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年 10 月貨幣互換到期會員2024-06-300001094285US-GAAP:被指定為對衝工具成員美國公認會計準則:現金流對衝會員US-GAAP:外匯合同成員2024-04-012024-06-300001094285US-GAAP:被指定為對衝工具成員美國公認會計準則:現金流對衝會員US-GAAP:外匯合同成員2023-04-032023-07-020001094285US-GAAP:被指定為對衝工具成員美國公認會計準則:現金流對衝會員US-GAAP:外匯合同成員2024-01-012024-06-300001094285US-GAAP:被指定為對衝工具成員美國公認會計準則:現金流對衝會員US-GAAP:外匯合同成員2023-01-022023-07-020001094285US-GAAP:被指定為對衝工具成員美國公認會計準則:現金流對衝會員美國通用會計準則:銷售會員US-GAAP:外匯合同成員2024-04-012024-06-300001094285US-GAAP:被指定為對衝工具成員美國公認會計準則:現金流對衝會員美國通用會計準則:銷售會員US-GAAP:外匯合同成員2023-04-032023-07-020001094285US-GAAP:被指定為對衝工具成員美國公認會計準則:現金流對衝會員美國通用會計準則:銷售會員US-GAAP:外匯合同成員2024-01-012024-06-300001094285US-GAAP:被指定為對衝工具成員美國公認會計準則:現金流對衝會員美國通用會計準則:銷售會員US-GAAP:外匯合同成員2023-01-022023-07-020001094285US-GAAP:被指定為對衝工具成員美國公認會計準則:現金流對衝會員US-GAAP:其他營業收入支出會員US-GAAP:外匯合同成員2024-04-012024-06-300001094285US-GAAP:被指定為對衝工具成員美國公認會計準則:現金流對衝會員US-GAAP:其他營業收入支出會員US-GAAP:外匯合同成員2023-04-032023-07-020001094285US-GAAP:被指定為對衝工具成員美國公認會計準則:現金流對衝會員US-GAAP:其他營業收入支出會員US-GAAP:外匯合同成員2024-01-012024-06-300001094285US-GAAP:被指定為對衝工具成員美國公認會計準則:現金流對衝會員US-GAAP:其他營業收入支出會員US-GAAP:外匯合同成員2023-01-022023-07-020001094285US-GAAP:被指定為對衝工具成員美國公認會計準則:現金流對衝會員US-GAAP:外匯合同成員US-GAAP:利息支出會員2024-04-012024-06-300001094285US-GAAP:被指定為對衝工具成員美國公認會計準則:現金流對衝會員US-GAAP:外匯合同成員US-GAAP:利息支出會員2023-04-032023-07-020001094285US-GAAP:被指定為對衝工具成員美國公認會計準則:現金流對衝會員US-GAAP:外匯合同成員US-GAAP:利息支出會員2024-01-012024-06-300001094285US-GAAP:被指定為對衝工具成員美國公認會計準則:現金流對衝會員US-GAAP:外匯合同成員US-GAAP:利息支出會員2023-01-022023-07-020001094285US-GAAP:利率合同成員US-GAAP:被指定為對衝工具成員美國公認會計準則:現金流對衝會員US-GAAP:利息支出會員2024-04-012024-06-300001094285US-GAAP:利率合同成員US-GAAP:被指定為對衝工具成員美國公認會計準則:現金流對衝會員US-GAAP:利息支出會員2023-04-032023-07-020001094285US-GAAP:利率合同成員US-GAAP:被指定為對衝工具成員美國公認會計準則:現金流對衝會員US-GAAP:利息支出會員2024-01-012024-06-300001094285US-GAAP:利率合同成員US-GAAP:被指定為對衝工具成員美國公認會計準則:現金流對衝會員US-GAAP:利息支出會員2023-01-022023-07-020001094285US-GAAP:被指定為對衝工具成員US-GAAP:ForexFordFord會員2024-06-300001094285US-GAAP:被指定為對衝工具成員TDY:貨幣互換和利率互換會員2024-06-300001094285美國通用會計準則:LongmemberUS-GAAP:非指定成員TDY:向我們出售美元併購買加元會員US-GAAP:ForexFordFord會員2024-06-300001094285US-GAAP:非指定成員美國公認會計準則:短成員TDY:向我們出售美元併購買加元會員US-GAAP:ForexFordFord會員2024-06-300001094285美國通用會計準則:LongmemberUS-GAAP:非指定成員TDY:向我們出售美元併購買丹麥克朗會員US-GAAP:ForexFordFord會員2024-06-300001094285US-GAAP:非指定成員美國公認會計準則:短成員TDY:向我們出售美元併購買丹麥克朗會員US-GAAP:ForexFordFord會員2024-06-300001094285美國通用會計準則:LongmemberUS-GAAP:非指定成員TDY:賣出歐洲併購買英國英鎊會員US-GAAP:ForexFordFord會員2024-06-300001094285US-GAAP:非指定成員TDY:賣出歐洲併購買英國英鎊會員美國公認會計準則:短成員US-GAAP:ForexFordFord會員2024-06-300001094285美國通用會計準則:LongmemberUS-GAAP:非指定成員US-GAAP:ForexFordFord會員TDY:賣出美元併購買英國英鎊會員2024-06-300001094285US-GAAP:非指定成員美國公認會計準則:短成員US-GAAP:ForexFordFord會員TDY:賣出美元併購買英國英鎊會員2024-06-300001094285美國通用會計準則:LongmemberUS-GAAP:非指定成員TDY:賣出歐元和購買美元會員US-GAAP:ForexFordFord會員2024-06-300001094285US-GAAP:非指定成員美國公認會計準則:短成員TDY:賣出歐元和購買美元會員US-GAAP:ForexFordFord會員2024-06-300001094285美國通用會計準則:LongmemberUS-GAAP:非指定成員TDY:向我們出售美元併購買挪威克朗會員US-GAAP:ForexFordFord會員2024-06-300001094285US-GAAP:非指定成員美國公認會計準則:短成員TDY:向我們出售美元併購買挪威克朗會員US-GAAP:ForexFordFord會員2024-06-300001094285美國通用會計準則:LongmemberUS-GAAP:非指定成員TDY:賣出歐元並買入瑞典克朗會員US-GAAP:ForexFordFord會員2024-06-300001094285US-GAAP:非指定成員TDY:賣出歐元並買入瑞典克朗會員美國公認會計準則:短成員US-GAAP:ForexFordFord會員2024-06-300001094285美國通用會計準則:LongmemberUS-GAAP:非指定成員TDY:賣出美元並買入瑞典克朗會員US-GAAP:ForexFordFord會員2024-06-300001094285US-GAAP:非指定成員美國公認會計準則:短成員TDY:賣出美元並買入瑞典克朗會員US-GAAP:ForexFordFord會員2024-06-300001094285US-GAAP:非指定成員2024-04-012024-06-300001094285US-GAAP:非指定成員2024-01-012024-06-300001094285US-GAAP:非指定成員2023-04-032023-07-020001094285US-GAAP:非指定成員2023-01-022023-07-020001094285US-GAAP:被指定為對衝工具成員美國公認會計準則:現金流對衝會員US-GAAP:公允價值輸入二級會員US-GAAP:其他流動資產成員US-GAAP:ForexFordFord會員2024-06-300001094285US-GAAP:被指定為對衝工具成員美國公認會計準則:現金流對衝會員US-GAAP:公允價值輸入二級會員US-GAAP:其他流動資產成員US-GAAP:ForexFordFord會員2023-12-310001094285US-GAAP:其他非流動資產成員US-GAAP:被指定為對衝工具成員美國公認會計準則:現金流對衝會員US-GAAP:公允價值輸入二級會員US-GAAP:ForexFordFord會員2024-06-300001094285US-GAAP:其他非流動資產成員US-GAAP:被指定為對衝工具成員美國公認會計準則:現金流對衝會員US-GAAP:公允價值輸入二級會員US-GAAP:ForexFordFord會員2023-12-310001094285US-GAAP:被指定為對衝工具成員US-GAAP:公允價值套期保值會員US-GAAP:其他流動負債成員US-GAAP:公允價值輸入二級會員US-GAAP:ForexFordFord會員2024-06-300001094285US-GAAP:被指定為對衝工具成員US-GAAP:公允價值套期保值會員US-GAAP:其他流動負債成員US-GAAP:公允價值輸入二級會員US-GAAP:ForexFordFord會員2023-12-310001094285US-GAAP:被指定為對衝工具成員US-GAAP:公允價值輸入二級會員US-GAAP:其他流動資產成員TDY:利率和貨幣互換會員2024-06-300001094285US-GAAP:被指定為對衝工具成員US-GAAP:公允價值輸入二級會員US-GAAP:其他流動資產成員TDY:利率和貨幣互換會員2023-12-310001094285US-GAAP:被指定為對衝工具成員美國公認會計準則:現金流對衝會員US-GAAP:公允價值輸入二級會員US-GAAP:其他流動資產成員TDY:利率和貨幣互換會員2024-06-300001094285US-GAAP:被指定為對衝工具成員美國公認會計準則:現金流對衝會員US-GAAP:公允價值輸入二級會員US-GAAP:其他流動資產成員TDY:利率和貨幣互換會員2023-12-310001094285US-GAAP:被指定為對衝工具成員US-GAAP:公允價值輸入二級會員2024-06-300001094285US-GAAP:被指定為對衝工具成員US-GAAP:公允價值輸入二級會員2023-12-310001094285US-GAAP:非指定成員US-GAAP:公允價值輸入二級會員US-GAAP:其他流動資產成員US-GAAP:ForexFordFord會員2024-06-300001094285US-GAAP:非指定成員US-GAAP:公允價值輸入二級會員US-GAAP:其他流動資產成員US-GAAP:ForexFordFord會員2023-12-310001094285US-GAAP:非指定成員US-GAAP:公允價值輸入二級會員TDY:應計負債當前會員US-GAAP:ForexFordFord會員2024-06-300001094285US-GAAP:非指定成員US-GAAP:公允價值輸入二級會員TDY:應計負債當前會員US-GAAP:ForexFordFord會員2023-12-310001094285US-GAAP:非指定成員US-GAAP:公允價值輸入二級會員2024-06-300001094285US-GAAP:非指定成員US-GAAP:公允價值輸入二級會員2023-12-310001094285US-GAAP:公允價值輸入二級會員2024-06-300001094285US-GAAP:公允價值輸入二級會員2023-12-310001094285SRT: 最大成員2024-01-012024-06-30 美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
_________________________
表格 10-Q
_________________________
| | | | | |
☒ | 根據1934年《證券交易法》第13條或第15(d)條提交的季度報告 |
在截至的季度期間 2024年6月30日
或者
| | | | | |
☐ | 根據1934年《證券交易法》第13或15(d)條提交的過渡報告 |
對於從到的過渡期
委員會文件號: 1-15295
_________________________
TELEDYNE TECHNOL法人的
(註冊人章程中規定的確切名稱)
_________________________
| | | | | | | | | | | |
特拉華 | | | 25-1843385 |
(州或其他司法管轄區 公司或組織) | | | (美國國税局僱主 證件號) |
1049 卡米諾多斯里奧斯 | |
千橡市 | 加利福尼亞 | | 91360-2362 |
(主要行政辦公室地址) | | | (郵政編碼) |
805373-4545
(註冊人的電話號碼,包括區號)
__________________________
根據該法第12(b)條註冊的證券:
| | | | | | | | |
每個課程的標題 | 交易符號 | 註冊的每個交易所的名稱 |
普通股,面值0.01美元 | 試試 | 紐約證券交易所 |
用勾號指明註冊人 (1) 是否在過去 12 個月內(或在要求註冊人提交此類報告的較短時間內)提交了 1934 年《證券交易法》第 13 條或第 15 (d) 條要求提交的所有報告,以及 (2) 在過去的 90 天內是否受到此類申報要求的約束。是的☒ 不 ☐
用勾號指明註冊人是否在過去 12 個月(或在要求註冊人提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據第 S-T 法規 405(本章第 232.405 節)要求提交的所有交互式數據文件。是的☒ 不 ☐
用複選標記指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報公司”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。
| | | | | | | | | | | |
大型加速文件管理器 | ☒ | 加速過濾器 | ☐ |
| | | |
非加速過濾器 | ☐ | 規模較小的申報公司 | ☐ |
| | | |
| | 新興成長型公司 | ☐ |
如果是新興成長型公司,請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(a)條規定的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
用複選標記表明註冊人是否為空殼公司(定義見《交易法》第120億條第2款):
是的 ☐ 沒有☒
有 46,784,213 截至2024年7月19日流通的普通股,每股面值0.01美元。
TELEDYNE 科技股份有限公司
目錄
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| | 頁面 |
第一部分 | 財務信息 | 2 |
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| 第 1 項。財務報表 | 2 |
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| 簡明合併收益(虧損)報表 | 2 |
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| 綜合收益(虧損)簡明合併報表 | 3 |
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| 簡明合併資產負債表 | 4 |
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| 簡明合併股東權益表 | 5 |
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| 簡明合併現金流量表 | 6 |
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| 簡明合併財務報表附註 | 7 |
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| 第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析 | 21 |
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| 第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露 | 30 |
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| 第 4 項。控制和程序 | 30 |
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第二部分 | 其他信息 | 30 |
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| 第 1 項。法律訴訟 | 30 |
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| 第 1A 項。風險因素 | 30 |
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| 第 5 項。其他信息 | 30 |
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| 第 6 項。展品 | 31 |
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簽名 | | 32 |
第一部分財務信息
第 1 項。財務報表
TELEDYNE 科技股份有限公司
簡明合併收益(虧損)表
截至2024年6月30日和2023年7月2日的第二季度和六個月
(未經審計-金額以百萬計,每股金額除外)
