附錄 99.1

新聞稿

Merchants Bancorp 公佈2024年第二季度業績

將於 2024 年 7 月 29 日發佈

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2024年第二季度淨收入為7,640萬美元，與2023年第二季度相比增長了17％，與之相比下降了12％ 2024 年第一季度。

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2024年第二季度普通股攤薄後每股收益為1.49美元，與2023年第二季度相比增長了14％，但有所下降與2024年第一季度相比，這一比例為17％。

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182億美元的總資產超過了公司先前公佈的任何水平，與2024年3月31日相比增長了2％與 2023 年 12 月 31 日相比增長了 7%。

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2024年5月13日，公司完成了240萬股普通股的發行，淨收益為9,770萬美元，這導致普通股一級資本比率估計增長了70個基點，截至6月30日達到8.7％， 2024。

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普通股每股有形賬面價值創歷史新高，為31.27美元，與第二季度的24.14美元相比增長了30％ 2023年，與2024年第一季度的29.26美元相比增長了7％。

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截至2024年6月30日，該公司在聯邦住房貸款銀行和聯邦住房貸款銀行的未使用借款能力為70億美元儲備折扣窗口，佔總資產的39％。

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公司流動性最高的資產是無限制的短期現金投資，包括計息活期存款、證券化過程中的抵押貸款、待售貸款和倉庫應收貸款中包含的回購協議。加上未使用的借款能力，總額為126億美元，佔69％，截至2024年6月30日，總資產為182億美元。

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與3月31日相比，扣除貸款信貸損失備抵後的109億美元應收貸款增加了2.427億美元，增長了2％， 2024年，與2023年12月31日相比，增加了8.054億美元，增長了8％。

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2024年第二季度的效率比為31.59％，而2023年第二季度為32.71％，第一季度為29.13％ 2024 年季度。

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2024年4月30日，該公司通過房地美完成了13筆多户家庭抵押貸款的3.246億美元證券化 Mac 贊助的 Q 系列交易。

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公司贖回了A系列優先股的所有已發行股份 2024年4月1日，股票價格為5200萬美元，清算優先權為每股25.00美元。

印第安納州卡梅爾-（美通社）-Merchants Bancorp 招商銀行的母公司（“公司” 或 “商人”）（納斯達克股票代碼：MBIN）今天公佈了第二季度業績 2024年淨收益為7,640萬美元，攤薄後的普通股每股收益為1.49美元。相比之下，攤薄後的每股收益為6,530萬美元 2023年第二季度普通股為1.31美元，而2023年第二季度普通股攤薄後每股收益為8,710萬美元 2024 年第一季度。

“第二季度的業績表明我們在服務方面取得了成功客户，同時在任何利率環境中都能增加股東價值。隨着我們創下新紀錄，貸款增長仍在繼續 182億美元的資產，我們還創下了創紀錄的每股31.27美元的有形賬面價值，同比增長了30％前一年。事實證明，我們最大限度地降低利率風險的 “從源頭到銷售” 的商業模式是成功的，也是我們的優先事項保持不變。我們還專注於通過發行普通股來有效管理我們的資本，以執行我們的未來增長戰略股票、進行信用風險轉移交易和參與證券化。” 董事長邁克爾·皮特里説兼商人首席執行官。

Merchants總裁兼首席運營官邁克爾·鄧拉普，補充説：“我們在業務中佔據的市場領先地位證明瞭我們團隊的韌性和創造力在與客户合作尋找有效解決方案以滿足其貸款需求時表現出色。這些牢固的關係定位我們將成為首選的貸款機構，為我們提供巨大的增長機會。”

2024年第二季度的淨收入為7,640萬美元，增長了與2023年第二季度相比，1,110萬美元，增長17％，主要是由以下因素推動的：

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淨利息收入增加了2,250萬美元，增長了21％，以及

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與貸款扣除額減少和質量的相對變化有關的信貸損失準備金減少了1,260萬美元，下降了56％因子，這些因素被部分抵消

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所得税準備金增加了1,950萬加元，增長了594％，這主要是由於第二季度記錄了1,300萬美元的税收優惠 2023年季度與退税和州税收分攤計算的變化有關。

2024年第二季度的淨收入為7,640萬美元，下降了與2024年第一季度相比，1,070萬美元，增長12％，主要是由以下因素推動的：

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對服務權進行了正向調整，公允市值降低了890萬美元。2024年第二季度的業績包括對服務權的正公允市值調整為510萬美元，而公允市值調整為1,400萬澳元到2024年第一季度的服務權，以及

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信貸損失準備金增加了520萬美元，這反映了貸款扣除額和特定儲備金的增加，以及多户家庭貸款組合中定性損失係數的增加，但被其他投資組合虧損率的下降所抵消在2024年第二季度。

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總資產

截至 2024 年 6 月 30 日，總資產為 182 億美元，增加了 389.8 美元與2024年3月31日相比，百萬美元，增長2％，與2023年12月31日相比增加了13億美元，增長了7％。與之相比有所增加截至2023年12月31日的主要原因是倉庫、多户家庭和醫療貸款組合的增長。

與之相比，2024年第二季度的平均資產回報率為1.72％ 2023年第二季度為1.78％，2024年第一季度為2.07％。

資產質量

截至6月30日，8,100萬美元貸款的信貸損失備抵金， 2024年，與2024年3月31日相比增加了530萬美元，增長了7％，與12月31日相比增加了930萬美元，增長了13％， 2023。與這兩個時期相比的增長主要是由於貸款扣除、特定儲備金的增加、貸款的增長和變化轉到定性損失因子以反映行業狀況的變化。

