展品99.5
安排協議
希爾威金屬公司。
-和-
阿德文圖斯礦業公司
2024年4月26日
- i -
目錄
第一條
釋義
1.1 | 定義的術語 | 3 |
1.2 | 某些解釋規則 | 18 |
1.3 | 附表 | 20 |
第二條 這項安排 |
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2.1 | 佈置 | 20 |
2.2 | 臨時命令 | 20 |
2.3 | 公司會議 | 22 |
2.4 | 公司通函 | 23 |
2.5 | 最終訂單 | 24 |
2.6 | 法庭訴訟程序 | 24 |
2.7 | 公司期權和公司RSU | 26 |
2.8 | 安排條款和生效日期 | 26 |
2.9 | 代價的支付 | 26 |
2.10 | 税務處理 | 26 |
2.11 | 預提税金 | 27 |
2.12 | 美國證券法很重要 | 27 |
第三條 陳述和保證 |
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3.1 | 公司的陳述和保證 | 29 |
3.2 | 買方的陳述和擔保 | 29 |
第四條 盟約 |
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4.1 | 中期融資 | 30 |
4.2 | 公司的業務進行 | 30 |
4.3 | 與該安排相關的公司服裝 | 35 |
4.4 | 買方的業務行為 | 36 |
4.5 | 與該安排相關的買方服裝 | 37 |
4.6 | 獲取信息;保密 | 38 |
4.7 | 公共通信 | 40 |
4.8 | 通知規定 | 40 |
4.9 | 保險和賠償 | 40 |
4.10 | 收購前重組 | 41 |
4.11 | 僱傭事宜 | 43 |
第五條 關於不招攬的公約 |
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5.1 | 非邀請性 | 43 |
5.2 | 收購建議的通知 | 45 |
5.3 | 對收購提案的迴應 | 46 |
5.4 | 匹配權 | 46 |
-II-
5.5 | 子公司和代表的違規行為 | 48 |
第六條 條件 |
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6.1 | 互惠條件先例 | 48 |
6.2 | 買方義務的附加條件 | 49 |
6.3 | 公司義務的附加先決條件 | 50 |
6.4 | 條件滿意度 | 51 |
第七條 期限和解約 |
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7.1 | 術語 | 51 |
7.2 | 終端 | 51 |
7.3 | 終止/生存的影響 | 53 |
7.4 | 報銷和終止金額 | 53 |
第八條 一般規定 |
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8.1 | 修正 | 55 |
8.2 | 費用 | 56 |
8.3 | 通告 | 56 |
8.4 | 時間的本質 | 57 |
8.5 | 禁制令救濟 | 57 |
8.6 | 第三方受益人 | 58 |
8.7 | 豁免 | 58 |
8.8 | 完整協議 | 58 |
8.9 | 繼承人和受讓人 | 58 |
8.10 | 可分割性 | 59 |
8.11 | 治國理政法 | 59 |
8.12 | 進一步保證 | 59 |
8.13 | 《建造規則》 | 59 |
8.14 | 無責 | 59 |
8.15 | 同行 | 59 |
附表A安排圖則
附表b安排決議案
附表C公司陳述和保修
附表D買方陳述和保證
安排協議
本協議自2024年4月26日起生效,
在以下情況之間:
希爾威金屬公司
根據該省法律成立的公司
不列顛哥倫比亞省
(“購買者”)
-和-
阿德文圖斯礦業公司
根據加拿大法律成立的公司
(“公司”)
鑑於買方希望 收購其在生效時間(如本文定義)之前持有的所有已發行和已發行的本公司普通股,以換取買方股份;
鑑於董事會已 (I)一致認為該安排對本公司股東公平,並符合本公司的最佳利益,及(Ii) 決議建議本公司股東投票贊成該項安排;
鑑於各方擬根據《中巴協定》的規定,以安排計劃的方式進行本協議所設想的交易;
鑑於買方已與支持證券持有人訂立支持及表決協議,根據該協議,除其他事項外,支持證券持有人已同意根據該等協議所載條款及條件,就其持有的所有普通股、公司購股權及公司RSU(視何者適用而定)投贊成票。
鑑於雙方已簽訂本協議,以規定前述陳述中提及的事項以及與本協議規定的交易有關的其他事項;
因此,考慮到本協議所載的公約和協定,雙方同意如下:
第一條
釋義
1.1 | 定義的術語 |
本協議中使用的下列術語具有以下 含義:
“收購建議”係指,除本協議預期的交易和任何僅涉及本公司和/或其一個或多個
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全資子公司,買方或其一家或多家關聯公司以外的任何個人或團體提出的任何要約、 任何提案或詢價(無論是書面還是口頭),涉及:(I)本公司或其任何子公司(包括本公司任何子公司的任何有投票權或股權證券)佔合併資產20%或以上的任何直接或間接出售或處置(或任何租賃、長期供應協議、許可證或其他安排,具有與出售相同的經濟效果),或貢獻本公司及其子公司整體的綜合收入或收益的20%或更多(每種情況均基於公司在該要約、建議或詢價之前在SEDAR+上提交的綜合財務報表),或(Ii)由證券法意義上共同或一致行動的任何 個人或團體直接或間接收購普通股(包括可轉換為普通股或可行使或可交換的普通股的證券),當與任何該等人士或團體持有的本公司普通股(包括可轉換為普通股或可行使或可交換的普通股的證券)合併時,20%或以上的普通股(假設該等可轉換為普通股或可行使或可交換為普通股的證券(如適用)轉換、交換或行使),無論是以收購要約、要約收購、交換要約、庫房發行、安排計劃、合併、合併、股份交換、業務合併、重組、資本重組、股份或資產購買的方式,合資或涉及本公司或其任何附屬公司的其他類似交易,無論是單一交易還是一系列關聯交易。
“協議” 指本安排協議,包括本協議所附的所有附表,並可根據其條款不時加以修改、補充或修改。
“反腐敗法” 指與反賄賂或反腐敗有關的法律、法規和規章,包括外國公職人員腐敗法 (加拿大),《刑法》(加拿大)以及涉及類似主題的任何相關司法管轄區的任何法律、規則和條例 。
“批准預算”指公司截至2024年7月31日的現金流預測,作為公司披露函件的附表1.1(A)。
“安排” 指根據“安排計劃”第192條按安排計劃所載條款及條件作出的安排,但須受根據本協議條款作出或經本公司及買方事先書面同意的法院指示 在最終命令中對安排計劃作出的任何修訂或更改的規限。
“安排決議” 指(I)將由必要的多數公司股東和 公司股權補償持有人在公司會議上根據臨時命令共同投票批准安排的特別決議,如認為合適,將由必要的多數公司股東審議並在適當時通過,主要採用附表A的形式和內容。(Ii)如有要求,將由公司 股東的簡單多數股東(根據適用證券法要求排除在外的各方除外)審議並在適當情況下通過的決議。
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“安排細則” 指本公司就華僑銀行要求在作出最終訂單後送交董事的安排而發出的安排章程,包括安排計劃及以本公司及買方各自合理行事的方式作出安排的安排章程。
“授權” 指對任何人具有管轄權的任何政府實體的任何命令、許可、批准、同意、放棄、許可或類似授權。
“董事會”指本公司不時組成的董事會。
“董事會建議”具有第2.4(B)節規定的含義。
“營業日” 指一年中的任何一天,星期六、星期日或在不列顛哥倫比亞省温哥華或安大略省多倫多的主要銀行休業的任何日子除外。
“CBCA”指加拿大 商業公司法.
“安排證書”指董事根據“安排”第(2)款第(7)款就安排條款而發出的安排證書。
“建議的變更” 具有第7.2(A)(4)(B)節規定的含義。
“索賠”是指要求、訴訟、訴訟、法律程序、調查或索賠,以及與之相關的任何申訴、仲裁、評估、重新評估、判決、命令或和解或妥協,
“結案”具有第2.9(B)節規定的 含義。
“集體協議” 指目前適用於本公司和/或其任何附屬公司的所有集體談判協議和工會協議, 對本公司和/或其任何附屬公司的任何員工施加任何義務。
“普通股”是指公司股本中的普通股。
“公司”具有前言中規定的含義。
“公司年度財務報表”是指公司截至2022年12月31日和2021年12月31日經審計的財務報表,包括附註;
“公司資產” 是指公司及其子公司的所有資產、公司財產、公司礦業權、許可證、權利、許可證或其他特權(無論是否簽訂合同)。
“公司通函”指公司會議通知及隨附的管理信息通函,包括該管理信息通函的所有時間表、附錄和證物,以及通過引用併入其中的信息,該等管理信息通函將與經修訂的公司會議一起發送給公司股東。
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根據本協議的條款不時補充或修改 。
“公司可轉換證券” 指所有公司期權、公司RSU和公司認股權證。
“公司盡職調查信息” 是指公司在簽署保密協議之後和在本協議簽署之前為其與安排相關的盡職調查的目的而向買方提供或提供的文件,包括公司備案文件和買方已被允許進入的任何電子數據室(包括數據室)中的所有文件。
“公司披露函” 指公司在本協議簽訂之日向買方提交的、日期為本協議日期的保密披露函。
“公司員工” 是指公司和/或其子公司的所有高級職員和員工,包括加入工會的、未加入工會的、兼職、全職、在職和非在職員工。
“公司股權補償持有人”是指公司期權和公司RSU的持有人。
“公司檔案” 指自2023年1月1日以來在SEDAR+上以公司檔案公開存檔的所有文件。
“公司財務報表”是指公司年度財務報表和公司中期財務報表;
“公司中期財務報表”是指公司截至2022年9月30日、2023年和2022年三個月的未經審計的簡明財務報表,包括附註;
“公司會議” 指根據臨時命令召開及舉行的公司股東周年大會及特別大會,包括根據本協議條款召開及延期召開的股東周年大會及特別大會,以審議有關安排 決議案及本公司通函所載及買方書面同意的任何其他目的。
“公司礦業權”具有附表C第28(A)段規定的含義。
“公司期權”是指根據公司股份補償計劃發行的購買普通股的未償還期權。
“公司財產”是指庫裏潘巴項目和禿鷹項目。
“公司股份補償單位”是指根據公司股份補償計劃發行的已發行的限制性股份單位。
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《公司股份補償計劃》是指本公司於2019年6月5日通過的經2021年6月10日、2022年6月2日、2022年6月27日、2023年6月8日修訂的股份補償計劃。
“公司股東”指普通股的登記持有人或實益持有人,具體情況視情況而定。
“公司技術報告”是指在SEDAR+上提交的題為“厄瓜多爾中部庫裏潘巴多莫項目可行性研究NI 43-101技術報告”的可行性研究報告,生效日期為2021年10月26日;在SEDAR+上提交的初步經濟評估報告,標題為“NI 43-101厄瓜多爾Zamora-Chinchipe技術報告初步經濟評估”,生效日期為2021年7月28日。
“公司認股權證” 指截至本協議日期公司尚未發行的普通股認購權證。
“競爭法”指《競爭法》(加拿大)。
“禿鷹項目” 指公司位於厄瓜多爾薩莫拉-欽奇佩省的禿鷹金礦項目。
“保密信息” 就一方(“披露方”)而言,是指披露方或其任何代表 向另一方(“接受方”)或其任何代表提供的關於披露方的所有信息,無論是口頭、視覺、書面、電子或其他形式,在每一種情況下,連同所有筆記、備忘錄、摘要、分析、研究、彙編和由接受方或其代表的任何 在此基礎上編寫的其他文字;但“機密信息”一詞不包括以下信息:(A)在披露方或其任何代表將其提供給接收方或其任何代表之前由接受方掌握的信息;(B)由接受方獨立開發的信息,而不使用披露方的機密信息;(C)現在或以後可以向公眾開放,但不是由於本協議禁止的披露;或(D)接收方或其任何代表可在非保密基礎上從披露方或其任何代表以外的消息來源獲得該信息,而據接收方在進行合理查詢後所知,該消息來源不承擔任何保密義務。
“保密協議”指買方與本公司於2024年2月29日簽訂的保密協議。
“對價” 指每股普通股中買方股份的0.1015。
“章程文件”是指就一締約方而言,適用的章程、章程、經營協議、章程或其他組織文件以及對這些章程、章程、經營協議、章程或其他組織文件的所有修正案。
“合同”是指,對於一方而言,任何具有法律約束力的協議、承諾、約定、合同、特許經營、許可、義務、安排或(書面)承諾
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或口頭),以及該締約方或其任何子公司為締約方的、約束或影響該締約方或其任何子公司的、或其各自的任何財產或資產受其約束或影響的任何修正案和修改。
“法院”是指安大略省高等法院(商業名單),或其他適用的法院。
“庫裏潘巴項目” 指公司位於厄瓜多爾中部的庫裏潘巴銅金項目。
“數據室”是指 截至下午5:00本公司建立的每個虛擬數據室中包含的與本協議擬進行的交易相關的材料 。2024年4月25日。
“託管”指買方經本公司批准 以合理方式行事,就有關安排委任為普通股託管人的人士。
“董事”是指根據《中國證券法》第260條指定的董事。
“披露當事人”具有保密信息定義中規定的含義。
“持不同政見者權利”指就安排計劃所述的《安排》下的安排而享有的持不同意見的權利。
“EDGAR”是指美國證券交易委員會維護的電子數據收集、分析和檢索系統。
“生效日期” 指安排證書上所示的生效日期。
“有效時間” 指上午12:01。在生效日期,或雙方在生效日期之前書面約定的生效日期的其他時間。
“員工計劃”是指所有健康、福利、補充失業救濟、離職後福利、獎金、利潤分享、期權、股票增值、 股權或股權、儲蓄、保險、獎勵、獎勵補償、遞延補償、購股、股票補償、解僱、遣散費、控制權變更、殘疾、養老金、補充養老金或補充退休計劃以及其他員工或董事的補償或福利計劃、政策、做法、信託、基金、協議、安排或承諾, 無論是口頭還是書面、正式或非正式、有資金或無資金、有保險或未有保險的 。本公司或其任何附屬公司維持或對其有約束力,或本公司或其任何附屬公司對其負有任何實際或潛在責任的任何董事或前董事、公司僱員、前公司僱員或此等人士的配偶、受撫養人、遺屬或受益人的利益,以及在每種情況下,公司或其任何附屬公司的董事或前董事、公司僱員、前公司僱員或此等人士的任何配偶、受撫養人、遺屬或受益人的利益。
“僱員計劃” 不包括公司或其任何子公司必須遵守的由政府實體管理的任何集體協議和任何法定計劃,包括加拿大魁北克養老金計劃
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計劃和計劃 根據適用的省級醫療税收、工人補償、工作場所健康和安全保險以及就業保險立法管理 。
“環境法” 指與工人健康和安全、污染、自然資源、自然環境保護有關的所有適用法律,或 任何可能利用有害物質或有害物質的產生、生產、進口、出口、使用、處理、儲存、處理、運輸、處置或釋放的適用法律,包括普通法,以及根據這些適用法律頒發的所有授權。
“費用報銷金額”具有7.4(A)節規定的含義。
“公平意見提供者”指Raymond James Ltd.
“公平意見” 指財務顧問及公平意見提供者各自提出的意見,大意為截至該意見發表之日,本公司股東所收取的代價,從財務角度而言,對該等持有人(買方除外)是公平的。
“最終命令” 指法院根據CBCA第192條以本公司及買方均可接受的形式作出的最終命令,法院可在生效日期前的任何時間(經本公司及 買方雙方同意,各自合理行事)修訂該命令,批准有關安排,或如提出上訴,則為經確認或經修訂(惟任何此等修訂均為本公司及買方雙方均可接受,並各自合理行事) 。
“財務顧問” 指科馬克證券有限公司。
“政府官員” 指任何政府實體或公共國際組織、任何政黨或其僱員、或任何政治職位候選人的任何官員、僱員或代表。
“政府實體”是指(I)任何國際、多國、國家、聯邦、省級、領土、州、地區、市、地方或其他政府、政府或公共部門、中央銀行、法院、仲裁庭、仲裁機構、委員會、董事會、局、部、機構或機構,國內或國外,(Ii)上述任何機構的任何分支機構、代理人、當局或代表,(Iii)行使任何監管、反壟斷、(Br)根據上述任何規定或為其賬户徵收或徵税的權力,或(Iv)相關方證券上市和掛牌交易的任何證券交易所。
“危險物質”是指(I)石油和石油產品、副產品或分解產品、放射性物質、石棉、含石棉材料和多氯聯苯,以及(Ii)根據或根據任何適用的環境法被定義、管制、禁止、指定或歸類為危險、危險、放射性、爆炸性或有毒或污染物的任何物質。
“國際財務報告準則”是指國際會計準則理事會發布的國際財務報告準則。
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“知識產權”是指國內外:(I)專利、專利申請和補發、分部、續展、專利或專利申請的部分續展、延長和續展;(Ii)專有和非公開業務信息,包括髮明(無論是否可申請專利)、發明披露、改進、發現、商業祕密、機密信息、專有技術、方法、工藝、設計、技術、技術數據、示意圖、公式和客户名單以及與上述任何內容有關的文件;(三)原創作品、著作權、著作權註冊和版權註冊申請;(四)掩模作品、掩模作品註冊和掩模作品註冊申請;(五)外觀設計、外觀設計註冊、外觀設計註冊申請和集成電路拓撲圖;(六)商號、企業名稱、公司名稱、域名、網址和萬維網地址、習慣法商標、商標註冊、商標申請、商業外觀和標誌,以及與上述任何一項有關的商譽;(Vii)軟件,不包括商業上可獲得的現成軟件;和(Viii)任何其他知識產權和工業產權。
“臨時命令” 指本公司及買方均可接受的格式的法院根據CBCA第192條作出的臨時命令,各 均合理行事,並就(其中包括)召開及舉行本公司會議及與 就安排決議案的表決規定作出規定,而法院可在本公司及買方雙方同意下確認、修訂、修改、補充或更改該等命令,而每一方均合理行事。
“投資協議”指本公司與買方於2024年4月26日訂立的投資協議。
“加拿大投資法” 指《加拿大投資法》(加拿大)。
“IT資產”是指公司或其任何子公司擁有、租賃或許可使用的任何和所有軟件、硬件、服務器、系統、網絡、數據通信線路、網站、平臺和其他計算機、信息技術或電信資產和設備。
“法律”指,就任何人而言,任何和所有適用的法律(成文法、習慣法或其他法律)、憲法、條約、公約、條例、法令、禁令、禁令、通知、判決、法令、裁決或其他類似要求,無論是在國內還是國外,由對該人或其業務、企業、財產或證券具有約束力或適用的政府實體制定、通過、頒佈或實施,並在其具有法律效力的範圍內,指任何政府實體的法規、規則或任何政府實體的任何政策、指南、通知和協議。除非另有明確規定,否則經修訂。
“法律程序” 指在任何政府實體面前或由任何政府實體進行的任何訴訟、訴訟、申請、訴訟、調查、查詢、聽證、索賠、視為申訴、申訴、民事、行政、監管、刑事或仲裁程序或其他類似程序(包括任何上訴或對其進行的覆核,以及任何上訴或覆核許可申請)。
“負債”是指 任何負債(無論已知還是未知,無論是主張的還是未主張的,無論是絕對的還是或有的,無論是應計的還是非應計的, 無論是清算的還是未清算的,以及是到期的還是即將到期的),包括任何納税責任。
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“留置權”係指任何質押、索賠、留置權、抵押、選擇權、抵押權、抵押、擔保權益、限制、不利權利、優先轉讓、租賃、再租賃、使用費、徵費、佔有權或任何其他產權負擔、地役權、許可證、優先購買權、契諾、有表決權的信託或協議、任何股東或類似協議項下的轉讓限制、任何種類或性質的權利或限制,不論是或有或絕對、直接或間接,或可成為上述任何一項的任何協議、選擇權、權利或特權(不論根據法律、合同或其他方式);
“匹配期”具有第5.4(A)(Iii)節規定的含義。
“重大不利影響” 對於任何一方而言,是指任何單獨或與其他此類變更、事件、事件、影響、事實或情況的狀態一起,是或將合理地預期為對該方及其子公司的業務、經營、經營結果、資產、財產、資本化、財務狀況或負債(或有的)整體不利的任何變更、事件、事件、影響、事實或情況的狀態,但任何此類變更、事件、發生、 效果除外。事實或情況的狀態,產生於、引起於或與以下有關:
(a) | 對厄瓜多爾、中國或全球採礦業有普遍影響的任何變化或發展; |
(b) | 全球、國家或地區政治形勢的任何變化或發展; |
(c) | 加拿大、美國、中國、厄瓜多爾或全球貨幣匯率、利率或通貨膨脹率或一般經濟、商業、監管、政治或市場條件或金融、信貸、大宗商品、證券或資本市場的任何變化或發展; |
(d) | 任何政府實體對準據法或準據法解釋的任何採納、建議、實施或更改; |
(e) | 《國際財務報告準則》的任何變更或適用於其開展業務的行業的適用監管會計要求的變更; |
(f) | 颶風、洪水、龍捲風、地震等自然災害、人為災害; |
(g) | 戰爭、內亂、抗議、武裝敵對行動的開始或繼續,包括其升級或惡化,或恐怖主義行為; |
(h) | 流行病、大流行或其他疾病或公共衞生事件的開始或持續,包括其升級或惡化; |
(i) | 宣佈本協議或本協議擬進行的交易(包括執行批准預算項下的活動)或其懸而未決,包括任何損失或威脅損失,或不利變化(無論是由第三方的行為或其他原因引起的)或威脅不利變化,與其任何現有或潛在的員工、客户、股東、分銷商, |
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供應商、交易對手、政府、監管機構、社區、保險承保人或合作伙伴;
(j) | 該締約方或其任何附屬公司根據本協定必須採取(或沒有采取)的任何行動(包括執行核準預算項下的活動)或得到另一方書面同意的任何行動; |
(k) | 任何(I)在本協議日期之前已在公司備案文件中公開披露或(Ii)已在公司披露函中披露的任何事項; |
(l) | 該締約方未能達到分析師對其任何時期收入、收益或其他財務業績或經營結果的任何估計或預期,或該締約方或其任何子公司未能滿足其收入、收益或其他財務業績或經營結果的任何內部預算、計劃或預測(有一項理解是,在不限制本定義(A)至(K)和(M)條款的適用性的情況下,在確定是否發生實質性不利影響時,可考慮導致這種不符合的原因);以及 |
(m) | 該締約方任何證券的市場價格或交易量的任何變化(應當理解,在不限制本定義(A)至(L)條款的適用性的情況下,在確定是否發生重大不利影響時,可考慮該變化背後的原因),或該締約方的任何證券在其上交易的任何證券交易所的任何暫停交易; |
但條件是:(A)就本定義第(A)至(H)款而言,與該方和/或其子公司在國際上經營的其他可比公司和實體相比,此類事項對該方及其子公司作為一個整體不會產生實質性的不成比例的影響(並且對於更大的確定性,不限於在該締約方的業務管轄範圍內經營的可比公司和實體),在這種情況下,在確定是否對該締約方產生了實質性不利影響時,可考慮這種影響。和(B)本協定中對美元金額的提及並非旨在也不應被視為用於確定是否已發生重大不利影響的説明性或解釋性。
“實質性合同”指本公司或其任何附屬公司作為締約一方的任何合同:(I)與本公司任何流媒體轉播權、特許權使用費權益或其他類似權利或利益有關的合同;(Ii)與借款超過325,000美元或 的債務有關的合同,根據該合同,本公司或其任何附屬公司擔保任何其他人的負債、義務或債務;(3)限制或將來可能限制本公司或其任何附屬公司的負債(包括要求給予平等的應課差餉留置權)、對本公司或其任何附屬公司的任何財產或資產產生任何留置權、或本公司或其任何附屬公司支付股息或其他分派;(Iv)與任何合資企業、有限責任公司或與任何其他人士的合夥企業的設立、投資、組織、組建或管治有關或作出規定;(V)訂立排他性交易安排或
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第一要約或拒絕的權利: 對本公司及其子公司作為一個整體而言,對第三方是重要的,但聯合經營協議、投標協議和在正常過程中籤訂的其他行業標準協議除外;(Vi)規定購買、出售或交換任何財產或資產,或購買、出售或交換任何財產或資產的選擇權,如該財產或資產的買賣價格或協議價值或公允市場價值超過325,000美元;(Vii)限制或限制,或在未來可能限制或限制公司或任何附屬公司在任何地理區域內收購任何財產、從事任何業務或開展業務的能力,或限制或限制公司或其任何附屬公司可向其銷售產品或提供服務的人的範圍;(Viii)構成 套期保值合約、期貨合約、掉期合約、期權合約或類似衍生合約,就期權而言,在執行時應付的溢價總額(根據公平市值或實際應付溢價的較大者)為325,000美元或以上,或就任何其他交易而言,名義總額為325,000美元或以上;(X)根據該合約,本公司或其任何附屬公司有義務在餘下期限內支付或預期收到超過325,000美元的付款;(Xi)構成對上述任何事項的 修訂、補充、續展或修改;或(Xii)如終止或終止生效,將對本公司造成重大不利影響或在其他方面對本公司具有重大影響。
“重要附屬公司”具有附表C第9(B)段所指明的涵義。
“MI 61-101”指多邊文書61-101-特殊交易中少數股權持有人的保護.
“失實陳述”指對重要事實的不真實陳述或遺漏陳述所需或必要的重要事實,以使其中所載的陳述根據作出陳述的情況而不具誤導性。
“NI 43-101”是指國家儀器43-101-《礦產項目信息披露標準》.