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| 第二季度 | | 六個月 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
淨銷售額 | $ | 1,374.1 | | | $ | 1,424.7 | | | $ | 2,724.2 | | | $ | 2,808.0 | |
成本和開支 | | | | | | | |
銷售成本 | 781.5 | | | 806.3 | | | 1,551.7 | | | 1,597.0 | |
銷售、一般和管理 | 296.5 | | | 313.0 | | | 592.7 | | | 613.4 | |
收購的無形資產攤銷 | 49.1 | | | 49.3 | | | 98.5 | | | 99.0 | |
成本和支出總額 | 1,127.1 | | | 1,168.6 | | | 2,242.9 | | | 2,309.4 | |
營業收入(虧損) | 247.0 | | | 256.1 | | | 481.3 | | | 498.6 | |
利息和債務收入(支出),淨額 | (15.8) | | | (22.3) | | | (28.5) | | | (43.3) | |
債務清償的收益(虧損) | — | | | 1.6 | | | — | | | 1.6 | |
非服務退休金收入(支出),淨額 | 2.7 | | | 2.9 | | | 5.4 | | | 6.2 | |
其他收入(支出),淨額 | (2.2) | | | (3.4) | | | (1.0) | | | (4.5) | |
所得税前收入(虧損) | 231.7 | | | 234.9 | | | 457.2 | | | 458.6 | |
所得税準備金(福利) | 51.4 | | | 49.4 | | | 97.8 | | | 94.3 | |
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淨收益(虧損),包括非控股權益 | 180.3 | | | 185.5 | | | $ | 359.4 | | | $ | 364.3 | |
減去:歸屬於非控股權益的淨收益(虧損) | 0.1 | | | 0.2 | | | 0.7 | | | 0.3 | |
歸屬於Teledyne的淨收益(虧損) | $ | 180.2 | | | $ | 185.3 | | | $ | 358.7 | | | $ | 364.0 | |
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普通股每股基本收益 | $ | 3.82 | | | $ | 3.94 | | | $ | 7.58 | | | $ | 7.74 | |
已發行普通股的加權平均值 | 47.2 | | | 47.0 | | | 47.3 | | | 47.0 | |
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攤薄後的每股普通股收益 | $ | 3.77 | | | $ | 3.87 | | | $ | 7.49 | | | $ | 7.60 | |
加權平均攤薄後已發行普通股 | 47.8 | | | 47.9 | | | 47.9 | | | 47.9 | |
所附附附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分。
TELEDYNE 科技股份有限公司
綜合收益(虧損)的簡明合併報表
截至2024年6月30日和2023年7月2日的第二季度和六個月
(未經審計-金額以百萬計)
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| 第二季度 | | 六個月 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
淨收益(虧損),包括非控股權益 | $ | 180.3 | | | $ | 185.5 | | | $ | 359.4 | | | $ | 364.3 | |
其他綜合收益(虧損): | | | | | | | |
外匯折算調整 | (5.8) | | | 12.3 | | | (94.6) | | | 8.0 | |
扣除税收的對衝活動 | (2.3) | | | 1.6 | | | (6.5) | | | 4.1 | |
扣除税款後的養老金和退休後福利調整 | 2.1 | | | 0.9 | | | 4.2 | | | 2.4 | |
其他綜合收益(虧損) | (6.0) | | | 14.8 | | | (96.9) | | | 14.5 | |
綜合收益(虧損),包括非控股權益 | 174.3 | | | 200.3 | | | 262.5 | | | 378.8 | |
減去:歸因於非控股權益的綜合收益(虧損) | 0.1 | | | 0.2 | | | 0.7 | | | 0.3 | |
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| | | | | | | |
歸屬於Teledyne的綜合收益(虧損) | $ | 174.2 | | | $ | 200.1 | | | $ | 261.8 | | | $ | 378.5 | |
所附附附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分。
TELEDYNE 科技股份有限公司
簡明的合併資產負債表
(未經審計-金額以百萬計,股票金額除外)
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| 2024年6月30日 | | 2023 年 12 月 31 日 |
資產 | | | |
流動資產 | | | |
現金和現金等價物 | $ | 443.2 | | | $ | 648.3 | |
| | | |
應收賬款,淨額 | 860.2 | | | 899.7 | |
未開單應收賬款,淨額 | 301.3 | | | 302.4 | |
庫存,淨額 | 965.7 | | | 917.7 | |
| | | |
預付費用和其他流動資產 | 174.3 | | | 213.3 | |
| | | |
流動資產總額 | 2,744.7 | | | 2,981.4 | |
不動產、廠房和設備,扣除累計折舊和攤銷後的淨額984.8 2024 年 6 月 30 日和 $947.1 於 2023 年 12 月 31 日 | 755.6 | | | 777.0 | |
善意 | 8,040.2 | | | 8,002.8 | |
收購的無形資產,淨額 | 2,182.9 | | | 2,278.1 | |
預付養老金資產 | 211.5 | | | 203.3 | |
| | | |
其他資產,淨額 | 286.2 | | | 285.3 | |
總資產 | $ | 14,221.1 | | | $ | 14,527.9 | |
負債、可贖回非控股權益和股東權益 | | | |
流動負債 | | | |
應付賬款 | $ | 399.7 | | | $ | 384.7 | |
應計負債 | 836.8 | | | 781.3 | |
長期債務的當前部分 | 150.5 | | | 600.1 | |
| | | |
流動負債總額 | 1,387.0 | | | 1,766.1 | |
長期債務,扣除流動部分 | 2,646.9 | | | 2,644.8 | |
| | | |
長期遞延所得税負債 | 407.1 | | | 415.4 | |
其他長期負債 | 455.2 | | | 475.8 | |
負債總額 | 4,896.2 | | | 5,302.1 | |
承付款和意外開支 | | | |
可贖回的非控制性權益 | 5.2 | | | 4.6 | |
股東權益 | | | |
優先股,$0.01 面值;已發行股份- 無 | — | | | — | |
普通股,$0.01 面值;已發行股份: 47,432,939 在 2024 年 6 月 30 日以及 47,331,845 截至 2023 年 12 月 31 日;已發行股份: 46,943,484 在 2024 年 6 月 30 日以及 47,331,845 於 2023 年 12 月 31 日 | 0.5 | | | 0.5 | |
額外的實收資本 | 4,435.9 | | | 4,407.3 | |
留存收益 | 5,806.2 | | | 5,447.5 | |
庫存股, 489,455 2024 年 6 月 30 日的股票以及 — 於 2023 年 12 月 31 日 | (191.9) | | | — | |
累計其他綜合收益(虧損) | (731.0) | | | (634.1) | |
股東權益總額 | 9,319.7 | | | 9,221.2 | |
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負債總額、可贖回非控股權益和股東權益 | $ | 14,221.1 | | | $ | 14,527.9 | |
所附附附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分。
TELEDYNE 科技股份有限公司
簡明的股東權益合併報表
(以百萬計)
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| 普通股 | | 額外的實收資本 | | 國庫股 | | 留存收益 | | 累計其他綜合收益(虧損) | | 總計 |
餘額,2023 年 12 月 31 日 | $ | 0.5 | | | $ | 4,407.3 | | | $ | — | | | $ | 5,447.5 | | | $ | (634.1) | | | $ | 9,221.2 | |
淨收益(虧損) | — | | | — | | | — | | | 178.5 | | | — | | | 178.5 | |
其他綜合收益(虧損),扣除税款 | — | | | — | | | — | | | — | | | (90.9) | | | (90.9) | |
| | | | | | | | | | | |
基於股票的薪酬 | — | | | 12.0 | | | — | | | — | | | — | | | 12.0 | |
行使股票期權等 | — | | | 7.2 | | | — | | | — | | | — | | | 7.2 | |
餘額,2024 年 3 月 31 日 | 0.5 | | | 4,426.5 | | | — | | | 5,626.0 | | | (725.0) | | | 9,328.0 | |
淨收益(虧損) | — | | | — | | | — | | | 180.2 | | | — | | | 180.2 | |
其他綜合收益(虧損),扣除税款 | — | | | — | | | — | | | — | | | (6.0) | | | (6.0) | |
發行的國庫股 | — | | | (1.9) | | | 1.9 | | | — | | | — | | | — | |
回購國庫股 | — | | | — | | | (193.8) | | | — | | | — | | | (193.8) | |
基於股票的薪酬 | — | | | 9.3 | | | — | | | — | | | — | | | 9.3 | |
行使股票期權等 | — | | | 2.0 | | | — | | | — | | | — | | | 2.0 | |
餘額,2024 年 6 月 30 日 | $ | 0.5 | | | $ | 4,435.9 | | | $ | (191.9) | | | $ | 5,806.2 | | | $ | (731.0) | | | $ | 9,319.7 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
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| 普通股 | | 額外的實收資本 | | 國庫股 | | 留存收益 | | 累計其他綜合收益(虧損) | | 總計 |
餘額,2023 年 1 月 1 日 | $ | 0.5 | | | $ | 4,353.4 | | | $ | (20.0) | | | $ | 4,561.8 | | | $ | (726.5) | | | $ | 8,169.2 | |
淨收益(虧損) | — | | | — | | | — | | | 178.7 | | | — | | | 178.7 | |
其他綜合收益(虧損),扣除税款 | — | | | — | | | — | | | — | | | (0.3) | | | (0.3) | |
發行的國庫股 | — | | | (10.6) | | | 10.6 | | | — | | | — | | | — | |
基於股票的薪酬 | — | | | 7.9 | | | — | | | — | | | — | | | 7.9 | |
行使股票期權等 | — | | | 10.2 | | | — | | | — | | | — | | | 10.2 | |
餘額,2023 年 4 月 2 日 | 0.5 | | | 4,360.9 | | | (9.4) | | | 4,740.5 | | | (726.8) | | | 8,365.7 | |
| | | | | | | | | | | |
淨收益(虧損) | — | | | — | | | — | | | 185.3 | | | — | | | 185.3 | |
其他綜合收益(虧損),扣除税款 | — | | | — | | | — | | | — | | | 14.8 | | | 14.8 | |
| | | | | | | | | | | |
發行的國庫股 | — | | | (2.9) | | | 2.9 | | | — | | | — | | | — | |
基於股票的薪酬 | — | | | 8.4 | | | — | | | — | | | — | | | 8.4 | |
行使股票期權 | — | | | 4.8 | | | — | | | — | | | — | | | 4.8 | |
餘額,2023 年 7 月 2 日 | $ | 0.5 | | | $ | 4,371.2 | | | $ | (6.5) | | | $ | 4,925.8 | | | $ | (712.0) | | | $ | 8,579.0 | |
| | | | | | | | | | | |
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所附附附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分。
TELEDYNE 科技股份有限公司
簡明的合併現金流量表
在截至2024年6月30日和2023年7月2日的六個月中
(未經審計-金額以百萬計)
| | | | | | | | | | | |
| 六個月 |
| 2024 | | 2023 |
運營活動 | | | |
淨收益(虧損),包括非控股權益 | $ | 359.4 | | | $ | 364.3 | |
| | | |
| | | |
調整以將包括非控股權益在內的淨收益(虧損)與(用於)經營活動提供的淨現金進行對賬: | | | |
折舊和攤銷 | 155.8 | | | 162.1 | |
| | | |
基於股票的薪酬 | 21.3 | | | 16.3 | |
債務清償(收入)費用 | — | | | (1.6) | |
| | | |
不包括收購業務影響在內的運營資產和負債的變化: | | | |
應收賬款和未開票應收賬款 | 39.1 | | | 9.9 | |
庫存 | (43.2) | | | (75.3) | |
| | | |
應付賬款 | 13.3 | | | (49.7) | |
| | | |
遞延税和應收所得税(應付),淨額 | 13.5 | | | 8.5 | |
預付費用和其他資產 | 7.4 | | | (16.3) | |
應計費用和其他負債 | 33.6 | | | (18.6) | |
| | | |
| | | |
| | | |
其他業務,淨額 | 9.5 | | | (6.1) | |
| | | |
| | | |
由(用於)經營活動提供的淨現金 | 609.7 | | | 393.5 | |
投資活動 | | | |
購置不動產、廠房和設備 | (33.6) | | | (51.7) | |
收購企業,扣除獲得的現金 | (123.6) | | | (53.5) | |
| | | |
其他投資,淨額 | 0.1 | | | 0.7 | |
由(用於)投資活動提供的淨現金 | (157.1) | | | (104.5) | |
融資活動 | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
固定利率優先票據(付款)的收益 | (450.0) | | | (308.4) | |
信貸額度(還款額)的淨借款 | — | | | (125.0) | |
| | | |
其他債務(付款)的收益 | (0.1) | | | (135.3) | |
行使股票期權的收益 | 11.5 | | | 15.0 | |
購買庫存股 | (193.8) | | | — | |
交叉貨幣掉期的清算(到期) | — | | | (13.5) | |
其他融資,淨額 | (5.5) | | | (0.6) | |
由(用於)融資活動提供的淨現金 | (637.9) | | | (567.8) | |
匯率變動對現金的影響 | (19.8) | | | 4.9 | |
現金和現金等價物的變化 | (205.1) | | | (273.9) | |
現金和現金等價物——期初 | 648.3 | | | 638.1 | |
現金和現金等價物——期末 | $ | 443.2 | | | $ | 364.2 | |
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所附附附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分。
TELEDYNE 科技股份有限公司
簡明合併財務報表附註(未經審計)
2024 年 6 月 30 日
注意事項 1。 普通的
演示基礎