該公司記錄了三筆扣款，主要是多户住宅投資組合為350萬美元，在2024年第二季度創下了1.5萬美元的回收額。相比之下，扣款額為950萬美元 2023年第二季度的回收額為2,000美元，第一季度的扣除額和1,000美元的回收額 2024 年的。

截至2024年6月30日，不良貸款為1.435億美元，佔應收貸款總額的1.30％，而截至2024年3月31日為1.318億美元，佔1.22％，截至8,200萬美元，佔0.80％ 2023 年 12 月 31 日。與兩個時期相比，不良貸款的增加主要是由多户家庭和醫療保健推動的因利率保持在較高水平而需要更高的還款額的浮動利率貸款拖欠還款的客户級別。

可供出售的證券

截至6月30日，可供出售的證券總額為10億美元，與2024年3月31日相比，2024年減少了4,430萬美元，下降了4％，與12月31日相比減少了9,670萬美元，下降了9％，下降了9％， 2023。下降的主要原因是到期日、銷售和還款額被購買部分抵消。

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截至2024年6月30日，累計其他綜合虧損（“AOCL”）與可供出售證券相關的50萬美元中，與2024年3月31日相比減少了70萬美元，下降了57％，下降了57％，並且有所下降與2023年12月31日相比，200萬美元，佔80％。截至2024年6月30日，AOCL的50萬美元佔比不到1％佔總股本的比例，佔投資證券總額的不到1％。

存款總額

截至2024年6月30日，存款總額為149億美元，增加了941.4美元與2024年3月31日相比，百萬美元，增長7％，與2023年12月31日相比增加了8.556億美元，增長了6％。相比之下，變化截至2024年3月31日的主要原因是核心存款的增長，這反映了存款證和活期賬户的增加。與2023年12月31日相比，這一變化主要是由於核心存款賬户的增長，反映了證書的增加的存款賬户被活期賬户的減少部分抵消。

截至2024年6月30日，88億美元的核心存款增加了574.0美元自 2024 年 3 月 31 日起，增幅為 7%，較2023年12月31日增加了7.059億美元，增長了9％。核心存款佔59％截至2024年6月30日和2024年3月31日的存款總額以及截至2023年12月31日的存款總額的58％。

截至2024年6月30日，經紀存款總額為61億美元自2024年3月31日以來為3.674億美元，增長6％，較2023年12月31日增加了1.497億美元，增長了3％。截至6月30日 2024年，經紀存款證的加權平均剩餘期限為70天。

流動性

截至2024年6月30日，5.409億美元的現金餘額增加與 2024 年 3 月 31 日相比，增加了 3,210 萬美元，與 2023 年 12 月 31 日相比減少了 4,350 萬美元。該公司繼續將具有可觀的借貸能力，截至2024年6月30日，未使用的信貸額度總額為70億美元，而未使用的信貸額度為56億美元截至2024年3月31日，截至2023年12月31日為60億美元。此外，其向美聯儲提供的28億美元信貸額度僅董事會就能為其未投保存款的118％提供資金，截至2024年6月30日，這筆存款約佔存款總額的15％。

這種流動性增強了有效管理利息的能力未來的支出和資產水平。此外，公司的商業模式旨在持續出售或證券化其貸款的很大一部分，這為管理其流動性提供了靈活性。

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的經營業績比較三個月已結束

2024 年和 2023 年 6 月 30 日

淨利息收入為1.281億美元，增加了2,250萬美元，同1.056億美元相比增長了21％，這主要反映了待售貸款和貸款的平均餘額和收益率的增加，以及較高的平均收益率和可供出售證券餘額，但平均餘額的增加部分抵消了這一點以及存款利率，以及更高的平均借款餘額。

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淨利率為2.99％，比2.97％增加了2個基點。利潤率受到大約6個基點的負面影響。與2024年第二季度變動相關的250萬美元應計利息收入的淨逆轉相比貸款進入非應計狀態。

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2.45％的利差與2.41％相比增加了4個基點。

3.283億美元的利息收入增加了7,020萬美元，或 27％，而2.581億澳元，反映了待售貸款和貸款的平均餘額和收益率的增加，因為以及可供出售的證券。

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待售貸款和貸款的平均餘額為143億美元，與120億美元相比增長了20％。

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待售貸款和貸款的平均收益率為7.97％，較7.67％增加了30個基點。

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可供出售證券的平均餘額為10億美元，與6.729億美元相比增長了54％。

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可供出售證券的平均收益率為5.72％，比3.32％增加了240個基點。

2.02億美元的利息支出增加了4,770萬美元，同比增長31％，而為1.525億美元。這一增長反映了存款證平均餘額和利率的增加，以及計息支票，以及更高的平均借款餘額。

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存款證的平均餘額為65億美元，與47億美元相比增長了38％。

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存款證的平均利率為5.43％，從4.98％上升了45個基點。

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計息支票的平均餘額為49億美元，與43億美元相比增長了15％。

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計息支票的平均利率為4.74％，比4.50％增加了24個基點。

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平均10億美元的借款餘額與5.913億美元相比增長了74％。

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3,140萬美元的非利息收入增加了150萬美元，與2990萬美元相比增長了5％，這主要是由於淨貸款服務費增加了220萬美元，增長了26％，以及140萬美元，或 46％，其他收入的增加，部分被抵押貸款倉庫費用減少的130萬美元（佔47％）所抵消。

