8-K
EBIX INC沒有假的000081454900008145492024-07-222024-07-22

 

 

美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

 

 

表格 8-K

 

 

當前報告

根據第 13 條或第 15 (d) 條

1934 年《證券交易法》

報告日期(最早報告事件的日期): 2024年7月22日

 

 

EBIX, INC.

(註冊人章程中規定的確切名稱)

 

 

 

特拉華   0-15946   77-0021975

(州或其他司法管轄區)

公司註冊的)

 

(委員會

文件號)

 

(國税局僱主

證件號)

 

1 Ebix Way約翰斯克裏克格魯吉亞   30097
(主要行政辦公室地址)   (郵政編碼)

註冊人的電話號碼,包括區號 (678) 281-2020

不適用

(如果自上次報告以來發生了變化,則以前的姓名或以前的地址)

 

 

如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務,請勾選下面的相應方框:

 

根據《證券法》(17 CFR 230.425)第 425 條提交的書面通信

 

根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵集材料

 

根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2(b)條進行的啟動前通信

 

根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)條進行的啟動前通信

根據該法第12(b)條註冊的證券:

 

每個課程的標題

 

交易
符號

 

每個交易所的名稱

在哪個註冊了

普通股,每股面值0.10美元*   EBIXQ*   *

用複選標記表明註冊人是否是1933年《證券法》第405條(本章第230.405節)或1934年《證券交易法》第12b-2條(本章第240.12b-2節)中定義的新興成長型公司。

新興成長型公司

如果是新興成長型公司,請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(a)條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐

 

*

2023年12月28日,納斯達克股票市場有限責任公司(“納斯達克”)暫停了面值每股0.10美元的Ebix, Inc.普通股(“普通股”)的交易。納斯達克於2024年2月15日向美國證券交易委員會提交了25號表格,要求將普通股從納斯達克股票市場退市,該表將於2024年2月26日交易時段開盤生效。根據1934年《證券交易法》第12(b)條取消普通股的註冊有效期為90天,或美國證券交易委員會在提交25-NSE表格後可能確定的更短期限。我們的普通股目前在 場外粉紅市場 由場外交易市場集團公司維護,代碼為 “EBIXQ”。

 

 

 


項目 1.01

簽訂重要最終協議

正如先前披露的那樣,2023年12月17日,Ebix, Inc.(“公司”)及其某些直接和間接子公司(連同公司,“債務人”)根據《美國法典》(“破產法”)第11章(“破產法”)向美國德克薩斯州北區破產法院(此類法院,“破產法院”)和此類程序,即 “第11章案件” 提交了自願申請”)。第11章案件目前共同管理,標題為Ebix, Inc.等人,第23-80004號案件(瑞典)。債務人繼續在破產法院的管轄下,按照《破產法》的適用條款和破產法院的命令作為 “持有債務人” 經營其業務。

經修訂的第二份計劃支持協議

正如先前披露的那樣,債務人於2024年6月12日與Eraaya Lifespaces Limited和Vitasta Software India Private Limited和Vitasta Software India Private Limited的財團(統稱 “計劃發起人”)簽訂了具有約束力的 “實地考察” 計劃支持協議,該協議於2024年6月26日進行了修訂和重申(“第二份經修訂的計劃支持協議”)。經修訂的第二份計劃支持協議規定計劃發起人支持第11章案例中的第11章重組計劃(“重組計劃”)和重組交易(“重組交易”),根據該協議(“重組交易”),計劃發起人將在生效之日獲得根據重組計劃(“重組債務人”)進行重組的債務人100%的股權,以商定的最節税方式債務人和計劃發起人以及(b)計劃發起人用145美元為計劃提供資金百萬新資金投資(“新資金投資”)、任何手頭現金以及額外對價(定義見第二修正計劃支持協議)。本表8-k最新報告的 “第二修正計劃支持協議” 部分或本表8-k最新報告的另一部分中使用但未另行定義的大寫術語應具有第二修正計劃支持協議中賦予的含義。

經修訂的第二份計劃支持協議修訂了某些里程碑(每個里程碑分別為 “計劃支持里程碑”,統稱為 “計劃支持里程碑”),其中包括必須採取某些行動的截止日期。經修訂的第二份計劃支持協議規定了以下內容(標有星號的計劃支持里程碑已得到滿足):

