附錄 99.1
2024 年第二季度投資者演示文稿 納斯達克：USCB USCB 金融控股公司 | 美國 世紀銀行
前瞻性陳述本演講 可能包含非歷史性質的陳述 本來是前瞻性陳述，特此確定為前瞻性陳述 出於該法第 21E 條規定的安全港的目的 經修訂的 1934 年《證券交易法》。前瞻性陳述 這些都不是歷史事實。“可能”、“將” 這幾個字 “預測”、“可以”、“應該”、“會”、“相信”、“考慮”， “期望”、“目標”、“計劃”、“估計”、“繼續” 和 “打算”，負數 這些術語中，以及其他類似的詞語和表達 未來，旨在確定前瞻性陳述。這些前鋒 外觀陳述包括但不限於與之相關的陳述 至於我們的預期增長，預期的未來財務業績， 和管理層的長期績效目標以及聲明 與對我們經營業績和財務業績的預期影響有關 預期或潛在的發展或事件造成的狀況， 或業務和增長戰略，包括預期的內部戰略 增長和資產負債表重組。這些前瞻性 陳述涉及可能導致的重大風險和不確定性 我們的實際結果與此類預期的結果存在重大差異 聲明。潛在的風險和不確定性包括，但是 不限於：美國經濟的總體實力 以及我們開展業務的當地經濟的實力； 我們成功管理利率風險、信用風險的能力， 流動性風險以及我們行業固有的其他風險；準確性 我們的財務報表估計和假設，包括估計 用於我們的信用損失準備金和延期 税收資產估值補貼；我們內部的效率和有效性 控制程序和流程；我們的合規能力 所依據的廣泛法律和法規
我們受其約束，包括我們經營所在的每個司法管轄區的法律； 資本和金融市場的不利變化或狀況， 包括銀行業的實際或潛在壓力; 存款流失和我們的未投保存款水平；立法 或監管變化和會計原則的變化， 政策、做法或指導方針，包括持續的影響 當前預期信貸損失（“CECL”）的實施情況 標準；缺乏顯著多元化的貸款組合和集中度 在南佛羅裏達市場，包括地域風險， 存款人和行業集中度，包括我們的集中度 在房地產擔保的貸款中，尤其是商業貸款 房地產；氣候變化的影響；房地產的集中 我們普通股的所有權；普通股價格的波動 股票；我們為資本市場提供資金或進入資本市場的能力 以誘人的速度和條件管理我們的增長，包括有機增長 以及通過其他手段實現增長，例如未來的收購； 通貨膨脹、利率、失業率以及市場和貨幣 波動；國際敵對行動和地緣政治的影響 活動；競爭加劇及其對我們產品定價的影響 和服務，以及我們的淨利差和淨利率 利息；關鍵員工的流失；效率 我們的風險管理策略，包括運營風險，包括 但不限於客户、員工或第三方欺詐以及 安全漏洞；以及本演示文稿中描述的其他風險，以及 我們向美國證券交易委員會提交的其他文件 （“秒”）。所有前瞻性陳述都必須 只是對未來結果的估計，無法保證實際結果 結果不會與預期有實質性差異。因此， 提醒你不要過分依賴任何前瞻性
聲明。此外，本文中還包含前瞻性陳述 僅在發佈之日進行演示，我們承諾 沒有義務更新 或修改任何前瞻性陳述以反映事件或情況 發生在陳述之日之後 或反映意外事件的發生，除非需要 根據聯邦證券法這樣做。你也應該 查看 usCB Financial 報告中描述的風險因素 Holdings, Inc. 向美國證券交易委員會申請或將要向美國證券交易委員會非公認會計準則 財務衡量標準本演示文稿包括財務信息 通過除一般方法以外的方法確定 公認會計原則（“GAAP”）。這些財務信息 包括某些運營績效指標。管理 之所以包括這些非公認會計準則財務指標，是因為 它認為這些措施可以為以下方面提供有用的補充信息： 評估公司的預期和潛在價值 性能趨勢。此外，管理層使用這些措施 在管理和評估公司的業務和意圖時 在討論我們的運營和績效時參考他們。 此外，還應查看運營績效衡量標準 取代已確定的措施，而不是作為其替代或替代 符合公認會計原則，不一定具有可比性 適用於其他公司可能提出的非公認會計準則指標。 這些非公認會計準則指標與最直接可比指標的對賬 GAAP 指標可以在 “非公認會計準則對賬表” 中找到 包含在本演示文稿中。本演示文稿中包含的所有數字 除非另有説明，否則未經審計。2
