附錄 99.1
Atlanticus對2029年到期的9.25％優先票據的本金額追加發行定價
亞特蘭大，2024年7月25日（GLOBE NEWSWIRE）——金融科技公司大西洋控股公司（納斯達克股票代碼：ATLC）（“Atlanticus”、“公司”、“我們”、“我們的” 或 “我們”）今天宣佈了其承保的註冊公開增發行（“附加發行”）的定價其2029年到期的9.25％優先票據（“附加票據”）的本金總額為55,000,000美元，每張附加票據的公開發行價格為24.70美元。公司已授予承銷商購買與附加發行相關的額外票據本金總額不超過8250,000美元的選擇權。附加產品預計將於2024年7月26日左右結束，但須遵守慣例成交條件。
這些附加票據構成了公司2029年到期的9.25％優先票據的進一步發行，其中本金總額為57,25萬美元（“現有票據”）。附加票據將具有相同的CUSIP編號，並且可以與現有票據互換交易。該公司預計，出於美國聯邦所得税的目的，附加票據可以與現有票據互換。
公司預計將使用本次附加發行的淨收益來贖回公司子公司發行的B類優先股的一部分和/或用於一般公司用途。
現有票據和附加票據預計將在納斯達克全球精選市場（“納斯達克”）上市，股票代碼為 “ATLCZ”。
該公司和本次發行的附加票據獲得了獨立的非附屬評級機構伊根·瓊斯評級公司的 “A” 評級。評級不是建議購買、持有或出售附加票據，因為評級不評論市場價格或對特定投資者的適用性。評級基於公司向評級機構提供的當前信息以及評級機構從其他來源獲得的信息。評級僅在發佈之日才是準確的，並且可能會由於此類信息的變化或不可用而更改、取代或撤回，因此，潛在購買者應在購買附加票據之前查看當前評級。每個評級都應獨立於任何其他評級進行評估。
b. 萊利證券公司、詹尼·蒙哥馬利·斯科特有限責任公司、Lucid Capital Markets, LLC和威廉·布萊爾公司擔任本次附加產品的賬面經理。A.G.P./Alliance Global Partners和Clear Street LLC擔任此附加產品的共同經理。
這些附加票據的增發是根據S-3表格上的有效上架註冊聲明進行的，該聲明最初於2024年5月10日提交給美國證券交易委員會（“SEC”），並於2024年5月21日由美國證券交易委員會宣佈生效。附加產品將僅通過招股説明書和招股説明書補充文件進行。與這些證券相關的招股説明書和招股説明書補充文件的副本（如果有）可從美國證券交易委員會的網站 http://www.sec.gov 獲得，也可以通過以下方式獲取：b. Riley Securities, Inc.，北17街1300號，套房1300，弗吉尼亞州阿靈頓 22209，收件人：招股説明書部，電子郵件：prospectuses@brileyfin.com，電話：(703) 312-9580。
本新聞稿不構成出售要約或徵求買入要約，也不得在根據任何此類州或司法管轄區的證券法進行註冊或資格認證的任何州或司法管轄區出售這些證券。
關於大西洋控股公司
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