美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

表格 10-Q

在截至的季度期間 2024 年 6 月 30 日

要麼

在從 _______到 _________ 的過渡期內

委員會檔案編號 001-03492

（註冊人章程中規定的確切名稱）

(281) 871-2699

（註冊人的電話號碼，包括區號）

根據該法第12（b）條註冊的證券：

用複選標記表明註冊人（1）在過去的12個月中（或註冊人需要提交此類報告的較短期限）是否提交了1934年《證券交易法》第13或15（d）條要求提交的所有報告，以及（2）在過去的90天中是否受此類申報要求的約束。☒ 是的☐ 不是

用複選標記表明註冊人在過去 12 個月內（或註冊人必須提交此類文件的較短期限）是否以電子方式提交了根據 S-t 法規（本章第 232.405 條）第 405 條要求提交的所有交互式數據文件。☒ 是的☐ 不是

用複選標記指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報公司”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。

如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

用複選標記表明註冊人是否為空殼公司（定義見《交易法》第12b-2條）。

☐是的 ☒ 不是

截至 2024 年 7 月 22 日，有 882,828,515 哈里伯頓公司普通股，每股面值2.50美元，已發行股票。

哈里伯頓公司

索引

第一部分財務信息

第 1 項。財務報表

哈里伯頓公司

簡明合併運營報表

（未經審計）

哈里伯頓公司

簡明綜合收益表

（未經審計）

哈里伯頓公司

簡明合併資產負債表

（未經審計）

哈里伯頓公司

簡明合併財務報表附註

（未經審計）

注意事項 1。 演示基礎

注意事項 2。 業務板塊信息

注意事項 3。 收入

注意事項 4。 庫存

注意事項 5。 應付賬款

注意事項 6。 所得税

注意事項 7。 股東權益

注意事項 8。 承付款和或有開支

注意事項 9。 每股收益

注意事項 10。 金融工具的公允價值

注意 11。 後續事件

第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析

管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析應與 “第1項” 中包含的簡明合併財務報表一起閲讀。財務報表” 載於此處。

行政概述

組織

我們是全球最大的能源行業產品和服務提供商之一。我們幫助客户在儲層的整個生命週期中實現資產價值最大化，從定位碳氫化合物和管理地質數據，到鑽探和地層評估、油井建設和完井，以及在資產的整個生命週期中優化生產。主要、國有和獨立的石油和天然氣公司在上游勘探、開發和生產計劃上的支出對我們的業務活動水平產生了重大影響。我們將業績報告分為兩個部分，即完工和生產部分以及鑽探和評估部分。

•完井和生產部提供固井、增產、特種化學品、幹預、壓力控制、人工升降和完井產品和服務。該細分市場包括人工提升、固井、完井工具、Multi-Chem、管道和工藝服務、生產增強和生產解決方案。

•鑽探和評估提供油田和儲層建模、鑽探、流體、評估和精確的井筒佈置解決方案，使客户能夠建模、測量、鑽探和優化其油井施工活動。該部門包括Baroid、鑽頭和服務、哈里伯頓項目管理、Landmark 軟件和服務、Sperry 鑽探、測試和海底以及有線和穿孔。

我們各部門的業務運營圍繞四個主要地理區域進行組織：北美、拉丁美洲、歐洲/非洲/獨聯體和中東/亞洲。我們在不同的地方都有製造業務，其中最重要的是美國、馬來西亞、新加坡和英國。我們擁有大約 49,000 名員工，業務遍及全球 70 多個國家，公司總部位於德克薩斯州休斯敦。

我們的價值主張是協作和設計解決方案，為客户實現資產價值最大化。我們通過提供技術和服務，提高效率，增加回收率，最大限度地提高客户的產量，努力為股東實現強勁的現金流和回報。我們的戰略優先事項是：

