附件99

美國儲蓄銀行公佈2024年第二季度財務報告

• 2024年第二季度淨虧損4580萬元，反映HEI正在審查ASB戰略選擇的持續影響，包括後税的6610萬美元商譽減值

• 不包括非現金商譽減值和税後馬烏伊野火相關費用30萬元，ASB在第二季度的核心淨利潤1為2070萬元，去年同期為2023年的2090萬元和第二季度的2020萬元

• 非現金商譽減值不影響ASB的流動性或監管資本比率或服務客户的金融需求

• 淨利差擴大至2.79％，比前一季度提高了4個基點

• 良好的信貸質量和另一項儲備釋放反映了健康的夏威夷經濟

檀香山-美國儲蓄銀行(ASB)完成了沼氣、太陽能和儲能的農業項目，該項目將為國際市場提供綠色氫能源。

“銀行的核心業務和收益保持強勁，第二季度ASB的盈利能力得到改善，相對於去年同期，核心淨利潤2有所增長，” ASB總裁兼首席執行官安·特拉尼什表示。“我們看到淨利差在本季度擴大，管理層的審慎控制支出導致核心非利息支出下降。ASB的流動性較高、借款能力深厚，並擁有忠誠、具有長期性的存款基礎。”

1請參閲本公告末尾的“關於ASB使用某些非審計非GAAP措施的説明”及相關的GAAP調節。對於2024年第一季度和2023年第二季度，核心淨利潤大致等同於GAAP淨利潤。

2請參閲腳註1。

“在過去的一年中，HEI一直推進一項旨在支持一個強大、財務健康的企業來支撐夏威夷蓬勃發展的戰略，”HEI總裁兼首席執行官斯科特·謝烏表示。“與這一方法一致，HEI正在進行ASB的全面戰略選擇審查。我們將繼續採取謹慎和有節制的行動，以確保我們的公司能長期為客户和社區服務。”

特拉尼什繼續説道:“與HEI持續評估有關，銀行記錄了一筆非現金商譽減值，反映管理層對我們銀行的市場估值分析。這筆非現金費用對ASB的流動性或ASB服務客户的金融需求沒有影響。我們仍然專注於照顧夏威夷的居民、企業和社區，就像我們近100年來一直做的那樣。”

HEI全面評估ASB的戰略選擇沒有固定時間表，沒有保證ASB將採取任何行動。除非或至HEI的董事會批准了明確的行動方案或認為進一步披露是適當或必要的，否則HEI和ASB不會披露或提供有關此過程的發展的更新。

2024年第二季度淨利息收入為6170萬美元，低於環比的6230萬美元和2023年第二季度的6320萬美元。與上一季度相比，淨利息收入下降主要是由於投資組合收益率下降和收益性資產餘額下降。相對於去年同期，淨利息收入下降主要是由於存款負債上的較高利息支出，部分抵銷了由於收益性資產收益率提高而導致的較高利息和股息收入。2024年第二季度的淨利差為2.79％，同環比和同比分別為2.75％。收益性資產收益率在本季度提高了1個基點，資金成本則提高了2個基點。

財務亮點

在2024年第二季度，ASB記錄了貸款損失的負數準備金190萬元，而減值準備金在環比時為220萬元，20123年第二季度則為4萬元。本季度的負數撥備反映了受8月2023年野火影響後毛伊島經濟前景改善以及較低的損失率和較低的貸款餘額。截至2024年6月30日，ASB的信貸損失撥備佔未償貸款的比率為1.11％，而2024年3月31日和2023年6月30日分別為1.16％和1.13％。

2024年第二季度的淨沖銷比率為0.15％，而連續負值為0.14％，並與去年同期持平。截至投資的總貸款佔應收投資的不應計利息貸款比例為0.53％，與上一季度的0.53％和去年同期的0.22％相同。

