總公告:: DMPL將發行9000萬美元、3年期優先固定利率票據。 總公告:: DMPL將發行9000萬美元、3年期優先固定利率票據

總公告:: DMPL將發行9000萬美元、3年期優先固定利率票據。

發行人和證券

發行人/經理
菲律賓DEL MONTE PACIFIC有限公司
證券
DEL MONTE PACIFIC有限公司-VGG270541169-D03
棕聯證券
不要

發佈詳情

發佈標題
綜合公告
廣播日期和時間
2021年12月03日17:16:51
狀態
新
發佈副標題
DMPL將發行9000萬美元、3年期優先固定利率票據。
發佈參考
SG211203OTHRRC12
提交人（公司/名稱）
Antonio E S Ungson
職位
公司祕書
説明（請在下方框中提供詳細的事件描述）
進一步參考我們於2021年11月22日披露的信息，德爾蒙特太平洋有限公司（"DMPL"）已成功定價9000萬美元的三年期未評級優先票據（"票據"），固定票面利率為3.75%，每半年支付利息。票據的發行價為99.30%，預期收益率為4.00%。瑞士信貸擔任唯一的全球協調員，菲律賓聯合銀行擔任國內主承銷商。票據獲得了在新加坡交易所證券交易有限公司上市的原則批准。

此次交易標誌着DMPL在國際債務資本市場上的首次發行，開闢了新的資金來源。

這些材料不構成或不包括在美國或任何其他不允許進行購買或認購證券的司法管轄區中任何要約或招標的一部分。這些材料所涉及的證券未經美國1933年證券法（"證券法"）或其他州或國家的證券法登記，不得在美國境內提供或銷售，除非符合或不受證券法和適用州或地方證券法登記要求的豁免規定。

這些票據未在菲律賓證券交易委員會註冊，未來在菲律賓境內發行或銷售這些證券需要符合菲律賓證券監管法規的登記要求，除非該發行或銷售符合這些要求的豁免交易。