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Sensata Technologies報告2024年第二季度財務業績

英國Swindon-2024年7月29日-Sensata Technologies（紐交所：ST），一家全球工業技術公司和傳感器、傳感器解決方案和用於創建有價值的業務見解的關鍵系統中的電氣保護設備的領先提供商，今天公佈了截至2024年6月30日的第二季度財務業績。
“我們很高興報告第二季度的穩健表現，符合預期，”Sensata的臨時總裁兼首席執行官Martha Sullivan表示。“調整後的營業利潤率在第二季度環比增長30個基點，與我們的預期相符，並在2024年的每個季度增加20到30個基點的調整後的營業利潤率。我們保持致力於實現我們的同行中的前四分之一的調整後的營業利潤率。”
第二季度營業業績
2024年第二季度營業業績與2023年第二季度相比的營業業績總結如下。這些業績報告包括非GAAP財務指標，其中每個財務指標都與後續本新聞發佈中最直接相關的GAAP財務指標進行了定義和調整。
營業收入：
•營業收入為103550萬美元，同比下降了2660萬美元，或2.5％，相比2023年第二季度的106210萬美元而言。不包括2023年第二季度的2590萬美元的一次性通行收入，收入年複合增長率基本持平。
•按固定匯率計算，收入環比下降了1.2％或1270萬美元，與2023年第二季度相比。
營業利潤：
•營業利潤為12990萬美元，佔營業收入的12.5％，同2023年第二季度的11800萬美元營業利潤或11.1％相比，增長了1190萬美元，或10.1％。
•調整後的營業利潤為19670萬美元，佔收入的19.0％（按固定匯率計算，為20170萬美元或收入的19.2％），同2023年第二季度的20570萬美元或收入的19.4％相比，下降了910萬美元或4.4％。
每股收益:
•每股收益為0.47美元，相比2023年第二季度的每股收益0.32美元增長了0.15美元，或46.9％。
•調整後的每股收益為0.93美元，相比2023年第二季度的調整後的每股收益0.97美元下降了0.04美元，或4.1％（按固定匯率計算為0.92美元或下降了5.2％），
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Sensata在2024年第二季度創造了1.435億的經營現金流，相比之下，2023年第二季度為1.158億。 Sensata在2024年第二季度的自由現金流總額為9840萬美元，而2023年第二季度為6820萬美元。
2024年6月，Sensata完成了一項5億美元的優先債券發行。到了2024年7月，發行收益和手頭現金被用來償還預定於2025年10月到期的大約7億美元的債券。
2024年第二季度，Sensata通過每股0.12美元的季度股息向股東返還了約1810萬美元。此股息於2024年5月22日支付。
營運結果-六個月
六個月截至2024年6月30日的營運結果與2023年6月30日結束的六個月相比概括如下。這些結果包括非GAAP財務指標，其中每個指標稍後在新聞發佈會上將被定義並與最直接可比的GAAP指標對帳。
營業收入：
營業收入為20422.0萬美元，下降了1800萬美元或0.9％，與2023年6月30日結束的六個月的20603.0萬美元相比。
在不考慮外匯匯率的情況下，收入同比增長0.5％，這排除了外匯匯率導致的1.4％的下降。
營業利潤：
營業利潤為2747.0萬美元，佔收入的13.5％，比2023年6月30日結束的六個月的營業利潤2669.0萬美元，佔收入的13.0％增加了790萬美元或3.0％。
調整後的營業利潤為3852.0萬美元，佔收入的18.9％（按不考慮外匯匯率計算為3993.0萬或佔收入的19.3％），比六個月截至2023年6月30日的調整後的營業利潤3986.0萬美元或營收的19.3％下降了1340萬美元或3.4％。
每股收益:
每股收益為0.98美元，比2023年6月30日結束的六個月的每股收益0.88美元增加了0.10美元或11.4％。
調整後的每股收益為1.82美元，比六個月截至2023年6月30日的調整後的每股收益1.89美元下降了0.07美元或3.7％（考慮外匯匯率情況下為1.85美元或下降了2.1％）。

Sensata在截至2024年6月30日的六個月中創造出2.499億的經營現金流，相比之下，2023年6月30日結束的六個月為2.126億。 Sensata在截至2024年6月30日的六個月中的自由現金流總額為1628.0萬美元，相比之下，2023年6月30日結束的六個月為1282.0萬美元。
在2024年的前六個月中，Sensata通過季度股息向股東返還了約361.0萬美元，並回購了價值約1010萬美元的股票。
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指導
