Document附錄 99.1
2024 年第二季度固定收益發布
科羅拉多州丹佛2024年7月25日:自由環球有限公司(“自由環球”)(納斯達克股票代碼:LBTYA、LbtyB、LBTYB、LBTYK)今天為其固定收益借款集團提供截至2024年6月30日的三個月(“第二季度”)未經審計的部分財務和運營信息,與去年同期的業績相比(除非另有説明)。此處包含的財務和運營信息為初步信息,可能會發生變化。我們預計將在2024年8月底之前發佈每個固定收益借款集團的2024年6月30日未經審計的財務報表。此處提供的便捷翻譯是從 2024 年 6 月 30 日起計算得出的。
... 第 2 頁
... 第 10 頁
Vm Ireland 報告 2024 年第二季度初步業績
通過網外計劃擴大市場覆蓋面,增加25.4萬個NBI場所
光纖升級計劃仍在繼續,到第二季度末,我們有將近40%的場所升級為全光纖
在我們進入批發准入的推動下,實現了強勁的20財年收入表現
Vm Ireland是愛爾蘭領先的聯網娛樂固定電話和寬帶企業,截至2024年6月30日,為397,400名固定電話客户提供連接服務,為135,600名用户提供移動服務。
Vm Ireland首席執行官託尼·漢威評論説:
“我們在第二季度在戰略優先事項上取得了重大進展。我們最近宣佈與愛爾蘭國家寬帶(NBI)的合作伙伴關係使我們能夠為超過25.4萬個場所提供超高速寬帶和數字電視服務,使我們服務的可尋址場所總數達到約140萬。在我們的全資網絡上,我們繼續擴大光纖升級計劃,在本季度末,我們已將近40%的場所升級為全光纖功能。我們對向自己的客户銷售FTTH服務所取得的進展以及與批發准入尋求者合作伙伴的合作伙伴關係不斷髮展感到高興。我們的整體財務業績繼續受到我們在向愛爾蘭更多家庭和企業推出維珍傳媒品牌和服務時所做的增長投資的影響。”
運營和戰略亮點:
•宣佈與NBI達成網絡協議,根據該協議,我們將向目前啟用的25.4萬多個NBI場所提供全方位的超高速寬帶和數字電視服務
•繼續交付我們的全光纖升級項目,到第二季度末,將近40%的場所升級為全光纖
•第二季度移動後付費淨增1,400張繼續環比改善,移動ARPU的增長得益於我們對更高ARPU FMC套餐的戰略重視,而不是低價值的SIM卡
•第二季度固定客户淨虧損為4,100美元,受流失率上升的影響
•固定價格上漲於5月生效
財務要點:
•第二季度收入為11.150萬歐元,同比下降1.9%,原因是固定收入的下降僅被20年B20批發收入的強勁增長所部分抵消
•第二季度住宅固定收入為71.0萬歐元,同比下降3.9%
◦固定訂閲收入同比下降3.9%,這主要是由客户量減少所致
•第二季度住宅移動收入為990萬歐元,同比下降2.0%
◦移動訂閲收入同比下降1.3%,這是由於移動ARPU的增長僅部分抵消了客户量的下降
◦移動非訂閲收入同比下降4.8%,主要是由於手機收入增加
•受我們進入批發准入的推動,20年第二季度B2B的收入為1050萬歐元,同比增長15.4%
•第二季度淨收益同比下降32.3%,至1090萬歐元,這主要是由於利息支出的增加,但部分被衍生工具已實現和未實現收益的增加所抵消
•第二季度調整後的息税折舊攤銷前利潤為42.5萬歐元,同比下降2.1%,這主要是由於(i)上述收入下降,(ii)勞動力成本增加以及(iii)營銷成本的分階段削減所致
•第二季度財產和設備(“P&E”)新增的3870萬歐元同比下降18.2%,這主要是由於分階段劃分
◦2024年第二季度,損益增加佔收入的百分比下降至34.7%,而去年同期為41.6%
•第二季度調整後的息税折舊攤銷前利潤減去損益增加380萬歐元,同比增長197.4%
•截至2024年6月30日,我們的全額互換第三方債務借貸成本為3.9%,第三方債務的平均期限為5.0年
•截至2024年6月30日,根據我們最嚴格的契約計算,淨優先負債和淨負債總額與年化息税折舊攤銷前利潤(過去兩個季度按年計算)的比率均為5.28倍,均根據我們最嚴格的契約計算,反映了我們各自信貸協議中定義的信貸額度不包括在內
◦如果我們不反映排除信貸額度的情況,那麼截至2024年6月30日,淨負債總額與年化息税折舊攤銷前利潤的比率將為5.59倍
•截至2024年6月30日,我們有1萬歐元的未提取承諾可用。當我們的第二季度合規報告要求完成時,假設與2024年6月30日的借款水平相比沒有變化,我們預計1萬歐元的全部借貸能力將繼續可用
運營統計摘要
| | | | | | | | | | | |
| 從那時起 三個月已結束 |
| 6月30日 |
| 2024 | | 2023 |
| | | |
足跡 | | | |
房屋已通過 | 993,900 | | | 970,200 | |
| | | |
固定電話客户關係 | | | |
固定電話客户關係 | 397,400 | | | 411,800 | |
第二季度Organic1固定電話客户關係淨虧損 | (4,100) | | | (6,800) | |
| | | |
第二季度每個固定電話客户關係的每月ARPU | € | 62.04 | | | € | 61.68 | |
| | | |
移動訂閲者 | | | |
移動用户總數 | 135,600 | | | 139,800 | |
有機移動淨增量(虧損)總額 | 1,400 | | | (3,200) | |
| | | |
第二季度每位移動用户的每月ARPU: | | | |
包括互連收入 | € | 21.42 | | | € | 20.65 | |
不包括互連收入 | € | 20.13 | | | € | 19.09 | |
精選財務業績、調整後的息税折舊攤銷前利潤對賬、財產和設備增加
下表反映了截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和六個月未經審計的初步選定財務業績:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月結束了 | | | | 六個月已結束 | | |
| 6月30日 | | 增加/(減少) | | 6月30日 | | 增加/(減少) |
| 2024 | | 2023 | | | 2024 | | 2023 | |
| 以百萬計,百分比金額除外 |
| | | | | | | | | | | |
收入 | | | | | | | | | | | |
住宅固定收益: | | | | | | | | | | | |
訂閲 | € | 71.3 | | | € | 74.2 | | | (3.9) | %) | | € | 143.3 | | | € | 149.3 | | | (4.0 | %) |
非訂閲 | 0.6 | | | 0.6 | | | — | % | | 1.1 | | | 1.2 | | | (8.3) | %) |
住宅固定收入總額 | 71.9 | | | 74.8 | | | (3.9) | %) | | 144.4 | | | 150.5 | | | (4.1) | %) |
住宅移動收入: | | | | | | | | | | | |
訂閲 | 7.9 | | | 8.0 | | | (1.3) | %) | | 15.9 | | | 15.7 | | | 1.3 | % |
非訂閲 | 2.0 | | | 2.1 | | | (4.8) | %) | | 3.9 | | | 4.5 | | | (13.3) | %) |
住宅移動總收入 | 9.9 | | | 10.1 | | | (2.0) | %) | | 19.8 | | | 20.2 | | | (2.0) | %) |
B2B 收入: | | | | | | | | | | | |
訂閲 | 3.1 | | | 2.8 | | | 10.7 | % | | 6.2 | | | 5.7 | | | 8.8 | % |
非訂閲 | 7.4 | | | 6.3 | | | 17.5 | % | | 13.9 | | | 12.7 | | | 9.4 | % |
B2B 總收入 | 10.5 | | | 9.1 | | | 15.4 | % | | 20.1 | | | 18.4 | | | 9.2 | % |
其他收入 | 19.2 | | | 19.7 | | | (2.5) | %) | | 40.5 | | | 39.3 | | | 3.1 | % |
總收入 | € | 111.5 | | | € | 113.7 | | | (1.9) | %) | | € | 224.8 | | | € | 228.4 | | | (1.6 | %) |
| | | | | | | | | | | |
