Document

第99.1展示文本
資訊
夏威夷控股航空公司LOGOA08A.gif
立即發佈
2024年7月30日星期二
 
投資者關係聯繫人：
Jay Schaefer - (808) 838-6751
Investor.Relations@HawaiianAir.com

媒體聯繫人：
Alex Da Silva - (808) 835-3712
News@HawaiianAir.com
 
夏威夷控股報告2024年第二季度財務業績
 
檀香山，2024年7月30日——夏威夷控股（NASDAQ：HA）（“公司”），夏威夷航空公司“夏威夷”的母公司，今天公佈了其2024年第二季度的財務狀況。

“本季度，我們在公司未來方面的重要投資實現了，包括將兩架波音787-9投入運行，推出長程機型網絡上的免費高速Starlink WiFi，並將三條新路線新增到我們的北美網絡中，”夏威夷航空公司總裁兼首席執行官Peter Ingram表示。“在實現這些倡議並將我們的業務優化到行業領先的水平之際，我們繼續尋求獲得監管機構的批准，以完成與阿拉斯加航空的合併。我感激我們的團隊接受如此雄心勃勃的挑戰，並繼續為我們的客人提供出色的服務。”

2024年第二季度關鍵財務指標和業績
通用會計原則(GAAP)同比調整後（a）同比
淨虧損（67.6m美元）（55.3m美元）（71.0m美元）（46.9m美元）
攤薄後每股收益($1.30)（1.06）（1.37）（0.90）
税前利潤率（9.2）%（7.2）百分點。(9.7)%（5.5）百分點。
EBITDA（17.9m美元）（44.0m美元）（21.3m美元）（32.1m美元）
單位座里程營業成本
15.05¢5.3%11.50¢3.8%
單位座里程收益
13.99¢（下降0.8％）無數據無數據

請參見表4，瞭解調整後的淨虧損、攤薄後每股收益、調整前税前利潤率、調整後的EBITDA和除燃油和非經常性項目外每個ASm的調整運營成本（CASm）與它們各自的最直接可比的GAAP財務指標。


統計數據以及報告的非GAAP財務指標對應的調和可以在隨附的表格中找到。




流動性和資本資源

截至2024年6月30日，公司有：
 
•13億美元不受限制的現金、現金等價物和短期投資
•15億美元的流動資產，包括未使用的2.35億美元的循環信貸設施
•23億美元的未償還債務和融資租賃義務

2024年6月24日，夏威夷啟動了一項交換計劃，用於交換其未償還的到期於2026年的5.75%優先擔保票據（舊票據）為到期於2029年的11.00%優先擔保票據（新票據）和現金。該計劃已於2024年7月26日結束。夏威夷發行了984.8百萬美元的新票據，並支付2,047萬現金給現有持有人，留下630萬舊票據未償還。

營收環境

公司2024年第二季度的總體營業收入同比增長3.5%，航線容量增長4.3%，表明大部分航線前往夏威夷的旅遊需求穩定。

其他營收同比增長6.4%，主要由於貨運收入和貨機業務的活動增加。

合併更新

•公司和阿拉斯加之前與美國司法部（DOJ）達成計時協議，同意在雙方認證符合DOJ的第二次請求（“第二次請求”）的90天后完成合並
•2024年5月7日，公司和阿拉斯加認證符合第二次請求。符合認證啟動了90天審查期的開始
•2024年7月29日，公司和阿拉斯加同意將審查期的到期日從2024年8月5日延長至2024年8月15日東部時間凌晨12點01分
•公司和阿拉斯加繼續與DOJ合作

2024年第二季度亮點

操作

•與法國航空工業KLm工程與維修建立了合作伙伴關係，將成為公司787-9飛機的零部件支持提供商。

路線和網絡

•開始在鹽湖城（SLC）和檀香山（HNL）之間的每日直達服務
•推出從薩克拉門託（SMF）到科納（KOA）和利胡卡（LIH）的新直達航班
•從亞馬遜接收了第三架A330-300貨機，並於2024年6月開始運營