對於2024年第三季度，Sensata預計收入為9.7億至10億元，調整後的每股收益為0.82美元至0.88美元。
Martha Sullivan説：“在第二季度，我們發起了一項倡議，以識別增長緩慢，利潤率不高的表現不佳的產品。 這次審查發現總共約2.000億美元的一些產品。正在採取行動退出這些產品。第三季度的指導範圍反映出與表現不佳的產品相關的約3,000萬美元營收的減少。”
第三季度2024年的指南
（除每股收益外，金額以百萬美元計）
Q3-24指南
Q3-23Y / Y變化
營業收入
$970 - $1,000美元
$1,001.3美元
下降（3％）- 0％
有機增長
(3%) - 0%
調整後的營業利潤
$184 - $194
$191.6
(4%) - 1%
調整後的淨利潤
$124 - $134
$138.3
(10%) - (3%)
調整後的每股收益
$0.82 - $0.88
0.91美元
(10%) - (3%)
電話會議和網絡直播
Sensata將於今天下午4:30（美國東部時間）舉行電話會議，討論其2024年第二季度的財務業績和第三季度前景。 會議的撥號電話為1-844-784-1726或1-412-380-7411。 參與者應提到“Sensata Q2 2024 Financial Results Conference Call”。 會議的現場網絡直播也將在Sensata網站的投資者關係頁面上提供: http://investors.sensata.com。 此外，直到2024年8月5日都可以收聽回放。 要收聽回放，請撥打1-877-344-7529或1-412-317-0088，並輸入確認代碼：2870913。
關於Sensata Technologies

Sensata Technologies是一家全球工業科技公司，致力於創造一個更安全、更清潔、更高效、電氣化的世界。通過其廣泛的關鍵任務傳感器、電氣保護元件和傳感器豐富的解決方案組合，Sensata幫助客户解決日益複雜的工程和運營性能要求。在全球15個國家擁有超過19,000名員工和全球活動範圍，Sensata服務於汽車、重型車輛和越野車、工業和航空航天市場。瞭解更多信息，請訪問www.sensata.com，並在LinkedIn、Facebook、X和Instagram上關注Sensata。
非依照普遍公認會計準則的財務措施
我們以美國通用會計準則（"US GAAP"）確定的財務信息為基礎，補充某些非美國通用會計準則（"non-GAAP"）財務指標。我們在內部使用這些非GAAP財務指標進行業務和戰略決策，包括準備我們的年度營運計劃、評估我們的整體業務績效以及確定某些員工的報酬因素。我們相信，提供非GAAP財務指標有助於對底層業務趨勢和我們持續的業務績效進行期間比較。我們還認為，提供這些非GAAP指標提供了更多的透明度，瞭解管理層如何評估業務。
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另外，我們的非GAAP財務指標可能與其他公司呈現的類似非GAAP指標不同或不可比。
Sensata在本報告中引用的非GAAP財務指標包括：調整後的淨收入、調整後的每股收益（"EPS"）、調整後的營業收入、調整後的營業利潤率、自由現金流、有機收入增長、市場超額收益、調整後的利息、税項、折舊和攤銷前利潤（"EBITDA"）、淨債務和淨槓桿率。我們還會涉及某些非GAAP措施的變化，通常報告為兩個期間之間的百分比或基點數。此類變化也被視為非GAAP措施。
調整後的淨收入（或淨虧損）定義為根據美國通用會計準則確定的淨收入（或淨虧損），不包括附帶在相關與非GAAP調整詳見附表之內的調整項。調整後的EPS是指將調整後的淨收益（或淨虧損）除以本期期間內帶權平均流通股份數得出的。我們認為這些措施有助於投資者和管理層瞭解我們的運營狀況和分析持續的運營趨勢。
調整後的營業收入（或營業虧損）定義為根據美國通用會計準則確定的營業收入（或營業虧損），不包括附帶在相關與非GAAP調整詳見附表之內的調整項。調整後的營業利潤率是指將調整後的營業收入（或虧損）除以淨收入得出的。我們認為這些措施有助於投資者和管理層瞭解我們的運營狀況和分析持續的運營趨勢。
自由現金流定義為經營活動產生的淨現金流量減去資產、設備和資本化軟件的增加額。我們認為，這一指標有助於投資者和管理層瞭解業務運營產生的現金用於償還計劃債務到期或用於資金收購、回購普通股或加速償還債務義務。
有機收入增長（或下降）定義為按照美國通用會計準則計算的淨收入的報告百分比變化，不包括外匯匯率差異的期間比期間影響以及在相應交易日期後12個月內進行的重大收購和剝離的淨影響。我們認為，這一指標有助於投資者和管理層瞭解業務的持續運營趨勢分析。
