附錄 99.1
CCC智能解決方案控股公司公佈2024年第二季度財務業績
2024年7月30日——財產和意外保險經濟的領先雲平臺CCC智能解決方案控股公司（“CCC” 或 “公司”）（納斯達克股票代碼：CCS）今天公佈了截至2024年6月30日的三個月的財務業績。
“CCC在第二季度取得了強勁的業績，收入同比增長了10％，調整後的息税折舊攤銷前利潤率為41％。我們在2024年上半年的穩健表現增強了我們對耐久商業模式、多面網絡和以客户為中心的創新的信心。” CCC董事長兼首席執行官吉特什·拉馬穆爾西説。
拉瑪穆爾西繼續説：“在過去十年中，我們在研發方面的大量投資使我們能夠建立強大的新解決方案管道，幫助我們的客户加快財產和意外經濟中的數字化轉型。”“這些新解決方案的強大客户參與度和反饋增強了我們對CCC長期增長潛力的信心。”
2024 年第二季度財務摘要
收入
盈利能力
流動性
上述信息包括非公認會計準則財務指標，例如 “調整後息税折舊攤銷前利潤”、“調整後淨收益”、“調整後息税折舊攤銷前利潤率”、“調整後營業收入”、“調整後毛利率” 和 “自由現金流”。有關這些指標的討論以及每種非公認會計準則財務指標與最直接可比的GAAP財務指標的對賬，請參閲 “非公認會計準則財務指標”。
第二季度及近期業務亮點
商業展望
根據截至今天（2024年7月30日）的信息，公司發佈了以下財務指導：
|
2024 財年第三季度 |
2024 財年全年 |
收入 |
2.360 億美元至 2.380 億美元 |
9.410億美元至9.45億美元 |
調整後 EBITDA |
9,700萬至9,900萬美元 |
3.910億美元至3.95億美元 |
1 根據彭博財經有限責任公司的衡量
電話會議信息
CCC將於今天，即2024年7月30日下午 5:00（美國東部時間）舉行電話會議，討論公司的財務業績和財務指導。本次電話會議的網絡直播將在公司網站 https://ir.cccis.com 的 “投資者關係” 頁面上播出，重播內容也將在網站上存檔。
關於 CCC 智能解決方案
CCC Intelligent Solutions Inc.（CCC）是CCC智能解決方案控股公司（納斯達克股票代碼：CCS）的子公司，是價值數萬億美元的財產和意外保險經濟的領先雲平臺，為保險公司、維修商、汽車製造商、零件供應商等創造智能體驗。CCC 智能體驗 (IX) 雲由成熟的人工智能和基於事件的創新架構提供支持，可連接超過 35,000 家企業，為定製應用程序和平臺提供支持，以實現最佳結果，以及行之有效的個性化體驗。通過有針對性的創新及其強大的聯繫力，CCC 技術使人們和行業能夠在最重要的時候保持生活向前發展。要了解有關 CCC 的更多信息，請訪問 www.cccis.com。
前瞻性陳述
本新聞稿包含基於信念和假設以及當前可用信息的前瞻性陳述。在某些情況下，你可以用以下詞語來識別前瞻性陳述：“可能”、“將”、“可能”、“將”、“應該”、“期望”、“打算”、“預測”、“相信”、“估計”、“預測”、“項目”、“潛在”、“繼續”、“持續” 或否定這些術語或其他類似術語，儘管並非所有前瞻性陳述都包含這些術語單詞。這些陳述涉及風險、不確定性和其他因素，這些因素可能導致實際結果、活動水平、業績或成就與這些前瞻性陳述所表達或暗示的信息存在重大差異。本新聞稿中的前瞻性陳述包括但不限於有關公司財務狀況、經營業績、市場地位、產品開發和業務戰略的未來事件、目標、計劃和預測。這種差異可能是實質性的。我們無法向您保證，本新聞稿中的前瞻性陳述將被證明是準確的。這些前瞻性陳述受許多風險和不確定性的影響，包括我們的收入、客户集中度和留住現有客户的能力；我們以優惠條件與客户進行談判的能力；我們以具有成本效益的方式維護和發展品牌和聲譽的能力；增長戰略的執行；公共衞生疫情、流行病或流行病對我們業務和經營業績的影響；我們預計的財務信息、增長率和市場機會；我們行業的健康狀況、索賠量和市場狀況；保險和汽車碰撞行業的變化，包括新技術的採用；全球經濟狀況和地緣政治事件；我們市場的競爭以及我們保持和增加市場份額的能力；我們開發、推出和銷售新增強版解決方案的能力；我們的銷售和實施週期；我們的研發工作創造重要新收入來源的能力；適用法律或法規的變化；國際經濟、政治、社會和政府狀況和政策，包括中國和其他國家的腐敗風險；我們對第三方數據、技術和知識產權的依賴；客户或公眾對使用人工智能的看法的變化；我們保護知識產權的能力；我們保護數據和信息系統免受數據安全漏洞侵害的能力；我們收購或投資公司或建立業務夥伴關係的能力；我們在人工智能籌集資金的能力未來和改善我們的資本結構；我們在保留或招聘高級職員、關鍵員工或董事方面取得的成功；我們對支出、未來收入、資本要求和額外融資需求的估計；我們擴大或維持現有客户羣的能力；我們償還債務的能力；以及其他風險和不確定性，包括截至12月的公司10-k表年度報告中 “風險因素” 標題下包含的風險和不確定性 2023 年 31 月 31 日向證券公司申報和交易委員會（“SEC”），可以在美國證券交易委員會的網站（www.sec.gov）和我們向美國證券交易委員會提交的其他文件中免費獲得。本新聞稿中的前瞻性陳述代表了我們截至本新聞稿發佈之日的觀點。我們預計，隨後的事件和事態發展將導致我們的觀點發生變化。但是，儘管我們可能會選擇在以下地址更新這些前瞻性陳述
