第99.1展示文本

財經新聞發佈

愛文思控股發佈2024年第二季度報告

●

營業收入為364.9百萬美元，處於指導範圍的較高水平。

●

來自持續經營的GAAP每股收益為0.41美元，高於指導範圍的中點。

●

非GAAP每股收益為0.85美元，高於指導範圍的中點。

2024年7月30日，先進能源工業（Advanced Energy Industries, Inc.）（納斯達克股票代碼：AEIS），是一個全球性的高度創新、精密的電源轉換、測量和控制解決方案領域的領導者。它今天宣佈了2024年6月30日結束的第二季度的財務成果。

Advanced Energy總裁兼首席執行官Steve Kelley表示：“第二季度的財務業績超出了預期，在我們的四個市場中，有三個市場出現了順序性營收增長。我們繼續與客户密切合作，將AE獨特的技術融入到先進系統中。這些努力，以及我們的製造業整合計劃的執行，有望在市場復甦時獲得有意義的市場份額提升和盈利能力提高。”

季度業績

2024年第二季度營業收入為3.649億美元，與2024年第一季度的3.275億美元和2023年第二季度的4.155億美元相比較。

按照通用會計準則（GAAP），本季度持續經營業務的淨收入為1,560萬美元，每股攤薄收益為0.41美元，而上一季度是580萬美元和0.15美元/每股攤薄收益，去年同期是2,750萬美元或每股攤薄收益0.73美元。

本季度非GAAP淨收入為3200萬美元，每股攤薄收益為0.85美元，而上一季度為2190萬美元和0.58美元/每股攤薄收益，去年同期為4190萬美元或每股攤薄收益1.11美元。

Advanced Energy在本季度從經營業務中獲得690萬美元現金流，並支付380萬美元季度股息。

該公司宣佈了與先前宣佈的製造業整合計劃有關的進一步行動計劃。Advanced Energy預計會因割裂福利、員工福利開支、工資税和設施退出成本而產生費用。這些費用中的大部分預計將在2024年第三季度扣除。

通用會計準則（GAAP）和非通用會計準則措施的調節如下表所示。

2024年第三季度指南

根據公司目前的觀點、信仰和假設，指導範圍如下：

電話會議

管理層將於今天2024年7月30日下午4:30舉行業績會議電話，討論第二季度的財務業績。請在會議開始前大約十分鐘撥打877-407-0890參加直播業績電話，一名運營商將為您接通。國際參與者可以撥打+1-201-389-0918。在事件及招待的章節中，我們的投資者網頁上將提供網絡直播。直播活動結束後約兩小時，存檔網絡直播將可供使用。

關於Advanced Energy

先進能源工業（Advanced Energy Industries, Inc.）（納斯達克股票代碼：AEIS），是一個全球性的高度創新、精密的電源轉換、測量和控制解決方案領域的領導者，為半導體設備、工業生產、醫療和生命科學、數據中心計算、網絡和電信等廣泛行業的複雜應用提供電源解決方案，以及相應的服務和支持。憑藉在全球客户的工程經驗和迅速反應的服務和支持，公司建立了合作伙伴關係，以滿足技術進步，推動客户增長，助力未來的電源行業創新。先進能源工業已經投入四十年的時間來完善其電源技術。它總部位於美國科羅拉多州丹佛市。欲瞭解更多信息，請訪問www.advancedenergy.com。

先進能源工業 | 精度、動力、性能、信任。

如需更多信息，請聯繫：

Andrew Huang

先進能源工業公司

970-407-6555

ir@aei.com

非GAAP措施

本公告包括根據通用會計原則（GAAP）和非通用會計原則（non-GAAP）計算的收入和每股收益數據以及其他GAAP和非GAAP財務信息。以下所述的非GAAP結果不包括與非現金相關的費用的影響，例如，股票補償、無形資產攤銷和長期未實現的外匯收益和損失。此外，我們排除停產業務和其他非經常性項目，例如收購相關成本、工廠擴建及相關成本、重組、資產減值和其他費用，因為這些費用不代表未來表現。我們非GAAP調整的税收影響表示考慮各自的賬簿和税務處理後，對每個非GAAP調整預期的年度税率。此外，税收影響還包括與釋放部分我們的遞延税款資產減值準備相關的離散税收收益。