隨附的未經審計的簡明合併財務報表由Teledyne Technologies Incorporated(“Teledyne” 或 “公司”)根據美國證券交易委員會的規章制度編制。根據此類細則和條例,通常包含在合併財務報表附註中的某些信息和披露已被簡要或省略,但由此產生的披露符合適用於中期報告的美國公認會計原則(“GAAP”)。簡明合併財務報表應與Teledyne截至2023年12月31日財年的10-k表年度報告(“2023年10-K表格”)中的合併財務報表和相關附註一起閲讀。
管理層認為,隨附的未經審計的簡明合併財務報表包含在所有重大方面公允列報Teledyne截至2024年6月30日的合併財務狀況以及截至2024年6月30日的第二季度和六個月的合併經營業績、合併綜合收益(虧損)和合並現金流所必需的所有調整(包括正常的經常性調整)。截至2024年6月30日的經營業績和現金流以及截至2024年6月30日的六個月的現金流不一定表示後續任何季度或整個財年的預期經營業績或現金流量。
最新會計準則
2023年11月,財務會計準則委員會(“FASB”)發佈了第2023-07號會計準則更新(“ASU”),《分部報告》(主題280):對應報告的分部披露的改進。該標準要求公共實體在中期和年度基礎上披露重要的分部支出和其他細分項目。此外,它要求公共實體披露首席運營決策者(“CODM”)的頭銜和職位。新標準對2023年12月15日之後開始的財政年度以及2024年12月15日之後開始的財政年度內的過渡期有效,允許提前採用。公共實體應追溯地將本亞利桑那州立大學中的修正案適用於財務報表中列報的所有先前時期。該公司正在評估採用該指導方針對其合併財務報表的影響。
2023年12月,財務會計準則委員會發布了亞利桑那州立大學第2023-09號《所得税(主題740):改進所得税披露》,要求公共實體每年披露税率對賬中的特定類別,並披露按司法管轄區分的所得税,重點是税率對賬和已繳所得税。亞利桑那州立大學 2023-09 年在 2024 年 12 月 15 日之後開始的年度內有效,允許提前採用。該公司正在評估採用該指導方針對其合併財務報表的影響。
注意事項 2。 業務收購
2024 年收購
在2024年第二季度,公司以美元的價格收購了Adimec Holding B.v. 及其子公司(“Adimec”)88.1 百萬現金,扣除獲得的現金,並可能進行某些調整。Adimec 成立於 1992 年,總部位於荷蘭埃因霍温,致力於開發定製的高性能工業和科學相機。Adimec 是數字成像領域的一部分。收購Adimec所產生的商譽將不可用於税收目的扣除。
在2024年第二季度,公司以美元的價格收購了Valeport Holdings 2019 Limited及其關聯公司(“Valeport”)35.5 扣除獲得的現金後的百萬現金,但須進行某些調整。大約 10購買價格的百分比應在2025財年支付。Valeport成立於1969年,總部位於英國托特尼斯,為環境、能源、建築和國防應用設計和製造水下傳感器。Valeport是儀器領域船用儀器產品線的一部分。收購Valeport所產生的商譽將不可用於税收目的扣除。
2023 年收購
Xena 網絡
在 2023 年第四季度,公司以 $ 的價格收購了 Xena Networks AP 和附屬公司(“Xena Networks”)24.2 百萬現金,扣除獲得的現金,並可能進行某些調整。Xena Networks總部位於丹麥,是高速太比特以太網驗證、質量保證和生產測試解決方案的領先提供商。Xena Networks 是儀器領域測試和測量儀器產品線的一部分。收購Xena Networks所產生的商譽將不可用於税收目的扣除。
ChartWorld
在2023年第一季度,公司以美元的價格收購了ChartWorld International Limited及其關聯公司(“ChartWorld”)53.5 百萬現金,扣除獲得的現金,並可能進行某些調整。ChartWorld總部位於塞浦路斯,在德國、新加坡、加拿大和日本設有分支機構,是通過負擔得起的訂閲模式提供數字海洋導航硬件和軟件的提供商。ChartWorld 是數字成像領域的一部分。收購ChartWorld所產生的商譽將不可用於税收目的扣除。
下表顯示了這些收購的收購價格(扣除獲得的現金)、獲得的商譽和收購的無形資產(以百萬計):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2024 |
收購 | | 收購日期 | | 對價已轉移 (a) | | 已獲得商譽 | | 收購的無形資產 |
阿迪梅克 | | 2024年6月4日 | | $ | 88.1 | | | $ | 63.8 | | | $ | 17.9 | |
Valeport | | 2024年4月10日 | | 35.5 | | | 23.3 | | | 7.8 | |
| | | | $ | 123.6 | | | $ | 87.1 | | | $ | 25.7 | |
(a) 扣除獲得的現金;大約 10Valeport 購買價格的百分比應在 2025 年支付,幷包含在上述金額中 |
| | 2023 |
收購 | | 收購日期 | | 對價已轉移 (a) | | 已獲得商譽 | | 收購的無形資產 |
Xena 網絡 | | 2023年10月13日 | | $ | 24.2 | | | $ | 21.1 | | | $ | 4.8 | |
ChartWorld | | 2023年1月3日 | | 53.5 | | | 55.5 | | | 11.3 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
總計 | | | | $ | 77.7 | | | $ | 76.6 | | | $ | 16.1 | |
(a) 扣除獲得的現金 | | | | |
公司收購這些收購的成本根據收購完成之日各自的公允價值分配給收購的資產和承擔的負債。支付的對價的公允價值與收購的資產和負債的估計公允價值之間的差額記作商譽。收購Adimec、Valeport和Xena Networks時收購的可識別資產和負債的公允價值是臨時性的,有待公司的收購會計最終確定,包括某些司法管轄區的税基計量以及賬面和税基差異(如果有)可能產生的遞延税。由於這些收購的個人和總體影響對公司的財務業績並不重要,因此尚未公佈預計的經營業績、收購之後的收入和淨收入以及為這些收購收購的主要資產和負債類別的更詳細分列。2023年和2024年收購商譽獲得認可的重要因素包括被收購企業的市場地位、其運營市場的增長機會、其經驗豐富的員工隊伍和完善的運營基礎設施。自收購之日起,這些收購的結果已包含在Teledyne的業績中。
注意事項 3。 業務板塊
Teledyne 是先進的數字成像產品和軟件、儀器儀表、航空航天和國防電子以及工程系統的領先供應商。我們的客户包括政府機構、航空航天主承包商、能源勘探和生產公司、大型工業公司和航空公司。該公司有 四 可報告的細分市場:數字成像、儀器儀表、航空航天和國防電子以及工程系統。
分部業績包括各細分市場的淨銷售額和營業收入,但不包括公司支出。公司支出主要包括與未分配給我們部門的公司辦公室相關的管理費用。
下表按細分市場列出了淨銷售額和營業收入(百萬美元):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第二季度 | | % | | 六個月 | | % |
| 2024 | | 2023 | | 改變 | | 2024 | | 2023 | | 改變 |
淨銷售額 (a): | | | | | | | | | | | |
數字成像 | $ | 739.4 | | | $ | 793.3 | | | (6.8) | % | | $ | 1,480.2 | | | $ | 1,565.8 | | | (5.5) | % |
儀器 | 333.5 | | | 328.4 | | | 1.6 | % | | 663.9 | | | 661.9 | | | 0.3 | % |
| | | | | | | | | | | |
航空航天和國防電子 | 194.4 | | | 186.0 | | | 4.5 | % | | 380.1 | | | 359.2 | | | 5.8 | % |
工程系統 | 106.8 | | | 117.0 | | | (8.7) | % | | 200.0 | | | 221.1 | | | (9.5) | % |
淨銷售總額 | $ | 1,374.1 | | | $ | 1,424.7 | | | (3.6) | % | | $ | 2,724.2 | | | $ | 2,808.0 | | | (3.0) | % |
營業收入: | | | | | | | | | | | |
數字成像 | $ | 113.5 | | | $ | 124.6 | | | (8.9) | % | | $ | 227.3 | | | $ | 246.8 | | | (7.9) | % |
儀器 | 87.2 | | | 81.4 | | | 7.1 | % | | 173.2 | | | 162.1 | | | 6.8 | % |
| | | | | | | | | | | |
航空航天和國防電子 | 57.1 | | | 53.2 | | | 7.3 | % | | 109.0 | | | 100.2 | | | 8.8 | % |
工程系統 | 7.5 | | | 11.5 | | | (34.8) | % | | 10.2 | | | 21.5 | | | (52.6) | % |
公司開支 | (18.3) | | | (14.6) | | | 25.3 | % | | (38.4) | | | (32.0) | | | 20.0 | % |
營業收入 | $ | 247.0 | | | $ | 256.1 | | | (3.6) | % | | $ | 481.3 | | | $ | 498.6 | | | (3.5) | % |
(a) 淨銷售額不包括分部間銷售額(美元)8.5 百萬和美元13.3 2024年第二季度和前六個月分別為百萬美元,以及美元8.1 百萬和美元14.3 2023年第二季度和前六個月分別為百萬美元。 |
|
可識別資產是用於分部運營的資產。公司資產主要包括現金和現金等價物、遞延所得税、淨養老金資產/負債和其他資產(以百萬計):
| | | | | | | | | | | | | | |
可識別資產: | | 2024年6月30日 | | 2023 年 12 月 31 日 |
數字成像 | | $ | 11,236.1 | | | $ | 11,382.2 | |
儀器 | | 1,734.6 | | | 1,692.3 | |
| | | | |
航空航天和國防電子 | | 560.4 | | | 569.1 | |
工程系統 | | 208.3 | | | 184.8 | |
企業 | | 481.7 | | | 699.5 | |
可識別資產總額 | | $ | 14,221.1 | | | $ | 14,527.9 | |
產品線
儀器板塊包括 三 產品線:海洋儀器、環境儀器以及測試和測量儀器。該公司的其他三個分部分別包含 一 產品線。
下表彙總了儀器板塊按產品線劃分的淨銷售額(百萬美元):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第二季度 | | 六個月 |
儀器 | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| | | | | | | |
船用儀器 | $ | 147.8 | | | $ | 127.4 | | | $ | 295.6 | | | $ | 255.6 | |
環境儀器 | 113.5 | | | 115.3 | | | 224.6 | | | 233.2 | |
| | | | | | | |
測試和測量儀器 | 72.2 | | | 85.7 | | | 143.7 | | | 173.1 | |
總計 | $ | 333.5 | | | $ | 328.4 | | | $ | 663.9 | | | $ | 661.9 | |
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注意事項 4。 收入確認和合同餘額
大約 70公司淨銷售額的百分比在某個時間點得到確認,其餘部分 30一段時間內確認的淨銷售額的百分比。該公司按客户類型和每個細分市場的地理區域對其與客户簽訂的合同收入進行了細分,因為管理層認為這最能描述經濟因素如何影響其收入和現金流的性質、金額、時間和不確定性。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第二季度已結束 2024年6月30日 | | | 第二季度已結束 2024年6月30日 | |
| 客户類型 | | | | | 地理區域 (c) | | | |
(單位:百萬) | 美國政府(a) | | 其他 (b) | | 總計 | | | 美國 | | 歐洲 | | 亞洲 | | 所有其他 | | 總計 | |
淨銷售額: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
數字成像 | $ | 122.3 | | | $ | 617.1 | | | $ | 739.4 | | | | $ | 325.3 | | | $ | 201.7 | | | $ | 136.5 | | | $ | 75.9 | | | $ | 739.4 | | |
儀器 | 29.3 | | | 304.2 | | | 333.5 | | | | 153.4 | | | 82.6 | | | 61.9 | | | 35.6 | | | 333.5 | | |
航空航天和國防電子 | 60.8 | | | 133.6 | | | 194.4 | | | | 132.9 | | | 33.4 | | | 20.1 | | | 8.0 | | | 194.4 | | |
工程系統 | 95.7 | | | 11.1 | | | 106.8 | | | | 106.0 | | | — | | | 0.3 | | | 0.5 | | | 106.8 | | |
總計 | $ | 308.1 | | | $ | 1,066.0 | | | $ | 1,374.1 | | | | $ | 717.6 | | | $ | 317.7 | | | $ | 218.8 | | | $ | 120.0 | | | $ | 1,374.1 | | |
(a) 美國政府的銷售包括作為主承包商或分包商的銷售。 (b) 主要是商業銷售 (c) 按目的地劃分的地理區域 | |
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| 六個月已結束 2024年6月30日 | | | 六個月已結束 2024年6月30日 | |
| 客户類型 | | | | | 地理區域 (c) | | | |
(單位:百萬) | 美國政府(a) | | 其他 (b) | | 總計 | | | 美國 | | 歐洲 | | 亞洲 | | 所有其他 | | 總計 | |
淨銷售額: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
數字成像 | $ | 253.0 | | | $ | 1,227.2 | | | $ | 1,480.2 | | | | $ | 659.0 | | | $ | 402.0 | | | $ | 270.7 | | | $ | 148.5 | | | $ | 1,480.2 | | |
儀器 | 62.7 | | | 601.2 | | | 663.9 | | | | 298.0 | | | 179.5 | | | 122.0 | | | 64.4 | | | 663.9 | | |
航空航天和國防電子 | 119.6 | | | 260.5 | | | 380.1 | | | | 256.6 | | | 67.6 | | | 38.7 | | | 17.2 | | | 380.1 | | |
工程系統 | 175.5 | | | 24.5 | | | 200.0 | | | | 198.8 | | | — | | | 0.4 | | | 0.8 | | | 200.0 | | |
總計 | $ | 610.8 | | | $ | 2,113.4 | | | $ | 2,724.2 | | | | $ | 1,412.4 | | | $ | 649.1 | | | $ | 431.8 | | | $ | 230.9 | | | $ | 2,724.2 | | |
(a) 美國政府的銷售包括作為主承包商或分包商的銷售。 (b) 主要是商業銷售 (c) 按目的地劃分的地理區域 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第二季度已結束 2023年7月2日 | | | 第二季度已結束 2023年7月2日 | |
| 客户類型 | | | | | 地理區域 (c) | | | |
(單位:百萬) | 美國政府(a) | | 其他 (b) | | 總計 | | | 美國 | | 歐洲 | | 亞洲 | | 所有其他 | | 總計 | |
淨銷售額: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
數字成像 | $ | 131.3 | | | $ | 662.0 | | | $ | 793.3 | | | | $ | 356.4 | | | $ | 207.3 | | | $ | 152.4 | | | $ | 77.2 | | | $ | 793.3 | | |
儀器 | 21.3 | | | 307.1 | | | 328.4 | | | | 139.4 | | | 95.2 | | | 64.6 | | | 29.2 | | | 328.4 | | |
航空航天和國防電子 | 61.0 | | | 125.0 | | | 186.0 | | | | 126.0 | | | 36.2 | | | 15.5 | | | 8.3 | | | 186.0 | | |
工程系統 | 103.2 | | | 13.8 | | | 117.0 | | | | 114.4 | | | — | | | 0.4 | | | 2.2 | | | 117.0 | | |
總計 | $ | 316.8 | | | $ | 1,107.9 | | | $ | 1,424.7 | | | | $ | 736.2 | | | $ | 338.7 | | | $ | 232.9 | | | $ | 116.9 | | | $ | 1,424.7 | | |
(a) 美國政府的銷售包括作為主承包商或分包商的銷售。 (b) 主要是商業銷售 (c) 按目的地劃分的地理區域 |