調整後 EBITDA | € | 42.5 | | | € | 43.4 | | | (2.1) | %) | | € | 79.3 | | | € | 82.1 | | | (3.4) | %) |
| | | | | | | | | | | |
調整後的息税折舊攤銷前利潤減去損益增加 | € | 3.8 | | | € | (3.9) | | | 197.4 | % | | € | 4.3 | | | € | 3.9 | | | 10.3 | % |
下表提供了截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和六個月淨收益與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬情況:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月結束了 | | 六個月已結束 |
| 6月30日 | | 6月30日 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 以百萬計,百分比金額除外 |
| | | | | | | |
淨收益 | € | 10.9 | | | € | 16.1 | | | € | 16.4 | | | € | 12.6 | |
所得税支出 | 0.5 | | | 1.2 | | | 2.3 | | | 0.4 | |
其他收入,淨額 | (0.2) | | | (0.2) | | | (0.1) | | | (0.6) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
外幣交易收益,淨額 | (0.1) | | | (0.1) | | | (0.1) | | | (0.1) | |
衍生工具的已實現和未實現收益,淨額 | (11.5) | | | (9.8) | | | (23.6) | | | (0.6) | |
| | | | | | | |
利息支出 | 18.1 | | | 15.3 | | | 36.0 | | | 27.9 | |
營業收入 | 17.7 | | | 22.5 | | | 30.9 | | | 39.6 | |
減值、重組和其他運營項目,淨額 | (0.1) | | | (0.5) | | | — | | | (0.5) | |
折舊和攤銷 | 22.3 | | | 17.7 | | | 43.9 | | | 34.8 | |
關聯方費用和分配,淨額 | 1.0 | | | 1.9 | | | 1.4 | | | 4.9 | |
基於股份的薪酬支出 | 1.6 | | | 1.8 | | | 3.1 | | | 3.3 | |
調整後 EBITDA | € | 42.5 | | | € | 43.4 | | | € | 79.3 | | | € | 82.1 | |
| | | | | | | |
調整後的息税折舊攤銷前利潤佔收入的百分比 | 38.1% | | 38.2% | | 35.3% | | 35.9% |
下表詳細説明瞭我們增加的財產和設備類別,並將這些增加額與我們在合併現金流量表中列報的資本支出進行了對賬:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月結束了 | | 六個月已結束 |
| 6月30日 | | 6月30日 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 以百萬計,百分比金額除外 |
| | | | | | | |
客户駐地設備 (CPE) | € | 11.6 | | | € | 12.6 | | | € | 22.0 | | | € | 20.9 | |
新版本和升級 | 16.8 | | | 13.7 | | | 31.2 | | | 24.0 | |
容量 | 0.6 | | | 0.5 | | | 1.1 | | | 1.3 | |
基線 | — | | | 10.5 | | | 2.3 | | | 14.2 | |
產品和推動因素 | 9.7 | | | 10.0 | | | 18.4 | | | 17.8 | |
增加的財產和設備 | 38.7 | | | 47.3 | | | 75.0 | | | 78.2 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
與資本支出相關的流動負債的變化(包括關聯方金額) | (4.2) | | | (1.8) | | | (1.4) | | | (1.1) | |
資本支出總額2 | € | 34.5 | | | € | 45.5 | | | € | 73.6 | | | € | 77.1 | |
| | | | | | | |
財產和設備增建佔收入的百分比 | 34.7% | | 41.6% | | 33.4% | | 34.2% |
| | | | | | | |
調整後的息税折舊攤銷前利潤減去損益增加 | | | | | | | |
調整後 EBITDA | € | 42.5 | | | € | 43.4 | | | € | 79.3 | | | € | 82.1 | |
增加的財產和設備 | (38.7) | | | (47.3) | | | (75.0) | | | (78.2) | |
總計 | € | 3.8 | | | € | (3.9) | | | € | 4.3 | | | € | 3.9 | |
第三方債務和現金及現金等價物
下表詳細列出了Vm Ireland合併第三方債務以及現金和現金等價物的借款貨幣和歐元等價物:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6月30日 | | 三月三十一日 |
| | 2024 | | 2024 |
| | 借款貨幣 | | 等值歐元 |
| | 以百萬計 |
| | | | | | |
信貸設施: | | | | |
2029年到期的B1定期貸款(歐元銀行同業拆借利率 + 3.5%(i)) | | € | 900.0 | | | € | 900.0 | | | € | 900.0 | |
萬歐元循環貸款(歐元同業拆借利率 + 2.75% (i))將於2027年到期 | | — | | | — | |
| | | | |
| | | | | | |
| | | | |
| | | | |
第三方債務總額 | | 900.0 | | | 900.0 | |
遞延融資成本和折扣,淨額 | | (4.4) | | | (4.6) | |
第三方債務的賬面總額 | | 895.6 | | | 895.4 | |
減去:現金和現金等價物 | | 1.0 | | | 1.3 | |
第三方債務的淨賬面金額 | | € | 894.6 | | | € | 894.1 | |
| | | | |
| | | | |
__________________
(i) 利率可能會根據某些 ESG 指標的實現情況或其他方面進行調整。
契約債務信息
下表詳細列出了Vm Ireland合併的第三方債務與第三方總負債和淨負債總額的對賬的歐元等價物。下文列出的歐元等值貨幣基於截至2024年6月30日和2024年3月31日的有效匯率。這些金額僅供參考,可能與未來時期的實際現金支付或收入有所不同。
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日 | | 三月三十一日 |
| 2024 | | 2024 |
| 以百萬計 |
| | | |
第三方債務總額 | € | 900.0 | | | € | 900.0 | |
| | | |
| | | |
不包括信貸額度的金額 | (50.0) | | | (50.0) | |
| | | |
| | | |
第三方總債務的契約金額 | 850.0 | | | 850.0 | |
現金和現金等價物 | (1.0) | | | (1.3) | |
第三方淨負債的總契約金額 | € | 849.0 | | | € | 848.7 | |
此頁故意留空
日出控股公佈2024年第二季度初步業績
又實現了四分之一的寬帶淨增長,移動後付費增長加速
瑞士收入和調整後的息税折舊攤銷前利潤表現受2023年7月價格上漲以及移動訂閲和B2B持續增長的支持
分拆計劃於今年第四季度進行;CMD將於9月9日在蘇黎世舉行
日升控股集團(“日升控股”)通過下一代網絡和創新技術平臺提供市場領先的聚合寬帶服務。本新聞稿中的信息涉及我們通過 “Sunrise” 在瑞士的業務,以及通過 “UPC Slovakia”(在 “中部和其他地區”)在斯洛伐克的業務。截至2024年6月30日,我們的業務連接了訂閲370萬互聯網、視頻和固定電話服務的160萬名客户,為290萬移動用户提供了服務。