本公告中包含的非GAAP度量，未按照或者用於替代依據公認會計原則計算的類似度量，可能與其他公司使用的非GAAP度量不同。此外，這些非GAAP度量不基於任何全面的會計規則或準則。我們相信，這些非GAAP度量為管理層和投資者提供有用信息，以評估業務績效，排除某些非現金費用、非經濟外匯重新核算和其他非我們日常運營部分的現金費用的影響。我們使用這些非GAAP度量來評估業務目標的業績、做出業務決策、制定預算、預測未來期間的情況、評估趨勢及評估各種情況的財務影響。此外，管理層的激勵計劃將這些非GAAP度量作為達成目標的標準。此外，我們相信這些非GAAP度量與按照GAAP計算的財務業績，結合使用可以為投資者提供額外的視角。為了獲得所有事件對我們財務結果的全部影響的完整圖片，管理層（以及投資者）依靠GAAP的度量，因為非GAAP度量所排除的項目可能導致未準確反映公司持續營運業績的基礎期間。此外，非GAAP度量的使用具有侷限性，因為這些度量不反映根據GAAP確定的我們運營結果的所有金額，且這些數據僅得與相應的GAAP度量相結合來評估我們運營結果。

前瞻性聲明

本公告以及我們在上述公佈的電話會議中所做的聲明，除歷史信息外，還包括《1933年證券法修正案》第27A條和《1934年證券交易法》第21E條規定的前瞻性聲明。本報告中的非歷史信息屬於前瞻性聲明。例如，涉及我們的信念、預期和計劃的陳述屬於前瞻性聲明，同樣涉及某些行動、情況或情形將繼續進行的陳述亦屬於前瞻性聲明。包括“預期”、“期望”、“估計”、“可以”、“可能”、“繼續”、“使能”、“計劃”、“打算”、“應該”、“能夠”、“會”、“潛在”或“相信”等類似表達和其負面版本均表示前瞻性聲明；但並非所有前瞻性聲明都可能包含這些詞或表述。這些前瞻性聲明基於本報告發布日期可獲得的信息以及管理層的當前估計、預測和假設。雖然我們相信反映在或暗示的此類前瞻性聲明是合理的，但我們可能無法實現這些前瞻性聲明所表達或暗示的結果、業績、計劃或目標。前瞻性聲明涉及風險和不確定性，這些風險和不確定性難以預測，並且其中許多超出我們的控制範圍。

實際結果可能與任何前瞻性聲明表達的不同或者不利於我們，讀者被警告不要過度依賴前瞻性聲明。有可能會導致這些差異或使得我們的前瞻性聲明由於事後看到其過於樂觀或難以實現；但不限於上述風險和不確定性，並且在Advanced Energy的10-k、10-Q表格和其他提交給證券交易委員會（“SEC”）的報告和聲明中描述的風險和不確定性可導致這些差異或使得前瞻性聲明未能實現。這些報告和聲明可在SEC網站www.sec.gov上獲取，也可通過我們的投資者關係頁面ir.advancedenergy.com或通過聯繫Advanced Energy的投資者關係（電話號碼：970-407-6555）索取副本。前瞻性聲明是基於我們在本新聞稿發佈日可獲得的信息和管理層的估計、預測和假設所做的，並且不應理解為任何方面的指導。未來的目標和目標在電話會議或演示材料中討論，不應在任何方面被解釋為指導。我們不承擔更新本新聞稿中的信息的義務。

先進能源工業，INC。

364,947 415,508 327,475 692,422 840,548 237,206 268,428 214,646 451,852 538,357 127,741 147,080 112,829

先進能源工業，公司。

未經審計的簡明合併損益表

（以千為單位，每股數據除外）


	截至三個月結束									截至2022年4月30日的六個月內
	6月30日，						[12月31日]			6月30日，
	2024			2023			2024			2024			2023
淨營業收入	$	364,947		$	415,508		$	327,475		$	692,422		$	840,548
營業收入成本		237,206			268,428			214,646			451,852			538,357
毛利潤		127,741			147,080			112,829			240,570			302,191
毛利率 %		35.0	%		35.4	%		34.5	%		34.7	%		36.0	%

營業費用：
研發		52,335			51,413			49,836			102,171			103,023
銷售、總務和管理費用		55,013			55,613			55,124			110,137			110,971
無形資產攤銷		6,800			7,075			6,947			13,747			14,137
重組、資產減值及其他費用		625			3,154			245			870			4,197
營業費用總計		114,773			117,255			112,152			226,925			232,328
營業利潤		12,968			29,825			677			13,645			69,863

利息收入		12,119			4,301			12,645			24,764			7,886
利息費用		(6,956)			(2,858)			(7,127)			(14,083)			(5,588)
其他收入（費用）淨額		638			982			1,379			2017年			（423）
特定期間公司持續經營收入，税前		18769			32250			7574			26343			71738
所得税費用		3165			4795			1787			4952			12531
持續經營業務收入		15604			27455			5787			21391			59207
已終止經營的業務虧損，税後。		(575)			（315）			(571)			(1,146)			(1,146)
淨收入	$	15029		$	27140		$	5216		$	20,245		$	58,061

