| 根據424（b）（3）條款提交 | |
| 招股説明書補充第7號 | 登記編號333-275381 |
| （適用於2023年12月4日的招股書） | |
| 補充招股説明書第3號 | 登記編號333-277045 |
| （適用於2024年5月9日的招股書） | |
| 增補説明書2號 | 註冊編號333-279803 |
| （適用於2024年6月4日的招股書） |
業務主要涉及
24406752股普通股,
10833333份購買普通股的認股權證，
10833333份認股權證下的普通股 和
4400106份可轉換證券下的普通股
業務主要涉及
10,833,333股普通股
次要發售
40,582,699股普通股
次級發行
20,000,000股普通股
OF
LEDDARTECH HOLDINGS INC.
本招股説明書補充更新、修正和增補了關於LeddarTech Holdings Inc. (註冊聲明333-275381)基於F-4招股説明書於2023年12月4日生效並經過更新、增補或修正(作為F-4招股説明書)，基於LeddarTech Holdings Inc. (註冊聲明333-277045)基於F-1招股説明書於2024年5月8日生效並經過更新、增補或修正(作為F-1招股説明書) 和基於LeddarTech Holdings Inc. (註冊聲明333-279803)基於F-1招股説明書於2024年6月4日生效並經過更新、增補或修正(作為SEPA貨架招股説明書)，連同F-4招股説明書和再銷售貨架招股説明書合稱為本招股説明書，每一本招股説明書單獨被稱為“招股説明書”。本招股説明書補充內使用的大寫字母若未另作定義，則按照招股説明書中所述定義。
本招股説明書補充是為了以我們在2024年7月29日向證券交易委員會報備的外國私營發行人6-k表格報告中所含信息更新、修正和增補包含在招股説明書中的信息而提交的。該報告附上本身。
本招股説明書補充未包含在任何招股説明書中，您不能單獨使用該説明書。該説明書應與各自的招股説明書一起閲讀，包括任何增補和修正，如果在該招股説明書或之前任何增補或修正中和本招股説明書中出現不一致，您應當依賴本招股説明書中的信息。
我們的普通股在納斯達克全球市場上以代碼“LDTC”上市。2024年7月26日，我們普通股在納斯達克的報價為0.76美元/股。我們的認股權證在納斯達克以代碼“LDTCW”上市。2024年7月26日，我們的認股權證在納斯達克的報價是0.03美元/份。
投資我們的證券存在高風險。有關應考慮與我們證券投資相關的信息，請參閲各招股説明書中的“風險因素”部分。
證券交易委員會和任何州證券委員會均未批准或否認這些證券，或確定招股説明書或本招股説明書是否真實或完整。對此進行任何陳述均屬刑事犯罪。
本招股説明書補充日期為2024年7月29日。
附件
| 1.選舉作為董事的四位被提名人，其名稱在附加的代理聲明中列出，其任期將在2025年的股東年會上到期且在其繼任者被選舉和被確認前擔任董事。 | LeddarTech Holdings Inc.於2024年7月29日向證券交易委員會提交的外國私營發行人6-k表格報告。 |
美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
6-K表格
外國私營發行人報告
根據13a-16或15d-16規定
根據1934年證券交易所法規
截至2024年7月。
委託文件編號：001-41893。
LEDDARTECH HOLDINGS INC.
