附錄 99.2
Atlanticus以增發方式完成本金6,000萬美元2029年到期的9.25％優先票據
亞特蘭大，2024年7月26日（GLOBE NEWSWIRE）——金融科技公司大西洋控股公司（納斯達克股票代碼：ATLC）（“Atlanticus”、“公司”、“我們” 或 “我們”）是一家金融科技公司，其銀行、零售和醫療保健合作伙伴能夠為數百萬普通美國人提供更具包容性的金融服務，今天宣佈結束其先前宣佈的9.25％高級註冊的承保公開增發行 2029年到期的票據（“附加説明”）。公司完成了本金總額為6,000萬澳元的額外票據（“發行”）的發行和出售，其中包括5,500萬澳元的本金額以及承銷商行使期權時的500萬美元本金。
此次發行在扣除承保折扣、佣金、費用和向承銷商報銷的某些費用後，在扣除其他費用之前，淨收益約為5,650萬美元。
這些附加票據構成了公司2029年到期的9.25％優先票據的進一步發行，其中本金總額為57,25萬美元（“現有票據”）。附加票據具有相同的CUSIP編號，可與現有票據互換交易。該公司預計，出於美國聯邦所得税的目的，附加票據可以與現有票據互換。
公司預計將使用本次發行的淨收益來贖回公司子公司發行的B類優先股的一部分和/或用於一般公司用途。
現有票據以及其他票據預計將在納斯達克全球精選市場（“納斯達克”）上市，股票代碼為 “ATLCZ”。
b. 萊利證券公司、詹尼·蒙哥馬利·斯科特有限責任公司、Lucid Capital Markets, LLC和威廉·布萊爾公司擔任本次發行的賬面經理。A.G.P./Alliance Global Partners和Clear Street LLC擔任本次發行的聯合經理。
特勞特曼·佩珀·漢密爾頓·桑德斯律師事務所擔任該公司的法律顧問。杜安·莫里斯律師事務所擔任承銷商的法律顧問。
這些附加票據的發行是根據S-3表格上的有效貨架註冊聲明進行的，該聲明最初於2024年5月10日提交給美國證券交易委員會（“SEC”），並於2024年5月21日由美國證券交易委員會宣佈生效。本次發行僅通過招股説明書和招股説明書補充文件進行。與這些證券相關的招股説明書和招股説明書補充文件的副本可從美國證券交易委員會的網站 http://www.sec.gov 獲得，也可以通過以下方式獲得：b. Riley Securities, Inc.，北17街1300號，套房1300，弗吉尼亞州阿靈頓 22209，收件人：招股説明書部，電子郵件：prospectuses@brileyfin.com，電話：(703) 312-9580。
本新聞稿不構成出售要約或招攬買入要約，在根據任何此類州或司法管轄區的證券法進行註冊或資格認證之前，此類要約、招標或出售是非法的州或司法管轄區也不得出售這些證券。
關於大西洋控股公司
為普通美國人帶來更好的財務業績
Atlanticus的技術使銀行、零售和醫療保健合作伙伴能夠通過使用專有分析為普通美國人提供更具包容性的金融服務。我們運用在超過25年的運營歷史中為超過2000萬名客户和400億美元消費貸款提供服務所積累的經驗和建立的基礎設施，為發起一系列消費貸款產品的貸款機構提供支持。這些產品包括通過我們的全渠道平臺銷售的零售和醫療保健自有品牌信用卡和普通用途信用卡，包括零售銷售點、醫療保健點、直郵招標、基於互聯網的營銷以及與第三方的合作伙伴關係。此外，通過我們的CAR子公司，Atlanticus通過多種融資和服務計劃滿足汽車經銷商和汽車非主要金融組織的個性化需求。
前瞻性陳述
本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述。通常，您可以通過使用 “展望”、“潛在”、“繼續”、“可能”、“尋找”、“大約”、“預測”、“相信”、“期望”、“計劃”、“打算”、“估計” 或 “預期” 等詞語和類似詞語的否定表達，以及將來或條件動詞（如 “將”、“應該”）來識別這些陳述” “會”、“可能” 和 “可能”。這些陳述存在某些風險和不確定性，可能導致實際結果與前瞻性陳述中包含的結果存在重大差異。這些風險和不確定性包括公司向美國證券交易委員會提交的文件中描述的風險，包括但不限於與不確定的經濟環境相關的風險，尤其是通貨膨脹、利率、勞動力可用性和供應鏈的影響；公司保留現有商業夥伴和吸引新的商業夥伴和資金來源的能力；拖欠貸款的增加；其在高度監管的行業中成功運營的能力；訴訟和監管事項的結果; 效果管理層變動；其產品和服務中的網絡攻擊和安全漏洞；以及公司在競爭激烈的市場中成功競爭的能力。前瞻性陳述僅代表其發表之日，除非聯邦證券法有要求，否則公司不承擔更新任何前瞻性陳述以反映聲明發表之日之後的事件或情況或反映意外事件發生的義務。鑑於這些風險和不確定性，無法保證前瞻性陳述所暗示的事件或結果確實會發生，您不應過分依賴這些前瞻性陳述。
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