在未來的某個時候，除非適用法律要求，否則我們目前無意這樣做。因此，在本新聞稿發佈之日之後的任何日期，您都不應依賴這些前瞻性陳述來代表我們的觀點。
非公認會計準則財務指標
本新聞稿包括某些未按照美國公認會計原則（“GAAP”）列報的財務指標，包括但不限於 “調整後息税折舊攤銷前利潤”、“調整後淨收益”、“調整後營業收入”、“調整後息税折舊攤銷前利潤率”、“調整後毛利率”、“調整後運營費用” 和 “自由現金流”，每種情況均以非公認會計準則列報基礎，以及由此得出的某些比率和其他指標。這些非公認會計準則財務指標不是根據公認會計原則衡量財務業績的指標，可能不包括對理解和評估公司財務業績具有重要意義的項目。因此，不應孤立地考慮這些指標，也不應將其作為公認會計原則下其他盈利能力、流動性或業績指標的替代方案。您應該意識到，公司對這些非公認會計準則指標的計算可能無法與其他公司使用的類似標題的指標進行比較。
公司認為，這些非公認會計準則的財務業績指標為管理層和投資者提供了有關公司財務狀況和經營業績的某些財務和業務趨勢的有用信息。該公司認為，使用這些非公認會計準則財務指標為投資者提供了另一種工具，可用於評估公司的持續經營業績和趨勢，並將公司的財務指標與其他類似公司進行比較，其中許多公司向投資者提供了類似的非公認會計準則財務指標。這些非公認會計準則財務指標受到固有的限制，因為它們反映了管理層對在確定這些非公認會計準則財務指標時排除或包括哪些支出和收入的判斷。請參閲以下這些指標與公司認為根據公認會計原則評估的最直接可比指標的對賬情況。
本新聞稿還包括對非公認會計準則財務指標的某些預測。由於可變性很大，難以對這些預計指標中排除的某些信息做出準確的預測和預測，再加上一些排除的信息無法確定或獲取，因此公司無法在不合理的努力下量化需要包含在最直接可比的GAAP財務指標中的某些金額。因此，這些預測不包括估計的可比GAAP指標的披露，也沒有包括前瞻性非公認會計準則財務指標的對賬。
投資者聯繫人：
比爾·沃明頓
CCC智能解決方案公司投資者關係副總裁
312-229-2355
IR@cccis.com
媒體聯繫人：
米歇爾·海利亞爾
CCC Intelligent Solutions Inc. 公共關係高級董事
mhellyar@cccis.com
CCC智能解決方案控股有限公司和子公司
簡明的合併資產負債表
（以千計，共享數據除外）
|
|
6月30日 |
|
|
十二月三十一日 |
|
||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||
|
|
（未經審計） |
|
|
|
|
||
資產 |
|
|
|
|
|
|
||
流動資產： |
|
|
|
|
|
|
||
現金和現金等價物 |
|
$ |
237,893 |
|
|
$ |
195,572 |
|
應收賬款——扣除截至2024年6月30日的4,079美元和5,574美元的備抵金以及 |
|
|
120,932 |
|
|
|
102,365 |
|
應收所得税 |
|
|
4,093 |
|
|
|
1,798 |
|
遞延合同費用 |
|
|
19,427 |
|
|
|
17,900 |
|
其他流動資產 |
|
|
26,589 |
|
|
|
32,364 |
|
流動資產總額 |
|
|
408,934 |
|
|
|
349,999 |
|
軟件、設備和財產—網絡 |
|
|
176,391 |
|
|
|
160,416 |
|
經營租賃資產 |
|
|
29,799 |
|
|
|
30,456 |
|
無形資產——淨額 |
|
|
970,505 |
|
|
|
1,015,046 |
|
善意 |
|
|
1,417,724 |
|
|
|
1,417,724 |
|
遞延融資費用，Revolver—NET |
|
|
1,365 |
|
|
|
1,672 |
|
遞延合同成本 |
|
|
21,666 |
|
|
|
22,302 |
|
股權法投資 |
|
|
10,228 |
|
|
|
10,228 |
|
其他資產 |
|
|
42,546 |
|
|
|
43,197 |
|
總計 |
|
$ |
3,079,158 |
|
|
$ |
3,051,040 |
|
負債、夾層權益和股東權益 |
|
|
|
|
|
|
||
流動負債： |
|
|
|
|
|
|
||
應付賬款 |
|
$ |
20,954 |
|
|
$ |
16,324 |
|
應計費用 |
|
|
61,149 |
|
|
|
71,478 |
|
應繳所得税 |
|
|
215 |
|
|
|
3,689 |
|
長期債務的當前部分 |
|
|
8000 |
|
|
|
8000 |
|
長期許可協議的當前部分—NET |
|
|
3,157 |
|
|
|
3,061 |
|
經營租賃負債 |
|
|
7,128 |
|
|
|
6,788 |
|
遞延收入 |
|
|
45,988 |
|
|
|
43,567 |