調整後的EBITDA定義為：淨收益（或損失），根據美國通用會計準則確定，不包括淨利息費用，所得税的計提（或減免），折舊費用，有形資產的攤銷以及以下非通用會計準則調整（如適用）：(1)與重組有關的及其他;(2)融資和其他交易成本;(3)延期的衍生工具收益或損失。 我們認為此指標對投資者和管理層瞭解我們的持續運營和分析持續運營趨勢很有用。
總槓桿率定義為總負債除以過去十二個月調整後的EBITDA。我們認為總槓桿率是管理層和投資者瞭解我們整體財務狀況趨勢的有用指標。
淨債務定義為總債務，融資租賃和其他融資義務減去現金和現金等價物。我們認為淨債務是管理層和投資者瞭解我們整體財務狀況趨勢的有用指標。
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淨槓桿率定義為淨債務除以過去十二個月調整後的EBITDA。我們認為淨槓桿率是管理層和投資者瞭解我們整體財務狀況趨勢的有用指標。
在討論我們的表現趨勢時，我們可能會提到某些非通用會計準則財務指標或某些非通用會計準則財務指標在一個時期內與另一個時期相比的百分比變化，以恆定匯率計算。恆定匯率是根據以前期外幣匯率陳述收入和支出，並排除外幣匯率對所有套期保值交易及適用時淨貨幣資產的影響所確定的。我們認為這些指標對投資者和管理層瞭解我們的持續運營和分析持續運營趨勢很有用。
Safe Harbor聲明
本業績公告包括按照1995年《私人證券訴訟改革法》定義的“前瞻性陳述”。這些前瞻性陳述可能通過類似“可能”、“將”、“可能”、“應該”、“期望”、“預計”、“相信”、“估計”、“預測”、“計劃”、“潛在”的術語或短語等詞彙進行識別。前瞻性陳述涉及對未來財務和運營業績、目標、業務和市場前景、大趨勢、重點、增長、股東價值、資本支出、現金流、產品和服務需求、股份回購以及Sensata的戰略計劃，包括與收購和處置有關的事項及這些交易對我們的戰略和運營計劃和財務結果的影響的期望、預計和假設。這些陳述受到我們業務操作和環境的風險、不確定性和其他重要因素的影響，我們無法保證這些前瞻性陳述的準確性。
潛在的各種風險、不確定性和其他因素可能實質性地影響我們實現上述前瞻性陳述的結果，無論這些前瞻性陳述是在本業績公告中還是在其他地方作出的，包括但不限於與公共衞生危機、全球市場不穩定和變化、供應商中斷或不履行、收購或處置業務、我們所依賴的行業的不利條件或競爭、知識產權、產品責任、擔保和召回索賠、新產品推出和創新產品的市場接受度、勞動力中斷或勞動力成本上升以及現有環境或安全法律、法規和計劃的變化。
投資者和其他利益相關者應認真考慮上述因素和其他不確定性、風險和潛在事件，包括但不限於我們最新年度報告10-k中第1A項：風險因素中所述的那些因素，以及在我們的季度報告10-Q或美國證券交易委員會的其他後續申報中不時更新的那些因素。所有此類前瞻性陳述僅在其作出之日有效，除法律規定外，我們不承擔任何更新這些聲明的義務。
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sensata technologies控股有限公司
簡明的彙總操作表
2024年4月27日
(未經審計)
截止6月30日的三個月內，截至2018年6月30日的六個月
2024202320242023
營業收入$1,035,535 $1,062,112 $2,042,244 $2,060,287
經營成本和費用：
營業收入成本724,414 732,108 1,413,674 1,402,579
研發45,325 44,857 90,639 90,796
銷售、一般及行政費用93,273 91,312 181,319 177,462
無形資產攤銷39,085 54,563 77,600 95,337
重組及其他費用, 淨額3,491 21,259 4,273 27,258
總運營成本和費用905,588 944,099 1,767,505 1,793,432
營業利潤129,947 118,013 274,739 266,855
利息費用(40,863)(45,759)(79,258)(94,550)
利息收入5,802 7,654 9,540 16,354 
其他，淨額4,097 (10,924)(7,447)(9,532)
税前收入98,983 68,984 197,574 179,127
所得税費用27,280 19,87349,850 43,599
淨收入$71,703$49,111 $147,724 $135,528
每股淨利潤：
基本$0.48$0.32$0.98 $0.89
攤薄$0.47 $0.32$0.98 $0.88
加權平均流通股數：
基本150,845 152,700 150,663 152,609
攤薄151,129 153,064 151,025 153,194
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sensata technologies控股有限公司
壓縮合並資產負債表
（以千為單位）
(未經審計)
2020年6月30日