目錄 (1) 我們是誰 (2) 成長 戰略 (3) 財務回顧 (4) 附錄 3
我們是一家以關係為先的銀行公司概述 美國世紀銀行成立於2002年，是一家國有特許銀行 總部位於南佛羅裏達州第九大佛羅裏達州總部 截至 2023 年 6 月 30 日，通過邁阿密戴德縣的存款進行銀行存款 (1) 銀行於2021年7月發行了首次公開募股，籌集了40.0美元 百萬股權資本其控股公司成立於2021年，USCB 金融控股公司（納斯達克股票代碼：USCB）被納入羅素指數 3000 指數全方位服務的商業銀行發行產品 以及為滿足中小型企業需求而量身定製的服務， 南佛羅裏達州的企業家和專業人士（邁阿密戴德， Broward 和 Palm Beach）小企業管理局首選貸款機構，排名 作為邁阿密戴德縣和布勞沃德縣的頂級小企業管理局7（a）社區銀行貸款機構 5星鮑爾金融評級資產25億美元貸款19億美元存款 21億美元股權2.01億美元不良資產/資產總額 0.03% 加拿大皇家銀行總額 13.12% ROAA 1.01% 每股收益 0.31 美元聚焦商業銀行 關於為分支機構範圍內的小型/中型企業提供服務 向所有者和運營商提供關係零售存款產品 of SMB 客户能夠通過在線訪問賬户 和移動銀行平臺信貸產品包括基於資產的產品 貸款、信貸額度和定期貸款提供資金 為客户提供管理服務以關係為導向，靈活 根據每個客户的需求量身定製的解決方案南佛羅裏達州 10 個分支機構 截至23年6月30日的聯邦存款保險公司存款市場份額報告。按年計算。 截至2024年6月30日的季度攤薄後每股收益。4
佛羅裏達州位於充滿活力的經濟中，是其中之一 截至第三季度，該國最大的商業市場 2023。佛羅裏達州的國內生產總值達到1.6萬億美元，排名第四 美國經濟 (1) 截至2024年7月，CNBC的排名 根據經濟狀況，佛羅裏達州是50個州中最好的經濟體 增長、就業增長、國家財政、房地產市場和國外 直接投資 2023 年 11 月，佛羅裏達州的失業率 據統計，為2.9％，在美國排名第9低 美國勞工統計局根據2023年的報告 美國小企業管理局的佛羅裏達州排名第三 據估計，小型企業數量最多的州 310萬：根據美國人口普查局的數據，人口 從 2020 年 4 月 1 日（基於估計值）到 2023 年 7 月 31 日的百分比變化， 增長了5.0％。人口增長了100萬 佛羅裏達州人口率最高的第二州三縣地區 邁阿密戴德、布勞沃德和棕櫚灘是其中的主要市場 根據美國小企業管理局的説法，佛羅裏達州 最新報告，邁阿密戴德MSA佔比超過1/3 截至2022年12月佛羅裏達州的小型企業A 多元而充滿活力的經濟邁阿密戴德MSA發展迅速 人口邁阿密戴德 MSA 代表超過 600萬 居民，到2025年將達到近700萬 (2) 有利於商業的税收結構，沒有個人所得税，而且合理 亞馬遜正在尋找的低成本生活吸引企業到佛羅裏達州 邁阿密地區有 50,000 平方英尺的辦公空間。創始人 傑夫·貝佐斯宣佈：“他要從西雅圖搬到邁阿密，再到 最熱門的新影響力前沿之一，也是新興的科技中心”（3） 多拉總部 USAfacts 佛羅裏達州經濟 作為 2023 年第三季度邁阿密戴德信標委員會人口概覽預測 《財富》雜誌文章 “傑夫
貝索斯” 西雅圖到邁阿密” 2023 年 11 月 5
有吸引力的人口統計預計家庭收入 2022-2027 年增長 (1) 邁阿密領先收入預期 增長，5年增長率為16.98％。目前有9個城市 預計USCB網絡的增長將超過美國 而佛羅裏達州的平均水平邁阿密戴德MSA是主要市場 佛羅裏達州內邁阿密戴德都會區 按企業總數計算，是美國第十大MSA 北美行業分類系統 (NAICS) 數據庫 usCB 網絡美國和佛羅裏達州的增長率 (1) 來源: 標普全球市場情報。6
