附件99.1
NovaBay製藥公司宣佈萬承銷公開發行定價為3.50億美元
加利福尼亞州埃默裏維爾(2024年7月26日)-NovaBay PharmPharmticals，Inc.(紐約證券交易所美國證券交易所代碼：nBY)(“本公司”或“NovaBay”)今天宣佈其承銷公開發行的3,200,380股普通股(或代替其的預資金權證)、3,200,380系列F-1認股權證(最多購買3,200,380股普通股)、3,200,380系列F-2認股權證(最多3,200,380股普通股)和3,200,380系列F-3認股權證(最多3,200,380股普通股)的定價。普通股(或代替普通股的預融資認股權證)及其附帶的F-1系列、F-2系列和F-3系列認股權證的綜合公開發行價為1.10美元。
此外，公司已授予承銷商45天的選擇權，可按公開發行價購買最多477,272股普通股和/或最多477,272系列F-1認股權證以購買最多477,272股普通股，最多477,272系列F-2認股權證購買最多477,272股普通股和最多477,272系列F-3認股權證，以按公開發行價購買最多477,272股普通股或其任何組合，減去承銷折扣和佣金，在每種情況下僅用於超額配售。
拉登堡-塔爾曼公司是此次發行的唯一簿記管理人。
每股普通股(以及代替普通股的每一份預融資認股權證)將與一份購買一股普通股的F-1系列認股權證、一份購買一股普通股的F-2系列認股權證和一份購買一股普通股的F-3系列認股權證一起出售。F-1系列認股權證的行權價為每股1.10美元，可在發行後立即行使，並將在發行之日起5年內到期。F-2系列認股權證的行權價為每股1.10美元，可在發行後立即行使，並將在發行之日起6個月內到期。F-3系列認股權證的行權價為每股1.10美元，可在發行後立即行使，並將在發行之日起一年內到期。預付資金認股權證將可立即按每股名義行使價0.01美元行使，並可隨時行使，直至所有預付資金認股權證全部行使為止。F-1系列權證、F-2系列權證和F-3系列權證都將包括將行權價格一次性重置為(I)當時的行權價和(Ii)緊接F-1系列權證、F-2系列權證和F-3系列權證發行後60個日曆日之前五(5)個交易日的五(5)個交易日的90%的加權平均價的價格。
在扣除承銷折扣、佣金和其他發售費用並不包括在行使F-1系列權證、F-2系列權證和F-3系列權證時可能收到的任何收益之前，此次發行的總收益約為3.5億美元萬，如果承銷商全面行使其超額配售選擇權，則為400美元萬。不能保證任何認股權證都會得到行使。NovaBay目前打算將此次發行的淨收益用於贖回2024年11月1日到期的原始貼現高級擔保可轉換債券的未償還本金，並用於營運資金和一般公司用途。
此次發行預計將於2024年7月29日左右完成，前提是滿足慣常的完成條件。
是次發售乃根據先前於2024年7月25日向美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)提交併經證券交易委員會(“該證券交易委員會”)宣佈生效的諾華貝S-1表格註冊聲明(文件第333-280423號)(“註冊聲明”)進行。此次發行僅通過招股説明書的方式進行，招股説明書是與此次發行有關的有效登記聲明的一部分。介紹此次發行條款的初步招股説明書已提交給美國證券交易委員會，並可在美國證券交易委員會的網站http://www.sec.gov上查閲，與此次發行相關的最終招股説明書將提交給美國證券交易委員會。最終招股説明書的電子版可在美國證券交易委員會的網站http://www.sec.gov上獲得，也可在獲得時通過聯繫招股説明書部門拉登堡·塔爾曼公司獲得，地址為紐約第五大道640號，4樓，NY 10019(電話：1-800-573-2541)，或發送電子郵件至prospectus@ladenburg.com。
本新聞稿不應構成出售或邀請購買本文所述任何證券的要約，也不應在任何州或司法管轄區出售這些證券，在這些州或司法管轄區，根據該州或司法管轄區的證券法，此類要約、招攬或出售在註冊或獲得資格之前是非法的。
NovaBay製藥公司簡介
NovaBay的領先產品Avenova®抗菌眼罩和睫毛液經常被眼部護理專業人士推薦用於治療眼緣炎和乾眼病。在美國製造的Avenova噴霧劑是由NovaBay的專利、專利、穩定和純形式的次氯酸配製而成的。所有Avenova產品都可以通過亞馬遜和Avenova.com等在線分銷渠道直接提供給消費者。
前瞻性陳述
本新聞稿包含修訂後的1933年證券法第27A節和修訂後的1934年證券交易法第21E節所指的“前瞻性陳述”，包括但不限於基於管理層當前預期、假設、估計、預測和信念的陳述。使用諸如但不限於“預期”、“相信”、“繼續”、“可能”、“估計”、“預期”、“打算”、“可能”、“可能”、“計劃”、“潛在”、“預測”、“項目”、“初步”、“應該”、“目標”、“將”或“將”等詞語或表達以及類似的詞語或表述，旨在識別前瞻性陳述。這些陳述包括但不限於有關發行的時間和完成情況的陳述，以及有關淨收益的預期用途。這些陳述是以截至本新聞稿發佈之日公司掌握的信息為基礎的，受許多重要因素的影響，這些因素涉及已知和未知的風險、不確定因素和其他因素，這些因素可能導致實際結果或成就與前瞻性陳述中表達或暗示的結果大不相同或相反。新的風險和不確定因素可能會不時出現，不可能預測到所有的風險和不確定因素。與公司業務有關的其他風險，包括可能導致結果與本新聞稿中的前瞻性陳述中預測的結果大不相同的風險，已在公司提交給美國證券交易委員會的最新10-Q/k表格和註冊聲明(可能會不時修訂)中詳細説明，特別是在“風險因素”一欄下。本新聞稿中的前瞻性陳述僅在此日期發表，除法律要求外，公司沒有任何公開修改或更新任何前瞻性陳述的意圖或義務。
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