-國際：將我們的資本分配給最高的回報機會，提高我們在岸和離岸市場的國際增長。

-北美：除其他外，利用我們的優質低排放宙斯電氣壓裂系統以及自動化和智能壓裂技術，實現價值最大化，通過更好的定價和提高效率來提高利潤率。

-數字化：通過在內部和為我們的客户部署和整合數字和自動化技術，繼續推動差異化和效率。

-資本效率：將資本支出維持在收入的6％左右，同時專注於技術進步和流程變革，以降低我們的製造和維護成本，改善我們移動設備和應對市場機會的方式。

-股東回報：通過分紅和股票回購向股東返還年度自由現金流的50％以上。

-可持續發展和能源結構轉型：繼續：

• 利用哈里伯頓實驗室的參與者深入瞭解能源結構轉型中價值鏈的發展；

• 開發和部署解決方案，以幫助降低客户業務的碳強度；

• 開發技術和解決方案以降低我們的排放；以及

• 參與全球碳捕集、利用和儲存、氫氣和地熱項目。

下圖描繪了截至2024年6月30日的三個月中，我們的兩個運營部門和四個主要地理區域之間的收入分配。

市場狀況

由於需求增加和歐佩克+減產收緊了石油市場，油價在2024年第二季度走強。儘管通貨膨脹壓力的緩解減少了宏觀經濟的不確定性，但與中東的貿易緊張局勢和地緣政治動盪以及俄烏衝突相關的風險仍然是石油和天然氣市場波動的主要來源。

在2024年第二季度，由於石油和天然氣盆地均出現下降，美國活躍的鑽機數量降至2022年第一季度以來的最低水平。繼2024年第一季度連續增長之後，受拉丁美洲、中東和非洲的推動，2024年第二季度的國際鑽機數量較2024年第一季度有所下降。

在全球範圍內，我們繼續受到特定原材料供應供應鏈交貨時間延長的影響。我們監控市場趨勢，並努力通過全球採購的規模經濟、技術修改和有效的採購實踐來減輕成本影響。此外，儘管我們受到了通貨膨脹成本上漲的影響，主要與化學品、水泥和物流成本有關，但我們通常會努力將大部分增長轉嫁給客户，我們相信我們有有效的解決方案來最大限度地減少其運營影響。

財務業績

下圖説明瞭我們在2023年和2024年第二季度的每個運營部門的收入和營業利潤率。

在2024年第二季度，我們的公司總收入為58億美元，與2023年第二季度持平。我們報告稱，2024年第二季度的營業收入為10億美元，與2023年第二季度相比增長了2％。與2023年第二季度相比，我們的完工和生產部門的收入在2024年第二季度下降了2％。收入下降的主要原因是美國陸地的低壓泵送服務，但部分被東半球完井工具銷售的改善所抵消。由於壓力泵送服務和完井工具銷售的國際活動增長，該細分市場的營業收入有所增加。

與2023年第二季度相比，我們的鑽探和評估板塊收入在2024年第二季度增長了5％，這主要是由於美國陸地和中東的鑽探服務增加以及拉丁美洲和中東測試服務的改善。非洲鑽探相關服務的減少部分抵消了這些改善。

與2023年第二季度相比，我們在北美的收入在2024年第二季度下降了8％。這種下降主要是由壓力泵送服務的減少和美國陸地人工升降活動的減少所推動的。墨西哥灣完井工具銷售的增加和美國陸地鑽探服務的增加部分抵消了這些下降。

在國際上，與2023年第二季度相比，2024年第二季度的收入增長了8％，這主要是由於該地區壓力泵送服務的改善和油井榦預服務的增加以及中東鑽探服務的增加。中東/亞洲的流體服務減少和有線網絡活動的減少以及非洲與鑽探相關的服務的減少部分抵消了這些改善。

