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(未經審計) | ||||||||||||||
(以千計,股票和每股數據除外) | 6月29日 2024 | 12月30日, 2023 | ||||||||||||
資產 | ||||||||||||||
流動資產: | ||||||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 561,742 | $ | 555,513 | ||||||||||
短期投資 | 971 | 235 | ||||||||||||
貿易應收賬款,分別減去截至2024年6月29日和2023年12月30日的73,744美元和84,696美元的備抵金 | 317,963 | 287,018 | ||||||||||||
庫存 | 451,186 | 474,607 | ||||||||||||
預付所得税和應收所得税 | 6,413 | 8,701 | ||||||||||||
預付費用和其他流動資產 | 125,703 | 82,526 | ||||||||||||
流動資產總額 | 1,463,978 | 1,408,600 | ||||||||||||
淨財產、廠房和設備 | 472,537 | 493,153 | ||||||||||||
扣除攤銷後的無形資產 | 566,030 | 606,136 | ||||||||||||
善意 | 1,287,762 | 1,309,998 | ||||||||||||
投資 | 22,904 | 24,821 | ||||||||||||
遞延所得税 | 10,950 | 10,486 | ||||||||||||
使用權租賃資產 | 59,563 | 62,370 | ||||||||||||
其他長期資產 | 41,254 | 79,711 | ||||||||||||
總資產 | $ | 3,924,978 | $ | 3,995,275 | ||||||||||
負債和權益 | ||||||||||||||
流動負債: | ||||||||||||||
應付賬款 | $ | 176,095 | $ | 173,535 | ||||||||||
應計負債 | 135,180 | 149,214 | ||||||||||||
應計所得税 | 39,235 | 38,725 | ||||||||||||
長期債務的當前部分 | 67,679 | 14,020 | ||||||||||||
流動負債總額 | 418,189 | 375,494 | ||||||||||||
長期債務,減去流動部分 | 795,825 | 857,915 | ||||||||||||
遞延所得税 | 96,214 | 110,820 | ||||||||||||
應計退休後福利 | 31,810 | 34,422 | ||||||||||||
非流動租賃負債 | 49,581 | 49,472 | ||||||||||||
其他長期負債 | 67,872 | 86,671 | ||||||||||||
權益總額 | 2,465,487 | 2,480,481 | ||||||||||||
負債和權益總額 | $ | 3,924,978 | $ | 3,995,275 |
三個月已結束 | 六個月已結束 | |||||||||||||||||||||||||
(以千計,每股數據除外) | 6月29日 2024 | 7月1日 2023 | 6月29日 2024 | 7月1日 2023 | ||||||||||||||||||||||
淨銷售額 | $ | 558,489 | $ | 611,997 | $ | 1,093,874 | $ | 1,221,779 | ||||||||||||||||||
銷售成本 | 351,485 | 377,165 | 699,062 | 741,990 | ||||||||||||||||||||||
毛利潤 | 207,004 | 234,832 | 394,812 | 479,789 | ||||||||||||||||||||||
銷售費用、一般費用和管理費用 | 93,371 | 94,543 | 179,498 | 182,853 | ||||||||||||||||||||||
研究和開發費用 | 27,146 | 24,496 | 54,813 | 51,786 | ||||||||||||||||||||||
無形資產的攤銷 | 15,729 | 16,885 | 31,554 | 33,751 | ||||||||||||||||||||||
重組、減值和其他費用 | 5,252 | 6,855 | 8,489 | 8,705 | ||||||||||||||||||||||
運營費用總額 | 141,498 | 142,779 | 274,354 | 277,095 | ||||||||||||||||||||||
營業收入 | 65,506 | 92,053 | 120,458 | 202,694 | ||||||||||||||||||||||
利息支出 | 9,975 | 10,056 | 19,586 | 19,702 | ||||||||||||||||||||||
外匯收益 | (315) | (1,404) | (5,357) | (3,079) | ||||||||||||||||||||||
其他收入,淨額 | (5,298) | (2,050) | (10,619) | (8,283) | ||||||||||||||||||||||
所得税前收入 | 61,144 | 85,451 | 116,848 | 194,354 | ||||||||||||||||||||||