4535，boulevard Wilfrid-Hamel，240號套房
加拿大魁北克省G1P 2J7。
(418) 653-9000
表格20-F ☐ 表格40-F ☒
表格20-Fþ 表格40-F☐
2024年7月26日，LeddarTech Holdings公司（以下簡稱“公司”）與魁北克Desjardins銀行聯合會（以下簡稱“Desjardins”）簽署了第十項修訂協議（以下簡稱“豁免協議”），涉及於為期三年的以2023年4月5日為日的貸款協議。正如公司於2024年7月5日宣佈的那樣，根據第九項修訂協議要求公司於2024年7月5日至7月6日期間保持不受約束的現金餘額（以下簡稱“最低現金息約定”）為350萬加元，而2024年7月7日至7月26日期間則為180萬加元。根據豁免協議，Desjardins銀行在其他方面的要求下，暫時將最低現金息約定降至130萬加元，時間為2024年7月26日至8月5日，此後公司將有義務維持最低現金餘額為500萬加元。
上述豁免協議描述並非全部，詳情請參見此處附上的《豁免協議》文本（附件10.1），並通過參考當年度9月30日提交給證券交易委員會的公司20-F法定年報，尤其是“3.D項目——主要信息——風險因素”部分公開披露信息以完整理解。
公司仍在與數位主要股東及其它潛在投資者商談以達成籌措資金的協議，以期在尋求解決較大融資方案（統稱“融資交易”）進展的同時滿足短期債務償還需求。但現有股東或其它潛在投資者是否會在融資交易中投資任何資金不得而知，公司是否能夠成功完成融資交易也無法確定。在融資交易中要推出並銷售的債務或權益證券可能未在1933年修訂版證券法或其他州的證券法註冊，也可能未在沒有符合相關證券法規定的證券交易委員會註冊或適用豁免情況下提出或銷售於美國。該6-K文件並非外國私有企業上的報錯，在融資交易中不構成銷售任何證券或吸納任何購買證券的要約的任何商務推廣或邀約，這也無法在任何非法的司法轄區內購買或銷售該等證券。
展示文件
| 展覽編號 | 附件描述 | |
| 10.1 | LeddarTech Holdings公司與魁北克Desjardins銀行聯合會之間於2024年7月26日簽署的第十項修訂協議闡明的貸款協議為經修訂的原始貸款協議。 |
1
簽名。
New Gold Inc. /s/ Sean Keating Sean Keating 副總裁，總法律顧問和公司祕書為公司提供企業活動更新（除非另有説明，否則所有數字均以美元計）。
| LEDDARTECH HOLDINGS INC。 | ||
| 通過： | /s/ David Torralbo | |
| 姓名： | David Torralbo， | |
| 標題： | 首席法律官 | |
日期：2024年7月29日
2
展品10.1
第十項修訂協議於2024年7月26日生效
| 雙方： | LeddarTech Holdings公司 （以下簡稱“借方”） |
| 和： | 魁北克聯合信用社 （以下簡稱“貸方”） |
開場白
| A. | 貸方對借方提出的，關於借方接受並修訂了有關貸款協議的提議（包括修訂於2023年5月1日的第一項協議、修訂於2023年5月31日的第二項協議、修訂於2023年9月29日的第三項協議、修訂於2023年10月13日的第四項協議、修訂於2023年10月20日的第五項協議、修訂於2023年10月31日的第六項協議、修訂於2023年12月8日的第七項協議、修訂於2024年6月4日的第八項協議及修訂於2024年7月5日的第九項協議；以下簡稱“融資協議”）。 |
| B. | 借方是LeddarTech Inc.和LeddarTech Holdings公司於2023年12月21日合併而成的公司。 |
| C. | 在最低現金可用額協定第7.1.2條規定下的期限上進行修改，是貸方和借方希望對融資協議進行的修改之一。 |
因此，雙方同意如下：
| 1.選舉作為董事的四位被提名人，其名稱在附加的代理聲明中列出，其任期將在2025年的股東年會上到期且在其繼任者被選舉和被確認前擔任董事。 | 解釋 |
| 1.1 | 融資協議中所定義的大寫字母用語，在本協議中有所提及時應當具備融資協議所規定的意思。 |
| 1.2 | 除本協議另有規定外，本協議不應視為豁免貸方的任何權益、權力或特權。除需另行修訂的條款外，融資協議中的所有條款均將繼續生效。 |
| 2. | 融資協議的修改 |
| 2.1 | 借方應在2024年8月22日支付 （i）根據融資協議第6.1條規定的8月份月度支付費用，以及（ii）根據融資協議第？月份應付的利息，該利息將以資本化的方式計算並累計至其支付。 |
