FORM 6-K

美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

6-K 表格

外國私人發行人的報告

根據規則 13a-16 或 15d-16

根據1934年的《證券交易法》

2024 年 7 月 30 日

必和必拓集團 有限的

(AB 49 04 028 077)

(註冊人的確切姓名如其章程所示)

澳大利亞維多利亞州

(公司或組織的司法管轄權)

墨爾本柯林斯街 171 號

維多利亞 3000 澳大利亞

(主要行政辦公室地址)

用複選標記表明註冊人是否在 20-F 表格或 40-F 表格的掩護下提交或將要提交年度報告:☒ 20-F 表格 ☐ 表格 40-F

用複選標記註明註冊人是否按照 S-T 規則 101 (b) (1) 的允許以紙質形式提交 6-K 表格:☐

用複選標記註明註冊人是否按照 S-T 規則 101 (b) (7) 的允許以紙質形式提交 6-K 表格:☐

用複選標記表明註冊人通過提供本表格中包含的信息,是否也將信息提供給 根據1934年《證券交易法》第12g3-2 (b) 條設立的委員會:☐ 是 ☒ 否

如果標記為 “是”,請在下方註明為註冊人分配的與規則相關的文件號 12g3-2 (b):不適用


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交易所發行

2024 年 7 月 30 日

必和必拓和隆丁礦業將收購Filo Corp. 並組建一家 50/50 的合資企業以推進 Filo del Sol 和 Josemaria 項目

必和必拓和隆丁礦業公司(隆丁) 礦業)已同意通過加拿大安排計劃(Filo收購)共同收購多倫多證券交易所(TSX)上市公司Filo Corp. 100%的股份。Filo Corp. 擁有 Filo del Sol (FDS) 100% 的股份 銅項目。

必和必拓和隆丁礦業也同意組建一家50/50的合資企業,以控股FDS和Josemaria項目(合資企業) 位於阿根廷和智利的維庫尼亞區(與Filo收購一起,即擬議的交易)。隆丁礦業擁有 Josemaria 項目的 100% 股份。該合資企業將在必和必拓之間建立長期合作伙伴關係 和隆丁礦業將共同開發一個具有世界級潛力的新興銅礦區。

必和必拓為擬議交易支付的現金總額 預計約為21億美元。

必和必拓首席執行官邁克·亨利説:

“擬議的交易建立在必和必拓與倫丁集團公司之間的多年關係基礎上,通過這種關係,我們建立了強大的關係 瞭解維庫尼亞地區的資源潛力以及Filo del Sol和Josemaria項目的可能開發途徑。

該交易符合必和必拓的戰略,即收購有吸引力的早期銅礦項目,並與以下各方建立戰略合作伙伴關係 互補的技能和經驗可以帶來長期的經濟和社會價值。

與倫丁礦業的合資企業將推動 維庫尼亞區,它有可能在未來幾十年內成為阿根廷經濟的主要貢獻者。同時,通過與隆丁礦業合作,必和必拓繼續投資於強勁礦業的發展 加拿大的行業。”

擬議交易摘要

收購 Filo 公司

必和必拓和隆丁礦業已達成協議 共同收購Filo公司,總對價約為41億加元,合每股Filo公司33.00加元。這比Filo公司截至11年在多倫多證券交易所的30天交易量加權平均價格高出32.2% 2024年7月,是媒體猜測交易的前一天,與Filo公司2024年7月29日在多倫多證券交易所的最後收盤價相比,溢價12.2%。

Filo Corp. 股東可以選擇獲得現金、隆丁礦業股份或現金和隆丁礦業股份的組合。必和必拓的份額 收購Filo的對價將為約19.08億加元(合13.77億美元)的現金。隆丁礦業在收購Filo的對價中所佔份額將約為8.59億加元的現金和12.89億加元的收購 隆丁礦業股票。


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Filo的收購將根據法院批准的安排計劃實施 加拿大商業公司 法案 並需要根據適用的加拿大公司法和證券法獲得Filo Corp. 股東的批准。

董事會 Filo Corp. 的一致建議(不包括某些必須投棄權票的董事),Filo的股東對Filo的收購投贊成票。

Filo Corp. 的每位董事和高級管理人員以及某些其他股東,總共約佔已發行股份的35% Filo Corp. 的已發行股份,已簽訂投票支持協議,並同意對收購Filo投贊成票,除非協議終止。

在收購Filo方面,必和必拓和隆丁礦業也同意以33.00加元的價格認購Filo公司的3,484,848股普通股 每股收益總額為1.15億加元(Filo股票配售),用於向Filo公司提供臨時融資

Filo收購完成後,隆丁礦業和必和必拓將各擁有Filo公司和FDS項目50%的股份。

合資企業

必和必拓和隆丁礦業已同意成立 在完成對Filo的收購後立即成立合資企業。必和必拓和隆丁礦業各將持有該合資企業50%的權益。在合資企業下,項目將按照國際行業的要求進行進展 提供經濟和社會價值的標準。

必和必拓將從隆丁礦業收購Josemaria項目50%的股份,現金對價約為 6.9億美元,視某些收購價格調整而定(Josemaria交易)。

必和必拓和隆丁礦業將各自捐款 分別持有Filo公司和Josemaria項目的 50% 權益併入合資企業。

戰略理由

整合 FDS 和 Josemaria 項目:

促進地區規模的開發可選性:FDS 和 Josemaria 的距離 項目允許在項目之間共享基礎設施,從而提高規模經濟,增加分階段擴建的可選性,並隨着該地區的成熟納入未來的勘探。