客户體驗

• 在24架A330飛機的第一架上安裝了Starlink機上WiFi，在成功部署全部A321neo飛機的Starlink之後，計劃在未來幾個月內在A330機隊全面推出

獲獎與認可

• 被Onboard Hospitality評為年度艙內設計概念獎
• 獲Onboard Hospitality頒發的最佳高端機艙用品（額外舒適裝備）獎項


• 被美國新聞與世界報導評為酒店、餐廳和休閒業的最佳公司和西部地區的最佳公司之一

環保母基、社會和公司治理

• 發佈2024年企業義務報告，重點介紹環保母基、社會和公司治理（ESG）倡議，以更可持續地飛行和成長。公司通過可持續航空燃料（SAF）和機隊現代化的投資，繼續努力實現到2050年淨零排放的目標。4月，夏威夷航空公司首次使用了其第一架燃油效率更高的波音787-9飛機，並收到了訂單中12架787-9飛機的第二架。

2024第三季度前景展望

下表總結了公司對2024年9月30日結束的第三季度的預期百分比變化，與截至2023年9月30日的季度結果相比。數字包括公司貨運業務預期影響，但尚未產生實質性效果。

項目符合通用會計準則（GAAP）的2024年第三季度指南非通用會計準則等效項非通用會計準則2024年第三季度指南
可用座位英里（ASMs）
上升5.5％至上升8.5％
ASm的營業收入（RASM）
下降4.5％至下降1.5％
每ASM成本（CASM）
下降3.0％至下降0.8％
不包括燃料和非經常性項目的CASM（a）
下跌1.5%至上漲1.5%
消耗的噴氣燃料（b）加侖
上漲3.0%至上漲6.0%
每加侖平均燃料價格，包括税費和送貨（c）
$2.69經濟燃油價格每加侖（a）（b）（c）$2.71


2024全年展望

下表總結了公司更新的2024年全年預期，表示與2023年全年結果相比的預期百分比變化。數據包括公司貨機運營進一步增加的預期影響。

項目
先前的全年2024年公認會計準則（GAAP）指引
更新的全年2024年公認會計準則（GAAP）指引
非公認會計準則等效指標
先前的全年2024年非公認會計準則指引
更新的全年2024年非公認會計準則指引
可用席位英哩（ASMs）
上漲4.5%至上漲7.5%
上漲4.0%至7.0%
每可用席位英哩燃油成本（CASM）
上漲4.1%至上漲6.3%
上漲0.4%至上漲2.7%
除燃油和非經常性項目外每可用席位英哩燃油成本（a）
上漲1.0%至上漲4.0%
上漲0.5%至上漲3.5%
噴氣燃料消耗加侖數（b）
上升3.0％至6.0％
上升2.5％至5.5％
每加侖平均燃油價格（包括税費和運費）（c）
¥2.80$2.68
經濟燃油價格每加侖（a）（b）（c）
2.83美元$2.71
資本支出
$5.0億至$5.5億
$3.5億至$4.0億
(a) 請參閲表3和表4，瞭解CASm不包括燃油和非經常性項目和經濟燃油價格每加侖與它們各自最直接可比的GAAP財務指標之間的調節。 (b) 消耗的噴氣燃料加侖不包括用於貨機運營的燃料，因為這些費用是經過的費用，公司不承擔。 (c) 平均燃油價格每加侖和經濟燃油價格每加侖的估計基於2024年7月12日的燃油遠期曲線。
(b) 消耗的噴氣燃料加侖不包括用於貨機運營的燃料，因為這些費用是經過的費用，公司不承擔。
(c) 平均燃油價格每加侖和經濟燃油價格每加侖的估計基於2024年7月12日的燃油遠期曲線。




統計信息以及某些非GAAP財務指標的調和可以在隨附的表格中找到。

投資者電話會議

夏威夷控股季度業務電話會議定於今天2024年7月30日美國東部時間下午4:30開始。會議電話將在互聯網上進行直播。投資者可以訪問並收聽公司網站HawaiianAirlines.com的投資者關係部分上的實時音頻網絡廣播。對於那些無法參加現場網絡廣播的人，網絡廣播的重播將在公司網站的投資者關係部分中存檔90天。