我們的經營業績和流動性在 “流動性和資本資源” 和 “業務環境和經營業績” 中有更詳細的描述。

可持續發展和能源結構轉型

2021年，我們宣佈了我們的目標，即到2035年將範圍1和2的排放量在2018年的基準基礎上減少40％。同時，我們通過持續開發和部署有助於實現客户和我們的目標的商品和服務，支持客户的減排努力。隨着能源結構轉型的展開，我們尋求將我們的專業知識和資源應用於與傳統油田服務領域相鄰的增長領域，包括碳捕集、利用和儲存、氫氣和地熱。最後，我們將繼續專注於通過哈里伯頓實驗室（Halliburton Labs）加快清潔技術初創企業的成功，這也使我們能夠通過投資我們的專業知識、資源和團隊來以相對較低的風險參與能源結構轉型，而無需投入大量資金，同時我們也可以學習在哪些方面可以戰略性地進入新市場。截至2024年6月30日，哈里伯頓實驗室有33家公司和校友參與其中。

流動性和資本資源

截至2024年6月30日，我們擁有21億美元的現金及等價物，而截至2023年12月31日，現金及等價物為23億美元。

2024年前六個月的重要現金來源和用途

現金來源：

•來自經營活動的現金流為16億美元。由應收賬款、庫存和應付賬款組成的營運資金產生了3.65億美元的負面影響，這主要是由於應收賬款的增加。

現金的用途：

•資本支出為6.77億美元。

•我們以5億美元的價格回購了1390萬股普通股。

•我們向股東支付了3.02億美元的股息。

現金的未來來源和用途

我們自己製造大部分設備，這為我們提供了根據市場條件增加或減少資本支出的一定靈活性。我們目前預計，2024年的資本支出約佔收入的6％。我們相信，這種支出水平將使我們能夠投資我們的關鍵戰略技術，包括在北美建造和部署宙斯電氣壓裂系統、iStar智能鑽井和測井平臺以及iCruise智能旋轉轉向系統。我們將繼續保持資本紀律，監測快速變化的市場動態，我們可能會相應地調整資本支出。

在我們繼續關注流動性和債務減免的同時，我們也專注於為股東提供現金回報。我們的季度股息率為每股普通股0.17美元，約合1.51億美元。2023年，我們的董事會批准了資本回報框架，目標是通過分紅和股票回購將年度自由現金流的至少50％返還給股東，我們預計我們的股東回報將與2024年的資本回報框架一致。

我們可以利用股票回購作為資本回報框架的一部分。我們的董事會已批准一項不時回購我們普通股的計劃。根據該計劃，我們在2024年第二季度回購了690萬股普通股。截至2024年6月30日，仍有約36億美元獲準回購，可用於公開市場和其他股票購買。

2023 年，我們開始遷移到 SAP S4，預計將在 2025 年底之前完成。在截至2024年6月30日的六個月中，我們在SAP S4遷移上花費了6,300萬美元。據估計，項目總投資約為2.5億美元，迄今為止，我們已經投入了其中1.14億美元。我們相信，新系統將提供重要的效率優勢、節省成本、增強運營可見性以及使我們和客户受益的高級分析。

影響流動性的其他因素

當前市場中的財務狀況。截至2024年6月30日，我們在循環信貸額度下有21億美元的現金及等價物以及35億美元的可用承諾銀行信貸，到期日為2027年4月27日。我們認為，我們的債務到期日狀況可控，從2025年開始到2027年，大約有4.72億美元到期。此外，我們的銀行協議中沒有財務契約或重大不利變更條款，我們的債務到期日持續很長一段時間。我們認為，我們的手頭現金、運營產生的現金流和可用的信貸額度將提供足夠的流動性，以應對當前市場的挑戰和機遇以及我們預期的全球現金需求，包括資本支出、營運資本投資、股東回報（如果有）、債務回購（如果有）以及定期利息和本金支付。

擔保協議。在正常業務過程中，我們與金融機構簽訂了協議，根據協議，截至2024年6月30日，未償還的信用證、銀行擔保或擔保債券約為26億美元。一些未兑現的信用證有觸發事件，使銀行有權要求現金抵押；但是，這些觸發事件均未發生。截至2024年6月30日，我們沒有重大的資產負債表外負債，也無需向未合併的子公司進行任何實質性現金分配。

