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NovaBay製藥公司宣佈完成387美元的萬承銷公開發行，包括部分行使超額配售選擇權

加利福尼亞州埃默裏維爾(2024年7月29日)-NovaBay製藥公司(紐約證券交易所美國證券交易所代碼：NBY)(以下簡稱“公司”或“NovaBay”)今天宣佈，在扣除承銷折扣和佣金以及發售費用之前，結束其先前宣佈的普通股、預融資認股權證、F-1系列認股權證、F-2系列認股權證和F-3系列認股權證的承銷公開發行，總收益約為387萬。發行收益包括部分行使承銷商的超額配售選擇權，購買額外的普通股、F-1系列認股權證、F-2系列認股權證和F-3系列認股權證。

此次發行包括總計1,158,566股普通股、購買最多2,041,814股普通股的預融資權證、購買最多3,200,380股普通股的F-1系列認股權證、購買最多3,200,380股普通股的F-2系列認股權證和購買最多3,200,380股普通股的F-3系列認股權證。普通股及配套的F-1系列權證、F-2系列權證和F-3系列權證的每股公開發行價為1.10美元。每份預籌資權證及其附帶的F-1系列權證、F-2系列權證和F-3系列權證的綜合公開發行價為1.09美元。收盤時發行的證券包括1,495,398股普通股、購買最多2,041,814股普通股的預融資權證、購買最多3,537,212股普通股的F-1系列認股權證、購買最多3,537,212股普通股的F-2系列認股權證和購買最多3,537,212股普通股的F-3系列認股權證，這些證券是在承銷商超額配售選擇權部分行使後發行的。

拉登堡-塔爾曼公司是此次發行的唯一簿記管理人。

每股普通股(以及代替普通股的每一份預融資認股權證)與一份購買一股普通股的F-1系列認股權證、一份購買一股普通股的F-2系列認股權證和一份購買一股普通股的F-3系列認股權證一起出售。F-1系列認股權證的行權價為每股1.10美元，可在發行後立即行使，並將在發行之日起5年內到期。F-2系列認股權證的行權價為每股1.10美元，可在發行後立即行使，並將在發行之日起6個月內到期。F-3系列認股權證的行權價為每股1.10美元，可在發行後立即行使，並將在發行之日起一年內到期。預付資金認股權證將可立即按每股名義行使價0.01美元行使，並可隨時行使，直至所有預付資金認股權證全部行使為止。F-1系列權證、F-2系列權證和F-3系列權證均包括將行權價格一次性重置為(I)當時行權價格和(Ii)緊接F-1系列權證、F-2系列權證和F-3系列權證發行後60個日曆日之前五(5)個交易日的五(5)個交易日的90%的加權平均價的價格。

NovaBay目前打算將此次發行的淨收益用於贖回2024年11月1日到期的原始貼現高級擔保可轉換債券的未償還本金，並用於營運資金和一般公司用途。

本次發行是根據NovaBay先前於2024年7月25日向美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)提交併於其後宣佈生效的S-1表格註冊聲明(文件編號333-280423)(經修訂後的“註冊聲明”)進行的。描述此次發行條款的最終招股説明書已提交給美國證券交易委員會，並可在美國證券交易委員會的網站上查閲，網址為http://www.sec.gov.。與此次發售有關的最終招股説明書的電子副本也可以通過聯繫拉登堡·塔爾曼公司招股説明書部門獲得，地址是紐約第五大道640號，4樓，NY 10019(電話：1-800-573-2541)，或發送電子郵件至prospectus@ladenburg.com。

本新聞稿不應構成出售或邀請購買本文所述任何證券的要約，也不應在任何州或司法管轄區出售這些證券，在這些州或司法管轄區，根據該州或司法管轄區的證券法，此類要約、招攬或出售在註冊或獲得資格之前是非法的。

NovaBay製藥公司簡介

NovaBay的領先產品Avenova®抗菌眼罩和睫毛液經常被眼部護理專業人士推薦用於治療眼緣炎和乾眼病。在美國製造的Avenova噴霧劑是由NovaBay的專利、專利、穩定和純形式的次氯酸配製而成的。所有Avenova產品都可以通過亞馬遜和Avenova.com等在線分銷渠道直接提供給消費者。

前瞻性陳述

本新聞稿包含修訂後的1933年證券法第27A節和修訂後的1934年證券交易法第21E節所指的“前瞻性陳述”，包括但不限於基於管理層當前預期、假設、估計、預測和信念的陳述。使用諸如但不限於“預期”、“相信”、“繼續”、“可能”、“估計”、“預期”、“打算”、“可能”、“可能”、“計劃”、“潛在”、“預測”、“項目”、“初步”、“應該”、“目標”、“將”或“將”等詞語或表達以及類似的詞語或表述，旨在識別前瞻性陳述。這些陳述包括但不限於關於此次發行淨收益的預期用途的陳述。這些陳述是以截至本新聞稿發佈之日公司掌握的信息為基礎的，受許多重要因素的影響，這些因素涉及風險、不確定因素和其他因素，這些因素可能會導致實際結果或成就與前瞻性陳述中所表達或暗示的結果大不相同或相反。新的風險和不確定因素可能會不時出現，不可能預測到所有的風險和不確定因素。與公司業務有關的其他風險，包括可能導致結果與本新聞稿中的前瞻性陳述中預測的結果大不相同的風險，在公司提交給美國證券交易委員會的最新10-Q/k表格和註冊聲明(可能會不時修訂)中有詳細説明，特別是在“風險因素”一欄下。本新聞稿中的前瞻性陳述僅在此日期發表，除法律要求外，公司沒有任何公開修改或更新任何前瞻性陳述的意圖或義務。

NovaBay

賈斯汀·霍爾

首席執行官兼總法律顧問

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郵箱：jHall@novabay.com

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