Sunrise首席執行官安德烈·克勞斯評論説:
“在第二季度,我們增強了商業勢頭,顯著降低了流失率。結果,我們在寬帶領域連續第二季度實現了淨客户增長,同時繼續推動移動後付費的增長,並在上半年結束時取得了強勁的運營業績。我們的財務業績保持正軌,並完全確認了我們的2024年的指導方針。價格上漲的影響在下半年將不再可見。但是,我們預計成本優化和客户忠誠度的提高將產生積極影響。分拆的準備工作正在按計劃進行,我們期待9月9日資本市場日的到來。”
運營和戰略亮點:
Sunrise提供了強勁的寬帶網絡增量和穩健的財務業績
•由於主品牌業績改善和流失率減少,移動postpaid3在第二季度加速增長,淨增加32,900人
•由於主品牌流失率減少支撐了增長,第二季度寬帶淨增幅連續第二個季度為5,000個
•第二季度固定客户關係基本穩定,減少了1,000個
•FMC在Sunrise寬帶基礎上的滲透率繼續穩步增長,達到59%,同比增長0.9%
•由於競爭激烈的環境,Sunrise第二季度客户ARPU為62.23瑞士法郎,同比下降0.8%,但部分被2023年7月價格上漲的好處所抵消
•宣佈將於9月9日在蘇黎世舉行資本市場日
•Sunrise宣佈,從8月起,其HFC網絡的速度將提高一倍以上;從1 Gig增加到2.5 Gig,使客户能夠受益於更高的性能
•繼第一季度宣佈Migros交易之後,Sunrise Business在第二季度與SbB簽訂了新合同,並與包括瑞士郵政在內的各種新老客户簽訂了固定電話和移動服務合同
•Sunrise發佈了第一份符合全球報告倡議標準的全面可持續發展報告。Sunrise可持續發展戰略建立在四大支柱之上:人、地球、進步和治理,在這些支柱中,已經定義了15個關鍵的行動領域
•Sunrise被EcoVadis授予白金獎章,使Sunrise躋身全球評級公司前1%
財務要點:
•根據報告,第二季度收入為76950萬歐元,同比增長1.1%,經調整後同比增長0.5%4
◦第二季度Sunrise收入在報告基礎上同比增長1.1%,經調整後同比增長0.5%。調整後的增長主要是由於(i)去年7月價格上漲的積極影響,以及(ii)移動訂閲和B2B的持續勢頭
•根據報告,第二季度淨虧損同比增長12.3%,至7500萬歐元,這主要是由於(i)衍生工具已實現和未實現虧損減少,(ii)外幣收益減少以及(iii)所得税支出增加的淨影響
•根據報告,第二季度分部調整後的息税折舊攤銷前利潤為271.8萬歐元,同比增長1.3%,經調整後同比增長0.7%
◦第二季度日出分部調整後的息税折舊攤銷前利潤同比增長1.5%,經調整後的息税折舊攤銷前利潤同比增長0.9%。調整後的增長主要是由於(i)上述收入的增加,(ii)勞動力成本的下降以及(iii)營銷支出的減少,但部分被批發成本的上漲所抵消
◦日出分部調整後的息税折舊攤銷前利潤包括在第二季度實現200萬歐元5的成本
•第二季度不動產和設備(“P&E”)的增長佔收入的17.1%,而去年同期為15.1%
•第二季度分部調整後的息税折舊攤銷前利潤減去損益增加14020萬歐元,同比下降8.8%,經調整後同比下降9.3%
◦第二季度日出分部調整後的息税折舊攤銷前利潤減去損益增加13750萬歐元,按報告基準同比下降9.0%,經調整後同比下降9.5%
◦Sunrise分部調整後的息税折舊攤銷前利潤減去損益增加額包括第二季度500萬歐元的捕獲和整合相關資本支出的成本
•截至2024年6月30日,我們的全額互換第三方債務借貸成本為3.0%,第三方債務(不包括供應商融資)的平均期限為5.0年
•截至2024年6月30日,根據我們最嚴格的契約計算,Sunrise Holding的淨優先負債和淨負債總額與年化息税折舊攤銷前利潤(過去兩個季度按年計算)的比率分別為4.36倍和5.18倍,但須視我們相應的合規報告要求的完成情況而定,並反映了不包括相應信貸協議中規定的信貸額度除外金額
◦供應商的融資義務不包括在我們的槓桿契約的計算中。如果我們在槓桿率計算中納入這些債務,而不反映信貸額度排除在外的金額,那麼截至2024年6月30日,Sunrise Holding的淨負債總額與年化息税折舊攤銷前利潤的比率將為5.86倍
•截至2024年6月30日,我們有7.07億歐元的未提取承諾可用。當我們的第二季度合規報告要求完成時,假設自6月30日起沒有變化,
2024年的借款水平,我們預計70700萬歐元的借貸能力將繼續可用
Sunrise 2024 財年財務指導:
•收入增長:基本穩定
•分部調整後的息税折舊攤銷前利潤(i)(包括捕獲成本):穩定至較低的個位數增長
•需要提取的運營支出和資本支出成本:約1500萬瑞士法郎(其中主要是資本支出)
•財產和設備增建佔收入(包括捕獲成本)的百分比:16-18%
•調整後的FCF(i):36000-40000萬瑞士法郎
(i) 調整後的息税折舊攤銷前利潤和調整後的自由現金流是非公認會計準則的衡量標準,有關定義,請參閲詞彙表。沒有不合理的努力,就無法對淨收益/虧損(包括淨收益/虧損增長率)和經營活動現金流進行量化對賬,因為我們不預測 (i) 某些非現金費用,包括;淨收益/虧損中包含的非營業收入/支出、折舊和攤銷以及減值、重組和其他運營項目的具體變化影響經營活動現金流的營運資金。我們未預測的項目可能因時期而有很大差異。
運營統計摘要
| | | | | | | | | | | |
| 從那時起 三個月已結束 |
| 6月30日 |
| 2024 | | 2023 |
| | | |
足跡 | | | |
房屋已通過 | 3,377,100 | | | 3,326,400 | |
| | | |
固定電話客户關係 | | | |
固定電話客户關係 | 1,640,000 | | | 1,671,200 | |
第二季度Organic1固定電話客户關係淨虧損 | (2,600) | | | (9,400) | |
| | | |
第二季度每個固定電話客户關係的每月ARPU | € | 59.30 | | | € | 59.28 | |
Sunrise 第二季度每個固定電話客户關係的月度 ARPU | 瑞士法郎 | 62.23 | | | 瑞士法郎 | 62.71 | |
| | | |
客户捆綁銷售 | | | |
固定移動融合-日出 | 58.7% | | 57.8% |
| | | |
單人遊戲 | 24.5% | | 24.2% |
雙重播放 | 27.1% | | 25.0% |
三重播放 | 48.4% | | 50.8% |
| | | |
移動訂閲者 | | | |
後付費 | 2,526,000 | | | 2,385,400 | |
預付 | 354,300 | | | 418,000 | |
移動用户總數 | 2,880,300 | | | 2,803,400 | |
| | | |
第二季度有機後付費淨增量 | 32,900 | | | 23,100 | |
第二季度有機預付淨虧損 | (6,800) | | | (10,300) | |
有機移動淨增總量 | 26,100 | | | 12,800 | |
| | | |
第二季度每位移動用户的每月ARPU: | | | |
包括互連收入 | € | 32.26 | | | € | 33.03 | |
不包括互連收入 | € | 30.11 | | | € | 31.48 | |
日出第二季度每位移動用户的每月ARPU: | | | |
包括互連收入 | 瑞士法郎 | 31.39 | | | 瑞士法郎 | 32.33 | |
不包括互連收入 | 瑞士法郎 | 29.30 | | | 瑞士法郎 | 30.81 | |
精選財務業績、分部調整後的息税折舊攤銷前利潤對賬、財產和設備增加
下表反映了截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和六個月未經審計的初步選定財務業績:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月結束了 | | 增加/(減少) | | 六個月已結束 | | 增加/(減少) |
| 6月30日 | | | 6月30日 | |
| 2024 | | 2023 | | 已舉報 | | 已修復 | | 2024 | | 2023 | | 已舉報 | | 已修復 |
| 以百萬計,百分比金額除外 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
收入 | | | | | | | | | | | | | | | |
日出: | | | | | | | | | | | | | | | |
