燃料消耗量的約53％和39％。下表列出了套期保值金額和每公噸重質燃油（“HFO”）和船用天然氣油（“MGO”）的價格。

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(1) 套期保值衍生品包括會計套期保值和經濟套期保值。

資本支出

2024年第二季度的非新建資本支出為1.67億美元。預計2024年全年非新建資本支出約為5.75億美元，其中包括第三季度的約1.41億美元。

截至2024年12月31日、2025年和2026年12月31日的全年中，扣除出口信貸融資後，與新建相關的資本支出預計分別約為3億美元、6億美元和8億美元。2024年第二季度與新建相關的淨資本支出約為6000萬美元，預計2024年第三季度約為1.19億美元。

公司最新動態和其他業務亮點：

艦隊和品牌更新

電話會議

該公司計劃於美國東部時間2024年7月31日星期三上午10點舉行電話會議，討論第二季度業績並提供業務最新情況。網絡直播的鏈接和幻燈片演示可在公司的投資者關係網站上找到，網址為 https://www.nclhltd.com/investors。電話會議結束後的30天內還將在網站上重播電話會議。

挪威郵輪控股有限公司簡介

挪威郵輪控股有限公司（紐約證券交易所代碼：NCLH）是一家全球領先的郵輪公司，運營挪威郵輪公司、大洋洲郵輪公司和麗晶七海郵輪公司。NCLH 共有 32 艘船隻和大約 66,500 個泊位，提供前往全球約 700 個目的地的行程。NCLH預計，到2036年，其三個品牌將增加13艘船隻，這將為其船隊增加約41,000個泊位。要了解更多信息，請訪問 www.nclhltd.com。

術語

調整後 EBITDA。息税折舊攤銷前利潤經其他收入（支出）、淨額和其他補充調整後的息税折舊攤銷前利潤。

調整後的每股收益。 調整後的淨收益（虧損）除以攤薄後的加權平均已發行股票數量。

調整後的毛利率。 毛利率根據工資及相關因素、燃料、食品、其他和船舶折舊進行了調整。毛利率根據公認會計原則計算，總收入減去總郵輪運營費用和船舶折舊。

調整後的淨巡航成本，不包括燃料。淨巡航成本減去經補充調整後的燃料支出。

調整後的淨收益（虧損）。淨收益（虧損），根據攤薄證券和其他補充調整的影響進行調整。

調整後的營業息税折舊攤銷前利潤率。調整後的息税折舊攤銷前利潤除以調整後的毛利率。

調整後的投資回報率。 該金額以百分比表示，等於（i）調整後的息税折舊攤銷前利潤減去折舊和攤銷以及其他補充調整，除以（ii）截至相應季度末的長期債務總額和股東權益總額，即截至適用財年最後日期的最近五個財政季度的平均值。

泊位。儘管許多客艙可以容納三名或更多乘客，但每個艙室可容納雙人入住（每個工作室客艙單人入住）。

容量天數。 可供出售的泊位乘以在役船舶的航行天數。

固定貨幣。 一種計算方法，即在一段時間內以外幣計價的收入和支出按可比時期的美元匯率進行轉換，以消除外匯波動的影響。

幹船塢。 一種過程，將船舶放置在一個大盆地中，將所有的淡水/海水抽出，以便對船舶水線以下的部分進行清潔和維修。

EBITDA。 扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益。

EPS。 攤薄後的每股收益（虧損）。

2024 年可交換票據。 2020年5月8日，根據作為發行人的NCLC、作為擔保人的NCLH和作為受託人的美國銀行全國協會之間的契約，NCLC發行了2024年到期的總本金額為8.625億美元的可交換優先票據。