有吸引力的人口統計數據排名第二的州，排名最高 從 2020 年 4 月 1 日到 2023 年 7 月，人口增長總量接近 100萬人口增長（1）國內生產總值增長第6位 在美國，第一季度比全國平均水平高出160個基點 2024年（2）的失業率與全國失業率相比為2.9％ 截至 2023 年 11 月，為 3.7% (2) 勞動力是 2024 年 5 月，同比增長3％（+40,298）（2）棕櫚灘 該縣失業率2.9％低於全國平均水平（3）布勞沃德 縣失業率2.8％ 失業率低於全國平均水平（3）邁阿密戴德縣失業率2.2％ 低於全國平均水平的比率 (3) 美國人口普查 “佛羅裏達州邁阿密戴德縣速覽” 局美國分社 2023 年 11 月勞工統計 FloridaCommerce 六月出版社 2024 年發佈美國勞工統計局佛羅裏達州邁阿密地區 截至 2024 年 5 月的經濟摘要 7
經驗豐富的管理層路易斯·德拉阿奎萊拉董事長， 總裁兼首席執行官曾任道達爾銀行 40+ 總裁兼首席執行官 在銀行業工作多年 Rob Anderson 首席財務官 曾任Capstar Financial Holdings首席財務官在銀行業工作超過18年 比爾·特納首席信貸官曾任泛美首席運營官 銀行從業35年以上 Oscar Gomez 全球銀行部主管 此前曾在地區銀行工作過 30 多年 Maricarmen Logrono Nicholas Bustle 安德烈斯·科拉佐首席風險官 首席貸款官董事 此前曾在多拉銀行任職的運營和信息技術系統 在山谷銀行之前在TotalBank工作了20多年的銀行業經驗 在銀行業工作了 35 年以上，在銀行業工作了 33 年以上 Martha Guerra -Kattou 曾在TotalBank擔任銷售與營銷總監 在銀行業工作超過 30 年經驗豐富的本地管理團隊 銀行經驗 8
成功的董事會成員路易斯·德拉阿奎萊拉 艾達·列維坦曾任主席、總裁兼首席執行官董事會成員 TotalBank 總裁兼首席執行官 Levitan 集團行長董事 自 2016 年起擔任董事 Kirk Wvcoff wwwvvwvw 董事會成員 愛國者金融合夥人管理合夥人、有限責任合夥人董事 自 2015 年起 Howard Feinglass 董事會成員管理 合夥人，自 2015 年起擔任 Priam Capital 董事拉蒙·阿巴丁 董事會成員合夥人，Ramon A. Abadin P.A. 自擔任董事以來 2017 小貝爾納多·費爾南德斯浸信會健康董事會成員首席執行官 自 2017 年起擔任醫療集團董事 Ramon A. Rodriguez，註冊會計師 董事會成員、主席兼首席執行官 自 2022 年起擔任有線電視保險總監 Robert Kafafian vwwwWWS/ 董事會成員創始人、董事長兼首席執行官 Kafafian Group, Inc. Maria C. Alonso 董事會成員、首席執行官和 東北大學區域院長邁阿密校區主任 自 2022 年起擔任董事，成就卓著 有補充往績記錄的董事會 9
我們的策略有機貸款增長充分利用 回顧後我們開發的平臺，利用分散的優勢 邁阿密戴德縣、布勞沃德縣和棕櫚灘縣社區 銀行市場，並繼續建立市場份額 Capitalize 論與缺乏小型社區銀行相比的固有優勢 我們的產品專業知識和服務範圍由於大規模整合， 有一大批潛在客户希望與之合作 總部設在當地的銀行團隊起飛繼續 為美國世紀銀行引進頂尖人才，並吸引團隊 總體而言，轉向文化、公共貨幣和地方決策 增長的成功將取決於我們吸引、留住、發展的能力 激勵和獎勵執行所需的人力資本 增長戰略有吸引力的股票激勵薪酬可供吸引 頂級人才資產購買：從公司購買投資組合貸款 退出非核心業務領域；從機會主義轉向有機業務 增長計劃淨資本可以作為乾粉來促進 規模合理的投資組合收購主動評估 與USCB信貸一致的投資組合機會 哲學戰略收購：成為活躍的收購者 適用於尋求合作伙伴的佛羅裏達州銀行專注於戰略、財務 支持公司有機業務的有吸引力的收購 在不影響風險狀況的情況下制定增長策略潛力 邁阿密戴德縣、布勞沃德縣和棕櫚灘縣的合作伙伴 可能尋求流動性的美國央行有能力提供股票對價 10