關於夏威夷航空公司

現在，夏威夷航空公司已連續服務了95年，是夏威夷最大和歷史最悠久的航空公司。夏威夷提供大約150個每天在夏威夷羣島之間的航班，並提供夏威夷和16個美國入口城市之間的直達航班，比任何其他航空公司都多，以及連接檀香山和美屬薩摩亞，澳洲，庫克羣島，日本，新西蘭，韓國和塔希提的服務。
Condé Nast Traveler和TripAdvisor的消費者調查將夏威夷列為所有服務夏威夷的國內航空公司中排名靠前的公司。該公司在2022年被福布斯評為夏威夷最佳僱主，並連續兩年在Travel + Leisure的全球最佳榜單上成為美國第一大航空公司。夏威夷也位居美國所有航空公司在報告的數據中18年連續準點率之首（2004-2021年）。

這家航空公司致力於通過在跨太平洋航線上為所有客人提供免費餐食以及無經濟艙和豪華艙座位更改費用的便利來連接愛。夏威夷裏的家航空公司鼓勵客人安全和尊重地旅行。夏威夷的里程會員也可以享受永不過期的里程獎勵。

夏威夷航空公司是夏威夷控股公司（納斯達克代碼：HA）的子公司。更多信息可在hawaiianairlines.com上獲得。關注夏威夷的推特更新（@HawaiianAir），成為Facebook（夏威夷航空公司）粉絲，以及在Instagram上關注我們（hawaiianairlines）。有關職業發佈和更新，請關注夏威夷LinkedIn頁面。

如有媒體查詢，請訪問夏威夷航空公司的在線新聞室。

前瞻性聲明

本新聞稿包含根據1995年私人證券訴訟改革法案的“前瞻性聲明”，反映了公司對某些當前和未來事件和財務表現的當前看法。這樣的前瞻性聲明包括但不限於：在未來幾個月內在A330機組中推出Starlink WiFi的聲明，與阿拉斯加空中集團的即將完成的合併有關的聲明，公司截至2024年9月30日和2024年12月31日的展望，公司未來表現的聲明，以及與前述任何歷史事實或假設的聲明無關的其他事宜。也旨在識別此類前瞻性聲明的詞語有“expects”、“anticipates”、“projects”、“intends”、“plans”、“believes”、“estimates”、類似的詞以及類似表達。這些前瞻性陳述以及將來的風險，不確定性和假設將受到涉及公司經營和商業環境的許多風險，不確定性和假設的影響，所有這些不確定性都可能導致公司的實際結果在這些前瞻性陳述中表現出現在或未來的任何結果明顯不同，無論是明示或暗示的。本文中包含的所有前瞻性陳述都是基於本文的公司可獲得的信息。即使在經驗或未來變化使得此處明示或暗示的任何預測的結果不會實現的情況下，公司也不會公開更新或修訂任何前瞻性陳述以反映此處之後可能發生的事件或情況。

公司處於可能導致公司的結果與此處明確或暗示的前瞻性聲明所表達的結果有實質性差異的風險，不確定性和假設之中，包括從時間到時間瞭解公司的公開文件和公開公告，包括公司的年度報告表格10-k以及公司的季度報告表格10-Q，以及公司不時可能向證券交易委員會提交的其他文件。包括本文中的所有前瞻性聲明在內的全部前瞻性聲明均基於本文的公司於本文日期掌握的信息。公司不會公開更新或修訂任何前瞻性陳述以反映此處之後可能發生的事件或情況，即使經驗或未來的變化使它們清楚地表明，明示或暗示任何預測的結果在此處沒有表達將不會實現。