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貸款服務費包括對還本付息權的510萬美元正公允市值調整，其中60萬澳元為正數銀行板塊的調整以及多户家庭抵押貸款銀行板塊的450萬美元正向調整。相比之下前一時期對抵押貸款還本付息權進行了340萬美元的正公允市值調整，其中130萬美元為正數銀行板塊的調整以及多户家庭抵押貸款銀行板塊的210萬美元正向調整。

非利息支出為5,040萬美元，增加了610萬美元，增長14％，而4,430萬美元反映了工資和員工福利的增加，以支持業務增長和存款增加保險費用。非利息支出的增加還反映了主要與之相關的其他支出增加了160萬美元 2024年3月執行的信用違約互換的持續保費支出。

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與32.71％相比，31.59％的效率比下降了112個基點。

的經營業績比較三個月已結束

2024 年 6 月 30 日和 2024 年 3 月 31 日

與之相比，淨利息收入為1.281億美元，增長了1％至1.271億美元，這主要是由於待售貸款和貸款的平均餘額增加，但平均餘額的增加部分抵消了這一點存款和借款。

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2.99％的淨利率從3.14％下降了15個基點，這主要是由於業務結構的轉變反映了抵押貸款倉庫投資組合大幅增長。利潤率也受到大約6個基點的負面影響 2024年第二季度，與貸款轉為非應計利息相關的250萬美元應計利息收入淨逆轉狀態。

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2.45％的利差從2.58％下降了13個基點。

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3.283億美元的利息收入增加了1,410萬美元，或 4％，與3.142億美元相比，反映了待售貸款和貸款、利息存款的平均餘額的增加，以及正在進行的抵押貸款或證券化。利息收入的增加被平均收益率的下降部分抵消關於貸款和待售貸款。

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待售貸款和貸款的平均餘額為143億美元，與135億美元相比增長了6％。

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利息收入存款的平均餘額為4.384億美元，與3.462億美元相比增長了27％。

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證券化過程中的抵押貸款平均餘額為2.347億美元，較1.379億美元增長了70％。

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待售貸款和貸款的平均收益率為7.97％，較8.11％下降了14個基點，淨收益為250萬美元本季度與貸款轉為非應計狀態相關的應計利息收入逆轉。

與之相比，2.02億美元的利息支出增長了7％ 1.871 億美元。增長的主要原因是存款證賬户和借款的平均餘額增加。這些但被較低的借款利率以及計息支票賬户平均餘額下降所部分抵消.

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存款證賬户的平均餘額為65億美元，與57億美元相比增長了15％。

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平均10億美元的借款餘額與7.169億美元相比增長了44％。

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借款的平均利率為8.00％，下降了103個基點，而下降了9.03％。

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計息支票賬户的平均餘額為49億美元，與51億美元相比下降了3％。

非利息收入為3,140萬美元，減少了950萬美元，下降23％，而4,090萬美元，這主要是由於淨貸款服務費減少了860萬美元，下降了44％，以及210萬美元，下降了39％，減少銀團和資產管理費用。

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貸款服務費包括對還本付息權的510萬美元正公允市值調整，其中60萬澳元為正數銀行板塊的調整以及多户家庭抵押貸款銀行板塊的450萬美元正向調整。相比之下對前一時期的服務權進行了1,400萬美元的正公允市值調整，其中80萬美元的正調整額在銀行板塊，對多户家庭抵押貸款銀行業務進行了1320萬美元的正調整。

非利息支出為5,040萬美元，增加了150萬美元，增長了3％，而4,890萬美元為4,890萬美元，這要歸因於與持續保費支出相關的其他支出增加了270萬美元，增長了54％用於2024年3月執行的信用違約互換。工資減少120萬美元部分抵消了這一增長和員工福利

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與29.13％相比，31.59％的效率比提高了246個基點。

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關於招商銀行

被標普全球市場評為表現最佳的美國公共銀行情報，Merchants Bancorp是一家多元化的銀行控股公司，總部位於印第安納州卡梅爾，經營多個細分市場，包括主要提供多户住宅和醫療機構融資和服務的多户家庭抵押貸款銀行（通過該細分市場（它還充當低收入住房税收抵免和債務基金的辛迪加）；提供抵押貸款的抵押貸款倉儲倉庫融資、商業貸款和存款服務；以及提供零售和代理住宅抵押貸款銀行業務的銀行，農業貸款和傳統社區銀行業務.Merchants Bancorp，擁有182億美元的資產和149億美元的存款截至2024年6月30日，主要通過其直接和間接子公司印第安納州招商銀行、招商局開展業務資本公司、招商資本投資有限責任公司、招商資本服務有限責任公司、招商資產管理有限責任公司和商人抵押貸款，印第安納州招商銀行的一個部門。欲瞭解更多信息和財務數據，請訪問商家的投資者關係頁面 investors.merchantsbancorp.com。