“通知”具有第8.3節中規定的含義。
“可具報交易條例” 指根據《競爭法》(加拿大)。
“紐約證券交易所”指的是紐約證券交易所美國有限責任公司。
“高級人員”的含義與“證券法(安大略省)。
“命令”是指 任何政府實體的所有司法、仲裁、行政、部級、部門或監管判決、禁令、命令、決定、裁決或法令(在每種情況下,不論是臨時的、初步的或永久的)。
對於一方或其子公司採取的行動, 指(I)為遵守適用法律而必須採取的行動,和/或(Ii)在範圍、性質和程度上與該締約方或該子公司過去的做法相一致, 並且是在該締約方或其子公司正常業務的正常運作過程中採取的,但自本協議之日起及之後,公司或其任何子公司採取的任何行動
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為實施或遵守核準預算而合理地必需的,應被視為本公司或其任何附屬公司在正常過程中採取的行動。
“OTCQX”指OTCQB風險投資市場。
“外部日期”是指2024年7月31日或雙方以書面商定的較後日期。
“當事人”指的是公司和買方,而“當事人”指的是其中任何一方。
“允許留置權” 就本公司或其任何附屬公司而言,指下列任何一項或多項:
(a) | 電力、天然氣、電力、水和其他公用事業的税收或收費的留置權或保證金:(I)尚未到期、應支付或拖欠的,或(Ii)正在通過適當的程序真誠地提出爭議,並阻止適用的政府實體在該等金額的有效爭議期間採取催收行動,並已根據國際財務報告準則在本公司最近公佈的綜合財務報表中就其計提準備金的留置權或保證金; |
(b) | 承包商、分包商、機械師、工人、供應商、物料工、承運人和其他人在公司資產的建造、維護、維修或運營方面的早期或法定留置權,前提是此類留置權與尚未到期或拖欠的債務有關,沒有針對任何公司資產的所有權進行登記,並且根據任何對不動產擁有管轄權的政府實體的適用法律的要求,對其保持足夠的扣留權; |
(c) | 對不動產有管轄權的任何政府實體施加的市政附例、條例、條例、區劃法、建築物或土地用途的限制和其他限制,以及影響或控制不動產的使用、可銷售性或開發的任何其他限制; |
(d) | 保留給或歸屬於任何政府實體的一般申請權,以控制或管理公司或其任何子公司開展業務的設施中的任何權益,前提是該等留置權、產權負擔、例外、協議、限制、限制、合同和權利(I)不是與任何債務有關的,(Ii)不單獨或總體上對標的財產的價值產生重大不利影響,或對標的財產的使用造成重大損害或增加物質成本; |
(e) | 在正常過程中發生、設定和授予公用事業、市政當局或政府實體的與公司資產相關的操作的留置權,但僅限於這些留置權涉及尚未到期或拖欠的費用和支出; |
(f) | 地役權、通行權、限制、限制性契諾、地役權和類似的土地權利,包括公路和其他公路、鐵路、下水道、排水溝、天然氣和石油管道、天然氣和自來水總管、電燈的通行權和類似權利, |
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電力、電話、電報或電纜電視管道、電線杆、電線和電纜,在任何情況下都不會對本協議簽訂之日使用的此類財產產生實質性不利影響;
(g) | 所有權或留置權的其他瑕疵或不規範之處,如不個別地或整體地對價值造成重大減損,或對受其影響或受其影響的財產或資產的使用造成重大不利影響,或以其他方式對該等財產的業務經營造成重大損害; |
(h) | 上述以外的任何留置權:(I)在適用的土地登記處或記錄處登記或記錄的構成公司資產的不動產所有權,或(Ii)在公共個人財產登記處或類似的登記系統中登記或記錄的公司資產;以及 |
(i) | 公司披露函件附表1.1(B)所列及描述的留置權。 |
“個人”包括 任何個人、合夥企業、有限責任公司、註冊或非註冊協會、合資企業、股份公司、法人、信託、組織、財產、受託人、遺囑執行人、管理人、法定代表人、政府(包括政府實體)、辛迪加或其他實體,無論是否具有法律地位。
“安排計劃”指基本上採用附表A形式的安排計劃,但須根據本協議及安排計劃第5節作出的任何修訂或更改,或根據法院的指示在公司及買方雙方事先書面同意的情況下在最終命令中作出的修訂或更改,並各自合理行事。
“收購前重組” 具有第4.10節中賦予它的含義;
“私募”指根據投資協議條款及條件 向買方私募67,441,217股本公司普通股。
“買方”具有序言中規定的 含義。
“買方股份” 指買方股本中的普通股。
“買方檔案” 指自2023年1月1日以來在SEDAR+和EDGAR上以買方檔案公開歸檔的所有文件。
“買方物資 財產”是指位於河南省營礦區的買方中國的物資財產。
“採購人礦業權”具有附表D第18段規定的含義。
“買方財產”具有附表D第18段所指明的涵義。
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“不動產租賃” 指本公司或其任何子公司租賃、轉租或許可的任何不動產的任何租賃、轉租、許可、佔用協議或其他協議。
“接收方” 具有保密信息定義中指定的含義。
“監管批准” 對於一方來説,是指一方對任何政府實體的任何同意、放棄、許可、豁免、審查、命令、決定或批准,或向任何政府實體提交的任何登記和備案,或法律或政府實體規定的任何等待期的期滿、豁免或終止,在每一種情況下,該締約方都需要獲得或作出與安排有關的或以其他方式允許各方完成其在本協議項下義務的 。
“釋放”具有任何環境法規定的含義,包括任何突然、間歇或逐漸釋放、溢出、泄漏、泵送、添加、傾倒、排放、排空、排放、遷移、注入、泄漏、淋濾、處置、傾倒、沉積、噴灑、埋葬、遺棄、焚燒、滲漏、放置或引入環境中的有害物質,無論是意外的還是故意的。
“替代買方期權”是指 購買買方股份的期權,將根據安排計劃發行以換取公司期權;
“代表” 具有第5.1(A)節規定的含義。
“所需批准”具有第2.2(C)節規定的含義。
“美國證券交易委員會”指美國證券交易委員會。
“證券管理機構”是指加拿大某省或地區適用的證券委員會或證券監管機構。
“證券法”是指證券法 (安大略省)和任何其他適用的加拿大省級證券法律、規則和法規,以及根據這些法律、規則和法規發佈的政策。
“SEDAR+”是指代表證券管理機構維護的電子數據分析和檢索系統。
“軟件”是指 計算機軟件和程序(源代碼和目標代碼形式)、計算機軟件和程序的所有所有權以及與計算機軟件和程序有關的所有文檔和其他材料。
“流動協議” 指本公司、Alliance Metals International及惠頓貴金屬國際有限公司於2022年1月17日訂立的貴金屬採購協議,該協議可不時修訂。
“高級建議書” 指任何善意的與本公司保持距離的個人或團體(連同其關聯公司)提出的書面收購建議,要求本公司收購不少於全部已發行普通股(由提出該更高建議的個人或團體及其各自關聯公司實益擁有的普通股除外)或合併基礎上的全部或實質上 所有公司資產:(I)不是由於或涉及
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違反第5條,(Ii)合理地能夠在沒有不當延誤的情況下完成,同時考慮到該等提案的所有財務、法律、監管和其他方面,以及提出該等提案的個人或團體;(Iii)不受任何融資意外事件的影響,且令董事會滿意的是,已就完成該等收購提案所需的任何融資作出適當安排,令董事會感到滿意。(Iv)即在公司向買方提供高級建議書通知之日,不受任何盡職調查或准入條件的限制;及(V)董事會在收到其財務顧問及外部法律顧問的意見,並在考慮收購建議的所有條款及條件後,根據其善意判斷,認為收購建議如按照其條款完成(但不排除任何未完成的風險),從財務角度而言,將會導致較有利的交易,向本公司股東 披露該安排(包括買方根據第(Br)5.4(B)節建議對該安排條款及條件作出的任何修訂)。
“高級建議書通知” 具有第5.4(A)(Ii)節規定的含義。
“支持和表決協議” 指買方和支持證券持有人之間日期為本協議日期的每一份支持和表決協議。
“支持證券持有人” 指共同擁有普通股的本公司每一位董事和高級管理人員以及羅斯·比蒂和惠頓貴金屬公司, 每一位董事和高級管理人員均已訂立支持和投票協議。
“税法”是指 《所得税法》(加拿大)。
“納税申報表” 是指已提交或要求提交的與税收有關的所有申報單、報告、聲明、選舉、通知、表格、指定、存檔和報表(包括估計納税申報單和報告、扣繳税款申報單和報告以及信息申報單和報告)。
“税”是指 (I)由任何政府實體徵收的所有税、税、費、消費税、保險費、評税、關税、徵費和其他任何種類的收費或評税,無論是以單獨、綜合、統一、合併或其他基礎計算的,包括對收入、毛收入、利潤、收益、意外之財、資本、股本、生產、重新獲取、轉讓、土地轉讓、許可證、贈與、佔用、財富、欺詐、環境、淨值、負債、盈餘、銷售、貨物和服務徵收的税款、税收、毛收入、利潤、收益、意外之財、資本、股本、生產、重新獲取、轉讓、土地轉讓、許可證、贈與、佔用、財富、欺詐、環境、淨值、負債、盈餘、銷售、貨物和服務。 統一銷售、省級銷售、使用、增值、消費税、特別評估、印花税、扣繳、商業、特許經營、不動產或個人財產、健康、員工健康、工資、工人補償、就業或失業、遣散費、社會服務、社會保障、教育、公用事業、附加税、海關、進出口,包括所有許可證和註冊費以及所有就業 保險、健康保險和政府養老金計劃保費或繳費;(Ii)任何政府實體對上述第(I)款或第(Ii)款所述類型的金額或就其徵收的所有利息、罰金、罰款、附加税或其他附加額;(Iii)支付第(I)或(Ii)款所述類型的任何款項的任何法律責任,包括因在任何時期內是附屬、合併、合併或單一團體的成員,或因任何法規(包括根據税法第159和160條)而對任何其他人或就任何其他人 支付的任何款項的任何責任;及(Iv)支付任何此類款項的任何責任
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第(I)或(Ii)款中描述為 任何明示或默示的賠償任何其他人的義務的結果,或作為任何一方的受讓人或利益繼承人的結果 。
“終止金額” 具有第7.4(A)節規定的含義。
“終止金額事件”具有第7.4(B)節規定的含義。
“貿易管制法”指經濟制裁、反恐、海關和出口及技術轉讓管制法,包括(一)《特別經濟措施法》(加拿大)《聯合國法案》(加拿大),《凍結外國腐敗官員資產法》, 《刑法》(加拿大),《犯罪收益(洗錢)和恐怖主義融資法》(加拿大),外國 域外措施法vt.的.進出口許可證法(加拿大),國防生產法(加拿大), 《為腐敗外國官員受害者伸張正義》以及海關法(加拿大)。
“托克信貸協議” 指本公司、Curimning S.A.、Salazar Holdings Limited和Trafigura Pte Ltd.於2022年7月31日簽訂的經 修訂的信貸協議。
“托克信貸融資” 指托克私人有限公司根據托克信貸協議及托克承購協議向本公司提供的45,000,000美元信貸融資及10,000,000美元股權承諾。
“托克承購協議”是指本公司與托克私人有限公司就庫裏潘巴項目達成的承購融資協議。
“多倫多證券交易所”指多倫多證券交易所。
“TSXV”指多倫多證券交易所風險交易所。
“美國交易所法案” 指1934年美國證券交易法,經修訂,並據此頒佈的規章制度。
“美國證券法” 指1933年美國證券法,經修訂的,並據此頒佈的規章制度。
“美國證券監管機構” 是指美國和美國各州的任何證券委員會或類似的證券監管機構。
“美國證券法”統稱為萬億.E美國證券法,即美國交易所法。
1.2 | 某些釋義規則 |
在本協議中,除非另有規定,否則:
(a) | 標題等。提供目錄、將本協議分成條款和章節以及插入標題僅供參考,不影響本協議的解釋或解釋。 |
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(b) | 貨幣。除非另有説明,所有提及美元或$的內容都是提及美元。 |
(c) | 性別和號碼。任何有關性別的提法都包括所有性別。表示單數的詞只包括複數,反之亦然。 |
(d) | “包括”、“包括”和“包括”意味着“包括(或包括或包括但不限於)”,以及“的總和”、“總和”或類似含義的短語意為“的總和(或總和或總和),無重複。”除另有説明外,“條款”、“章節”和“附表”後跟數字或字母是指本協定的具體條款或章節或附表。“提供”一詞是指數據室中包括了主題材料的複印件。 |
(e) | 大寫術語。任何附表中使用的所有大寫術語具有本協議中賦予它們的含義。 |
(f) | 知識。如果通過引用明確限定任何陳述或保證: |
(i) | 據本公司所知,在向本公司或其附屬公司的適用僱員、顧問或董事作出合理查詢後,本公司或其附屬公司的首席執行官兼總裁首席執行官克里斯蒂安·卡爾格爾-西馬德以及副財務總裁、首席財務官兼公司祕書鄺美華的實際或推定知識被視為指有關陳述和保證所涉事項的實際或推定知識,在每種情況下,均被視為指本公司或其附屬公司的現有僱員、顧問或董事,或不因請假或其他原因而缺勤,或公司持續聘用的其他人士;或 |
(Ii) | 據買方所知,經合理查詢買方或其附屬公司的適用僱員、顧問或董事(在每種情況下均並非因請假或其他原因而缺勤)或本公司聘用的其他人士(視何者適用而定)後,就陳述及保證事項而言,視為指行政總裁瑞豐、首席財務官劉德瑞及Lon Shaver總裁的實際或推定知識。 |
(g) | 會計術語。除本文件另有規定外,所有會計術語均須根據國際財務報告準則詮釋,而有關本公司的所有會計性質的釐定須以與國際財務報告準則一致的方式作出。 |
(h) | 法規。除非另有説明,任何對成文法的提及是指該成文法和根據該成文法制定的所有規則和條例,該成文法或它們可能已經或可能被不時修訂或重新制定。 |
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(i) | 時間的計算 。一段時間應從該期間開始的第二天開始計算,至下午4:30結束。在期間的最後一天,如果期間的最後一天是營業日,或下午4:30。如果該期間的最後一天不是工作日,則在下一個工作日 。如果某人根據本安排計劃 要求或允許採取任何行動的日期不是營業日,則應要求或允許在隨後的下一個營業日 採取此類行動。 |
(j) | 時間參考。時間指的是當地時間,安大略省多倫多。 |
(k) | 附屬公司和子公司。就本協議而言,如果一個人是另一個人的子公司,或者他們中的每個人都直接或間接地由同一人控制,則一個人是另一個人的“附屬公司”。“子公司”是指由他人直接或間接控制的人,包括該子公司的子公司。在下列情況下,任何人被視為“控制”另一人:(I)第一人實益擁有第二人的證券,或通過合同或其他方式直接或間接對第二人的證券進行控制或指示,而第二人如行使投票權,將有權選舉第二人的多數董事,除非該第一人持有有投票權的證券只是為了確保承擔義務,或(Ii)第二人是合夥,但有限合夥除外,而第一人持有合夥50%以上的權益,或(Iii)第二人是有限責任合夥,有限合夥的普通合夥人是第一人。 |
1.3 | 附表 |
(A)就本協議的所有目的而言,本協議所附的附表是本協議不可分割的一部分。
(B)《公司披露函件》本身及其中包含的所有信息均為公司機密信息,任何一方均不得披露,除非(I)根據適用法律規定必須披露,除非適用法律允許各方出於保密或其他目的不披露信息,或(Ii)任何一方為執行或行使本協議項下的權利而合理和真誠地行事時需要披露該信息。
第二條
這項安排
2.1 | 佈置 |
本公司和買方同意,本安排將按照本協議和《安排計劃》的條款和條件執行,並受其約束。
2.2 | 臨時命令 |
在本協議簽訂之日起至2024年5月22日之前,公司應在合理可行的範圍內儘快以合理可接受的方式申請
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根據《CBCA》第192條向買方提出申請,並與買方合作,準備、提交和認真處理臨時訂單申請,臨時訂單應包括:
(a) | 須就該項安排及公司會議向哪些類別的人士發出通知,以及發出該等通知的方式; |
(b) | 如有需要,根據《商業銀行會計準則》第133(3)條,延長召開年度會議的時間,使公司會議同時構成公司股東的年度會議和特別會議; |
(c) | 安排決議案所需的批准級別(“所需批准”)應為(I)親自或受委代表出席公司會議並有權在公司會議上一起投票的公司股東和公司股權補償持有人就安排決議所投的三分之二的票數,及(Ii)出席公司大會並有權在公司大會上投票的公司股東所投的簡單多數票。為此,不包括MI 61-101第8.1(2)節(A)至(D)項所述人員持有或控制的普通股的投票權; |
(d) | 在所有其他方面,公司陳述文件的條款、限制和條件,包括法定人數要求,應適用於公司會議; |
(e) | 僅將異議權利授予在登記日期為登記公司股東的公司股東以及安排計劃中預期的股東; |
(f) | 關於向法院提交申請以作出最後命令的通知要求; |
(g) | 公司可以根據本協議的條款不時地將公司會議延期或推遲,而無需法院的額外批准; |
(h) | 確認記錄日期,以便根據臨時命令確定公司股東和有權在公司會議上投票的公司股權補償持有人(該日期應由公司與買方協商確定和公佈); |
(i) | 公司股東和有權在公司會議上通知和表決的公司股東和公司股權補償持有人的記錄日期不會因公司會議的任何延期(S)或延期(S)而改變,除非適用法律要求; |
(j) | 雙方擬依據美國證券法第3(A)(10)條規定的豁免登記要求進行發行 |
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根據該安排出售買方股份,但須視乎法院裁定該安排在實質上及程序上對根據該安排有權收取買方股份及/或替換買方期權的公司股東及公司股權補償持有人公平,並以此為條件;及
(k) | 對於買方或本公司可能合理要求的其他事項,在事先徵得另一方同意的前提下,不得無理地拒絕、附加條件或拖延該同意。 |
2.3 | 公司會議 |
在符合本協議條款和收到臨時訂單的前提下,公司應與買方協商:
(a) | 在合理可行的情況下,在臨時命令發出後35天或之前,按照臨時命令、公司章程文件和適用法律召開和召開公司會議,未經買方事先書面同意,不得推遲、推遲或取消(或提議延期、推遲或取消)公司會議,但以下情況除外: |
(i) | 根據適用法律或有效的公司股東訴訟(該訴訟不是由公司或董事會要求或提議的)法定人數的要求(在這種情況下,公司會議應休會,而不是取消);或 |
(Ii) | 本協議另有明文允許的; |
(b) | 盡商業上合理的努力,為批准安排決議案及反對任何公司股東提交的任何與安排決議案或董事會所確定的完成本協議所擬進行的任何交易不一致的決議案而徵集委託書,採取合理行動,包括在買方提出要求時,合理地行事,使用買方可接受的代理徵集服務公司徵集有利於批准安排決議案的委託書; |
(c) | 根據買方不時提出的合理要求,向買方提供由任何代理招標服務公司生成的公司會議的副本或訪問有關該公司會議的信息,但買方應負責支付與該等代理招標服務公司有關的所有費用; |
(d) | 與買方協商確定公司會議日期,通知買方公司會議,並允許買方代表和法律顧問出席公司會議; |
(e) | 及時通知買方,在買方合理要求的時間內,至少在最近10個工作日的每個工作日內每天通知買方 |
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截至本公司會議日期,本公司就安排決議案收到的委託書的總數;
(f) | 及時通知買方收到任何公司股東或公司任何其他證券持有人反對該安排的任何通信(非實質性通信除外)和/或與行使或聲稱行使或撤回異議權利有關的任何通信(書面或口頭); |
(g) | 不得改變公司股東有權在公司會議上投票的記錄日期(除非適用法律或臨時命令要求); |
(h) | 未經買方事先書面同意,任何普通股持有人未按本協議或《安排計劃》中規定的最後期限交付異議權利行使通知、作出任何付款或和解要約、或同意在與異議權利有關的有效時間之前支付或和解任何款項或和解;以及 |
(i) | 應買方不時提出的要求,本公司應向買方提供:(I)登記公司股東的名單,連同他們的地址和各自持有的普通股;(Ii)公司股權補償持有人的名單,連同他們的地址和各自持有的公司期權和公司RSU;和/或(Iii)參與者和賬面代名人登記人的名單,如CDS&Co.、CELDE&Co.和DTC(視情況而定),以及普通股的無異議實益擁有人,連同他們的地址和各自持有的普通股。本公司應不時要求其登記處及轉讓代理向買方提供買方可能合理要求的其他資料,包括更新或補充的本公司股東名單、證券持倉名單及其他協助,以便就有關安排與本公司股東溝通。 |
2.4 | 公司通函 |
(A)在買方遵守第2.4(D)條的前提下,公司應與法律要求的與公司會議和安排有關的任何其他文件一起,迅速編制和完成公司通函,公司應在獲得臨時命令後,立即安排將公司通函和其他文件存檔併發送給每個公司股東、公司 股權補償持有人和臨時命令和法律要求的任何其他人。在每一種情況下,使用所有合理的商業努力,以允許公司會議在第2.3(A)節規定的合理可行範圍內儘快舉行。
(B)在郵寄之日,本公司應確保本公司通函在各重要方面均符合適用法律和臨時命令,不包含任何失實陳述(除非本公司對買方根據第2.4(D)條提供的本公司通函中包含的任何信息不負責任),並向 公司股東和公司股權補償持有人提供足夠的信息,以允許他們形成
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關於將提交公司會議的 事項的合理判斷。在不限制上述一般性的情況下,公司通函應包括: (I)每個公平意見的副本,(Ii)在符合第5條的情況下,董事會已收到每個公平意見,並在收到法律和財務意見後一致確定對價是公平的,從財務角度來看 ,本公司向本公司股東(買方除外)致謝,並認為該安排符合本公司的最佳利益,並建議 本公司股東及公司股權補償持有人投票贊成該安排決議案(“董事會建議”)及(Iii)一份聲明,表明本公司的支持證券持有人已根據及按照支持及投票協議的條款及條件,同意投票贊成該安排決議案、其普通股、公司購股權及公司股份單位(視何者適用)。
(C)公司應給予買方及其法律顧問合理機會審閲及評論公司通函及其他相關文件的草稿,並應合理考慮他們提出的任何意見,並同意公司通函所載有關買方或其任何聯屬公司的所有資料必須採用買方滿意的形式及內容。
(D)買方應根據適用法律的要求,及時向本公司提供有關買方、其聯屬公司及買方將根據該安排發行的證券的所有資料,以納入公司通函或公司通函的任何修訂或補充。買方向本公司提供有關買方及其聯屬公司的該等資料以納入公司通函,即構成買方的明示陳述及保證 該等資料不包含任何失實陳述。
(E)每一方如發現公司通函包含失實陳述,或因其他原因需要修改或補充,應立即通知另一方。各方應合作編制所需或適當的任何該等修訂或補充文件, 本公司應迅速向本公司股東郵寄、存檔或以其他方式公開分發任何該等修訂或補充文件 ,並在法院或適用法律要求下,按規定向證券主管部門或任何其他政府實體提交該等修訂或補充文件。
2.5 | 最終訂單 |
如果獲得臨時命令並根據臨時命令的條款在公司會議上批准了安排決議, 公司應迅速(無論如何不遲於公司會議後三個工作日)採取所有必要步驟,將安排提交法院,並根據《CBCA》第192條努力申請最終命令,並且, 如果在最終命令發佈後的任何時間,在生效日期或之前,根據《最終訂單》的條款或法律規定,本公司必須就最終訂單返回法院,但只有在事先通知買方並給予買方合理機會就此與本公司協商後,本公司才會這樣做。
2.6 | 法庭訴訟程序 |
(A)買方應與本公司合作,協助本公司尋求臨時訂單和最終訂單,並徵得本公司的同意,包括:
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根據公司的合理要求或適用法律的要求,買方應及時提供與買方相關的任何信息。
(B)在與獲得臨時命令和最終命令有關的所有法庭程序中,在符合適用法律的情況下,公司應:
(i) | 孜孜不倦地追求並配合採購商努力追求臨時訂單和最終訂單; |
(Ii) | 為買方提供合理的法律顧問,以審查和評論提交給法院的與尋求臨時命令或最終命令有關的所有材料的草稿,併合理考慮所有此類評論; |
(Iii) | 向買方法律顧問提供就臨時命令或最終命令的申請或他們的任何上訴向公司或其法律顧問送達的任何出庭通知、證據或其他文件的副本,以及表明任何人打算上訴或反對授予臨時命令或最終命令的任何書面或口頭通知; |
(Iv) | 不反對買方的法律顧問在臨時訂單動議和最終訂單申請的聽證中提出該律師認為適當的意見,前提是在聽證前及時將任何意見的性質告知公司,並且這些意見在所有實質性方面都與本協議和安排計劃一致; |
(v) | 確保向法院提交的與執行臨時命令或最終命令有關的所有材料在所有實質性方面都與本協定和安排計劃一致; |
(Vi) | 反對任何一方提出的關於最終定單包含任何與本協定不一致的規定的提議; |
(Vii) | 如果在最終命令發佈後和生效日期之前的任何時間,根據最終命令的條款或法律要求公司就最終命令返回法院,則公司應在通知買方並與其協商和合作後這樣做;以及 |
(Viii) | 不得向法院提交與執行臨時命令或最終命令有關的任何材料,或送達任何此類材料,或同意修改或修改任何如此提交或送達的材料,除非本協議或經買方事先書面同意,同意不得無理扣留、附加條件或推遲同意,但買方可自行決定:對於任何此類提交或送達材料或本協議項下以對價或其他修改或修正的形式增加或變更買方義務,或減少或限制買方權利的任何增加或變更,不予同意。 |
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2.7 | 公司期權和公司RSU |
在生效時間之前尚未完成的公司期權和公司 RSU應按照《安排計劃》處理。
2.8 | 安排條款及生效日期 |
(A)公司應向董事提交《安排細則》,生效日期應發生在第6.1節、第6.2節和第6.3節規定的所有條件(不包括根據條款在生效日之前不能滿足的條件,但須滿足或在未被禁止的情況下, 在生效日起放棄這些條件)之後的三個工作日內的日期。除非 雙方以書面形式商定另一個時間或日期。自生效時間起及生效後,該安排將具有適用法律規定的所有效力,包括《CBCA》。
(B)安排的結束(“結束”)將以電子方式進行,或在雙方商定的其他地點進行。
2.9 | 代價的支付 |
買方 應在公司收到最終訂單後,在生效時間之前,(I)在託管機構(託管的條款和條件令各方滿意,採取合理行動)中存放或安排存放足夠的買方 股份,以滿足根據《安排計劃》支付給公司股東(不包括已有效行使異議權利的公司股東和買方或其關聯公司)的總對價;及(Ii)向本公司支付足夠現金作為無息貸款,以支付本公司應付予本公司RSU持有人的款項總額,以根據安排計劃註銷所有未償還的 本公司RSU。
2.10 | 税務處理 |
(A) 雙方承認並同意,就加拿大所得税而言,雙方的共同意向是: (I)税法第7(1.4)款的規定適用於將公司期權交換為安排計劃下的替代期權;及(Ii)根據安排計劃以普通股交換買方股份須受税法第(Br)85.1節的規限,惟任何公司股東如將本協議項下出售普通股以變現收益或虧損的任何部分計入發生該項交換的課税年度的入息申報表內,則除外。
(B)為使 更明確,本公司或買方概不對(I)任何公司購股權持有人(如税法第7(1.4)款被確定不適用於該持有人的公司購股權交換 安排計劃項下的替代購股權)或(Ii)任何公司股東(如税法第85.1(1)款經確定不適用於該公司股東根據安排計劃向買方出售普通股)承擔任何責任或責任。
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2.11 | 預提税金 |
買方、公司和託管人(視情況而定)(“付款人”)有權從根據該安排或本協議支付或以其他方式交付給任何人(包括行使異議權利的公司股東)的對價中扣除或扣留,並從支付給任何 前公司股東或前公司期權或公司RSU的股東的所有股息、其他分派或其他金額中扣除或扣留。根據《税法》或任何其他適用法律的規定,付款人因此類付款或交付而被要求扣除或扣繳的税款或其他金額。在扣減或扣繳税款或其他金額的範圍內,此類已扣減或扣繳的税款或其他金額應被視為已根據《安排》和本協議的所有目的 視為已支付給被扣減或扣繳的收款人,前提是該等已扣減或扣繳的金額實際上已根據 適用法律匯給適當的當局或個人。每一付款人和代表他們行事的任何人在此被授權出售或以其他方式處置(或以其他方式要求收款人通過經紀人不可撤銷地指示出售,並不可撤銷地指示經紀人支付出售所得) 可交付給收款人的任何股份或其他證券中必要的部分,以向付款人提供足夠的資金,使其能夠遵守此類扣除或扣繳要求,付款人應盡商業上合理的努力將此類扣留和出售通知 該收款人,並將出售淨收益的適用部分匯給適當的 當局,如果適用,則將餘額支付給收件人。
2.12 | 美國證券法很重要 |
(A)各方同意,實施該安排的目的是,並應盡其商業上合理的努力,以確保:在安排完成時發行的所有買方股票和替代買方期權將由買方依據以下規定發行:(I)根據美國證券法第3(A)(10)(Br)條規定的豁免登記要求,以及(Ii)根據適用的美國州證券(藍天)法律的豁免,但美國證券法第3(A)(10)條規定的豁免不豁免行使此類替代買方期權時的證券發行; 因此,根據美國證券法第3(A)(10)節規定的豁免,在行使替代買方期權後可發行的標的股票(如果有的話)不能在美國發行或向美國境內的個人發行,並且替代買方期權只能根據有效的登記 聲明或根據當時可獲得的豁免美國證券法和適用的州證券法的登記要求而行使。