空洞的。 美國公認的會計原則

郵輪總成本。 郵輪總運營費用與營銷、一般和管理費用的總和。

淨郵輪成本。總郵輪費用減去佣金、交通和其他費用以及船上和其他費用。

淨郵輪成本（不包括燃料）。淨巡航成本減去燃油費用。

淨負債。 長期債務，包括流動部分，減去現金和現金等價物。

淨槓桿率。淨負債除以過去十二個月的調整後息税折舊攤銷前利潤。

淨每日津貼。 調整後的毛利率除以乘客巡航天數。

淨收益率。 調整後的每產能日毛利率。

佔用率、佔用率或負荷係數。 乘客巡航天數與運力天數之比。百分比超過 100% 表示有三名或更多乘客佔用了部分客艙。

客運巡航日。該期間的載客數量乘以各自的航行天數。

循環貸款機制. 12億美元的優先擔保循環信貸額度。

非公認會計準則財務指標

我們使用某些非公認會計準則財務指標，例如調整後的毛利率、調整後的運營息税折舊攤銷前利潤率、淨收益率、淨郵輪成本、不包括燃料的調整後淨郵輪成本、調整後的息税折舊攤銷前利潤、淨槓桿、淨負債、調整後淨收益（虧損）、調整後每股收益、調整後的投資回報率和淨每日津貼，使我們能夠分析我們的業績。有關這些和其他非公認會計準則財務指標的定義，請參見 “術語”。我們的管理層認為，調整後的投資回報率的列報為管理層和投資者提供了評估我們有效使用資本的有用績效指標，並將其用作激勵性薪酬的績效衡量標準。我們利用調整後的毛利率、淨收益率和淨每日津貼來管理我們的日常業務，因為它們反映了扣除某些直接可變成本後的收入。我們利用調整後的運營息税折舊攤銷前利潤率來評估經營業績。我們還利用淨郵輪成本和調整後的淨郵輪成本（不包括燃料）來管理我們的日常業務。在衡量我們以對淨收益（虧損）產生積極影響的方式控制成本的能力時，我們認為調整後的毛利率、調整後的運營息税折舊攤銷前利潤率、淨收益率、淨郵輪成本和調整後的淨郵輪成本（不包括燃料）的變化是衡量我們業績的最相關指標。

由於我們的業務包括在美國境外尋找乘客和部署船隻，因此我們的部分收入和支出以外幣計價，尤其是英鎊、加元、歐元和澳元，這些貨幣兑我們的報告貨幣美元匯率會受到匯率波動的影響。為了監測不包括這些波動的結果，我們在固定貨幣基礎上計算某些非公認會計準則指標，即使用可比時期的貨幣匯率將以外幣計價的本期收入和支出轉換為美元。我們認為，在報告貨幣和固定貨幣基礎上列報這些非公認會計準則指標有助於更全面地瞭解我們的業務趨勢。

我們認為，調整後的息税折舊攤銷前利潤作為補充財務指標是適當的，因為管理層使用調整後的息税折舊攤銷前利潤來評估經營業績。我們還認為，調整後的息税折舊攤銷前利潤是確定我們業績的有用指標，因為它反映了我們業務的某些運營驅動力，例如銷售增長、運營成本、營銷、一般和管理費用以及其他營業收入和支出。此外，管理層使用調整後的息税折舊攤銷前利潤作為激勵性薪酬的績效衡量標準。調整後的息税折舊攤銷前利潤不是公認會計原則下的固定術語，也不是用來衡量流動性或運營現金流或與淨收益（虧損）相當的衡量標準，因為它不考慮某些要求，例如資本支出和相關折舊、本金和利息支付以及納税，還包括其他補充調整。

此外，調整後淨收益（虧損）和調整後每股收益是非公認會計準則財務指標，不包括某些金額，用於補充GAAP淨收益（虧損）和每股收益。我們使用調整後淨收益（虧損）和調整後每股收益作為衡量我們收益表現的關鍵業績指標。我們認為，在評估我們的業績以及規劃、預測和分析未來時期，參考這些非公認會計準則財務指標對管理層和投資者都有好處。這些非公認會計準則財務指標還有助於管理層與我們的歷史業績進行內部比較。此外，管理層使用調整後的每股收益作為激勵性薪酬的績效衡量標準。這些非公認會計準則財務指標列報中排除的金額可能因時期而異；因此，我們列報的調整後淨收益（虧損）和調整後每股收益可能不代表未來的調整或業績。

我們認為，淨槓桿率和淨負債是績效指標，可以讓管理層和投資者更全面地瞭解我們在考慮現金和現金等價物後的槓桿狀況和借貸能力。

我們鼓勵您評估在計算我們的非公認會計準則財務指標時使用的每項調整，以及我們認為我們的非公認會計準則財務指標適合進行補充分析的原因。在評估我們的非公認會計準則財務指標時，您應該意識到，將來我們可能會產生與演示文稿中的調整類似的費用。我們的非公認會計準則財務指標作為分析工具存在侷限性，您不應孤立地考慮這些指標，也不應將其作為對根據公認會計原則報告的業績分析的替代品。不應將我們對非公認會計準則財務指標的陳述解釋為推斷我們的未來業績不會受到異常或非經常性項目的影響。我們的非公認會計準則財務指標可能無法與其他公司相提並論。請在下方合併財務報表中查看這些指標與最具可比性的GAAP指標的歷史對賬情況。