前瞻性陳述

本新聞稿包含前瞻性陳述，這些陳述反映了除其他外，管理層目前對未來事件和財務業績的看法。這些陳述通常是但並非總是如此，是通過使用諸如 “可能”、“可能”、“應該”、“可以” 之類的詞語或短語來完成的 “預測”、“潛力”、“相信”、“期望”、“繼續”、“將”、“預測”， “尋找”、“估計”、“打算”、“計劃”、“預測”、“目標”、“目標”、“目標” “展望”、“目標”、“將”、“按年計算” 和 “展望”，或其負面版本具有未來或前瞻性質的詞語或其他可比詞語或短語。這些前瞻性陳述不是歷史性的事實，並基於當前對該行業的預期、估計和預測、管理層的信念和某些假設由管理層製造，其中許多本質上是不確定的，是我們無法控制的。因此，管理層警告任何此類前瞻性陳述都不能保證未來的表現，並受風險、假設、估計和約束難以預測的不確定性。儘管公司認為這些預期反映在這些前瞻性陳述中截至公佈之日是合理的，實際結果可能與前瞻性聲明所表達或暗示的結果存在重大差異聲明。許多重要因素可能導致實際業績與這些前瞻性報告中所示的結果存在重大差異聲明，包括 “風險因素” 或 “管理層對財務的討論和分析” 中確定的因素的影響公司10-k表年度報告以及向證券提交的其他定期申報中的 “經營狀況和業績” 和交易委員會。此處提供的任何前瞻性陳述僅在本新聞稿發佈之日作出，並且公司不承擔任何義務更新或修改任何前瞻性陳述以反映假設的變化和發生情況意外事件或其他情況。

媒體聯繫人：麗貝卡·馬什

招商銀行

電話:(317) 805-4356

電子郵件：rmarsh@merchantsbankofindiana.com

投資者聯繫人：約翰·麥克克

招商銀行

電話:(317) 536-7421

電子郵件：jmacke@merchantsbankofindiana.com

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合併資產負債表

（未經審計）

（以千計，共享數據除外）

	6月30日			三月三十一日			十二月三十一日			九月三十日			6月30日
	2024			2024			2023			2023			2023
資產
現金和應付賬款來自銀行	$	10,242		$	17,924		$	15,592		$	10,633		$	15,390
利息收入活期賬户		530,640			490,831			568,830			396,605			361,920
現金和現金等價物		540,882			508,755			584,422			407,238			377,310
根據協議購買的證券轉售		3,304			3,329			3,349			3,385			3,412
證券化過程中的抵押貸款		209,244			142,629			110,599			476,047			298,907
可供出售的證券（截至2024年6月30日、2024年3月31日和2023年12月31日使用公允價值期權的公允價值期權為682,774美元、700,640美元和722,497美元）		1,017,019			1,061,288			1,113,687			624,586			648,003
持有至到期的證券（1,291,960美元，按公允價值分別為1,176,178美元、1,203,535美元、1,010,745美元和1,058,590美元）		1,291,110			1,175,167			1,204,217			1,012,801			1,062,017
聯邦住房貸款銀行（FHLB）股票		67,499			64,215			48,578			48,219			39,130
待售貸款（包括按公允價值分別為102,873美元、84,513美元、86,663美元、90,875美元和82,931美元）		3,483,076			3,503,131			3,144,756			3,477,036			3,058,013
扣除備抵後的應收貸款分別為81,028美元、75,712美元、71,752美元、66,864美元和62,986美元的貸款的信貸損失		10,933,189			10,690,513			10,127,801			9,910,681			9,854,018
房舍和設備，淨額		46,833			42,450			42,342			36,730			36,947
服務權		178,776			172,200			158,457			162,141			147,288
應收利息		90,360			90,303			91,346			78,401			70,509
善意		8,014			8,014			15,845			15,845			15,845
其他資產和應收賬款		343,116			360,582			307,117			242,126			263,473
總資產	$	18,212,422		$	17,822,576		$	16,952,516		$	16,495,236		$	15,874,872
負債和股東權益
負債
存款
不計息	$	383,260		$	319,872		$	520,070		$	287,846		$	349,387
計息		14,533,807			13,655,789			13,541,390			12,719,492			12,710,477
存款總額		14,917,067			13,975,661			14,061,460			13,007,338			13,059,864
借款		1,159,206			1,835,985			964,127			1,654,075			1,016,836
遞延和當期納税負債，網		25,098			43,935			19,923			18,006			16,084
其他負債		222,904			190,527			205,922			183,102			221,788
負債總額		16,324,275			16,046,108			15,251,432			14,862,521			14,314,572
承諾和意外開支
股東權益
普通股，無面值
已授權-75,000,000 股
已發行和流通——45,757,567股， 43,354,718 股、43,242,928 股、43,240,212 股和 43,237,300 股		238,492			139,950			140,365			139,609			138,853
不含面值的優先股 -授權總股數為5,000,000股
7% A系列優先股 -每股25美元的清算優先權
已授權-截至6月30日沒有股票， 2024 年和 2024 年 3 月 31 日的 3,500,000 股股票以及之前公佈的所有時期
已發行和流通-無股票截至2024年6月30日，截至2024年3月31日為2,081,800股以及所有之前公佈的時期		—			50,221			50,221			50,221			50,221
6% b系列優先股 -每股1,000美元的清算優先權
已授權-125,000 股
已發行和未償還——125,000 股份（相當於 5,000,000 股存托股份）		120,844			120,844			120,844			120,844			120,844
6% C系列優先股 -每股1,000美元的清算優先權
已授權-200,000 股
已發行和未償還——196,181 股份（相當於7,847,233股存托股份）		191,084			191,084			191,084			191,084			191,084
8.25% D 系列優先股 -每股1,000美元的清算優先權
已授權-300,000 股
已發行和未償還——142,500 股份（相當於5,700,000股存托股份）		137,459			137,459			137,459			137,459			137,459
留存收益		1,200,778			1,138,083			1,063,599			998,252			928,875
累積其他綜合數據損失		(510)	)		(1,173	)		(2,488)	)		(4,754)	)		(7,036	)
股東權益總額		1,888,147			1,776,468			1,701,084			1,632,715			1,560,300
負債和股東總額公正	$	18,212,422		$	17,822,576		$	16,952,516		$	16,495,236		$	15,874,872