2024		2023年12月31日
資產
流動資產：
現金及現金等價物$1,033,052 $508,104
應收賬款淨額809,411 744,129
存貨708,299 713,485
資產預付款和其他流動資產的變動148,842 136,686
總流動資產2,699,604 2,102,404
物業、廠房和設備，淨值884,155 886,010
商譽3,542,713 3,542,770
其他無形資產，淨額806,977 883,671
遞延所得税資產128,744 131,527
其他127,249 134,605
總資產$8,189,442 $7,680,987
負債和股東權益
流動負債:
長期債務及融資租賃負債的本期部分$702,701 $2,276
應付賬款475,573 482,301
應付所得税22,861 32,139
應計費用及其他流動負債 320,324 307,002
流動負債合計1,521,459 823,718
遞延所得税負債360,437 359,073
養老金及其他退休福利責任36,217 38,178
融資租賃負債，減去當前部分21,964 22,949
長期借款，淨3,170,804 3,373,988
其他長期負債67,009 66,805
負債合計5,177,890 4,684,711
股東權益合計3,011,552 2,996,276 
負債和股東權益合計$8,189,442 $7,680,987 
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SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC
簡明的綜合現金流量表
（以千為單位）
(未經審計)
截至2018年6月30日的六個月
20242023
經營活動現金流量：
淨收入$147,724 $135,528 
調整淨利潤以計入經營活動現金流量:
折舊費用67,016 63,560 
債務發行成本攤銷3,193 3,421
業務售出收益— (5,877)
股權酬金11,944 17,607 
財務費用損失— 857
無形資產攤銷77,600 95,337 
延遲所得税6,056 13,449
投資損失淨額14,306 302
未實現衍生工具及其他(收益)/虧損(9,862)14,674
運營資產和負債變動，扣除收購影響(68,034)(117,836)
收購相關的補償付款— (8,380)
經營活動產生的現金流量淨額249,943 212,642 
投資活動現金流量：
固定資產、軟件的增加和資本化(87,188)(84,444)
投資於債務和股權證券1,994 （390）
出售業務所得淨現金額— 19,000 
投資活動產生的淨現金流出(85,194)(65,834)
籌集資金的現金流量：
行權股票期權和發行普通股所得的收益4,605 5,346 
員工受限股票税賦扣除的支付(6,980)(11,470)
債務融資收入；500,000—
償還債務(566)(448,390)
分紅派息(36,148)(35,113)
回購普通股款項(10,052)(25,076)
購買合資公司非控制權益(79,393)—
支付債務融資成本(6,376)(311)
融資活動產生的現金流量淨額365,090 (515,014)
現金及現金等價物匯率變動影響(4,891)—
現金及現金等價物淨變動額524,948 (368,206)
現金及現金等價物，年初508,104 1,225,518 
現金及現金等價物期末餘額$1,033,052 $857,312 
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各業務表現
截止6月30日的三個月內，截至2018年6月30日的六個月
千美元2024202320242023
Performance Sensing (1)
營業收入$723,921 $693,563 $1,437,239 $1,361,325 
營業利潤$177,033 $180,407 $362,165 $349,473
Performance Sensing營業收入的百分比24.5 %其他折舊和攤銷%25.2 %25.7 %
感知解決方案
營業收入$268,071 $331,060 $525,910 $614,510
營業利潤$79,839 $94,154 $152,318 $178,174
感知解決方案營業收入的百分比29.8 %28.4 %29.0 %29.0 %
其他（1）
營業收入$43,543 $37,489 $79,095 $84,452
營業利潤$9,204 $738 $15,985 $5,708
其他營業收入的百分比21.1 %2.0 %20.2%6.8 %