在2023年第四季度，我們與一家第三方金融機構簽訂了CDS。CDS與金融機構向我們在墨西哥的一位主要客户提供的借款有關，該客户將部分收益用於支付我們的某些未清應收賬款。截至2024年6月底，CDS的名義金額為2.48億美元，將在剩餘的20個月期限內繼續逐月減少。

信用評級。我們在標準普爾（S&P）的長期債務信用評級仍為BBB+，短期債務的信用評級為A-2，前景樂觀。我們在穆迪投資者服務公司（穆迪）的信用評級為長期債務為A3，短期債務的信用評級為P-2，前景穩定。

客户應收賬款。根據行業慣例，我們向客户收取拖欠的服務賬單，因此，我們的客户可能會延遲或未能支付我們的發票。在疲軟的經濟環境中，由於客户的運營現金流和信貸市場準入減少，以及政治局勢動盪等原因，我們可能會遇到越來越多的延遲和不支付發票的情況。

截至2024年6月30日，我們在墨西哥的主要客户的應收賬款約佔我們應收賬款總額的11％。儘管我們在墨西哥遇到過主要客户的付款延遲，但金額沒有爭議，而且我們歷來也沒有過，我們預計不會因為向該客户收取應收賬款而出現任何重大註銷。

商業環境和經營成果

我們在全球70多個國家開展業務，為能源行業提供全面的服務和產品。我們的收入來自向全球主要、全國和獨立的石油和天然氣公司銷售服務和產品。我們所服務的行業競爭激烈，我們的每個業務領域都有許多重要的競爭對手。根據所提供服務和產品銷售的地點，在2024年的前六個月中，我們合併收入的41％來自美國，而2023年前六個月來自美國的合併收入中，這一比例為46％。在此期間，沒有其他國家佔我們收入的10％以上。

我們業務領域的活動受到客户在上游勘探、開發和生產計劃上的支出的重大影響。影響我們活動的還有全球經濟狀況，它影響石油和天然氣的消費。

影響客户當前和未來支出水平的一些更重要的決定因素是石油和天然氣價格，以及我們的客户對未來價格、全球石油供需、完井強度、世界經濟、資本可用性、政府監管和全球穩定的預期，共同推動全球鑽探和完井活動。此外，我們普遍預計，在2024年，我們在北美的許多客户將繼續其在現金流範圍內運營並創造回報的戰略，而不是優先考慮產量增長。較低的石油和天然氣價格通常轉化為較低的勘探和生產預算以及較少的鑽機數量，而較高的石油和天然氣價格通常恰恰相反。因此，我們的財務業績受到石油和天然氣價格以及全球鑽機活動的重大影響，下表彙總了這些信息。

下表顯示了西德克薩斯中質原油（WTI）、英國布倫特原油和亨利樞紐天然氣的平均價格。

基於貝克休斯每週鑽機數量數據的歷史平均鑽機數量如下：

業務展望

在我們考慮2024年的剩餘時間時，我們對石油和天然氣市場仍然持樂觀態度，並繼續看到我們的投資組合走強。隨着對潛在經濟放緩的擔憂緩解，我們預計，2024年剩餘時間石油和天然氣需求將強勁增長。我們認為，長期需求增長將由經濟擴張、能源安全問題和人口增長驅動。石油和天然氣繼續在全球經濟中發揮着滿足這種長期需求的關鍵作用，因此需要對現有和新的生產來源進行持續的資本投資。為了滿足這種不斷增長的需求，將需要傳統、非常規、深水、淺水以及短週期和長週期項目的生產。與之前的週期相比，主要石油和天然氣生產商的資本紀律繼續為更持久、波動性更小的上游支出週期提供支持。