(B) 為確保獲得美國證券法第3(A)(10)條下的豁免,雙方同意 本安排將按照美國證券交易委員會第3A號工作人員法律公告(SLB)(2008年6月18日)的要求進行,包括但不限於以下基礎:
(i) | 有關安排鬚經法院批准; |
(Ii) | 在臨時命令要求的聽證會之前,法院將被告知各方的意圖,即根據美國證券法第3(A)(10)條關於發行所有買方股票的豁免登記要求,以及 |
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根據該安排更換買方選擇權 基於法院對該安排的批准; | ||
(Iii) | 法院將舉行聽證會批准這一安排,並應要求法院在發佈最後命令之前確定該安排是否公平; |
(Iv) | 法院將被要求確信該安排對根據該安排有權獲得買方股份和替代買方期權的所有人在實質上和程序上是公平的; |
(v) | 公司將確保根據該安排有權獲得買方股份和替代期權的每位公司股東和任何其他人士將獲得充分和適當的通知(A)告知他們有權出席法院的聽證會以考慮批准安排;以及(B)向他們提供行使該權利所需的足夠信息; |
(Vi) | 接受買方股份的公司股東將被告知,根據該安排發行的買方股票(A)尚未根據美國證券法註冊,(B)將由買方根據美國證券法第3(A)(10)條規定的豁免註冊發行,並應根據美國證券法發行,不受交易限制,但根據美國證券法在某些情況下適用於在生效時間之前90天內的或已經在生效時間前90天內的人士發行的股票除外,買方的聯營公司(根據美國證券法第144條的定義); |
(Vii) | 根據本安排有權獲得替代買方期權的公司期權持有人將被告知,根據該安排發行的替代買方期權(A)尚未根據美國證券法註冊,(B)將由買方根據美國證券法第3(A)(10)條規定的登記豁免發行,但此類豁免並不豁免在行使該等替代買方期權時發行證券; |
(Viii) | 每位有權獲得買方股份或替換買方期權的人士將被告知,對於向在生效時間之前90天內是或曾經是買方關聯公司(由美國證券法下的第144條定義)的個人發行的此類買方股票和替換買方期權,此類證券將受到美國證券法(包括美國證券法下的第144條)下的轉售限制; |
(Ix) | 最終命令將明確指出,法院批准的安排在實質上和程序上對根據該安排有權獲得買方股份或替代買方期權的所有人是公平的; |
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(x) | 臨時命令將訂明,根據該項安排有權收取買方股份或替代買方期權的每名人士,只要在合理時間內出庭,均有權在法院聆訊時出庭,以考慮批准該項安排;及 |
(Xi) | 最終訂單應包括一份大體上如下的聲明: |
根據《1933年美國證券法》第3(A)(10)節修訂的《1933年美國證券法》的註冊要求,本命令將作為申請豁免的依據,適用於根據安排計劃的條款發行、交換和/或分配的證券。
第三條
陳述 和保證
3.1 | 公司的陳述和保證 |
(A)公司聲明並向買方保證,自本協議簽訂之日起,附表C中所載的陳述和保證是真實和正確的 ,並確認並同意買方在簽訂本協議時依賴此類陳述和保證。
(B)本協議中包含的本公司的陳述和保修在本協議完成後失效,並應 在生效時間和本協議根據其條款終止的日期(以兩者中較早者為準)失效和終止。
(C)除本協議所載的陳述及保證外,本公司或任何其他人士(I)並未代表本公司作出或作出任何其他明示或默示的書面或口頭陳述及保證,或(Ii)已就有關本公司或其任何附屬公司或其各自業務或營運的任何財務預測、預測、指引、收入、盈利或現金流的估計、預算或預期資料,向買方或其任何代表作出或作出任何 陳述或保證。
3.2 | 買方的陳述和保證 |
(A)買方向公司聲明並向公司保證,截至本協議簽訂之日,附表D所載的陳述和保證是真實和正確的 ,並確認並同意公司依賴與簽訂本協議相關的該等陳述和保證。
(B)本協議中包含的買方的陳述和保修在本協議完成後失效,並應 在根據其條款終止本協議的生效時間和日期中較早的日期失效和終止。
(C)除本協議中規定的陳述和保證外,買方或其他任何人(I)均未作出或作出任何其他明示或默示
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代表買方的書面或口頭陳述和保證,或(Ii)已向本公司或其任何代表作出或作出任何陳述或保證, 與買方或其任何子公司或其各自業務或運營有關的任何財務預測、預測、指導、收入、收益或現金流估計、預算或預期信息 。
文章 4
聖約
4.1 | 中期融資 |
公司和買方應盡最大努力盡快完成私募,無論如何不遲於本協議簽訂之日起5個工作日內完成。
4.2 | 公司的業務行為 |
(A)公司約定並同意,自本協議生效之日起至本協議根據其條款終止的生效時間和時間中較早者為止的一段時間內,除非(I)經買方事先書面同意,同意不得被無理拒絕或推遲,(Ii)本協議或安排計劃要求或明確允許,或 (Iii)根據適用法律或政府實體的要求,公司應並應促使其每一子公司:
(i) | 按照正常程序和適用法律開展業務; |
(Ii) | 執行和遵守批准的預算; |
(Iii) | 使用商業上合理的努力,以維持和維護其業務組織、資產(為了更大的確定性,包括公司資產)、商譽、僱傭關係(因辭職或退休而終止的除外)以及與公司或其任何子公司有業務關係的其他人的業務關係;以及 |
(Iv) | 應買方的合理要求,不時與買方會面,以便買方隨時瞭解與公司物業運營有關的任何活動(為免生疑問,包括環境、社會和治理事項)。 |
(B) 在不限制第4.2(A)節的一般性的情況下,本公司承諾並同意:自本協議之日起至本協議生效時間和本協議根據其條款終止的時間(br}中較早者)期間,除非(I)經買方事先書面同意,(Ii)在實施或遵守批准的預算所必需的範圍內,(Iii)本協議或安排計劃或投資協議要求或明確允許的,(Iv)根據適用法律或政府實體的要求,或(V)如公司披露函件附表4.2(B)所披露的,公司不得,且公司應促使其每一子公司不得直接或 間接:
(i) | 修改其配置文件; |
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(Ii) | 拆分、合併、細分或重新分類其股本或其他股權的任何股份; |
(Iii) | 宣佈、撥備或支付其股本或其他股權(無論是現金、股票、財產或其任何組合)的任何股份的任何股息或其他分配,但公司的全資子公司或全資子公司的股息或分配除外; |
(Iv) | 贖回、回購或以其他方式收購或要約贖回、回購或以其他方式收購其任何股本或其他股權或其任何已發行證券; |
(v) | 發行、交付、出售、質押或以其他方式妨礙或授權發行、交付、出售、質押或其他產權負擔,或發行、交付、出售、質押或其他產權負擔,或發行、交付、出售、質押或其他產權負擔,或任何可行使、可交換或可轉換為該等股本或其他股權或投票權權益的期權、認股權證或類似權利,但(I)發行與私募有關的普通股及(Ii)發行可因行使公司認股權證、公司認股權或公司股份單位而發行的普通股除外; |
(Vi) | 重組、安排、重組、合併或合併本公司或其任何子公司,但與收購前重組有關的除外; |
(Vii) | 通過一項計劃或決議,規定公司或其任何重要子公司的全部或部分清算或解散、合併、合併、重組、資本重組或其他重組; |
(Viii) | 收購(通過合併、合併、收購股票或資產或其他方式),或承諾在一次交易或一系列相關交易中直接或間接收購資產、證券、物業、權益或業務(公司子公司的資產、證券、物業、權益或業務除外),總代價超過10萬美元;但公司應就超過75,000美元的任何擬議收購或一系列相關收購真誠地與買方協商; |
(Ix) | 出售、質押、租賃、許可、扣押或以其他方式轉讓公司或其任何子公司的任何資產,或在公司及其子公司的任何資產中總價值超過100,000美元的任何權益,但根據批准的預算出售的資產或陳舊、損壞或毀壞的資產除外;但公司應就任何價值超過75,000美元的資產轉讓建議與買方進行善意協商; |
(x) | 作出個別或合共超過$100,000的資本開支或承擔;但公司須 |
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就任何超過50,000美元的擬議支出或承諾,真誠地與買方協商; | ||
(Xi) | 放棄或不努力為公司或其任何子公司申請任何實質性授權、租賃、許可或登記,或採取任何可能導致終止公司或其任何子公司的任何實質性授權、租賃或登記的行動或未採取任何行動; |
(Xii) | 除本協議所設想的外,允許本公司或其任何子公司(A)在任何重要方面修改或修改,或終止或放棄任何重大合同項下的任何重大權利,(B)簽訂任何合同或協議,如果該合同或協議在本協議日期生效,則該合同或協議將是一份重大合同,或(C)在本協議日期之後進行任何投標或投標,如果該投標或投標被接受,將導致本公司有義務簽訂一份在本合同日期生效的重要合同(不包括按與本合同日期存在的條款實質上一致的條款續簽在本合同日期存在的合同); |
(Xiii) | 除正常程序外,簽訂任何新的房地產租賃或修改任何現有房地產租賃的條款; |
(Xiv) | 對於任何公司資產,放棄、釋放、交出、放棄、失效、授予或轉讓任何實質性權利或修改、修改或更改、或同意修改、修改或更改任何現有的材料授權、使用權、租賃、材料合同或知識產權; |
(Xv) | 除第4.9節所設想的和正常過程中的續期外,對公司或任何子公司在本協議日期生效的任何重大保險(或再保險)保單進行修改、修改、終止、取消或失效,除非在終止、取消或失效的同時,由國家認可的具有聲譽的保險和再保險公司承保的替代保單的承保範圍與終止、取消或失效的保單的承保範圍基本相似或更大,這些保單是完全有效的,公司應就此向買方發出通知; |
(十六) | 在預定到期日之前預付任何長期債務,或為借款或其擔保產生、產生、承擔或以其他方式承擔任何債務,但以下情況除外:(I)本公司一家全資子公司欠本公司或本公司另一全資附屬公司的債務,或本公司欠本公司另一全資附屬公司的債務;(Ii)與本公司披露函件附表4.2(B)(Xvi)中披露的本公司或任何附屬公司現有信貸安排項下的預付款有關的債務,用於營運資金目的;或(Iii)應買方要求而訂立的債務;與該安排有關的,或買方或其任何關聯公司是貸款人的; |
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(Xvii) | 對任何人作出、變更或撤銷任何貸款或墊款,或對任何人的任何出資或投資,或承擔、擔保或以其他方式承擔責任或義務,但對本公司全資附屬公司的墊款和出資除外,或在本公司或買方或其任何關聯公司的附屬公司就買方或其任何關聯公司的貸款提供的擔保; |
(Xviii) | 訂立任何利率、貨幣、股權或商品互換、套期保值、衍生工具、遠期銷售合約或類似金融工具; |
(Xix) | 採取任何行動或在知情的情況下允許採取任何行動或進行任何交易,從而阻止買方根據税法第88(1)(C)和(D)段的規定,在與本公司或該附屬公司合併或將本公司或該附屬公司清盤為買方(或合併後的繼承人)時,根據税法第88(1)(C)和(D)段,就本公司或其附屬公司擁有的非折舊資本財產,採取任何行動或允許其不採取任何行動或進行任何交易; |
(Xx) | 作出、更改或撤銷任何實質性税收選擇或指定,結清或妥協任何實質性納税要求、評估、重新評估或債務,提交任何修訂的納税申報單,與政府實體訂立、取消或修改任何與税收有關的實質性協議,放棄任何要求實質性減税、減税、扣除、免税、抵免或退款的權利,同意延長或免除適用於任何實質性税收事項的時效期限,或實質性修改或改變其報告收入、扣除或所得税會計的任何方法或期間,除非適用法律另有要求; |
(XXI) | 對公司的會計方法進行重大變更,但同時變更《國際財務報告準則》或適用法律另有要求的除外; |
(Xxii) | 除《公司披露函》第4.2(B)(Xxii)節規定的 外:(A) 對任何集體協議、員工計劃、書面僱傭協議和/或適用於任何公司員工的任何其他條款和僱用條件作出或承諾作出任何改變,包括同意或承諾給予任何公司員工或獨立承包商的工資、薪金、福利、獎金或其他報酬的任何普遍增加,或作出或承諾作出任何獎金或利潤分享分配或任何種類的類似付款,或採用、承諾採用或以其他方式實施 任何員工或高管獎金或留用計劃或計劃(除非在本協議日期之前向買方提供的任何集體協議、員工計劃或書面僱傭協議的條款,或任何適用法律或政府實體要求)和/或向公司新員工提供僱傭或僱用任何新員工(正常過程中的僱傭要約或僱用除外); 或(B)宣佈、實施或實施任何強制、裁員或提前退休計劃、遣散費計劃 |
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或與終止僱用公司員工有關的其他類似計劃或努力 (員工正常過程中的裁員或解僱或因原因解僱員工除外); | ||
(XXIII) | 除公司披露函件附表4.2(B)(Xiiii)所披露者外,且除適用法律或任何政府實體或在本公告日期前向買方提供的任何現有僱員計劃的條款或任何合約(為更明確起見,包括與任何無故終止有關的合約)另有規定外:(A)增加任何公司僱員、本公司任何董事或其任何附屬公司的遣散費、控制權變更或解僱工資(或修訂與其訂立的任何現有安排);(B)與董事或本公司任何高級管理人員或高級管理人員,或非董事或高級管理人員或高級管理人員的任何本公司僱員訂立任何僱傭、遞延補償或其他類似協議(或修訂任何有關現有協議);(C)與任何本公司員工訂立任何僱傭、遞延補償或其他類似協議(或修訂任何有關現有協議);(D)增加支付給董事或本公司或其任何附屬公司的高級職員,或任何公司僱員(董事或高級職員除外)的薪酬、留任或獎勵薪酬或其他利益;。(E)本公司或其附屬公司借給任何現任或前任董事、高級職員或公司僱員的貸款、墊付款項或其他財產;。(F)終止(以非因由理由)或鼓勵任何公司僱員辭職;。或(G)增加或同意增加任何籌資義務,或加快或同意加快任何員工計劃下任何籌資捐款的時間安排; |
(XXIV) | 採用任何新的重要員工計劃或對任何員工計劃進行任何實質性修改或改進,法律或政府實體要求的除外; |
(XXV) | 取消、放棄、放棄、轉讓、解決或妥協任何實質性的索賠或權利; |
(Xxvi) | 啟動、放棄、免除、轉讓、和解、妥協或解決任何對公司或其任何子公司的運營造成重大限制的訴訟、法律程序或政府調查; |
(Xxvii) | 與任何經紀人、獵頭或投資銀行家簽訂或修改任何合同,包括與財務顧問或公平意見提供者對聘書的任何修改; |
(Xxviii) | 修改已批准的預算; 或 |
(XXIX) | 授權、同意、解決或以其他方式承諾,無論是否以書面形式進行上述任何行為。 |
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4.3 | 與該安排有關的公司契諾 |
(A)在遵守本協議的條款和條件的前提下,本公司應並應促使其每一家子公司履行本協議規定本公司或其任何子公司必須履行的所有義務,就此與買方合作, 並作出所有其他商業上合理的行為和事情,以便在合理可行的情況下儘快完成和生效該安排,並且在不限制前述協議的一般性的情況下,公司應並在適當的情況下應促使其每一家子公司:
(i) | 盡商業上合理的努力獲取和維護所有第三方或其他同意、豁免、許可、豁免、命令、批准、協議、修改或確認,這些同意、豁免、許可、豁免、命令、批准、協議、修改或確認是(I)與安排有關的材料合同所要求的,或(Ii)為了在安排完成後維持材料合同的充分效力而要求的,在每種情況下,均以買方合理滿意的條款,且在沒有買方事先書面同意的情況下,不支付任何代價或招致任何責任或義務,不得無理扣留、附加條件或拖延; |
(Ii) | 在與買方進行合理協商後,盡商業上合理的努力,反對、撤銷或撤銷任何旨在限制、禁止或以其他方式禁止或對完成該安排產生不利影響的禁令、限制令或其他命令、法令或裁決,並對其所屬一方或其董事或高級職員對該安排或本協議提出質疑的任何訴訟提出抗辯或進行抗辯,但前提是,未經買方事先書面批准,本公司或其任何子公司均不會同意就任何此類訴訟作出任何判決或和解,不得無理扣留、附加條件或拖延此類批准; |
(Iii) | 利用其商業上合理的努力,迅速滿足本協議中的所有先決條件; |
(Iv) | 執行適用於本公司的臨時命令和最終命令的條款,並迅速遵守適用法律就本協議或安排對本公司或其子公司施加的所有要求; |
(v) | 除根據本協定外,不得采取任何與本協定不一致的行動,或不採取任何商業上合理的行動,或允許採取或不採取任何行動,或合理地預期該行動會阻止、實質性推遲或以其他方式阻礙安排的完成;以及 |
(Vi) | 經確認已根據第4.9條維持或購買保險,並由買方、本公司及董事會每名成員及每名經理及高級人員(視屬何情況而定)就生效時間前一段期間的所有索償及潛在索償作出相互豁免後,商業用途 |
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作出合理努力,協助買方指定的本公司及其附屬公司各董事、經理及高級管理人員(視情況而定)辭職,並於生效日期起由買方指定的人士取代。 |
(B) 公司應立即通知買方:
(i) | 自本合同生效之日起發生對本公司的任何重大不利影響; |
(Ii) | 對附表C中規定的公司陳述和保證的任何重大更改; |
(Iii) | 任何人發出的任何通知或其他通訊,聲稱(A)該人同意(或放棄、許可、豁免、命令、批准、協議、修訂或確認)是與本協議或本協議有關的,或(B)該人因本協議或本協議而終止、可能終止、或以其他方式對其進行重大不利修改或可能對其與公司或其任何子公司的關係產生重大不利影響; |
(Iv) | 除適用法律禁止外,任何政府實體與本協議相關的任何通知或其他通信(公司應同時向買方提供任何此類書面通知或通信的副本);或 |
(v) | 與該安排或本協議有關的任何重大訴訟、訴訟、索賠、調查或法律程序已開始或據其所知威脅或威脅本公司或其附屬公司,或涉及或以其他方式影響本公司或其子公司。 |
4.4 | 買方的業務行為 |
(A)買方約定並同意,在本協議生效之日起至本協議根據其條款終止的生效時間和終止時間中較早者的期間內,除非(I)事先徵得公司的書面同意(同意不得被無理地拒絕、附加條件或推遲),(Ii)本協議所要求或明確允許的,或(Iii)適用法律或政府實體所要求的,買方應並應促使其每一家子公司:按照正常程序在所有實質性方面並根據適用法律開展業務,買方應在商業上合理的 努力在所有實質性方面維護和維護其及其子公司的業務組織、資產、商譽、僱傭關係以及與本公司或其任何子公司有業務關係的其他人士的業務關係。
(B)在不限制第4.4(A)款的一般性的情況下,買方承諾並同意,自本協議之日起至本協議生效時間和根據其條款終止之時(以較早者為準)期間,除非(I)獲得公司的事先書面同意(同意不得無理拒絕,
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條件或延遲)、(Ii)本協議要求或明確允許的,或(Iii)適用法律或政府實體要求的,買方不得:
(i) | 修改其説明文件,或修改或建議修改其股本中的任何股份的條款; |
(Ii) | 減少其規定的資本,或拆分、合併、細分或重新分類任何買方股份,或建議向買方股份持有人配股證券; |
(Iii) | 通過一項計劃或決議,或訂立任何協議,直接或間接規定完全或部分清算或解散、合併、合併、重組、資本重組或出售買方的全部或幾乎所有資產;或 |
(Iv) | 採取或不採取任何行動(取決於商業上合理的努力),或允許採取或不採取任何行動,這與本協議的規定不一致,或合理地預期會對本協議擬進行的交易的完成造成實質性阻礙。 |
4.5 | 買方與該安排有關的契諾 |
(A)在遵守本協議的條款和條件的前提下,買方應履行本協議規定其必須履行的所有義務,與公司進行相關合作,並採取必要或適宜的其他商業合理行為和事情,以便在合理可行的情況下儘快完成安排並使其生效,並且在不限制前述協議的一般性的情況下,買方應:
(i) | 作出商業上合理的努力,同意就支付及履行本公司及其聯屬公司根據與惠頓貴金屬國際有限公司訂立的流動協議項下的所有義務提供擔保; |
(Ii) | 在與公司進行合理協商後,盡其商業上合理的努力,反對、撤銷或撤銷任何旨在限制、禁止或以其他方式禁止或對完成該安排產生不利影響的禁令、限制令或其他命令、法令或裁決,並對其所屬的、或對其或其董事或高級管理人員提出質疑該安排或本協議的任何訴訟提出抗辯; |
(Iii) | 投票或安排表決買方或其聯營公司直接或間接擁有或控制的任何普通股,贊成安排決議案,且不對該等普通股行使異議權利; |
(Iv) | 使用其商業上合理的努力來滿足本協議中的所有先決條件; |
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(v) | 執行適用於買方的臨時訂單和最終訂單的條款,並迅速遵守適用法律對買方或與本協議或安排有關的所有要求; |
(Vi) | 確保將根據該安排發行的買方股票(I)已獲得正式授權,並且在發行時將作為買方資本中的已繳足和不可評估的股份有效發行,以及(Ii)不會違反買方的陳述文件或買方受約束的任何重大協議、合同、契諾、承諾或承諾; |
(Vii) | 申請並作出商業上合理的努力,以取得有條件批准根據該安排將發行的買方股份在多倫多證券交易所及紐約證券交易所上市及張貼以供交易,以及在其他方面符合與該安排有關的多倫多證券交易所及紐約證券交易所的規定;及 |
(Viii) | 不採取任何與本協議不一致的行動,或不採取任何商業上合理的行動,或允許採取或不採取任何行動,或合理地預期會阻止、實質性拖延或以其他方式阻礙安排的完成。 |
(B) 買方應立即通知公司:
(i) | 自本合同生效之日起發生對買方的任何重大不利影響; |
(Ii) | 對附表D中規定的買方陳述和保證的任何重大更改; |
(Iii) | 任何人發出的任何通知或其他通訊,聲稱與本協議或安排有關的事項需要徵得此人的同意(或放棄、許可、豁免、命令、批准、協議、修訂或確認); |
(Iv) | 除適用法律禁止外,任何政府實體與本協議相關的任何通知或其他通信(買方應同時向公司提供任何此類書面通知或通信的副本);或 |
(v) | 與本協議或安排相關的任何材料提交、訴訟、訴訟、索賠、調查或訴訟程序,或據買方所知,對買方或其附屬公司構成威脅、有關或涉及或以其他方式影響買方或其附屬公司的任何材料、訴訟、訴訟、索賠、調查或程序。 |
4.6 | 獲取信息;保密 |
(A)從本協議生效之日起至本協議終止之日起,根據適用法律,任何現有合同的條款:
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(i) | 本公司應允許買方及其代表在正常營業時間內合理訪問其下列各項:(A)房產、(B)財產和資產(包括內部或以其他方式保留的所有賬簿、記錄和納税申報單)、(C)合同和(D)高級人員或有關財務狀況的其他信息,買方可能不時合理要求的公司或子公司的資產或業務(包括但不限於買方可能合理要求的信息,以便根據第4.2(A)(Ii)節監測批准預算的執行和遵守情況);但條件是:(I)買方就根據第4.6(A)條提出的任何請求向公司提供合理的事先通知;(Ii)只能在公司正常營業時間內提供查閲本第4.6(A)條規定的任何資料(數據室中的資料除外),以及(Iii)此類查閲不會不適當地幹擾公司或其附屬公司的正常業務運作;及 |
(Ii) | 本公司應採取商業上合理的努力,在本合同生效日期後,儘快向買方提供一份完整的清單,列明在過去十二個月內向本公司及其各附屬公司提供工作或服務的所有顧問或獨立承包商,或其合同規定本公司有義務在未來十二個月內向該顧問或獨立承包商支付超過250,000美元的所有顧問或獨立承包商的完整名單,以及就每名該等聘用人員所提供的工作或服務的性質及地點、聘用期限以及根據該等聘用條件須支付給該顧問或獨立承包商的費用及其他補償的合理詳細資料。 |
(B)在符合本協議第4.6(C)節的前提下,雙方同意其應保密另一方的所有保密信息,且不得向下列人員披露此類保密信息:(I)其代表在完成或實施本協議所擬進行的交易時,合理地要求獲得此類保密信息的代表;或(Ii)只要該方以合理和真誠的方式行事,確定有必要披露另一方的此類保密信息,以執行或行使其在本協議項下的權利。在向其任何代表提供對披露方保密信息的訪問權限 之前,接收方應通知該代表該信息受本協議第4.6(B)節的約束,並應盡其合理的最大努力確保該代表 遵守本協議第4.6(B)節。
(C)如果根據任何法律程序或 任何政府實體要求接受方披露披露方的任何機密信息,接受方應立即通知披露方此類請求,以便披露方 可以尋求適當的保護令,並在尋求披露方可能合理的 要求的命令方面提供合作。如果接收方仍被迫披露披露方的保密信息,則接收方 將僅披露接收方法律要求披露的保密信息部分。
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4.7 | 公共通信 |
雙方同意在本協議正式簽署後,在可行的情況下儘快聯合發佈有關本協議的新聞稿。未經另一方同意,一方不得就本協議或安排發佈任何新聞稿或作出任何其他公開聲明或披露(同意不得被無理拒絕、附加條件或拖延);但前提是,上述規定應 受每一方根據適用法律(包括證券法)進行任何披露或備案的首要義務的約束,如果其外部法律顧問認為有必要披露或備案,而另一方未對披露或備案進行審查或評論 ,則締約方應盡其合理努力事先口頭或書面通知另一方,並給予對方審查或評論披露或備案的合理機會(此類披露或備案中包含的機密信息 除外)。披露信息的一方應合理考慮另一方或其各自律師提出的任何意見,如果無法提前發出通知,應在披露或提交信息後立即發出通知。儘管有上述規定,本公司及其委託書徵集顧問可與本公司股東、財務分析師和其他利益相關者就本協議或本協議擬進行的交易進行討論, 前提是此類討論不得與本公司或買方在提交文件或發佈文件之前經各方批准的最新新聞稿、公開披露或公開聲明相牴觸。雙方確認 公司和買方各自將在SEDAR+上提供本協議和與之相關的重大變更報告,買方將以EDGAR表格6-k的形式向美國證券交易委員會提供本協議。
4.8 | 公告條文 |
(A)每一方應將發生或未發生的任何事件或事實狀態及時通知另一方,而該事件或事實的發生或失敗將或合理地很可能:
(i) | 使本協議中所包含的該方的任何陳述或保證在本協議之日或生效日期在任何重要方面不真實或不準確;或 |
(Ii) | 導致在任何實質性方面未能遵守或滿足該締約方根據本協議須遵守或滿足的任何契諾、條件或協議。 |
(B) 根據本第4.8節提供的通知不會影響各方的陳述、擔保、契諾、協議或義務(或與之相關的補救措施)或各方在本協議項下承擔義務的條件。
4.9 | 保險和賠償 |
(A)買方將會或將促使本公司及其附屬公司在生效日期起計六年內維持有效,而範圍或承保範圍不會有任何縮減。董事及高級職員責任保險的慣常保單提供的保障不低於本公司及其附屬公司維持的保單所提供的保障,而該等保單在緊接生效日期前 生效,並就在生效日期當日或之前發生的事實或事件所引起的索償提供保障。或者,買方同意,在生效日期之前,公司可在選擇
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公司可自行決定購買董事及高級職員責任保險的慣常“尾部”保單,但如本公司作出選擇,買方及本公司及其附屬公司將不承擔前一句中所述的義務。 本公司及其附屬公司所維持的保單在緊接生效日期前有效,並就因生效日期或之前發生的事實或事件而引起的索賠提供保障,而買方及其利益繼承人應:或應 使本公司及其權益繼承人及其或其子公司在自生效之日起七年內維持該等尾部保單有效,且範圍或覆蓋範圍不會有任何縮減。但買方不需要在生效時間之前就該保險支付任何金額。自生效日期起及生效後,本公司或買方(視何者適用而定)同意不會採取任何行動終止該等董事及高級管理人員的責任保險或對本公司現任及前任董事及高級管理人員在該責任保險下的權利造成不利影響。
(B)買方應促使本公司及其子公司履行目前對本公司及其子公司現任和前任員工、高級管理人員和董事享有的所有賠償或免責權利,條件是(I)包括在公司或其任何子公司的聲明文件中,或(Ii)在公司披露函件的附表4.9(B)中披露, 並確認該等權利在安排計劃完成後仍繼續有效,並根據其條款繼續有效,有效期為自生效日期起計不少於六年。
(C)如果本公司或其任何附屬公司或其各自的任何繼承人或受讓人(I)與任何其他 個人合併或合併,且不是該等合併或合併的持續或存續的公司或實體,或(Ii)將其全部或基本上所有財產和資產轉讓給任何人,買方應確保任何該等繼承人或受讓人(如適用,包括, 本公司或其子公司幾乎所有財產和資產的任何收購人)承擔本第4.9節規定的公司及其子公司的所有義務。
4.10 | 收購前重組 |
(A)公司應以其商業上合理的努力,按買方在生效日期前 的合理要求,對其業務、運營、子公司和資產進行重組,或進行買方可能合理要求的其他交易(每次“收購前重組”),如有需要,應對安排計劃進行相應的修改;然而,在下列情況下,本公司不需要進行收購前重組:(I)在生效日期前15個工作日內收到買方關於任何擬議收購前重組的書面通知,該通知列出了根據收購前重組應採取的步驟 ,或(Ii)本公司認為該收購前重組:(A)要求本公司就該收購前重組獲得公司股東或公司股權補償持有人的事先批准; (B)會嚴重阻礙、延遲或阻止安排的完成(包括引起第三方的訴訟); (C)可能在任何方面對本公司或公司股東或其他證券持有人不利,或(D)在安排未完成的情況下不能輕易解除 。