|
流動負債總額 |
|
|
146,591 |
|
|
|
152,907 |
|
長期債務——淨額 |
|
|
764,249 |
|
|
|
767,504 |
|
遞延所得税——淨額 |
|
|
170,627 |
|
|
|
195,365 |
|
長期許可協議—NET |
|
|
26,089 |
|
|
|
27,692 |
|
經營租賃負債 |
|
|
48,657 |
|
|
|
50,796 |
|
認股證負債 |
|
|
— |
|
|
|
51,501 |
|
其他負債 |
|
|
10,352 |
|
|
|
6,414 |
|
負債總額 |
|
|
1,166,565 |
|
|
|
1,252,179 |
|
承付款和意外開支（附註18和19） |
|
|
|
|
|
|
||
夾層股權： |
|
|
|
|
|
|
||
可贖回的非控股權益 |
|
|
18,947 |
|
|
|
16,584 |
|
股東權益： |
|
|
|
|
|
|
||
優先股——面值0.0001美元；授權1億股；未發行或流通股票 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
普通股——面值0.0001美元；授權5,000,000,000股；622,795,101股和 |
|
|
62 |
|
|
|
60 |
|
額外的實收資本 |
|
|
3,000,367 |
|
|
|
2,909,757 |
|
累計赤字 |
|
|
(1,105,619) |
) |
|
|
(1,126,467) |
) |
累計其他綜合虧損 |
|
|
(1,164 |
) |
|
|
(1,073) |
) |
股東權益總額 |
|
|
1,893,646 |
|
|
|
1,782,277 |
|
總計 |
|
$ |
3,079,158 |
|
|
$ |
3,051,040 |
|
CCC智能解決方案控股有限公司和子公司
簡明合併運營報表和綜合收益（虧損）
（以千計，股票和每股數據除外）
（未經審計）
|
|
在已結束的三個月中 |
|
|
在已結束的六個月中 |
|
||||||||||
|
|
6月30日 |
|
|
6月30日 |
|
||||||||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||
收入 |
|
$ |
232,618 |
|
|
$ |
211,710 |
|
|
$ |
459,855 |
|
|
$ |
416,630 |
|
收入成本 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
收入成本，不包括所購技術的攤銷和減值 |
|
|
53,231 |
|
|
|
52,047 |
|
|
|
106,038 |
|
|
|
102,494 |
|
收購技術的攤銷 |
|
|
2,090 |
|
|
|
6,646 |
|
|
|
8,657 |
|
|
|
13,331 |
|
所得技術的損害 |
|
|
— |
|
|
|
431 |
|
|
|
— |
|
|
|
431 |
|
總收入成本 |
|
|
55,321 |
|
|
|
59,124 |
|
|
|
114,695 |
|
|
|
116,256 |
|
毛利 |
|
|
177,297 |
|
|
|
152,586 |
|
|
|
345,160 |
|
|
|
300,374 |
|
運營費用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
研究和開發 |
|
|
49,253 |
|
|
|
43,363 |
|
|
|
98,730 |
|
|
|
84,359 |
|
銷售和營銷 |
|
|
36,321 |
|
|
|
35,936 |
|
|
|
71,907 |
|
|
|
69,467 |
|
一般和行政 |
|
|
51,268 |
|
|
|
46,141 |
|
|
|
108,329 |
|
|
|
88,006 |
|
無形資產的攤銷 |
|
|
17,942 |
|
|
|
18,022 |
|
|
|
35,884 |
|
|
|
36,088 |
|
商譽減值 |
|
|
— |
|
|
|
77,405 |
|
|
|
— |
|
|
|
77,405 |
|
無形資產減值 |
|
|
— |
|
|
|
4,906 |
|
|
|
— |
|
|
|
4,906 |
|
運營費用總額 |
|
|
154,784 |
|
|
|
225,773 |
|
|
|
314,850 |
|
|
|
360,231 |
|
營業收入（虧損） |
|
|
22,513 |
|
|
|
(73,187) |
) |
|
|
30,310 |
|
|
|
(59,857) |
) |
利息支出 |
|
|
(16,602) |
) |
|
|
(14,014) |
) |
|
|
(33,054) |
) |
|
|
(27,846) |
) |
利息收入 |
|
|