 

   

725萬美元應在2024年6月14日當天或之前存入存款託管賬户(“初始存款”)。*

 

   

批准披露聲明的命令應在 2024 年 7 月 30 日當天或之前下達。*

 

   

以下列出的每筆款項應在下述相應日期當天或之前存入存款託管賬户:

 

   

2024 年 7 月 1 日當天或之前 2,500,000 美元;*

 

   

2024 年 7 月 16 日當天或之前 12,000,000 美元;*

 

   

2024 年 7 月 26 日當天或之前 8,000,000 美元;* 以及

 

   

2024 年 7 月 29 日當天或之前為 20,000,000 美元。

 

   

350萬美元的額外對價應在2024年7月29日當天或之前存入存款託管賬户。

 

   

等於300萬美元的延期應急資金金額加上DIP利息金額應在2024年7月29日當天或之前存入存款託管賬户。

 

   

存款餘額應在2024年8月15日當天或之前存入存款託管賬户;前提是根據第二經修訂的計劃支持協議,該里程碑可以延長至2024年8月31日。

 

   

確認該計劃的訂單應在2024年8月15日當天或之前提交。

 

   

計劃的生效日期應在2024年8月15日當天或之前;前提是如果計劃的生效日期不在2024年8月15日或之前,債務人可以根據第二修訂的計劃支持協議使用延期緊急資金金額;此外,計劃的生效日期應不遲於2024年8月31日。

 


第二修正版計劃支持協議還修訂了在某些情況下應支付給計劃發起人的分手費,金額等於4,350,000美元,但第二修訂版計劃支持協議中規定的某些情況除外,在這種情況下,費用為2,900,000美元,減去計劃發起人費用報銷。

公司各方和計劃發起人應採取商業上合理的努力根據計劃支持里程碑實施重組交易,除非經公司各方和計劃發起人雙方同意,隨時延長或免除此類計劃支持里程碑。如果發生某些事件,包括未能達到計劃支持里程碑等,第二修正版計劃支持協議可能會終止。儘管公司打算進行第二修正後的計劃支持協議所設想的重組交易,但無法保證公司各方會按照第二修正計劃支持協議中規定的條款成功完成重組或任何其他類似交易,也無法保證根本無法保證。此外,除其他條件外,經修訂的第二份計劃支持協議所考慮的重組計劃須經破產法院批准。因此,無法保證其中所述的交易將按預期條件完成(如果有的話)。

上述對第二修正計劃支持協議的描述仍有待破產法院的批准,尚不完整,並根據第二修正後的計劃支持協議進行了全面限定,該協議的副本作為附錄10.1附於本表8-k的最新報告中,特此以引用方式納入此處。

 

項目 7.01。

法規 FD 披露。

第二經修訂的第11章聯合計劃

2024年6月26日,債務人向破產法院提交了Ebix, Inc.及其債務人關聯公司第一份經修訂的第11章聯合計劃,該計劃修訂了Ebix, Inc.及其債務人關聯公司於2024年3月22日提交的第11章聯合計劃以及相關的擬議修訂披露聲明。2024年7月28日,債務人提交了Ebix, Inc.及其債務人關聯公司第二經修訂的第11章聯合計劃(“第二修正計劃”)。本8-k表最新報告的 “第二修訂版第11章聯合計劃” 部分或本表8-k最新報告的另一部分中使用但未另行定義的大寫術語應具有第二修正計劃中賦予的含義。

除其他外,第二修正計劃描述了重組交易的實施方法,或在重組交易無法完成的情況下出售債務人資產,以及破產法院對債務人索賠和權益持有人確認第二修正計劃後的結果,包括某些釋放和禁令條款。第二修正計劃納入了《全球結算》的條款,根據該條款:

 

   

債權人委員會支持第二修正計劃,包括但不限於其中第八條中規定的釋放和免責條款。

 

   

計劃發起人應為新資金投資(包括計劃發起人存款)提供不少於1.45億美元的資金。申請前有擔保貸款人索賠的持有人應按比例獲得新貨幣投資淨收益的分配,允許的非貸款人GUC索賠的持有人不得參與重組交易此類收益的任何分配。

 

   