(B)在不限制前述規定的情況下,除上文第(A)款所述外,公司應盡其商業上合理的努力, 取得任何人士的所有必要同意、批准或豁免,以實施每項收購前重組,以及
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公司應在構建、規劃和實施任何此類收購前重組方面與買方合作。此外,還有:
(i) | 買方同意,它將應買方的要求負責與任何收購前重組相關的所有成本和開支,並應賠償和免除公司、其子公司及其各自代表的任何和所有負債、損失、損害、索賠、費用、合理費用(包括實際自付費用和提交費和外部法律顧問費用)、利息獎勵、任何一方在本協議終止前應買方要求實施的任何收購前重組,或由於買方在本協議終止前按買方請求實施的收購前重組步驟的全部或任何部分的逆轉(如買方認為有必要,應採取合理行動)而遭受或招致的判決和處罰,如果安排不繼續進行; |
(Ii) | 除非訂約方另有書面同意並採取合理行動,否則任何收購前重組應在買方書面確認滿足或放棄第6.1節及第6.3節中對其有利的所有條件,並已書面確認其準備立即無條件地着手實施安排後生效。收購前重組的完成不應作為完成安排的條件; |
(Iii) | 任何收購前重組不得在生效時間之前不合理地幹擾公司的重大運營; |
(Iv) | 任何收購前重組不得要求公司違反任何適用的法律、組織文件或任何重大合同; |
(v) | 在沒有任何收購前重組的情況下,公司沒有義務採取任何行動,導致對公司、其子公司或任何公司股東徵收的任何税款,或對公司、其子公司或任何公司股東造成的任何不利税收或其他後果,超過與完成收購安排有關的税收或其他後果;以及 |
(Vi) | 此類合作不要求公司董事、高級管理人員或員工以董事、高級管理人員或員工以外的任何身份採取任何行動。 |
(C)買方承認並同意,公司的任何行動或不作為,包括任何收購前重組的規劃和實施,應被視為不違反本協議項下的任何契約,在確定公司在本協議項下的陳述或保證是否被違反或在其他方面不真實或不正確時,不得被考慮。買方和公司 應通力合作,並盡商業上合理的努力,在生效時間之前準備所有必要的文件,並 採取其他必要的行動和事情以實施
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該收購前重組。 為更明確起見,本公司不承擔因收購前重組或買方未能因收購前重組而受益於任何預期税務效率而產生的任何税項或其他成本。
4.11 | 僱傭事宜 |
(a) | 買方同意,本公司及其聯屬公司及其每一家及其附屬公司應繼續遵守和遵守本公司及其附屬公司的所有現有僱傭、諮詢、獨立承包商、控制權變更和終止及遣散費協議的條款,所有此類書面協議的完整和正確副本,以及已向買方提供的任何基本工資或基本工資超過150,000美元/年的公司 員工 。 |
(b) | 在生效時間之前,本公司應盡商業上合理的努力促使,並使其子公司採取商業上合理的努力,促使本公司及其子公司的所有董事:(I)辭去董事職務,於生效時間生效;及(Ii)與董事相互免除所有針對對方的索賠,不包括因(A)就業引起的任何索賠,(B)董事根據適用法律,包括《商業慣例》或公司或其任何子公司的章程可能擁有的任何賠償權利,(C)董事可能就本公司或其任何附屬公司的任何適用董事及高級職員保單而享有的任何供款或彌償權利,(D)有關公司期權、公司RSU、董事酬金或合資格開支報銷的任何應付款項,及(E)根據該安排應付的任何款項。 |
(c) | 買方同意,在生效時間之前,儘管本協議或買方的任何其他公司股份補償計劃或類似計劃有任何其他規定,董事會仍可通過決議案,規定因該安排而終止的本公司高管、董事或僱員所持有的任何公司購股權的到期日將為生效日期的一週年。 |
第五條
關於不招攬的公約
5.1 | 非邀請性 |
(A)除本條第5條明確規定的 外,公司不得直接或間接通過公司或其任何子公司的任何高管、董事、員工、代表 (包括任何財務或其他顧問)或代理人(統稱為“代表”) 或以其他方式,且不得允許任何此等人士:
(i) | 徵求、發起、故意鼓勵或故意促成(包括通過提供或提供公司或任何子公司的任何機密信息、財產、設施、賬簿或記錄的副本、訪問或披露的方式)或任何現場訪問、任何詢問、 |
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構成或可能合理地預期構成或導致收購提案的提案或要約; | ||
(Ii) | 與任何人(買方或與買方共同或協同行動的任何人除外)就構成或合理地預期將導致收購建議的任何詢價、建議或要約進行或以其他方式參與或參與任何討論或談判;但公司可(A) 僅為澄清該 人提出的任何詢價、提議或要約的條款和條件而與任何人進行溝通。(B)告知任何人本協議的限制和條款,及(C)告知任何提出收購建議的人士,董事會已確定該收購建議不構成或合理預期不會構成或導致更高建議; |
(Iii) | 更改推薦信; |
(Iv) | 接受、批准、認可或推薦,或公開提議接受、批准、認可或建議,或對任何公開宣佈的收購建議不採取立場或保持中立(不言而喻,在公開宣佈收購建議後不超過五個工作日內對該收購建議公開採取立場或中立立場,只要董事會在該五個工作日結束前拒絕該收購提議並確認董事會的建議);或 |
(v) | 訂立或公開提議訂立與收購建議有關的任何合同(經第5.3節允許並依照第5.3節規定的保密協議除外)。 |
(B)公司應並應促使其每一子公司及其代表立即停止和終止在本協議日期之前與任何人(買方及其關聯公司除外)就構成或可能合理地 導致收購建議的任何詢價、建議或要約而開始的任何招標、鼓勵、討論、談判或其他活動,並應與此類終止相關的:
(i) | 停止訪問和披露任何該等人士的所有信息(如有),包括任何數據室以及公司或任何附屬公司的任何機密信息、財產、設施、賬簿和記錄;以及 |
(Ii) | 要求,並盡商業上合理的努力行使所有權利,要求(A)退還或銷燬自2022年1月1日以來向買方以外的任何人提供的關於公司或任何子公司的任何機密信息的所有副本,以及(B)銷燬包括或包含或以其他方式反映關於公司或任何子公司的此類機密信息的所有材料,只要此類信息以前從未被退回或銷燬,並使用其商業合理努力確保 |
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請求 在公司有權遵守的範圍內得到完全遵守,承認在某些保密協議因存檔或標準電子備份原因或文件文件和數據保留政策而規定保留和存儲的範圍內,此類 保密信息的保留、存檔或備份是允許的,但受此類保密協議中的保密和不使用條款的約束。 |
(C) 本公司聲明並保證,自2023年1月1日起,本公司並未放棄本公司或其任何附屬公司所參與的任何 保密、停頓或類似協議或限制,但允許在本協議日期前提交意向書的 除外。本公司承諾並同意:(I)本公司應採取一切必要行動,執行本公司或其任何子公司作為當事方的每項保密、停頓或類似協議或限制,以及(Ii)本公司、任何子公司或其各自的任何代表都不會在任何保密條件下免除或放棄、修訂、暫停或以其他方式修改該人對本公司或其任何子公司的義務。公司或任何子公司作為當事方的停頓或類似協議或限制(買方確認,由於簽訂和宣佈本協議而自動終止或解除任何此類協議的任何停頓限制不應 違反第5.1(C)節)。
5.2 | 收購建議的通知 |
如果公司 或其任何子公司或其各自的任何代表收到或意識到 構成或可合理預期導致收購建議的任何查詢、建議或要約,或與收購建議有關的、與公司或任何子公司有關的機密信息的任何複製、訪問或披露的請求 構成或可能合理預期導致或以其他方式與收購建議有關的收購建議,包括但不限於與物業有關的信息、訪問或披露,公司或任何附屬公司的設施、賬簿或記錄。 公司應:
(a) | 本公司收到的該等收購建議、詢價、建議、要約或請求(不論是否以書面形式),或本公司收到的構成或可合理預期構成或導致收購建議的任何詢價、建議或要約,或本公司收到的任何與收購建議有關的非公開資料要求,或任何通知本公司正考慮提出收購建議的人士查閲本公司物業、簿冊或記錄的要求,應首先以口頭形式迅速通知買方,然後在切實可行範圍內儘快(無論如何在24小時內)以書面通知買方。包括對其條款和條件的描述,提出收購建議、詢價、提議、要約或請求的所有人的身份,以及從任何此等人或代表任何此等人收到的與此有關的所有協議和文件的副本;和 |
(b) | 及時全面告知買方有關該等收購建議、詢價、建議、要約或要求的所有發展和談判情況,包括對任何該等收購建議、詢價、建議、要約或要求的任何更改、修改或其他修訂,並應 |
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在可行的情況下,儘快答覆買方與此有關的合理問題。
5.3 | 迴應收購提議 |
(A)儘管有第5.1條的規定,如果在本協議日期之後的任何時間,在獲得本公司股東和本公司股權補償持有人批准該安排決議案之前,本公司收到善意的如果不是由於實質性違反第5.1條而 導致的書面收購建議,則公司可以與該人就該收購建議進行討論或參與討論,並且可以向該人提供公司或其子公司的機密信息、財產、設施、 賬簿或記錄的副本、訪問或披露,只要且僅在以下情況下:
(i) | 董事會在諮詢其財務顧問和外部法律顧問後,首先真誠地確定該收購建議構成或將合理地預期構成或導致更高的建議; |
(Ii) | 據本公司所知,該人士並未因現有的停頓或類似限制而被限制提出該收購建議; |
(Iii) | 在提供任何此類副本、訪問權限或披露信息之前,公司應與該人員簽訂保密和停頓協議,其條款的繁瑣程度不低於保密協議中的規定,並且向該人員提供的任何此類副本、訪問權限或披露信息應已(或應合理迅速地)提供給買方; |
(Iv) | 本公司沒有或沒有重大違反第5.1節;以及 |
(v) | 本公司在提供任何此類副本、查閲或披露之前,立即向買方提供第5.3(A)(Iii)節所述保密協議的真實、完整和最終簽署的副本。 |
(B)本條第5條所載的任何規定均不得禁止董事會按照適用法律的要求向公司股東進行披露,包括遵守多邊文書62-104第2.17節的規定-收購出價和發行人出價以及證券法中有關就收購建議提供董事通函的類似規定。
5.4 | 匹配權 |
(A)如果 在公司股東和公司股權補償持有人批准安排決議之前,公司收到了一份構成更高建議的收購建議,董事會可授權公司就該收購建議達成最終協議,條件是且僅在以下情況下:
(i) | 據本公司所知,根據現有的停頓或類似限制,提出高級建議書的人不受限制提出該等高級建議書; |
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(Ii) | 本公司已向買方發出書面通知,表明董事會在與其財務顧問及外部法律顧問磋商後真誠地認定該收購建議構成一項高級建議,以及董事會擬訂立該最終協議的意向,連同一份有關高級建議的最終協議副本,以及披露董事會經與其財務顧問磋商後釐定應歸屬於根據高級建議提出的任何非現金代價(統稱為“高級建議通知”)的以美元表示的價值; |
(Iii) | 自買方收到本公司的上級建議書通知和上級建議書的擬議最終協議副本之日起至少五個工作日(“匹配期”); |
(Iv) | 在任何匹配期間,買方已有機會(但沒有義務)根據第5.4(B)節提出修改本協議和安排,以使該收購提議不再是更高的提議; |
(v) | 如果買方已提出修改本協議和第5.4(B)條下的安排,董事會在諮詢公司財務顧問和外部法律顧問後,真誠地確定,與買方根據第5.4(B)條建議修訂的安排的條款相比,該收購提議仍然構成更好的提議; |
(Vi) | 董事會在徵詢本公司外部法律顧問的意見後,真誠地認定,董事會未能就該等上級建議達成最終協議,將與其受託責任不符;及 |
(Vii) | 在訂立該最終協議之前或同時,本公司根據第7.2(A)(Iii)(B)條終止本協議,並根據第7.4條支付終止金額。 |
(B)在匹配期間或本公司為此目的而書面批准的較長期間內:(I)董事會應審查買方根據第5.4(A)(Iv)條提出的任何要約,以真誠地修改本協議和安排的條款,以確定該提議在被接受後是否會導致先前構成更高提議的收購提議不再 為更高提議;及(Ii)如不再構成更高建議,本公司應真誠地與買方磋商,以對本協議及安排的條款作出修訂,使買方可按經修訂的條款進行本協議擬進行的交易。如果董事會認為該收購建議將不再是一項更好的建議,本公司應立即通知買方,本公司和買方應修訂本協議以反映買方提出的要約,並應採取並促使採取一切必要的行動,以使上述規定生效。
(C)對任何收購建議的每一項連續修訂,導致收取的對價(或該對價的價值)增加或修改
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就本第5.4節而言,公司股東或其他材料的條款或條件應構成新的收購建議,自買方收到上級建議通知之日起,買方應獲得額外的五個工作日的匹配期。
(D)董事會應在公開宣佈任何未被確定為上級提議的收購建議後,或董事會確定根據第5.4(B)節對本協議條款的擬議修訂將導致構成上級提議的公開宣佈的收購提議不再是上級提議後,通過新聞稿迅速重申董事會的建議。公司應為買方及其法律顧問提供合理的機會審查任何此類新聞稿的形式和內容,並應買方及其法律顧問的要求對新聞稿進行所有合理修改。
(E)如本公司於本公司會議前10個營業日內向買方提交上級建議通知,則本公司可根據臨時命令,並應買方要求,將本公司會議推遲至不超過本公司會議預定日期後15個營業日(及在任何情況下,在任何情況下,在外部日期之前)的日期。
5.5 | 附屬公司和代表的違約行為 |
在不限制上述一般性的情況下,本公司應告知其附屬公司及其代表本第5條所載的禁止事項,而本公司任何附屬公司或代表違反本第5條所載限制的行為,應視為本公司違反本第5條。
文章 6
條件
6.1 | 互惠條件先例 |
除非在生效時間或之前滿足以下每個條件,否則雙方不需要完成安排,只有經雙方同意方可全部或部分免除這些條件:
(a) | 安排決議。根據臨時命令,安排決議案已在公司大會上獲得所需數目的公司股東和公司股權補償持有人的批准和通過。 |
(b) | 臨時和最終訂單。臨時訂單和最終訂單均已按照與本協議一致的條款獲得,並且沒有以本公司或買方均不能接受的方式作廢或修改,無論上訴或其他情況下,雙方均採取合理行動。 |
(c) | 交易所審批。已取得多倫多證券交易所、多倫多證券交易所及紐約證券交易所所需的有條件批准或同等批准(視情況而定),包括買方股份在多倫多證券交易所及紐約證券交易所上市事宜。 |
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(d) | 美國證券法。根據該安排將發行的買方股份及替代買方期權的發行,可獲豁免遵守美國證券法第3(A)(10)條的註冊規定。 |
(e) | 協議條款。按照本協議向董事發出的安排章程應採用本公司和買方均滿意的形式和內容,雙方均應合理行事。 |
(f) | 是違法的。沒有任何現行法律規定完成安排是非法的,或以其他方式禁止或禁止公司或買方完成安排。 |
6.2 | 買方義務的附加條件 |
買方 無需完成安排,除非在生效時間或之前滿足以下每個條件,這些條件是買方的專有利益,買方僅可自行決定放棄全部或部分條件:
(a) | 陳述和保證。(I)第1款所述公司的陳述和保證[公司的存在、權力和登記], 2 [企業授權], 3 [執行和具有約束力的義務], 6(a) [不違反一致性文件]和45歲[經紀人]就生效時間而言,附表C的聲明在各方面均屬真實和正確,猶如是在該時間作出的一樣;。(Ii)第7段所載的公司的陳述及保證;。[大寫]和8[附屬公司]附表C的所有方面均須真實和正確(但極小的不準確,以及由於本協議允許的交易、變更、條件、事件或情況),如同在該時間作出的一樣(但根據其條款明確説明截至本協議日期或另一日期的任何該等陳述和保證在各方面均應真實和正確(除極小的不準確);和(Iii)本協議中規定的本公司的所有其他陳述和擔保在以下各方面均應真實和正確:(A)截至本協議日期的所有重要方面和(B)在生效時間的所有方面,如同在該時間作出的一樣(但根據其條款明確説明截至本協議日期或另一日期的任何該等陳述和保證在該日期在各方面均為真實和正確的),但第(Iii)(B)款的情況除外,除非該等陳述和保證的失敗或失敗如此真實和正確,就個別或整體而言,該等聲明或保證不會對本公司造成重大不利影響(就此而言,在該等陳述及保證中提及的“重大”、“重大不利影響”或其他重大概念應不予理會),而在每種情況下,本公司均已向買方遞交一份由本公司兩名高級管理人員(在每宗個案中均無須承擔個人責任)致買方並註明生效日期的證書,以確認有關事項。 |
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(b) | 履行契諾。本公司已在所有重大方面履行或遵守本協議所載本公司於生效日期或之前須履行或遵守的各項契諾,或買方並未放棄履行或遵守的各項契諾,並已向買方遞交由本公司兩名高級管理人員(均無須承擔個人責任)致買方並註明生效日期的證書,以確認該等契諾。 |
(c) | 持不同意見者權利。公司股東(買方或與買方聯名或一致行動的任何人士除外)持有的已有效行使且未撤回異議權利的普通股總數不得超過記錄日期已發行和已發行普通股的5%。 |
(d) | 造成實質性的不利影響。自本協議之日起,不應對本公司產生任何尚未治癒的重大不利影響。 |
6.3 | 公司義務的附加條件 |
除非在生效時間或之前滿足以下每個條件,否則本公司不需要完成該安排,這些條件 僅為本公司的獨有利益,且只能由本公司自行決定全部或部分豁免:
(a) | 陳述和保證。(I)第1款所列買方的陳述和保證[組織機構和資格], 2 [企業授權], 4 [執行和具有約束力的義務]及6(A)[不違反一致性文件]附表D的生效時間在各方面均屬真實和正確,猶如是在該時間作出及在該時間作出一樣;和(Ii)本協議中規定的買方的所有其他陳述和保證應在以下方面真實和正確:(A)在本協議日期的所有重要方面和(B)在生效時間的所有方面,如同在該時間作出的一樣(但根據其條款明確説明截至本協議日期或另一日期的任何該等陳述和保證在該日期在各方面均為真實和正確的),但第(Ii)(B)款的情況除外,只要該等陳述和保證的失敗或失敗是如此真實和正確的,就個別或整體而言,該等聲明或保證不會對買方造成重大不利影響(就此而言,在該等陳述及保證中提及的“重大”、“重大不利影響”或其他重大概念應不予理會),而在每種情況下,買方均已向本公司遞交一份由本公司兩名高級管理人員(每宗個案均無須承擔個人責任)簽署並註明生效日期的證書,以確認有關事項。 |
(b) | 履行契諾。買方已在所有實質性方面履行或遵守了本協議所包含的、將由買方在生效時間或生效時間之前履行或遵守的各項契諾,或尚未被公司放棄的契諾,買方已向公司交付了一份由公司兩名高級管理人員(在 |
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每個案例均不承擔個人責任),收件人為 公司並註明生效日期。
(c) | 代價的支付。在取得最終訂單及本文件所載對其有利的其他先決條件(其性質僅於生效時間才能滿足的條件除外)獲得滿足或豁免後,買方應已履行第2.10節項下的責任,而受託管理人將已向本公司確認已從買方或其代表收到第2.10節預期的買方股份。 |
(d) | 造成實質性的不利影響。自本協議簽訂之日起,買方不會受到任何尚未治癒的重大不利影響。 |
6.4 | 條件的滿足 |
董事簽發《安排證書》時,第6.1節、第6.2節和第6.3節中規定的先例將被最終視為已滿足、放棄或解除。為提高確定性,且儘管買方和託管機構之間簽訂了任何託管安排的條款,託管機構根據本協議第2.10節託管的所有買方股份應在安排證書頒發時解除託管,而無需任何人 部分採取任何進一步的行動或辦理任何手續。
第七條
期限和解約
7.1 | 術語 |
本協議自本協議之日起生效,直至生效時間較早者為止,並根據本協議的條款終止。
7.2 | 終端 |
(a) | 本協議可通過下列方式在生效時間之前終止: |
(i) | 雙方的書面協議; |
(Ii) | 在以下情況下,公司或買方: |
(A) | 未根據臨時命令在公司會議上獲得所需的批准;但如果一方未能獲得所需的批准是由於該方違反了本協議項下的任何陳述或保證或未能履行本協議項下的任何契諾或協議,則一方不得根據本第7.2(A)(Ii)(A)條終止本協議; |
(B) | 在本協議之日之後,任何法律的頒佈、制定、執行或修訂,如適用,使完成 |
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該安排非法或不合法 禁止或禁止公司或買方完成該安排,如果適用,該法律已成為最終和不可上訴的法律,條件是根據第7.2(A)(Ii)(B)條尋求終止本協議的一方已盡其商業上合理的努力 上訴或推翻該法律,或以其他方式使其不適用於該安排;或
(C) | 生效時間不在外部日期或之前發生,前提是如果一方未能根據本協議第7.2(A)(Ii)(C)款終止本協議的生效時間是由於該方違反其任何陳述或保證或該方未能履行其在本協議項下的任何契諾或協議所造成的,或由於該方違反其任何陳述或保證或未能履行其在本協議項下的任何契諾或協議; |
(Iii) | 在以下情況下,公司: |
(A) | 買方違反本協議項下的任何陳述或保證,或未能履行本協議項下的任何契諾或協議,將導致第6.3(A)款中的任何條件[買方陳述和保修條件]或第6.3(B)條[買方契諾條件]不能得到滿足,且該違約或不合格無法在外部日期或之前得到糾正或未能得到糾正;只要公司當時沒有違反本協議,從而導致第6.1節中的任何條件[相互條件]或6.2[購買者條件]不能滿足; |
(B) | 在本公司股東和本公司股權補償持有人批准安排決議案之前,董事會授權本公司根據本協議第5.4節就上級要約訂立最終書面協議(第5.3節允許的保密協議除外),並且在終止之前或同時,本公司(或代表本公司的另一人)根據第7.4節支付終止金額,作為買方在本協議項下權利處置的對價; |
(C) | 在獲得最終訂單並滿足或放棄本文中對其有利的其他先例條件(根據其性質只能在生效時間滿足的條件除外)的前提下,買方不會根據第2.10節的要求向託管機構提供或促使向託管機構提供足夠的資金和買方股份;或 |
(D) | 在本協議簽訂之日或之後,買方已發生重大不良影響,無法在外部日期或之前治癒。 |
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(Iv) | 買方,如果: |
(A) | 公司違反本協議項下的任何陳述或保證,或未能履行本協議項下的任何契諾或協議,將導致第6.2(A)節中的任何條件[公司陳述和保修條件]或第6.2(B)條[公司契諾條件]不能得到滿足,且此類違約或不合格不能在外部日期或之前得到糾正;只要買方當時沒有違反本協議,從而導致第6.1節中的任何條件[相互條件]或6.3[公司情況]不能滿足; |
(B) | 董事會,除非遵守第5.3和5.4節的規定,否則未能一致建議或以不利於買方的方式撤回、修改、修改或限定,或公開提出或表明其打算執行上述任何一項,或未能在買方書面要求後五個工作日內(無限制地)公開重申董事會的建議,或在公開宣佈的收購建議公佈後五個工作日內對該收購建議不採取任何立場或採取中立立場(在每種情況下,均為“建議的變更”)。或本公司在任何重大方面違反第5.1條;或 |
(C) | 在本協議簽訂之日或之後,對本公司產生重大不利影響,且無法在外部日期或之前治癒。 |
(B)希望根據本第7.2節(除第7.2(A)(I)節以外)終止本協議的一方應向另一方發出終止本協議的書面通知,併合理詳細地説明該方行使其終止權利的依據。
7.3 | 終止/存續的影響 |
如果本協議 根據第7.2節終止,則本協議應失效,不再具有任何效力或效果,且不承擔任何一方(或任何股東、董事、高管、員工、代理人、顧問或代表)對本協議任何其他方的責任, 但下列情況除外:(A)如果第7.1節因生效時間的發生而終止,第4.9節和第4.10節應繼續有效;以及(B)在根據第7.2節終止的情況下,本第7.3節和第7.4節至第8.15節(包括第8.15節)應根據其條款繼續有效,而且,除第7.4(F)節另有規定外,任何一方均不得因其違反本協議而免除任何責任。
7.4 | 費用報銷和終止金額 |
(A)儘管本協議中有關於支付費用和開支的任何其他規定,包括支付經紀費,(A)如果本協議根據第7.2(A)(Ii)(A)條終止。[股東未獲批准],公司應向買方支付500,000美元(“費用報銷金額”),作為買方或其代表因本協議和
- 54 -
(B)如果發生終止金額事件,本公司應向買方支付$1,000萬(“終止金額”),作為根據第7.4(C)條處置買方在本協議項下的權利的代價。
(B)就本協議而言,“終止金額事件”是指本協議的終止:
(i) | 買方根據第7.2(A)(Iv)(B)條[更改建議或實質性違反第5.1節]; |
(Ii) | 由公司依據第7.2(A)(Iii)(B)條[更好的建議]或 |
(Iii) | 由公司或買方根據第7.2(A)(Ii)(A)條[股東未獲批准]如果: |
(A) | 在本協議公佈後和終止之前,買方或其任何關聯公司以外的任何人提出、公開宣佈或以其他方式公開披露收購建議(且該收購建議未在公司會議日期前至少十個工作日到期或被撤回);以及 |
(B) | 於終止日期後12個月內,(X)收購建議(不論該收購建議是否與上文(A)項所述收購建議相同)完成,或(Y)本公司或其一間或多家附屬公司在一項或多項交易中直接或間接就收購建議訂立最終書面協議(不論該收購建議是否與上文(A)項所述收購建議相同),而該收購建議其後完成(不論是否在終止後12個月內)。 |
(C)公司應向買方支付終止金額,作為買方在本協議項下權利處置的代價,方式如下:電匯立即可用資金至買方指定的賬户:
(i) | 如果由於第7.4(B)(I)節所述的本協議終止而發生終止金額事件,則在該終止金額事件發生後的兩個工作日內; |
(Ii) | 如果由於第7.4(B)(Ii)節所述的本協議終止而發生終止金額事件,則在終止該協議的同時發生;或 |
(Iii) | 如果由於第7.4(B)(Iii)節所述的本協議終止而發生終止金額事件,則在第7.4(B)(Iii)節所述的收購建議完成時。 |
- 55 -
就上述目的而言,術語“收購建議”應具有第1.1節中賦予該術語的含義,但提及“20%或更多”應視為提及“50%或更多”。
(D)為免生疑問,本公司在任何情況下均無責任多次支付終止款項。如果出現要求公司同時向買方支付費用報銷金額和終止金額的情況,則公司向買方支付的任何費用報銷金額應計入 公司向買方支付終止金額的義務中。
(E)公司承認第7.4節中包含的協議是本協議預期交易的組成部分,如果沒有這些協議,買方將不會簽訂本協議,並且本第7.4節中規定的任何終止金額的支付都是對買方在本協議項下權利的處置的對價,這是對損害的真實 預先估計,包括機會成本,買方將因導致此類損害並因此終止本協議而遭受或招致的損失,而不是懲罰。本公司不可撤銷地放棄其可能有權提出的任何抗辯理由,即任何此類金額過高或懲罰性。
(F) 買方同意,以本節7.4中規定的方式支付費用報銷金額和終止金額是買方對導致此類付款和本協議終止的事件的唯一和排他性的金錢補救,並且在收到費用報銷金額和終止金額後,買方無權提出或維持任何索賠,因本協議(或其終止)或本協議擬進行的交易而對本公司或其任何關聯公司提起的訴訟或訴訟,本公司或其任何關聯公司不再就本協議或本協議擬進行的交易對買方或其任何關聯公司承擔任何進一步的責任,但如果本公司或其任何附屬公司欺詐或故意違反其陳述、保證、本協議中規定的契諾或協議(因此,違反本協議或支付終止金額不影響其責任)。雙方 還有權根據第8.5條獲得禁令和其他公平救濟,以防止違反或威脅違反本協議,並強制遵守本協議的條款。
第八條
一般條文
8.1 | 修正 |
本協議和《安排計劃》可在本公司會議召開之前或之後的任何時間,但不遲於生效時間 ,經雙方書面同意予以修改,而無需另行通知或授權公司股東,任何此類修改均可在符合臨時命令和最終命令及適用法律的前提下:
(A) 更改當事人履行任何義務或行為的時間;
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(B)修改本協議或根據本協議交付的任何文件中包含的任何陳述或保證;
(C)修改本協定所載的任何契諾,並放棄或修改雙方履行的任何義務;和/或
(D)修改 本協議中包含的任何相互條件。
8.2 | 費用 |
與本協議和安排計劃相關的所有自付第三方交易費用,包括在生效日期之前或之後發生的與安排計劃相關或附帶的所有成本、費用和公司費用,應由產生此類費用的一方支付,無論安排是否完成。
8.3 | 通告 |
根據本協議發出的任何通知、指示或其他通信(每個“通知”)必須以書面形式、通過專人遞送、 快遞或電子郵件發送,並被視為已在以下日期發出和收到:(I)在交付日期(如果是營業日),並且 交付在下午4:00之前完成。(Ii)如果是營業日,並且在下午4:00之前通過電子郵件發送。(收貨地點的當地時間)和下一個營業日的其他時間,在每一種情況下,按以下地址(或類似通知指定的當事人的其他地址)發送給各方:
(a) | 致公司地址: |
灣街220號,550號套房
多倫多,安大略省
加拿大
M5J 2W4
請注意: | 克里斯蒂安·卡格爾-西馬德 |
電子郵件: | [密文-個人信息] |
將副本複製到:
班尼特·瓊斯律師事務所
3400個加拿大第一名
郵政信箱130號
多倫多,安大略省
M5X 1A4加拿大
注意: | 詹姆斯·克萊爾 |
電子郵件: | [密文-個人信息] |
傳真: | [密文-個人信息] |
以及一份副本,以供:
- 57 -
Katten Muchin Rosenman LLP
525 W.
門羅街
伊利諾伊州芝加哥60661
請注意: | Mark D.木材 | |
電子郵件: | [密文-個人信息] |
(b) | 致買方: |
西黑斯廷斯1750 - 1066
街
BC温哥華
V6E 3X1
請注意: | Lon剃鬚刀 | |
電子郵件: | [密文-個人信息] | |
傳真: | [密文-個人信息] |
將副本複製到:
McCarthy Tétrault LLP
温哥華瑟洛街745號2400號套房
V6E 0C5
注意: | 羅傑·塔普林 | |
電子郵件: | [密文-個人信息] | |
傳真: | [密文-個人信息] |
拒絕或其他拒絕接受, 因更改地址而無法交付且未發出通知的,應視為自該拒絕、拒絕或無法交付之日起收到通知。如上文所述,向一締約方的法律顧問發送通知副本 僅供參考,並不構成向該締約方交付通知。未將通知副本 發送給法律顧問並不使向締約方交付該通知無效。
8.4 | 時間的本質 |
在本協議中,時間是至關重要的。
8.5 | 禁制令救濟 |
雙方 同意,如果一方未按照本協議的具體條款履行本協議的任何條款,或一方違反了本協議的任何條款,則將發生不可彌補的損害,而金錢損害在法律上不是適當的補救措施。因此, 雙方同意,每一方均有權獲得禁令和其他衡平法救濟,以防止違反或威脅違反本協議, 並明確要求另一方遵守或履行本協議的條款,而不要求 就獲得任何此類禁令或其他衡平法救濟而擔保或張貼任何保證書,這是一方根據法律或衡平法有權獲得的任何其他補救之外的 。
- 58 -
8.6 | 第三方受益人 |
(A)第4.9節或第4.10節規定的除外,在不限制其條款的情況下,這兩項規定旨在為該等規定中提及的第三人(在本第8.6節中稱為“第三人”)的利益作出規定受保障人員“), 雙方意向本協議不會使任何人受益或產生任何有利於 各方以外的任何人的權利或訴因,並且除各方以外的任何人無權在任何訴訟、訴訟、 訴訟、聽證或其他論壇中依賴本協議的規定。
(B)儘管有上述規定,買方仍向每一受保障人承認其根據本協議第4.9節和第 4.10節享有的直接權利,該等權利旨在使每一受保障人、其繼承人 及其法定代表人受益並可由其強制執行,為此,本公司確認其為受託人,並同意以他們的名義執行該條款。雙方保留隨時以任何方式更改或撤銷由本協議或根據本協議授予非當事方的任何人的權利的權利,而無需通知該人或徵得該人的同意,包括任何受補償人。
8.7 | 豁免 |
對本協議任何條款的放棄不會構成對任何其他條款(無論是否類似)的放棄。除非受棄權約束的一方以書面形式簽署,否則棄權將不具約束力 。一方未能或延遲行使本協議項下的任何權利,並不等同於放棄該權利。單一或部分行使任何權利並不排除一方當事人進一步行使該權利或行使任何其他權利。
8.8 | 完整協議 |
本協議 構成雙方之間關於本協議計劃進行的交易的完整協議,並取代雙方之間的所有 以前的協議、諒解、談判和討論,無論是口頭或書面的,但保密協議除外。除本協議明確規定外,雙方之間不存在任何與本協議標的相關的明示或默示的、抵押品、法定的 或其他協議。 本公司和買方在訂立和完成本協議預期的交易時,不依賴也不依賴於任何其他信息、討論或諒解。
8.9 | 繼承人和受讓人 |
(A)本協議僅在公司和買方簽署時才生效。在此之後,它將對公司和買方及其各自的繼承人和允許受讓人的利益具有約束力並受其約束。
(B)未經另一方事先 書面同意,任何一方不得轉讓或轉讓本協議或本協議項下的任何權利或義務,但買方(或買方的任何經允許的轉讓)可在向公司發出通知後的任何時間,將其在本協議項下的權利和義務轉讓給受買方控制的任何人,而無需徵得同意,但條件是:(I)受讓人交付書面文書,確認其受
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轉讓方在本協議項下的義務 ,如同它是原始簽字方一樣;和(Ii)買方不應被解除其在本協議項下的義務。
8.10 | 可分割性 |
如果本協議的任何條款 被仲裁員或任何有管轄權的法院判定為非法、無效或不可執行,則該條款將從本協議中分離出來,其餘條款將保持完全效力。在確定任何條款或其他條款無效、非法或無法執行後,雙方應真誠協商修改本協議,以便以可接受的方式儘可能接近雙方的初衷,從而最大限度地實現本協議預期的交易。
8.11 | 治國理政法 |
(A)本協議及與本協議相關的所有事項將受安大略省法律和加拿大聯邦法律的管轄、解釋和執行。
(B)每一方均不可撤銷地委託多倫多市的安大略省法院並服從其專屬管轄權,並放棄對在該法院進行任何訴訟的地點或該法院提供了一個不方便的法院的異議。
8.12 | 進一步保證 |
本協議的每一方應應本協議的其他各方的要求,在此後的任何時間內,在不作進一步考慮的情況下, 採取所有此類進一步的行動和事情,並簽署和交付所有此類其他文件和文書,並提供為充分履行和實施本協議的條款和意圖而合理需要的所有此類進一步保證 。
8.13 | 《建造規則》 |
本協議各方放棄適用任何適用的法律或解釋規則,條件是任何協議或其他文件中的含糊之處應被解釋為不利於起草該協議或其他文件的一方。
8.14 | 不承擔任何責任 |
董事或買方的高級管理人員在本協議或根據本協議代表買方交付的任何其他文件下不對公司承擔任何個人責任 。董事、本公司或其任何子公司的高級管理人員不承擔根據本協議或根據本協議代表本公司或其任何子公司交付的任何其他文件而對買方承擔的任何個人責任 。
8.15 | 同行 |
本協議可以簽署任何數量的副本(包括傳真副本),所有這些副本加在一起應被視為構成一份相同的文書。雙方應有權依靠交付本協議的已簽署傳真或類似的電子副本,以及此類傳真或類似文件
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簽署的電子副本應在法律上 有效,以創建雙方之間有效且具有約束力的協議。
[頁面的其餘部分故意留空。 簽名頁面後跟。]
雙方已簽署本協議,特此為證。
希爾威金屬公司。 | |||
作者: | (簽名)“隆·謝弗” | ||
姓名: | Lon剃鬚刀 | ||
標題: | 總裁 |
阿德文圖斯礦業公司 | |||
作者: | (署名)“克里斯蒂安·卡格爾-西馬德” | ||
姓名: | 克里斯蒂安·卡格爾-西馬德 | ||
標題: | 董事首席執行官總裁 |
附表A
佈置圖
請見附件。
第192節下的佈置圖
第
個加拿大商業公司法
第一條
釋義
1.01 | 定義 |
除非另有説明,否則在本安排計劃中使用的未定義的大寫術語應具有《安排協議》中規定的含義,且下列術語應具有以下含義(此類術語的語法變體應具有相應的含義):
“安排” 指本公司根據牛熊證第192條按本安排計劃所載條款及條件作出的安排,但須受根據安排協議條款及本安排計劃第5.01節作出的任何修訂或更改所規限,或經本公司及買方事先書面同意並經法院在最終命令中指示而作出的任何修訂或更改。
“安排協議” 指買方與公司於2024年4月26日訂立的安排協議,包括根據其條款不時修訂、補充或以其他方式修改的本協議附件的所有附表。
“安排對價” 指每股普通股支付買方股份的0.1015。
“安排決議案” 指(I)將由本公司所需多數股東及 公司股權補償持有人在本公司會議上根據臨時命令共同投票批准安排的特別決議案(如認為合適),及(Ii)將由本公司大多數股東(適用證券法規定須剔除的人士除外)為批准安排而於本公司會議上審議及(如認為合適)的決議案,並基本上以安排協議附表b的形式及內容通過。
“安排章程” 指本公司就中巴商會要求在作出最終訂單後送交董事的安排而發出的安排章程,其中應包括本安排計劃,並在其他方面在形式和實質上均令本公司和 買方滿意,雙方均合理行事。
“營業日” 指一年中的任何一天,星期六、星期日或在不列顛哥倫比亞省温哥華或安大略省多倫多的主要銀行休業的任何日子除外。
“CBCA”指加拿大 商業公司法.
“安排證書”指董事根據《中巴安排章程》第192(7)條就《安排章程》簽發的安排證書。
“普通股”是指公司股本中的普通股。
“公司”是指Adventus礦業公司,根據CBCA註冊成立的公司。
“公司股權補償持有人”是指公司期權和公司RSU的持有人。
“公司會議”指根據審議安排決議案的臨時命令及就本公司通函所載及買方書面同意的任何其他目的而召開及舉行的公司股東周年大會及特別大會,包括根據安排協議的條款而召開及延期召開的股東周年大會及特別大會。
“公司期權” 指根據公司股份補償計劃發行的購買普通股的未償還期權。
“公司RSU持有人”是指持有一個或多個公司RSU的人。
“公司股份補償單位” 指根據公司股份補償計劃發行的已發行限制性股份單位。
“公司股份補償計劃” 指本公司於2019年6月5日通過的經2021年6月10日、2022年6月9日、2022年6月27日和2023年6月8日修訂的股份補償計劃。
“公司股東”是指普通股的持有人。
“對價股份”是指根據本安排將發行的買方股份。
“法院”是指安大略省高等法院(商業名單),或其他適用的法院。
“託管”指買方經本公司批准 以合理方式行事,就有關安排委任為普通股託管人的人士。
“持不同政見者權利”具有第3.01節中規定的含義。
“異議公司股東” 指已有效行使異議權利且尚未撤回或被視為撤回異議權利的註冊公司股東,但僅限於普通股,而異議權利已由 該公司股東有效行使。
“DRS建議”是指直接註冊系統建議。
“生效日期” 指安排證書上所示的生效日期。
“有效時間” 指上午12:01。在生效日期,或雙方在生效日期之前書面約定的生效日期的其他時間。
“兑換率”為 0.1015。
“最終命令” 指法院根據CBCA第192條以本公司及買方均可接受的形式作出的最終命令,法院可在生效日期前的任何時間(經本公司及 買方雙方同意,各自合理行事)修訂該命令,批准有關安排,或如提出上訴,則為經確認或經修訂(惟任何此等修訂均為本公司及買方雙方均可接受,並各自合理行事) 。
“政府實體”是指(I)任何國際、多國、國家、聯邦、省級、領土、州、地區、市政府、地方或其他政府、政府或公共部門、中央銀行、法院、仲裁庭、仲裁機構、委員會、專員、董事會、局、部、機關或國內或國外的機構,(Ii)上述任何機構的任何分支、代理人、當局或代表,(Iii)行使任何監管、反壟斷、根據或為上述任何證券交易所或(Iv)任何證券交易所的賬户而徵收或徵税的權力。
“臨時命令” 指本公司及買方均可接受的格式的法院根據CBCA第192條作出的臨時命令,各 均合理行事,並就(其中包括)召開及舉行本公司會議及與 就安排決議案的表決規定作出規定,而法院可在本公司及買方雙方同意下確認、修訂、修改、補充或更改該等命令,而每一方均合理行事。
“法律”指,就任何人而言,任何和所有適用的法律(成文法、習慣法或其他法律)、憲法、條約、公約、條例、法典、規則、條例、命令、禁令、通知、判決、法令、裁決或其他類似要求,無論是在國內還是國外,由對該人或其業務、企業、財產或證券具有約束力的政府實體通過、頒佈或適用,並在其具有法律效力的範圍內,指任何政府實體的任何政策、指導方針、通知和議定書。除非另有明確規定,否則經修訂。
“傳送函”(Letter Of Transmittal) 指發送給註冊公司股東的與本安排有關的傳送函。
“留置權”是指任何 質押、求償、留置權、押記、期權、抵押權、抵押、擔保權益、限制、逆權、優先轉讓、租賃、轉租、特許權、徵款、佔有權或任何其他產權負擔、地役權、許可證、優先購買權、契諾、有表決權的信託或協議、任何股東或類似協議下的轉讓限制、任何種類或性質的權利或限制,不論是或有的、直接的或間接的,或任何協議、選擇權、權利或特權(不論是否依法)。合同或其他)能夠成為 上述任何一項。
“付款人”具有第4.1(I)節規定的含義。
“個人”包括 任何個人、合夥企業、有限責任公司、註冊或非註冊協會、合資企業、股份公司、法人、信託、組織、財產、受託人、遺囑執行人、管理人、法定代表人、政府(包括政府實體)、辛迪加或其他實體,無論是否具有法律地位。
“安排計劃”指根據安排不時修訂、修改或補充的《CBCA》第190條規定的本安排計劃。
根據協議和第5.01節的規定,或經公司和買方同意,在法院的指示下在最終命令中作出,且各自採取合理行動。
“買方”是指希爾威金屬公司,一家根據CBCA註冊成立的公司。
“買方股份”是指買方股本中的普通股。
“收件人”具有第4.1(I)節規定的含義。
“替換選項”具有第2.03(E)節規定的含義。
“税法”是指《所得税法》(加拿大)。
“多倫多證券交易所”指多倫多證券交易所創業板。
1.02 | 某些釋義規則 |
在本安排方案中,除非另有説明 :
(A)標題、 等。將本安排計劃分成文章和章節,並插入標題,僅供參考 ,不影響本安排計劃的構建或解釋。
(B)性別和人數。任何有關性別的提法都包括所有性別。表示單數的詞只包括複數,反之亦然。
(C)某些短語等。(I)“包括”、“包括”和“包括”一詞是指“指”包括(或包括 或包括但不限於),“(Ii)”的合計“、”合計“、”合計“或類似含義的短語指”合計(或合計或合計),無重複,“及(Iii)除非另有説明,否則”條款“、”節“、和“Schedule”,後跟數字或字母的意思,指本安排計劃的具體條款或章節或時間表。
(D)法規。 除非另有説明,否則對法規的任何提及都是指該法規以及根據該法規制定的所有規則和條例,這些法規或規章可能已經或可能不時被修訂或重新制定。
(E)計算時間。一段時間應計算為從該期間開始的事件的次日起至該期間最後一天下午4:30(多倫多時間)結束,如果該期間的最後一天是營業日,則在下午4:30結束。(多倫多時間)如果該期間的最後一天不是營業日,則在下一個 營業日。如果某人根據本安排計劃要求或允許採取任何行動的日期不是營業日,則應要求或允許在下一個 營業日採取此類行動。
(F)時間參考 。本文或任何函件中提及的時間均指當地時間,安大略省多倫多。
第二條
這項安排
2.01 | 安排協議 |
本《安排計劃》是根據《安排協議》制定的,並受《安排協議》條款的約束,但構成安排的步驟順序除外,應按本文規定的順序進行。如果本《安排計劃》的規定與《安排協議》有關安排的規定有任何衝突,應以《安排計劃》的規定為準。
2.02 | 捆綁效應 |
自 生效時間起,本安排計劃及安排將生效,並對買方、本公司、所有本公司股東,包括持不同意見的本公司股東、所有本公司股權補償持有人、本公司的登記及轉讓代理人、託管人及所有其他人士具有約束力,而無需任何人士採取任何進一步行動或辦理任何手續。
2.03 | 佈置 |
在生效時間 ,下列事件應按下列順序發生,且應視為按下列順序發生,無需任何進一步授權、行為或手續,除非另有説明,在每種情況下,自生效時間起每隔兩分鐘生效(除非另有説明):
(a) | 有效時間內未清償的每個公司RSU,無論是否歸屬,應被視為最大程度地歸屬,該公司RSU應註銷,以換取公司支付的現金 (根據第5.01(A)節進行),相當於截至生效日期前一個交易日的五個交易日內,多倫多證券交易所一股普通股的成交量加權平均交易價減去根據第4.03節扣留的任何金額; |
(b) | (I)每個公司RSU持有人將不再是公司RSU的持有人;(Ii)該 持有人的姓名應從每個適用的登記冊中刪除;(Iii)公司股份補償計劃應被視為經修訂 以刪除對公司RSU的所有提及,所有與公司RSU有關的協議將終止,且不再具有效力和效力;及(Iv)此後,該公司RSU持有人僅有權以第4條規定的方式收取根據本第2.03節有權獲得的對價; |
(c) | 持不同意見的公司股東持有的每一股持不同意見的普通股,如已有效行使異議權利,且異議權利仍然有效,且在緊接生效時間之前未被撤回,應視為已轉讓給買方,無需任何進一步的行為或手續(免去所有留置權),代價是買方有權根據第 3條以現金支付其普通股的公允價值,據此: |
(i) | 持不同意見的公司股東將不再是該普通股的持有者,並且不再享有作為公司股東的任何權利,但第3.01節規定的獲得該普通股公允價值的權利除外; |
(Ii) | 持不同意見的公司股東的姓名應作為該普通股的登記持有人從公司或代表公司保存的普通股登記冊中除名;以及 |
(Iii) | 買方應被視為該等普通股的受讓人,且無任何留置權,並應登記在由公司或代表公司保存的普通股登記冊上; |
(d) | 與第2.03(C)節所述步驟同時進行的是,在緊接生效時間之前發行的每股普通股,除持不同意見的公司股東持有的普通股已有效行使持有人對該等普通股的異議權利外, 應被視為由其持有人轉讓並轉讓給買方(無任何留置權),以換取買方安排 根據第4條支付的每股該等普通股的對價。 |
(i) | 該等公司股東將不再是該等普通股的登記持有人和實益擁有人,並享有作為公司股東的任何權利,但買方根據本安排計劃按普通股支付安排對價的權利除外; |
(Ii) | 該等公司股東的姓名應從由公司或代表公司保存的普通股登記冊中除名;及 |
(Iii) | 買方應被視為該等普通股的受讓人(無任何留置權),並應登記在由本公司或代表本公司保存的普通股登記冊內;及 |
(e) | 儘管有公司股份補償計劃的條款,但在遵守第4.1(I)節的情況下,有效時間內未行使的每一項公司期權,無論是否已歸屬,均應被視為已在最大程度上歸屬,將不再代表收購普通股的期權或其他權利,並應被視為以期權 (“替代期權”)從買方購買買方股份的數目(向下舍入至最接近的 整數)等於(A)交換比率乘以(B)在緊接生效時間前受該公司購股權約束的普通股數目,以每股買方股份的行使價(四捨五入至最接近的整數分)等於(M)在緊接生效時間前根據該公司購股權可購買的行權 每股普通股價格,除以(N) 兑換率,可行使至該公司期權的原始到期日。除上文所述外,該等替代購股權的所有其他條款及條件,包括行使條件及行使方式,將與交換的公司購股權相同。 並受公司股份補償計劃的條款所管限。 |
買方,以及任何證明公司選項的文件,此後應證明並被視為證明該替代選項。
第三條
持不同意見的權利
3.01 | 持不同意見的權利 |
註冊公司 股東可根據經臨時命令 及本第3.01節修訂的《牛熊證》第190條所載安排及以其所載方式,就該等持有人所持有的普通股行使異議權利(“異議權利”) ;但儘管有《牛熊證》第XV部分的規定,本公司必須於不遲於下午5:00前收到行使《牛熊證》第190(7)款所述權利以要求購買普通股的意向書面通知。(多倫多時間)緊接公司會議日期前兩個工作日,且該意向通知必須 在其他方面符合CBCA的要求。按照第2.03(C)節的規定,持不同意見的公司股東正式行使異議權利的,應被視為已將其持有的普通股有效行使異議權利的普通股轉讓給買方,且沒有任何留置權,如果:
(a) | 最終有權獲得買方為該等普通股支付的公允價值:(I)應被視為未參與第2條中的交易(第2.03(C)條除外);(Ii)將有權獲得買方支付該等普通股的公允價值,即使《牛熊證》第十五部分有任何相反規定,公允價值應在安排決議通過前一天的交易結束時確定;和 (Iii)無權獲得任何其他付款或對價,包括在 持不同意見的公司股東沒有就該等普通股行使異議權利的情況下根據該安排應支付的任何付款;或 |
(b) | 因任何原因,最終無權就該等普通股 股份獲支付公允價值,應被視為已按與未就該等普通股行使異議權利的公司股東相同的基準參與安排,並有權收取未行使異議權利的公司股東根據第2.03(D)節有權獲得的安排代價,減去任何適用的扣留。 |
3.02 | 對持不同意見公司股東的承認 |
(a) | 在任何情況下,買方、本公司或任何其他人士均不會被要求 承認行使異議權利的人士,除非該人士是擬行使該等權利的普通股的登記持有人。 |
(b) | 為了更加明確,在任何情況下,買方、本公司或任何其他人均不需要承認持不同意見的公司股東為普通股的持有者,在第2.03(C)節規定的轉讓完成後,持不同意見的權利已被有效行使,以及持不同意見的公司股東的姓名 |
持不同意見的公司股東應 在第2.03(C)節所述事件發生的同時,從已有效行使異議權利的普通股持有人的登記冊中除名。
(c) | 除牛熊證第190條下的任何其他限制外,下列 概無權行使異議權利:(I)公司股權補償持有人;(Ii)投票或 已指示委託持有人投票贊成安排決議案的公司股東;及(Iii)於通過安排決議案時並未持有任何普通股或於通過安排決議案時尚未行使異議權利的普通股 的公司股東。 |
文章 4
儲税券及付款
4.01 | 代價的支付 |
(a) | 在收到最終訂單後和生效時間之前,買方 應向託管託管人交付或安排交付(I)足夠的買方股份,以滿足根據本安排計劃應支付的總對價,買方股份應由託管人作為代理人和代名人 從第2.03(D)節為公司股東描述的步驟時間起持有,以根據第2.03節和第4條的規定分配給公司股東,以及(Ii)作為無息貸款向公司根據本安排計劃第2.03(A)節的規定,支付本公司應付給公司RSU持有人的全部未償還公司RSU的現金總額 ,該等現金將由本公司作為買方的代理人及代理人持有,直至第2.03(A)節所述的步驟完成為止,屆時該等現金將由本公司作為該等公司RSU持有人的代理人及代理人持有,以根據本條第4條的規定進行分配。 |
(b) | 在向託管機構提交證書或DRS通知以供註銷時, 在緊接生效時間之前代表根據第 2.03(D)節轉讓的已發行普通股的證書或DRS通知,連同一份正式填寫並籤立的傳送書以及託管機構可能合理要求的任何其他文件和文書,由託管機構代表的普通股登記持有人有權在實際可行的情況下儘快接受該證書或DRS通知所代表的普通股。 代表該公司股東根據該等普通股的安排有權收取的代價股份的股票或DRS建議,減去根據第4.03節扣留的任何款項,以及如此交回的任何股票或DRS建議應立即註銷 。 |
(c) | 自生效時間起及之後,代表前公司股東所持普通股的任何證書或DRS建議(如適用) 僅代表收到安排代價的權利 |
根據該安排,股東或持不同意見的公司股東有權收取該等證書或DRS建議(視何者適用而定)所代表的普通股的公允價值。
(d) | 在生效日期或生效日期後,公司應在實際可行的範圍內向每個公司RSU持有人交付支票、電匯或其他形式的即時可用資金(或通過公司的工資系統或公司選擇的或買方指示的其他方式進行支付),代表該公司RSU持有人根據本安排計劃第2.03(A)節有權收到的金額,該金額反映在公司保存的有關公司RSU的適用登記冊上。減去根據第4.03節扣留的任何金額。 |
(e) | 根據第4.1(B)條,以前代表普通股的任何此類證書或DRS通知(如適用)、 或其他文件未在生效日期六週年或之前正式交付,或託管人(或本公司,如適用)根據本安排計劃以支票形式支付的任何款項,如未存入或已退還給託管人(或本公司),或在每種情況下,在生效日期六週年或之前仍無人認領,應停止代表一項權利,任何前 公司股東對公司或買方提出或持有的任何種類或性質的索賠或權益。於該日期,任何持有人收取 普通股的適用代價,連同根據本安排計劃(視何者適用而定)為該持有人持有的所有股息、分派或現金付款的權利將終止,並視為無償交予買方或本公司(視情況而定)。 |
(f) | 根據本安排配發及發行的任何代價股份於生效時間後作出的所有股息及分派,如尚未就其發出證書或DRS通知,則須 支付或交付予託管人,由託管人以信託形式為該等代價股份的登記持有人持有。託管人收到的所有款項應按託管人合理地認為適當的條款投資於計息信託賬户。在符合第4.1(F)款的規定下,託管人應在登記持有人以託管人可能合理地要求的形式向託管人提出申請後,在合理可行的範圍內儘快向該登記持有人支付該持有人有權獲得的分派及其任何利息,但不包括任何適用的預扣税和其他税款。 |
(g) | 在任何情況下,任何公司股東均無權獲得零碎對價 股份。如果根據 安排將向公司股東發行的作為安排代價的代價股份總數將導致可發行代價股份的零頭,則該 公司股東將收到的代價股份數量應四捨五入至最接近的整個代價股份。 |
(h) | 任何公司股東或公司股權補償持有人均無權 就該等普通股收取任何代價, |
公司期權或公司RSU(視何者適用而定),但該持有人根據第2.03節及本第4.01節(視何者適用而定)有權獲得的任何安排對價、替代選擇權或現金付款除外,且除非本協議另有規定,否則該等持有人將無權獲得任何與此相關的利息、股息、溢價或其他付款,除非本協議明確規定。
(i) | 税法第7(1.4)款的規定適用於 以公司期權換取替代期權的交易。因此,儘管有2.03(E)節的規定,如果真誠地確定,在緊接置換期權發行後,受置換期權約束的買方股份的公允市值總額超出根據置換期權對該買方股份的期權行使總價(該 超出被稱為“貨幣金額的置換期權”),將會超過受公司期權約束的普通股的公允市值總額,而置換期權是以該普通股的期權行使總價為基礎發行的。根據公司認股權(該超額部分稱為“現金認購權”),於生效時間及之後因行使替換購股權而可購入的買方股份數目將於生效時間起作出相應調整,以確保有關該等替換購股權的面值替換 不超過税法第(Br)7(1.4)款規定的本公司購股權的面值金額,但只限於為消除該等超額所需及以不會在其他方面對替換購股權持有人造成不利影響的方式。 |
4.02 | 丟失的證書 |
如果在緊接生效時間之前代表一股或多股根據第2.03節轉讓的已發行普通股的任何證書已遺失、被盜或銷燬,則在聲稱該證書已遺失、被盜或銷燬的人作出該事實的宣誓書後,託管銀行將根據該持有人的意見書發出適用的 安排代價,以換取該遺失、被盜或銷燬的股票。在授權該等安排代價以換取任何遺失、被盜或損毀的證書時,獲交付該等安排代價的人士應 作為交付該等安排代價的先決條件,以買方指示的金額作出令買方及保管人滿意的保證金(合理行事),或以買方及本公司滿意的方式以令買方及本公司滿意的方式賠償買方及本公司,併合理地採取行動,以對抗因該證書被指已遺失或損毀而向買方及本公司提出的任何索賠。
4.03 | 扣押權 |
買方、 公司和託管人(視情況而定)有權從根據本安排計劃支付或以其他方式交付給任何人(包括行使異議權利的公司)的代價 中扣除或扣留,並從應付給任何前公司 股東或前公司期權持有人或公司RSU的所有股息、其他分派或其他金額中扣除或扣留支付人需要扣除或扣繳的税款或其他金額。
根據《税法》或任何其他適用法律的任何規定,此類支付或交付。在扣除或扣繳税款或其他金額的範圍內, 根據本安排計劃,此類已扣除或扣繳的税款或其他金額在所有情況下均應視為已支付給被扣減或扣繳的收款人,前提是該等已扣減或扣繳的金額已根據適用法律實際匯給有關當局或個人。現授權每一付款人和代表他們行事的任何人出售或以其他方式處置(或以其他方式要求收款人通過經紀人不可撤銷地指示出售,並不可撤銷地指示經紀人支付可交付給收款人的任何股份或其他證券的收益),以向付款人提供足夠的資金,使其能夠遵守此類扣除或扣繳要求, 付款人應盡商業上合理的努力,將此類扣繳和銷售通知收件人,並應將適用的銷售淨收益的 部分匯給有關當局,並在適用的情況下將餘額匯給收件人。
4.04 | 無留置權 |
根據本安排計劃進行的任何證券交換或轉讓不應受到任何類型的第三方的任何留置權或其他債權的影響。
4.05 | 至上 |
自生效時間起及生效後:(A)本安排計劃應優先於在生效時間之前已發行或尚未發行的任何及所有普通股、公司RSU、公司 期權,(B)公司股東(為更確切地説,包括持異議的公司股東)、公司股權補償持有人、公司、買方、託管機構和與此相關的任何轉讓代理人或其他託管機構的權利和義務,應僅在本安排計劃中作出規定, 和(C)所有行動、訴訟因由、以任何普通股、公司RSU或公司購股權為基礎或與任何普通股、公司RSU或公司購股權有關的索賠或法律程序(實際或或有,不論以前是否斷言)應被視為已達成和解、妥協、解除 並確定不承擔任何責任,除非本安排計劃另有規定。