2,625 |
|
|
|
4,023 |
|
|
|
5,092 |
|
|
|
7,282 |
|
認股權證負債公允價值的變化 |
|
|
15,963 |
|
|
|
(20,375) |
) |
|
|
14,378 |
|
|
|
(19,180) |
) |
其他收入——淨收入 |
|
|
1,253 |
|
|
|
3,928 |
|
|
|
4,191 |
|
|
|
1,377 |
|
税前收入（虧損） |
|
|
25,752 |
|
|
|
(99,625) |
) |
|
|
20,917 |
|
|
|
(98,224) |
) |
所得税（撥備）福利 |
|
|
(4,307) |
) |
|
|
2,281 |
|
|
|
(69) |
) |
|
|
3,064 |
|
淨收益（虧損）包括非控制性收益 |
|
|
21,445 |
|
|
|
(97,344) |
) |
|
|
20,848 |
|
|
|
(95,160) |
) |
減去：可贖回非控股權益的增加 |
|
|
(1,221) |
) |
|
|
(315) |
) |
|
|
(2,363) |
) |
|
|
(315) |
) |
歸屬於CCC智能的淨收益（虧損） |
|
$ |
20,224 |
|
|
$ |
(97,659) |
) |
|
$ |
18,485 |
|
|
$ |
(95,475) |
) |
歸屬於普通股股東的每股淨收益（虧損）： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本 |
|
$ |
0.03 |
|
|
$ |
(0.16) |
) |
|
$ |
0.03 |
|
|
$ |
(0.15 |
) |
稀釋 |
|
$ |
0.03 |
|
|
$ |
(0.16) |
) |
|
$ |
0.03 |
|
|
$ |
(0.15 |
) |
用於計算每股淨收益（虧損）的加權平均股票 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本 |
|
|
609,997,114 |
|
|
|
621,235,776 |
|
|
|
604,138,246 |
|
|
|
618,740,340 |
|
稀釋 |
|
|
638,367,745 |
|
|
|
621,235,776 |
|
|
|
636,990,633 |
|
|
|
618,740,340 |
|
綜合收益（虧損）： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
淨收益（虧損），包括非控股權益 |
|
|
21,445 |
|
|
|
(97,344) |
) |
|
|
20,848 |
|
|
|
(95,160) |
) |
其他綜合損失——外幣折算 |
|
|
(16) |
) |
|
|
(285) |
) |
|
|
(91) |
) |
|
|
(251) |
) |
綜合收益（虧損）包括 |
|
|
21,429 |
|
|
|
(97,629) |
) |
|
|
20,757 |
|
|
|
(95,411) |
) |
減去：可贖回非控股權益的增加 |
|
|
(1,221) |
) |
|
|
(315) |
) |
|
|
(2,363) |
) |
|
|
(315) |
) |
歸屬於CCC的綜合收益（虧損） |
|
$ |
20,208 |
|
|
$ |
(97,944) |
) |
|
$ |
18,394 |
|
|
$ |
(95,726) |
) |
CCC智能解決方案控股有限公司和子公司
簡明的合併現金流量表
（以千計）
（未經審計）
|
|
在已結束的六個月中 |
|
|||||
|
|
6月30日 |
|
|||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||
來自經營活動的現金流： |
|
|
|
|
|
|
||
淨收益（虧損） |
|
$ |
20,848 |
|
|
$ |
(95,160) |
) |
為將淨收益（虧損）與經營活動提供的淨現金進行對賬而進行的調整： |
|
|
|
|
|
|
||
軟件、設備和財產的折舊和攤銷 |
|
|
19,160 |
|
|
|
17,966 |
|
無形資產的攤銷 |
|
|
44,541 |
|
|
|
49,419 |
|
商譽和無形資產減值 |
|
|
— |
|
|
|
82,742 |
|
遞延所得税 |
|
|
(24,738) |
) |
|
|
(23,791) |
) |
基於股票的薪酬 |
|
|
85,096 |
|
|
|
64,720 |
|
遞延融資費用的攤銷 |
|
|
927 |
|
|
|
851 |
|
債務折扣的攤銷 |
|
|
125 |
|
|
|
111 |
|
衍生工具公允價值的變化 |
|
|
134 |
|
|
|
(1,009) |
) |
認股權證負債公允價值的變化 |
|
|
(14,378) |
) |
|
|
19,180 |
|