表1.
夏威夷控股公司
合併利潤表（未經審計）
截至6月30日的三個月六個月截至6月30日,
 20242023% 變化20242023% 變化
（以千為單位，每股數據除外）
營業收入：  
客票$666,029 $644,992 3.3 %$1,249,477 $1,193,518 4.7 %
其他65,876 61,936 6.4 %127,995 126,013 1.6 %
總費用731,905 706,928 3.5 %1,377,472 1,319,531 4.4%
營業費用：  
工資和福利265,024 237,680 11.5 %526,959 479,613 9.9%
飛機燃油，包括税費和交付179,153 166,380 6.9 %367,931 364,005 1.1 %
維修、材料和修理 69,897 53,657 30.3 %140,868 103,943 35.5 %
航空器和旅客服務業47,854 43,126 11.0 %93,278 85,658 8.9%
折舊和攤銷35,068 33,348 5.2 %68,035 66,015 3.1 %
飛機租賃29,891 26,159 14.3 %59,597 54,330 9.7 %
佣金和其他銷售費用29,068 28,391 2.4 %57,511 56,630 1.6 %
其他租賃和着陸費45,011 41,487 8.5 %88,138 80,207 9.9%
服務業39,025 37,181 5.0 %77,500 72,254 作為可報告段營業收入總額的百分比56 %
特別項目6,497 — 100.0 %14,979 — 100.0 %
其他40,804 49,099 (16.9)%86,709 83,884 3.4 %
總費用787,292 716,508 9.9%1,581,505 1,446,539 9.3 %
營業虧損(55,387)(9,580)478.2 %(204,033)(127,008)60.6 %
非經營性收益（費用）：  
利息費用和債務貼現和發行成本攤銷(28,324)(22,705)(52,393)(45,585)
利息收入11,134 13,539 21,155 30,004 
資本化利息2,5411,94556753,404
燃料衍生品虧損(1,863)(3,658)(2,445)(8,724)
其他元件的淨週期效益成本(927)(1,707)(1,854)（3,201）
淨投資損失(654)(3,549)（184）(2,852)
外債收益6,470 12,174 14,989 14,434 
其他，淨額(584)(920)（1,354）(764)
總費用(12,207)（4,881）(16,411)(13,284)
税前損失(67,594)(14,461)(220,444)(140,292)
所得税費用（收益）— (2,126)(15,285)（29,700）
淨虧損$(67,594)$(12,335)$(205,159)$(110,592)
每股淨虧損  
基本$(1.30)$(0.24)$(3.95)$(2.15)
攤薄$(1.30)$(0.24)$(3.95)$(2.15)
普通股加權平均流通股數：
基本51,932 51,587 51,885 51,547
攤薄51,932 51,587 51,885 51,547



夏威夷控股股份有限公司。
合併資產負債表
2024年6月30日
(未經審計)		2023年12月31日
（以千為單位，除股本以外的數字均以千為單位）
資產
流動資產:
現金及現金等價物$510,463 $153,273 
受限現金17,250 17,250
短期投資745,609 755,224
應收賬款淨額110,835 105,858
應收所得税款項2,719669
備件和用品，淨額70,627 60,115
預付費用和其他79,403 78,551
總費用1,536,906 1,170,940
不包括2024年6月30日和2023年12月31日的累計折舊和攤銷1,192,373美元和1,150,529美元的財產和設備
2,199,989 2,013,616
其他資產：
待售資產1,072 淨利潤1,135
經營租賃權使用資產371,519 413,237
長期預付款及其他119,771 121,097
無形資產, 淨額13,500 13,500
總資產$4,242,757 $3,733,525
負債及股東權益
流動負債:
應付賬款$200,837 $199,223
航空運輸責任和當前積累的常客計劃收入793,010 633,345
其他應計負債172,735 175,591
長期債務到期的流動部分，折現後131,824 43,857
融資租賃費用流動部分8,883 10,053
經營租賃的到期債務74,640 83,332
總費用開多營業收入1,381,929 1,145,401
長期債務2,068,129 1,537,152
其他負債和遞延收益:
非流動融資租賃負債54,012 60,116
非流動經營租賃267,103 303,119
累計養老金和其他養老福利負債144,011 140,742
其他負債和遞延貸款83,705 77,154
非流動頻度積分遞延收益296,336 308,502
遞延所得税負債，淨額53,024 65,914
總費用898,191 955,547
承諾和不確定事項
股東權益：
特別優先股票，每股面值0.01美元，截至2024年6月30日和2023年12月31日，共發行和流通3股。
— —
截至2024年6月30日和2023年12月31日，每股普通股票的面值為0.01美元，流通股為52,007,495股和51,824,362股
520 518
超過面值的資本296,077 293,797
累計虧損(324,897)(119,738)
合計其他綜合損失，淨額(77,192)(79,152)
總費用(105,492)95,425
負債合計和股東權益總計$4,242,757 $3,733,525



