基準電子 2024 年第二季度財務業績 2024 年 7 月 30 日

2024年前瞻性陳述本文件包含經修訂的1933年《證券法》第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條所指的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述被確定為與歷史或當前事實不完全相關的任何陳述，可能包含 “預期”、“相信”、“打算”、“計劃”、“項目”、“預測”、“戰略”、“立場”、“繼續”、“估計”、“預期”、“可能”、“預測” 等詞語以及其負面或其他變體的類似表述。特別是，關於公司第三季度和2024財年業績展望和指導、未來經營業績或利潤率、產生銷售和收入或現金流的能力、預期收入組合、公司的業務戰略和戰略舉措、公司回購普通股、公司對重組費用、股票薪酬支出和無形資產攤銷的預期，以及公司有關意圖的明示或暗示的聲明股息的支付，其中其他是前瞻性陳述。儘管公司認為這些陳述基於並源自合理的假設，但它們涉及公司無法控制或預測的風險、不確定性和假設，與運營、市場和總體商業環境有關，包括公司截至2023年12月31日止年度的10-k表年度報告第一部分第1A項以及公司隨後向美國證券交易委員會提交的任何報告中討論的風險、不確定性和假設。與客户需求波動的可能性、供應鏈限制、持續的通貨膨脹壓力、外幣波動和高利率的影響、地緣政治不確定性（包括持續的敵對行動和緊張局勢）、貿易限制和制裁或充分利用公司製造設施來支付其固定運營成本的能力有關的事件可能會對公司的業務、財務狀況、經營業績和公司的能力（或無法）產生影響執行其計劃。如果這些風險或不確定性中的一項或多項得以實現，或者如果基本假設被證明不正確，則包括公司未來經營業績在內的實際結果可能與所示結果存在重大差異。不應過分依賴任何前瞻性陳述。前瞻性陳述並不能保證業績。本文件中包含的所有前瞻性陳述均基於截至本文件發佈之日公司獲得的信息，公司沒有義務進行更新。非公認會計準則財務信息管理披露某些非公認會計準則信息，為投資者提供額外信息，以分析公司的業績和潛在趨勢。這些非公認會計準則財務指標不包括重組費用、股票薪酬支出、企業合併中收購的無形資產的攤銷、某些法律和其他和解損失（收益）、客户破產損失（追回）、資產減值、其他重大非經常性成本以及上述所有方面的相關税收影響。GAAP業績與不包括某些項目的業績（“非GAAP”）之間的詳細對賬包含在本文檔所附的下表中。在未提供非公認會計準則對賬的情況下，由於存在不確定性，而且在預測發生情況、財務影響和非公認會計準則調整的確認期限方面存在不確定性，公司無法在沒有不合理的努力的情況下提供此類對賬。管理層使用不包括某些項目的非公認會計準則衡量標準，以更好地評估經營業績，幫助投資者將業績與我們先前的指導進行比較。該文件還引用了 “自由現金流”，這是一項非公認會計準則的衡量標準，公司將其定義為運營產生的現金流減去不動產、廠房和設備增加以及購買的軟件。公司的非公認會計準則信息不一定與其他公司使用的非公認會計準則信息具有可比性。不應將非公認會計準則信息視為替代或優於根據公認會計原則編制的衡量公司盈利能力或流動性的淨收益或其他數據。讀者應考慮已進行調整的事件和交易的類型。

2024年第二季度業績收入6.66億美元高於預期；環比基本持平，同比下降9％，半盤股和A＆D同比增長9％，但被醫療、AC＆C和工業GAAP每股收益0.43美元和非GAAP*每股收益0.57美元的預期疲軟所抵消，高於預期GAAP和非GAAP毛利率10.2％的最高水平，同比增長100個基點或以上 GAAP營業利潤率為4.1％，非公認會計準則為5.1％，產生了4700萬美元的正自由現金流，在過去的4個季度中總額超過2.3億美元 *見附錄1GAAP 與非 GAAP 財務業績的對賬

Arvind Kamal 臨時首席財務官

2024 年第二季度按市場領域劃分的收入 Q2-24 2024 年 6 月 30 日按組合和市場領域劃分的收入 2024 年 3 月 31 日 2023 年 6 月 30 日截至三個月（以百萬美元計）行業組合百分比收入季率/季度收益百分比收入同比半股收入 26% 172 25% 166 4% 22% 164 5% 複雜工業 21% 142 美元 141 美元-% 23% 167 美元 (15%) 醫療 17% 111 17% 111 17% 115 美元 (3%) 20% 145 美元 (23%) A&D 16% 109 美元 16% 106 3% 11% 80 36% AC&C 20% 132 21% 148 美元 (11%) 24% 177 美元 (26%) 總收入 100% 666 100% 676 (1%) 100% 733 (9%)