在2024年第一季度，我們將Insights從Performance Sensing中分離出來，創建另一個業務板塊“其他”進行報告。我們重新計算了Performance Sensing以排除Insights。以上表格中的先前金額已重新計算以反映此重新調整。
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按業務、地理區域和終端市場劃分的營業收入（未經審計）
（總營收的百分比）截止6月30日的三個月內，截至2018年6月30日的六個月
2024202320242023
Performance Sensing（1）
69.9%65.3 %70.4 %66.1 %
感應解決方案25.9 %31.2 %25.8%29.8 %
其他（1）
4.2 %3.5 %3.9 %4.1 %
總費用100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %
（總營收的百分比）截止6月30日的三個月內，截至2018年6月30日的六個月
2024202320242023
美洲44.3 %46.2 %43.5 %45.7 %
歐洲26.8 %26.7 %27.5 %26.9 %
亞洲/其他地區28.9 %27.1 %29.0 %27.4 %
總費用100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %
（總營收的百分比）截止6月30日的三個月內，截至2018年6月30日的六個月
2024202320242023
汽車55.6 %50.8 %55.8 %51.7 %
重型車和越野（1）
18.2 %17.9 %18.5 %17.7 %
製造業12.2 %17.4 %12.3%16.2 %
家電和暖通空調5.3%4.8 %5.0 %4.8 %
航空4.4%4.4%4.5 %4.4%
所有其他（1）
4.3 %4.7 %3.9 %5.2 %
總費用100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %
自2024年1月1日起，我們將Performance Sensing中重型車輛越野操作板塊內的Insights移動到另一個操作板塊中的“其他”，並將Insights業務移動到“其他”終端市場中。以上表格中的先期信息已重新計算以反映此重新調整。
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GAAP與非GAAP協調説明
以下未經審計的表格提供了每個非GAAP財務指標與最直接可比的美國GAAP財務指標之間差異的對賬表。由於取整的影響，這些表格中呈現的金額可能看起來無法重新計算。
營業利潤和利潤率、所得税、淨利潤和每股收益
（千美元，除每股金額 外）截至2024年6月30日三個月的報告增長和貨幣不變增長 (同比)
營業收入營業利潤率所得税淨利潤攤薄後每股收益
報告的（GAAP）$129,947 12.5 %$27,280 $71,703$0.47
非GAAP調整:
重組相關和其他26,804 2.6 %（809）25,995 0.17
融資和其他交易成本2,462 0.2 %(971)2,510 0.02
採取升值後計提的折舊及攤銷37,561 3.6 %— 37,561 0.25
衍生工具的推遲收益(102)(0.0 %)1,406 (3,673)(0.02)
債務發行成本攤銷— — %— 1,631 0.01
遞延税項及其他涉税事項— — %4,160 4,160 0.03
調整總計66,725 6.4 %3,786 68,184 0.45
調整後（非GAAP）$196,672 19.0 %$23,494 $139,887 $0.93
（千美元，除每股金額 外）2023年6月30日結束的三個月內
營業收入營業利潤率所得税淨利潤攤薄後每股收益
報告的（GAAP）$118,013 11.1 %$19,873$49,111 $0.32
非GAAP調整:
重組相關的及其他(1)
31,078 2.9 %（632）30,446 0.20
融資和其他交易費用4,265 0.4 %(98)營業收入為3,923 0.03
步增折舊及攤銷(2)
53,326 5.0 %— 53,326 0.35
衍生工具的推遲(收益)/損失(947)（0.1 %)（1,090）4,232 0.03
債務發行成本攤銷— — %— 1,685 0.01
遞延税項及其他涉税事項— — %6,433 6,433 0.04
調整總計87,722 8.3%4,613 100,045 0.65
調整後（非GAAP）$205,735 19.4 %$15,260 $149,156 $0.97
（1）包括2023年第二季度退出Spear Marine Business的費用2600萬美元。請參閲我們的10-Q季度報告獲取更多信息
（2）包括2023年第二季度退出Spear Marine Business的加速攤銷費用1350萬美元。