非現金租賃費用 |
|
|
— |
|
|
|
1,232 |
|
處置軟件、設備和財產的損失 |
|
|
302 |
|
|
|
— |
|
其他 |
|
|
68 |
|
|
|
115 |
|
以下方面的變化： |
|
|
|
|
|
|
||
應收賬款——淨額 |
|
|
(18,553) |
) |
|
|
2,322 |
|
遞延合同費用 |
|
|
(1,527) |
) |
|
|
(315) |
) |
其他流動資產 |
|
|
5,860 |
|
|
|
7,116 |
|
遞延合同成本——非當前 |
|
|
636 |
|
|
|
681 |
|
其他資產 |
|
|
391 |
|
|
|
(5,267) |
) |
經營租賃資產 |
|
|
1,152 |
|
|
|
(5) |
) |
所得税 |
|
|
(5,769) |
) |
|
|
772 |
|
應付賬款 |
|
|
4,633 |
|
|
|
(8,534) |
) |
應計費用 |
|
|
(12,739) |
) |
|
|
(14,975) |
) |
經營租賃負債 |
|
|
(2,236) |
) |
|
|
(249) |
) |
遞延收入 |
|
|
2,437 |
|
|
|
4,825 |
|
其他負債 |
|
|
639 |
|
|
|
(115) |
) |
經營活動提供的淨現金 |
|
|
107,009 |
|
|
|
102,632 |
|
來自投資活動的現金流： |
|
|
|
|
|
|
||
購買軟件、設備和財產 |
|
|
(31,224) |
) |
|
|
(29,084) |
) |
用於投資活動的淨現金 |
|
|
(31,224) |
) |
|
|
(29,084) |
) |
來自融資活動的現金流量: |
|
|
|
|
|
|
||
行使股票期權的收益 |
|
|
21,561 |
|
|
|
20,827 |
|
員工股票購買計劃的收益 |
|
|
1,833 |
|
|
|
1,326 |
|
股權獎勵歸屬時預扣的員工税款 |
|
|
(52,722) |
) |
|
|
(11,539) |
) |
長期債務的本金支付 |
|
|
(4,000 |
) |
|
|
(4,000 |
) |
用於融資活動的淨現金 |
|
|
(33,328) |
) |
|
|
6,614 |
|
匯率變動對現金和現金等價物的淨影響 |
|
|
(136) |
) |
|
|
(373) |
) |
現金和現金等價物的淨變化 |
|
|
42,321 |
|
|
|
79,789 |
|
現金和現金等價物： |
|
|
|
|
|
|
||
期初 |
|
|
195,572 |
|
|
|
323,788 |
|
期末 |
|
$ |
237,893 |
|
|
$ |
403,577 |
|
非現金投資和融資活動： |
|
|
|
|
|
|
||
以非現金方式購買軟件、設備和財產 |
|
$ |
7,218 |
|
|
$ |
550 |
|
現金流信息的補充披露： |
|
|
|
|
|
|
||
支付利息的現金 |
|
$ |
31,739 |
|
|
$ |
26,946 |
|
為所得税支付的現金——淨額 |
|
$ |
30,567 |
|
|
$ |
19,954 |
|
CCC智能解決方案控股有限公司和子公司
毛利與調整後毛利的對賬
（以千計，利潤率百分比數據除外）
（未經審計）
|
|
截至6月30日的三個月 |
|
|
截至6月30日的六個月 |
|
||||||||||
（數額以千計，百分比除外） |
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||
毛利潤 |
|
$ |
177,297 |
|
|
$ |
152,586 |
|
|
$ |
345,160 |
|
|
$ |
300,374 |
|
收購技術的攤銷 |
|
|
2,090 |
|
|
|
6,646 |
|
|
|
8,657 |
|
|
|
13,331 |
|
股票薪酬和相關的僱主工資税 |
|
|
2,693 |
|
|
|
2,358 |
|
|
|
5,280 |
|
|
|
4,473 |
|
所得技術的損害 |
|
|
— |
|
|
|
431 |
|
|
|
— |
|
|
|
431 |
|
調整後的毛利 |
|
$ |
182,080 |
|
|
$ |
162,021 |
|
|
$ |
359,097 |
|
|
$ |
318,609 |
|
毛利率 |
|
|
76 |
% |
|
|
72 |
% |
|
|
75 |
% |
|
|
72 |
% |
調整後的毛利率 |
|
|
78 |
% |
|
|
77 |
% |
|
|
78 |
% |
|
|
76 |
% |
CCC智能解決方案控股有限公司和子公司
公認會計準則運營費用與調整後的運營支出的對賬
（以千計）
（未經審計）
|
|
截至6月30日的三個月 |
|
|
截至6月30日的六個月 |
|
||||||||||
（以千美元計） |