加速開發:利用工程和許可的高級階段 Josemaria項目將在分階段開發時間表上推進FDS和Josemaria合併後的項目,該時間表承認阿根廷投資條件的改善以及全球能源轉型對銅的需求。


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對必和必拓的擬議交易的好處包括:

與必和必拓的銅增長戰略一致:這些交易與必和必拓的銅增長戰略一致 收購早期銅礦項目的戰略,以此作為增加其對未來大宗商品敞口的槓桿之一。

進入具有巨大潛力的新興銅礦區:大規模, FDS項目的高品位硫化物礦牀被認為是近幾十年來全球最重要的銅礦發現之一。

與經驗豐富的合作伙伴一起進入前景廣闊的司法管轄區:建立 必和必拓在阿根廷的業務將得到隆丁集團的支持,該集團在該國擁有30多年的運營經驗。

擬議交易對Filo公司股東的好處包括:

立即以驚人的溢價實現價值:Filo收購提供了 Filo Corp. 的股東有機會以驚人的溢價從發現FDS中獲得即時價值。

持續投資該地區:擬議的交易為全面開發FDS提供了途徑 潛力,由兩位經驗豐富的銅礦商提供支持。Filo Corp. 的股東將有能力通過隆丁礦業的股份保留該地區的敞口。

有關 Filo Corp. 和 Lundin Mining 的詳細信息

Filo Corp. 擁有 FDS的100%股份,這是一個處於後期階段的銅勘探項目,位於阿根廷聖胡安省和智利阿塔卡馬地區的邊境沿線。必和必拓於2022年3月收購了Filo Corp. 5%的初始股權,此後 在 FDS 發現了高品位的極光區。BHP 和 Filo Corp. 隨後成立了一個聯合諮詢委員會,以分享專業知識、勘探概念並討論未來的項目開發。從那時起,Filo公司一直在擴大FDS, 將礦化的走向長度延長至超過5公里,多次報告的鑽探截距超過1,000米,銅當量品位超過1.0%。

Lundin Mining是一家多元化的加拿大基本金屬礦業公司,在阿根廷、巴西、智利、葡萄牙、瑞典和美國開展業務和項目 美利堅合眾國,主要生產銅、鋅、金和鎳。隆丁礦業擁有Josemaria項目的100%股份,該項目是一個處於後期階段的銅項目,距離阿根廷聖胡安省的FDS約10公里。一個 Josemaria項目的可行性研究於2020年11月完成,環境社會影響評估於2022年4月獲得阿根廷聖胡安礦業管理局的批准。Josemaria 項目的地形十分優越 用於為該地區佈置基礎設施,具有擴張潛力。

擬議交易的更多細節

Filo收購和Josemaria交易是相互條件的,因此每筆交易的完成取決於每筆交易的完成 其他交易。擬議交易不需要倫丁礦業股東的批准。


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收購 Filo

必和必拓集團有限公司的全資子公司加拿大必和必拓投資公司和隆丁礦業已與Filo公司簽訂了最終協議( 安排協議),共同收購必和必拓和隆丁礦業尚未擁有的Filo公司已發行和流通普通股的100%。《安排協議》還包括慣例交易保護,包括 適用於Filo Corp. 的非招標條款(受慣常的 “信託退出” 條款約束),必和必拓和隆丁礦業對主動提出的收購Filo Corp的上級競爭提案進行匹配的權利,解僱金 由Filo Corp. 支付1.35億加元(一半支付給隆丁礦業,一半支付給必和必拓),向Filo Corp支付1.35億加元的反向終止付款(一半由隆丁礦業支付,一半由必和必拓支付)

除Filo Corp. 股東批准外,Filo收購的完成還需要獲得加拿大慣常法院的批准,並收到適用的文件 監管機構、證券主管部門和證券交易所的批准以及其他慣例成交條件。

Filo Corp. 將準備一份信息通報 向其股東提供有關Filo收購的更多信息。

Filo Share 放置

Filo股票配售將由必和必拓(5,750萬加元)和倫丁礦業(5,750萬加元)等額出資。在Filo股票配售結束時,必和必拓和 隆丁礦業將分別擁有Filo公司已發行和流通股票的7.1%和1.7%。

Filo 股票配售不以以下條件為條件 完成對Filo的收購,預計將於2024年8月12日當天或之前完成。

Filo Corp. 打算使用Filo股票的收益 為正在進行的勘探和一般營運資本支出提供資金。

合資企業

必和必拓和隆丁礦業已經簽署了一份條款表,該條款表將構成最終合資協議的談判基礎。必和必拓和隆丁礦業 預計將在擬議交易完成後加入合資企業。

指示性時間表

預計將在2025年第一季度完成交易,但須滿足成交條件。

顧問和法律顧問

道明證券公司充當 必和必拓的財務顧問,斯蒂克曼·艾略特律師事務所擔任法律顧問。

由集團總法律顧問兼集團總法律顧問史蒂芬妮·威爾金森授權發佈 公司祕書


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澳大利亞和亞洲 澳大利亞和亞洲
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必和必拓集團有限公司
ABN 49 004 028 077
LEI WZE1WSENV6JSZFK0JC28
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柯林斯街 171 號 18 樓
墨爾本
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電話:+61 1300 55 4757 傳真:+61 3 9609 3015
必和必拓集團總部位於澳大利亞
bhp.com


簽名

根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式安排下列簽署人代表其簽署本報告, 因此獲得正式授權。

必和必拓集團有限公司
日期:2024 年 7 月 30 日 作者:

/s/ 史蒂芬妮·威爾金森

姓名: 斯蒂芬妮·威爾金森
標題: 集團總法律顧問兼集團公司祕書