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（千美元，除每股金額 外）截至2024年6月30日的六個月
營業收入營業利潤率所得税淨利潤攤薄後每股收益
報告的（GAAP）$274,739 13.5 %$49,850 $147,724 $0.98
非GAAP調整:
與重組相關的費用和其他費用29,198 1.4 %(1,384)27,814 0.18 
融資和其他交易成本（1）
6,813 0.3 %（861）20,258 0.13
遞增折舊和攤銷費用74,939 3.7 %— 74,939 0.50
衍生品工具的遞延（收益）/損失(477)0.0 %1,688 （4,865）(0.03)
債務發行成本攤銷— — %— 3,193 0.02
遞延所得税和其他與税收有關的項目— — %5,446 5,446 0.04
調整總計110,473 5.4 %4,889 126,785 0.84
調整後（非GAAP）$385,212 18.9 %$44,961 $274,509 $1.82
(1) 包括第一季度發生可觀的市場交易的以計量備選法持有的權益投資的1480萬美元按市場價值計量的損失。該損失在綜合其他方面上收入表中呈現。
（千美元，除每股金額 外）2023年6月30日結束的六個月內
營業收入營業利潤率所得税淨利潤攤薄後每股收益
報告的（GAAP）$266,855 13.0%$43,599 $重組和其他方面的(1)$0.88
非GAAP調整:
135,528
融資和其他交易成本1.7 %(1,304)34,019 0.21 
32,715 折舊和攤銷加速 (2)0.4 %2,776 11,5300.08
8,513
92,456 4.5 %— 92,456 0.60
衍生工具的遞延（利得）損失(3,197)(0.2 )%)（237）9360.01
債務發行成本攤銷— — %— 3,419 0.02
遞延所得税和其他與税收有關的項目— — %13,224 13,224 0.09
調整總計131,791 6.4 %14,459 154,280 1.01
調整後（非GAAP）$398,646 19.3 %$29,140 $289,808 $1.89
(1) 包括2023年第二季度Spear Marine 業務退出相關的2,660萬美元費用。有關詳細信息，請參閲我們的10-Q季度報告
(2) 包括2023年第二季度與Spear Marine 業務退出相關的1,350萬美元加速攤銷費用。
12

財務報表中按地區分類的非GAAP調整
(以千為單位)截止6月30日的三個月內，截至2018年6月30日的六個月
2024202320242023
營業成本（1）
$14,820 $11,142 $15,974 $8,364
銷售、一般及行政費用11,106 2,250 15,791 4,022
無形資產的攤銷 (2)
37,308 53,071 74,435 92,147
重組及其他費用，淨額(3)
3,491 21,259 4,273 27,258
營業利潤調整66,725 87,722 110,473 131,791 
利息費用，淨額1,631 1,685 3,193 3,419
其他，淨收入（4）
(3,958)6,025 8,230 4,611 
所得税費用3,786 4,613 4,889 14,459 
淨收入調整$68,184 $100,045 $126,785 $154,280 
（1）2023年第二季度退出Spear Marine Business與相關庫存減值計提1050萬美元相關。
（2）與Spear Marine Business有關的無形資產的加速攤銷計提1350萬美元。
（3）2023年第二季度退出Spear Marine Business相應計提的某些費用，包括：120萬美元的裁員費用，170萬美元的固定資產減值，和1140萬美元的其他費用（包括合同終止費用）。2023年第二季度退出Spear Marine Business與某些收購同時進行的補償安排的費用分別為：330萬美元和1060萬美元。
2024年上半年度由於可觀察的市場交易導致持有的權益投資在測量備選方面出現14.8百萬美元的賬面虧損。
自由現金流
截止6月30日的三個月內，截至2018年6月30日的六個月
（以千美元計）20242023% △20242023% △
經營活動產生的現金流量淨額$143,456 $115,754 23.9 %$249,943 $212,642 17.5 %
固定資產、土地和廠房及資本化軟件的增加(45,058)(47,562)5.3%(87,188)(84,444)(3.2 %)
自由現金流$98,398 $68,192 44.3 %$162,755 $128,198 27.0 %
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調整後的企業和其他費用