夏威夷控股公司
壓縮的現金流量表（未經審計）
 
六個月截至6月30日,
 20242023
(以千為單位)
經營活動中的淨現金流量$(26,868)$111,662
投資活動現金流量：
包括交機前付款的固定資產和設備的新增(256,980)(169,354)
出售飛機和相關設備的收入130 19,863
投資購買(232,113)(202,037)
出售和到期投資的收益247,537 275,312
投資活動產生的淨現金流出(241,426)(76,216)
籌資活動現金流量：
長期借款663,900 —
償還長期債務和融資租賃債務(28,258)(36,142)
債務發行成本和折扣(9,928)—
繳納股票補償税款(230)（-1,113）
籌集資金的淨現金流量625,484 (37,255)
現金及現金等價物的淨增加（減少）357,190 (1,809)
期初現金、現金等價物及受限制的現金餘額170,523 246,620
期末現金、現金等價物及受限制的現金餘額$527,713 $244,811




表2。
夏威夷控股有限公司
選定的合併統計數據（未經審計）
 
 截止到6月30日的三個月六個月截至6月30日,
 20242023 % 變化20242023% 變化
 （以千為單位，除非另有説明）
已安排的操作：  
運送的營業收入乘客數2,7852801(0.6)%5,4055,3940.2 %
營收乘客英里數（RPM）4,511,9484,346,8153.8 %8,584,4218,190,8764.8 %
可用座位英里數（ASM）5,219,1325,014,2514.1 %10,268,7309,928,8703.4 %
每RPM乘客營業收入（產量）14.76¢14.84 ¢(0.5)%14.56¢14.57 ¢(0.1)%
乘客運載因子（RPM / ASM）86.5 %86.7 %(0.2) 百分點。83.6 %82.5%1.1  百分點。
每ASM的客運收入（PRASM）12.76 ¢12.86¢(0.8)%12.17¢12.02¢1.2 %
總業務:  
載運旅客人數2,7882,802(0.5)%5,4095,3950.3 %
營業客運里程（RPM）4,518,8544,346,9534.0 %8,592,0138,192,9314.9 %
可用座里程（ASM）5,229,9245,014,4324.3 %10,280,7659,931,9493.5 %
每ASM的營業收入（RASM）13.99 ¢14.10¢(0.8)%13.40 ¢13.29 ¢0.8 %
每ASM的營運成本（CASM）15.05 ¢14.29¢5.3%15.39 ¢14.56¢5.7 %
除飛機燃料和非經常性項目外的航空飛行成本（a）11.50　¢11.08 ¢3.8 %11.66 ¢11.06¢5.4 %
每ASM的飛機燃料支出（b）3.43 ¢3.32 ¢3.3 %3.58 ¢3.66 ¢(2.2)%
運營的收入租賃時段53,59452,6471.8 %105,735104,8750.8 %
噴氣式燃料消耗量（c）
68,44666,3603.1 %136096131,2143.7 %
每加侖噴氣燃料的平均成本（實際）(b)$2.62$2.514.4%$2.70$2.77(2.5)%
 
（a）有關排除飛機燃料和非經常性項目的CASm的最直接相關的GAAP財務指標，請參見表4進行調和。
（b）包括適用的税金和費用。
（c）不包括通過與亞馬遜訂立ATSA協議執行的業務。



