美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

6-K 表格

外國私人發行人的報告
根據1934年《證券交易法》第13a-16條或第15d-16條

七月 2024

委員會檔案編號 001-40736

Lilium N.V.

（將註冊人姓名翻譯成英文）

伽利略大街 335

82131 德國高廷

電話：+49 160 9704 6857

（主要行政辦公室地址）

用複選標記表明註冊人是提交還是將要每年申報 在 20-F 表格或 40-F 表格的封面下提交的報告。表格 20-F x 表格 40-F

內容

Lilium N.V.（“公司”）董事會 已授權公司進行市場股票發行，公司可以不時發行和出售股票 公司A類普通股，面值每股0.01歐元（“A類股票”），具有 總髮行價不超過1億美元（“股票”）。為進一步推動這一點，公司於2024年7月26日進入 與b. Riley Securities, Inc.（“b. Riley”）簽訂市場發行銷售協議（“銷售協議”）。 最初，根據公司在F-3表格的上架註冊聲明（文件），將發行高達3,300萬美元的股份 第 333-267719 號），於 2023 年 10 月 3 日向美國證券交易委員會（“SEC”）提交併宣佈生效 2022年10月12日，以及根據第424（b）條向美國證券交易委員會提交的2024年7月26日招股説明書補充文件 《證券法》。我們預計，剩餘的6700萬美元股票將根據公司的上架註冊發行 關於F-3表格的聲明，該表於2024年7月26日向美國證券交易委員會提交，但須由美國證券交易委員會宣佈該註冊聲明生效 以及該公司提交了相關的招股説明書補充文件。

根據銷售協議出售股份， 如果有，將通過任何被視為 “市場發行” 的方法進行，該方法定義見根據該規則頒佈的第 415 條 經修訂的1933年證券法（“證券法”）。股票將通過或向擔任代理人的萊利發行 與代理交易有關或作為委託人參與主要交易。該公司 有權但沒有義務不時指示b. Riley在任何交易日以本金購買股票 基礎。儘管如此，公司可能指示b. Riley作為本金購買的A類股票的總金額 任何季度的本金交易（包括b. Riley在代理交易中出售的任何股份）不得超過3,000萬美元 並且在任何一個月內不得超過一千萬美元。每天只能申請一次本金銷售。在發佈任何機構配售通知或承諾時，公司的市值不得低於2億美元 提前通知。

b. Riley 將有權獲得佣金 金額（i）等於代理出售的每股總銷售價格的3.0％，（ii）等於收購價格的5.0％ 每股出售給b. Riley作為本金交易的委託人。公司已同意向b. Riley提供慣常賠償 和捐款權。公司還將向b. Riley償還銷售協議中規定的某些特定費用。

銷售協議可以通過以下任一方式終止 b. 在其中允許的範圍內，萊利或公司。銷售協議將在 (a) 出售所有商品時自動終止（以較早者為準） 受銷售協議約束的股份或（b）根據銷售協議的允許終止銷售協議。

銷售協議的上述描述 並不自稱完整，僅參照銷售協議對其進行了全面限定，該協議作為附錄提交 在 6-k 表格上查看本報告的 1.1 部分。Freshfields Bruckhaus Deringer LLP關於股票有效性的意見副本 可根據銷售協議出售和出售的產品作為附錄5.1提交。

表格 6-k 上的本報告不應構成 要約出售或徵求購買本公司任何證券的要約，也不得出售此類證券 在證券註冊或獲得資格認證之前，此類要約、招攬或出售為非法的任何司法管轄區 任何此類司法管轄區的法律。

該公司還隨函提供最新情況 到”第 10 項。其他信息——税收” 其於3月向美國證券交易委員會提交的20-F表年度報告 2024 年 15 日，澄清：(i) 其中 “標題下的小節荷蘭的重大税收注意事項” 不是 描述荷蘭與《荷蘭最低税收法》相關的税收注意事項 (濕式最低耐久性 2024)；以及 (ii) 小節 在” 標題下德國重大税收注意事項” 未描述與之相關的德國税收考慮 到《德國最低税收法》(Mindeststeuergesetz)。

戰略更新

我們希望為我們的持續運營提供資金，直到 類型認證和使用現有手頭現金投入使用，非稀釋性融資方式，例如債務工具，政府 支持（如先前宣佈的那樣，可能包括來自德國和法國政府的支持）和客户的交付前付款， 除其他非稀釋方法外，還有稀釋性融資方法，例如發行額外的股權證券（包括 根據備用股權購買協議或股權信貸額度等設施，以及可能的額外投資 由現有股東提供。此外，作為我們業務戰略的一部分，我們將繼續通過一系列戰略機會來評估戰略機會 潛在的交易對手，包括私人投資者、戰略合作伙伴、商業交易對手和政府實體。這樣 機會還可能包括合資企業和戰略夥伴關係。根據我們的評估，我們可能會簽訂不具約束力的意向書 潛在交易的商業吸引力。任何潛在的交易都可能對我們的業務、財務狀況和 經營業績，可能涉及額外的A類股票和其他證券的發行。

以引用方式納入

本表6-k報告的內容特此納入 引用公司於6月向美國證券交易委員會提交的F-3表格上的註冊聲明 2024 年 14 日（文件編號 333-280219），2024 年 5 月 3 日（文件編號 333-279113），2023 年 11 月 24 日（文件編號 333-275742），2023 年 9 月 18 日（文件編號 333-274550）、2023 年 6 月 9 日（文件編號 333-272571）、經修訂或補充（文件編號 333-268562）和 2022 年 10 月 3 日， 經修訂或補充（文件編號333-267718和333-267719），以及公司在S-8表格上提交的註冊聲明 美國證券交易委員會 2021 年 11 月 18 日（文件編號 333-261175）和 2024 年 3 月 21 日（文件編號 333-278148）。

前瞻性陳述

本 6-k 表格報告中包含的信息包含某些內容 美國聯邦證券法所指的前瞻性陳述，包括但不限於以下方面的陳述 根據銷售協議出售股份。這些前瞻性陳述通常用 “可能” 一詞來識別， “應”、“將”、“將” 和類似的表述。前瞻性陳述是預測、預測 以及基於管理層當前對未來事件的預期的關於未來事件的其他聲明， 基於假設，並受風險和不確定性的影響，這些風險和不確定性隨時可能發生變化。實際事件或結果可能有所不同 主要來自前瞻性陳述中包含的內容。可能導致未來實際事件發生重大差異的因素 從本報告中關於6-k表格的前瞻性陳述中包括（但不限於）Lilium面臨的延遲風險 在適用的司法管轄區和/或其經營的其他市場獲得或未能獲得Lilium Jet的型號認證時 或打算開展銷售活動，以及Lilium N.V. 向美國證券交易委員會提交的文件中討論的風險和不確定性， 包括在Lilium N.V. 截至12月的年度20-F表年度報告中標題為 “風險因素” 的章節中 2023 年 31 月 31 日已向美國證券交易委員會存檔，2024 年 7 月 18 日向美國證券交易委員會提交了 6-k 表格報告，Lilium's 中標題相似的章節 美國證券交易委員會的其他文件，均可在www.sec.gov上查閲。前瞻性陳述僅代表其發表之日。你 提醒不要過分依賴前瞻性陳述，Lilium集團不承擔任何義務，也無意這樣做 到，更新，

簽名

根據要求 根據1934年《證券交易法》，註冊人已正式安排下列簽署人代表其簽署本報告 正式授權。

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