如上所述，2024年第二季度，北美的鑽機數量以及服務活動繼續下降。因此，我們預計，與2023年相比，我們在北美的收入將在2024年下降。儘管如此，我們預計我們的國際業務全年收入將增長約10％。我們仍然相信，從長遠來看，對上游活動的投資將增長（包括北美），以滿足對石油和天然氣不斷增長的需求，對我們產品和服務的需求也將相應增長。

與 2023 年相比 2024 年的運營業績

截至2024年6月30日的三個月，而截至2023年6月30日的三個月

運營細分市場

竣工和生產

2024年第二季度的完工和生產收入為34億美元，與2023年第二季度相比減少了7500萬美元，下降了2％。2024年第二季度的營業收入為7.23億美元，與2023年第二季度相比增長了1,600萬美元，增長了2％。收入下降的主要原因是美國陸地的低壓泵送服務，但部分被東半球完井工具銷售的改善所抵消。由於壓力泵送服務和完井工具銷售的國際活動增長，該細分市場的營業收入有所增加。

鑽探和評估

2024年第二季度的鑽探和評估收入為24億美元，與2023年第二季度相比增長了1.1億美元，增長了5％。2024年第二季度的營業收入為4.03億美元，與2023年第二季度相比增長了2700萬美元，增長了7％。這些結果主要是由美國陸地和中東鑽探服務的增加以及拉丁美洲和中東測試服務的改善所推動的。非洲鑽探相關服務的減少部分抵消了這些改善。

地理區域

北美

2024年第二季度的北美收入為25億美元，與2023年第二季度相比下降了8％。這種下降主要是由壓力泵送服務的減少和美國陸地人工升降活動的減少所推動的。墨西哥灣完井工具銷售的增加和美國陸地鑽探服務的增加部分抵消了這些下降。

拉丁美洲

2024年第二季度拉丁美洲的收入為11億美元，與2023年第二季度相比增長了10％。這一增長主要是由阿根廷和墨西哥刺激活動的增加和有線服務的改善、墨西哥和加勒比地區的測試服務的增加以及厄瓜多爾項目管理活動的改善所推動的。墨西哥油井施工活動減少、軟件銷售下降和項目管理活動減少，以及巴西完井工具銷售的減少，部分抵消了這些改善。

歐洲/非洲/獨聯體

2024年第二季度的歐洲/非洲/獨聯體收入為7.57億美元，與2023年第二季度相比增長了8％。這一增長主要是由挪威油井建設活動的增加、有線服務的增加、項目管理活動的改善以及該地區完井工具銷售的增加所推動的。非洲油井建設活動的減少部分抵消了這些增長。

中東/亞洲

2024年第二季度的中東/亞洲收入為15億美元，與2023年第二季度相比增長了6％。這一增長主要是由沙特阿拉伯和卡塔爾鑽探服務的增加、阿拉伯聯合酋長國的油井建設活動的改善、科威特的項目管理活動改善以及沙特阿拉伯完井工具銷售的增加所推動的。部分抵消這些改善的是沙特阿拉伯流體服務的減少，伊拉克、沙特阿拉伯和亞洲的項目管理活動減少，以及該地區的有線活動減少。

其他運營項目

SAP S4 升級費用。2023 年，我們開始遷移到 SAP S4，預計將在 2025 年底之前完成。在2024年第二季度，我們確認了2,900萬美元的SAP S4遷移支出。在 2023 年第二季度，我們確認了 1300 萬美元的 SAP S4 遷移支出。

非經營性物品

阿根廷藍籌股互換。阿根廷中央銀行維持貨幣管制，限制了我們在阿根廷獲得美元和從阿根廷業務匯出現金的能力。某些被稱為藍籌互換的交易的執行實際上會產生平行的美元匯率。在截至2023年6月30日的三個月中，我們進行了藍籌互換交易，導致税前投資虧損1.04億美元。