截止6月30日的三個月內，截至2018年6月30日的六個月
(以千為單位)2024202320242023
企業和其他費用（GAAP）$(93,553)$(81,464)$(173,856)$(143,905)
與重組相關的和其他費用24,268 13,110 26,835 11,681
融資費用和其他交易成本1,507974 4,903 3,593
逐步減值和攤銷費用253 成交量255 504 309
衍生工具的延期收益(102)(947)(477)(3,197)
調整總計25,926 13,392 31,765 12,386
調整後的公司和其他費用（非GAAP）$（67,627）$（68,072）$（142,091）$（131,519）
調整後的EBITDA
截止6月30日的三個月內，截至2018年6月30日的六個月
(以千為單位)LTM 2024202320242023
淨收入$8287$71,703$49,111 $147,724 $135,528
利息費用，淨額142,382 35,061 38,105 69,718 78,196
所得税費用28,002 27,280 19,87349,850 43,599
1,092136,561 33,493 32,612 67,016 63,560
無形資產攤銷156,123 39,085 54,563 77,600 95,337
EBITDA471,355 206,622 194,264 411,908 416,220
非通用會計準則調整
重組相關和其他406,673 26,804 31,078 29,198 34,019
融資和其他交易費用33,857 3,481 4,021 21,119 8,754
衍生工具的遞延(收益)/損失(9,732)(5,079)5,322 (6,553)1,173
調整後的EBITDA$902,153 $231,828 $234,685 $455,672 $460,166
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淨債務和槓桿率
截至
（以千美元計）2020年6月30日
2024		2023年12月31日
長期債務及融資租賃負債的本期部分$702,701 $2,276
融資租賃負債，減去當前部分21,964 22,949
長期借款，淨3,170,804 3,373,988
總負債和融資租賃負債3,895,469 3,399,213
減少：折扣淨額（891）（1,568）
減少：遞延融資成本(28,305)(24,444)
總毛負債3,924,665 3,425,225 
調整後的EBITDA (LTM)$902,153 $906,647 
毛槓桿率4.43.8
總毛負債3,924,665 3,425,225 
減：現金及現金等價物 1,033,052 508,104 
淨債務$2,891,613 $2,917,121 
調整後的EBITDA (LTM)$902,153 $906，647
淨槓桿率公司將按照計劃所規定的條件出售和發行普通股。這些普通股已獲得授權並將在全額支付所規定的代價的情況下發行，且按照計劃中的規定獎勵。作為開曼羣島法律規定，只有在其已被納入成員（股東）登記冊時，股份才被認為已發行。公司將按照計劃所規定的條件出售和發行普通股。這些普通股已獲得授權並將在全額支付所規定的代價的情況下發行，且按照計劃中的規定獎勵。作為開曼羣島法律規定，只有在其已被納入成員（股東）登記冊時，股份才被認為已發行。

指導
截至2024年9月30日三個月的收益
（以百萬美元計，除每股數據外）營業收入淨利潤每股收益
收盤最低價高收盤最低價高收盤最低價高
通用會計原則(GAAP)$115.0 $118.3 $49.7 $52.4 $0.33 $0.34
重組相關和其他29.0 34.2 29.0 34.2 0.190.23 
融資和其他交易費用3.0 4.0 3.0 4.0 0.02 0.03
遞增折舊和攤銷37.0 37.5 37.0 37.5 0.24 0.25
延遲衍生工具的收益/損失(1)
— — — — — —
債務發行成本攤銷— — 1.3 1.4 0.01 0.01
延遲税款和其他税務相關— — 4.0 4.5 0.03 0.03
非通用會計原則$184.0 $194.0 $124.0 $134.0 $0.82 $0.88
加權平均攤薄後股數(以百萬計)151.5151.5
(1)我們無法預測商品價格的波動，因此，對我們的商品遠期合同進行按市場價值計算的調整對我們的預期運營業績的影響。在以往的報告期，此類調整對我們的報告根據GAAP準則計算的利潤有重大影響。

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媒體和投資者聯繫方式：
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