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| 六個月已結束 2023年7月2日 | | 六個月已結束 2023年7月2日 | | |
| 客户類型 | | | | 地理區域 (c) | | | | |
(單位:百萬) | 美國政府(a) | | 其他 (b) | | 總計 | | 美國 | | 歐洲 | | 亞洲 | | 所有其他 | | 總計 | | |
淨銷售額: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
數字成像 | $ | 261.6 | | | $ | 1,304.2 | | | $ | 1,565.8 | | | $ | 690.8 | | | $ | 404.6 | | | $ | 310.8 | | | $ | 159.6 | | | $ | 1,565.8 | | | |
儀器 | 44.3 | | | 617.6 | | | $ | 661.9 | | | 277.4 | | | 192.4 | | | 132.1 | | | 60.0 | | | 661.9 | | | |
航空航天和國防電子 | 125.7 | | | 233.5 | | | $ | 359.2 | | | 246.1 | | | 65.7 | | | 32.5 | | | 14.9 | | | 359.2 | | | |
工程系統 | 196.5 | | | 24.6 | | | $ | 221.1 | | | 217.7 | | | — | | | 0.6 | | | 2.8 | | | 221.1 | | | |
總計 | $ | 628.1 | | | $ | 2,179.9 | | | $ | 2,808.0 | | | $ | 1,432.0 | | | $ | 662.7 | | | $ | 476.0 | | | $ | 237.3 | | | $ | 2,808.0 | | | |
(a) 美國政府的銷售包括作為主承包商或分包商的銷售。 (b) 主要是商業銷售 (c) 按目的地劃分的地理區域 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
除工程系統板塊外,每個細分市場的淨銷售額主要來自固定價格合同。工程系統板塊的淨銷售額通常介於 45% 和 55給定報告期內固定價格合同的百分比,淨銷售額餘額來自成本可償還型合同。在截至2024年6月30日的六個月中,大約 49工程系統板塊淨銷售額的百分比來自固定價格合同。
合同負債
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| 餘額為 | | | | |
按資產負債表所在地劃分的合同負債(以百萬計) | 2024年6月30日 | | 2023 年 12 月 31 日 | | | | |
應計負債 | $ | 311.2 | | | $ | 241.1 | | | | | |
其他長期負債 | 29.5 | | | 25.5 | | | | | |
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合同負債總額 | $ | 340.7 | | | $ | 266.6 | | | | | |
公司確認的收入為 $101.3 在截至2024年6月30日的六個月中,來自年初存在的合同負債的百萬美元。
剩餘的履約義務
剩餘履約義務代表截至期末尚未完成工作的公司訂單的交易價格,不包括未行使的合約期權和訂購類合同(例如無限期交付、無限數量)下的潛在訂單。截至2024年6月30日,分配給剩餘履約義務的交易價格總額為美元3,419.3 百萬。該公司預計大約 77剩餘履約義務的百分比將在下一年內確認為收入 十二個月,其餘的 23此後確認的百分比。
竣工時合同估算值的變化
對於使用成本對成本法的長期合同,公司制定了竣工估算(“EAC”)流程,管理層在該流程中審查我們履行義務的進展和執行情況。該EAC流程需要管理層在評估風險、估算合同收入、確定合理可靠的成本估算以及對進度和技術問題做出假設等方面做出判斷。隨着時間的推移,確認的大部分收入都使用EAC流程。由於某些合同的有效期很長,工作進展期間成本和收入估算的修訂可能會通過累積補基準調整當期收益。該方法可識別當期變化對當季和前幾個季度的累積影響。此外,如果目前的合同估計數顯示有損失,則為損失顯而易見的時期內的預期損失總額編列經費。重要合同的合同成本和收入估算通常每季度進行一次審查和重新評估。
2024年前六個月,這些估算變動對按成本對成本法核算的合同的淨總體影響為美元2.1 與美元相比,有利的營業收入為百萬美元0.5 2023年前六個月的不利營業收入為數百萬美元。估計數變動對任何個別合同的影響對所列時期的合併損益(虧損)報表均不重要。
注意事項 5。 商譽和收購的無形資產
善意
按細分市場劃分的商譽賬面價值如下(以百萬計):
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| 數字成像 | | 儀器 | | 航空航天和國防電子 | | 工程系統 | | 總計 |
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2023 年 12 月 31 日的餘額 | $ | 6,877.0 | | | $ | 944.8 | | | $ | 163.4 | | | $ | 17.6 | | | $ | 8,002.8 | |
本年度的收購 | 63.8 | | | 23.3 | | | — | | | — | | | 87.1 | |
外幣變動等 | (42.0) | | | (7.5) | | | (0.2) | | | — | | | (49.7) | |
截至 2024 年 6 月 30 日的餘額 | $ | 6,898.8 | | | $ | 960.6 | | | $ | 163.2 | | | $ | 17.6 | | | $ | 8,040.2 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
收購的無形資產 (以百萬計): | | 2024年6月30日 | | 2023 年 12 月 31 日 |
| | 總賬面金額 | | 累計攤銷 | | 淨賬面金額 | | 總賬面金額 | | 累計攤銷 | | 淨賬面金額 |
專有技術 | | $ | 1,686.9 | | | $ | 730.0 | | | $ | 956.9 | | | $ | 1,696.6 | | | $ | 663.0 | | | $ | 1,033.6 | |
客户清單/關係 | | 609.0 | | | 236.5 | | | 372.5 | | | 609.5 | | | 219.4 | | | 390.1 | |
專利 | | 0.6 | | | 0.6 | | | — | | | 0.6 | | | 0.6 | | | — | |
非競爭協議 | | 0.9 | | | 0.9 | | | — | | | 0.9 | | | 0.9 | | | — | |
商標 | | 12.2 | | | 6.6 | | | 5.6 | | | 10.2 | | | 5.8 | | | 4.4 | |
待辦事項 | | 16.3 | | | 16.3 | | | — | | | 16.4 | | | 16.4 | | | — | |
須攤銷的無形資產總額 | | 2,325.9 | | | 990.9 | | | 1,335.0 | | | 2,334.2 | | | 906.1 | | | 1,428.1 | |
不受攤銷影響的無形資產: | | | | | | | | | | | | |
商標 | | 847.9 | | | — | | | 847.9 | | | 850.0 | | | — | | | 850.0 | |
收購的無形資產總額 | | $ | 3,173.8 | | | $ | 990.9 | | | $ | 2,182.9 | | | $ | 3,184.2 | | | $ | 906.1 | | | $ | 2,278.1 | |
必須每年對商譽和無限期無形資產的賬面價值進行評估,如果事件發生或情況發生變化,很可能會使申報單位的公允價值降至賬面價值以下,則應臨時進行評估。
根據公司2023年第四季度的年度評估結果,除FLIR申報單位外,所有申報單位的估計公允價值均超過各自賬面價值 100%。在2023年第四季度的評估之日,FLIR申報單位的估計公允價值比其賬面價值高出約美元460百萬或 6%,而 FLIR 報告單位有 $5,832.4上一年度評估日的商譽為百萬美元。截至 2024 年 6 月 30 日,FLIR 報告單位有 $5,850.8百萬的商譽,與上一年度評估日相比價值的變化與外幣折算的影響有關。
儘管公司上一年度的貼現現金流模型和市場方針中使用的假設基於管理層認為合理的假設,並且與管理層運營標的業務所使用的計劃和估計一致,但在確定FLIR報告部門的預期業績方面仍有重要的判斷力。預測估計值的變化或替代假設的應用可能會產生明顯不同的結果。貼現率與市場參與者可能預期的加權平均資本成本一致,基於行業要求的回報率,包括對資本結構的債務和股權組成部分的考慮。
儘管截至上年度評估日,FLIR報告單位不存在減值,但商譽的非現金減值可能由多種情況引起,包括在確定報告單位公允價值時使用的不同假設、客户支出優先事項的變化或利率在未來淨銷售額沒有相應增加的情況下急劇上升。
對於包括FLIR報告單位在內的所有報告單位,沒有任何事件或情況變化表明需要在2024年進行中期減值審查。該公司將在2024年第四季度進行年度分析。
根據公司2023年第四季度的年度評估結果,除FLIR無限期商標外,所有重大無限期商標的估計公允價值均大大超過了其各自的賬面價值。最近收購的企業的商標通常具有更高的固有減值風險,
通常會隨着業務整合到公司而減少。在上一年的年度評估日, FLIR無限期商標的賬面價值為 $685.3百萬,公允價值為 $694.9百萬。在確定FLIR商標的公允價值時使用的最重要的假設是淨銷售增長率(包括剩餘增長率)、折扣率和特許權使用費率。儘管FLIR的銷售預測基於管理層認為合理的假設,並且與管理層運營基礎業務的計劃和估計一致,但在確定FLIR業務的預期業績方面仍有重要的判斷力。銷售預測估算值的變化或替代假設的應用可能會產生明顯不同的結果。貼現率與市場參與者可能預期的加權平均資本成本一致,基於行業要求的回報率,包括對資本結構的債務和股權組成部分的考慮。特許權使用費率由基礎FLIR業務的歷史和預計未來盈利能力驅動,特許權使用費率假設與公司在2021年FLIR收購價格分配中使用的假設一致。特許權使用費率可能會受到長期營業利潤率重大不利變化的影響。儘管FLIR商標不存在減值,但該商標的非現金減值可能由多種情況造成,包括在確定商標公允價值時使用的不同假設、客户支出優先事項的變化或利率在未來淨銷售額沒有相應增加的情況下急劇增加。
對於所有無限期商標,包括FLIR商標,沒有任何事件或情況變化表明需要在2024年進行臨時減值審查。該公司將在2024年第四季度進行年度分析。
注意事項 6。 補充資產負債表信息
現金等價物
該公司有 $48.8 百萬和美元265.1 截至2024年6月30日和2023年12月31日,分別為百萬現金等價物。該公司已將其現金等價物歸類為一級金融資產,根據相同資產活躍市場的報價,按公允價值計量。
應收賬款,淨額
列報的應收賬款已扣除可疑賬款備抵金美元12.4 截至2024年6月30日的百萬美元和美元11.5 截至 2023 年 12 月 31 日,百萬美元。
庫存,淨額
存貨按當期成本列報,扣除過量、緩慢流動和過時庫存的儲備金。庫存主要根據FIFO法或平均成本法進行估值。
庫存餘額彙總如下(以百萬計): | | | | | | | | | | | |
| 餘額為 |
| 2024年6月30日 | | 2023 年 12 月 31 日 |
原材料和用品 | $ | 581.3 | | | $ | 560.6 | |
工作正在進行中 | 209.9 | | | 184.8 | |
成品 | 174.5 | | | 172.3 | |
庫存總額,淨額 | $ | 965.7 | | | $ | 917.7 | |
產品保修費用
公司的某些產品受特定擔保約束,公司提供產品保修的估計成本。我們會定期評估保修儲備金的充足性,並根據對相關業務或產品的歷史保修經驗以及保修期限和實際條款的審查在必要時對儲備金進行調整。
保修準備金包含在簡明合併資產負債表中的流動應計負債和其他長期負債中。 | | | | | | | | | | | |
| 六個月 |
保修儲備金(以百萬計): | 2024 | | 2023 |
年初餘額 | $ | 49.1 | | | $ | 50.3 | |
產品保修費用 | 13.7 | | | 8.2 | |
扣除額 | (14.9) | | | (7.5) | |
收購 | 0.4 | | | — | |
期末餘額 | $ | 48.3 | | | $ | 51.0 | |
注意事項 7。
長期債務 | | | | | | | | | | | |
| 餘額為 |
長期債務(以百萬計): | 2024年6月30日 | | 2023 年 12 月 31 日 |
$1.20 2029 年 6 月到期的十億美元信貸額度 | $ | — | | | $ | — | |
| | | |
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2024 年 10 月到期的定期貸款,浮動利率為 6.692024 年 6 月 30 日的百分比以及 6.712023 年 12 月 31 日的百分比,換成歐元固定利率為 0.61% | 150.0 | | | 150.0 | |
1.602026年4月到期的固定利率優先票據百分比 | 450.0 | | | 450.0 | |
| | | |
2.252028年4月到期的固定利率優先票據百分比 | 700.0 | | | 700.0 | |
2.502030年8月到期的固定利率優先票據百分比 | 485.0 | | | 485.0 | |
2.752031年4月到期的固定利率優先票據百分比 | 1,030.0 | | | 1,030.0 | |
0.952024年4月到期和已償還的固定利率優先票據百分比 | — | | | 450.0 | |
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其他債務 | 1.4 | | | 1.0 | |
債務折扣和債務發行成本 | (19.0) | | | (21.1) | |
債務總額,淨額 | 2,797.4 | | | 3,244.9 | |
減去:長期債務的流動部分 | (150.5) | | | (600.1) | |
長期債務總額,扣除流動部分 | $ | 2,646.9 | | | $ | 2,644.8 | |
2024 年 6 月 30 日,美元1,177.7 美元下有百萬美元可用1.20 十億美元的信貸額度,減少了美元22.3 百萬張未付的信用證。該公司的銀行信貸協議要求其遵守各種財務和運營契約,截至2024年6月30日,公司遵守了這些契約。在2024年第二季度,該公司的收入為美元4502024年4月到期的優先票據的百萬美元到期償還債務。
Teledyne根據類似的債務、評級和期限以及可比利率估算其長期債務的公允價值。公司根據可觀察的市場數據,使用公允價值層次結構中的二級輸入來估算長期債務的公允價值。截至2024年6月30日和2023年12月31日,我們借款的總公允價值為美元2,493.2 百萬和美元2,965.3 分別為百萬,賬面價值為美元2,816.4 百萬和美元3,266.0 分別為百萬。
注意事項 8。 所得税
所得税準備金是根據我們經營所在的各個司法管轄區的年收入、永久項目、法定税率和計劃税收策略的估計值使用估計的年度有效税率計算的,唯一的不同是某些損失管轄區和離散項目,例如解決不確定税收狀況和股票會計所得税優惠。
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| | 第二季度 | | 六個月 |
(百萬美元) | | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
所得税準備金 (福利) (a) | | $ | 51.4 | | $ | 49.4 | | $ | 97.8 | | $ | 94.3 |
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所得税前收入(虧損) | | $ | 231.7 | | $ | 234.9 | | $ | 457.2 | | $ | 458.6 |
| | | | | | | | |
有效税率 | | 22.2% | | 21.0% | | 21.4% | | 20.6% |
| | | | | | | | |
(a) 2024年第二季度包括淨離散所得税優惠0.7 百萬美元,2024年的前六個月包括淨離散所得税優惠5.1 分別為百萬。2023年第二季度包括淨離散所得税優惠1.4 百萬美元,2023年前六個月包括淨離散所得税優惠8.0 分別為百萬。 |
| | | | | | | | |
許多外國司法管轄區已經頒佈或正在頒佈立法,以採用經濟合作與發展組織(“經合組織”)發佈的《全球反税基侵蝕示範規則》(即 “第二支柱”)中描述的最低有效税率。15%的最低有效税率將適用於合併收入超過7.5億歐元的跨國公司。
根據第二支柱規則,公司必須為位於司法管轄區的所有實體確定綜合有效税率。如果根據第二支柱確定的司法管轄區有效税率低於15%,則將徵收增值税,使管轄區有效税率達到15%。該公司將繼續監測各個國家對第二支柱的實施情況以及第二支柱對我們業務的潛在影響。該公司預計,2024年生效的條款不會對其經營業績、財務狀況或現金流產生重大不利影響。
2022年《減少通貨膨脹法》(“IRA”)對2022年12月31日之後的淨股票回購徵收1%的消費税。如果公司回購股票,消費税將記作收購庫存股的成本,而不是實質性的。此外,IRA對2022年12月31日之後的納税年度徵收15%的企業替代性最低税(“CAMT”)。該公司預計CamT不會對其經營業績或財務狀況產生重大影響。
注意事項 9。 養老金計劃
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第二季度 | | 六個月 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
服務成本 — 在此期間獲得的收益(以百萬計) | $ | 1.5 | | | $ | 1.5 | | | $ | 3.0 | | | $ | 3.0 | |