文章 5
修訂及撤回
5.01 | 安排計劃的修訂 |
(a) | 本公司及買方可於生效時間前隨時及不時對本安排計劃作出修訂、修改及/或補充,但每次修訂、修改及/或補充必須 (I)以書面列載,(Ii)經本公司及買方批准,(Iii)提交法院,及(Br)如在公司會議後作出且經法院批准,及(Iv)通知本公司股東及公司股權賠償持有人(如法院要求)。 |
(b) | 對本安排計劃的任何修訂、修改或補充可由公司和買方在公司會議之前的任何時間提出(但公司和買方各自合理行事,如適用,應已同意),並可事先發出或不發出任何其他通知或通知,如果提出並由在會議上投票的人員接受。 |
公司會議(臨時命令可能要求的會議除外)在任何情況下都應成為本安排計劃的一部分。
(c) | 本安排計劃的任何修訂、修改或補充,如在本公司會議後獲法院批准或指示,則只有在(I)獲得本公司及買方(在每一情況下均合理行事)的書面同意及(Ii)經本公司 部分或全部股東及/或本公司股權補償持有人按法院指示的方式投票同意的情況下,方可生效。 |
(d) | 儘管有第5.01(A)條的規定,本公司和買方可在生效日期後的任何時間對本安排計劃進行修改、修改或補充,而無需公司股東、本公司股權補償持有人或法院的批准,但條件是每次修改、修改或補充(I)必須以書面形式列出,(Ii) 必須涉及公司和買方各自合理認為屬於行政性質的事項,以更好地實施本安排計劃,以及(Iii)不損害任何前公司股東或公司股權補償持有人的經濟利益。 |
5.02 | 退出 |
根據《安排協議》的條款,本《安排計劃》可在生效時間前撤回。
文章 6
進一步保證
6.01 | 進一步保證 |
儘管 本安排計劃中所列的交易和事件將按並被視為按本安排計劃中所列的順序發生,而不會有任何進一步的行為或形式,但每一方應作出、作出和籤立,或促使作出、作出和籤立 其中任何一方可能合理地需要的所有進一步的作為、契據、協議、轉讓、保證、文書或文件,以進一步證明或證明本安排計劃中所載的任何交易或事件。
第七條
美國證券法很重要
7.01 | 美國證券法很重要 |
儘管 本安排有任何相反的規定,執行本安排的目的是,根據本安排向公司股東發行的所有買方股票以換取他們的普通股,以及根據本安排計劃向公司期權持有人發行的所有替代期權 將根據美國證券法第3(A)(10)條規定的登記要求和適用的美國州證券豁免進行發行和交換
(藍天)法律,並根據《安排協議》中規定的條款、條件和程序。
B-1
附表B
安排決議
1. | 根據第(Br)條第192條作出的安排(“安排”)加拿大商業公司法(“CBCA”)涉及Adventus礦業公司(“本公司”), 根據本公司與希爾威金屬公司於2024年4月26日訂立的安排協議,該協議可根據其條款不時予以修改、補充或修訂(“安排協議”),詳情載於本公司於#年#月#日的管理資料通告中更詳細地説明 。[●]、2024年(“通函”)、 及據此預計的所有交易,現予授權、批准及採納。 |
2. | 根據《安排協議》及其條款(以下簡稱《安排計劃》)對公司已修改或可能修改的安排計劃進行補充、補充或修訂的安排計劃,全文見附件[●]現授權、批准並通過本通知。 |
3. | (I)安排協議及其中擬進行的所有交易;(Ii)本公司董事在批准安排及安排協議方面的行動;及(Iii)董事及本公司高級人員在籤立及交付安排協議及其任何修訂、補充或修訂方面的行動, 並促使本公司履行其在安排協議項下的責任。 |
4. | 本公司獲授權及指示向安大略省高等法院(商業名單)(“法院”)申請最終命令,以按安排協議及安排計劃所載條款批准有關安排。 |
5. | 儘管本決議案已獲本公司普通股持有人(“本公司股東”)及本公司購股權及受限制股份單位持有人(“本公司股權補償持有人”)通過(及所採納的安排),或本安排已獲法院批准,本公司董事現獲授權及授權:(I)在其條款所允許的範圍內,修訂、修改或補充本安排協議或本安排計劃,而無須另行通知或批准本公司股東或本公司股權補償持有人。及(Ii)在該安排協議條款的規限下,不得繼續進行該安排及任何相關交易。 |
6. | 任何一名董事或本公司高級職員均獲授權及指示 要求及代表本公司向法院申請批准該安排的命令、蓋上本公司印章或以其他方式籤立、以及向董事提交安排章程及根據安排協議實施安排及安排計劃所需或適宜的其他文件。 |
7. | 現授權和指示公司的任何高級管理人員或董事 代表公司籤立或安排籤立和交付或安排交付所有其他文件和文書,並進行或安排進行其認為必要或適宜的所有其他作為和事情 以全面執行上述決議和事項。 |
B-2
授權以簽署和交付任何該等其他文件或文書或作出任何該等其他行為或事情作為確鑿證據。
C-1
附表C
公司陳述和保證
1. | 公司存在、權力和登記。本公司及其各附屬公司(I)已正式註冊成立,根據其司法管轄區的法律,是一間信譽良好的有效公司,且在所有重要的公司備案文件中均為最新資料,(Ii)擁有所有必需的公司權力及授權,以進行其現正進行或擬進行的業務,擁有或租賃其財產及資產,及(Iii)具備適當資格、獲發許可證或進行註冊,以便在每個司法管轄區進行業務交易(如有需要),無論 因物業所有權或租賃或業務的進行而經營業務,並在實質上遵守每個該等司法管轄區的所有適用法律、規則或法規,除非未能取得良好聲譽或如此註冊 預期不會對本公司造成重大不利影響。在任何該等司法管轄區內,本公司並無採取或提起任何行動或法律程序, 待決或據本公司所知,已被威脅解散或清盤本公司或本公司任何主要附屬公司,或撤銷、限制或削減本公司或任何主要附屬公司的該等權力及授權。 |
2. | 企業授權。公司擁有訂立和履行本協議項下義務所需的公司權力和 授權。本公司履行、交付及履行本協議項下的責任及完成本協議項下的安排及其他交易,已獲本公司採取一切必要的公司行動正式授權,而本公司並不需要任何其他公司程序 授權本協議或完成本協議及本協議所擬進行的其他交易,但須經公司股東及公司股權補償持有人按臨時法令及法律所規定的方式批准,並獲法院批准則除外。 |
3. | 執行和有約束力的義務。本協議已由本公司正式簽署並交付,構成本公司的合法、有效和具有約束力的協議,根據其條款可對本公司強制執行,但僅受破產、無力償債或其他影響債權人權利強制執行的法律的限制 以及法院在授予衡平法救濟(如強制履行和強制令)時可行使的酌處權。 |
4. | 政府授權。本公司籤立、交付及履行本協議項下之責任,以及完成本協議項下之安排及預期進行之其他交易,並因此不需要本公司或其任何附屬公司授權或就任何政府實體 採取任何授權或其他行動,或向任何政府實體 提交文件或向其提交通知,但下列情況除外:(A)臨時命令及臨時命令所規定之任何批准;(B)最終命令;(C)根據《中國證券法》向董事提交之文件;及(D)向證券當局或臺灣證券交易所提交之文件。 |
5. | 《競爭法》(加拿大)。該等資產在加拿大的合計價值及該等資產在加拿大境內或來自加拿大的銷售總收入均不超過《競爭法》第110(3)條所規定的門檻,每項門檻均按《應申報交易條例》規定的時間及方式釐定。 |
C-2
6. | 不違反規定。本公司執行、交付和履行本協議項下的義務,完成本協議規定的安排和其他交易,因此不會也不會(或由於通知、時間流逝或兩者兼而有之): |
(a) | 違反、衝突或導致違反或違反公司的説明文件或其任何子公司的組織文件; |
(b) | 假定遵守上述第4節所述事項,與適用於本公司或其任何子公司或其各自的任何財產或資產的任何法律相沖突或導致違反或違反; |
(c) | 除公司披露函件附表3.1(6)(C)中披露的協議外,允許任何人行使任何權利,要求任何人同意或通知任何人,或採取其他行動,或構成違約,或導致或允許終止、取消、加速或以其他方式改變公司或其任何子公司有權享有的任何權利或義務,或喪失任何利益 (包括觸發任何優先購買權或首次要約),本公司或其任何子公司作為一方或受其約束的任何重要合同或任何材料授權項下的控制條款或其他限制或限制的變更);或 |
(d) | 導致對本公司或其附屬公司的任何財產或資產產生或施加任何留置權(準許留置權除外)。 |
7. | 大寫。 |
(a) | 本公司的法定資本由不限數量的普通股組成。截至本協議簽署之日,已發行和已發行的普通股共有382,166,895股。所有已發行和已發行的普通股 均已正式授權,有效發行和發行,並已全額支付和不可評估。據本公司所知,本公司自注冊成立之日起至本協議生效之日止所發行的證券,並無違反任何優先購買權或類似特權。普通股上沒有應計或宣佈但未支付的股息。本公司的所有證券 均已根據適用證券法的規定發行。 |
(b) | 除本公司披露函件附表3.1(7(B)所載者外,本公司唯一未發行的可換股證券為購買合共19,326,337股普通股的公司認股權證、購買合共35,394,483股普通股的公司認股權證,以及可行使合共4,108,000股普通股的公司可換股單位。附表3.1(公司披露函件7(B)列明截至本公告日期,並在適用的範圍內,向公司購股權證、公司RSU及公司認股權證持有人的所有未完成授予的時間表,以及該等證券的數目、行使價格、授予日期、到期日、歸屬時間表、業績標準及持有人的姓名,以及每位該等持有人 是本公司現任董事或本公司現任高級管理人員、僱員或顧問。 |
C-3
本公司或其附屬公司並無已發行證券、 授權票據、債券、債權證或其他有權就任何事項與普通股持有人投票 (或可轉換為或可行使有投票權的證券)的債務證據。
8. | 其他權利。 |
(a) | 除本公司披露函件附表3.1(7)(B)或本公司披露函件附表3.1(8)所述外,並無(A)公司可轉換證券或可轉換為或可為公司或其附屬公司的任何股權行使的票據或工具;(B)認購權、認購權證、認購或其他權利(優先購買權或其他權利)或收購本公司或其附屬公司的股本或其他股權的承諾,及(C)與本公司或其附屬公司發行、回購或贖回本公司或其附屬公司的任何普通股、其他股本證券或其他股本權益、可轉換或可行使證券或任何此等期權、認股權證或權利有關的任何種類的合約或承諾,包括僱員福利安排。及(D)股份或股票增值權、影子股權、限制性股份單位、遞延股份單位或類似權利、協議、安排或承諾(基於本公司的賬面價值、股價、收入或任何其他屬性或與本公司有關的任何其他屬性)。並無任何票據、債券、債權證或其他債務證據或任何其他協議、安排、文書或任何種類的承諾直接或間接給予任何人士在任何事項上與普通股持有人投票的權利。 |
(b) | 本公司或其任何附屬公司的任何證券的登記或資格,以供在任何司法管轄區出售或分銷,並無與 有關的未清權利、協議或其他承諾。 |
9. | 子公司。 |
(a) | 除本公司披露函件附表3.1(9)所載的本公司附屬公司 外,本公司並無任何附屬公司。公司披露函件附表3.1(9)準確列明(I) 每間附屬公司的名稱及司法管轄權、(Ii)每間附屬公司的已發行及法定股本、(Iii)每名附屬公司股本的註冊持有人直接或間接擁有的股本百分比。除本公司披露函件附表3.1(9) 所披露外,本公司擁有的所有該等股份均由本公司在法律上 及實益擁有,且無任何種類的留置權。本公司附屬公司的所有已發行股份已獲正式授權及有效發行,並已發行為繳足股款及免税股份(或另一司法管轄區的同等法律概念),且並無該等 股份或其他股權權益:(I)以違反任何法律或任何優先購買權或類似權利的方式發行;或(Ii)受法規、該附屬公司的組織文件或對本公司或其任何附屬公司具有約束力的任何協議所規定的優先購買權、優先購買權或類似權利的約束。任何人沒有權利、協議或選擇權從公司購買公司擁有的任何股份的任何權益,據公司所知,也沒有發行或分配 |
C-4
本公司任何附屬公司股本中的任何未發行股份,或可轉換為或可交換任何該等股份的任何其他證券。本公司並無任何附屬公司 並無任何其他尚未履行的協議、認購事項、認購權證、認股權證、權利或承諾(亦未授予任何權利或特權可成為協議、認購事項、認購權證、認股權證、權利或承諾),使其有義務發行或出售該附屬公司的任何證券,包括可轉換為該附屬公司的任何證券或可交換或可行使的任何種類的證券或義務。 本公司唯一的重要附屬公司為主要附屬公司。
(b) | 公司披露函附表3.1(9)(B)所列的子公司是本公司僅有的具有重大意義的子公司,其依據的是國家文書51-102規定的子公司年度信息表的披露要求。持續披露義務(“重要附屬公司”)。 |
10. | 股東協議和類似協議。除本公司披露函件附表3.1(10)所披露者外,本公司或其任何附屬公司均不受任何一致股東協議的約束或影響,亦不參與任何股東、集資、投票或其他與所有權、註冊、轉讓或表決本公司或其任何附屬公司的任何證券,或據此,本公司或其任何附屬公司以外的任何人士可就本公司或其任何附屬公司的任何現有或過往權益擁有任何權利或申索。 |
11. | 企業圖書和唱片公司。向買方提供的本公司和重大附屬公司在審查期間對本公司進行的盡職調查的會議紀錄簿和記錄,均為本公司和重大附屬公司在該 期間的所有會議紀錄簿和所有記錄。本公司及重大附屬公司的會議紀錄冊及記錄一直嚴格遵守適用的法律、規則及法規,而公司盡職調查資料包括本公司及重大附屬公司的持續文件的完整及正確副本,並載有各重大附屬公司的董事會及董事會、各重大附屬公司的董事會委員會及董事會,以及本公司及重大附屬公司的立案人及股東的所有會議及其他公司行動的實質完整及準確記錄。 |
12. | 證券法很重要。 |
(a) | 本公司是一家信譽良好的“報告發行人”(符合證券 法律的含義),不在證券監管機構因違反艾伯塔省、不列顛哥倫比亞省、新不倫瑞克省、紐芬蘭和拉布拉多省以及安大略省證券法的任何要求而維護的違約發行人名單上,且不 不違反任何證券法或多倫多證券交易所的規章制度的任何重大要求。除本公司披露函件附表 3.1(12)(A)所披露者外,本公司並無就其任何證券作出退市、暫停交易或停止買賣命令,而據本公司所知,任何證券管理機構並無任何正在進行或正在進行的查詢或調查,或受到威脅。普通股在多倫多證券交易所上市,並在OTCQX報價,普通股的交易不 |
C-5
目前停牌或停牌 且本公司並無在任何其他證券交易所掛牌交易的證券。在成立或以其他方式組織或經營本公司附屬公司的任何司法管轄區內,本公司的附屬公司均不受任何證券法的任何披露要求的約束。
(b) | 除《公司披露函件》附表3.1(12)(B)所披露的外,在所有重要方面按照適用證券法律和(如適用)TSXV規則和政策的要求提交或提供的構成公司備案文件的 文件,截至備案之日(或者,如果在本協議日期之前的後續備案文件修訂或取代),不包含任何失實陳述。除公司披露函件附表 3.1(12)(B)所披露外,自2023年1月1日起,本公司在所有重要方面均遵守及遵守適用的證券 法律及TSXV的規則、政策及規定。自2023年1月1日以來,本公司已及時向證券主管部門提交了根據適用的證券法律以及適用的TSXV規則和政策要求其提交的所有重要表格、報告、時間表、證明、聲明和其他文件。本公司並無向證券監管機構提交任何保密材料 變更報告,該報告於本報告日期仍屬保密。本公司已收到任何證券管理機構就本公司任何備案文件發出的意見函件中並無未處理或未解決的意見 ,而據本公司所知,本公司或本公司任何備案文件均不受任何證券監管機構或(就本公司而言)TSXV的持續審核、審核、評論或調查 。 |
(c) | 本公司不受多倫多證券交易所或任何證券監管機構的任何停止交易或其他命令的約束,據本公司所知,目前沒有涉及本公司的任何調查或其他程序正在進行或等待多倫多證券交易所或任何證券監管機構進行 以阻止或限制本公司的任何證券交易。 |
13. | 財務報表。 |
(a) | 本公司截至2022年12月31日止年度的經審核綜合財務報表(包括其附註或附表及其核數師報告)及截至2023年9月30日止三個月及九個月的未經審計簡明中期綜合財務報表(I)根據《國際財務報告準則》編制,(Ii)在所有重大方面均公平地反映資產、負債(不論應計、絕對、或有)、綜合財務狀況、本公司及其附屬公司於該等財務報表所載日期的經營業績或財務業績及現金流量,以及本公司及其附屬公司於該等財務報表所涵蓋日期及期間的綜合財務狀況、經營業績或財務業績及現金流量 (該等財務報表附註可能明確註明者除外)及(Iii)反映有關 或有負債的適當準備金(如有)。本公司不打算對本第13條中提及的任何財務報表的任何方面進行任何重大更正或重述,據本公司所知,也沒有任何重大更正或重述的依據。除本公司附註中所述者外 |
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於截至2022年12月31日的財政年度及截至2022年12月31日的財政年度經審計的綜合財務報表,以及截至2023年9月30日的三個月及九個月的未經審計簡明中期綜合財務報表 ,自2023年9月30日以來,本公司的會計政策並無重大變動。本公司或其任何附屬公司與未合併實體或其他人士進行的任何表外交易並無,亦無任何承諾成為該等交易的一方。
(b) | 自2023年1月1日以來,本公司及其各附屬公司的財務賬簿、記錄及賬目:(I)在所有重大方面均按照國際財務報告準則保存;(Ii)按合理的 詳細陳述;(Iii)準確及公平地反映本公司及其附屬公司的所有重大交易、收購及處置; 及(Iv)準確及公平地反映本公司自該日期起或之後期間的財務報表基準。 |
14. | 財務報告的披露控制和內部控制。 |
(a) | 本公司已建立並維持一套披露控制及程序制度 ,旨在提供合理保證,確保本公司根據證券法提交或提交的年度文件、臨時文件或其他報告所需披露的資料,在證券法規定的時間 內予以記錄、處理、彙總及報告。此類披露控制和程序包括旨在確保 公司根據證券法提交或提交的年度文件、中期文件或其他報告中要求披露的信息被累積並傳達給公司管理層(如適用)的控制和程序,包括首席執行官和首席財務官(視情況而定),以便及時做出有關要求披露的決定。 |
(b) | 本公司已建立並維持一套財務報告內部控制制度,旨在為財務報告的可靠性及根據國際財務報告準則編制對外財務報表提供合理保證。 |
(c) | 據本公司所知,不存在重大缺陷(該術語在國家儀器52-109中定義)-發行人在年度和中期申報文件中披露信息的證明)與其財務報告內部控制的設計、實施或維護有關,或涉及管理層或在公司財務報告內部控制中具有重要作用的其他員工,無論是否存在重大欺詐。據本公司所知,本公司、其任何附屬公司或其各自的任何董事、高級管理人員、核數師、會計師或代表均未收到或以其他方式知悉有關會計、內部會計控制或審計事宜的任何重大投訴、指控、主張或索賠,包括任何重大投訴、指控、斷言或聲稱,包括任何重大投訴、指控、斷言或聲稱本公司或其任何附屬公司從事有問題的會計或審計做法,或其員工就有問題的會計或審計事項作出的任何表示關注。 |
15. | 審計師。根據適用法律的要求,公司的審計師是獨立的公共會計師,現在沒有,據公司所知, |
C-7
從未發生過任何可報告的 事件(如國家儀器51-102-持續披露義務)與本公司現任或任何前任核數師 。
16. | 沒有未披露的債務。除公司披露函件附表3.1(16)所載者外,本公司及其附屬公司並無 任何根據國際財務報告準則應計、絕對、或有或以其他方式須予披露的重大負債、義務、負債或承擔 ,而該等重大負債、責任、負債或承擔並未在本公司財務報表中充分反映、保留或披露。 |
17. | 沒有某些變化。除本公司披露函件附表3.1(17)所載者外,自2023年9月30日以來,除與該安排擬進行的交易及 定向增發有關外,本公司只按正常程序進行業務,並未發生: |
(a) | 已對公司產生或可合理預期對公司產生重大不利影響的任何事件、發生、發展或情況或事實; |
(b) | 對公司或其任何子公司的文件進行任何修改或更改(或任何計劃進行任何修改或更改); |
(c) | 任何重大損壞、毀壞或損失,不論是否在保險範圍內; |
(d) | 本公司對本公司或其子公司的任何資產進行的重大減記; |
(e) | 公司或其子公司在資本支出方面的任何支出或承諾; |
(f) | 公司或任何子公司對公司財產或任何其他重大資產的任何權益的任何收購、轉讓、轉讓或出售、租賃、許可或其他處置或留置權; |
(g) | 對公司任何重大索賠、責任或義務的任何清償或和解。 |
(h) | 公司的會計政策、原則、方法、慣例或程序的任何重大變化; |
(i) | 任何 |
(i) | 本公司或其子公司發生、承擔或擔保任何債務 非按以往慣例在正常過程中借入的資金或設備租賃; |
(Ii) | 發行或出售任何普通股、其他有投票權的證券或公司可轉換證券,但授予公司可轉換證券以根據公司股份向董事、僱員和顧問購買普通股除外 |
C-8
按照以往做法在正常課程中制定薪酬計劃 ;
(Iii) | 公司或其任何子公司發行或出售任何債券或其他公司證券; |
(Iv) | 解除或清償任何重大留置權,但自2023年9月30日以來在正常過程中發生的流動負債除外。 |
(v) | 宣佈或向公司股東支付或分配任何款項或分配,或購買或贖回公司股本或其他證券的任何股份; |
(Vi) | 公司或其任何子公司放棄任何有實質價值的權利 無論是否在正常過程中; |
(Vii) | 公司或其任何子公司的高管薪酬的變化,但符合過去慣例或適用法律要求的正常過程中的 除外;或 |
(Viii) | 執行上述任何事項的其他承諾(或有或有); |
(j) | 公司或其任何附屬公司在正常過程中或與設備租賃或營運資金信用額度有關的情況下,對其各自財產的任何留置權(留置權除外)的任何產生、容忍或承擔。 |
(k) | 公司或其子公司簽訂、修改、放棄、終止或不續訂任何公司重要合同、許可證、租賃、交易、承諾或其他權利或義務,但不是在正常過程中。 |
18. | 保險。為本公司或其附屬公司提供保險的保單,足以應付本公司及其附屬公司所進行或目前擬進行的業務 ,並足以令本公司及其附屬公司遵守適用法律的所有要求,以及本公司或其附屬公司作為締約方或其任何資產受其約束的所有重大協議。本公司的所有保單均在公司披露函件的附表3.1(18)中披露,公司盡職調查資料包括該等保單的完整及正確副本。本公司及其附屬公司已遵守該等保單的所有重大條款及條件,包括支付保費,且本公司或其附屬公司並無根據任何該等保單或文書提出重大索償,而任何保險公司 根據保留權利條款拒絕承擔責任或抗辯的情況下,本公司或其附屬公司並無根據其條款拒絕承擔責任或抗辯。所有此類保單應保持完全效力,且不應因本協議而取消或終止。沒有一家保險承保人向本公司或其子公司表示有意取消任何此類保單或拒絕根據該保單提出的任何索賠。本公司沒有理由相信,當現有保險到期或能夠獲得替代保險時,公司將無法續簽現有保險 |
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足以以不會對本公司造成重大不利影響的成本進行業務 及其物業的價值。
19. | 長期和衍生品交易。本公司及其任何附屬公司對任何利率掉期交易、基差掉期、遠期利率交易、商品掉期、商品期權、股票或股票指數掉期、股票或股票指數期權、債券期權、利率期權、外匯交易、上限交易、下限交易、領滙交易、貨幣 掉期交易,均無任何重大義務或負債,不論直接或間接、既有或有。交叉貨幣匯率掉期交易或貨幣期權或期限大於 90天的生產銷售交易或任何其他類似交易(包括與任何此類交易有關的任何期權)或此類交易的任何組合。 |
20. | 關聯方交易記錄。本公司或其任何附屬公司均不欠本公司、其任何附屬公司或其各自關聯公司的任何董事、其任何附屬公司或其各自關聯公司的任何高管、僱員或代理人或獨立承包商的債務(根據員工計劃應支付的金額,如工資、獎金、董事費用,或根據與任何此類獨立承包商簽訂的任何合同協議所欠的金額,或償還正常課程費用)。 除公司披露函附表3.1(20)所披露的外,與以下公司沒有任何合同(僱用安排或獨立承包商安排除外),或向本公司、其任何附屬公司或其各自聯營公司的任何股東、高級管理人員或董事支付、代表或為其利益而承擔的墊款、貸款、擔保、債務或其他義務。 |
21. | 沒有“附帶利益”。據本公司所知,除買方外,沒有任何關聯方(多邊文書61-101所指的-特殊交易中少數股權持有人的保護本公司及其相聯實體)實益擁有或控制或指示1%或以上的已發行普通股,但關聯方不會因本協議擬進行的交易而獲得“附帶利益”(在該文書的涵義範圍內)。 |
22. | 遵紀守法。除本公司披露函件附表3.1(22)所披露的事項外,本公司及其各附屬公司自2022年1月1日以來一直遵守所有適用法律,而據本公司所知,本公司或其任何附屬公司均未就以下事項接受調查、被控或可能被控或收到通知:任何違反或潛在違反任何法律的行為或政府實體取消資格 ,除非在每種情況下,無法合理預期對公司產生重大不利影響。 |
23. | 授權和許可證。 |
(a) | 本公司及其各附屬公司擁有、擁有或已取得法律規定的與本公司營運有關的所有授權。 |
C-10
公司業務,因為它與公司財產的所有權、運營或使用有關。
(b) | 除本公司披露函件附表3.1(23)(B)所披露外,本公司或其附屬公司(視何者適用而定)(I)合法持有、擁有或使用並已遵守法律所要求的與本公司及其各附屬公司目前進行的業務運作有關的所有授權,但因 不合理地預期不會個別或合計對本公司產生重大不利影響,(Ii) 每項授權均屬有效及全面有效。並可按其條款或在正常情況下續期;(Iii)據本公司所知,並無任何事實、事件或情況可合理預期導致本公司或其附屬公司未能取得或未能遵守進行業務所需的所有授權;及(Iv)據本公司 所知,並無任何事件因發出通知、時間流逝或兩者兼而有之而構成任何授權項下或就任何授權而言的失責。 |
(c) | 據本公司所知,並無任何有關該等授權的訴訟、調查或法律程序懸而未決 ,本公司或其任何附屬公司亦無收到任何有關撤銷、不續期或修訂任何該等授權的書面或口頭通知,或任何人士擬撤銷、拒絕續期或修訂任何該等授權的通知,但在每種情況下均不能合理預期對本公司造成重大不利影響的情況除外。 |
(d) | 在本協議生效之日,本公司或其任何子公司均未根據任何司法管轄區的任何反壟斷或類似法律向任何政府實體(包括任何競爭管理機構)作出承諾或作出書面保證(無論是否具有法律約束力)。 |
(e) | 本協議的簽署、交付或履行均不會對任何此類授權的狀態產生不利影響。 |
24. | 材料合同。 |
(a) | 公司披露函的附表3.1(24)列出了每個公司的材料合同清單。公司盡職調查信息包括公司或其子公司作為當事方的所有公司材料合同的完整和正確的副本,且該公司材料合同未被修改、解除或終止; |
(b) | 本公司或其附屬公司作為締約一方的每份公司材料合同均具有完全的效力及作用,未經修訂,本公司或其附屬公司有權根據該等合同的條款享有所有權利及利益。公司的所有重要合同都是合法、有效、有約束力的,具有充分的效力和效力,公司及其子公司根據各自的條款未經修改並可強制執行,是雙方按公平原則談判的產物; |
C-11
(c) | 本公司及其附屬公司已在所有重大方面履行本公司重大合約項下彼等迄今須履行的所有責任,並有權享有該等重大合約項下的所有利益,且並無被指(不論是否有時間流逝或發出通知,或兩者兼而有之)在任何重大方面違反或失責 ,而據本公司所知,亦無任何交易對手違反或失責任何重大事項 。 |
(d) | 據本公司所知,每一份重大合同均為本公司或本公司附屬公司(如適用)的法定、有效及具約束力的義務,並具有十足效力及效力,並可由本公司或本公司附屬公司(如適用)按照其條款(受破產、無力償債及其他影響一般債權人權利的法律及一般股權原則的規限)強制執行。 |