多元化業務垂直領域差異化銀行業務 產品供應設計的專業銀行產品、服務和解決方案 適用於中小型企業、房主協會、律師事務所， 醫療機構和其他專業服務公司，遊艇 貸款和全球銀行服務 Jurist Advantage 2.45億美元 存款存款聚合重點/策略量身定製的產品 為律師事務所、管理合夥人、合夥人和其他人提供和服務 工作人員商業存款賬户、財務管理 ， 商業貸款、學生貸款再融資、住宅貸款和 信用卡服務代理銀行 2.26 億美元存款 /1.13億美元貸款種類齊全，包括國內和 採用最新技術的國際服務，確保快速處理 聚焦加勒比和拉丁美洲國家記者 銀行服務包括信用證, 國外託收, 電匯、外匯和貿易融資遊艇貸款1.9億美元 貸款大型船隻的遊艇融資，交易 區間為75萬美元-7.5萬美元。以經紀為導向的業務，3 家供應商 經批准的經紀人全國海運貸款人協會會員 2021年收購了兩個遊艇貸款投資組合，並推出了該投資組合 2022年的新垂直行業協會銀行1.31億美元存款 /1.16億美元貸款存款彙總重點/策略銀行業 適用於房主協會和物業經理的優惠 存款收款服務和深奧的貸款解決方案，包括保險 保費和鉅額資本改進 融資針對大額信貸的強大貸款能力 SBA /小企業貸款4500萬美元貸款以關係為導向 業務側重於向小型企業提供快速貸款承諾 中型企業主要是小型企業的信貸額度 和 CD 擔保貸款負擔得起的 SBA 貸款提供商已獲批准 由小企業管理局參加
優先貸款人計劃醫療優勢新業務額度存款 綜合重點/戰略作為禮賓級銀行服務, MDAdvantage 旨在滿足複雜的銀行業務需求 的醫療專業人員提供廣泛的產品和 為醫生、牙醫和獸醫開發的服務 截至2024年6月30日的餘額。11
2024 年第二季度亮點增長平均存款增加 與第二季度相比增長2.114億美元，增長11.3％ 2023。與之相比，平均貸款增加了2.592億美元，增長了16.5％ 到 2023 年第二季度。2024 年 6 月 30 日的流動性來源 資產負債表和資產負債表外總額為6.15億美元 表單來源。普通股每股有形賬面價值（非公認會計準則） 衡量標準）截至2024年6月30日為10.24美元，漲幅較大 較2023年6月30日的9.40美元上漲0.84美元，漲幅8.9％。盈利能力 淨收益為620萬美元，攤薄後每股收益為0.31美元，增長 與2023年第二季度相比，為200萬美元，佔48％。淨利息 本季度撥備前收入增長了310萬美元，增長了22.1％ 與2023年第二季度相比。收入回報率為 1.01% 2024年第二季度為0.77％，而第二季度為0.77％ 2023。與之相比，2024年第二季度的投資回報率為12.63％ 到 2023 年第二季度的 9.13%。資本/信貸 公司董事會宣佈派發0.05美元的現金股息 7月22日公司A類普通股的每股 ， 2024。股息將於2024年9月5日支付給股東 在 2024 年 8 月 15 日營業結束時記錄在案。在六月 2024 年 30 日，兩筆貸款被歸類為非應計貸款，總額為 758 美元 千。截至2024年6月30日，ACL覆蓋率為1.19％，並且 截至2023年6月30日為1.18％。（1）非公認會計準則財務指標。 參見本演示文稿中的對賬。12
歷史財務狀況 EOP 資產負債表金額貸款 百萬美元 735 美元 1,869 美元 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 年第一季度 2024 年第二季度存款百萬美元 782 美元 2,057 美元 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2021 2023 第一季度第二季度 2024 年 2024 年總計 股東權益以百萬計 86 美元 201 美元 2016 2017 2018 2019 2020 2021 年 2023 年第一季度 2024 年第二季度 ACL/總貸款 1.17% 1.19% 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 年第一季度淨充值 -offs ($1,019) ($2) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 年第一季度不良資產/總資產 1.58% 0.03% 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2023 2023 年第一季度淨利息 收入百萬美元 30 美元 59 美元 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 年第一季度效率比率 94.15% 56.33% 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2023 年第一季度 PTP 同比增長率 0.24% 1.45% 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2023 2024 年第一季度 (1) 貸款 金額包括遞延費用/成本。(2) ACL 的計算公式為 2023 年 1 月 1 日之後所有時期的 CECL 標準方法， 以及以前所有時期的損失計算方法. (3) 非公認會計準則財務指標。請參閲本演示文稿中的對賬。 13
財務業績（以千計）（每股除外） 數據) 資產負債表（EOP）證券總額 406,050 美元 433,030 美元 439,398 美元 貸款總額 (1) 1,869,249 美元 1,821,196 美元總計 1,595,959 美元 資產 2,458,270 美元 2,489,142 2,225,914 美元存款總額 2,056,702 美元 2,102,794 美元總權益 1,921,301 美元 (2) 201,020 美元 195,011 美元 183,685 美元損益表淨利息收入 17,311 美元 15,158 美元 14,173 美元非利息收入 3,211 美元 2,464 美元總計 1,846 美元 收入 20,522 美元 17,622 美元 16,019 美元信貸損失準備金 786 410 美元 38 美元非利息支出 11,560 美元 11,174 美元淨收入 10,452 美元 6,209 美元 4,612 美元 4,196 美元攤薄後每股收益 (EPS) 0.31 美元 0.23 美元 0.21 美元加權平均攤薄後股票 19,717,167 美元 19,698,258 19,639,682 (1) 貸款金額包括遞延貸款 費用/成本。(2) 總權益包括累計綜合資產 2024年第二季度虧損4,470萬美元，2024年第一季度虧損4,540萬美元， 2023年第二季度為4,630萬美元。14
關鍵績效指標 2024 年第二季度第一季度 2024 年第二季度 2023 年增長總資產 (EOP) 2,458,270 美元 2,489,142 美元 2,225,914 美元 貸款總額 (EOP) 1,869,249 美元 1,821,196 美元總計 1,595,959 美元 存款 (EOP) 2,056,702 美元 2,102,794 美元 1,921,301 美元有形存款 賬面價值/股價 (1) (4) 10.24 美元 9.92 美元盈利能力 9.40 美元 平均資產回報率 (ROAA) (3) 1.01% 0.76% 0.77% 平均股本回報率 (ROAE) (3) 12.63% 9.61% 淨值 9.13% 利息率 (3) 2.94% 2.62% 2.73% 效率比率 56.33% 63.41% 65.25% 非利息支出/平均資產 (3) 1.88% 1.84% 1.92% 資本/信貸有形普通股 股票/有形資產 (1) 8.18% 7.83% 8.25% 總計 風險資本 (2) 13.12% 12.98% 13.42% NCO/AVG 貸款 (3) 0.00% 0.00% 0.01% NPA/Assets 0.03% 0.02% 0.02% 補貼 信貸損失/貸款 1.19% 1.18% 1.18% (1) 非公認會計準則財務 措施。參見本演示文稿中的對賬。(2) 反映了 公司的監管資本比率僅供參考 僅用於目的；作為一家小型銀行控股公司，本公司 不受監管資本要求的約束。（3）按年計算。 (4) AOCI對每股有形賬面價值的影響為（2.28美元） 2024 年第二季度，2024 年第一季度（2.31 美元），2023 年第二季度（2.37 美元）。15