| | | | | | | |
養老金非服務成本(收入)(百萬美元): | | | | | | | |
福利債務的利息成本 | $ | 8.1 | | | $ | 8.4 | | | $ | 16.3 | | | $ | 16.8 | |
計劃資產的預期回報率 | (13.5) | | | (13.5) | | | (27.1) | | | (27.1) | |
先前服務成本淨額(收入)的攤銷 | (0.2) | | | (0.4) | | | (0.4) | | | (0.9) | |
淨精算虧損(收益)的攤銷 | 2.9 | | | 2.6 | | | 5.8 | | | 5.0 | |
| | | | | | | |
養老金非服務成本(收入) | $ | (2.7) | | | $ | (2.9) | | | $ | (5.4) | | | $ | (6.2) | |
| | | | | | | |
注意事項 10。 股票薪酬
Teledyne制定了長期激勵計劃,根據該計劃,它授予了不合格股票期權、限制性股票獎勵和限制性股票單位。該公司還制定了非僱員董事股票薪酬計劃,根據該計劃,向其董事發行了普通股、股票期權和限制性股票單位。公司在行使股票期權時發行普通股。2024年,公司開始使用Black-Scholes期權定價模型來確定股票期權的公允價值。Black-Scholes期權定價模型的採用是由對期權行使歷史的審查推動的,這與Black-Scholes期權定價模型的方法更加一致,而Black-Scholes期權定價模型的採用並沒有對授予日公允價值的計算產生重大影響。
股票薪酬支出為 $
9.3 百萬和美元
21.3 2024年第二季度和前六個月分別為百萬美元,以及美元
8.4 百萬和美元
16.3 2023年第二季度和前六個月分別為百萬美元。
2024年第二季度和前六個月的股票期權活動如下: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| 第二季度 | | | 六個月 |
| 股票 | | 加權平均行使價 | | | 股票 | | 加權平均值 行使價格 |
期初餘額 | 1,312,665 | | $ | 267.47 | | | | 1,337,972 | | $ | 223.43 | |
已授予 | — | | | $ | — | | | | 67,003 | | | $ | 441.98 | |
已鍛鍊 | (16,012) | | | $ | 149.11 | | | | (99,039) | | | $ | 115.76 | |
已取消 | (9,377) | | | $ | 376.60 | | | | (18,660) | | | $ | 382.80 | |
期末餘額 | 1,287,276 | | $ | 268.15 | | | | 1,287,276 | | $ | 268.15 | |
期末可行使 | 1,086,068 | | $ | 242.05 | | | | 1,086,068 | | | $ | 242.05 | |
2024年第二季度和前六個月的限制性股票活動如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第二季度 | | 六個月 |
| 股票 | | 每股加權平均公允價值 | | 股票 | | 每股加權平均公允價值 |
期初餘額 | 188,237 | | $ | 394.81 | | | 123,089 | | | $ | 364.86 | |
已授予 | 4,783 | | $ | 364.21 | | | 94,050 | | | $ | 428.99 | |
既得 | (2,170) | | $ | 405.09 | | | (23,033) | | | $ | 384.35 | |
被沒收/取消 | (1,882) | | $ | 391.94 | | | (5,138) | | | $ | 381.97 | |
期末餘額 | 188,968 | | $ | 383.89 | | | 188,968 | | | $ | 383.89 | |
注意 11。 每股收益
計算基本和攤薄後每股收益時使用的普通股加權平均數包括以下內容(以百萬計):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第二季度 | | 六個月 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| | | | | | | |
已發行基本普通股的加權平均值 | 47.2 | | | 47.0 | | | 47.3 | | | 47.0 | |
稀釋證券(主要是股票期權)的影響 | 0.6 | | | 0.9 | | | 0.6 | | | 0.9 | |
加權平均攤薄後已發行普通股 | 47.8 | | | 47.9 | | | 47.9 | | | 47.9 | |
在2024年和2023年的第二季度和前六個月中,公司不包括大約 0.2 在計算攤薄後的每股收益時,有數百萬種股票期權,因為納入這些期權會產生反稀釋作用。
股票回購
2024 年 4 月,我們的董事會批准了一項股票回購計劃,授權公司最多回購 $1.25Teledyne 的十億股普通股。該授權取代了董事會先前批准的公開股票回購計劃。新授權的股票回購計劃沒有規定的到期日期。可以不時地以現行市場價格在公開市場交易中回購股票,也可以在私下談判的交易中回購股票,或
通過加速股票回購計劃。根據1934年《證券交易法》第10b5-1條,可以在計劃中回購股票。回購計劃預計將持續開放,購買的股票數量將取決於多種因素,例如股價、可用現金水平、立即或長期可用的收購和另類投資機會,以及其他監管、市場或經濟狀況。公司目前打算用手頭現金和公司信貸額度下的可用借款為未來的股票回購提供資金。
在2024年第二季度,該公司回購了大約 0.5百萬股售價 $193.8百萬,加權平均價格為 $391.92 每股。在2024年第二季度末之後,該公司回購了大約 0.2 百萬股兑美元股票84.5 百萬,加權平均價格為 $394.43 每股。
注意事項 12。 累計其他綜合收益(虧損)
截至2024年6月30日和2023年7月2日的第二季度和六個月按組成部分分列的扣除税款的累計其他綜合收益(虧損)(“AOCI”)的變化如下(以百萬計):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 外幣兑換 | | 現金流套期保值及其他 | | 養老金和退休後福利 | | 總計 |
截至 2024 年 3 月 31 日的餘額 | $ | (481.5) | | | $ | 4.0 | | | $ | (247.5) | | | $ | (725.0) | |
重新分類前的其他綜合收益(虧損) | (5.8) | | | (2.0) | | | — | | | (7.8) | |
從AOCI重新分類的金額 | — | | | (0.3) | | | 2.1 | | | 1.8 | |
其他綜合收益淨額(虧損) | (5.8) | | | (2.3) | | | 2.1 | | | (6.0) | |
| | | | | | | |
截至 2024 年 6 月 30 日的餘額 | $ | (487.3) | | | $ | 1.7 | | | $ | (245.4) | | | $ | (731.0) | |
| | | | | | | |
| 外幣兑換 | | 現金流套期保值及其他 | | 養老金和退休後福利 | | 總計 |
2023 年 4 月 2 日的餘額 | $ | (476.6) | | | $ | 3.8 | | | $ | (254.0) | | | $ | (726.8) | |
重新分類前的其他綜合收益(虧損) | 12.3 | | | 3.0 | | | — | | | 15.3 | |
從AOCI重新分類的金額 | — | | | (1.4) | | | 0.9 | | | (0.5) | |
其他綜合收益淨額(虧損) | 12.3 | | | 1.6 | | | 0.9 | | | 14.8 | |
| | | | | | | |
截至 2023 年 7 月 2 日的餘額 | $ | (464.3) | | | $ | 5.4 | | | $ | (253.1) | | | $ | (712.0) | |
| | | | | | | |
| 外幣兑換 | | 現金流套期保值及其他 | | 養老金和退休後福利 | | 總計 |
2023 年 12 月 31 日的餘額 | $ | (392.7) | | | $ | 8.2 | | | $ | (249.6) | | | $ | (634.1) | |
重新分類前的其他綜合收益(虧損) | (94.6) | | | 0.7 | | | — | | | (93.9) | |
從 AOCI 中重新分類的金額 | — | | | (7.2) | | | 4.2 | | | (3.0) | |
其他綜合收益淨額(虧損) | (94.6) | | | (6.5) | | | 4.2 | | | (96.9) | |
| | | | | | | |
截至 2024 年 6 月 30 日的餘額 | $ | (487.3) | | | $ | 1.7 | | | $ | (245.4) | | | $ | (731.0) | |
| | | | | | | |
| 外幣兑換 | | 現金流套期保值及其他 | | 養老金和退休後福利 | | 總計 |
截至2023年1月1日的餘額 | $ | (472.3) | | | $ | 1.3 | | | $ | (255.5) | | | $ | (726.5) | |
重新分類前的其他綜合收益(虧損) | 8.0 | | | 12.8 | | | — | | | 20.8 | |
從 AOCI 中重新分類的金額 | — | | | (8.7) | | | 2.4 | | | (6.3) | |
其他綜合收益淨額(虧損) | 8.0 | | | 4.1 | | | 2.4 | | | 14.5 | |
| | | | | | | |
截至 2023 年 7 月 2 日的餘額 | $ | (464.3) | | | $ | 5.4 | | | $ | (253.1) | | | $ | (712.0) | |
截至2024年6月30日和2023年7月2日的第二季度從AOCI歸類為淨收益如下(以百萬計):
| | | | | | | | | | | | | | |
| 截至本季度從AOCI重新分類的金額 | | 截至本季度從AOCI重新分類的金額 | 損益表(虧損)列報 |
| 2024年6月30日 | | 2023年7月2日 | |
現金流套期保值(收益)虧損: | | | | |
在衍生品收入中確認的收益 | $ | (0.4) | | | $ | (1.8) | | 參見注釋 13 |
所得税影響 | 0.1 | | | 0.4 | | 所得税準備金 |
總計 | $ | (0.3) | | | $ | (1.4) | | |
| | | | |
固定福利養老金和退休後計劃項目的攤銷: | | | | |
先前服務成本的攤銷 | $ | (0.1) | | | $ | (0.4) | | 成本和開支 |
淨精算損失的攤銷 | 2.9 | | | 1.8 | | 成本和開支 |
税前總計 | 2.8 | | | 1.4 | | |
所得税影響 | (0.7) | | | (0.5) | | 所得税準備金 |
總計 | $ | 2.1 | | | $ | 0.9 | | |
| | | | |
| 從AOCI中重新分類的截至六個月的金額 | | 從AOCI中重新分類的截至六個月的金額 | 損益表(虧損)列報 |
| 2024年6月30日 | | 2023年7月2日 | |
現金流套期保值(收益)虧損: | | | | |
在衍生品收入中確認的收益 | $ | (9.7) | | | $ | (11.6) | | 參見注釋 13 |
所得税影響 | 2.5 | | | 2.9 | | 所得税準備金 |
總計 | $ | (7.2) | | | $ | (8.7) | | |
| | | | |
固定福利養老金和退休後計劃項目的攤銷: | | | | |
先前服務成本的攤銷 | $ | (0.2) | | | $ | (0.9) | | 成本和開支 |
淨精算損失的攤銷 | 5.8 | | | 4.3 | | 成本和開支 |
税前總計 | 5.6 | | | 3.4 | | |
所得税影響 | (1.4) | | | (1.0) | | 所得税準備金 |
總計 | $ | 4.2 | | | $ | 2.4 | | |
注意 13。 衍生工具和套期保值活動
公司的主要市場風險敞口與外幣匯率和利率的變化有關。公司的主要外幣風險管理目標是保護未來現金流的美元價值,並最大限度地減少報告收益的波動性。公司不將外幣遠期合約用於投機或交易目的。
公司主要通過以下方式減輕外幣匯率和利率的風險:
| | | | | | | | |
緩解方法 | 關於方法的定量信息 | | | |
公司利用外幣遠期合約來降低現金流的波動性,主要與我們的加拿大公司以加元計價的預測收入和支出以及英國公司以英鎊計價的預測收入和支出有關。這些合約被指定為現金流套期保值。 | 截至2024年6月30日,該公司擁有買入加元和賣出總額為美元的外幣遠期合約98.5 百萬。這些外幣遠期合約的到期日從2024年9月到2026年2月不等。截至2024年6月30日,該公司擁有買入英鎊和賣出總額為美元的外幣遠期合約8.3 百萬。這些外幣遠期合約的到期日從2024年9月到2025年2月不等。 | | | |
公司利用外幣遠期合約來降低與外幣計價的貨幣資產和負債(包括公司間應收賬款和應付賬款)相關的外匯匯率風險。這些外幣遠期合約未被指定為會計套期保值。 | 請參閲下面的非指定對衝活動部分。 | | | |
該公司已將一家歐洲子公司以美元計價的可變利率債務轉換為歐元固定利率債務,採用接收浮動、支付固定交叉貨幣互換,以減少利率的波動性。這種交叉貨幣互換被指定為現金流對衝。 | 截至2024年6月30日,公司有未償還的交叉貨幣互換,名義金額為歐元156.0 百萬和美元150.0 百萬個,將於 2024 年 10 月到期。 | | | |
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所有衍生工具均按公允價值記錄在簡明的合併資產負債表上。公允價值變動產生的收益和損失的核算取決於衍生工具的使用以及該工具是否被指定和符合套期保值會計的資格。
指定的對衝活動
對於被指定為預期交易會計對衝工具(現金流對衝)的衍生工具,只要衍生工具能有效減輕與預期交易相關的風險,公允價值的變化就會記錄在AOCI的簡明合併資產負債表上。在標的對衝交易影響收益的同一時期,AOCI中記錄的金額被重新歸類為收益。
截至2024年6月30日和2023年7月2日的第二季度和六個月的簡明合併財務報表中指定為現金流套期保值的衍生工具的影響如下(以百萬計): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第二季度 | | 六個月 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
AOCI-外匯合約中確認的淨收益(虧損)(a) | $ | 0.2 | | | $ | 3.1 | | | $ | 0.9 | | | $ | 16.8 | |
從AOCI重新歸類為收入的淨收益(虧損)——外匯合約(a) | $ | 0.2 | | | $ | (1.8) | | | $ | 1.0 | | | $ | (3.7) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
將AOCI的淨收益(虧損)重新歸類為其他收入和支出,淨額——外匯合約(b) | $ | 1.2 | | | $ | 0.6 | | | $ | 4.9 | | | $ | 10.7 | |
將AOCI的淨收益(虧損)重新歸類為利息支出——外匯合約 | $ | 2.0 | | | $ | 2.2 | | | $ | 3.9 | | | $ | 3.7 | |
將AOCI的淨收益(虧損)重新歸類為利息支出——利率合約 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 0.6 | |
| | | | | | | |
(a) 税前有效部分
(b) 重新分類的金額以抵消通過交叉貨幣互換對衝的負債對收益的影響
AOCI中記錄的將在未來十二個月內到期的遠期合約的淨遞延收益總額為美元0.1 百萬,扣除税款。預計這些收益將被預測的標的對衝項目價值的預期損失所抵消。與交叉貨幣互換相關的金額預計將在未來十二個月內從AOCI重新分類為收入,總額為$1.9 百萬。
非指定套期保值活動
對於未被指定為會計對衝工具的衍生工具,公允價值的變化將立即在收益中確認。 截至2024年6月30日,該公司的未指定為會計套期保值的外幣遠期合約主要有以下類型和貨幣對(以百萬計):
| | | | | | | | | | | | | | | | |
要購買的合約 | | 待售合約 |
貨幣 | | 金額 | | 貨幣 | | 金額 |
加元 | | $ | 276.4 | | | 美元 | | 美元 | 202.3 | |
| | | | | | |
丹麥克朗 | | Kr。 | 167.4 | | | 美元 | | 美元 | 24.4 | |
| | | | | | |
英國英鎊 | | 英鎊 | 6.4 | | | 歐元 | | € | 7.5 | |
| | | | | | |
英國英鎊 | | 英鎊 | 107.3 | | | 美元 | | 美元 | 136.4 | |
| | | | | | |
美元 | | 美元 | 4.1 | | | 歐元 | | € | 4.1 | |
挪威克朗 | | kr | 218.2 | | | 美元 | | 美元 | 20.8 | |
| | | | | | |
瑞典克朗 | | kr | 174.9 | | | 歐元 | | € | 15.3 | |
瑞典克朗 | | kr | 467.6 | | | 美元 | | 美元 | 44.3 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
上表包括源自先前指定的現金流套期保值中包含的條款的非指定套期保值。這些未被指定為會計套期保值的衍生工具的損益至少旨在部分抵消收益中確認的交易損益。