所得税規定。在截至2024年6月30日的三個月中，我們記錄的所得税準備金總額為2.07億美元，税前收入為9.2億美元，使該季度的有效税率為22.5％。在截至2023年6月30日的三個月中，我們記錄的總所得税準備金為1.67億美元，税前收入為7.83億美元，使本季度的有效税率為21.3％。

第二支柱。經濟合作與發展組織為新的全球最低税收框架（也稱為第二支柱）頒佈了示範規則，全球某些政府已經或正在頒佈考慮這些示範規則的立法。在截至2024年6月30日的三個月中，這些規定沒有對我們的税收產生實質性影響。

國税局關於擬議調整的通知。我們在美國以及我們經營業務或子公司所在的許多司法管轄區都要納税。我們的納税申報表通常需要接受我們提交納税申報表的司法管轄區的税務機關的審查。在大多數情況下，在2012年之前的幾年中，我們不再需要接受税務機關的審查。唯一有税務機關審查或需要審查納税申報單的重要運營司法管轄區是美國。我們的2016年至2023年納税年度的美國聯邦所得税申報表，包括將2016年淨營業虧損的結轉至2014年，目前正在審查或仍在等待美國國税局審查。

2023年9月28日，我們收到了美國國税局發出的涵蓋2016年美國納税申報表的NOPA。NOPA提議進行調整，將2016年支付給貝克休斯的35億美元解僱費中的約95％從普通支出扣除重新歸類為資本損失。在多個司法管轄區的反壟斷監管機構未能批准我們的擬議合併之後，根據合併協議向貝克休斯支付了終止費。通常的商業慣例是在合併協議中納入終止費，以補償目標公司在收購未進行時遭受的損失。美國國税局在付款時早已理解的立場是將此類款項視為普通和必要的業務開支。無論是在事實還是法律基礎上，我們都強烈反對擬議的調整，我們計劃對此提出激烈的質疑。

我們預計，解決這一爭議將花費大量時間。2023 年 12 月，我們啟動了國税局的行政上訴程序，該程序可能需要十二個月以上的時間才能完成。如果不通過這一程序得到解決，該問題最終將由美國聯邦法院解決。

我們會定期評估税收審查產生不利結果的可能性，以確定我們的税收儲備是否充足，而且我們認為我們的所得税儲備是為所有開放納税年度提供的。我們無法向您保證，此事的裁決將對我們有利或不利，如果此事最終對我們不利，則可能會對我們的經營業績和現金流產生重大不利影響。根據目前可用的税收屬性，我們估計，如果美國國税局的立場在上訴程序和隨後的訴訟中佔上風，則擬議的調整可能導致約6.5億美元的應繳現金税（如果是前一個納税年度的應付金額，則加上相應的利息）。我們的估算值是根據現行税法計算的，其基礎是我們對相關時期的應納税所得額和損失以及其他税收屬性的假設，哪些法律可能會發生變化，哪些假設可能和可能與實際結果存在重大差異。無論如何，目前無需繳納任何額外税款，我們預計擬議的調整不會對我們滿足預期現金用途（包括未來資本支出、營運資本投資和定期債務償還額）的能力或向股東返還現金的能力產生重大不利影響，即使就此事作出了對我們不利的最終決定。

截至2024年6月30日的六個月與截至2023年6月30日的六個月相比

運營細分市場

竣工和生產

2024年前六個月的完工和生產收入為68億美元，與2023年前六個月相比減少了1.11億美元，下降了2％。該細分市場在2024年前六個月的營業收入為14億美元，與2023年前六個月相比增長了3,800萬美元，增長了3％。收入的下降主要是由美國陸地的低壓泵送服務推動的。全球完井工具銷量的增加和人工升降活動的改善、國際固井服務的改善以及拉丁美洲的刺激活動的增加部分抵消了這一下降。由於國際壓力泵送和完井工具活動的增長、墨西哥灣完井工具活動的增長以及美國土地的人工升降活動和價格的改善，該細分市場的營業收入增加。