表3。
夏威夷控股公司。
經濟燃料費用（未經審核）
 
公司認為，經濟燃料費用是測量其業務中燃料價格影響的良好指標，因為它最接近於在一段時間內為其業務購買燃料所涉及的淨現金流出。公司將經濟燃料費用定義為GAAP燃料費用加上在該期間結算的燃料避險衍生合約的現金（收據）/支付給避險交易對手的實際損失/收益。
 
截止到6月30日的三個月六個月截至6月30日,
20242023% 變化20242023% 變化
（以千為單位，每加侖金額為單位）
機載燃料費用，包括税費和交付費用$179,153 $166,380 6.9 %$367,931 $364,005 1.1 %
燃料衍生合約結算實現損失1,954 2,795(30.1)%4,352 4,308 1.0 %
經濟燃料費用$181,107 $169,175 7.1 %$372,283 $368,313 1.1 %
消耗燃料加侖數68,446 66,360 3.1 %136,096 131,214 3.7 %
經濟燃料價格每加侖$2.65 $2.55 3.9 %$2.74 $2.81 (2.5)%

預計2024年9月30日結束的三個月
預計2024年12月31日結束的全年
（以千為單位，每加侖金額除外）
包括税收和交付的飛機燃料費用$189,711 -$195,236 $734,429 -$755,925
實現燃料衍生品合同結算損失1,637 -1,637 7,400 -7,400
經濟燃料費用$191,348 -$196,873 $741,829 -$763,325
燃料消耗加侖數70,524 -72,579 274,041 282,061
每加侖經濟燃料價格$2.71 -$2.71 $2.71 -$2.71

表4
夏威夷控股公司
非GAAP財務對賬（未經審計）
 
公司評估其財務表現，利用各種GAAP和非GAAP財務指標，包括調整後的淨虧損，調整後的攤薄每股收益，調整後的税前利潤率，調整後的EBITDA和每個ASm的調整後運營成本（不包括燃料和非經常性項目的CASm）。 根據Regulation G，公司已包括以下報告的非GAAP財務指標的對應財務指標的和解。 調整如下：

• CBA相關支出。 2023年2月，由Air Line Pilots Association（ALPA）代表的飛行員批准了為期四年的新CBA，其中包括簽約獎金，跨足所有機隊的工資等級提高，改進的健康福利和成本分攤以及增加的公司退休和殘疾計劃等。與批准相關，在2023年3月31日結束的季度內，公司記錄了一筆簽約獎金和休假責任清零，金額為1770萬美元，記錄在工資和福利中。

• 合同終止攤銷。 2022年12月，公司與其第三方服務提供商簽訂了諒解備忘錄（MOU），以提前終止其修訂後的完整機隊服務協議（Amended CFS），該協議涵蓋A330-200飛機。修改後的CFS原定於2027年12月到期，但於2023年4月終止。在截至2023年6月30日的三個月和六個月內，公司在維修，材料和維修費用中分別確認了大約600萬美元和2410萬美元的攤銷。

• 特殊項目。 在截至2024年6月30日的三個月和六個月內，公司因與阿拉斯加的併購有關的費用（主要包括法律，諮詢和其他費用）而錄得650萬美元和1500萬美元的特殊項目。



• 飛機出售損失。 在截至2023年6月30日的三個月內，公司完成了一架ATR-42飛機的出售，並在其他營業費用中確認了大約40萬美元的虧損。

• 商業地產出售收益。 2023年2月，公司與其商業地產達成銷售協議，認定銷售收益為1020萬美元，在綜合其他營業費用中進行了記錄。

•聯邦税款退款利息收入。 2023年3月，公司收到了470萬美元的利息收入，因為收到了2018財年相關的6680萬美元的聯邦税款退款。 所接收的利息收入已記錄在利息收入中。