2024 年第二季度財務摘要（以百萬美元計，每股收益除外）2024 年 6 月 30 日 2024 年 3 月 31 日季度/季度 2023 年 6 月 30 日淨銷售額 666 美元 676 美元 (1%) 733 美元 (9%) GAAP 毛利率 10.2% 10.0% 20 個基點 9.1% 1% GAAP 37.3 2% 37.7 1% GAAP 攤薄後每股收益 4.1% 3.8% 30 個基點 3.3% 80 個基點 0.43 0.38 美元 13% 0.39 10% GAAP ROIC 7.7% 8.6% (90) 個基點 7.1% 60 個基點非公認會計準則毛利率 10.2% 10.0% 20 個基點 9.2% 100 個基點非公認會計準則銷售和收益 33.8 34.7 美元 (3%) 34.2 (1%) 非公認會計準則營業利潤率 5.1% 4.9% 20 個基點 4.5% 60 個基點非公認會計準則攤薄後每股收益 0.57 美元 4% 0.56 1%非公認會計準則投資回報率 9.9% 9.6% 30 個基點 9.5% 40 個基點有關公認會計原則與非公認會計準則財務業績的對賬參見附錄 1 GAAP ROIC =（GAAP tTm 運營收入——GAAP 税收影響）/（過去5個季度的平均投資資本）Non-GAAP ROIC =（非公認會計準則tTM運營收入+股票薪酬——非公認會計準則税收影響）÷ [最近5個季度的平均投資資本 5 個季度]

非公認會計準則*業績趨勢（以百萬美元計，每股收益除外）*參見附錄1，瞭解GAAP與非GAAP財務業績的對賬

現金轉換週期更新

流動性更新 (1) 自由現金流（FCF）定義為（用於）運營提供的淨現金減去資本支出債務結構（百萬美元）2024年6月30日優先有擔保定期貸款126美元循環信貸額度提取金額165美元 * 槓桿比率為淨負債/LtM 調整後息税折舊攤銷前利潤，根據信貸額度的定義，是一項非公認會計準則指標，隨着我們繼續償還循環資金，本季度淨現金為正數庫存減少支持自由現金流截至的三個月（百萬美元）強勁的資產負債表和槓桿率2024年6月30日3月2024 年 31 日 2023 年 6 月 30 日運營現金流 56 美元 48 美元 25 美元 FCF (1) 47 美元 43 美元 16 美元現金 310 美元 296 美元245 美元國際 291 美元 271 美元 236 美元 19 美元 25 美元 9 美元

資本配置更新股息每股0.165美元的季度股息總額為590萬美元於2024年4月支付的截至2024年6月28日向股東支付的每股0.165美元的定期季度股息董事會批准將股息提高至每股0.17美元，立即生效股票回購2024年第二季度沒有股票回購截至2024年6月30日的剩餘授權為1.55億美元

2024年第三季度指南 2024年第三季度淨銷售額為630萬美元至6.7億美元毛利率—非公認會計準則約10％營業利潤率—非公認會計準則4.8％—5.0％其他費用，淨約600萬美元重組費用100萬美元無形資產攤銷120萬美元股票薪酬支出450萬美元有效税率22％ — 24％攤薄每股收益—公認會計準則0.36美元—攤薄後每股收益0.42美元—非公認會計準則0.52美元 58 股攤薄後的加權平均股數 3650萬股本指引考慮了本季度所有已知的限制因素，並假設我們的供應基礎不會受到進一步的重大幹擾、運營或客户。

商業趨勢傑夫·本克-首席執行官

行業展望 Q3-24 Q/Q FY2024 Y/Y 行業評論半股預計2024年將實現高單位數至低位數的兩位數增長 2025 年 9 月檳城新基地盛大開業複合工業需求減少加上庫存再平衡打壓增長；預計下半年將逐步改善鑑於市場機遇，我們投資將出現強勁的新交易渠道醫療行業持續疲軟，特別是在醫療器械領域，隨着客户減少庫存，預計下半年將逐步改善進展在生物技術領域 A&D 國防行業預計全年表現強勁航空航天業現有客户將大幅擴張太空子領域新業務隨着多個大型項目的完成 AC&C HPC 業務下降 AC&C 行業的需求預計在 2024 年全年仍將面臨挑戰正在為多個下一代系統推出新產品 (NPI) 2025年無線基礎設施取得新的重大勝利

摘要實現2025年目標的進展管理波動性，同時繼續實現目標模型盈利能力自我們在2022年第四季度推出2025年目標模型以來，每個季度的非公認會計準則毛利率和營業利潤率均同比增長繼續減少庫存，推動正自由現金流——庫存連續減少3800萬美元，同比減少1.57億美元至6億美元——積極修訂2024年自由現金流預期至超過1.2億美元向投資者返還資本——增加了我們的股息提高了3％，至每股0.17美元

附錄

（千美元，每股數據除外）—（未經審計）附錄1——GAAP與非GAAP財務業績的對賬