鑽探和評估

2024年前六個月的鑽探和評估收入為49億美元，與2023年前六個月相比增長了2.73億美元，增長了6％。該細分市場在2024年前六個月的營業收入為8.01億美元，與2023年前六個月相比增長了5600萬美元，增長了8％。這些結果主要是由中東和美國陸地鑽探服務的改善、鑽探服務的增加、有線活動的改善和拉丁美洲測試服務的增加以及歐洲流體服務的改善所推動的。這些改善被沙特阿拉伯項目管理活動減少和流體服務減少、非洲和亞洲鑽探服務減少以及北美有線活動減少所部分抵消。

地理區域

北美

2024年前六個月的北美收入為50億美元，與2023年前六個月相比下降了8％，這主要是由於美國陸地的低壓泵送服務。墨西哥灣完井工具銷售的改善、油井建設活動的增加和刺激活動的改善以及美國陸地鑽探服務的增加部分抵消了這一下降。

拉丁美洲

拉丁美洲2024年前六個月的收入為22億美元，與2023年前六個月相比增長了16％，這主要是由於阿根廷、墨西哥和加勒比地區多個產品服務線的活動增加，厄瓜多爾的項目管理活動增加，巴西的測試服務增加。哥倫比亞較低的壓力泵送服務和項目管理活動的減少以及巴西與鑽探相關的服務的減少部分抵消了這些改善。

歐洲/非洲/獨聯體

歐洲/非洲/獨聯體在2024年前六個月的收入為15億美元，與2023年前六個月相比增長了9％，這主要是由於挪威油井建設活動的增加，項目管理活動的增加，完井工具銷售的改善以及非洲完井工具銷售的增加。部分抵消這些增長的是非洲與鑽探相關的服務。

中東/亞洲

中東/亞洲2024年前六個月的收入為29億美元，與2023年前六個月相比增長了6％，這主要是由於科威特的項目管理活動增加和油井建設活動的改善，鑽探服務的改善，完井工具銷售的增加，沙特阿拉伯的固井服務增加，阿拉伯聯合酋長國的油井建設活動增加以及卡塔爾的鑽探服務改善。沙特阿拉伯和亞洲的項目管理活動減少和流體服務的減少部分抵消了這些改善。

其他運營項目

SAP S4 升級費用。如前所述，我們在2023年開始向SAP S4的遷移，預計將在2025年底之前完成。在截至2024年6月30日的六個月中，我們確認了6,300萬美元的SAP S4遷移費用。在截至2023年6月30日的六個月中，我們確認了1300萬美元的SAP S4遷移支出。

非經營性物品

阿根廷投資減值。在2022年和2023年，我們向第三方執行了一系列貸款，並收到了票據，這些票據將在到期時以美元償還，如果滿足某些條件，則更早償還。在截至2024年6月30日的六個月中，由於債務人流動性和財務預測前景惡化，其中一張票據的公允價值下降，我們在2024年3月記錄了3,800萬美元的虧損。

埃及貨幣影響。在2024年第一季度，埃及鎊兑美元貶值了約35％。因此，由於埃及貨幣貶值，我們在截至2024年6月30日的六個月中蒙受了3,800萬美元的損失。

阿根廷藍籌股互換。如上所述，在截至2023年6月30日的六個月中，我們進行了藍籌互換交易，這導致了1.04億美元的税前投資虧損。

所得税規定。在截至2024年6月30日的六個月中，我們記錄的總所得税準備金為3.85億美元，税前收入為17億美元，有效税率為22.6％。在截至2023年6月30日的六個月中，我們記錄的總所得税準備金為3.41億美元，税前收入為16億美元，有效税率為21.1％。

第二支柱。如前所述，經濟合作與發展組織為新的全球最低税收框架（也稱為第二支柱）頒佈了示範規則，全球某些政府已經或正在頒佈考慮這些示範規則的立法。在截至2024年6月30日的六個月中，這些規定沒有對我們的税收產生實質性影響。