截至2024年6月30日的第二季度和六個月其他收入和支出中確認的未指定為會計套期保值的衍生工具的影響為支出2.8 百萬和美元12.1 分別為百萬。截至2023年7月2日的第二季度和六個月中,未被指定為會計套期保值的衍生工具對其他收入和支出的影響為收入2.0 百萬和美元9.7 分別為百萬。收益或支出在很大程度上被標的對衝項目價值的虧損或收益所抵消,不包括遠期點的影響。
衍生金融工具的公允價值
公司衍生工具的公允價值如下所示。這些衍生工具的所有公允價值均使用公允價值層次結構中的二級輸入來衡量(以百萬計):
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
資產/(負債)衍生工具 | 資產負債表位置 | | 2024年6月30日 | | 2023 年 12 月 31 日 |
被指定為對衝工具的衍生品: | | | | | |
遠期現金流合約 | 其他流動資產 | | $ | 0.4 | | | $ | 3.7 | |
遠期現金流合約 | 其他非流動資產 | | 0.2 | | | 2.4 | |
遠期現金流合約 | 其他流動負債 | | (0.3) | | | — | |
貨幣/利率合約 | 其他流動資產(應計利息) | | 0.1 | | | 0.1 | |
| | | | | |
| | | | | |
貨幣/利率合約 | 其他流動負債 | | (16.5) | | | (21.3) | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
被指定為對衝工具的衍生品總額 | | | (16.1) | | | (15.1) | |
未被指定為對衝工具的衍生品: | | | | | |
非指定遠期合約 | 其他流動資產 | | 2.9 | | | 14.2 | |
非指定遠期合約 | 應計負債 | | (5.0) | | | (3.2) | |
未指定為套期保值工具的衍生品總額 | | | (2.1) | | | 11.0 | |
衍生工具總額,淨額 | | | $ | (18.2) | | | $ | (4.1) | |
注意 14。 承付款和或有開支
貿易合規事宜
該公司已自願向美國國務院和美國商務部,包括向工業和安全局(“BIS”)披露了Teledyne FLIR從非美國司法管轄區發貨的產品,這些產品由於出口管理條例中最低限度的計算方法不正確而未獲得許可。該公司還自願向美國以外司法管轄區的出口當局披露某些可能違反當地出口法律的行為。目前,根據現有信息,我們無法合理估計解決這些問題可能需要的時間,也無法合理估計與這些問題相關的潛在損失、罰款或其他政府行動(如果有)的金額或範圍。但是,不利的結果可能會導致鉅額罰款和罰款,或失去或暫停出口特權或特定授權,而這些授權可能對以下方面具有重要意義
公司的財務狀況、經營業績或現金流在可估量或已知的時期內和之後的現金流量。
環境補救義務
截至2024年6月30日,公司的環境修復義務儲備金總額為美元6.8 百萬,其中 $3.1 百萬美元包含在當期應計負債中。截至2023年12月31日,公司的環境修復義務儲備金總額為美元5.4 百萬。該公司評估其是否能夠從保險公司和第三方那裏收回部分未來的環境負債成本。支出時間取決於許多因素,這些因素因地點而異,包括污染的性質和程度、潛在責任方的數量、監管部門批准的時機、調查和補救的複雜性以及補救標準。該公司預計,它將支付多年來記錄在案的款項,並將在最長時間內完成對所有已確定地點的修復工作 30 年份。
法律事務
已經或可能對公司提起了許多其他訴訟、索賠和訴訟,包括與產品責任、收購、專利侵權、合同、環境、就業和員工福利問題有關的訴訟、索賠和訴訟。儘管無法肯定地預測此類事項的結果,而且其中一些訴訟、索賠或訴訟可能會對公司造成不利影響,但管理層認為,任何此類未決事項的處置都不可能對公司的財務報表產生重大不利影響。
第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
概述
Teledyne 為需要先進技術和高可靠性的工業增長市場提供支持技術。這些市場包括航空航天和國防、工廠自動化、空氣和水質環境監測、電子設計和開發、海洋學研究、深水油氣勘探和生產、醫學成像和藥物研究。我們的產品包括數字成像傳感器、可見光、紅外和 X 射線光譜內的攝像機和系統、海洋和環境應用的監測和控制儀器、惡劣環境互連、電子測試和測量設備、飛機信息管理系統以及國防電子和衞星通信子系統。我們還為國防、太空、環境和能源應用提供工程系統。我們擁有一個由客户和公司贊助的應用研究中心,以增強我們的產品開發專業知識,從而使自己與許多直接競爭對手區分開來。我們相信,我們的技術能力、創新以及投資開發新產品和增強型產品的能力對於在我們的市場和競爭行業中獲得和保持領導地位至關重要。
策略
我們的戰略繼續強調四個業務領域的增長:數字成像、儀器儀表、航空航天和國防電子以及工程系統。我們銷售使能技術的市場的特點是進入門檻高,包括不太可能商品化的專業產品和服務。我們打算通過有針對性的收購和產品開發來加強和擴大我們的業務。我們將繼續專注於資本支出、收購、產品開發和股票回購之間的平衡和嚴格的資本配置。我們積極追求卓越運營,通過強調成本控制和評估業務各個方面的成本降低,不斷提高利潤率和收益。在Teledyne,卓越的運營包括我們收購的業務的快速整合。我們在業務中使用互補技術,通過有針對性的研發,力求創造新產品,以發展我們的公司和擴大我們的潛在市場。我們會不斷評估我們的業務,以確保它們與我們的戰略保持一致。
根據我們的戰略,我們在2024年和2023年分別完成了兩次收購。自每次收購相應之日起,已完成收購的財務業績已包括在內。
影響我們業務和其他事務的趨勢
我們此前曾假設工業自動化市場以及電子測試和測量市場的全年銷售額不會增長。但是,這些市場在上半年的疲軟程度超過了計劃。
我們遇到了供應鏈的挑戰,包括較長的交貨時間,以及由於可用性限制和高需求導致的零件和組件、物流和勞動力成本上漲。這些供應鏈挑戰也延遲了我們及時將待辦事項轉化為收入的能力。儘管與近年來相比程度較小,但我們預計成本通脹影響和供應鏈限制將在2024年剩餘時間內持續下去。
在美國境外運營的子公司記錄的銷售額和發生的成本使用相應期間的有效匯率折算成美元。因此,我們受到各種貨幣兑美元匯率變動的影響。有關我們用於減輕這些影響的衍生工具和對衝活動的更多討論,請參閲附註13。
迄今為止,我們尚未受到以色列衝突及其對鄰近地區的影響的實質性影響。我們在以色列沒有物質資產。我們在2024年前六個月和2023年全年對以色列的總淨銷售額分別約為總淨銷售額的1%。現在確定這場衝突可能對我們的業務和運營產生的全部影響,包括對這些地區的供應商的影響,還為時過早,我們對潛在影響的評估仍在進行中。
作為降低成本和改善運營績效的持續努力的一部分,我們可能會採取並已經採取行動來整合和搬遷某些設施,減少各種業務的員工人數,從而減少我們在疲軟的終端市場中的敞口。我們繼續尋求降低業務成本。
運營結果
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第二季度 | | % | | 六個月 | | % |
(單位:百萬) | 2024 | | 2023 | | 改變 | | 2024 | | 2023 | | 改變 |
淨銷售額 | $ | 1,374.1 | | | $ | 1,424.7 | | | (3.6) | % | | $ | 2,724.2 | | | $ | 2,808.0 | | | (3.0) | % |
成本和開支 | | | | | | | | | | | |
銷售成本 | 781.5 | | | 806.3 | | | (3.1) | % | | 1,551.7 | | | 1,597.0 | | | (2.8) | % |
銷售、一般和管理(“SG&A”) | 296.5 | | | 313.0 | | | (5.3) | % | | 592.7 | | | 613.4 | | | (3.4) | % |
收購的無形資產攤銷 | 49.1 | | | 49.3 | | | (0.4) | % | | 98.5 | | | 99.0 | | | (0.5) | % |
成本和支出總額 | 1,127.1 | | | 1,168.6 | | | (3.6) | % | | 2,242.9 | | | 2,309.4 | | | (2.9) | % |
營業收入(虧損) | 247.0 | | | 256.1 | | | (3.6) | % | | 481.3 | | | 498.6 | | | (3.5) | % |
利息和債務收入(支出),淨額 | (15.8) | | | (22.3) | | | (29.1) | % | | (28.5) | | | (43.3) | | | (34.2) | % |
債務清償的收益(虧損) | — | | | 1.6 | | | * | | — | | | 1.6 | | | * |
非服務退休金收入(支出) | 2.7 | | | 2.9 | | | (6.9) | % | | 5.4 | | | 6.2 | | | (12.9) | % |
其他收入(支出),淨額 | (2.2) | | | (3.4) | | | (35.3) | % | | (1.0) | | | (4.5) | | | (77.8) | % |
所得税前收入 | 231.7 | | | 234.9 | | | (1.4) | % | | 457.2 | | | 458.6 | | | (0.3) | % |
所得税準備金(福利) | 51.4 | | | 49.4 | | | 4.0 | % | | 97.8 | | | 94.3 | | | 3.7 | % |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
淨收益(虧損),包括非控股權益 | 180.3 | | | 185.5 | | | (2.8) | % | | 359.4 | | | 364.3 | | | (1.3) | % |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
減去:歸屬於非控股權益的淨收益(虧損) | 0.1 | | | 0.2 | | | (50.0) | % | | 0.7 | | | 0.3 | | | 133.3 | % |
歸屬於Teledyne的淨收益(虧損) | $ | 180.2 | | | $ | 185.3 | | | (2.8) | % | | $ | 358.7 | | | $ | 364.0 | | | (1.5) | % |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | |
* 沒有意義
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第二季度 | | % | | 六個月 | | % |
(以百萬美元計) | 2024 | | 2023 | | 改變 | | 2024 | | 2023 | | 改變 |
淨銷售額 (a): | | | | | | | | | | | |
數字成像 | $ | 739.4 | | | $ | 793.3 | | | (6.8) | % | | $ | 1,480.2 | | | $ | 1,565.8 | | | (5.5) | % |
儀器 | 333.5 | | | 328.4 | | | 1.6 | % | | 663.9 | | | 661.9 | | | 0.3 | % |
航空航天和國防電子 | 194.4 | | | 186.0 | | | 4.5 | % | | 380.1 | | | 359.2 | | | 5.8 | % |
工程系統 | 106.8 | | | 117.0 | | | (8.7) | % | | 200.0 | | | 221.1 | | | (9.5) | % |
淨銷售總額 | $ | 1,374.1 | | | $ | 1,424.7 | | | (3.6) | % | | $ | 2,724.2 | | | $ | 2,808.0 | | | (3.0) | % |
營業收入(虧損): | | | | | | | | | | | |
數字成像 | $ | 113.5 | | | $ | 124.6 | | | (8.9) | % | | $ | 227.3 | | | $ | 246.8 | | | (7.9) | % |
儀器 | 87.2 | | | 81.4 | | | 7.1 | % | | 173.2 | | | 162.1 | | | 6.8 | % |
航空航天和國防電子 | 57.1 | | | 53.2 | | | 7.3 | % | | 109.0 | | | 100.2 | | | 8.8 | % |
工程系統 | 7.5 | | | 11.5 | | | (34.8) | % | | 10.2 | | | 21.5 | | | (52.6) | % |
公司開支 | (18.3) | | | (14.6) | | | 25.3 | % | | (38.4) | | | (32.0) | | | 20.0 | % |
總營業收入(虧損) | $ | 247.0 | | | $ | 256.1 | | | (3.6) | % | | $ | 481.3 | | | $ | 498.6 | | | (3.5) | % |
(a) 淨銷售額不包括2024年第二季度和六個月分別為850萬美元和1,330萬美元的分部間銷售額,以及2023年第二季度和六個月分別為810萬美元和1,430萬美元的分部間銷售額, |
|
第二季度業績
以下是我們對2024年第二季度業績與2023年第二季度業績比較的討論。除非另有説明,否則將與2023年的相應報告期進行比較。
2024 年第二季度與 2023 年第二季度相比
我們在2024年第二季度的淨銷售額下降了3.6%。2024年第二季度歸屬於Teledyne的淨收益下降了2.8%。2024年第二季度的攤薄後每股淨收益為3.77美元,而攤薄後每股淨收益為3.87美元。
淨銷售額
與2023年第二季度相比,2024年第二季度的淨銷售額反映了數字成像和工程系統板塊淨銷售額的下降,但部分被航空航天和國防電子與儀器板塊淨銷售額的增加所抵消。2024年第二季度還包括近期收購產生的1170萬美元增量銷售額。
銷售成本
2024年第二季度的銷售成本下降了2480萬美元,這主要是由於淨銷售額下降所致。銷售成本佔淨銷售額的百分比從2024年第二季度的56.6%增加到56.9%。
銷售、一般和管理費用
由於銷售額下降和研發費用降低,包括研發費用在內的銷售和收購支出在2024年第二季度減少了1,650萬美元,研發費用減少主要與2023年下半年持續實施的與FLIR整合相關的成本削減工作有關。銷售和收購支出佔淨銷售額的百分比從22.0%降至2024年第二季度的21.5%,這主要是由於研發費用減少。2024年第二季度,包含在銷售和收購支出中的公司支出為1,830萬美元,而這一增長主要與薪酬支出增加和遺留環境保護區的法律意外開支增加有關。2024年第二季度的股票薪酬支出為930萬美元,而股票薪酬支出為840萬美元。
收購的無形資產攤銷
2024年第二季度收購的無形資產攤銷額為4,910萬美元,而後為4,930萬美元。
養老金服務費用
養老金服務費用包含在銷售成本和銷售和收購費用中。在2024年和2023年第二季度,養老金服務支出為150萬美元。2024年,用於確定國內合格養老金計劃的福利義務的加權平均折扣率為6.86%,而2023年為5.71%。
營業收入
2024年第二季度的營業收入下降了3.6%。與2023年第二季度相比,2024年第二季度反映了數字成像和工程系統板塊的營業收入減少,但部分被航空航天和國防電子與儀器板塊營業收入的增加所抵消。
非營業收入和支出
2024年第二季度,扣除利息收入後的利息和債務支出為1,580萬美元,而與2023年第二季度相比為2,230萬美元,下降與未償借款減少有關,加權平均利率較低。2024年第二季度的非服務退休金收入為270萬美元,而非服務退休金收入為290萬美元。其他收入和支出,淨額為2024年第二季度的支出220萬美元,而2023年第二季度的支出為340萬美元。
所得税
第二季度的所得税條款考慮了收入、永久項目、税收抵免和各種法定税率。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 第二季度 | | |
(百萬美元) | | 2024 | | 2023 | | | | |
所得税準備金 (福利) (a) | | $ | 51.4 | | $ | 49.4 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
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| | | | | | | | |
所得税前收入(虧損) | | $ | 231.7 | | $ | 234.9 | | | | |
| | | | | | | | |
有效税率 | | 22.2% | | 21.0% | | | | |
| | | | | | | | |
(a) 2024年第二季度包括70萬澳元的淨離散所得税優惠,2023年第二季度包括140萬澳元的淨離散所得税優惠。 |
| | | | | | | | |
2024 年前六個月與 2023 年前六個月的比較
2024年前六個月的淨銷售額下降了3.0%。2024年前六個月的淨收入下降了1.5%。2024年前六個月的攤薄後每股淨收益為7.49美元,而攤薄後每股淨收益為7.60美元。
淨銷售額
與2023年前六個月的淨銷售額相比,2024年的前六個月淨銷售額反映了數字成像和工程系統板塊淨銷售額的下降,但部分被航空航天和國防電子與儀器板塊淨銷售額的增加所抵消。2024年的前六個月還包括近期收購帶來的1,420萬美元的增量銷售額。
銷售成本
銷售成本在2024年前六個月下降了4530萬美元,這反映了銷售額下降的影響。銷售成本佔淨銷售額的百分比從2024年前六個月的56.9%略有上升至57.0%。
銷售、一般和管理費用
由於銷售額下降和研發費用降低,包括研發費用在內的銷售和收購支出在2024年前六個月減少了2,070萬美元,研發費用減少主要與2023年下半年實施的與FLIR集成相關的成本削減工作有關。2024年和2023年前六個月的銷售和收購支出佔淨銷售額的百分比為21.8%。2024年前六個月,包含在銷售和收購支出中的公司支出為3,840萬美元,而這一增長主要與薪酬支出的增加有關,包括股票薪酬支出的增加。2024年前六個月的股票薪酬支出為2,130萬美元,而股票薪酬支出為1,630萬美元。2024年的前六個月還包括320萬美元的FLIR相關整合成本,包括員工離職成本、設施整合成本和設施租賃減值。
收購的無形資產攤銷
2024年前六個月收購的無形資產攤銷額為9,850萬美元,相比之下為9,900萬美元。
養老金服務費用