所得税 | 15,678 | 15,380 | 22,930 | 35,538 | ||||||||||||||||||||||
淨收入 | $ | 45,466 | $ | 70,071 | $ | 93,918 | $ | 158,816 | ||||||||||||||||||
每股收益: | ||||||||||||||||||||||||||
基本 | $ | 1.83 | $ | 2.82 | $ | 3.78 | $ | 6.40 | ||||||||||||||||||
稀釋 | $ | 1.82 | $ | 2.79 | $ | 3.75 | $ | 6.33 | ||||||||||||||||||
已發行的加權平均股票和等價股份: | ||||||||||||||||||||||||||
基本 | 24,822 | 24,839 | 24,867 | 24,810 | ||||||||||||||||||||||
稀釋 | 25,030 | 25,095 | 25,075 | 25,078 | ||||||||||||||||||||||
綜合收益 | $ | 24,399 | $ | 55,160 | $ | 42,560 | $ | 157,188 |
六個月已結束 | ||||||||||||||
(以千計) | 2024 年 6 月 29 日 | 2023年7月1日 | ||||||||||||
運營活動 | ||||||||||||||
淨收入 | $ | 93,918 | $ | 158,816 | ||||||||||
為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整: | 73,161 | 83,347 | ||||||||||||
運營資產和負債的變化: | ||||||||||||||
貿易應收賬款 | (36,474) | (30,562) | ||||||||||||
庫存 | 16,241 | 26,638 | ||||||||||||
應付賬款 | 6,819 | (33,796) | ||||||||||||
應計負債和所得税 | (28,829) | (57,790) | ||||||||||||
預付費用和其他資產 | 1,738 | 4,980 | ||||||||||||
經營活動提供的淨現金 | 126,574 | 151,633 | ||||||||||||
投資活動 | ||||||||||||||
收購業務,扣除獲得的現金 | — | (158,260) | ||||||||||||
購買不動產、廠房和設備 | (34,674) | (41,501) | ||||||||||||
出售不動產、廠房和設備及其他的淨收益 | 7,997 | 741 | ||||||||||||
用於投資活動的淨現金 | (26,677) | (199,020) | ||||||||||||
籌資活動 | ||||||||||||||
信貸額度的淨還款額 | (3,750) | (3,750) | ||||||||||||
回購普通股 | (40,862) | — | ||||||||||||
已支付的現金分紅 | (32,330) | (29,790) | ||||||||||||
融資活動提供的所有其他現金(用於) | (2,348) | 854 | ||||||||||||
用於融資活動的淨現金 | (79,290) | (32,686) | ||||||||||||
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 | (14,434) | (1,772) | ||||||||||||
現金、現金等價物和限制性現金的增加(減少) | 6,173 | (81,845) | ||||||||||||
期初的現金、現金等價物和限制性現金 | 557,123 | 564,939 | ||||||||||||
期末現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 563,296 | $ | 483,094 |
第二季度 | 年初至今 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(以千計) | 2024 | 2023 | % (拒絕)/ 成長 | 2024 | 2023 | % (拒絕)/ 成長 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
淨銷售額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子產品 | $ | 305,639 | $ | 350,147 | (12.7) | % | $ | 596,744 | $ | 708,740 | (15.8) | % | ||||||||||||||||||||||||||
運輸 | 168,964 | 172,048 | (1.8) | % | 339,331 | 338,689 | 0.2 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
工業 | 83,886 | 89,802 | (6.6) | % | 157,799 | 174,350 | (9.5) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
淨銷售總額 | $ | 558,489 | $ | 611,997 | (8.7) | % | $ | 1,093,874 | $ | 1,221,779 | (10.5) | % | ||||||||||||||||||||||||||