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||
運營費用 |
|
$ |
154,784 |
|
|
$ |
225,773 |
|
|
$ |
314,850 |
|
|
$ |
360,231 |
|
無形資產的攤銷 |
|
|
(17,942) |
) |
|
|
(18,022) |
) |
|
|
(35,884) |
) |
|
|
(36,088) |
) |
股票薪酬支出和相關的僱主工資税 |
|
|
(38,075) |
) |
|
|
(33,706) |
) |
|
|
(85,520) |
) |
|
|
(62,799) |
) |
訴訟費用 |
|
|
(1,624) |
) |
|
|
(1,537) |
) |
|
|
(2,200 |
) |
|
|
(2,523) |
) |
併購和整合成本 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(477) |
) |
|
|
— |
|
股權交易成本，包括二次發行 |
|
|
(1,046 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(1,738) |
) |
|
|
— |
|
商譽減值 |
|
|
— |
|
|
|
(77,405) |
) |
|
|
— |
|
|
|
(77,405) |
) |
無形資產減值 |
|
|
— |
|
|
|
(4,906) |
) |
|
|
— |
|
|
|
(4,906) |
) |
調整後的運營費用 |
|
$ |
96,097 |
|
|
$ |
90,197 |
|
|
$ |
189,031 |
|
|
$ |
176,510 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
CCC智能解決方案控股有限公司和子公司
GAAP 營業收入（虧損）與調整後營業收入的對賬
（以千計）
（未經審計）
|
|
截至6月30日的三個月 |
|
|
截至6月30日的六個月 |
|
||||||||||
（以千美元計） |
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||
營業收入（虧損） |
|
$ |
22,513 |
|
|
$ |
(73,187) |
) |
|
$ |
30,310 |
|
|
$ |
(59,857) |
) |
無形資產的攤銷 |
|
|
17,942 |
|
|
|
18,022 |
|
|
|
35,884 |
|
|
|
36,088 |
|
收購技術的攤銷——收入成本 |
|
|
2,090 |
|
|
|
6,646 |
|
|
|
8,657 |
|
|
|
13,331 |
|
股票薪酬支出和相關的僱主工資税 |
|
|
40,768 |
|
|
|
36,064 |
|
|
|
90,800 |
|
|
|
67,272 |
|
訴訟費用 |
|
|
1,624 |
|
|
|
1,537 |
|
|
|
2,200 |
|
|
|
2,523 |
|
併購和整合成本 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
477 |
|
|
|
— |
|
股權交易成本，包括二次發行 |
|
|
1,046 |
|
|
|
— |
|
|
|
1,738 |
|
|
|
— |
|
商譽減值 |
|
|
— |
|
|
|
77,405 |
|
|
|
— |
|
|
|
77,405 |
|
無形資產減值 |
|
|
— |
|
|
|
4,906 |
|
|
|
— |
|
|
|
4,906 |
|
所購技術的減值——收入成本 |
|
|
— |
|
|
|
431 |
|
|
|
— |
|
|
|
431 |
|
調整後的營業收入 |
|
$ |
85,983 |
|
|
$ |
71,824 |
|
|
$ |
170,066 |
|
|
$ |
142,099 |
|
CCC智能解決方案控股有限公司和子公司
GAAP 淨收益（虧損）與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬
（以千計，息税折舊攤銷前利潤率百分比數據除外）
（未經審計）
|
|
截至6月30日的三個月 |
|
|
截至6月30日的六個月 |
|
||||||||||
（以千美元計） |
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||
淨收益（虧損） |
|
$ |
21,445 |
|
|
$ |
(97,344) |
) |
|
$ |
20,848 |
|
|
$ |
(95,160) |
) |
利息支出 |
|
|
16,602 |
|
|
|
14,014 |
|
|
|
33,054 |
|
|
|
27,846 |
|
利息收入 |
|
|
(2,625) |
) |
|
|
(4,023 |
) |
|
|
(5,092) |