養老金服務費用包含在銷售成本和銷售和收購費用中。2024年的前六個月,養老金服務支出為300萬美元,而養老金服務支出為300萬美元。2024年,用於確定國內合格養老金計劃的福利義務的加權平均折扣率為6.86%,而2023年為5.71%。
營業收入
2024年前六個月的營業收入下降了3.5%。與2023年前六個月相比,2024年的前六個月反映了數字成像和工程系統板塊的營業收入減少,但部分被航空航天和國防電子與儀器板塊營業收入的增加所抵消。
非營業收入和支出
2024年前六個月扣除利息收入後的利息和債務支出為2,850萬美元,而與2023年前六個月季度相比,未償借款減少與加權平均利率較低有關,而加權平均利率較低。2024年前六個月的非服務退休金收入為540萬美元,而2023年前六個月為620萬美元。其他收入和支出,淨額為2024年前六個月的支出為100萬美元,而2023年前六個月的其他支出為450萬美元,差額主要與2024年前六個月相比2024年前六個月的外匯損失減少有關。
所得税
前六個月的所得税條款考慮了收入、永久項目、税收抵免和各種法定税率。在這兩年中,前六個月的離散影響主要是對股票薪酬徵税。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 六個月 |
(百萬美元) | | | | | | 2024 | | 2023 |
所得税準備金 (福利) (a) | | | | | | $ | 97.8 | | $ | 94.3 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
所得税前收入(虧損) | | | | | | $ | 457.2 | | $ | 458.6 |
| | | | | | | | |
有效税率 | | | | | | 21.4% | | 20.6% |
| | | | | | | | |
(a) 2024年前六個月包括510萬澳元的淨離散所得税優惠,2023年前六個月分別包括800萬澳元的淨離散所得税優惠。 |
| | | | | | | | |
分部業績
分部業績包括各細分市場的淨銷售額和營業收入,但不包括公司辦公費用。公司支出主要包括與公司辦公室相關的各種管理費用,但未分配給我們的部門。有關其他分部信息,請參閲這些簡明合併財務報表附註3。
數字成像
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第二季度 | | 改變 | | 六個月 | | 改變 | | |
(以百萬美元計) | 2024 | | 2023 | | $ | | % | | 2024 | | 2023 | | $ | | % | | | | |
淨銷售額 | $ | 739.4 | | | $ | 793.3 | | | $ | (53.9) | | | (6.8) | % | | $ | 1,480.2 | | | $ | 1,565.8 | | | $ | (85.6) | | | (5.5) | % | | | | |
銷售成本 | $ | 411.2 | | | $ | 427.2 | | | $ | (16.0) | | | (3.7) | % | | $ | 819.8 | | | $ | 846.5 | | | $ | (26.7) | | | (3.2) | % | | | | |
銷售和收購費用 | $ | 169.4 | | | $ | 195.9 | | | $ | (26.5) | | | (13.5) | % | | $ | 342.0 | | | $ | 381.1 | | | $ | (39.1) | | | (10.3) | % | | | | |
收購的無形資產攤銷 | $ | 45.3 | | | $ | 45.6 | | | $ | (0.3) | | | (0.7) | % | | $ | 91.1 | | | $ | 91.4 | | | $ | (0.3) | | | (0.3) | % | | | | |
營業收入 | $ | 113.5 | | | $ | 124.6 | | | $ | (11.1) | | | (8.9) | % | | $ | 227.3 | | | $ | 246.8 | | | $ | (19.5) | | | (7.9) | % | | | | |
佔淨銷售額的百分比: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
銷售成本 | 55.6 | % | | 53.9 | % | | | | | | 55.3 | % | | 54.1 | % | | | | | | | | |
銷售和收購費用 | 22.9 | % | | 24.7 | % | | | | | | 23.1 | % | | 24.3 | % | | | | | | | | |
收購的無形資產攤銷 | 6.1 | % | | 5.7 | % | | | | | | 6.2 | % | | 5.8 | % | | | | | | | | |
營業收入 | 15.4 | % | | 15.7 | % | | | | | | 15.4 | % | | 15.8 | % | | | | | | | | |
2024 年第二季度與 2023 年第二季度相比
淨銷售額下降的主要原因是工業自動化成像系統、X射線產品和商用紅外成像系統的銷售下降,但部分被紅外探測器和監控系統銷售的增加所抵消。工業自動化成像系統的銷售額下降了4,690萬美元,X射線產品的銷售額下降了1,370萬美元,商用紅外成像系統的銷售額下降了1,350萬美元,監控系統的銷售額增加了1,090萬美元,紅外探測器的銷售額增長了900萬美元。
銷售成本下降的主要原因是淨銷售額的下降被產品組合部分抵消。由於不利的產品組合,包括工業自動化成像系統的淨銷售額下降,在此期間,銷售成本百分比有所增加。由於淨銷售額下降以及2,230萬美元的研發成本降低,銷售和收購費用減少。銷售和收購支出佔淨銷售額的百分比下降的主要原因是研發成本降低。研發成本下降的主要原因是2023年下半年實施了與FLIR集成相關的成本削減措施。
營業收入下降的主要原因是該期間淨銷售額下降和不利的產品組合被較低的研發成本部分抵消,而同期營業收入佔淨銷售額的百分比下降主要是由於不利的產品組合被較低的研發成本部分抵消。
2024 年前六個月與 2023 年前六個月的比較
淨銷售額下降的主要原因是工業自動化成像系統、商用紅外成像系統和X射線產品的銷售下降,但部分被紅外探測器和監控系統銷售的增加所抵消。工業自動化成像系統的銷售額下降了9140萬美元,商用紅外成像系統的銷售額下降了1,580萬美元,X射線產品的銷售額下降了1,340萬美元,紅外探測器的銷售額增加了1,380萬美元,監控系統的銷售額增加了1150萬美元。
銷售成本下降的主要原因是淨銷售額的下降被產品組合部分抵消。由於不利的產品組合,包括工業自動化成像系統的淨銷售額下降,在此期間,銷售成本百分比有所增加。銷售和收購支出減少的主要原因是淨銷售額下降和4,130萬美元的研發成本降低。銷售和收購支出佔淨銷售額的百分比下降的主要原因是研發成本降低。研發成本下降的主要原因是2023年下半年實施了與FLIR集成相關的成本削減措施。
營業收入下降的主要原因是該期間淨銷售額下降和不利的產品組合,部分被較低的研發成本所抵消。在此期間,營業收入佔淨銷售額的百分比有所下降,這主要是由於不利的產品組合被較低的研發成本所部分抵消。
儀器
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第二季度 | | 改變 | | 六個月 | | 改變 | | |
(以百萬美元計) | 2024 | | 2023 | | $ | | % | | 2024 | | 2023 | | $ | | % | | | | |
淨銷售額 | $ | 333.5 | | | $ | 328.4 | | | $ | 5.1 | | | 1.6 | % | | $ | 663.9 | | | $ | 661.9 | | | $ | 2.0 | | | 0.3 | % | | | | |
銷售成本 | $ | 170.0 | | | $ | 172.5 | | | $ | (2.5) | | | (1.4) | % | | $ | 341.2 | | | $ | 352.9 | | | $ | (11.7) | | | (3.3) | % | | | | |
銷售和收購費用 | $ | 72.7 | | | $ | 71.0 | | | $ | 1.7 | | | 2.4 | % | | $ | 142.5 | | | $ | 139.7 | | | $ | 2.8 | | | 2.0 | % | | | | |
收購的無形資產攤銷 | $ | 3.6 | | | $ | 3.5 | | | $ | 0.1 | | | 2.9 | % | | $ | 7.0 | | | $ | 7.2 | | | $ | (0.2) | | | (2.8) | % | | | | |
營業收入 | $ | 87.2 | | | $ | 81.4 | | | $ | 5.8 | | | 7.1 | % | | $ | 173.2 | | | $ | 162.1 | | | $ | 11.1 | | | 6.8 | % | | | | |
佔淨銷售額的百分比: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
銷售成本 | 51.0 | % | | 52.5 | % | | | | | | 51.3 | % | | 53.3 | % | | | | | | | | |
銷售和收購費用 | 21.8 | % | | 21.6 | % | | | | | | 21.5 | % | | 21.1 | % | | | | | | | | |
收購的無形資產攤銷 | 1.1 | % | | 1.1 | % | | | | | | 1.1 | % | | 1.1 | % | | | | | | | | |
營業收入 | 26.1 | % | | 24.8 | % | | | | | | 26.1 | % | | 24.5 | % | | | | | | | | |
2024 年第二季度與 2023 年第二季度相比
淨銷售額的增長是由於我們的船用儀器產品線的銷售額增加,但我們的測試和測量儀器及環境儀器產品線的銷售下降部分抵消了這一增長。由於海上能源市場的持續復甦以及國防市場銷售的強勁,船用儀器的銷售額增長了2,040萬美元。測試和測量儀器及環境儀器的銷售額分別下降了1,350萬美元和180萬美元,測試和測量儀器的下降主要是由於終端市場疲軟。
銷售成本下降的主要原因是良好的產品組合。由於良好的產品組合,包括我們的船用儀器產品線利潤率的提高,銷售成本百分比下降。由於該期間的研發費用增加,銷售和收購費用略有增加,銷售和收購費用佔淨銷售額的百分比也略有增加。
營業收入的增長主要是由於船用儀器銷售額的增加和利潤率的提高,營業收入佔淨銷售額的百分比增加是由於船用儀器產品利潤率的提高。
與 2023 年前六個月相比,2024 年的六個月
淨銷售額的增長是由於我們的船用儀器產品線的銷售額增加,但我們的測試和測量儀器及環境儀器產品線的銷售下降部分抵消了這一增長。由於海上能源市場的持續復甦以及國防市場銷售的強勁,船用儀器的銷售額增長了4000萬美元。測試和測量儀器的銷售額下降了2940萬美元,環境儀器的銷售額分別下降了860萬美元,這主要是由於終端市場疲軟。
銷售成本下降主要歸因於良好的產品組合,銷售成本百分比下降歸因於良好的產品組合,包括我們的船用儀器產品線利潤率的提高。銷售和收購費用增加的主要原因是淨銷售額增加。
營業收入的增長主要是由於淨銷售額的增加和良好的產品組合,包括我們的船用儀器產品線利潤率的提高。營業收入佔淨銷售額的百分比增長主要是由於淨銷售額的增加和良好的產品組合。
航空航天和國防電子
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第二季度 | | 改變 | | 六個月 | | 改變 | | |
(以百萬美元計) | 2024 | | 2023 | | $ | | % | | 2024 | | 2023 | | $ | | % | | | | |
淨銷售額 | $ | 194.4 | | | $ | 186.0 | | | $ | 8.4 | | | 4.5 | % | | $ | 380.1 | | | $ | 359.2 | | | $ | 20.9 | | | 5.8 | % | | | | |
銷售成本 | $ | 107.5 | | | $ | 107.3 | | | $ | 0.2 | | | 0.2 | % | | $ | 215.4 | | | $ | 211.0 | | | $ | 4.4 | | | 2.1 | % | | | | |
銷售和收購費用 | $ | 29.6 | | | $ | 25.3 | | | $ | 4.3 | | | 17.0 | % | | $ | 55.3 | | | $ | 47.6 | | | $ | 7.7 | | | 16.2 | % | | | | |
收購的無形資產攤銷 | $ | 0.2 | | | $ | 0.2 | | | $ | — | | | — | % | | $ | 0.4 | | | $ | 0.4 | | | $ | — | | | — | % | | | | |
營業收入 | $ | 57.1 | | | $ | 53.2 | | | $ | 3.9 | | | 7.3 | % | | $ | 109.0 | | | $ | 100.2 | | | $ | 8.8 | | | 8.8 | % | | | | |
佔淨銷售額的百分比: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
銷售成本 | 55.3 | % | | 57.7 | % | | | | | | 56.7 | % | | 58.7 | % | | | | | | | | |
銷售和收購費用 | 15.2 | % | | 13.6 | % | | | | | | 14.5 | % | | 13.3 | % | | | | | | | | |
收購的無形資產攤銷 | 0.1 | % | | 0.1 | % | | | | | | 0.1 | % | | 0.1 | % | | | | | | | | |
營業收入 | 29.4 | % | | 28.6 | % | | | | | | 28.7 | % | | 27.9 | % | | | | | | | | |
2024 年第二季度與 2023 年第二季度相比
淨銷售額增長歸因於國防電子產品增加了440萬美元,航空航天電子產品增加了400萬美元。
由於淨銷售額的增加被有利的產品組合部分抵消,銷售成本略有增加,而銷售成本百分比下降則歸因於良好的產品組合。銷售和收購支出增加的主要原因是淨銷售額增加以及研發成本增加了240萬美元。
營業收入和營業收入佔淨銷售額的百分比增長主要是由於該期間淨銷售額的增加和良好的產品組合。
2024 年前六個月與 2023 年前六個月的比較
淨銷售額的增長是由於航空航天電子增加了1410萬美元,國防電子增加了680萬美元。
銷售成本增加的主要原因是淨銷售額的增加被有利的產品組合和利潤率的提高部分抵消,銷售成本百分比因此下降。銷售和收購支出以及銷售和收購支出百分比的增加主要是由於研發成本增加了320萬美元。
營業收入和營業收入佔淨銷售額的百分比增長主要是由於該期間淨銷售額的增加、良好的產品組合和產品利潤率的提高。
工程系統
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第二季度 | | 改變 | | 六個月 | | 改變 | | |
(以百萬美元計) | 2024 | | 2023 | | $ | | % | | 2024 | | 2023 | | $ | | % | | | | |
淨銷售額 | $ | 106.8 | | | $ | 117.0 | | | $ | (10.2) | | | (8.7) | % | | $ | 200.0 | | | $ | 221.1 | | | $ | (21.1) | | | (9.5) | % | | | | |
銷售成本 | $ | 92.8 | | | $ | 99.3 | | | $ | (6.5) | | | (6.5) | % | | $ | 175.3 | | | $ | 186.6 | | | $ | (11.3) | | | (6.1) | % | | | | |
銷售和收購費用 | $ | 6.5 | | | $ | 6.2 | | | $ | 0.3 | | | 4.8 | % | | $ | 14.5 | | | $ | 13.0 | | | $ | 1.5 | | | 11.5 | % | | | | |
營業收入 | $ | 7.5 | | | $ | 11.5 | | | $ | (4.0) | | | (34.8) | % | | $ | 10.2 | | | $ | 21.5 | | | $ | (11.3) | | | (52.6) | % | | | | |
佔淨銷售額的百分比: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
銷售成本 | 86.9 | % | | 84.9 | % | | | | | | 87.7 | % | | 84.4 | % | | | | | | | | |
銷售和收購費用 | 6.1 | % | | 5.3 | % | | | | | | 7.2 | % | | 5.9 | % | | | | | | | | |
營業收入 | 7.0 | % | | 9.8 | % | | | | | | 5.1 | % | | 9.7 | % | | | | | | | | |
2024 年第二季度與 2023 年第二季度相比
淨銷售額下降的原因是工程產品的銷售額減少了890萬美元,能源系統的銷售額下降了130萬美元。
銷售成本下降的主要原因是淨銷售額下降以及不利的項目組合。在此期間,銷售成本百分比的增加主要是由於不利的計劃組合。由於銷售費用增加,銷售和收購費用增加,銷售和收購費用佔淨銷售額的百分比增加。
營業收入和營業收入佔淨銷售額的百分比下降主要是由於不利的計劃組合。
2024 年前六個月與 2023 年前六個月的比較
淨銷售額下降的主要原因是工程產品的銷售額下降了1,900萬美元,能源系統的銷售額下降了210萬美元。
銷售成本下降的主要原因是淨銷售額減少。銷售成本百分比略有增加。銷售和收購費用增加的主要原因是淨銷售額增加。銷售和收購費用佔淨銷售額的百分比有所增加。
營業收入下降的主要原因是淨銷售額下降。營業收入佔淨銷售額的百分比略有下降。
