美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

表格 8-K

當前報告

根據第 13 條或第 15 (d) 條

1934 年《證券交易法》

報告日期（最早報告事件的日期）： 2024年7月25日

自然奇蹟控股公司

（註冊人章程中規定的確切名稱）

(949) 798-6260

（註冊人的電話號碼，包括 區號）

不適用

（以前的姓名或以前的地址，如果此後更改） 上次報告）

如果是 8-K 表格，請勾選下面的相應方框 申報旨在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務（見一般規定） 指令 A.2.（見下文）：

根據第 12 (b) 條註冊的證券 該法案的：

用複選標記表明註冊人是否 是一家新興成長型公司，定義見1933年《證券法》第405條（本章第230.405節）或該法第12b-2條 1934 年《證券交易法》（本章第 240.12b-2 節）。

新興成長型公司 ☒

如果是新興成長型公司，請用支票註明 標記註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守任何新的或修訂的財務會計 根據《交易法》第13 (a) 條規定的標準。 ☐

第 1.01 項。進入 實質性最終協議

2024 年 7 月 25 日，自然奇蹟控股公司 Inc.（“公司”）與EF Hutton LLC簽訂了承保協議（“承保協議”） 作為承銷商（“承銷商”），參與承銷公開發行（“本次發行”）的堅定承諾 5,000,000個單位（“單位”），公開發行價格為每單位0.24美元，每個單位包括：（i）一股 公司普通股，面值每股0.0001美元（“普通股”）；以及（ii）一份A系列認股權證（“認股權證”） 購買一股普通股。公司授予承銷商45天超額配股權以購買最多75萬股股票 普通股和/或75萬份認股權證。

認股權證可立即在 發行日期，普通股行使價為每股0.24美元，自本次發行截止之日起五年內到期。

本次發行給公司的淨收益 扣除承保折扣和佣金以及其他估計的發行費用後，約為90萬美元 與本次發行相關的應由公司支付。公司還向承銷商支付了相當於以下金額的承保折扣 本次發行總收益的7.0％，以及相當於本次發行總收益1.0％的非記賬支出費用。

公司打算使用以下淨收益 本次發行用於一般公司用途，包括營運資金和投資。

公司及其董事、執行官 5％或以上的股東還同意，在發行截止日期後的一百八十（180）天內， 除某些有限的例外情況外，如果適用，未經承銷商事先書面同意，不得直接或間接地這樣做， (i) 直接或間接提供、出售或以其他方式轉讓或處置本公司的任何股本或任何證券 可轉換為或可行使或可交換為本公司股本或 (ii) 提交或促使他人提交任何登記 向美國證券交易委員會（“SEC”）發表的關於發行任何股本的聲明 本公司或任何可轉換為本公司股本或可行使或可交換為公司股本的證券。

如果公司在以下地址發行股票或證券 低於權證行使價的價格，則認股權證的行使價將根據該行使價進行調整 其價格將不低於 0.05 美元。

承保協議包含慣例 陳述和保證、協議和義務、成交和終止條款的條件。承保協議 規定公司承銷商、其董事和某些執行官以及公司提供賠償 承銷商的某些負債，包括經修訂的1933年《證券法》（“證券”）產生的負債 法案”），並賦予了與之相關的某些繳款權。

經修訂的 S-1 表格的註冊聲明 美國證券交易委員會於2024年7月25日宣佈與本次發行相關的文件（文件編號333-280066）生效。本次發行僅通過手段進行 構成有效註冊聲明一部分的招股説明書。

項目 8.01。其他信息。

2024 年 7 月 26 日，公司發佈了一份新聞稿 宣佈本次發行的定價。該新聞稿的副本作為附錄99.1附於本表8-k的當前報告中， 以引用方式納入此處。2024年7月29日，公司發佈新聞稿，宣佈本次發行結束。一份副本 新聞稿作為附錄99.2附於本表8-k最新報告，並以引用方式納入此處。

本第 8.01 項中規定的信息，包括 就1934年《證券交易法》第18條而言，證物99.1和99.2不應被視為 “已提交”，因為 經修訂（“交易法”），或以其他方式受該節的責任約束，也不得將其視為註冊成立 在根據《證券法》或《交易法》提交的任何文件中以提及方式提及，除非此類文件中以具體提及方式明確規定 備案。

項目 9.01。財務報表和附錄。

(d) 展品。

簽名

根據證券的要求 1934 年的《交易法》中，註冊人已正式授權以下籤署人代表其簽署本報告。

日期：2024 年 7 月 30 日

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