存款投資組合存款平均以百萬美元計 1,872 美元 1,941 美元 1,914 美元 2,049 美元 2,083 美元 277 美元 290 美元 282 美元 323 316 940 美元 1,011 $1,005 1,098 $1,098 $1,101 $53 $52 $52 $53 $56 $602 588 577 美元 575 美元 610 美元 2023 年第一季度 2023 年第二季度 2023 年第四季度 2023 年第一季度 2024 年第二季度 2024 年無息存款貨幣市場和儲蓄 計息支票存款定期存款存款 與2021年第四季度相比，成本為+525個基點 0.25% 5.25% 5.50% 5.50% 5.50% 5.50% 5.50% 5.50% 5.50% 5.50% 0.25% 1.99% 2.39% 2.53% 2.76% 2.64% 第四季度 2021 年第一季度 2023 年第二季度 2023 年第三季度 2023 年第四季度 2024 年第一季度第二季度存款成本聯邦基金 利率（上限）評論平均存款增加 與上一季度相比，3530萬美元，年化6.9％ 與第二季度相比增加了2.114億美元，增長了11.3％ 2023 年季度。平均DDA存款增加了3560萬美元，增長了24.9％ 與上一季度相比按年計算。平均 DDA 餘額佔第二季度平均存款總額的29.3％ 2024。存款成本與上一季度相比下降了12個基點。 自2021年第四季度以來，存款測試版為46％。 16
存款彙總垂直行業存款趨勢 (EOP) 百萬美元 88 229 312 美元 352 446 美元 492 美元 554 美元 602 美元 554 美元 602 美元 48 美元 129 美元 138 美元154 美元177 200 美元 209 226 美元 10 美元 38 美元 77 美元 68 美元 97 美元 68 美元 97 美元 112 $134 $134 $131 $30 $62 $97 $130 $172 $164 211 $245 $64 $211 $245 2018 2019 2020 2021 2022 2023 年第一季度 2024 年第二季度 2024 年第二季度 JA/PCG HOA 相應的烘焙評論存款增長了 5.14 億美元 與 2018 年 12 月 31 日相比。縱向增長從 2018 年至 2024 年第二季度：JA/PCG：2.15 億美元。操作方法：121 美元 百萬。代理銀行：1.78億美元。17
資產負債表金額的流動性 EOP 總流動性 38% 33% 27% 27% 25% 14% 10% 10% 12% 10% 資產負債表上 流動資產流動性總流動性流動資產：資產負債表上的流動性 /總資產總流動性：總流動性/總計 資產流動性來源（以百萬計）2024 年 6 月 30 日開始 資產負債表流動性現金 4 美元銀行應付款 69 美元投資 未質押證券166美元資產負債表上的總流動性（流動性） 資產) 239 美元資產負債表外流動性 fHLB 產能過剩 237 美元美聯儲折扣窗口 34 美元聯邦基金額度 105 美元資產負債表外流動性總計 376 美元總流動性 615美元評論我們相信我們已經做好了應對的準備 當前的經濟環境。我們有充足的流動性來源 資產負債表上和資產負債表外。貸款存款比率上升 由於本季度貸款產量增加。貸款到存款 比率 83.1% 87.3% 91.9% 86.6% 90.9% 6月24日9月24日12月24日 3 月 24 日 6 月 24 日 18