•燃料衍生工具合同公允價值變動。 燃料衍生工具公允價值變動（減税），基於報告期末的開放合同的市場價格，幷包括將在未來期間結算並在上期未結的燃料衍生工具（未指定為避險）的未實現金額。

•外債未實現收益。 外債未實現收益基於匯率波動和以公司功能貨幣計量的外幣債務的測量。

•股票非實現收益（虧損）。 股票非實現收益（虧損）是由於市場價格和貨幣波動引起的，記錄在綜合其他非營業費用中。
公司認為，調整股票和燃料衍生工具公允價值變動的影響，外幣債務匯率波動，以及非經常性費用和收入/收益（包括CBA相關，合同終止攤銷，特殊項目，聯邦税款退款的利息收入，飛機出售虧損和商業地產出售收益），有助於投資者更好地分析公司的運營表現，並將其結果與其他航空公司在所述期間進行比較。
 截止到6月30日的三個月六個月截至6月30日,
 2024202320242023
 總費用攤薄後每股虧損總費用攤薄後每股虧損總費用攤薄後每股虧損總費用攤薄後每股虧損
（以千為單位，每股數據除外）
淨虧損，按報告$(67,594)$(1.30)$(12,335)$(0.24)$(205,159)$(3.95)$(110,592)$(2.15)
調整後：
與CBA相關的費用— — — — — — 17,727 0.34
合同終止分期攤銷
— — (5,972)(0.12)— — (24,085)（0.47）
特別項目6,497 0.12 — — 14,979 0.28 — —
售出飛機的損失— — 392 0.01 — — 392 0.01
售出商業房地產的收益— — — — — — (10,179)（0.20）
聯邦税款返還的利息收入— — — — — — (4,672)(0.09)
燃油衍生品合理價值變動(91)— 864 0.02 （1,907）(0.04)4,416 0.09
外國債務未實現收益(6,452)(0.12)(12,106)(0.23)（15,007）(0.29)(14,595)（-0.28）
權益證券未實現(收益)/損失(3,376)（每股0.07美元）1,486 0.03 (8,491)(0.16)542 0.01
調整的税收影響— — 3,533 0.06 1,0370.02 5,102 0.10
第一季度2024年的調整後的淨虧損$(71,016)$(1.37)$(24,138)$（0.47）$(214,548)$(4.14)$(135,944)$(2.64)




調整後的EBITDA

公司認為，對收益進行利息、税收、折舊和攤銷、非經常性營業費用（例如金融工具未實現的收益和損失變動）以及一次性收費進行調整，有助於投資者更好地分析公司的財務表現，允許進行一致性分析和不受公司特定或一次性事件影響的時間段比較。

公司重新分類之前的EBITDA和調整後的EBITDA以符合當前期間的呈現。

截止到6月30日的三個月六個月截至6月30日,
2024202320242023
(以千為單位)
淨虧損$(67,594)$(12,335)$(205,159)(110,592)
所得税費用（收益）— (2,126)(15,285)（29,700）
折舊和攤銷35,068 33,348 68,035 66,015
利息支出和債務貼現和發行成本的攤銷28,324 22,705 52,393 45,585
利息收入(11,134)(13,539)(21,155)(30,004)
資本化利息（2,541）(1,945)(5,675)(3,404)
報告的EBITDA(17,877)26,108 (126,846)(62,100)
調整後：
CBA相關費用— — — 17,727
合同終止攤銷— (5,972)— (24,085)
特別項目6,497 — 14,979 —
商業房地產出售收益— — — (10,179)
退税利息收入— — — (4,672)
燃油衍生工具公允價值變動(91)864 （1,907）4,416
外幣債務未實現收益(6,452)(12,106)（15,007）(14,595)
飛機出售虧損— 392 — 392
股票未實現（盈利）損失(3,376)1,486 (8,491)542
調整後的EBITDA$(21,299)$10,772 $(137,272)$(92,554)