財務狀況、流動性和資本資源
我們的主要現金和資本要求是為營運資金需求、資本支出、所得税支出、還本付息要求以及收購提供資金。我們可能會為股票回購計劃部署現金。預計,手頭現金、運營現金流以及我們12億美元信貸額度下的可用借款將足以滿足這些要求。為了支持收購,我們可能需要籌集額外資金。自2013年以來,沒有為國內合格養老金計劃繳納任何現金養老金,也沒有計劃在2024年剩餘時間內繳納任何現金養老金。
現金和現金等價物
截至2024年6月30日,現金及現金等價物總額為4.432億美元,而截至2023年12月31日為6.483億美元。現金等價物由高流動性的貨幣市場共同基金組成,購買時到期日為三個月或更短。
長期債務
截至2024年6月30日,債務總額為27.974億美元,而截至2023年12月31日為32.449億美元。2024年上半年,我們為2024年4月到期的優先票據支付了4.5億美元的到期債務。
截至2024年6月30日,在減少了2,230萬美元的未償信用證之後,12.0億美元的信貸額度下有11.777億美元的可用信貸額度。
我們的銀行信貸協議,包括將於2029年6月到期的12億美元信貸額度以及2024年10月到期的1.5億美元定期貸款,要求我們遵守各種財務和運營契約。截至2024年6月30日,我們遵守了這些契約。
我們的流動性不依賴於資產負債表外財務安排的使用。我們沒有包含使用特殊目的實體或未合併實體的資產負債表外融資安排。
我們可以隨時不時地尋求通過現金購買、公開市場購買、私下談判交易或其他方式償還或購買我們的未償債務。此類回購(如果有)將取決於當前的市場狀況、我們的流動性要求、合同限制和其他因素。所涉金額可能很大。
股票回購
2024 年 4 月,我們董事會批准了一項股票回購計劃,授權公司回購高達 12.5 億美元的普通股。該授權取代了董事會先前批准的公開股票回購計劃。新授權的股票回購計劃沒有規定的到期日期。可以不時地以現行市場價格在公開市場交易中回購股票,也可以在私下談判的交易中回購股票,或
通過加速股票回購計劃。根據1934年《證券交易法》第10b5-1條,可以在計劃中回購股票。回購計劃預計將持續開放,購買的股票數量將取決於多種因素,例如股價、可用現金水平、立即或長期可用的收購和另類投資機會,以及其他監管、市場或經濟狀況。我們目前打算用手頭現金和信貸額度下的可用借款為未來的股票回購提供資金。
在2024年第二季度,我們以1.938億美元的價格回購了約5萬股股票,加權平均價格為每股391.92美元。在2024年第二季度末之後,我們以8,450萬美元的價格回購了約20萬股股票,加權平均價格為每股394.43美元。
現金流:
2024年前六個月,經營活動提供的淨現金為6.097億美元,而3.935億美元,這主要是由2024年前六個月營運資本轉換的強勁推動的,包括應收賬款收取的增加和來自客户墊款的合同負債增加。
2024年前六個月用於投資活動的淨現金為1.571億美元,而投資活動中使用的淨現金為1.045億美元。在2024年的前六個月中,我們在收購上花費了1.236億美元,而收購支出為5,350萬美元。2024年和2023年前六個月的資本支出分別為3,360萬美元和5,170萬美元。我們目前計劃在2024年投資約1億美元用於資本支出。
2024年前六個月用於融資活動的淨現金為6.379億美元,而用於融資活動的淨現金為5.678億美元,2024年前六個月包括2024年4月到期的優先票據的4.5億美元到期債務和1.938億美元的股票回購。在2023年的前六個月中,我們償還了5.7億美元的債務,包括支付2023年4月到期的3億美元債務,以及償還2.6億美元的浮動利率債務,這使我們在2029年6月到期的定期貸款減少了1.35億美元,並減少了我們的未償信貸額度
餘額為1.25億美元。此外,在2023年第二季度,我們回購並償還了2031年4月到期的1,000萬美元固定利率優先票據,清償這筆債務後,我們錄得了160萬美元的非現金收益。
關鍵會計政策與估計
我們的關鍵會計政策和估算反映了重大判斷和不確定性,在不同的假設和條件下可能會導致重大差異的結果。我們的關鍵會計政策如下:收入確認會計;企業合併、商譽和收購的無形資產會計;以及所得税會計。
有關重要會計政策和其他會計政策應用的更多討論,請參閲簡明合併財務報表附註1以及管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析——關鍵會計政策以及Teledyne2023年10-k表中包含的合併財務報表附註2。
關於前瞻性信息的安全港警示聲明
根據1995年《私人證券訴訟改革法》的定義,我們會不時發表前瞻性陳述,這些陳述直接或間接地涉及銷售、銷售增長、收益、營業利潤、增長機會、收購、產品銷售、資本支出、股票回購、養老金事務、股票薪酬支出、信貸額度、利息支出、遣散費、搬遷和設施整合成本、環境修復成本、税收、匯率波動和戰略計劃。前瞻性陳述通常伴隨着諸如 “估計”、“項目”、“預測”、“相信” 或 “期望” 之類的詞語,這些詞語傳達了未來事件或結果的不確定性。在本管理層關於財務狀況和經營業績的討論和分析以及本10-Q表的其他部分中作出的所有非歷史性陳述均應視為前瞻性陳述。
實際結果可能與這些前瞻性陳述存在重大差異。許多因素可能會改變預期結果,包括:相關税收和其他法律的變化;外幣兑換風險;利率上升;與債務相關的風險以及我們減少債務的能力及其時機;半導體和其他供應鏈短缺的影響;更高的通貨膨脹,包括工資競爭和更高的運費;勞動力短缺和技術人員的競爭;無法開發和銷售新的競爭性產品;估算和所涉及的固有不確定性根據美國公認會計原則和相關標準編制財務報表和提供財務措施估算時使用的判斷;全球經濟中斷;以色列和鄰近地區的持續衝突,包括相關的抗議活動和全球航線中斷;俄羅斯和烏克蘭之間持續的衝突,包括對能源價格和供應的影響,尤其是對歐洲能源價格和供應的影響;客户和供應商破產;向國防電子和儀器儀表銷售產品的需求變化、數字成像、能源勘探和生產、商用航空、半導體和通信市場;政府計劃的融資、延續和授予;因通貨膨脹、利息成本上升和經濟狀況引發的現有和未來的赤字削減措施或美國和外國政府支出和預算優先事項的變化而導致的國防開支削減;英國退出歐盟的影響;與2024年美國總統大選相關的不確定性;實施和擴大,以及對貿易制裁和關税的迴應;對FLIR貿易合規和税務問題的持續審查和解決;中美之間不斷升級的經濟和外交緊張局勢;對我們機密和專有信息安全的威脅,包括網絡安全威脅;與人工智能相關的風險;自然和人為災害,包括與氣候變化有關或因氣候變化而加劇的災害;以及我們實現減排目標和減少碳足跡的能力。較低的石油和天然氣價格,以及中東或其他產油地區的不穩定,以及與能源生產有關的新法規或限制,包括為應對氣候變化而實施的法規或限制,可能會進一步對我們供應石油和天然氣行業的業務產生負面影響。商用航空航天業的疲軟對我們商用航空業務的市場產生了負面影響。波音737 MAX產品線的持續問題可能導致生產延誤並減少我們對波音的產品銷售。此外,金融市場的波動會影響公司養老金資產的價值。隨着時間的推移,美國和外國政府政策的變化,包括經濟制裁,可能會導致國防或其他政府開支的減少或調整,以及公司參與的計劃的進一步變化。
儘管我們的增長戰略包括可能的收購,但我們無法保證何時、是否或以什麼條件進行任何收購。收購涉及各種固有風險,例如,我們整合收購的業務、留住關鍵管理層和客户以及實現已確定的財務和運營協同效應的能力。在國際上收購、擁有和經營企業還存在其他風險,包括因美國和外國政府的政策變化或行動以及匯率波動而產生的風險。
我們將繼續採取行動,確保遵守2002年《薩班斯-奧克斯利法案》的內部控制、披露控制和其他要求。雖然我們認為我們的控制系統是有效的,但所有控制系統都存在固有的侷限性,由於錯誤或欺詐而導致的錯誤陳述可能會發生,可能無法被發現。
我們敦促讀者閲讀我們向美國證券交易委員會提交的定期報告,以更全面地描述我們的公司、其業務、戰略和我們面臨的各種風險。我們在2023年10-k表和隨後的10-Q表季度報告中確定了各種風險。
所有前瞻性陳述僅代表其發表之日,並基於當時可用的信息。除非聯邦證券法要求,否則我們認為沒有義務更新前瞻性陳述以反映前瞻性陳述發表之日後發生的情況或事件,也沒有義務反映意外事件的發生。由於前瞻性陳述涉及重大風險和不確定性,因此應謹慎行事,不要過分依賴此類陳述。
第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露
我們的2023年10-k表格中包含的 “第7A項,關於市場風險的定量和定性披露” 下提供的信息沒有重大變化。
第 4 項。控制和程序
我們的披露控制和程序旨在確保在我們根據1934年《證券交易法》提交或提交的報告中要求披露的信息在證券交易委員會規則和表格規定的期限內記錄、處理、彙總和報告,併合理保證我們在此類報告中要求披露的信息能夠積累並傳達給公司管理層,包括其首席執行官和首席財務官適於及時就所需的披露做出決定。我們的首席執行官和高級副總裁兼首席財務官在其他管理層成員的參與和協助下,審查了我們的披露控制和程序的有效性,並得出結論,截至2024年6月30日,披露控制和程序在合理的保證水平上有效。
在截至2024年6月30日的季度期間的評估中,我們對財務報告的內部控制沒有做出任何重大影響或合理可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。
第二部分其他信息
第 1 項。法律訴訟
見第1部分第1項,“財務報表——附註14——承付款和意外開支”。
我們先前在 2023 年 10-k 表格 10-k 中針對第 10-k 表第 1 部分第 1A 項披露的風險因素沒有重大變化。有關供應鏈和外幣匯率風險的更多信息,另見第一部分第2項 “管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析”。
2024 年 4 月 23 日,公司董事會批准了一項新的股票回購計劃,以回購高達 12.5 億美元的公司普通股。授權的股票回購計劃沒有規定的到期日期。下表列出了2024年第二季度每個財政月回購的股票。
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2024 財年 | | 購買的股票總數 | | 每股支付的平均價格 | | 作為公開宣佈的計劃或計劃的一部分購買的股票總數 | | 根據計劃或計劃可能購買的股票的最大美元價值(以百萬計) |
4 月 1 日至 5 月 5 日 | | 63,707 | | | $ | 382.39 | | | 63,707 | | | $ | 1,225.6 | |
5 月 6 日至 6 月 2 日 | | 219,019 | | | $ | 396.53 | | | 219,019 | | | $ | 1,138.8 | |
6 月 3 日至 6 月 30 日 | | 211,687 | | | $ | 390.02 | | | 211,687 | | | $ | 1,056.2 | |
總計 | | 494,413 | | | $ | 391.92 | | | 494,413 | | | |
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董事和高級管理人員交易安排
公司沒有董事或高級職員 採用 要麼 終止 在公司截至2024年6月30日的財政季度中,根據第10b5-1條的交易安排或非規則10b5-1的交易安排。
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(a) | 展品 | |
| 附錄 3.1 | Teledyne Technologies Incorporated的重述公司註冊證書(包括A系列初級參與優先股的指定證書)(參照公司截至2000年1月2日年度的10-k表年度報告(文件編號1-15295)附錄3.1納入) |
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| 附錄 3.2 | Teledyne重述公司註冊證書的修訂證書(參照公司於2024年4月24日發佈的8-k表最新報告(文件編號 1-15295)納入) |
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| 附錄 3.3 | 第五次修訂和重述的Teledyne章程(參考公司於2024年4月24日發佈的8-k表最新報告(文件編號 1-15295)納入) |
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| 附錄 10.1 | 第二份經修訂和重述的信貸協議,由作為借款人和擔保人的Teledyne Technologies Incorporated、其指定借款人、其擔保方、貸款方以及作為行政代理人、搖擺額度貸款人和信用證發行人的北卡羅來納州美國銀行簽訂。(參考公司於2024年6月10日發佈的8-k表最新報告(文件編號1-15295)納入) |
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| 附錄 31.1 | 302 認證 — 埃德温·羅克斯 |
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| 附錄 31.2 | 302 認證 — 斯蒂芬·布萊克伍德 |
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| 附錄 32.1 | 906 認證 — 埃德温·羅克斯 |
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| 附錄 32.2 | 906 認證 — 斯蒂芬·布萊克伍德 |
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| 展品 101 (INS) | XBRL 實例文檔 |
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| 展品 101 (SCH) | XBRL 架構文檔 |
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| 展品 101 (CAL) | XBRL 計算鏈接庫文檔 |
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| 展品 101(實驗室) | XBRL 標籤 Linkbase 文檔 XBRL 架構文檔 |
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| 展品 101 (PRE) | XBRL 演示文稿鏈接庫文檔 XBRL 架構文檔 |
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| 展品 101 (DEF) | XBRL 定義鏈接庫文檔 XBRL 架構文檔 |
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| 附錄 104 | 封面交互式數據文件(格式為 Inline XBRL,包含在附錄 101 中) |
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簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
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| TELEDYNE 科技股份有限公司 |
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日期:2024 年 7 月 26 日 | 作者: | | /s/ 斯蒂芬·布萊克伍德 |
| | | 斯蒂芬·布萊克伍德,高級副總裁兼總裁 |
| | | 首席財務官 |
| | | (首席財務官兼授權官員) |
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Teledyne 科技公司
展品索引
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展品編號 | 描述 |
附錄 3.1 | Teledyne Technologies Incorporated的重述公司註冊證書(包括A系列初級參與優先股的指定證書)(參照公司截至2000年1月2日年度的10-k表年度報告(文件編號1-15295)附錄3.1納入) |
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附錄 3.2 | Teledyne重述公司註冊證書的修訂證書(參照公司於2024年4月24日發佈的8-k表最新報告(文件編號 1-15295)納入) |
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附錄 3.3 | 第五次修訂和重述的Teledyne章程(參考公司於2024年4月24日發佈的8-k表最新報告(文件編號 1-15295)納入) |
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附錄 10.1 | 第二份經修訂和重述的信貸協議,由作為借款人和擔保人的Teledyne Technologies Incorporated、其指定借款人、其擔保方、貸款方以及作為行政代理人、搖擺額度貸款人和信用證發行人的北卡羅來納州美國銀行簽訂。(參考公司於2024年6月10日發佈的8-k表最新報告(文件編號1-15295)納入) |
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附錄 31.1 | 302 認證 — 埃德温·羅克斯 |
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附錄 31.2 | 302 認證 — 斯蒂芬·布萊克伍德 |
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附錄 32.1 | 906 認證 — 埃德温·羅克斯 |
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附錄 32.2 | 906 認證 — 斯蒂芬·布萊克伍德 |
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附錄 104 | 封面交互式數據文件(格式為 Inline XBRL,包含在附錄 101 中) |
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