) |
|
|
(7,282) |
) |
所得税優惠 |
|
|
4,307 |
|
|
|
(2,281) |
) |
|
|
69 |
|
|
|
(3,064) |
) |
無形資產的攤銷 |
|
|
17,942 |
|
|
|
18,022 |
|
|
|
35,884 |
|
|
|
36,088 |
|
收購技術的攤銷——收入成本 |
|
|
2,090 |
|
|
|
6,646 |
|
|
|
8,657 |
|
|
|
13,331 |
|
軟件、設備和財產的折舊和攤銷 |
|
|
2,299 |
|
|
|
2,187 |
|
|
|
4,164 |
|
|
|
4,414 |
|
軟件、設備和財產的折舊和攤銷——收入成本 |
|
|
7,418 |
|
|
|
6,573 |
|
|
|
14,996 |
|
|
|
13,552 |
|
股票薪酬支出和相關的僱主工資税 |
|
|
40,768 |
|
|
|
36,064 |
|
|
|
90,800 |
|
|
|
67,272 |
|
衍生工具公允價值的變化 |
|
|
852 |
|
|
|
(3,613 |
) |
|
|
134 |
|
|
|
(1,009) |
) |
認股權證負債公允價值的變化 |
|
|
(15,963) |
) |
|
|
20,375 |
|
|
|
(14,378) |
) |
|
|
19,180 |
|
來自衍生工具的收入 |
|
|
(2,008 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(4,039 |
) |
|
|
— |
|
訴訟費用 |
|
|
1,624 |
|
|
|
1,537 |
|
|
|
2,200 |
|
|
|
2,523 |
|
併購和整合成本 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
477 |
|
|
|
— |
|
股權交易成本，包括二次發行 |
|
|
1,046 |
|
|
|
— |
|
|
|
1,738 |
|
|
|
— |
|
商譽減值 |
|
|
— |
|
|
|
77,405 |
|
|
|
— |
|
|
|
77,405 |
|
無形資產減值 |
|
|
— |
|
|
|
4,906 |
|
|
|
— |
|
|
|
4,906 |
|
所購技術的減值——收入成本 |
|
|
— |
|
|
|
431 |
|
|
|
— |
|
|
|
431 |
|
調整後 EBITDA |
|
$ |
95,797 |
|
|
$ |
80,899 |
|
|
$ |
189,512 |
|
|
$ |
160,433 |
|
調整後的息税折舊攤銷前利潤率 |
|
|
41 |
% |
|
|
38 |
% |
|
|
41 |
% |
|
|
39 |
% |
CCC智能解決方案控股有限公司和子公司
GAAP 淨收益（虧損）與調整後淨收益的對賬
（以千計，股票和每股數據除外）
（未經審計）
|
|
截至6月30日的三個月 |
|
|
截至6月30日的六個月 |
|
||||||||||
（以千美元計） |
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||
淨收益（虧損） |
|
$ |
21,445 |
|
|
$ |
(97,344) |
) |
|
$ |
20,848 |
|
|
$ |
(95,160) |
) |
無形資產的攤銷 |
|
|
17,942 |
|
|
|
18,022 |
|
|
|
35,884 |
|
|
|
36,088 |
|
收購技術的攤銷——收入成本 |
|
|
2,090 |
|
|
|
6,646 |
|
|
|
8,657 |
|
|
|
13,331 |
|
股票薪酬支出和相關的僱主工資税 |
|
|
40,768 |
|
|
|
36,064 |
|
|
|
90,800 |
|
|
|
67,272 |
|
認股權證負債公允價值的變化 |
|
|
(15,963) |
) |
|
|
20,375 |
|
|
|
(14,378) |
) |
|
|
19,180 |
|
衍生工具公允價值的變化 |
|
|
852 |
|
|
|
(3,613 |
) |
|
|
134 |
|
|
|
(1,009) |
) |
訴訟費用 |
|
|
1,624 |
|
|
|
1,537 |
|
|
|
2,200 |
|
|
|
2,523 |
|
併購和整合成本 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
477 |
|
|
|
— |
|
股權交易成本，包括二次發行 |
|
|
1,046 |
|
|
|
— |
|
|
|
1,738 |
|
|
|
— |
|
商譽減值 |
|
|
— |
|
|
|
77,405 |
|
|
|
— |
|
|
|
77,405 |
|
無形資產減值 |
|
|
— |
|
|
|
4,906 |
|
|
|
— |