注：

本文中所有的BANk都已翻譯為銀行。

2024年第二季度非利息收入為1580萬美元，相對於上一季度的1720萬美元和2023年第二季度的1560萬美元。與上一季度相比減少主要是由於銀行所有壽險（BOLI）收入減少，與基礎資產公允市場價值的變化有關。相對於去年同期，增長主要是由於BOLI收入和手續費收入的提高，部分抵消了去年記錄的房地產出售收益。

2024年第二季度非利息支出為13650萬美元，相對於上一季度的5590萬美元和2023年第二季度的5380萬美元。與上一季度和去年同期相比，增長主要反映HEI對ASB戰略選擇的持續審查中撥備減值損失為8220萬美元税前（税後6610萬美元）所致。本季度非利息支出還包括120萬美元的野火相關服務支出。

截至2024年6月30日，總貸款為61億美元，比2023年12月31日下降2.5%。

截至2024年6月30日，總存款為80億美元，比2023年12月31日下降1.3%。核心存款從2023年12月31日下降1.3%，而定期存款因公共時間存款還款減少1.4%，主要原因是償還了1.66億美元。截至2024年6月30日，83%的存款得到了FDIC的保險或完全抵押擔保，約79%的存款得到了FDIC的保險。2024年第二季度平均資金成本為115個基點，略低於上一季度的117個基點，比去年同期增加32個基點。

截至2024年6月30日，批發資金總額為52000萬美元，比2024年3月31日下降7300萬美元。

2024年第二季度，ASB未向HEI支付股息，支持ASB的健康資本水平。截至2024年6月30日，ASB的一級槓桿比率為8.4%。

HEI分紅髮布、HEI網絡會議和電話會議討論收益

ASB在本季度結束後的30天內與監管機構申報同時，今天宣佈了其2024年第二季度的財務業績。請注意，這些報告的結果僅涉及ASB，不一定反映了HEI2024年第二季度的合併財務業績。

HEI計劃在2024年8月9日星期五公佈2024年第二季度的合併財務業績，並在同一天晚上10:30夏威夷時間（下午4:30美國東部時間）進行網絡直播和電話會議，討論其合併收益，包括ASB的收益。

要聽電話會議，請撥打1-888-660-6377（美國）或1-929-203-0797（國際），並輸入通行證2393042。參與方也可以通過訪問HEI網站“投資者關係”下的“新聞和事件—事件和演示文稿”子標題上的電話會議鏈接，訪問演示文稿材料（其中包括非GAAP措施的調節），和/或收聽電話會議。

在線重播將在活動結束後約兩個小時在HEI網站上提供。音頻重播也將在活動結束後約兩個小時通過2024年8月23日提供。要訪問音頻重播，請撥打1-800-770-2030（美國）或1-647-362-9199（國際），並輸入通行證2393042。

HEI和夏威夷電力公司（Hawaiian Electric）打算繼續使用HEI網站www.hei.com作為透露其他信息的手段;這些披露將包括該網站的投資者關係部分。因此，投資者應定期監測HEI網站的投資者關係部分，除了關注HEI，夏威夷電力和ASB的新聞稿，HEI和夏威夷電力的證券交易委員會（SEC）文件和HEI的公共電話會議和網絡直播外。投資者可以通過該網站的投資者關係部分註冊電子郵件警報。HEI網站上的信息未納入本文件或HEI和夏威夷電力的SEC文件中，除非特別納入參考。

投資者還可以參考夏威夷州公共事業委員會（PUC）網站https://hpuc.my.site.com/cdms/s/查看已提交併發放的文件。 PUC網站上的任何信息都沒有納入本文件或HEI和夏威夷電力的SEC文件中。

HEI公司家族提供了賦予夏威夷大部分經濟和社區活動動力的能源和金融服務。HEI的電力公用事業公司Hawaiian Electric供應約95%夏威夷人口的電力，並正在大力推動其經營和整個州經濟脱碳化的努力。其銀行子公司ASb是夏威夷最大的金融機構之一，提供廣泛的銀行和其他金融服務，並致力於推動經濟增長、可負擔性和金融健康。HEI通過其非監管子公司Pacific Current的投資，還幫助推動夏威夷的可持續發展目標。欲瞭解更多信息，請訪問www.hei.com。