(e) | 除本公司披露函件附表3.1(24)(E)所披露者外,本公司或其任何附屬公司概無 接獲任何書面或口頭通知,表示重大合同的任何訂約方擬 取消、撤銷、終止或以其他方式不利地修改或不續訂其與本公司或其任何附屬公司的關係 ,而據本公司所知,並無威脅採取該等行動。 |
25. | 知識產權。除個別或合計不能對公司產生重大不利影響的個別情況外, 可合理預期: |
(a) | 本公司及其子公司擁有、或獲得有效許可或以其他方式擁有充分的可強制執行的權利使用各自業務中使用的所有專利、專利權、商標、商號、服務標誌、著作權、專有技術和其他 專有知識產權; |
(b) | 據本公司所知,本公司及其子公司使用其知識產權並未侵犯或違反任何其他人的工業或知識產權;以及 |
(c) | 本公司或其任何附屬公司均未就任何人侵犯知識產權的行為對其提起法律訴訟。 |
26. | 數據隱私和網絡安全。公司及其子公司已制定並實施了商業上合理的政策、計劃和程序,以保護其擁有、保管或控制的信息及其軟件和IT資產的機密性、完整性和/或可用性。交易結束後,據本公司所知,本公司及其附屬公司將繼續擁有使用個人信息的權利,與本公司及其附屬公司在緊接交易結束前有權使用該等信息的權利相同。據本公司所知,(I)本公司所管有、保管或控制的任何個人資料或受保護的商業資料並無遺失、損壞或未經授權取得、披露、轉移或使用任何個人資料或其他受保護的商業資料,但無法個別或合計預期對本公司造成重大不利影響的除外。 |
C-12
且(Ii)本公司或其任何子公司使用的任何軟件均未發生重大停機或違規事件,且據其所知,這些軟件中不存在錯誤、缺陷、後門或惡意代碼。本公司或其任何附屬公司均未就任何與個人資料或網絡安全有關的事件以書面通知或被要求以書面通知任何人士, 本公司或其任何附屬公司亦未收到任何有關數據安全、個人資料權利或隱私方面的索賠、調查或涉嫌違反法律的書面通知 。
27. | 美國證券很重要。 |
(a) | 該公司是美國證券法C法規第405條規則和美國交易法第30億.4條規則所定義的“外國私人發行人”。 |
(b) | 根據修訂後的1940年美國投資公司法,公司及其任何子公司均未註冊或要求註冊為“投資公司”。 |
(c) | 公司或其任何子公司都沒有、也不需要擁有根據美國交易法註冊的任何類別證券,公司也不承擔根據美國交易法第15(d)條的任何報告義務(無論是有效的 還是暫停的)。 |
28. | 礦產權。 |
(a) | 本公司披露函件第3.1節(28(A)項)就本公司及其附屬公司(統稱為“本公司礦業權”)的財產及所有重大礦產權益及權利(包括任何礦業權、採礦權、特許權、勘探許可證、開採許可證、勘探許可證、採礦租約及採礦權,在每種情況下,不論是否根據合同、法律實施或其他方式而存在)作出準確描述。 |
(b) | 本公司及其附屬公司(視屬何情況而定)持有公司物業所在司法管轄區所承認的永久保有所有權、租約、許可證、採礦權或其他常規財產、所有權或合約權益或權利 根據有效、存續及可強制執行的所有權文件或文書,足以讓本公司及其附屬公司(視屬何情況而定)勘探相關礦物,以及本公司或任何附屬公司擁有任何權益或權利的所有財產、租賃或權利要求已獲有效申請,如已發出,據 公司所知,根據所有適用法律簽發,且有效並繼續存在。本公司及其各附屬公司(視屬何情況而定)擁有與本公司物業有關的所有必要地面權、訪問權及其他必要權利及權益, 鑑於本公司及其附屬公司的權利及權益(視屬何情況而定)及目前的勘探狀況,授予本公司及其附屬公司(視乎情況而定)適當的探礦權利及能力,但 僅授予不會對本公司及其附屬公司的使用造成重大幹擾的例外情況。如此持有的權利或權益,以及每一項所有權權益和每一項文件、協議、租約、文書和有關義務 |
C-13
該公司目前在本公司或其附屬公司名下信譽良好。本公司唯一的重要礦產資產是本公司物業。
(c) | 本公司對本公司物業的採礦索償一直 良好,並符合所有適用的法律、法規及政策。除本公司披露函件附表3.1(28(C) 所披露者外,概無任何第三方持有任何權益或權利以取得本公司物業的權益或取得本公司就本公司物業的任何優先權,而據本公司所知,並無任何第三方就本公司物業或其任何部分提交或登記 採礦索償或其他財產權申請。據本公司所知,本公司或其附屬公司的董事或高級管理人員概無於本公司物業或本公司物業的任何許可證、特許權、採礦 索償、租賃、特許或其他權利中擁有任何權利、所有權或權益,亦無採取任何行動直接或間接取得本公司物業或位於本公司物業10公里以內的任何其他物業的任何權利、所有權及權益。 |
(d) | 本公司並無對本公司物業或本公司任何礦業權的所有權或擁有權 提出重大不利索償或挑戰。 |
(e) | 本公司或任何附屬公司擁有處理本公司物業及本公司礦業權的獨家權利。 |
(f) | 除政府實體的税項及權益外,除本公司及其附屬公司外,概無其他人士於本公司物業或本公司任何礦業權或由此產生的生產或利潤,或與該等權益有關的任何特許權使用費或取得任何該等權益的任何權利中擁有任何權益。 |
(g) | 本公司或其任何附屬公司於本公司物業或本公司任何礦業權的權益並無回購權、進入權、購買權、優先拒採權或類似條文或權利。 |
(h) | 本公司或其任何附屬公司使用、轉讓或開採本公司財產或任何本公司礦業權的能力並無重大限制,但適用的 法律除外。 |
(i) | 本公司或其任何附屬公司概無接獲任何政府實體發出的任何書面或口頭通知,表示撤銷或有意撤銷本公司或其任何附屬公司於本公司任何物業或本公司任何礦業權的任何權益。 |
(j) | 任何公司財產或公司礦業權均不受任何政府實體的徵用 ,亦無就此發出或展開任何通知或法律程序,而據本公司所知,亦無任何意圖或建議發出任何該等通知或展開任何該等法律程序。 |
C-14
(k) | 本公司及其附屬公司擁有所有地面權,包括收費簡單的物業、租約、地役權、通行權,以及允許本公司及其附屬公司使用土地的土地擁有人或政府實體的許可或許可業務,以及進行目前進行的業務所需的其他權益。 |
(l) | 本公司或其附屬公司已正式、有效及及時地訂立或擔保與本公司財產有關或本公司礦業權所要求的所有協議,包括但不限於與不動產擁有人及擁有該不動產的合法佔有者訂立或擔保的所有必需協議(pOseiros合法化)。 |
(m) | 除公司披露函附表3.1(28(m)中披露的情況外, 關於公司或子公司租賃的任何公司產權: |
(i) | 公司或任何子公司均未收到任何有關適用於其的租賃條款或條款的違約通知; |
(Ii) | 適用於其的租約有效且信譽良好; |
(Iii) | 公司及其子公司不知道此類房產上有任何可被視為或解釋為適用於其的任何此類租賃下違約的行為或不作為或任何條件; |
(Iv) | 本公司或任何附屬公司均不是任何與公司財產權有關的租約的一方,或根據任何協議 成為與公司財產權有關的任何租約的一方,該租約一旦終止,可合理地預期對本公司產生重大的不利影響。 |
(v) | 除根據托克信貸協議或溪流協議的條款外,所涵蓋的財產不受所有留置權的影響,但不會對公司產生重大不利影響的留置權除外;以及 |
(Vi) | 就本公司或附屬公司擁有勘探、開發、開採或生產礦產的權利的公司財產權而言,本公司或附屬公司有權享有前述權利。 |
29. | 財產協議。本公司或任何附屬公司根據其持有本公司物業的所有協議及其他文件及文書(包括其中的任何權益,或賺取或保留其中的權益的權利)均為有效及存續的完全有效及有效的協議、文件或文書,可根據其條款(受慣常的限制及例外情況所限)而強制執行。本公司及其附屬公司並無違反任何該等協議、文件或文書的任何重大條文,而據本公司所知,目前並無任何該等違約的指稱,而本公司物業在所有重大方面均符合其所在司法管轄區的適用法律 。本公司或任何附屬公司可據此取得其於本公司物業的權益的所有租約、牌照、特許權及索償均屬良好,而據本公司所知,在任何此等情況下並無重大違約情況。 |
C-15
租賃、許可、特許權或 索賠。有關本公司物業及本公司及其附屬公司的所有其他物業及資產所需繳交的所有税項及其他費用均已全額支付。除公司披露函件附表3.1(29)所披露外,公司物業(或其中的任何權益)不受任何優先購買權、回購權、流通權、購買權、選擇權、收購權或其他收購公司物業權益的類似權利 的約束。
30. | 原住民主張。目前並無任何有關本公司或任何附屬公司財產的原住民權利尚未解決或據本公司所知受到威脅或懸而未決的索償或行動。概無就本公司或任何附屬公司的物業提出土地權利索償或就本公司或任何附屬公司的物業提起任何與原住民問題有關的法律行動,亦無就本公司或任何附屬公司的物業與任何本地或原住民集團的物業 存在糾紛,或據本公司所知,並無威脅或即將發生的糾紛。 |
31. | 礦產儲量和資源。本公司申報文件所載本公司或其任何附屬公司持有權益的已探明及可能的礦產儲量及本公司物業及本公司礦業權的礦產資源 ,在所有重大方面均根據健全的採礦、工程、地球科學及其他適用的行業標準及慣例,以及在所有重大方面符合所有適用法律,包括 NI 43-101的要求。本公司或其任何附屬公司或其任何重要合營企業的估計礦產儲量、估計礦產資源或礦化材料的總額,整體而言並無較本公司備案文件所載金額大幅減少。 |
32. | 沒有徵用。本公司或其任何附屬公司並無任何財產或資產 被任何政府實體接管或徵收,而據本公司所知,亦無任何政府實體就取得或徵收任何該等財產或資產向任何政府實體發出通知或展開任何訴訟程序。 |
33. | 礦產儲量和資源。 |
(a) | 本公司的技術報告在所有重要方面都符合NI 43-101的規定,其中所述的礦產資源評估是按照NI 43-101中規定的加拿大行業標準 編制的,評估該礦產資源的方法已由“合格人士”(NI 43-101所指)的礦業專家進行驗證,並且據公司所知,評估礦產資源所依據的信息在交付時是完整、準確、合理和適當的,在所有重大方面,該等資料自交付或準備之日起 並無重大變動。 |
(b) | 本公司在實質上遵守NI 43-101的規定,並已提交NI 43-101要求提交的關於SEDAR+的所有技術報告(包括公司技術報告),且用於編制公司技術報告的任何信息沒有實質性變化 需要根據NI 43-提交新的技術報告或對公司技術報告進行修訂- |
C-16
101,但本公司已於SEDAR+向證券監管機構備案的除外
34. | 工作計劃。除本公司披露函件附表3.1(34)所披露外,本公司並未訂立任何合營企業、工作計劃或作出任何其他性質的承諾或承諾,而本公司須在未來三個月內為此支付合共超過250,000美元。 |
35. | 資產所有權。除本公司披露函件附表3.1(35)所披露者外,本公司及其附屬公司是本公司物業及相關資產的絕對合法及實益擁有人,並對本公司物業及相關資產擁有良好及可出售的所有權或有效租賃權益,並持有礦產、使用權及對本公司物業的其他權利或權益(統稱為“本公司財產權”),不享有任何留置權,但因個別或整體而言對本公司或其附屬公司並不重大的任何 缺陷除外。且本公司或其任何附屬公司目前進行或預期於短期內進行的業務並不需要任何其他產權或權益 。本公司並不知悉任何重大索償或任何重大索償的基礎可能或可能會對本公司或任何附屬公司使用、轉讓或以其他方式利用本公司財產或本公司財產權的權利產生不利影響 本公司或任何附屬公司目前並無責任或義務就本公司任何財產或本公司財產權向任何人士支付任何尚未支付的重大佣金、特許權使用費、許可費或類似付款,除非根據適用法律。 |
36. | 勘探信息。除《公司披露函》和公司備案文件的附表3.1(36)中披露的信息外,公司自2019年1月1日起向買方提供了與公司物業有關的所有勘探信息和數據的完整副本(如果該等信息和數據是重要的),前提是2019年1月1日之前沒有任何重大信息被故意隱瞞,以及哪些信息由公司或其任何子公司擁有或控制,包括但不限於,在每一種情況下,所有地質、地球物理及地球化學資料及數據(包括所有鑽探、樣本及化驗結果 及所有地圖)及由本公司或其任何附屬公司擁有或擁有或控制的有關本公司礦業權或本公司物業的所有技術報告、可行性研究及其他類似報告及研究,且在本公司所知下,除本公司披露函件附表3.1(36)所披露者外,本公司擁有唯一權利、 所有權、所有權及使用所有該等資料、數據報告及研究的權利。 |
37. | 打官司。除本公司披露函件附表3.1(37)所披露外,本公司在法律或衡平法上,或在任何法院、聯邦、省、州、市或其他政府部門、佣金、董事會、局、機構或機構面前,並無任何訴訟、訴訟、法律程序、判決、索賠、查詢或調查(包括原住民提出的任何索賠)懸而未決,或據本公司所知,在法律或衡平法上,或在任何法院、聯邦、省、州、市政府或其他政府部門、佣金、董事會、局、機構或機構面前,或在國內或國外,對本公司或其任何附屬公司的任何財產或資產構成威脅。公司或其任何附屬公司的負債(或有或有)、 事務、業務、資本、狀況(財務或其他)、運營或前景。本公司及其任何子公司均不受任何判決、命令、令狀、禁令、法令、裁決、規則、政策的約束 |
C-17
對任何政府實體的監管,無論是單獨的還是整體的,都可能對公司造成重大不利影響,或對公司履行本協議義務的能力產生不利影響。據本公司所知,並無任何法律或監管行動或程序待決或受到威脅,可能會禁止、限制或禁止本公司履行其在本協議項下的義務。
38. | 環境問題。除公司披露函件附表3.1(38)所述外: |
(a) | 據本公司所知,本公司 及其附屬公司的物業、資產及營運在過去五年實質上均符合所有環境法律。本公司及其子公司擁有並遵守環境法律要求的所有實質性授權,以擁有、租賃和運營本公司資產,並開展各自的業務,如目前所進行的那樣。本公司並不知悉任何政府實體就本公司或其任何附屬公司的物業、資產或營運違反或未能遵守任何環境法的任何實際、潛在或指稱的違反或未能遵守任何環境法的任何實際或 威脅的書面命令或指令,除非該等事項 不會產生重大不利影響。 |
(b) | 據本公司所知,根據任何環境法,本公司或任何子公司均不承擔任何與本公司處理、儲存、處置、運輸、搬運、製造和分銷有害物質有關的重大責任,包括罰款、罰款、糾正行動費用、補救行動費用、人身傷害、財產損害、自然資源損害或律師費。 |
(c) | 不需要任何擔保、擔保或擔保安排來滿足適用於本公司或其子公司的有關其各自資產和當前業務的任何環境法的要求。 |
(d) | 不存在因不遵守任何環境法而針對公司或其任何子公司的未決書面索賠或命令,或據公司所知, 威脅針對公司或其任何子公司的索賠或命令, 除非任何此類事項不會產生實質性的不利影響; |
(e) | 據本公司所知,目前尚無任何環境法律的未決變更 會使本公司或任何附屬公司的業務在其正常和正常的過程中非法運作或受到實質性限制。 |
(f) | 本公司已向買方提供有關過去五年內編制的任何環境評估、審計或調查的所有報告的副本,這些報告涉及由本公司或其任何子公司擁有或控制的當前和以前擁有和租賃的不動產。 |
39. | 員工。 |
(a) | 本公司及其子公司目前實質上遵守了所有關於僱傭和僱傭慣例、工人的 |
C-18
賠償、職業健康及安全及類似法例,包括在所有重大方面支付據此而欠下的所有款項,且根據適用僱傭慣例、工人 補償法例、職業健康及安全或類似法例,並無針對其中任何一項的未決 索償或未決的重大命令,亦據本公司所知,過去三年內並無發生任何可合理預期會導致任何該等重大索償的事件。
(b) | 附表3.1(《公司披露函》的第39(B)條列出了截至本公告日期公司所有員工的真實和完整的列表,包括他們各自的地點、聘用日期、累計服務年限、合同期限(如果是固定的)、職位、薪酬(包括但不限於工資、獎金和佣金)、是否有資格參加短期和長期激勵計劃(以及根據這些計劃獲得的補助金,如果有)(僅針對加拿大員工)、福利、按天計的年假權利,以及他們是否加入了工會。以及本公司或其任何附屬公司對其負有未清償解僱或遣散費義務的所有前僱員的名單,顯示該等義務的價值。 除公司披露函件附表3.1(39(B)所披露者外,公司僱員就終止僱傭所需的通知期或遣散費沒有達成任何超過適用法律要求的協議。公司勤勉 信息包含與《公司披露函》附表 3.1(39(B))所列員工有關的所有書面僱傭協議的真實、完整副本,這些員工的基本工資或基本工資每年超過150,000美元。 |
(c) | 附表3.1(本公司披露函件的第39(C)條載有一份正確而完整的名單,列明截至本公告日期,本公司或任何附屬公司聘用的每名獨立承包人,其在其合同或安排下的基本費用,或在沒有書面合同的情況下,在2023財政年度向他們支付的費用總額超過75,000美元, 包括他們的諮詢費、他們有權獲得的任何其他形式的補償或福利,以及他們是否受到書面合同的約束。已向買方提供了規定基本費用每年超過150,000美元的所有此類獨立承包人合同的最新和完整副本。據本公司所知,列於本公司披露函件附表3.1(39(C))的本公司及其附屬公司的每名獨立承建商已被正式歸類為獨立承建商,而本公司或任何附屬公司均未收到任何政府實體就該項分類提出異議的書面通知。 |
(d) | 除本公司披露函件附表3.1(39(D))所述外,本公司或其任何附屬公司均不是以下各項的一方或受其約束或管轄,或受以下各項約束: |
(i) | 關於公司或其任何子公司的任何集體談判或工會協議,或任何實際的或據公司所知威脅申請認證或談判權的 ;或 |
C-19
(Ii) | 與任何公司員工有關或涉及的任何勞資糾紛、罷工、停工、工作放緩或停工,且在過去一年內未發生此類事件。 |
(e) | 在所有重大方面,本公司已從支付給任何現任或前任僱員、高級管理人員或董事或其他人士的每筆款項中扣繳法律或行政慣例規定的因所得税、養老金計劃繳款、就業保險費、僱主健康税和類似税費而應扣繳的所有金額,並已在規定時間內將扣繳金額匯回適當的政府實體。 |
(f) | 根據適用的職業健康及安全條例(“OHSL”),本公司或其任何附屬公司並無重大指控待決。據本公司所知,本公司及其各附屬公司於過去三年在所有重大方面均遵守OHSL的重大條款及條件,以及根據OHSL發出的任何命令,而據本公司所知,目前並無就OHSL項下的任何重大命令提出上訴。 |
(g) | 除本公司披露函件附表3.1(39(G))所披露者外,本公司及其任何附屬公司於過去三年並無 從事任何不公平勞工行為,亦無實際或據本公司所知 威脅涉及本公司或其任何附屬公司的不公平勞工行為投訴。 |
40. | 員工福利。 |
(a) | 除本公司披露函件附表3.1(40(A))所載的公司股份補償計劃及所有員工計劃外,本公司或其任何附屬公司並無任何由本公司維持或對其具約束力的退休金或退休收入計劃或其他員工補償或福利計劃、協議、保單、計劃、安排或慣例,不論是書面或口頭的 。作為公司盡職調查信息的一部分,公司提供了截至本文件日期修訂的所有員工計劃的真實、正確和完整的副本,以及所有相關文件。 |
(b) | 本公司及其附屬公司在所有重大方面均已遵守員工計劃的所有條款及所有適用法律。已根據員工計劃的條款和適用法律,在到期時支付員工 計劃下的所有繳費和保費。本公司及/或其附屬公司(視屬何情況而定)已全額支付截至本協議日期止期間的所有供款。 |
(c) | 任何員工計劃都不是税法中定義的“註冊養老金計劃” ,或在公司或其子公司的任何員工退休或(除法規要求的情況外)終止僱傭後提供福利。 |
C-20
41. | 保險。 |
(a) | 本公司及其各附屬公司自2023年1月1日以來一直由信譽良好的第三方保險公司承保,保單合理審慎,適合本公司、其附屬公司及其各自資產的業務規模和性質。 |
(b) | 除本公司披露函件附表3.1(41)(B)所披露者外,本公司及其附屬公司的實物財產、業務、營運及資產的現行有效 保單均屬有效及具約束力,並具有十足效力及效力,而根據任何該等保單,如承保範圍被質疑、拒絕或有爭議的 ,並無重大索償待決。除本公司披露函件附表3.1(41)(B)所披露外,本公司或其任何附屬公司的任何保險單下並無任何重大索賠被任何保險人拒絕、駁回、質疑或爭議,或任何保險人對該等索賠的全部或任何重大 部分作出任何保留權利或拒絕承保。本公司或其任何附屬公司的任何保單所涵蓋的所有重大訴訟,均已向適用保險人作出適當報告,並獲適用保險人接受。 |
42. | 税金。 |
(a) | 除本公司披露函件附表3.1(42)(A)所披露者外,本公司及其各附屬公司已於本公告日期前按時提交所有須提交的報税表,且所有該等報税表在各重大方面均完整無誤。 |
(b) | 除本公司披露函件附表3.1(42)(B)所披露者外,本公司及其各附屬公司已根據國際財務報告準則,及時支付本公司及其各附屬公司於本公佈日期或之前應付的所有應繳税款、所有評税及重估、 及所有其他應付税款,但以善意競投或已按國際財務報告準則於本公司最近公佈的綜合財務報表中就其撥備的儲備金除外。本公司及其附屬公司已根據國際財務報告準則於本公司最近刊發的綜合財務報表中就本公司及其各附屬公司在該等財務報表所涵蓋的 期間尚未支付的任何税項提供足夠的應計項目,不論該等財務報表是否在任何報税表上顯示為到期。除公司披露函件附表 3.1(42)(B)所披露者外,自該公佈日期起,除按一般程序外,並無評估、建議評估、產生或累積任何與該等報表中未反映或以其他方式計提的税項有關的重大負債。 |
(c) | 除本公司披露函件附表3.1(42)(C)所披露外,本公司或其任何附屬公司的税項並無任何重大缺失、訴訟、建議調整或爭議事項 存在或已被斷言,而本公司或其任何附屬公司均不參與任何有關評税或徵收税款的重大行動或程序 。 |
C-21
本公司或其任何附屬公司或其各自的任何資產均未受到任何此類事件的書面斷言或威脅。
(d) | 在本公司及其任何附屬公司並無提交報税表的司法管轄區內,任何政府實體並無聲稱本公司或其任何附屬公司須或可能須繳交該司法管轄區的實質税項 ,而本公司或其任何附屬公司亦無在其未就收入提交報税表的司法管轄區內經營業務。 |
(e) | 除準許留置權外,本公司或其任何附屬公司的任何資產均無任何留置權(準許留置權除外)。 |
(f) | 除本公司披露函件附表3.1(42)(F)所披露者外,本公司及其附屬公司的每一家 已扣繳、扣除或收取本公司因繳税而須預扣、扣除或收取的所有重大金額,並已在法律要求下將所有該等金額滙往適當的政府實體,並在所有重大方面遵守與申報該等税款有關的所有適用法律。 |
(g) | 本公司或其任何附屬公司就任何應課税期間提出的任何重大申索,或收取、評估或重估應繳税款的期限,並無延長或豁免適用於該等法定期限的未完成協議,且目前並無任何豁免或延長該等期限的請求待決。 |
(h) | 本公司及其各附屬公司已向買方提供截至本協議日期仍可供評估或重估的任何課税年度或期間的所有重要納税申報表的真實、 正確及完整的副本,以及本公司及其各附屬公司的任何評税或重估通知,以及與任何政府實體的所有與税務有關的函件。 |
(i) | 本公司或其任何子公司均不是(A)與税務機關的任何 協議或(B)任何税收分擔、税收分配、税收賠償或類似協議或安排(主要與税收無關的習慣商業協議除外)項下的任何義務的一方或受其約束,或(C)本公司或其任何附屬公司可能有責任(1)就任何一方的任何重大税項或其他索償承擔責任,或(2)須就任何税項優惠(不論實際税項優惠或視為 税項優惠)或税務資產付款的任何協議(主要與税務無關的商業協議除外)或税務資產,包括因先前交易而產生的交易税項優惠。 |
(j) | 並無任何事實、情況或事件導致或可能導致税法第15、17、78至80.04或224節(或加拿大任何省或地區適用法律的任何類似條文)適用於本公司或其任何附屬公司。 |
(k) | 本公司及其各附屬公司已在所有重要方面遵守各適用法律的公司間轉讓定價條款。 |
C-22
納税,包括當時的文件和其下的披露要求。
(l) | 本公司或其任何附屬公司均不承擔任何其他人的税務責任,包括税法第159或160條(或聯邦、州、 當地或外國法律的任何類似規定)規定的税款,以增加確定性。 |
(m) | 本公司是税法 所指的“加拿大應税公司”。 |
43. | 無力償債。 |
(a) | 本公司或其任何附屬公司均非“無力償債人” 或實施《破產及破產法》(加拿大)所指的“破產行為”,或向任何法院或依據任何法律尋求債權人保護,向債權人提出妥協或安排,就妥協或安排採取任何行動或採取任何行動或進行或受法律程序影響,採取任何行動或成為 受或已受到宣佈破產的法律程序的威脅,為債權人的利益作出任何轉讓,如果 任何持有留置權的人或接管人接管了其任何財產,執行或扣押變得可強制執行或對其任何部分財產徵收,或已經或已經受到任何針對其提起的破產接管令申請或宣佈其破產或資不抵債的威脅。 |
(b) | 任何人士並無就本公司或其任何附屬公司或所有 或彼等各自的任何資產委任或威脅委任管理人、行政接管人或任何其他接管人、接管管理人或經理,而據本公司所知,並無採取任何步驟啟動任何該等委任。沒有根據適用於本公司或其任何子公司的任何法律作出或啟動類似的任命。 |
(c) | 本公司並無就本公司或其任何附屬公司提出清盤、解散或清盤,或就本公司或其任何附屬公司委任臨時清盤人,亦未提出或威脅任何針對本公司或其任何附屬公司的呈請或威脅,亦未就本公司或其任何附屬公司的清盤、解散或清盤而召開任何會議。本公司或其任何附屬公司均未根據任何法律受到類似程序的約束。 |
44. | 財務顧問和公平意見提供者的意見。董事會已收到口頭形式的公平意見,該意見未經修改、修改、保留或撤回。公司將在《公司公平意見書》交付董事會後,立即向買方提供一份真實完整的《公司公平意見書》副本。 |
45. | 財務顧問或經紀人。本公司未承擔任何義務或責任,不論或有其他,或同意支付或償還任何經紀、發現人、財務顧問或投資銀行,以支付或補償與本協議有關的任何經紀、發現人、諮詢或其他費用或佣金,或報銷與本協議有關的費用。 |
C-23
除與財務顧問及公平意見提供者有關外,亦不得就本公司或與本公司有關的任何其他 交易。公司 已向買方提供財務顧問和公平意見提供者同意向公司提供服務的協議的正確和完整的副本。公司披露函件的附表3.1(45)列出了根據與財務顧問或公平意見提供者達成的協議而確定的支付給財務顧問或公平意見提供者的總金額。
46. | 董事會批准。董事會在諮詢財務及法律顧問後,已一致:(I)確定本公司股東根據該安排應收取的代價對該等持有人公平,且該安排符合本公司的最佳利益;(Ii)決議一致建議 本公司股東投票贊成該安排決議案;及(Iii)授權訂立本協議及本公司履行本協議項下的責任,且並無採取任何行動以修訂或取代該等釐定、 決議案或授權。 |
47. | 反賄賂和反腐敗。本公司或其任何附屬公司,或其各自的董事、高級職員或僱員,或據本公司所知,其各自的代理人或代表,均未直接或間接(I)提出、承諾、作出或授權或同意提供、承諾、作出或授權任何捐款、費用、資金、財產或任何其他有價值的禮物予任何政府官員或為其使用或受益,以確保政府實體或政府官員採取行動或不採取行動或作出決定,對此類行動、不作為、決定或任何不正當利益的影響;或(Ii)採取任何違反或將在其他方面違反或禁止本公司或其任何附屬公司受任何反貪污法約束的行動。本公司及其子公司的運作一直遵守所有適用的反腐敗法律,除公司披露函件附表3.1(47)所披露外,過去六年來,沒有任何政府實體、客户、業務夥伴或任何仲裁員提起訴訟、行動、調查、查詢、訴訟或訴訟,或涉及本公司或其任何附屬公司,或據本公司所知,其任何董事、高級管理人員、僱員、與反腐敗法律有關的代理人或代表,據本公司所知,沒有任何情況可能導致或引起任何此類訴訟、行動、調查、 查詢、訴訟或訴訟程序,也沒有懸而未決或受到威脅的情況。本公司及其附屬公司並無資格或被任何政府實體視為沒有資格競投與該等政府實體的任何合約或業務,或獲該等政府實體授予任何合約或業務,或根據與該等政府實體的合約競投或執行任何分包工作。公司及其子公司均制定並維護旨在確保遵守此類法律的政策和程序,包括檢測、預防和報告違規行為的政策和程序。 |