基本加權平均流通股數		37,474			37,573			37,359			37,417			37,524
攤薄加權平均普通股份流通量		37,777			37,803			37,687			37,733			37,804

歸屬於先進能源工業公司的每股收益:

持續經營活動：
基本每股收益	$	0.42		$	0.73		$	0.15		$	0.57		$	1.58
攤薄每股收益	$	0.41		$	0.73		$	0.15		$	0.57		$	1.57

終止經營：
基本每股虧損	$	（0.02）		$	（0.01）		$	（0.02）		$	（0.03）		$	（0.03）
每股攤薄虧損	$	（0.02）		$	（0.01）		$	（0.02）		$	（0.03）		$	（0.03）

淨利潤：
基本每股收益	$	0.40		$	0.72		$	0.14		$	0.54		$	1.55
攤薄每股收益	$	0.40		$	0.72		$	0.14		$	0.54		$	1.54

先進能源工業

簡化聯合資產負債表（未經審計）

(以千為單位)


	6月30日，		運營租賃負債：
	2024			2023
資產
流動資產：
現金及現金等價物	$	986,148	$	1,044,556
應收賬款淨額		262,419		282,430
存貨		383,141		336,137
其他資產		46,131		48,771
總流動資產		1,677,839		1,711,894

資產和設備，淨值		180,624		167,665
經營租賃權使用資產		103,522		95,432
其他		130,782		136,448
商譽和無形資產，淨值		449,092		445,318
總資產	$	2,541,859	$	2,556,757

負債和股東權益

流動負債:
應付賬款	$	157,523	$	141,850
其他應計費用		113,015		156,254
開多次數		20,000		20,000
經營租賃負債流動部分		16,299		17,744
流動負債合計		306,837		335,848

長期債務		887,309		895,679
其他長期負債		182,637		181,048
長期負債		1,069,946		1,076,727

負債合計		1,376,783		1,412,575

股東權益合計		1,165,076		1,144,182
負債和股東權益總額	$	2,541,859	$	2,556,757

先進能源工業, Inc.

未經審計的現金流量簡明合併報表

(以千為單位)


	截至6月30日的六個月：
	2024		2023
經營活動產生的現金流量：
淨收入	$	20,245	$	58,061
減：已終止經營的業務損失，淨額		(1,146)		(1,146)
持續經營業務的淨收入，淨額		21,391		59,207

調整淨利潤以獲取經營活動的淨現金流量：
折舊和攤銷		33,918		32,966
以股票為基礎的報酬計劃		22,389		14,738
債務發行成本和債務折扣的攤銷		1,630		254
遞延所得税收益		(42)		(786)
資產處置及出售的損益		（16）		192
投資未實現收益		(567)		—
經營性資產和負債的變動，淨額		(63,830)		(51,067)
持續經營業務的經營活動現金流量淨額		14,873		55,504
已停業運營活動的淨現金流量		(876)		（3,090）
經營活動產生的現金流量淨額		13,997		52,414

投資活動產生的現金流量：
長期投資購買款項		（2,401）		（3,128）
購買固定資產		（31,406）		（33,623）
收購，扣除現金收購淨額		（13,762）		—
投資活動產生的淨現金流量		（47,569）		（36,751）

籌資活動產生的現金流量：
長期借款償還		（10,000）		（10,000）
股息支付		（7,658）		（7,592）
與股權激勵相關的淨支付		（5,500）		（1,384）
融資活動產生的淨現金流量		（23,158）		（18,976）

貨幣翻譯對現金的影響		（1,678）		（253）

現金及現金等價物的淨變動		（58,408）		（3,566）
現金及現金等價物期初餘額		1,044,556		458,818
期末現金及現金等價物餘額	$	986,148	$	455,252

先進能源工業股份有限公司

補充信息（未經審計）

(以千為單位)


市場的淨收入	截至三個月結束						截至2022年4月30日的六個月內
	6月30日，				[12月31日]		6月30日，
	2024		2023		2024		2024		2023
半導體設備	$	188,321	$	173,177	$	179,903	$	368,224	$	367,386
工業和醫療		79,104		127,603		83,418		162,522		250,623
idc概念計算		72,964		59,076		41,902		114,866		118,735
電信和網絡		24,558		55,652		22,252		46,810		103,804
總費用	$	364,947	$	415,508	$	327,475	$	692,422	$	840,548