被描述為“核心”的度量（例如，核心淨收入和核心非利息支出）是排除税後毛伊島野火相關成本和HEI在進行對ASb戰略選擇持續審查中撥備減值所採用的非GAAP度量。請參見本公告末尾的“ASB對某些非審計非GAAP度量的使用説明”和相關的GAAP調節。

非普及會計原則(GAAP)措施

本公告可能包含“前瞻性語句”，這些語句是具有預測性的，取決於或參考未來事件或情況，通常包括“將”，“預計”，“預計”，“打算”，“計劃”，“認為”，“預測”，“估計”或類似的表達方式。此外，任何有關未來財務業績、持續業務策略或前景或可能的未來行動的聲明也屬於前瞻性聲明。這些前瞻性聲明基於目前的預期和對未來事件的預測，並且受到關於HEI及其子公司、它們所從事業務的行業和經濟、政治和市場因素等方面的風險、不確定性和假設準確性等因素的影響。這些前瞻性聲明並非未來績效的保證。

前瞻性聲明

本公告中的前瞻性聲明應與HEI年報和HEI按照“前瞻性聲明注意事項”和“風險因素”討論（已納入參考文獻中）一起閲讀，該討論闡述了可能導致HEI的業績與上述聲明中的預期不符的重要因素。這些前瞻性聲明僅在發表、演示或提交它們的報告之日有效，並受到聯邦證券法律的要求，HEI、夏威夷電力、ASB及其附屬機構不承擔公開更新或修訂任何前瞻性聲明的責任，無論是因為新信息、未來事件還是其他原因。

美國儲蓄銀行F.S.b。

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收入數據表

(未經審計)

						截止2021年1月31日的三個月																		截至6月30日的六個月
（以千為單位）						2020年6月30日 2024						3月31日 2024						2020年6月30日 2023						2024						2023
利息和股息收入
貸款利息和費用						$	72,960					$	72,971					$	67,966					$	145,931					$	132,808
投資證券利息和分紅派息						13,218						14,964						13,775						28,182						28,412
利息和股息收入合計						86,178						87,935						81,741						174,113						161,220
利息費用
存入資金的利息支出						18,015						17,432						9,661						35,447						16,498
其他借款利息						6,479						8,154						8,852						14,633						16,573
總利息支出						24,494						25,586						18,513						50,080						33,071
淨利息收入						61,684						62,349						63,228						124,033						128,149
撥備						(1,910)						(2,159)						43						（4,069）						1,218
經計提信貸損失後的淨利息收入						63,594						64,508						63185						128,102						126,931
非利息收入
其他金融服務費用						5,133						4,874						5,009						10,007						9,688
存入資金的服務費收入						4,630						4,898						4,504						9,528						9,103
其他金融產品服務費收入						2,960						2,743						2,768						5,703						5,512
銀行擁有的人壽保險						2,255						3,584						1,955						5,839						3,380
抵押銀行收入						364						424						230						788						360
房地產業出售收益						—						—						495						—						495
其他收入，淨額						423						686						678						1,109						1,479
非利息收入總額						15,765						17,209						授信設施的利息						32,974						30,017
非利息支出
薪酬和員工福利						29,802						32,459						29,394						62,261						59,598
佔用率						5,220						5,063						5,539						10,283						11,127
數據處理						4,960						4,846						5,095						9,806						10,107
服務業						4250						4,151						2,689						8,401						5,284
設備						2,477						2,649						2,957						5,126						5,603
辦公用品、印刷和郵費						1,006						1,018						1,109						2,024						2,274
市場營銷						747						776						834						1,523						1,850
商譽減值						82,190						—						—						82,190						—
其他支出						5,813						4,942						6,152						10,755						12,343
總非利息支出						136,465						55,904						53,769						192,369						108,186
税前收益（虧損）						(57,106)						25,813						25,055						(31,293)						48,762
所得税（收益）						(11,319)						4,879						4,851						(6,440)						9,996
淨利潤（損失）						$	(45,787)					$	20,934					$	20,204					$	(24,853)					$	38,766
綜合收益（損失）						$	(44,154)					$	11,166					$	12,994					$	(32,988)					$	49,986
其他銀行信息（年化％，除期末外）
平均資產回報率						（1.97）						0.88						0.84						（0.53）						0.81
平均淨資產回報率						（33.97）						15.64						16.20						（9.25）						15.87
平均有形普通股權益回報率						（39.84）						18.48						19.40						（10.89）						19.07
淨利息收益率						2.79						2.75						2.75						2.77						2.80
效率比率						176.20						70.27						68.18						122.52						68.40
不良貸款淨計提比率						0.15						0.14						0.14						0.14						0.14
截至期末
不應計利息貸款佔按投資持有的貸款的比率						0.53						0.53						0.22
貸款撥備覆蓋率						1.11						1.16						1.13
有形公共股權佔有形資產比率						5.4						5.0						4.3
一級槓桿比率						8.4						8.0						7.8
向HEI（通過ASb夏威夷銀行股份有限公司）支付的股息（以百萬美元為單位）						$	—					$	—					$	11.0					$	—					$	25.0