合併收益表

（未經審計）

（以千計，共享數據除外）

	三個月已結束									改變
	6月30日			三月三十一日			6月30日			2Q24			2Q24
	2024			2024			2023			與 24 年第一季度相比			與 23 年第二季度相比
利息收入
貸款	$	284,421		$	271,998		$	228,732			5	%		24	%
證券化過程中的抵押貸款		3,044			1,720			3,127			77	%		-3	%
投資證券：
可供出售		14,784			14,388			5,564			3	%		166	%
持有至到期		19,799			20,522			17,311			-4	%		14	%
聯邦住房貸款銀行股票		1,277			844			471			51	%		171	%
其他		4,948			4,701			2,864			5	%		73	%
利息收入總額		328,273			314,173			258,069			4	%		27	%
利息支出
存款		179,651			171,022			137,801			5	%		30	%
借入的資金		20,503			16,095			14,651			27	%		40	%
利息支出總額		200,154			187,117			152,452			7	%		31	%
淨利息收入		128,119			127,056			105,617			1	%		21	%
信貸損失準備金		9,965			4,726			22,603			111	%		-56	%
扣除信貸損失準備後的淨利息收入		118,154			122,330			83,014			-3	%		42	%
非利息收入
出售貸款的收益		11,168			9,356			11,350			19	%		-2	%
貸款服務費，淨額		10,827			19,402			8,616			-44	%		26	%
抵押貸款倉庫費		1,524			982			2,865			55	%		-47	%
出售可供出售的投資的虧損 ⁽¹⁾		—			(108	)		—			-100	%		—
銀團和資產管理費		3,233			5,303			3,896			-39	%		-17	%
其他收入		4,599			5,939			3,155			-23	%		46	%
非利息收入總額		31,351			40,874			29,882			-23	%		5	%
非利息支出
工資和員工福利		28,373			29,596			25,724			-4	%		10	%
貸款費用		993			956			907			4	%		9	%
佔用率和設備		2,239			2,237			2,456			—			-9	%
專業費用		3,556			4,099			3,723			-13	%		-4	%
存款保險費用		5,579			5,125			3,806			9	%		47	%
技術費用		1,859			1,854			1,571			—			18	%
其他費用		7,781			5,045			6,133			54	%		27	%
非利息支出總額		50,380			48,912			44,320			3	%		14	%
所得税前收入		99,125			114,292			68,576			-13	%		45	%
所得税準備金 ⁽²⁾		22,732			27,238			3,274			-17	%		594	%
淨收入	$	76,393		$	87,054		$	65,302			-12	%		17	%
優先股股息		(7,757)	)		(8,667)	)		(8,668)	)		-10	%		-11	%
優先股贖回的影響		(1,823)	)		—			—			-100	%		-100	%
普通股股東可獲得的淨收益	$	66,813		$	78,387		$	56,634			-15	%		18	%
每股基本收益	$	1.50		$	1.81		$	1.31			-17	%		15	%
攤薄後的每股收益	$	1.49		$	1.80		$	1.31			-17	%		14	%
加權平均流通股數
基本		44,569,345			43,305,985			43,235,398
稀釋		44,698,324			43,466,647			43,309,393

⁽¹⁾分別包括與累計其他綜合虧損重新分類相關的0美元、108美元和0美元。

⁽²⁾分別包括0美元、26美元和0美元，與重新分類項目的所得税優惠有關。

合併損益表

（未經審計）

（以千計，共享數據除外）

	六已結束的月份
	6月30日			6月30日
	2024			2023			改變
利息收入
貸款	$	556,419		$	418,182			33	%
證券化過程中的抵押貸款		4,764			4,775			—
投資證券：
可供出售		29,172			7,830			273	%
持有至到期		40,321			33,065			22	%
聯邦住房貸款銀行股票		2,121			898			136	%
其他		9,649			4,613			109	%
利息收入總額		642,446			469,363			37	%
利息支出
存款		350,673			242,243			45	%
借入的資金		36,598			20,810			76	%
利息支出總額		387,271			263,053			47	%
淨利息收入		255,175			206,310			24	%
信貸損失準備金		14,691			29,470			-50	%
淨利息收入在為信貸損失準備金之後		240,484			176,840			36	%
非利息收入
出售貸款的收益		20,524			18,083			13	%
貸款服務費，淨額		30,229			10,976			175	%
抵押貸款倉庫費		2,506			3,893			-36	%
出售可用投資的虧損待售 ⁽¹⁾		(108	)		—			-100	%
銀團和資產管理費用		8,536			5,108			67	%
其他收入		10,538			6,086			73	%
非利息收入總額		72,225			44,146			64	%
不感興趣開支
工資和員工福利		57,969			47,870			21	%
貸款費用		1,949			1,711			14	%
佔用率和設備		4,476			4,688			-5	%
專業費用		7,655			5,992			28	%
存款保險費用		10,704			5,984			79	%
技術費用		3,713			3,148			18	%
其他費用		12,826			9,699			32	%
非利息支出總額		99,292			79,092			26	%
之前的收入所得税		213,417			141,894			50	%
所得税準備金 ⁽²⁾		49,970			21,637			131	%
淨收入	$	163,447		$	120,257			36	%
優先股股息		(16,424)	)		(17,335)	)		-5	%
優先股贖回的影響		(1,823)	)		—			-100	%
可用淨收入致普通股股東	$	145,200		$	102,922			41	%
每股基本收益	$	3.30		$	2.38			39	%
攤薄後的每股收益	$	3.29		$	2.38			38	%
加權平均流通股數
基本		43,937,665			43,207,655
稀釋		44,082,485			43,300,240