每個可用座位英里的運營費用（CASM）

公司在下表中單獨列出了其可用座位英里燃油成本和不計入燃油和非經常性項目的非GAAP單位成本。這些數額包括在CASM中，但出於內部目的，公司一直使用排除燃油和非經常性項目（如適用）的成本指標來衡量和監控其成本。


 截止到6月30日的三個月六個月截至6月30日,
 2024202320242023
（以千為單位，CASm數據除外)
GAAP的營業費用$787,292 $716,508 $1,581,505 $1,446,539
調整後：
與CBA相關的費用— — — (17,727)
合同終止攤銷— 5,972 — 24,085
特別項目(6,497)— (14,979)—
出售飛機的盈(虧)損— (392)— (392)
出售商業房地產的盈利— — — 10,179
不包括非經常性項目的營業費用$780,795 $722,088 $1,566,526 $1,462,684
包括税費和交付的飛機燃料(179,153)(166,380)(367,931)(364,005)
營業費用（不包括燃料和非經常性項目）$601,642 $555,708 $1,198,595 $1,098,679 
可用座位英里數5,229,924 5,014,432 10,280,765 9,931,949 
GAAP成本每可用座英里數15.05 ¢14.29 ¢15.39 ¢14.56 ¢
飛機燃料，包括税費和運輸費用(3.43)(3.32)(3.58)(3.66)
與CBA相關的費用— — — (0.18)
合同終止攤銷— 0.12 — 0.24
特別項目(0.12)— （0.15）—
飛機銷售盈(虧)損 — （0.01）— —
商業房地產出售盈利— — — 0.10
除燃料和非經常性項目外的CASm11.50　¢11.08 ¢11.66 ¢11.06¢
預計2024年9月30日結束的三個月
預計2024年12月31日結束的一年
(以千為單位，CASm數據除外)
GAAP營業費用$800,964 -$842,664 $3,144,245 -$3,307,790 
飛機燃料，包括税費和送貨費(189,711)-(195,236)(734,429)-(755,925)
減：非經常性項目
(5,906)-(5,906)(24,747)-(24,747)
調整後的營業費用$605,347 -$641,522 $2,385,069 -$2,527,118
特斯拉-座椅可用英里數5,453,171 -5,608,237 特斯拉-座椅總英里數-21,618,811
CASm - GAAP14.69 ¢-15.03 ¢14.96 ¢-15.30 ¢
飛機燃油（包括税費和交付費）(3.48)-(3.48)(3.50)-(3.50)
非重複性項目
(0.11)-(0.11)(0.12)-(0.11)
CASm不包括燃油和非重複性項目11.10 ¢-11.44 ¢11.35¢-11.69 ¢


税前利潤率

為了與上述原因相同，公司除去權益證券和燃料衍生合同變動、外幣標價債務工具波動和匯率變動以及非重複性項目，從税前利潤率中排除。
截止到6月30日的三個月六個月截至6月30日,
2024202320242023
報告的税前利潤率(9.2)%(2.0)%(16.0)%（10.6）%
CBA批准獎金— — — 1.3
合同終止攤銷— (0.8)— (1.8)
特別項目0.9 — 1.1 —
商業房地產出售所得利潤— — — (0.8)
聯邦税款退還所得利息收入— — — (0.4)
燃料衍生合約公允價值變動— 0.1 (0.1)0.3
外幣債務未實現利得公司將於2024年2月1日，美國東部時間下午5:00舉行電話會議，討論本次業績。關心該公司的各方可以在公司網站的“投資者關係”頁面聽取電話會議並查看公司的幻燈片演示。此外，電話會議也可以通過電話800-475-0542（國際來電者撥打630-395-0227）獲取。聽取電話會議請輸密碼“8571348”。電話會議的重播將於2024年2月7日晚上11:59前通過電話800-234-4804（國際來電者撥打203-369-3686）進行，密碼為“3740”。(1.7)(1.1)(1.1)
飛機出售(購入)虧損(盈利)— 0.1 — —
股票未實現（盈利）損失(0.5)0.1 (0.7)—
税前調整後利潤率(9.7)%(4.2)%(16.8)%(12.9)%