地域板塊淨營業收入	截至三個月結束						截至2022年4月30日的六個月內
	6月30日，				[12月31日]		6月30日，
	2024		2023		2024		2024		2023
北美洲	$	172,794	$	171,516	$	134,079	$	306,873	$	352,458
亞洲		151,955		186,498		151,943		303,898		365,681
歐洲		39,813		56,213		40,553		80,366		118,779
其他		385		1,281		900		從固定資產和設備轉移至庫存		3,630
總費用	$	364,947	$	415,508	$	327,475	$	692,422	$	840,548

先進能源工業公司。

選定其他數據（未經審計）

(以千為單位)


非通用會計準則（Non-GAAP）費用和收入的調節 - 營業費用和營業利潤，不包括某些項目的調節	截至三個月結束						截至2022年4月30日的六個月內
	6月30日，				[12月31日]		6月30日，
	2024		2023		2024		2024		2023
來自持續經營業務的毛利潤，按照報告	$	127,741	$	147,080	$	112,829	$	240,570	$	302,191
毛利潤的調整:
以股票為基礎的報酬計劃		1,056		589		829		1,885		972
設施擴建、搬遷成本和其他		161		60		1,308		1,469		1,017
收購相關費用		（57）		97		44		（13）		150
非通用會計原則毛利潤		128,901		147,826		115,010		243,911		304,330
非GAAP毛利率		35.3%		35.6%		35.1%		35.2%		36.2%

營業費用，按照報告由持續經營業務產生		114,773		117,255		112,152		226,925		232,328
調整：
無形資產攤銷		(6,800)		(7,075)		(6,947)		(13,747)		(14,137)
以股票為基礎的報酬計劃		(10,328)		(7,348)		(10,176)		(20,504)		(13,766)
收購相關費用		(1,934)		(1,165)		(1,266)		(3,200)		(2,043)
重組、資產減值及其他費用		(625)		(3,154)		(245)		(870)		(4,197)
非GAAP營業費用		95,086		98,513		93,518		188,604		198,185
非GAAP營業收入	$	33,815	$	49,313	$	21,492	$	55,307	$	106,145
非GAAP營業利潤率		9.3%		11.9%		6.6%		8.0%		12.6%


非GAAP測量的調解 - 減除某些項目的收入	截至三個月結束						截至2022年4月30日的六個月內
	6月30日，				[12月31日]		6月30日，
	2024		2023		2023		2024		2023
扣除非控制權益後的持續經營收益，扣除所得税	$	15,604	$	27,455	$	5,787	$	21,391	$	59,207
調整：
無形資產攤銷		6,800		7,075		6,947		13,747		14,137
收購相關費用		1,877		1,262		1,310		3,187		2,193
設施擴展、搬遷成本及其他		161		60		1,308		1,469		1,017
重組、資產減值和其他費用		625		3,154		245		870		4,197
未實現的外匯損失（收益）		（1,545）		（2,266）		（1,757）		（3,302）		（1,213）
非通用會計準則調整的税收影響，包括某些明確的税收優惠		（498）		（1,051）		（622）		（1,120）		（2,172）
扣除股權報酬後的非通用會計準則淨收入		23,024		35,689		13,218		36,242		77,366
股權報酬，扣除税後		8,993		6,191		8,694		17,687		11,495
非通用會計準則淨收入，扣除税後	$	32,017	$	41,880	$	21,912	$	53,929	$	88,861

先進能源工業，公司。

其他選擇數據（未經審計）


非GAAP衡量標準的調解——每股盈利，不包括某些項目	截至三個月結束						截至2022年4月30日的六個月內
	6月30日，				[12月31日]		6月30日，
	2024		2023		2024		2024		2023
報告的持續經營的攤薄每股收益	$	0.41	$	0.73	$	0.15	$	0.57	$	1.57
增加：
非GAAP調整的每股影響，淨税收後		0.44		0.38		0.43		0.86		0.78
非通用會計原則每股收益	$	0.85	$	1.11	$	0.58	$	1.43	$	2.35


Q3 2024指南的調解
	最低		最高

營業收入	$35000萬		$39000萬

非GAAP每股收益的調解
GAAP每股收益	$	（0.35）	$	0.15
基於股票的薪酬		0.28		0.28
無形資產攤銷		0.19		0.19
重組、資產減值及其他費用		0.77		0.77
排除項目的税收影響		(0.24)		(0.24)
非通用會計原則每股收益	$	0.65	$	1.15

3.7億美元+/-2千萬美元

持續經營的GAAP每股收益

（0.10）+/-0.25美元

0.90+/-0.25美元