⁽¹⁾ 分別包括與累積的其他綜合收益重新分類相關的美元（108）和0美元。

⁽²⁾ 分別包括26美元和0美元，與重新分類項目的所得税優惠有關。

鑰匙經營業績

（未經審計）

（以千美元計，共享數據除外）

	三個月已結束									改變
	6月30日			三月三十一日			6月30日			2Q24			2Q24
	2024			2024			2023			與 24 年第一季度相比			與 23 年第二季度相比
非利息支出	$	50,380		$	48,912		$	44,320			3	%		14	%

淨利息收入（信貸損失準備金前）		128,119			127,056			105,617			1	%		21	%
非利息收入		31,351			40,874			29,882			-23	%		5	%
總收入	$	159,470		$	167,930		$	135,499			-5	%		18	%

效率比		31.59	%		29.13	%		32.71	%		246	bps		(112)	) bps

平均資產	$	17,814,191		$	16,793,072		$	14,673,257			6	%		21	%
淨收入		76,393			87,054			65,302			-12	%		17	%
年化前的平均資產回報率		0.43	%		0.52	%		0.45	%
年化係數		4.00			4.00			4.00
平均資產回報率		1.72	%		2.07	%		1.78	%		(35	) bps		(6)	) bps

平均有形普通股股東權益回報率 ⁽¹⁾		19.55	%		25.34	%		22.03	%		(579)	) bps		(248)	) bps

每股普通股的有形賬面價值 ⁽¹⁾	$	31.27		$	29.26		$	24.14			7	%		30	%

有形普通股股東權益/有形資產 ⁽¹⁾		7.86	%		7.12	%		6.58	%		74	bps		128	bps

合併比率
總資本/風險加權資產⁽²⁾		12.0	%		11.7	%		11.3	%
一級資本/風險加權資產⁽²⁾		11.4	%		11.2	%		10.8	%
普通股一級資本/風險加權資產⁽²⁾		8.7	%		8.0	%		7.3	%
一級資本/平均資產⁽²⁾		10.6	%		10.5	%		10.6	%

⁽¹⁾ 非公認會計準則財務指標 -參見下面的 “非公認會計準則指標的對賬”：

⁽²⁾ 根據監管機構的定義機構；2024年6月30日顯示為估計值，前一時期顯示為報告。

某些非公認會計準則財務指標為管理層和投資者提供了有用的信息，這些信息是公司根據公認會計原則計算的財務狀況、經營業績和現金流的補充；但是，它們確實有許多限制。因此，讀者不應將這些披露視為根據公認會計原則確定的業績的替代品，它們不一定可以與其他公司使用的非公認會計準則財務指標相提並論。GAAP與非GAAP財務指標的對賬如下。普通股股東可獲得的淨收益不包括優先股。有形普通股股東權益的計算方法是將商譽和其他無形資產以及優先股的餘額排除在總權益的計算之外。有形資產的計算方法是排除商譽和無形資產餘額。每股有形賬面價值的計算方法是有形普通股股東權益除以已發行股票數量。

	三個月已結束									改變
	6月30日			三月三十一日			6月30日			2Q24			2Q24
	2024			2024			2023			與 24 年第一季度相比			與 23 年第二季度相比
淨收入	$	76,393		$	87,054		$	65,302			-12	%		17	%
減去：優先股分紅		(7,757)	)		(8,667)	)		(8,668)	)		-10	%		-11	%
減去：優先股贖回		(1,823)	)		-			-			-100	%		-100	%
普通股股東可獲得的淨收益	$	66,813		$	78,387		$	56,634			-15	%		18	%

平均股東權益	$	1,824,730		$	1,747,660		$	1,544,976			4	%		18	%
減去：平均商譽和無形資產		(8,140)	)		(10,494)	)		(16,858)	)		-22	%		-52	%
減去：普通優先股		(449,387)	)		(499,608)	)		(499,608)	)		-10	%		-10	%
平均有形普通股股東權益	$	1,367,203		$	1,237,558		$	1,028,510			10	%		33	%

年化係數		4.00			4.00			4.00
平均有形普通股股東權益回報率		19.55	%		25.34	%		22.03	%		(579)	) bps		(248)	) bps

權益總額	$	1,888,147		$	1,776,468		$	1,560,300			6	%		21	%
減去：商譽和無形資產		(8,108)	)		(8,163)	)		(16,794)	)		-1	%		-52	%
減去：優先股		(449,387)	)		(499,608)	)		(499,608)	)		-10	%		-10	%
有形普通股股東權益	$	1,430,652		$	1,268,697		$	1,043,898			13	%		37	%

資產	$	18,212,422		$	17,822,576		$	15,874,872			2	%		15	%
減去：商譽和無形資產		(8,108)	)		(8,163)	)		(16,794)	)		-1	%		-52	%
有形資產	$	18,204,314		$	17,814,413		$	15,858,078			2	%		15	%