| 2.2 | 融資協議中關於可用現金的定義，在第7.1.2條中修改，修改的部分如下（修改前後的文字已經用下劃線和刪除線標註出來）： |
“可用現金”借款人必須維持等於或大於以下金額的可用現金:
| （i） | $1,500,000 從SPAC Offering Tranche A的撥款日期開始，一直持續到2023年10月31日; |
| （ii） | NIL 從2023年10月31日起，一直到2023年12月22日和DE-SPAC日期中較早的那個日期之後; |
| （iii） | $5,000,000 從2023年12月22日和DE-SPAC日期中較早的那個日期之後，一直持續到2024年7月4日; |
| （iv） | $3,500,000 從2024年7月5日開始，一直持續到2024年7月6日; |
| （v） | $1,800,000
從2024年7月7日開始，一直持續到2024年7月26日; |
| (vi) | $1,300,000 從2024年7月27日開始，一直持續到2024年8月5日; 和 |
| (vii) | $5,000,000
自 |
| 2.3 | 現刪除Financing Offer第7.2.7條款。 |
| 3。 | 生效和先決條件 |
本協議將在借款人收到貸方通知以下先決條件已滿足的日期生效:
| 3.1 | 所有方已簽署本協議; |
| 公司將按照計劃所規定的條件出售和發行普通股。這些普通股已獲得授權並將在全額支付所規定的代價的情況下發行，且按照計劃中的規定獎勵。作為開曼羣島法律規定，只有在其已被納入成員（股東）登記冊時，股份才被認為已發行。 | 沒有違約存在; |
| 3.3 | 本協議簽署日應向貸方和其法律顧問及Desjardins的財務顧問支付的所有費用和費用均已支付，貸方已獲得從借款人賬户劃賬並支付該等費用和費用的授權。 |
- 2 -
| 4。 | 聲明和保證 |
Financing Offer附錄A第2條中的所有陳述與保證，截至本日，均屬真實、正確，就本日而言，類似於本日作出的陳述和保證，但如果這些陳述和保證與早期特定日期有關，則自該早期日期起，這些陳述和保證應屬真實和正確。
| 5。 | 違約 |
截至本日，沒有發生違約並且仍在持續中。
| 6. | 費用和支出 |
借款人同意支付貸方在準備、執行、交付、實施和管理本協議中產生的所有合理成本和費用，包括貸方律師的合理費用和支出。
| 7. | 相關方 |
本協議可以用任意數量的副本簽署，所有副本一起構成同一份文件。任何一方可以通過簽署任何合同副本來簽署本合同。任何一方或其他簽署人通過傳真或電子郵件或PDF格式或使用任何電子簽名交付本合同的已簽署副本，都與交付此合同的原始已簽署副本一樣有效。
| 8. | 法律管轄 |
本協議受魁北克省和適用於魁北克省的加拿大法律管轄和解釋。
[日期：2024年5月28日]
- 3 -
據此證明，各方已於上述日期簽署本協議。
| 魁北克省合作銀行聯盟作為貸方 | ||
| 作為貸方的製造行業和能源化工企業，Quebec, | ||
| 每份意向書僅涉及本意向書所述的相應股份。 | /s/ Philip Fortin | |
| 職稱： | Philip Fortin，製造行業，能源轉型和國家賬户魁北克區的負責人 | |
| 每份意向書僅涉及本意向書所述的相應股份。 | /s/ Simon-Pierre Lacoursiere | |
| 標題： | Simon-Pierre Lacoursiere，製造行業和能源化工企業的董事，魁北克西北地區的國家賬户 | |
| LeddarTech Holdings Inc.作為借方 | ||
| 每份意向書僅涉及本意向書所述的相應股份。 | /s/ Frantz Saintellemy | |
| 標題： | Frantz Saintellemy，總裁兼首席執行官 | |
保證人確認已收到本協議並同意其中條款。
| 作為保證人的Vayavision Sensing Ltd. | ||
| 每份意向書僅涉及本意向書所述的相應股份。 | /s/ Frantz Saintellemy | |
| 職稱： | Frantz Saintellemy，首席執行官 | |
[第十次修改 - LeddarTech Holdings Inc.]
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