消費者固定 | € | 287.0 | | | € | 292.7 | | | (1.9) | %) | | (2.7) | %) | | € | 582.5 | | | € | 582.2 | | | 0.1 | % | | (2.5) | %) |
消費類手機 | 310.0 | | | 302.2 | | | 2.6 | % | | 2.0 | % | | 628.5 | | | 609.8 | | | 3.1 | % | | 0.5 | % |
B2B | 153.1 | | | 144.1 | | | 6.2 | % | | 5.9 | % | | 308.6 | | | 285.9 | | | 7.9 | % | | 5.4 | % |
其他 | 7.7 | | | 10.6 | | | (27.4) | %) | | (26.9) | %) | | 24.8 | | | 24.2 | | | 2.5 | % | | (0.4 | %) |
日出總計 | 757.8 | | | 749.6 | | | 1.1 | % | | 0.5 | % | | 1,544.4 | | | 1,502.1 | | | 2.8 | % | | 0.2 | % |
中央及其他 | 11.7 | | | 11.7 | | | — | % | | — | % | | 23.0 | | | 23.7 | | | (3.0) | %) | | (3.0) | %) |
總計 | € | 769.5 | | | € | 761.3 | | | 1.1 | % | | 0.5 | % | | € | 1,567.4 | | | € | 1,525.8 | | | 2.7 | % | | 0.2 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | |
分部調整後的息税折舊攤銷前 | | | | | | | | | | | | | | | |
日出 | € | 267.5 | | | € | 263.6 | | | 1.5 | % | | 0.9 | % | | € | 524.8 | | | € | 508.7 | | | 3.2 | % | | 0.7 | % |
中央及其他 | 4.3 | | | 4.7 | | | (8.5) | %) | | (8.5) | %) | | 8.4 | | | 9.2 | | | (8.7) | %) | | (8.7) | %) |
總計 | € | 271.8 | | | € | 268.3 | | | 1.3 | % | | 0.7 | % | | € | 533.2 | | | € | 517.9 | | | 3.0 | % | | 0.5 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | |
分部調整後的息税折舊攤銷前利潤減去損益增加 | | | | | | | | | | | | | | | |
日出 | € | 137.5 | | | € | 151.1 | | | (9.0 | %) | | (9.5) | %) | | € | 256.8 | | | € | 257.6 | | | (0.3) | %) | | (2.4) | %) |
中央及其他 | 2.7 | | | 2.6 | | | 3.8 | % | | 3.8 | % | | 5.5 | | | 5.4 | | | 1.9 | % | | 1.9 | % |
總計 | € | 140.2 | | | € | 153.7 | | | (8.8) | %) | | (9.3 | %) | | € | 262.3 | | | € | 263.0 | | | (0.3) | %) | | (2.3) | %) |
下表提供了截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和六個月淨虧損與分部調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬情況:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月結束了 | | 六個月已結束 |
| 6月30日 | | 6月30日 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 以百萬計,百分比金額除外 |
| | | | | | | |
淨虧損 | € | (75.0) | | | € | (66.8) | | | € | (205.1) | | | € | (135.0) | |
所得税支出(福利) | 34.2 | | | (14.6) | | | 26.8 | | | (33.2) | |
其他收入,淨額 | (6.9) | | | (3.9) | | | (15.0) | | | (7.6) | |
| | | | | | | |
外幣交易虧損(收益),淨額 | (50.8) | | | (138.7) | | | 401.2 | | | (154.3) | |
衍生工具的已實現和未實現虧損(收益),淨額 | 21.1 | | | 118.4 | | | (376.4) | | | 121.4 | |
| | | | | | | |
利息支出 | 99.5 | | | 91.7 | | | 199.0 | | | 178.8 | |
營業收入(虧損) | 22.1 | | | (13.9) | | | 30.5 | | | (29.9) | |
減值、重組和其他運營項目,淨額 | 0.2 | | | (6.5) | | | 0.1 | | | (6.1) | |
折舊和攤銷 | 235.2 | | | 266.1 | | | 476.8 | | | 506.7 | |
關聯方費用和分配,淨額 | 8.7 | | | 15.3 | | | 15.0 | | | 34.9 | |
基於股份的薪酬支出 | 5.6 | | | 7.3 | | | 10.8 | | | 12.3 | |
分部調整後的息税折舊攤銷前 | € | 271.8 | | | € | 268.3 | | | € | 533.2 | | | € | 517.9 | |
| | | | | | | |
分部調整後的息税折舊攤銷前利潤佔收入的百分比 | 35.3% | | 35.2% | | 34.0% | | 33.9% |
下表詳細説明瞭我們增加的財產和設備類別,並將這些增加額與我們在合併現金流量表中列報的資本支出進行了對賬:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月結束了 | | 六個月已結束 |
| 6月30日 | | 6月30日 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 以百萬計,百分比金額除外 |
| | | | | | | |
客户駐地設備 (CPE) | € | 25.7 | | | € | 21.7 | | | € | 47.7 | | | € | 48.1 | |
新版本和升級 | 21.8 | | | 17.9 | | | 38.4 | | | 30.7 | |
容量 | 19.4 | | | 16.1 | | | 36.7 | | | 37.8 | |
基線 | 37.6 | | | 26.1 | | | 101.6 | | | 84.9 | |
產品和推動因素 | 27.1 | | | 32.8 | | | 46.5 | | | 53.4 | |
增加的財產和設備 | 131.6 | | | 114.6 | | | 270.9 | | | 254.9 | |
根據資本相關供應商融資安排收購的資產 | (14.9) | | | (26.3) | | | (24.8) | | | (36.9) | |
| | | | | | | |
根據融資租賃收購的資產 | (0.1) | | | — | | | (0.1) | | | — | |
與資本支出相關的流動負債的變化(包括關聯方金額) | (13.8) | | | (7.8) | | | (2.9) | | | (17.8) | |
資本支出總額2 | € | 102.8 | | | € | 80.5 | | | € | 243.1 | | | € | 200.2 | |
| | | | | | | |
分部資產和設備增建 | | | | | | | |
日出 | € | 130.0 | | | € | 112.5 | | | € | 268.0 | | | € | 251.1 | |