終止普通股		45,757,567			43,354,718			43,237,300

每股普通股的有形賬面價值	$	31.27		$	29.26		$	24.14			7	%		30	%
有形普通股股東權益/有形資產		7.86	%		7.12	%		6.58	%		74	bps		128	bps

鑰匙經營業績

（未經審計）

（以千美元計，共享數據除外）

	六個月已結束
	6月30日			6月30日
	2024			2023			改變
非利息支出	$	99,292		$	79,092			26	%

淨利息收入（信貸損失準備金前）		255,175			206,310			24	%
非利息收入		72,225			44,146			64	%
總收入	$	327,400		$	250,456			31	%

效率比		30.33	%		31.58	%		(125)	) bps

平均資產	$	17,303,632		$	13,784,434			26	%
淨收入		163,447			120,257			36	%
年化前的平均資產回報率		0.94	%		0.87	%
年化係數		2.00			2.00
平均資產回報率		1.89	%		1.74	%		15	bps

平均有形普通股股東權益回報率 ⁽¹⁾		22.30	%		20.49	%		181	bps

每股普通股的有形賬面價值 ⁽¹⁾	$	31.27		$	24.14			30	%

有形普通股股東權益/有形資產 ⁽¹⁾		7.86	%		6.58	%		128	bps

⁽¹⁾ 非公認會計準則財務指標——參見下文 “非公認會計準則指標的對賬”：

可以肯定非公認會計準則財務指標為管理層和投資者提供有用的信息，可以補充公司的財務狀況，根據公認會計原則計算的經營業績和現金流量；但是，它們確實有許多限制。因此，讀者不應將這些披露視為根據公認會計原則確定的業績的替代品，也不一定與其他公司使用的非公認會計準則財務指標相當。GAAP 與非 GAAP 財務的對賬措施如下。普通股股東可獲得的淨收益不包括優先股。有形普通股計算方法是將商譽餘額和其他無形資產以及優先股從總資產的計算中排除。有形的資產的計算方法是排除商譽和無形資產餘額。計算每股有形賬面價值通過將有形普通股除以已發行股票的數量。

	六個月已結束
	6月30日			6月30日
	2024			2023			改變
淨收入	$	163,447		$	120,257			36	%
減去：優先股分紅		(16,424)	)		(17,335)	)		-5	%
減去：優先股贖回		(1,823)	)		-			-100	%
普通股股東可獲得的淨收益	$	145,200		$	102,922			41	%

平均股東權益	$	1,786,195		$	1,520,927			17	%
減去：平均商譽和無形資產		(9,317)	)		(16,918)	)		-45	%
減去：普通優先股		(474,497)	)		(499,608)	)		-5	%
平均有形普通股股東權益	$	1,302,381		$	1,004,401			30	%

年化係數		2.00			2.00
平均有形普通股股東權益回報率		22.30	%		20.49	%		181	bps

權益總額	$	1,888,147		$	1,560,300			21	%
減去：商譽和無形資產		(8,108)	)		(16,794)	)		-52	%
減去：優先股		(449,387)	)		(499,608)	)		-10	%
有形普通股股東權益	$	1,430,652		$	1,043,898			37	%

資產	$	18,212,422		$	15,874,872			15	%
減去：商譽和無形資產		(8,108)	)		(16,794)	)		-52	%
有形資產	$	18,204,314		$	15,858,078			15	%

終止普通股		45,757,567			43,237,300

每股普通股的有形賬面價值	$	31.27		$	24.14			30	%
有形普通股股東權益/有形資產		7.86	%		6.58	%		128	bps

招商銀行

平均餘額分析

（以千美元計）

（未經審計）

	三個月已結束								三個月已結束								三個月已結束
	2024年6月30日								2024 年 3 月 31 日								2023年6月30日
	平均值					收益率/			平均值					收益率/			平均值					收益率/
	平衡			利息		費率			平衡			利息		費率			平衡			利息		費率
資產：

計息存款等	$	438,445		$	6,225		5.71	%	$	346,150		$	5,545		6.44	%	$	249,722		$	3,335		5.36	%
可供出售的證券		1,039,388			14,784		5.72	%		1,085,114			14,388		5.33	%		672,887			5,564		3.32	%
持有至到期的證券		1,160,170			19,799		6.86	%		1,196,633			20,522		6.90	%		1,093,018			17,311		6.35	%
證券化過程中的抵押貸款		234,706			3,044		5.22	%		137,890			1,720		5.02	%		280,092			3,127		4.48	%
待售貸款和貸款		14,347,165			284,421		7.97	%		13,494,961			271,998		8.11	%		11,968,565			228,732		7.67	%
賺取利息的資產總額		17,219,874			328,273		7.67	%		16,260,748			314,173		7.77	%		14,264,284			258,069		7.26	%
貸款信貸損失補貼		(76,456)	)							(71,544)	)							(54,411)	)
非利息資產		670,773								603,868								463,384

總資產	$	17,814,191							$	16,793,072							$	14,673,257

負債和股東權益：

計息檢查	$	4,935,123			58,128		4.74	%	$	5,070,393			60,688		4.81	%	$	4,307,736			48,296		4.50	%
儲蓄存款		145,262			19		0.05	%		201,860			219		0.44	%		236,012			299		0.51	%
貨幣市場		2,788,335			33,207		4.79	%		2,817,382			33,644		4.80	%		2,749,594			30,521		4.45	%
存款證		6,535,651			88,297		5.43	%		5,694,933			76,471		5.40	%		4,729,242			58,685		4.98	%
計息存款總額		14,404,371			179,651		5.02	%		13,784,568			171,022		4.99	%		12,022,584			137,801		4.60	%