48. | 經濟制裁和出口管制。本公司、其附屬公司、其各自的董事和高級管理人員,以及據本公司所知,本公司及其附屬公司的僱員、代理人和代表在過去六年一直遵守所有適用的貿易管制法律。本公司及其子公司均制定並維護旨在確保持續遵守此類法規的政策和程序,包括檢測、預防和報告違規行為的法規。這個 |
C-24
本公司及其子公司的經營始終遵守貿易管制法律,在過去六年中,沒有任何政府實體、客户、業務合作伙伴或任何仲裁員或內部調查涉及本公司或其任何子公司的訴訟、行動、調查、查詢、訴訟或法律程序,而據本公司所知,涉及本公司或其任何子公司的任何董事、高級管理人員、員工、代理人或代表,以及據本公司所知,沒有任何情況可能導致或引起任何此類訴訟、行動、調查、調查、訴訟或 訴訟程序,也沒有懸而未決或受到威脅的情況。
49. | 所需審批。本公司在簽署和交付本協議、本公司履行本協議項下的義務、 本安排完成時,不需要獲得本公司的授權、許可證、許可證、證書、登記、 任何政府實體的同意或批准,或向任何政府實體提交或通知本公司: |
(a) | 臨時命令和獲得臨時命令所需的任何文件以及根據臨時命令所需的批准; |
(b) | 最終訂單,以及為獲得最終訂單所需的任何文件;以及 |
(c) | 根據適用的證券法以及TSXV和OTCQX的規則和政策要求的此類備案和其他行動; |
(d) | 任何其他授權、許可證、許可證、證書、登記、同意、批准和備案及通知,如果不能獲得或作出該等授權、許可證、許可證、證書、登記、同意、批准和備案及通知,合理地預計不會妨礙 或顯著阻礙或實質性推遲安排的完成;以及 |
(e) | 公司披露函附表3.1(49(E))中所列的第三方同意、批准和通知。 |
50. | 對商業活動的限制。本公司或其任何附屬公司並無任何協議、判決、強制令、 命令或法令具有或可合理預期會產生禁止、限制或損害本公司或其任何附屬公司或聯營公司的任何商業行為、限制或損害本公司或其任何附屬公司或聯營公司的任何財產收購、或本公司或其任何附屬公司或聯營公司的業務行為的效力。 |
51. | 保密和賠償協議。公司或其任何子公司與有關人員就收購提案定義中所述性質的任何交易向該人員提供或由該人員審查的信息的機密性達成的所有協議 ,這些協議仍然有效 並自本協議之日起生效,尚未放棄或解除任何此類“暫停”或此類保密協議的其他條款的適用性 ,除非此類協議規定因本安排而自動豁免 。公司盡職調查信息包含所有賠償協議和公司作為一方的任何類似 協議的正確和完整副本,這些協議包含以 公司現任高級管理人員和董事為受益人的賠償權。 |
C-25
D-1
附表D
買方陳述和保證
1. | 組織機構和資質。每一買方及其附屬公司 (I)已正式註冊成立,根據其司法管轄區法律是一家信譽良好的有效公司 ,並且在所有重要的公司備案文件中都是最新的,(Ii)擁有開展或目前擬開展的業務的所有必要的公司權力和授權,擁有或租賃其財產和資產,以及(Iii)具有適當的資格、許可或註冊 以在每個司法管轄區進行業務交易(如有必要),無論是由於財產的所有權 或租賃或業務的開展,以及在實質上遵守所有適用的法律、規則或每個此類司法管轄區的法規來開展業務,除非不具備良好的信譽或如此註冊,預計不會對買方產生重大不利影響。在任何該等司法管轄區內,買方並無採取或提起任何行動或法律程序,亦無待決或據買方所知 已受到威脅解散買方或買方任何材料附屬公司,或撤銷、限制或限制買方或任何材料附屬公司的該等權力及權力。 |
2. | 企業授權。買方擁有簽訂和履行本協議項下義務所需的公司權力和權力。買方履行、交付和履行其在本協議項下的義務以及完成本協議項下的安排和其他交易已 經買方採取一切必要的公司行動正式授權,買方不需要進行任何其他公司程序來授權本協議或完成本協議和本協議預期的其他交易。 |
3. | 董事會批准。買方董事會已批准該安排以及本協議的簽署和履行。 |
4. | 執行和有約束力的義務。本協議已由買方正式簽署並交付,構成買方的合法、有效和具有約束力的協議,可根據其條款對其強制執行,但僅限於受破產、破產或其他影響債權人權利執行的法律的限制,以及法院在授予衡平法救濟(如強制履行和強制令)時可行使的酌處權。 |
5. | 政府授權。買方執行、交付和履行其在本協議項下的義務,以及完成本協議項下的安排和其他交易 不需要買方或其任何子公司向任何政府實體或與之相關的任何授權或其他行動,或向任何政府實體提交或通知,但向證券管理機構、多倫多證券交易所或紐約證券交易所提交的文件除外。 |
6. | 不違反規定。買方執行、交付和履行其在本協議項下的義務以及完成本協議所規定的安排和其他交易不會、也不會(或不會因通知、時間流逝或兩者兼而有之): |
D-2
(a) | 違反、牴觸或導致違反或違反買方的説明文件或其任何子公司的組織文件; |
(b) | 假定符合上文第5段所述事項,與適用於買方或其任何子公司、或其各自的任何財產或資產的任何法律相沖突或導致違反或違反;或 |
(c) | 允許任何人行使任何權利,要求任何人同意或通知,或 任何人採取其他行動,或構成違約,或導致或允許終止、取消、加速或以其他方式改變買方或其任何子公司有權享有的任何權利或義務,或喪失任何利益(包括觸發 任何優先購買權或首次要約),買方或其任何子公司作為當事方的任何材料合同或買方或其任何子公司受其約束的任何材料授權 項下的控制條款變更或其他限制或限制),除非合理地預計不會個別或總體上對買方完成安排的能力產生重大不利影響。 |
7. | 大寫。 |
(a) | 買方的法定資本由不限數量的買方 股份組成。截至2024年4月25日收盤,已發行和已發行的買方股票為177,553,030股。另有1,647,001股買方股份已預留于于2024年4月25日到期及適當行使若干獎勵期權(“買方期權”) 後發行。另有2,953,666股買方股份已預留于于2024年4月25日歸屬若干已發行的受限 股份單位(“買方RSU”)後發行。 |
(b) | 所有已發行的買方股份已獲正式授權及有效發行, 已繳足股款且不可評估(且該等股份並無違反任何優先認購權或類似權利而發行),所有可於行使買方購股權時發行的買方 股份已獲正式授權,及所有於歸屬買方股份單位 時可發行的買方股份已獲正式授權,且於發行時應作為繳足股款及不可評估有效發行。沒有發行買方 股票,也沒有授予買方期權或買方RSU,違反了買方的任何法律或適用於他們的任何優先購買權或類似權利。 |
(c) | 除可根據買方期權的行使及買方RSU歸屬而發行的買方股份外,並無已發行、未償還或授權的期權、基於股權的獎勵、認股權證、催繳、轉換、 優先購買權、贖回、回購、股票增值或其他權利,或買方或其任何附屬公司有義務直接或間接發行、登記出售、回購或贖回買方或其任何附屬公司的任何證券,或給予任何人士權利認購或收購、贖回或贖回任何證券的任何其他協議、安排、工具或承諾 買方或其任何子公司的任何證券。 |
D-3
(d) | 除法律另有規定外,並無已發行、未償還或獲授權的票據、債券、債權證或其他 債務證據或任何其他協議、安排、文書或任何種類的承諾直接或間接給予任何人士與買方股份持有人就任何事項投票的權利。 |
8. | 買方股份和替代選擇權。當根據協議條款發行時,所有買方股份將作為買方資本中的繳足股款和不可評估股份有效發行。買方股份的發行及出售不受認購或購買買方股份的任何優先購買權、優先購買權或其他類似 權利的約束,亦不會導致買方證券的任何持有人 有權調整買方任何證券項下的行權、轉換、交換或重置價格,亦不會導致買方證券項下的任何其他反攤薄或其他調整 (自動或其他)。將發行的替代買方期權在根據協議條款發行時,將適時有效地創建和發行。替代買方購股權相關的買方股份 將於根據協議條款發行替代買方購股權時,正式及有效授權及預留 以供發行,而於根據替代買方購股權的條款發行及買方收到其行使價後,該等買方股份將作為繳足股款及不可評估而正式及有效地發行。本公司認股權證相關的買方 股份將於生效時間獲正式及有效授權及預留以供發行,而於根據本公司認股權證的條款發行及買方收到行使該等認股權證的權力後,該等買方 股份將作為繳足股款及不可評估而正式及有效地發行。 |
9. | 資金充足。買方有足夠的資金來滿足私募所需的認購金額。 |
10. | 股東協議和類似協議。買方及其任何附屬公司均不受任何一致股東協議的約束或影響,亦不是任何股東、彙集、投票或其他類似安排或協議的一方,該等安排或協議與買方或其任何附屬公司的任何證券的所有權、登記、轉讓或表決有關,根據該協議,買方或其任何附屬公司以外的任何人士可 擁有與買方或其任何附屬公司的任何現有或過往股權相關的任何權利或申索。 |
11. | 共享所有權。於本協議日期,買方及其聯營公司及與買方及其聯營公司共同或一致行事的人士並不實益擁有或控制或指揮本公司的任何普通股或其他證券。 |
12. | 證券法很重要。 |
(a) | 買方是“報告發行人”或與之相當的發行人,而不是 在加拿大各省和地區的適用證券法下的違約報告發行人名單上,且不違反任何證券法或多倫多證券交易所的規則和法規的任何重大要求。 買方股票是根據美國交易所法案第12(B)條登記的,買方受美國交易所法案第13條報告要求的約束,買方不會在任何重大義務方面違約。不退市, 停牌或 |
D-4
停止對其任何證券的交易 指令,據買方所知,任何證券管理局或美國證券交易委員會的任何詢價或調查均未進行、有效或正在進行或受到威脅。買方股票在多倫多證券交易所和紐約證券交易所上市,買方股票目前並未停牌或暫停交易。買方沒有任何證券在除多倫多證券交易所和紐約證券交易所以外的任何證券交易所上市交易。在買方子公司成立或以其他方式組織或運營的任何司法管轄區內,買方子公司均不受任何證券法的任何重大披露要求的約束。
(b) | 根據適用的證券法和美國證券法要求提交的買方備案文件在所有實質性方面均符合 適用的證券法和美國證券法的要求,並在適用的情況下符合多倫多證券交易所和紐約證券交易所的規則和政策,且截至備案之日(或者,如果在本協議日期之前的後續申報文件修改或取代), 不包含任何失實陳述。自2023年1月1日以來,買方一直遵守並遵守適用的證券法和美國證券法,以及多倫多證券交易所和紐約證券交易所在所有實質性方面的規則、政策和要求。自2023年1月1日起,買方已 及時向證券當局和美國證券交易委員會提交了根據適用的證券法和美國證券法,以及適用的多倫多證券交易所和紐約證券交易所的規則和政策,買方必須提交的所有重要表格、報告、時間表、證明、聲明和其他 文件。買方未向證券監管機構提交任何保密的 重大變更報告,該報告在本協議發佈之日仍屬保密。買方已從任何證券管理局或美國證券交易委員會收到關於買方的任何備案文件的意見函中沒有未解決或未解決的意見 ,據買方所知,買方和買方的任何備案文件都不受持續審計、 任何證券管理局或美國證券管理局或美國證券交易委員會的審查、評論或調查的影響,如果是買方,則是多倫多證券交易所或紐約證券交易所的持續審計、審查、評論或調查的對象。 |
(c) | 買方不受多倫多證券交易所、紐約證券交易所或任何證券管理局或美國證券交易委員會發出的任何停止交易或其他命令的約束,據買方所知,在多倫多證券交易所、紐約證券交易所或任何證券管理局或美國證券交易委員會之前,涉及買方的可能阻止或限制買方任何證券交易的調查或其他程序目前沒有進行中或懸而未決。 |
(d) | 買方是美國證券法下監管C規則 第405條和美國交易所法案下規則30億.4所指的“外國私人發行人”,並有資格根據美國/加拿大多司法管轄區披露制度向美國證券交易委員會提交備案 。 |
13. | 財務報表。 |
(a) | 買方截至2023年3月31日止年度的經審核綜合財務報表(包括其中任何一項附註或附表、核數師報告及相關管理層的討論及分析),以及買方三年及九年未經審核的中期財務報表 |
D-5
截至2023年12月31日(I)按國際財務報告準則編制,(I)一致適用,(Ii)在所有重要方面,買方及其附屬公司的資產、負債(不論應計、絕對、或有或有或其他)、綜合財務狀況、經營結果或財務業績 及現金流量於該等報表及綜合財務狀況所載日期的公允列示,買方及其附屬公司於日期 及該等財務報表所涵蓋各期間的經營業績或財務表現及現金流量(除該等財務 報表附註可能明確註明者外)及(Iii)反映有關或有負債的適當準備金(如有)。買方無意 對第(13)款所述任何財務報表的任何方面進行任何重大更正或重述,據買方所知,也沒有任何重大更正或重述的依據。除買方於截至2023年及2022年3月31日止財政年度的經審核綜合財務報表的附註所述外,買方的會計政策自2023年3月31日以來並無重大變動。除買方申報文件所披露外,買方或其任何附屬公司與未合併的 實體或其他人士的任何表外交易,概無、亦無任何承諾成為交易的一方。
(b) | 自2023年1月1日以來,買方 及其各附屬公司的財務賬簿、記錄及賬目:(I)在所有重大方面均按照國際財務報告準則保存;(Ii)按合理的 詳細陳述;(Iii)準確及公平地反映買方及其附屬公司的所有重大交易、收購及處置; 及(Iv)準確及公平地反映買方自該 日期起或之後期間的財務報表基礎。 |
14. | 財務報告的披露控制和內部控制。 |
(a) | 買方已建立並維護一套披露控制制度和程序,旨在提供合理保證,確保買方在其根據證券法提交或提交的年度文件、中期文件或其他報告中要求披露的信息在證券法規定的時間內得到記錄、處理、彙總和報告。此類披露控制和程序包括旨在確保買方在根據證券法提交或提交的年度文件、中期文件或其他報告中需要披露的信息被累積並傳達給買方管理層,包括其首席執行官和首席財務官(視情況而定)的控制和程序,以便及時做出有關要求披露的決定。 |
(b) | 買方已建立並維持一套財務報告內部控制制度,旨在為財務報告的可靠性及根據國際財務報告準則編制對外財務報表提供合理保證。 |
(c) | 據買方所知,不存在重大缺陷(如國家儀器52-109中定義的術語)-發行人在年度和中期申報文件中披露信息的證明)與設計、實施或維持其對財務報告或欺詐的內部控制有關,無論是否具有重大意義 |
D-6
涉及對買方財務報告進行內部控制的管理層或其他員工 。據買方所知,買方、其任何附屬公司、或其各自的任何董事、高級管理人員、審計師、會計師或代表均未 收到或以其他方式獲得關於 會計、內部會計控制或審計事項的任何書面或口頭的重大投訴、指控、主張或索賠,包括買方或其任何子公司從事可疑會計或審計行為的任何重大投訴、指控、主張或索賠,或其 員工對可疑會計或審計事項的任何關注。
15. | 審計師。買方的審計師是適用法律要求的獨立公共會計師,現在沒有,也從來沒有發生過任何應報告的事件(如國家文書 51-102所定義-持續披露義務)買方的現任或前任核數師。 |
16. | 沒有未披露的債務。買方及其附屬公司並無 任何重大負債、義務、負債或承擔,不論應計、絕對、或有或以其他方式根據國際財務報告準則須予披露,而在上述任何一種情況下,買方財務報表均未充分反映、保留或披露該等重大負債、責任、負債或承擔。 |
17. | 環境保護。買方及其任何子公司均未在買方或其任何子公司目前擁有或租賃的任何不動產上、之內、之下或從其上釋放任何違反環境法的有害物質,且據買方所知,也沒有其他人在買方或其任何子公司之前擁有或租賃的任何不動產上、之內或之下釋放任何有害物質。 |
18. | 礦產儲量和資源。買方或其任何附屬公司擁有的所有不動產(統稱為“買方財產”)的已探明和可能的礦產儲量和礦產資源,以及買方或其任何附屬公司持有權益的買方及其附屬公司(統稱為“買方礦業權”)的所有實質性礦產權益和權利(包括任何礦業權、採礦權、特許權、勘探許可證、開採許可證、探礦許可證、採礦租約和採礦權,在每種情況下,均以合同形式存在)。如買方文件所述,在所有材料方面都是按照合理的採礦、工程、地球科學和其他適用的行業標準和實踐,以及在所有材料 方面都符合所有適用法律,包括NI 43-101的要求。買方或其任何附屬公司、 或其任何材料合營企業的估計礦產儲量、估計礦產資源或礦化材料合計總額,整體而言並無較買方文件所載金額大幅減少。 |
19. | 沒有徵用。買方或其任何附屬公司的任何財產或資產 均未被任何政府實體接管或徵收,據買方所知,任何政府實體也未向 任何政府實體發出通知或啟動任何程序以取得或徵收任何此類財產或資產。 |
D-7
20. | NI 43-101技術報告。自2023年1月1日起,買方已按NI 43-101的要求及時向證券機構提交所有技術報告,且所有該等技術報告均已按照NI 43-101(包括表格43-101F1)的要求並遵照NI 43-101的要求編制和披露。 買方已知或應知的變更不會否定、歪曲或更改任何此類當前技術報告的任何實質性方面,或需要根據NI 43-101和適用的證券法提交新的技術報告。 此類當前技術報告中包含的所有重大假設均屬合理和適當。每一份此類存檔和當前的技術報告均由NI 43-101所指的合格人員編寫或在其監督下編寫。 |
21. | 礦業權。除買方備案文件中披露的情況外,買方 及其附屬公司(視情況而定)持有在買方物業所在司法管轄區根據有效、存續和可強制執行的所有權文件或文書承認的所有權(或在相關業務管轄範圍內的同等權利)、租賃、許可證、採礦權利或其他傳統財產、所有權或合同權益或權利,足以允許 買方及其附屬公司(視情況而定)勘探、開發、開採或生產(視情況而定)與之相關的礦物、 和所有財產。買方或其任何附屬公司擁有任何權益或權利的租約或債權已根據所有適用法律有效申請 ,如已發出,則據買方所知,該等租約或債權是根據所有適用法律發出的,並且是有效和存續的。買方及其附屬公司(視情況而定)擁有所有必要的地面權、訪問權和其他必要權利以及與買方物業相關的權益,授予買方及其附屬公司(視情況而定)適當勘探、開發、開採或生產(視情況而定)礦物的權利和能力,並根據買方及其附屬公司的權利和利益以及勘探、開發、採礦或生產的當前狀態(視情況而定),除不會對買方及其附屬公司(視屬何情況而定)使用所持有的權利或權益、每項專有權益及與此有關的每項文件、協議、租賃、文書及責任以外的例外情況, 目前買方或其其中一家附屬公司名下的信譽良好。 |
22. | 資產所有權。除買方備案文件中披露的情況外,買方及其子公司持有所有權(或在相關經營司法管轄區內的同等權利),並擁有與買方財產及相關資產有關的所有重要許可證、租賃、許可證、土地使用權證書或授權,並持有礦產、使用權及買方財產的其他權利或權益(統稱為“買方產權”),享有自由和明確的所有留置權,但對買方或其子公司不具重大意義的任何瑕疵除外,且無其他財產權。買方或其任何子公司開展業務所需的權益或授權是必要的。 與買方物業有關的採礦索償一直良好,並符合所有適用的法律、法規及政策。概無對買方財產權或買方或其任何附屬公司使用、轉讓或以其他方式開採買方財產或任何買方礦業權的權利可能或可能合理地 產生不利影響的重大不利索償或挑戰。買方及其附屬公司擁有所有表面權利,包括來自政府實體的租賃、許可或許可經營,允許買方及其附屬公司使用土地,以及根據目前的經營和所知的 開採買方礦業權所需的其他權益。 |
D-8
買方、任何第三方或 集團均不持有買方使用、轉讓或開發買方物業或任何買方礦業權所需的任何權利。
23. | 環境除在買方提交的文件中披露的情況外,買方 一直在遵守所有適用的環境法律進行經營,除非未能單獨或整體遵守該等 規定,則合理地預期不會對買方或其任何附屬公司造成重大不利影響。買方或其任何子公司尚未從任何個人或政府實體收到任何正式或非正式的通知,涉及任何環境法項下的任何訴訟、訴訟或其他索賠、責任或潛在責任,但截至本協議日期,這些訴訟、訴訟或其他索賠、責任或潛在責任仍懸而未決。 |
24. | 對商業活動的限制。對買方或其任何附屬公司並無任何協議、判決、強制令、 命令或法令具有或可合理預期具有禁止、限制或損害買方或其任何附屬公司或聯營公司的任何商業慣例、買方或其任何附屬公司或聯營公司收購財產、或買方或其任何附屬公司或聯營公司目前進行的業務行為(包括遵循本協議預期進行的交易)的效力。 |
25. | 沒有某些變化。除買方備案文件中披露的情況外,自2023年12月31日以來,除本協議中的交易外, 未發生任何變化、事件、發生、發展、情況或事實的影響或狀態,對買方或買方材料財產造成或將合理預期產生重大不利影響。 |
26. | 打官司。除僅與滿足或獲得監管批准有關的任何查詢、調查或程序外,不存在針對買方或其任何附屬公司的索賠、訴訟、訴訟、命令、指令、仲裁、詢問、 調查或程序待決或威脅,或據買方所知,影響其各自財產或資產的任何財產或資產,如果被確定為有損買方或其附屬公司的利益,則可合理預期 對買方造成重大不利影響,或有理由預期 會阻止或延遲完成本協議或擬進行的交易,而據買方所知,亦無任何事件或情況可合理預期會導致任何該等索償、訴訟、訴訟、仲裁、查詢、調查或法律程序。並無破產、清盤、清盤或其他類似程序懸而未決或進行中,或據買方所知,對買方或其任何附屬公司構成威脅或與買方或其任何附屬公司有關。買方或其任何附屬公司及其各自的任何財產或資產均不受任何未完成的判決、命令、令狀、強制令或法令的約束,該等判決、命令、令狀、強制令或法令可合理預期個別或整體對買方產生重大不利影響,或將阻止或將合理預期阻止或延遲完成此等安排或交易 。 |
27. | 税金。 |
(a) | 買方及其各附屬公司已在本協議生效日期前及時提交其要求提交的所有納税申報表,且所有該等納税申報表在所有重要方面都是完整和正確的。 |
D-9
(b) | 除無法合理預期對買方造成重大不利影響外,買方及其各附屬公司已及時支付於本公佈日期或之前應付的所有應繳税款、所有評税及重估,以及應付的所有其他税款, 但真誠競投或已按國際財務報告準則在買方最近公佈的綜合財務報表中就其撥備的儲備金除外。買方及其附屬公司已根據國際財務報告準則在買方最近公佈的綜合財務報表中為買方及其各附屬公司在該等財務報表所涵蓋期間尚未支付的任何税項(不論是否在任何報税表上顯示為到期)提供足夠的應計項目。除買方申報文件所披露外,自該公佈日期起,除按一般程序外,並無評估、建議評估、招致或應計任何與該等報表中未反映或以其他方式計提的税項有關的重大責任。 |
(c) | 除無法合理預期個別或整體對買方造成重大不利影響外,買方或其任何附屬公司的税項並無重大缺陷、訴訟、擬議調整或爭議事項 存在或已被斷言,買方及其任何附屬公司亦非任何評估或徵收税款的重大行動或程序的一方,且並無針對買方或其任何附屬公司或其各自的任何資產進行任何重大行動或程序的 斷言或書面威脅。 |
(d) | 在買方 及其任何附屬公司沒有提交納税申報單的司法管轄區內,任何政府實體均未就買方或其任何附屬公司在該司法管轄區 須或可能須繳納重大税項,以及買方或其任何附屬公司均未在其未就收入提交納税申報單的司法管轄區內經營業務提出申索。 |
(e) | 對於買方或其任何子公司的任何資產,除允許的留置權外,均無任何留置權(允許留置權除外)。 |
(f) | 目前並無未完成的協議延長或豁免適用於任何應課税期的任何重大申索或徵收、評估或重估應由買方或其任何附屬公司支付的税項的 法定時效期限,且目前並無任何豁免或延期請求待決。 |
(g) | 買方及其附屬公司已向本公司提供截至本協議日期仍可供評估或重新評估的任何課税年度或期間的所有重要納税申報表的真實、 正確和完整的副本,以及買方及其各附屬公司的任何評估或重估通知,以及與任何政府實體的所有與税收有關的函件。 |
(h) | 買方或其任何子公司均不是(A)與税務機關的任何 協議或(B)任何税收分享、税收分配、税收賠償或類似協議或安排下的任何義務的一方或受其約束 (除 |
D-10
(br}主要與税收無關的習慣商業協議),或(C)買方或其任何附屬公司可能(1)對任何一方的任何實質性税收或其他索賠負有責任的任何協議(主要與税收無關的習慣商業協議除外),或(2)要求 就任何税收優惠(無論是實際税收優惠或視為税收優惠)或税收資產(包括交易)付款的任何協議 。
(i) | 沒有任何事實、情況或事件已導致或可能導致税法第15、17、78至80.04或224節(或加拿大任何省或地區適用法律的任何類似規定)適用於買方或其任何子公司。 |
(j) | 買方及其各附屬公司已在所有重要方面 遵守每個適用法律中與税收有關的公司間轉讓定價條款,包括當時的文件 及其披露要求。 |
(k) | 買方及其任何子公司均不承擔任何其他人的税負,包括税法第159或160條(或聯邦、州、 當地或外國法律的任何類似條款)規定的税負。 |
(l) | 除合理預期會對買方產生重大不利影響的情況外,買方及其子公司均已扣繳、扣除或收取因税款而要求其扣繳、扣除或收取的所有重大金額,並在法律要求時將所有此類金額匯至適當的 政府實體,並在所有重大方面遵守與申報該等税款有關的所有適用法律。 |
(m) | 買方是税法含義 範圍內的“加拿大應税公司”。 |
28. | 破產和無力償債。買方或其任何附屬公司並無向其債權人或任何類別的債權人作出以其債權人為受益人的轉讓或提出破產建議,亦無就其提出任何接管令的申請 。買方或其任何附屬公司均未就與其債權人的妥協或安排或其清盤、清盤或解散而提起任何法律程序 ,而據買方所知,該等法律程序並未受到任何其他人士的威脅。並無就買方或其任何附屬公司或其各自的任何財產或資產委任接管人,亦未對其各自財產或資產的任何 施加執行或扣押,而據買方所知,該等法律程序並未受到任何其他 人士的威脅。 |
29. | 反賄賂和反腐敗。買方或其任何附屬公司、其各自的任何董事、高級職員或僱員,或據買方所知,其各自的代理人或 代表均未直接或間接:(I)提出、承諾、作出或授權,或同意提供、承諾、作出或授權, 向任何政府官員提供、支出、支付或贈送資金、財產或任何其他有價值的東西,或為其使用或為其利益而作出任何貢獻、開支、付款或贈予。 |
D-11
或政府實體或政府官員的決定,對此類行動、不作為或決定的影響,或任何不當利益;或(Ii)採取任何行動, 以其他方式與適用的反腐敗法律不一致或禁止的任何行動。買方及其子公司的經營始終遵守反腐敗法,在過去六年中,沒有 由任何政府實體、客户、商業夥伴或任何 仲裁員提起的訴訟、行動、調查、查詢、訴訟或訴訟,或涉及買方或其任何子公司或其任何董事、高級管理人員、員工、代理人或代表的任何內部調查,或涉及反腐敗法的任何內部調查,且不存在可能導致或引起任何此類訴訟、行動、調查、調查、詢問的情況訴訟或程序,沒有懸而未決或受到威脅。買方及其子公司 沒有資格,也沒有被任何政府實體認為沒有資格投標與該政府實體的任何合同或業務,或被授予 該政府實體的任何合同或業務,或根據與該政府實體的合同投標或執行任何分包工作。買方及其子公司均制定並維護旨在確保遵守此類法規的政策和程序,包括檢測、預防和報告違規行為的法規。
30. | 經濟制裁和出口管制。買方、其附屬公司、 及其各自的董事和高級管理人員,以及據買方所知,買方及其附屬公司的僱員、代理人和代表在過去六年一直遵守適用的貿易管制法律。買方及其子公司均制定並維護旨在確保持續遵守此類法規的政策和程序,包括檢測、預防和報告違規行為的法規。買方及其子公司的經營始終遵守貿易管制法,在過去 六年中,買方或其子公司或其各自的董事、高級管理人員、員工、代理人或代表均未就貿易管制法提起訴訟、行動、調查、調查、訴訟或訴訟,或在任何政府實體、客户、業務合作伙伴或仲裁員或仲裁員面前提起訴訟、訴訟、調查或訴訟,或進行任何內部調查,且不存在任何可能導致或導致此類訴訟、行動、調查的情況。訴訟或程序,沒有懸而未決或受到威脅。 |
31. | 《加拿大投資法》。買方不是加拿大投資法所指的“非加拿大人” 。 |