中央及其他 | 1.6 | | | 2.1 | | | 2.9 | | | 3.8 | |
增加的財產和設備總額 | € | 131.6 | | | € | 114.6 | | | € | 270.9 | | | € | 254.9 | |
| | | | | | | |
財產和設備增建佔收入的百分比 | 17.1% | | 15.1% | | 17.3% | | 16.7% |
| | | | | | | |
分部調整後的息税折舊攤銷前利潤減去損益增加 | | | | | | | |
分部調整後的息税折舊攤銷前 | € | 271.8 | | | € | 268.3 | | | € | 533.2 | | | € | 517.9 | |
增加的財產和設備 | (131.6) | | | (114.6) | | | (270.9) | | | (254.9) | |
總計 | € | 140.2 | | | € | 153.7 | | | € | 262.3 | | | € | 263.0 | |
第三方債務、融資租賃義務以及現金和現金等價物
下表詳細列出了Sunrise Holding合併的第三方債務、融資租賃債務以及現金和現金等價物的借款貨幣和等價物的歐元等值金額:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6月30日 | | 三月三十一日 |
| | 2024 | | 2024 |
| | 借款貨幣 | | 等值歐元 |
| | 以百萬計 |
| | | | | | |
高級信貸設施 | | | | | | |
3.625% 將於2029年到期的歐元融資AQ | | € | 374.9 | | | € | 374.9 | | | € | 374.9 | |
4.875% 亞利桑那州將於2031年到期的美元融資 | | $ | 1,250.0 | | | 1,166.5 | | | 1,157.8 | |
2028 年到期的(期限 SOFR + 2.25%)美元融資 | | $ | 700.0 | | | 653.2 | | | 648.4 | |
2029年到期的澳洲融資(歐元銀行同業拆借利率 + 2.50%)歐元 | | € | 400.0 | | | 400.0 | | | 400.0 | |
2029年到期的設施税(期限SOFR +3.0% (i))美元 | | $ | 1,717.0 | | | 1,602.3 | | | 1,590.3 | |
2029 年到期的融資 AY(歐元同業拆借利率 + 3.0% (i))歐元 | | € | 693.0 | | | 693.0 | | | 693.0 | |
1000萬歐元循環貸款A(歐元同業拆借利率 + 2.50%)將於2026年到期 | | — | | | — | |
72000萬歐元循環貸款 b(歐元同業拆借利率 + 2.50% (i))將於 2029 年到期 | | — | | | — | |
在整合中取消設施 AQ 和 AZ | | (1,541.4) | | | (1,532.7) | |
高級信貸額度總額 | | 3,348.5 | | | 3,331.7 | |
| | | | |
高級擔保票據 | | | | | | |
2029 年到期的 3.625% 歐元優先擔保票據 | | € | 374.9 | | | 374.9 | | | 374.9 | |
2031年到期的4.875%美元優先擔保票據 | | $ | 1,250.0 | | | 1,166.5 | | | 1,157.8 | |
優先擔保票據總額 | | 1,541.4 | | | 1,532.7 | |
| | | | |
高級票據 | | | | | | |
2028年到期的5.500%美元優先票據 | | $ | 452.3 | | | 422.1 | | | 418.9 | |
2029 年到期的 3.875% 歐元優先票據 | | € | 337.9 | | | 337.9 | | | 337.9 | |
優先票據總數 | | 760.0 | | | 756.8 | |
| | | | |
供應商融資 | | 329.4 | | | 300.8 | |
融資租賃債務 | | 26.6 | | | 25.7 | |
第三方債務和融資租賃債務總額 | | 6,005.9 | | | 5,947.7 | |
遞延融資成本和折扣 | | (17.6) | | | (18.8) | |
第三方債務和融資租賃債務的賬面總額 | | 5,988.3 | | | 5,928.9 | |
減去:現金和現金等價物 | | 10.1 | | | 14.8 | |
第三方債務和融資租賃債務的淨賬面金額6 | | € | 5,978.2 | | | € | 5,914.1 | |
| | | | |
匯率(美元兑歐元) | | 1.0716 | | | 1.0797 | |
__________________
(i) 利率可能會根據某些 ESG 指標的實現情況或其他方面進行調整。
契約債務信息
下表詳細介紹了Sunrise Holding的第三方合併債務與第三方總負債和淨負債總額的對賬的歐元等價物,幷包括有關我們的跨貨幣衍生工具預計的本金相關現金流的信息。下文列出的歐元等值貨幣基於截至2024年6月30日和2024年3月31日的有效匯率。這些金額僅供參考,可能與未來時期的實際現金支付或收入有所不同。
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日 | | 三月三十一日 |
| 2024 | | 2024 |
| 以百萬計 |
| | | |
第三方債務和融資租賃債務總額(等值歐元) | € | 6,005.9 | | | € | 5,947.7 | |
供應商融資 | (329.4) | | | (300.8) | |
融資租賃債務 | (26.6) | | | (25.7) | |
不包括信貸額度的金額 | (400.0) | | | (400.0) | |
與我們的跨貨幣衍生工具相關的預計本金相關現金支付 | 359.6 | | | 325.8 | |
第三方總債務的契約金額 | 5,609.5 | | | 5,547.0 | |
現金和現金等價物 | (10.1) | | | (14.8) | |
第三方淨負債的總契約金額 | € | 5,599.4 | | | € | 5,532.2 | |
當地貨幣精選財務業績
下表反映了Sunrise未經審計的初步當地貨幣財務業績:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月結束了 | | 增加/(減少) | | 六個月已結束 | | 增加/(減少) |
| 6月30日 | | | 6月30日 | |
| 2024 | | 2023 | | 已舉報 | | 已修復 | | 2024 | | 2023 | | 已舉報 | | 已修復 |
| 以百萬計,百分比金額除外 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
收入 | | | | | | | | | | | | | | | |
消費者固定 | 瑞士法郎 | 279.1 | | | 瑞士法郎 | 286.7 | | | (2.7) | %) | | (2.7) | %) | | 瑞士法郎 | 559.7 | | | 瑞士法郎 | 574.0 | | | (2.5) | %) | | (2.5) | %) |
消費類手機 | 301.7 | | | 295.7 | | | 2.0 | % | | 2.0 | % | | 604.0 | | | 601.1 | | | 0.5 | % | | 0.5 | % |
B2B | 149.1 | | | 140.8 | | | 5.9 | % | | 5.9 | % | | 296.8 | | | 281.7 | | | 5.4 | % | | 5.4 | % |
其他 | 7.6 | | | 10.4 | | | (26.9) | %) | | (26.9) | %) | | 23.8 | | | 23.9 | | | (0.4 | %) | | (0.4 | %) |
總收入 | 瑞士法郎 | 737.5 | | | 瑞士法郎 | 733.6 | | | 0.5 | % | | 0.5 | % | | 瑞士法郎 | 1,484.3 | | | 瑞士法郎 | 1,480.7 | | | 0.2 | % | | 0.2 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | |
分部調整後的息税折舊攤銷前 | 瑞士法郎 | 260.3 | | | 瑞士法郎 | 258.0 | | | 0.9 | % | | 0.9 | % | | 瑞士法郎 | 504.6 | | | 瑞士法郎 | 501.3 | | | 0.7 | % | | 0.7 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | |
分部調整後的息税折舊攤銷前利潤減去損益增加 | 瑞士法郎 | 133.9 | | | 瑞士法郎 | 147.9 | | | (9.5) | %) | | (9.5) | %) | | 瑞士法郎 | 247.4 | | | 瑞士法郎 | 253.4 | | | (2.4) | %) | | (2.4) | %) |
前瞻性陳述
本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述,包括有關我們的戰略、未來增長前景、計劃和機會的聲明;愛爾蘭維珍傳媒計劃進行的全光纖升級,包括升級的時機、成本、場所升級及其收益;維珍傳媒愛爾蘭與愛爾蘭國家寬帶的協議,包括從中獲得的成本或收益以及此類協議將提供的服務;以及預期的協議關於Sunrise提高其固定網絡寬帶速度的能力以及預計將從中獲得的好處;對與某些大型企業簽訂的合同、Sunrise從Liberty Global Ltd.的預期分拆及其相關的資本市場日,包括由此產生的預期時機、成本和收益、對我們公司財務業績的預期,包括收入、調整後的息税折舊攤銷前利潤、細分市場調整後息税折舊攤銷前利潤調整後的息税折舊攤銷前利潤減去損益增加、調整後的自由現金流、財產和設備增加、運營和資本支出、收購成本和對先前價格上漲、當前成本優化工作和客户忠誠度提高的預期影響,以及愛爾蘭維珍傳媒或Sunrise提供的2024年財務指引及此類指導的組成部分;我們公司各自資產負債表的實力(包括現金和流動性狀況)、第三方債務期限和預期借貸能力; 日出的人物,地球、進步和治理戰略以及其他非歷史事實的信息和聲明。這些前瞻性陳述涉及某些風險和不確定性,可能導致實際結果與這些陳述所表達或暗示的結果存在重大差異。這些風險和不確定性包括我們無法控制的事件,例如訂閲者和潛在訂閲者繼續使用我們和我們的附屬公司的服務,以及他們升級到我們更先進的產品的意願;我們和我們的關聯公司應對競爭挑戰、管理快速技術變革、維持或提高訂户費率或將增加的成本轉嫁給訂户的能力;流行病和流行病對我們、我們的業務和我們的潛在影響客户;變化的影響法律或法規;英國退出歐盟的影響;總體經濟因素;我們和我們的關聯公司獲得監管部門批准並滿足與收購和處置相關的監管條件的能力;我們和關聯公司成功收購和整合新業務以及從收購業務中實現預期效率的能力;我們和我們的關聯公司的視頻服務有吸引力的節目的可用性以及與此類節目相關的成本;我們和我們的關聯公司的能力實現預期財務和運營目標;任何未決或威脅訴訟的結果;我們的運營公司和關聯公司獲得各自子公司現金的能力;我們的運營公司和關聯公司未來的財務業績或總體市場狀況對資本可用性、條款和部署的影響;貨幣匯率和利率的波動;供應商、供應商和承包商及時提供優質產品、設備、軟件、服務和准入的能力;我們和我們的關聯公司 ates'充分預測和規劃未來網絡需求的能力,包括與網絡擴張相關的成本和收益;以及Liberty Global向美國證券交易委員會提交的文件中不時詳述的其他因素,包括我們最近提交的10-k表格、10-K/A表格和10-Q表格。這些前瞻性陳述僅代表截至本新聞稿發佈之日。我們明確表示不承擔任何義務或承諾發佈此處包含的任何前瞻性陳述的任何更新或修訂,以反映我們對前瞻性陳述的期望的任何變化或任何此類陳述所依據的事件、條件或情況的任何變化。
關於自由環球
Liberty Global(納斯達克股票代碼:LBTYA、LbTyB和LBTYK)是融合寬帶、視頻和移動通信服務的全球領導者。我們通過先進的光纖和5G網絡提供下一代產品,目前在歐洲提供超過8500萬*個連接。我們的業務以一些最知名的消費品牌運營,包括瑞士的Sunrise、比利時的Telenet、愛爾蘭的維珍傳媒、斯洛伐克的UPC、英國的維珍媒體O2和荷蘭的VodafoneZiggo。通過我們龐大的規模和對創新的承諾,我們正在建立今天的明日聯繫,投資基礎設施和平臺,使我們的客户能夠充分利用數字革命,同時部署國家和經濟體蓬勃發展所需的先進技術。
Liberty Global的合併業務年收入超過70億美元,而VMO2合資企業和沃達豐Ziggo合資公司的年總收入超過180億美元。**
我們的全球投資部門Liberty Global Ventures的投資組合包括內容、技術和基礎設施行業的超過75家公司和基金,包括ITV、Televisa Univision、Plume、AtlasEdge和電動方程式賽車系列賽等公司的股份。
* 代表合併用户總數和 50% 自有非合併固定和移動用户。包括VMO2合資企業的批發移動連接和沃達豐Ziggo合資企業的B20固定訂閲者。
** 上述收入數據基於2023年全年Liberty Global合併業績以及沃達豐Ziggo合資公司報告的2023年全年業績和VMO2合資公司2023年全年美國公認會計準則的合併業績。
Sunrise、Telenet、VMO2合資企業和沃達豐Ziggo合資公司以移動網絡運營商的身份提供移動服務。愛爾蘭維珍傳媒作為移動虛擬網絡運營商通過第三方網絡提供移動服務。UPC 斯洛伐克作為 SIM 卡的經銷商提供移動服務。
Liberty Global Ltd.在納斯達克全球精選市場上市,股票代碼為 “LBTYA”、“LBTYB” 和 “LBTYK”。
欲瞭解更多信息,請訪問 www.libertyglobal.com 或聯繫:
| | | | | | | | | | | |
自由全球投資者關係: | 自由全球企業傳播: |
邁克爾·畢曉 | +44 20 8483 6246 | 比爾·邁爾斯 | +1 303 220 6686 |
| | | |
| | 馬特·比克 | +44 20 8483 6428 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部分運營數據和訂户差異表——截至2024年6月30日的季度 |
| 家園 通過了 | | 固定電話客户關係 | | 總計 RGU | | 互聯網訂閲者 (i) | | 視頻訂閲者 (ii) | | 電話訂閲者 (iii) | | | | 移動設備總數 訂閲者 |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
操作數據 | | | | | | | | | | | | | | | |
日出控股: | | | | | | | | | | | | | | | |
日出 (iv) | 2,733,300 | | | 1,466,200 | | | 3,286,100 | | | 1,191,600 | | | 1,186,300 | | | 908,200 | | | | | 2,880,300 | |
UPC 斯洛伐克 | 643,800 | | | 173,800 | | | 385,400 | | | 143,000 | | | 155,900 | | | 86,500 | | | | | — | |
日出控股總額 | 3,377,100 | | | 1,640,000 | | | 3,671,500 | | | 1,334,600 | | | 1,342,200 | | | 994,700 | | | | | 2,880,300 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
VM 愛爾蘭 | 993,900 | | | 397,400 | | | 758,800 | | | 365,400 | | | 217,200 | | | 176,200 | | | | | 135,600 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
第二季度自然訂閲者差異 | | | | | | | | | | | | | | | |
日出控股: | | | | | | | | | | | | | | | |
日出 (iv) | 10,900 | | | (1,000) | | | (16,100) | | | 5,000 | | | (7,600) | | | (13,500) | | | | | 26,100 | |
UPC 斯洛伐克 | 1,000 | | | (1,600) | | | (4,300) | | | (800) | | | (3,000) | | | (500) | | | | | — | |