貸款組合總貸款（AVG）（百萬美元） 1,569 美元 1,611 美元 1,699 美元 1,782 美元 1,828 美元 2023 年第二季度第三季度 2023 年第四季度 2023 年第一季度 2024 年第二季度貸款收益率 5.33% 5.55% 5.79% 6.01% 6.16% 0.02% 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% +85 bos 5.31% 5.53% 5.79% 6.01% 23 年第二季度與 24 年第二季度相比 2023 年第二季度第 3 季度 2023 年第四季度 2023 年第一季度 2024 年第二季度第二季度為 6.16% 2024 年貸款券貸款費用評論平均值 與去年相比，貸款增加了4,700萬美元，按年計算增長了10.6％ 季度以及2.592億美元，與第二季度相比增長16.5％ 2023。與上一季度相比，貸款息率增加了15個基點 與 2023 年第二季度相比為 85 個基點。19
貸款產量淨貸款產量趨勢（百萬美元） 7.20% 8.00% 8.16% 8.16% 8.01% $67 $51 $135 $55 $150 $46 $135 $150 $46 $131 91 美元 155 美元 108 美元 2023 年第二季度第三季度 2023 年第四季度 2024 年第一季度 2024 年第二季度貸款 生產/生產線變動貸款攤銷/還款新貸款加權 平均息票貸款構成趨勢 EOP (1) 以百萬計 948 美元 1,866 美元 28% 14% 63% 56% 9% 30% 6月24日 6月24日 6月24日住宅 房地產商業地產房地產貸款商業 以及工業、代理銀行、消費者和其他不包括的項目 未賺取的費用/成本。評論1.552億美元的新貸款 2024年第二季度的產量。加權平均值 2024年第二季度新貸款息率為8.01％，高於185個基點 投資組合加權平均值。貸款構成從實際情況轉變 非CRE貸款的房地產貸款穩步增加，進一步多元化 我們的貸款組合。20
淨利率淨利息收入/利潤 (1) 以千計 （比率除外）2.73% 2.60% 2.65% 2.62% 2.94% 14,173 美元 14,022 美元 14,376 美元 15,158 美元 17,311 美元 2023 年第二季度第三季度 2023 年第四季度 2023 年第一季度 2024 年第一季度 2024 年第二季度淨利息收入 NiM 利息收益資產 混合（平均值）4% 4% 2% 5% 4% 20% 21% 19% 18% 19% 19% 76% 75% 7* 9% 77% 77% 2023 年第二季度第三季度 2023 年第四季度 2023 年第一季度 2024 年第二季度貸款總額投資證券現金餘額 及等價物評論淨利息收入增加 與上一季度相比，年化收益為220萬美元，佔57.1％ 與2023年第二季度相比，310萬美元，增長22.1％。淨利息 利潤率與上一季度相比增長了32個基點，與上一季度相比增長了21個基點 到 2023 年第二季度。NiM 驅動因素：存款成本的合理化，新的 收益率更高的貸款和DDA的增長。21
利率敏感度貸款投資組合重新定價 按費率類型劃分的概況混合式 ARM 3% 固定利率 45% 可變 利率 52% 20% 14% 66% Prime cMT SOFR 貸款重新定價時間表 浮動/混合利率貸款 32% 37% 12% 19% 年利率。 1-2 歲。2-3 年 >3 歲靜態 NII 仿真第 1 年 & 2 年第 1 年第 2 年 7,000 美元 2,000 美元 -3,000 美元 -100 2.3% -100 5.2% -8,000 美元 -3.1% +100 6.7% +100 -13,000 美元 22