|
|
|
4,906 |
|
所購技術的減值——成本收入 |
|
|
— |
|
|
|
431 |
|
|
|
— |
|
|
|
431 |
|
調整的税收影響 |
|
|
(13,618 |
) |
|
|
(16,587) |
) |
|
|
(35,384) |
) |
|
|
(30,633) |
) |
調整後淨收益 |
|
$ |
56,186 |
|
|
$ |
47,842 |
|
|
$ |
110,976 |
|
|
$ |
94,334 |
|
歸屬於普通股股東的調整後每股淨收益： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本 |
|
$ |
0.09 |
|
|
$ |
0.08 |
|
|
$ |
0.18 |
|
|
$ |
0.15 |
|
稀釋 |
|
$ |
0.09 |
|
|
$ |
0.07 |
|
|
$ |
0.17 |
|
|
$ |
0.15 |
|
已發行股票的加權平均值： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本 |
|
|
609,997,114 |
|
|
|
621,235,776 |
|
|
|
604,138,246 |
|
|
|
618,740,340 |
|
稀釋 |
|
|
638,367,745 |
|
|
|
651,427,506 |
|
|
|
636,990,633 |
|
|
|
648,887,781 |
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CCC智能解決方案控股有限公司和子公司
經營活動產生的淨現金流與自由現金流的對賬
（以千計）
（未經審計）
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截至6月30日的三個月 |
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截至6月30日的六個月 |
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（以千美元計） |
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2024 |
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2023 |
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2024 |
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2023 |
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經營活動提供的淨現金 |
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$ |
51,774 |
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$ |
69,554 |
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$ |
107,009 |
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$ |
102,632 |
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購買軟件、設備和財產 |
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(15,561 |
) |
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(14,560 |
) |
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(31,224) |
) |
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(29,084) |
) |
自由現金流 |
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$ |
36,213 |
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$ |
54,994 |
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$ |
75,785 |
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$ |
73,548 |
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