日出控股總額 | 11,900 | | | (2,600) | | | (20,400) | | | 4,200 | | | (10,600) | | | (14,000) | | | | | 26,100 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
VM 愛爾蘭 | 6,800 | | | (4,100) | | | (23,200) | | | (2,800) | | | (5,600) | | | (14,800) | | | | | 1,400 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
所選運營數據和訂户方差表的腳註
(i) 在 Sunrise,我們向視頻訂閲者提供 10 Mbps 的互聯網服務,不收取增量經常性費用。我們在Sunrise的互聯網訂閲者包括大約38,200名申請並獲得此服務的訂閲者。
(ii) Sunrise Holding擁有大約28,700個 “生命線” 客户,這些客户按每個連接計算,這是視頻服務中最便宜的監管級別,只有幾個頻道。
(iii) 在Sunrise,我們為視頻訂閲者提供基本的電話服務,不收取增量經常性費用。我們在Sunrise的電話訂閲者包括大約89,700名已申請並接受此服務的訂户。
(iv) 根據服務協議,Sunrise Holding通過第三方運營商擁有的網絡(“合作伙伴網絡”)提供寬帶互聯網、視頻和電話服務,在收購Sunrise之後,還通過Sunrise與瑞士電信、瑞士光纖網絡和當地公用事業公司的現有協議為家庭提供服務。根據這些協議,只有在與客户存在直接計費關係的情況下,RGU才會得到承認。通過上述服務協議移交或可使用的房屋不包括在Sunrise的房屋合格數中,因為我們不擁有這些網絡。包括這些安排在內,我們在Sunrise的業務有能力在全國範圍內提供固定服務。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 精選運營數據——截至2024年6月30日 |
| 預付費移動訂閲者 | | 後付費移動訂閲者 | | 移動訂閲者總數 |
| | | | | |
移動訂閲者總數 | | | | | |
日出控股: | | | | | |
日出 | 354,300 | | | 2,526,000 | | | 2,880,300 | |
UPC 斯洛伐克 | — | | | — | | | — | |
日出控股總額 | 354,300 | | | 2,526,000 | | | 2,880,300 | |
| | | | | |
VM 愛爾蘭 | — | | | 135,600 | | | 135,600 | |
| | | | | |
| 2024 年 6 月 30 日對比 2024 年 3 月 31 日 |
| 預付費移動訂閲者 | | 後付費移動訂閲者 | | 移動訂閲者總數 |
| | | | | |
第二季度有機移動用户差異 | | | | | |
日出控股: | | | | | |
日出 | (6,800) | | | 32,900 | | | 26,100 | |
UPC 斯洛伐克 | — | | | — | | | — | |
日出控股總額 | (6,800) | | | 32,900 | | | 26,100 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
VM 愛爾蘭 | — | | | 1,400 | | | 1,400 | |
表格的一般註釋:
我們的大多數寬帶通信子公司都提供寬帶互聯網、電話、數據、視頻或其他 B20服務。我們的B20的部分收入來自SOHO訂户,他們支付高價來獲得更高的服務水平,以及與向我們的住宅用户提供的大規模銷售產品相同或相似的互聯網、視頻或電話服務。向SOHO提供的所有批量銷售的產品,無論是否伴隨更高的服務水平和/或更高的價格,都包含在我們寬帶通信業務的相應RGU和客户數量中,只有那些以高價提供的服務才被視為 “SOHO RGU” 或 “SOHO客户”。如果我們的現有客户從住宅產品升級到SOHO產品產品,SOHO RGU或SOHO客户的數量將增加,但對我們的總RGU或客户數量沒有影響。除了我們的B20SOHO用户和大中型企業的移動用户外,出於對外報告的目的,我們通常不將B20服務的客户算作客户或RGU。
腳註
1自然數據不包括收購之日的客户關係和訂户以及其他非有機調整,但包括自收購之日起客户或訂閲者變化的影響。除非另有説明,否則所有客户關係和訂户的增加或損失均指淨有機變化。
2我們在合併現金流量表中報告的資本支出不包括根據供應商融資或融資租賃安排融資的金額。取而代之的是,這些支出在標的資產交付時反映為我們財產和設備的非現金增加,在償還相關本金時反映為債務的償還。
3後付費手機新增用户包括B20移動用户。
4Rebase增長百分比是非公認會計準則的衡量標準,可用作在可比基礎上評估增長率的基礎。為了在可比基礎上計算我們在2024年擁有的所有業務的再基準增長率,我們調整了截至2023年6月30日的三個月和六個月的歷史收入、調整後的息税折舊攤銷前利潤和調整後的息税折舊攤銷前利潤減去損益增加額,以(i)包括收購前收入、調整後息税折舊攤銷前利潤和損益增加額,與這些實體在截至2024年6月30日的三和六個月業績中包含的程度相同 (ii) 反映我們按適用的平均外幣匯率計算的調整金額的折算結果用於翻譯截至2024年6月30日的三個月和六個月的業績。投資者應將調整後的增長視為美國公認會計準則業績指標的補充,而不是替代。有關計算調整後增長率的更多信息,請參閲自由環球2024年7月25日新聞稿《自由環球報告》2024年第二季度業績中收入和調整後息税折舊攤銷前利潤中的討論。下表提供了對2023年金額的調整,以得出我們的基準增長率:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年6月30日的三個月 | | 截至2023年6月30日的六個月 |
| 收入 | | 調整後 EBITDA | | 調整後的息税折舊攤銷前利潤減去損益增加 | | 收入 | | 調整後 EBITDA | | 調整後的息税折舊攤銷前利潤減去損益增加 |
| 以百萬計 |
| | | | | | | | | | | |
日出控股 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
外幣 | € | 4.1 | | | € | 1.5 | | | € | 0.9 | | | € | 38.5 | | | € | 12.7 | | | € | 5.6 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
5需要收購的成本通常包括與整合活動、重組活動直接相關的增量第三方運營和資本相關成本,以及與收購方適應我們的業務流程以產生協同效應相關的某些其他成本。這些成本是將收購企業(或正在組建的合資企業)的業務與我們的業務合併所必需的,或者是收購的附帶費用。因此,收購成本可能包括特定(i)調整後息税折舊攤銷前利潤中包含的運營成本,(ii)不動產和設備增加以及調整後息税折舊攤銷前利潤減去損益增加中的資本相關成本,以及(iii)某些未包含在調整後息税折舊攤銷前利潤或調整後息税折舊攤銷前利潤減去損益增加中的與整合相關的重組費用。鑑於協同效應的實現是隨着時間的推移而產生的,因此我們的某些捕獲成本本質上是經常性的,通常在交易完成後的幾年內產生。
6根據美國公認會計原則,包括融資租賃義務在內的第三方債務淨額不是一個明確的期限,因此可能無法與其他公司報告的其他類似標題的指標進行比較。
詞彙表
10-Q或10-K:此處使用的10-Q和10-k這兩個術語是指我們通過10-Q表格或10-k表格(視情況而定)向美國證券交易委員會提交的最新季度或年度報告。
調整後的息税折舊攤銷前利潤、調整後的息税折舊攤銷前利潤減去損益增加以及財產和設備增加(P&E 增加):