借款		1,031,180			20,503		8.00	%		716,853			16,095		9.03	%		591,333			14,651		9.94	%
計息負債總額		15,435,551			200,154		5.22	%		14,501,421			187,117		5.19	%		12,613,917			152,452		4.85	%

非計息存款		331,246								332,172								346,837
無息負債		222,664								211,819								167,527
負債總額		15,989,461								15,045,412								13,128,281

股東權益		1,824,730								1,747,660								1,544,976

負債和股東權益總額	$	17,814,191							$	16,793,072							$	14,673,257

淨利息收入				$	128,119							$	127,056							$	105,617

淨利差							2.45	%							2.58	%							2.41	%

淨賺取利息的資產	$	1,784,323							$	1,759,327							$	1,650,367

淨利率							2.99	%							3.14	%							2.97	%

平均計息資產與平均計息負債之比							111.56	%							112.13	%							113.08	%

補充結果

（未經審計）

（以千美元計）

	淨收入									淨收入
	三個月已結束									六個月已結束
	6月30日			三月三十一日			6月30日			6月30日
	2024			2024			2023			2024			2023
分段
多户家庭抵押貸款銀行	$	9,037		$	16,609		$	11,242		$	25,646		$	13,208
抵押貸款倉儲		22,270			20,190			18,596			42,460			27,237
銀行業		52,378			56,425			42,650			108,803			91,957
其他		(7,292)	)		(6,170	)		(7,186)	)		(13,462)	)		(12,145)	)
總計	$	76,393		$	87,054		$	65,302		$	163,447		$	120,257

	總資產
	2024年6月30日					2024 年 3 月 31 日					2023 年 12 月 31 日
	金額		%			金額		%			金額		%
分段
多户家庭抵押貸款銀行	$	428,299		2	%	$	416,454		2	%	$	411,097		2	%
抵押貸款倉儲		5,626,055		31	%		5,369,299		30	%		4,522,175		27	%
銀行業		11,885,484		65	%		11,760,028		66	%		11,760,943		69	%
其他		272,584		2	%		276,795		2	%		258,301		2	%
總計	$	18,212,422		100	%	$	17,822,576		100	%	$	16,952,516		100	%

	出售貸款的收益						出售貸款的收益
	三個月已結束						六個月已結束
	6月30日		三月三十一日		6月30日		6月30日
	2024		2024		2023		2024		2023
貸款類型
多家庭	$	9,083	$	8,423	$	10,361	$	17,506	$	15,281
單户家庭		524		280		202		804		479
小型企業協會 (SBA)		1,561		653		787		2,214		2,323
總計	$	11,168	$	9,356	$	11,350	$	20,524	$	18,083

補充結果

（未經審計）

（以千美元計）

	應收貸款和待售貸款
	6月30日		三月三十一日		十二月三十一日
	2024		2024		2023
抵押貸款倉庫回購協議	$	1,369,965	$	1,142,994	$	752,468
住宅地產 ⁽¹⁾		1,345,656		1,321,300		1,324,305
多户家庭融資		4,160,420		4,096,606		4,006,160
醫療融資		2,495,910		2,464,685		2,356,689
商業和商業地產 ^{(2) (3)}		1,566,809		1,666,751		1,643,081
農業生產和房地產		70,244		65,977		103,150
消費貸款和保證金貸款		5,213		7,912		13,700
		11,014,217		10,766,225		10,199,553
減去：貸款信貸損失備抵金		81,028		75,712		71,752
應收貸款	$	10,933,189	$	10,690,513	$	10,127,801

持有待售貸款		3,483,076		3,503,131		3,144,756
貸款總額，扣除津貼	$	14,416,265	$	14,193,644	$	13,272,557

⁽¹⁾ 包括截至2024年6月30日、2024年3月31日和2023年12月31日分別的12億美元、12億美元和12億美元的一體式房屋淨值信貸額度。

⁽²⁾ 包括截至2024年6月30日、2024年3月31日和2023年12月31日分別主要由抵押貸款還本付息權抵押的10億美元、11億美元和11億美元的循環信貸額度。

⁽³⁾ 截至2024年6月30日3月31日，僅包括680萬美元、680萬美元和840萬美元的非業主自用商業地產，分別是 2024 年和 2023 年 12 月 31 日。

	貸款信貸風險概況
	2024年6月30日					2024 年 3 月 31 日					2023 年 12 月 31 日
	金額		%			金額		%			金額		%
通過	$	10,523,378		95.6	%	$	10,410,748		96.7	%	$	9,879,659		96.9	%
特別提及		244,000		2.2	%		232,122		2.2	%		191,267		1.9	%
不合標準		246,839		2.2	%		123,355		1.1	%		128,577		1.2	%
值得懷疑		—		—			—		—			50		—
應收貸款	$	11,014,217		100.0	%	$	10,766,225		100.0	%	$	10,199,553		100.0	%
扣款（年初至今）	$	4,377				$	925				$	9,791
回收率（年初至今）	$	16				$	1				$	41

	不良貸款
	6月30日			三月三十一日			十二月三十一日
	2024			2024			2023
非應計貸款	$	143,319		$	78,804		$	73,847
已過期 90 天但仍在累計		133			52,982			8,168
不良貸款總額	$	143,452		$	131,786		$	82,015
佔應收貸款的百分比		1.30	%		1.22	%		0.80	%