關於前瞻性陳述的警示聲明

本新聞稿中包含的某些陳述、估計或預測是美國聯邦證券法所指的 “前瞻性陳述”，旨在獲得1995年《私人證券訴訟改革法》規定的責任避險資格。本新聞稿中包含或以引用方式納入的歷史事實陳述以外的所有陳述，包括但不限於我們對未來財務狀況的預期，包括我們的流動性要求和未來資本支出、計劃、前景、已採取的行動或正在考慮的戰略，包括再融資、修改債務條款或延長債務到期日、我們遵守債務協議契約的能力、預期關於我們的可兑換票據、資產的估值和評估、預計的增建和取消機隊，包括預計的增建和取消時間，我們對宏觀經濟狀況和近期全球事件影響的預期，以及與我們的可持續發展計劃和脱碳努力相關的預期，可能是前瞻性陳述。這些陳述中有許多（但不是全部）可以通過查找 “期望”、“預測”、“目標”、“項目”、“計劃”、“相信”、“尋求”、“將”、“可能”、“預測”、“估計”、“打算”、“未來” 等詞語和類似詞語來找到。前瞻性陳述不能保證未來的業績，可能涉及風險、不確定性和其他因素，這些因素可能導致我們的實際業績、業績或成就與這些前瞻性陳述中表達或暗示的未來業績、業績或成就存在重大差異。這些風險、不確定性和其他因素的例子包括但不限於：不利的總體經濟因素，例如利率水平的波動或上升、通貨膨脹、失業、就業不足和燃料價格的波動、證券和房地產市場的下跌以及對這些狀況的看法，這些因素會降低消費者可支配收入水平或消費者信心；與監管機構和全球公共衞生當局協調採取預防措施以保護健康，安全以及我們所訪問的客人、工作人員和社區的安全，以及遵守相關監管限制的義務；我們的債務和債務協議中的限制要求我們保持最低的流動性水平，遵守維護契約，並以其他方式限制我們經營業務的靈活性，包括這些協議項下作為抵押品的大部分資產；我們與貸款人和其他人合作或以其他方式尋求延期、重新談判、再融資或再融資的選擇的能力構造我們的現有債務概況、短期債務攤銷、新建相關付款和其他債務，並與信用卡處理商合作，以滿足客户當前或未來對未來郵輪預付現金抵押品的需求；我們需要額外的融資或融資來優化資產負債表，資產負債表可能無法以優惠條件提供，或根本無法提供；未償還的可交換票據和任何可能削弱現有股東的未來融資；停靠港的不可用；未來的增長商業航空服務的價格或重大變化、中斷或減少；涉及我們運營的税收和環境監管制度的變化，包括旨在減少温室氣體排放的新法規；我們資產評估的準確性；我們在控制運營費用和資本支出方面的成功；未來預訂的趨勢或變化以及我們接受未來預訂和接收相關押金的能力；影響旅行安全或客户對旅行的看法的不利事件安全旅行，例如恐怖行為、武裝衝突，例如俄羅斯入侵烏克蘭或以色列-哈馬斯戰爭，或其威脅、海盜行為和其他國際事件；公共衞生危機，包括 COVID-19 大流行及其對人們旅行（包括郵輪）能力或願望的影響；涉及遊輪的不利事件；我們維護和加強品牌的能力；數據安全漏洞或其他對我們信息技術系統的幹擾；以及其他網絡或我們實際或感知的違規行為有關數據隱私和保護的要求；燃油價格和允許我們使用的燃料類型的變化和/或其他郵輪運營成本；機械故障和維修、造船計劃的延遲、維護和翻新以及合格船廠設施的合併；與國際運營相關的風險和成本增加；我們無法招聘或留住合格人員或關鍵人員或員工關係流失問題；與氣候變化相關的影響以及我們實現目標的能力與氣候相關的目標或其他可持續發展目標；我們無法獲得足夠的保險；未決或可能採取的訴訟、調查和執法行動；全球信貸和金融市場的波動和混亂可能對我們的借貸能力產生不利影響，並可能增加交易對手的信用風險，包括我們的信貸額度、衍生品、或有債務、保險合同和新船進度付款擔保下的風險；我們的商標、商品名稱或商譽的任何進一步減值；我們對第三方為某些船舶和某些其他服務提供酒店管理服務；外幣匯率的波動；我們向新市場的擴張以及對新市場和陸基目的地項目的投資；關鍵市場或全球的產能過剩；以及我們最近提交的10-k表年度報告和隨後向美國證券交易委員會提交的文件中 “風險因素” 中列出的其他因素。以上例子並不詳盡，新的風險不時出現。可能還有其他我們認為不重要或未知的風險。此類前瞻性陳述基於我們當前和未來業務戰略以及未來預期運營環境的當前信念、假設、預期、估計和預測。這些前瞻性陳述僅代表截至發表之日。除非法律要求，否則我們明確表示不承擔任何義務或承諾公開發布任何前瞻性陳述的任何更新或修訂，以反映我們對前瞻性陳述的預期的任何變化或任何此類陳述所依據的事件、條件或情況的任何變化。

投資者關係和媒體聯繫人

莎拉·英蒙
(786) 812-3233
InvestorRelations@nclcorp.com

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（1）與船員養老金計劃相關的非現金遞延補償費用和其他機組人員費用，這些費用包含在工資和相關費用中。
(2) 與股權獎勵相關的非現金股份薪酬支出，包括營銷、一般和管理費用以及工資和相關費用。

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(1) 與船員養老金計劃相關的非現金遞延薪酬支出和其他機組人員費用，淨額包含在工資和相關費用以及其他收入（支出）中。
(2) 與股權獎勵相關的非現金股份薪酬支出，包括營銷、一般和管理費用以及工資和相關費用。
(3) 債務清償和債務修改的損失計入淨利息支出。

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(1) 主要包括扣除外幣重新計量的損益。
（2）與船員養老金計劃相關的非現金遞延補償費用和其他機組人員費用，這些費用包含在工資和相關費用中。
(3) 與股權獎勵相關的非現金股份薪酬支出，包括營銷、一般和管理費用以及工資和相關費用。