•調整後的息税折舊攤銷前利潤:調整後的息税折舊攤銷前利潤是我們的首席運營決策者評估細分市場經營業績的主要衡量標準,也是我們的內部決策者用於(i)確定如何向細分市場分配資源以及(ii)評估年度和其他激勵性薪酬計劃管理效率的關鍵因素。正如我們使用該術語一樣,調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為扣除淨所得税優惠(支出)、其他非營業收入或支出、債務清償的淨收益(虧損)、淨外幣交易收益(虧損)、衍生工具淨收益(虧損)、淨利息支出、折舊和攤銷、基於股份的薪酬、關聯方費用和分配、與重大訴訟和減值相關的準備金和準備金釋放、重組等和其他操作項目。其他運營項目包括 (a) 處置長期資產的損益,(b) 與成功和不成功的收購和處置直接相關的第三方成本,包括法律、諮詢和盡職調查費用(視情況而定),以及(c)其他與收購相關的項目,例如或有對價結算的損益。我們的內部決策者認為,調整後的息税折舊攤銷前利潤是一項有意義的衡量標準,因為它代表了我們經常性經營業績的透明視圖,不受資本結構的影響,使管理層能夠(1)隨時查看運營趨勢,(2)在細分市場之間進行分析比較和基準設定,以及(3)確定改善我們運營所在不同國家的經營業績的策略。我們認為,我們的合併調整後息税折舊攤銷前利潤指標是一項非公認會計準則指標,對投資者很有用,因為它是將我們的業績與相同或相似行業中其他公司的業績進行比較的基礎之一,儘管我們的衡量標準可能無法與其他上市公司使用的類似指標直接比較。合併調整後息税折舊攤銷前利潤應被視為經營業績的衡量標準,是對我們簡明合併運營報表中包含的美國公認會計原則收益指標的補充,而不是替代。
•調整後的息税折舊攤銷前利潤減去損益增加:我們將調整後的息税折舊攤銷前利潤減去損益增加(非公認會計準則衡量標準)定義為調整後的息税折舊攤銷前利潤減去應計財產和設備增加。調整後的息税折舊攤銷前利潤減去損益增加是一項有意義的衡量標準,因為它提供了(i)調整後扣除資本支出後的息税折舊攤銷前利潤的透明視圖,我們認為在評估整體業績時必須考慮到這一點,以及(ii)我們與其他電信公司的業績相比的視圖。我們的調整後息税折舊攤銷前利潤減去損益增加的衡量標準可能與其他公司定義和應用類似指標的定義有所不同。調整後的息税折舊攤銷前利潤減去損益增加額應被視為經營業績的衡量標準,是對我們簡明合併運營報表中包含的美國公認會計原則收益指標的補充,而不是替代。
•P&E 增發:包括按應計制計算的資本支出、根據供應商融資或融資租賃安排融資的金額以及其他非現金增加。
調整後的自由現金流(調整後的FCF):我們將調整後的FCF定義為經營活動提供的淨現金,加上與運營相關的供應商融資費用(這是指通過非現金融資活動將供應商付款期限延長到正常付款期限(通常為90天或更短)以外而導致的實際可用現金增加),減去(i)資本支出期間的現金支付,(ii)運營資本的本金支付由供應商和中介機構融資的相關款項(這意味着由於向供應商和中介機構支付款項(我們此前曾將供應商付款延至正常付款條件以外),本期實際可用現金減少,以及(iii)融資租賃的本金支付(表示同期實際可用現金的減少),每項支出均在我們的簡明合併現金流報表中列報,每個項目均不包括我們已終止業務提供或使用的任何現金。我們認為,我們對調整後FCF的列報為投資者提供了有用的信息,因為該衡量標準可用於衡量我們(a)償還債務和(b)在考慮了與我們的營運資本活動相關的所有實際現金支付和本質上屬於資本的支出,無論是在正常的供應商付款條件下支付還是晚些時候在正常供應商付款條件之外支付(在這種情況下,我們通常在不到365天內付款)後,為新的投資機會提供資金)。不應將調整後的FCF理解為代表我們為全權金額提供資金的能力,因為我們有各種強制性和合同義務,包括債務還款,這些義務不會被扣除以得出該金額。投資者應將調整後的FCF視為我們簡明合併現金流量表中包含的美國公認會計原則流動性指標的補充,而不是替代。此外,我們的調整後FCF可能與其他公司定義和應用調整後FCF或其他類似指標的定義不同。
ARPU:單位平均收入是每個平均固定客户關係或移動訂閲者的平均月度訂閲收入(如適用)。平均固定電話客户關係的ARPU是通過將住宅固定和SOHO服務的平均每月訂閲收入除以該期間固定電話客户關係的平均數量計算得出的。平均每位移動用户的ARPU是通過將指定時期的移動訂閲收入除以該期間的平均移動用户數量計算得出的。除非另有説明,否則每個固定客户關係或移動用户的ARPU不會根據貨幣影響進行調整。每個RGU的ARPU是指每個平均RGU的平均月收入,計算方法是將指定時期內住宅和SOHO服務的平均每月訂閲收入除以該期間適用RGU的平均數量。除非另有説明,否則本版本中的ARPU被視為每個平均固定客户關係或移動用户的ARPU(視情況而定)。在此期間收購的實體的固定電話客户關係、移動用户和RGU已實現正常化。此外,為了在調整後的基礎上計算ARPU的百分比變化(這是一項非公認會計準則的衡量標準),我們調整了上年的訂閲收入、固定電話客户關係、移動用户和RGU(視情況而定),以反映與本年度可比基礎上的收購、處置和外匯,這與我們計算調整後的收入增長和調整後息税折舊攤銷前利潤的方式一致,如本新聞稿正文所述。
每位移動用户的ARPU:我們計算的每位移動訂户的ARPU(不包括互連收入)是指每位平均移動用户的平均每月移動訂閲收入,計算方法是將指定時期內的平均每月移動訂閲收入(不包括手機銷售和滯納金)除以該期間在服務的移動用户的期初和期末餘額的月平均值。我們計算的每位移動訂户的ARPU(包括互連收入)使上述計算中的分子在該期間的移動互連收入金額增加。
混合型全互換債務借貸成本(或WACD)t:我們的浮動和固定利率負債總額(不包括融資租賃,包括供應商融資義務)的加權平均利率,包括衍生工具、原始發行溢價或折扣以及承諾費的影響,但不包括融資成本的影響。加權平均利率的計算包括與我們所有有擔保和無抵押借款相關的未償本金。
B2B:企業對企業。
客户流失率:客户放棄訂閲的速度。年度滾動平均基準的計算方法是將過去 12 個月的斷開次數除以平均客户關係數量。就計算流失率而言,如果客户不再從我們那裏獲得任何級別的服務並需要退回我們的設備,則視為已斷開連接。就流失率計算而言,部分產品降級通常用於鼓勵客户支付未付賬單並避免服務完全中斷,不被視為斷開連接。在客户流失率計算中使用的斷開連接數據中,如果客户在我們的業務範圍之內移動並在服務之間進行升級和降級,也將不包括在內。
固定電話客户關係:接受我們至少一項互聯網、視頻或電話服務的客户數量,無論他們訂閲了哪些服務或訂閲了多少服務,我們都將其視為RGU。固定電話客户關係通常以獨特的前提為基礎進行計算。因此,如果個人在兩個場所(例如主要住宅和度假屋)接受我們的服務,則該個人通常將被視為兩個固定電話客户關係。我們將僅限移動設備的客户排除在固定電話客户關係中。
固定移動融合 (FMC):固定移動融合滲透率等於同時訂閲固定寬帶互聯網服務和後付費移動電話服務的客户數量除以訂閲我們固定寬帶互聯網服務的客户總數。
房屋通行:無需實質性擴建配電廠即可連接到我們的網絡的住宅、住宅多套住宅單元或商業單元。我們的某些房屋合格數是基於人口普查數據,這些數據可能會根據數據的修訂或新的人口普查結果而變化。
互聯網用户:通過我們的網絡接收互聯網服務或我們通過合作伙伴網絡提供服務的家庭、住宅多住宅單元或商業單元。
閃電場所:包括有可能訂閲我們的住宅或SOHO服務的住宅、住宅多住宅單元和商業場所,這些服務已作為我們在愛爾蘭的閃電項目網絡擴展計劃的一部分連接到我們的網絡。閃電項目填充建設涉及我們現有網絡鄰近區域的施工。
移動用户數量:對於住宅和企業用户,指的是正在使用的活躍SIM卡的數量,而不是所提供的服務的數量。例如,如果移動用户在智能手機上同時擁有數據和語音套餐,則相當於一個移動訂閲者。或者,擁有手機語音和數據套餐以及筆記本電腦數據套餐的訂閲者將被視為兩個移動訂閲者。根據相應國家/地區的行業標準,不支付月度定期費用的客户在閒置30至90天不活動後,將不計入我們的移動電話用户數量。在許多國家,我們的移動用户根據預付費合同獲得移動服務。
MVNO:移動虛擬網絡運營商。
RGU:創收單位分別是互聯網訂閲者、視頻訂閲者或電話訂閲者。住宅、住宅多住宅單元或商業單元可能包含一個或多個 RGU。例如,如果住宅客户訂閲了我們的寬帶互聯網服務、視頻服務和固定電話服務,則該客户將構成三個 RGU。RGU 總數是互聯網、視頻和電話用户的總和。RGU 通常以獨特的場所為基礎進行計算,因此,對於任何給定服務,給定場所都不算作多個 RGU。另一方面,如果個人在兩個場所(例如主要住宅和度假屋)接受我們的一項服務,則該個人將被視為該服務的兩個 RGU。無論任何捆綁折扣或促銷的性質如何,每項捆綁式互聯網、視頻或電話服務均被視為單獨的RGU。非付費訂閲者在免費促銷服務期間被視為訂閲者。其中一些訂閲者可能會選擇在免費服務期結束後斷開連接。長期免費提供的服務(例如 VIP 訂閲者或向員工提供的免費服務)通常不算作 RGU。我們在外部報告的 RGU 計數中不包括移動服務的訂閲。在這方面,我們的RGU數量不包括我們單獨報告的後付費和預付費移動用户。
SIM:訂户識別模塊。
SOHO:小型或家庭辦公室訂閲者。
電話用户:通過我們的網絡接收語音服務或我們通過合作伙伴網絡提供服務的家庭、住宅多户住宅單元或商業單元。電話訂閲者不包括移動電話用户。
美國公認會計原則:美國普遍接受的會計原則。
視頻訂閲者:通過我們的寬帶網絡或合作伙伴網絡接收我們視頻服務的家庭、住宅多户住宅單元或商業單元。
同比:同比。