營業收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子產品 | $ | 46,165 | $ | 79,844 | (42.2) | % | $ | 83,968 | $ | 170,006 | (50.6) | % | ||||||||||||||||||||||||||
運輸 | 15,234 | 7,789 | 95.6 | % | 31,440 | 16,321 | 92.6 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
工業 | 9,547 | 15,108 | (36.8) | % | 14,343 | 32,249 | (55.5) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他 (a) | (5,440) | (10,688) | N.M。 | (9,293) | (15,882) | N.M。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
總營業收入 | $ | 65,506 | $ | 92,053 | (28.8) | % | $ | 120,458 | $ | 202,694 | (40.6) | % | ||||||||||||||||||||||||||
營業利潤率 | 11.7 | % | 15.0 | % | 11.0 | % | 16.6 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
利息支出 | 9,975 | 10,056 | 19,586 | 19,702 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
外匯收益 | (315) | (1,404) | (5,357) | (3,079) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他收入,淨額 | (5,298) | (2,050) | (10,619) | (8,283) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入 | $ | 61,144 | $ | 85,451 | (28.4) | % | $ | 116,848 | $ | 194,354 | (39.9) | % |
第二季度 | 年初至今 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(以千計) | 2024 | 2023 | % (下降)/增長 | 2024 | 2023 | % (下降)/增長 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
營業利潤率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子產品 | 15.1 | % | 22.8 | % | (7.7) | % | 14.1 | % | 24.0 | % | (9.9) | % | ||||||||||||||||||||||||||
運輸 | 9.0 | % | 4.5 | % | 4.5 | % | 9.3 | % | 4.8 | % | 4.5 | % | ||||||||||||||||||||||||||
工業 | 11.4 | % | 16.8 | % | (5.4) | % | 9.1 | % | 18.5 | % | (9.4) | % |
非公認會計準則每股收益對賬 | ||||||||||||||||||||||||||
Q2-24 | Q2-23 | YTD-24 | YTD-23 | |||||||||||||||||||||||
GAAP 攤薄後每股 | $ | 1.82 | $ | 2.79 | $ | 3.75 | $ | 6.33 | ||||||||||||||||||
非公認會計準則調整對每股收益的影響(見下文) | 0.15 | 0.33 | (0.02) | 0.42 | ||||||||||||||||||||||
調整後的攤薄後每股 | $ | 1.97 | $ | 3.12 | $ | 3.73 | $ | 6.75 |
非公認會計準則調整-(收入)/支出 | ||||||||||||||||||||||||||
Q2-24 | Q2-23 | YTD-24 | YTD-23 | |||||||||||||||||||||||
與收購相關的成本和整合成本 (a) | $ | 0.8 | $ | 3.8 | $ | 1.8 | $ | 7.2 | ||||||||||||||||||
重組、減值和其他費用 (b) | 5.3 | 6.9 | 8.5 | 8.7 | ||||||||||||||||||||||
出售固定資產的收益 (c) | (0.7) | — | (1.0) | — | ||||||||||||||||||||||
對營業收入的非公認會計準則調整 | 5.4 | 10.7 | 9.3 | 15.9 | ||||||||||||||||||||||
其他收入,淨額 (d) | (0.5) | — | (0.3) | (0.2) | ||||||||||||||||||||||
非營業性外匯收益 | (0.3) | (1.4) | (5.4) | (3.1) | ||||||||||||||||||||||
對所得税前收入的非公認會計準則調整 | 4.6 | 9.3 | 3.6 | 12.6 | ||||||||||||||||||||||