前瞻性信息

1995年的《私人證券訴訟改革法》為前瞻性信息提供了安全港條款。前瞻性信息基於預測和估計，而不是歷史信息。本10-Q表中的一些陳述是前瞻性的，使用諸如 “可能”、“可能不會”、“相信”、“不相信”、“計劃”、“估計”、“打算”、“期望”、“不期望”、“預期”、“不預期”、“應該”、“可能” 等詞語。我們還可能在向公眾發佈的陳述和其他材料中提供口頭或書面的前瞻性信息。前瞻性信息涉及風險和不確定性，反映了我們基於當前信息的最佳判斷。我們的經營業績可能會受到我們做出的不準確假設或已知或未知的風險和不確定性的影響。此外，其他因素可能會影響我們前瞻性信息的準確性。因此，無法保證任何前瞻性信息。實際事件和我們的運營結果可能會有重大差異。

無論因素是否由於新信息、未來事件或任何其他原因而發生變化，我們均不承擔公開更新任何前瞻性陳述的責任。您應查看我們在向美國證券交易委員會提交或提供給美國證券交易委員會的新聞稿和10-k、10-Q和8-k表格中作出的任何其他披露。我們還建議您收聽我們與金融分析師的季度財報電話會議。

第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露

有關市場風險的定量和定性披露，請參閲我們的2023年10-k表年度報告中的第二部分第7（a）項 “有關市場風險的定量和定性披露”。自2023年12月31日以來，我們的市場風險敞口沒有發生重大變化。

第 4 項。控制和程序

根據1934年《證券交易法》第13a-15條和第15d-15條，我們在包括首席執行官和首席財務官在內的管理層的監督和參與下，對截至本報告所涉期末我們的披露控制和程序的有效性進行了評估。根據該評估，我們的首席執行官兼首席財務官得出結論，我們的披露控制和程序自2024年6月30日起生效，目的是合理地保證我們在根據《交易法》提交或提交的報告中要求披露的信息將在美國證券交易委員會規則和表格規定的時間內記錄、處理、彙總和報告。我們的披露控制和程序包括控制措施和程序，旨在確保收集根據《交易法》提交或提交的報告中要求披露的信息，並酌情傳達給我們的管理層，包括首席執行官和首席財務官，以便及時就所需的披露做出決定。

在截至2024年6月30日的季度中，我們對財務報告的內部控制沒有發生任何變化，這些變化對我們的財務報告內部控制產生了重大影響，也沒有合理地可能產生重大影響。

第二部分。其他信息

第 1 項。法律訴訟

與第 1 項相關的信息。法律訴訟包含在簡明合併財務報表附註8中。

項目 1 (a)。風險因素

本節中的陳述描述了我們業務面臨的已知重大風險，應仔細考慮。截至2024年6月30日，我們此前在截至2023年12月31日財年的10-k表年度報告中披露的風險因素沒有重大變化。

第 2 項。未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用

以下是我們在截至2024年6月30日的三個月內回購普通股的摘要。

第 3 項。優先證券違約

沒有。

第 4 項。礦山安全披露

根據1977年《聯邦礦山安全與健康法》，我們的重晶石和膨潤土開採業務受美國礦山安全與健康管理局的監管，以支持我們的流體服務業務。《多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法》第1503（a）條和第S-k號法規（17 CFR 229.104）第104項要求的有關礦山安全違規行為或其他監管事項的信息包含在本季度報告附錄95萬億美元中。

第 5 項。其他信息

在截至2024年6月30日的三個月中，公司的以下高管採用或終止了S-k法規第408項中每個術語定義的 “第10b5-1條交易安排” 或 “非規則10b5-1交易安排”，公司董事沒有通過或終止任何交易安排。

第 6 項。展品

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。

哈里伯頓公司

日期：2024 年 7 月 29 日