應與HEI提交給SEC的合併財務報表及其附註一起閲讀。中期業績並不一定能預示未來中期業績或全年業績。

美國儲蓄銀行，有限責任公司

資產負債表資料

(未經審計)

（以千為單位）			2024年6月30日						2023年12月31日
資產
現金及存放中央銀行款項						$	139,114					$	184,383
計息存款-存款利息						195,721						251,072
現金及現金等價物						334,835						435,455
投資證券
以公允價值計量的可供出售金融資產						1,061,687						1,136,439
按攤餘成本衡量的持有至到期投資						1,179,182						1,201,314
持有聯邦住房貸款銀行股票，成本價為						29,204						14,728
投資貸款						6,030,158						6,180,810
信貸損失準備金						(66,813)						(74,372)
淨貸款						5,963,345						6,106,438
持有待售貸款，按成本價或公允價值較低計價						13,904						15,168
其他						698,648						681,460
商譽						—						82,190
總資產						$	9,280,805					$	9,673,192
負債和股東權益
存款負債-非利息 bearing						$	2,515,062					$	2,599,762
存款負債-利息 bearing						5,521,411						5,546,016
其他借款						520,000						750,000
其他						226,488						247,563
負債合計						8,782,961						9,143,341
普通股						1						1
額外實收資本						359,048						358,067
保留盈餘						439,202						464,055
累計其他綜合損益，淨的税收效益
證券未實現損失			$	(291,864)					$	(282,963)
養老福利計劃			(8,543)			(300,407)			(9,309)			(292,272)
股東的權益合計						497,844						529,851
總負債和股東權益						$	9,280,805					$	9,673,192

這些信息應與HEI向SEC提交的合併財務報表及其附註一同閲讀。

ASB對某些未經審計的非GAAP測量的解釋

HEI和ASB管理層使用某些非GAAP測量來評估HEI和該行的業績。

管理層認為這些非GAAP測量提供了有用的信息，並且是公司核心經營活動的更好指標。此處提供的核心收益率和其他財務指標可能與其他公司使用的同名指標不可比較。附表提供了GAAP報告收益與非GAAP核心收益及該行平均股權和平均資產的回報的協調。

從GAAP收益到核心收益的協調調整僅限於與Maui野火有關的成本和HEI對ASB戰略選擇進行持續審查時進行的商譽減值。管理層認為這些項目不代表公司的基本核心收益。

GAAP與非GAAP措施的協調

美國儲蓄銀行，有限責任公司

未經審計

1會計原則通常被美國接受