所得税 (e) | 0.7 | 1.0 | 4.1 | 1.9 | ||||||||||||||||||||||
對淨收益的非公認會計準則調整 | $ | 3.9 | $ | 8.3 | $ | (0.5) | $ | 10.7 | ||||||||||||||||||
對每股收益的總體影響 | $ | 0.15 | $ | 0.33 | $ | (0.02) | $ | 0.42 |
調整後的營業利潤率/調整後的 EBITDA 對賬 | ||||||||||||||||||||||||||
Q2-24 | Q2-23 | YTD-24 | YTD-23 | |||||||||||||||||||||||
淨收入 | $ | 45.5 | $ | 70.1 | $ | 93.9 | $ | 158.8 | ||||||||||||||||||
添加: | ||||||||||||||||||||||||||
所得税 | 15.7 | 15.4 | 22.9 | 35.5 | ||||||||||||||||||||||
利息支出 | 10.0 | 10.1 | 19.6 | 19.7 | ||||||||||||||||||||||
外匯收益 | (0.3) | (1.4) | (5.4) | (3.1) | ||||||||||||||||||||||
其他收入,淨額 | (5.3) | (2.1) | (10.6) | (8.3) | ||||||||||||||||||||||
GAAP 營業收入 | $ | 65.5 | $ | 92.1 | $ | 120.5 | $ | 202.7 | ||||||||||||||||||
對營業收入的非公認會計準則調整 | 5.4 | 10.7 | 9.3 | 15.9 | ||||||||||||||||||||||
調整後的營業收入 | $ | 70.9 | $ | 102.8 | $ | 129.8 | $ | 218.6 | ||||||||||||||||||
無形資產的攤銷 | 15.7 | 16.9 | 31.6 | 33.8 | ||||||||||||||||||||||
折舊費用 | 17.1 | 18.0 | 33.7 | 35.6 | ||||||||||||||||||||||
調整後 EBITDA | $ | 103.7 | $ | 137.7 | $ | 195.0 | $ | 288.0 | ||||||||||||||||||
淨銷售額 | $ | 558.5 | $ | 612.0 | $ | 1,093.9 | $ | 1,221.8 | ||||||||||||||||||
淨收入佔淨銷售額的百分比 | 8.1 | % | 11.5 | % | 8.6 | % | 13.0 | % | ||||||||||||||||||
營業利潤率 | 11.7 | % | 15.0 | % | 11.0 | % | 16.6 | % | ||||||||||||||||||
調整後的營業利潤率 | 12.7 | % | 16.8 | % | 11.9 | % | 17.9 | % | ||||||||||||||||||
調整後息折舊攤銷前利潤率 | 18.6 | % | 22.5 | % | 17.8 | % | 23.6 | % |
各細分市場的調整後息税折舊攤銷前 | Q2-24 | Q2-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子產品 | 運輸 | 工業 | 電子產品 | 運輸 | 工業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
GAAP 營業收入 | $ | 46.2 | $ | 15.2 | $ | 9.5 | $ | 79.8 | $ | 7.8 | $ | 15.1 | ||||||||||||||||||||||||||
添加: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加回攤銷額 | 9.8 | 3.3 | 2.6 | 10.1 | 4.2 | 2.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
加回折舊 | 10.0 | 5.8 | 1.3 | 9.7 | 6.9 | 1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後 EBITDA | $ | 66.0 | $ | 24.3 | $ | 13.4 | $ | 99.6 | $ | 18.9 | $ | 19.2 | ||||||||||||||||||||||||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤率 | 21.6 | % | 14.4 | % | 16.0 | % | 28.5 | % | 11.0 | % | 21.4 | % |
各細分市場的調整後息税折舊攤銷前 | YTD-24 | YTD-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子產品 | 運輸 | 工業 | 電子產品 | 運輸 | 工業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
GAAP 營業收入 | $ | 84.0 | $ | 31.4 | $ | 14.3 | $ | 170.0 | $ | 16.3 | $ | 32.2 | ||||||||||||||||||||||||||