資產負債表金額的證券投資組合EOP，英文 數百萬美元 • 財政部 • 首席營銷官 • MBS CMBS SBA • 機構 • 市政當局 企業 • 銀行次級債務 6% 35% 23% 16% 7% 6% 5% 截至2024年6月30日的2％證券投資組合關鍵指標指標 證券投資組合 406.1 AFS 佔投資組合的百分比 58% HiM 投資組合的百分比為42％投資組合收益率2.8％平均值 Life 6.7 模組時長 5.3 AFS AO Cl $ (51.3) 評論證券 投資組合為4.061億美元；投資組合的58％是機密的 作為 AFS，而 42% 被歸類為 htM。修改後的持續時間 為 5.3，平均壽命為 6.7 年。持續時間增加了 這是費率提高和預付款減少的結果.我們預計 第二輪將從證券投資組合中獲得2360萬美元 按當前利率計算，2024年的一半；這些現金流將支持貸款 增長或償還債務。如果利率下降100個基點，我們預計將收到 2024年下半年為2550萬美元。投資組合的74％ 投資於抵押貸款支持證券，從而提高了流動性。 預計短期現金流 -100 基數 +100 2024 年下半年 25.5 美元 23.6 美元 22.2 2025 美元 45.2 41.9 美元 39.1 2026 50.5 48.5 46.4 美元 總計 121.2 美元 114.0 美元 107.7 美元證券投資組合% 29.8% 28.1% 26.5% 23
資產質量以千計（比率除外）1.18% 1.16% 1.18% 1.18% 1.19% 18,815 美元 19,493 美元 21,084 21,454 美元 22,230 美元 2023 年第二季度 2023 年第三季度 2023 年第四季度 2024 年第一季度 2024 年第二季度信貸額度 虧損 ACL/貸款總額不良貸款（以千計）（除外 比率) 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.04% $486 $479 $468 $456 758 2023 年第二季度第三季度 2023 年第四季度 2024 年第一季度 2024 年第二季度非應計利息 貸款不良貸款佔貸款總額的比例評論補貼 與上一季度相比，信貸損失增加了77.6萬美元 與2023年第二季度相比，為340萬美元。ACL 覆蓋範圍 截至2024年6月30日，該比率為1.19％。一筆價值438,000美元的C&I貸款 還有一筆價值32萬美元的住宅房地產貸款是 自 2024 年 6 月 30 日起歸類為非應計賬户。按總額分類貸款 貸款 (1) 期末歸類為不合格貸款。沒有貸款 按所提供的日期歸類可疑。24
貸款組合貸款組合貸款組合組合 (1) ■ 住宅地產 房產 ■ CRE-業主自用 ■ CRE-非業主自用 ■ 商業和工業代理銀行 ■ 消費者和 其他 11% 14% 9% 47% 13% 6% 18.66億美元CRE貸款組合 土地/建築 4% 其他 3% 零售業 26% 多户家庭 19% CRE-業主佔用 16% 辦公室 12% 倉庫 12% 酒店 8% 土地/建築 4% 10.53億美元評論總計 季度末的貸款餘額為18.66億美元（1）。商業的 房地產（所有者佔用和非所有者佔用）為 56% 佔貸款組合總額的10.53億美元 (1).CRE 組合 是多樣化的、顆粒狀的。零售業非所有者自有品牌 佔CRE總額的26％，達到2.741億美元。CRE貸款組合（非所有者） 已佔用和所有者已佔用）加權平均值 貸款類型 LTV (1) DSCR (2) 平均貸款規模 (3) 零售 58% 1.81 $2.9 多户家庭 57% 1.45 $1.6 辦公室 56% 1.79 $1.5 倉庫 59% 2.37 $1.5 酒店 54% 2.22 $5.1 其他 57% 2.05 $1.7 土地/建築 46% NA $2.1 (1) LTV-貸款價值比率。(2) DSCR- 還本付息覆蓋率。（3）餘額以百萬計。25
CRE辦公室投資組合所有者按業務類型劃分的佔用辦公室 19.9 美元 35% 17.9 美元 31% 14.5 26% 4.4 8% 醫療/牙科其他 專業其他
按業務類型劃分 83.5 68% 20.9 17% 4.9 4% 13.0 11% 多租户