添加: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加回攤銷額 | 19.7 | 6.8 | 5.1 | 20.3 | 8.6 | 4.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
加回折舊 | 19.9 | 11.0 | 2.8 | 19.5 | 13.6 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後 EBITDA | $ | 123.6 | $ | 49.2 | $ | 22.2 | $ | 209.9 | $ | 38.5 | $ | 39.6 | ||||||||||||||||||||||||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤率 | 20.7 | % | 14.5 | % | 14.1 | % | 29.6 | % | 11.4 | % | 22.7 | % |
淨銷售額對賬 | Q2-24 對比 Q2-23 | |||||||||||||||||||||||||
電子產品 | 運輸 | 工業 | 總計 | |||||||||||||||||||||||
淨銷售額下降 | (13) | % | (2) | % | (7) | % | (9) | % | ||||||||||||||||||
更少: | ||||||||||||||||||||||||||
收購 | — | % | — | % | — | % | — | % | ||||||||||||||||||
外匯影響 | (1) | % | (1) | % | (1) | % | (1) | % | ||||||||||||||||||
有機淨銷售額下降 | (12) | % | (1) | % | (6) | % | (8) | % |
淨銷售額對賬 | YTD-24 對比 YTD-23 | |||||||||||||||||||||||||
電子產品 | 運輸 | 工業 | 總計 | |||||||||||||||||||||||
淨銷售額(下降)增長 | (16) | % | — | % | (9) | % | (10) | % | ||||||||||||||||||
更少: | ||||||||||||||||||||||||||
收購 | — | % | — | % | 1 | % | — | % | ||||||||||||||||||
外匯影響 | (1) | % | (1) | % | — | % | — | % | ||||||||||||||||||
有機淨銷售額(下降)增長 | (15) | % | 1 | % | (10) | % | (10) | % |
所得税對賬 | ||||||||||||||||||||||||||
Q2-24 | Q2-23 | YTD-24 | YTD-23 | |||||||||||||||||||||||
所得税 | $ | 15.7 | $ | 15.4 | $ | 22.9 | $ | 35.5 | ||||||||||||||||||
有效費率 | 25.6 | % | 18.0 | % | 19.6 | % | 18.3 | % | ||||||||||||||||||
非公認會計準則調整——所得税 | 0.7 | 1.0 | 4.1 | 1.9 | ||||||||||||||||||||||
調整後的所得税 | $ | 16.4 | $ | 16.4 | $ | 27.0 | $ | 37.4 | ||||||||||||||||||
調整後的有效利率 | 25.0 | % | 17.4 | % | 22.4 | % | 18.1 | % | ||||||||||||||||||
自由現金流對賬 | ||||||||||||||||||||||||||
Q2-24 | Q2-23 | YTD-24 | YTD-23 | |||||||||||||||||||||||
經營活動提供的淨現金 | $ | 69.4 | $ | 98.2 | $ | 126.6 | $ | 151.6 | ||||||||||||||||||
減去:不動產、廠房和設備的採購 | (19.1) | (15.8) | (34.7) | (41.5) | ||||||||||||||||||||||
自由現金流 | $ | 50.3 | $ | 82.4 | $ | 91.9 | $ | 110.1 |
合併債務總額 | 截至2024年6月29日 | |||||||
合併債務總額 | $ | 863.5 | ||||||
未攤銷的債務發行成本 | 3.3 | |||||||
融資租賃負債 | 0.4 | |||||||
合併融資債務 | 867.2 | |||||||
在美國持有的現金(最高4億美元) | 102.1 | |||||||
淨負債 | $ | 765.1 | ||||||
合併税折舊攤銷前利潤 | 截至2024年6月29日的十二個月 | |||||||
淨收入 | $ | 194.5 | ||||||
利息支出 | 39.7 | |||||||
所得税 | 56.5 | |||||||
折舊 | 69.7 | |||||||
攤銷 | 63.6 | |||||||
非現金增值: | ||||||||
股票薪酬支出 | 24.5 | |||||||
購買會計庫存增值費 | — | |||||||
未實現的投資損失 | 2.1 | |||||||
減值費用 | 1.9 | |||||||
其他 | 13.7 | |||||||
合併息税折舊攤銷前利潤 (1) | $ | 466.2 | ||||||
合併淨槓桿比率(定義見信貸協議)* | 1.6 倍 |