除新資金投資外,計劃發起人應提供350萬美元的資金,這筆資金將存入GUC恢復池,並僅分配給允許的非貸款人GUC索賠的持有人。申請前有擔保貸款人索賠的持有人不得參與GUC恢復池的任何分配。

 

   

為了申請前有擔保貸款人的利益,債務人應將指定的訴訟理由轉讓給申請前代理人。債務人應在生效日期或2024年8月31日當天或之前(以較早者為準)向預請願代理人執行任何合理必要的文件,以轉讓起訴資格以及指定訴訟理由的所有權利、所有權和利益。分配訴訟理由的所有收益應僅分配給申請前的有擔保貸款方,允許的非貸款人GUC索賠的持有人不得參與分配訴訟理由收益的任何分配。債權人委員會(代表非貸款人GUC索賠的所有持有人)和計劃發起人同意並支持這項分配。

 

   

債務人解除對投票贊成該計劃的允許非貸款人GUC索賠持有人提起的任何債務人訴訟理由,並放棄本計劃下的任何分配;前提是,上述解除條款不得提供給未發放方。

 

   

全球結算以滿足上述所有條件和完成重組交易為前提。

 


第二修正計劃還納入了第二修正計劃支持協議的條款,包括債務人獲得延期緊急資金金額的條款。第二修正計劃還包括某些其他修改,包括:(a)對解除方定義的修改;(b)債務人在確認令下達後出於管理目的結案除公司以外的第11章案件的能力,以及(c)與可能根據第二修正計劃設立的訴訟信託相關的某些條款。

儘管債務人打算按照第二修正計劃中規定的條款進行交易,但無法保證第二修正計劃將獲得破產法院的批准,也無法保證債務人將按照第二修正計劃中規定的條款,以不同的條款或根本完成交易或任何其他類似交易。此外,除其他條件外,這些交易還需要獲得破產法院的批准。因此,無法保證第二修正計劃中描述的交易將按預期條款完成(如果有的話)。

2024年6月27日,破產法院發佈了一項命令,即命令(I)批准披露聲明的充分性,(II)批准與確認計劃有關的選票和通知的形式,(III)安排相關日期,以及(iv)給予相關救濟 [備審案件編號696](“招標令”),批准經修訂的披露聲明,以提供破產法要求的足夠信息,並授權者就以下事項徵求投票權並向無表決權方發出通知經修訂的計劃。無論是債務人提交的第二修正計劃,還是本表8-k的最新報告,都不是為了徵求接受或拒絕第二修正計劃的投票。任何此類招標都將根據並遵循破產法院批准的招標和投票程序以及包括招標令在內的適用法律進行。

第二修正計劃中包含的信息可能會發生變化,無論是由於第二修正計劃的修訂或補充、第三方的行動還是其他原因,任何一方都不應依賴這些信息。此類修正案和補充文件無需提交隨附的8-k表最新報告即可向破產法院提交。通過網站或其他地方獲得的文件和其他信息不屬於本表8-k最新報告的一部分,不應被視為已納入此處。第二修正計劃以及任何進一步的修正案或補充可在網上免費查閲,網址為 https://omniagentsolutions.com/Ebix。

第二修正計劃的副本作為附錄99.1附於本表8-k的當前報告。上述對第二修正計劃的描述僅為摘要,並參照第二修正計劃的全文進行了全面限定。

就經修訂的1934年《證券交易法》(“交易法”)第18條而言,本第7.01項,包括附錄99.1中的信息不應被視為 “已提交”,也不得以其他方式受該節的責任約束,也不得以引用方式納入經修訂的1933年《證券法》(“證券法”)或《交易法》下的任何文件中。

關於公司證券交易的警示性聲明。

該公司警告説,在第11章案件待審期間,其證券交易具有高度投機性,並構成重大風險。在第11章案件中,公司證券的交易價格可能與公司證券持有人的實際收回(如果有)幾乎沒有關係。第二修正計劃的條款規定,在第二修正計劃所設想的交易完成後,公司普通股的持有人將不會因這些股票而獲得任何追償。

前瞻性陳述

本8-k表格可能包含《私人證券訴訟改革法》第27A條所指的前瞻性陳述。本表格8-k中非歷史陳述是根據1995年《私人證券訴訟改革法》的安全港條款做出的前瞻性陳述。諸如 “預期”、“相信”、“繼續”、“可以”、“估計”、“期望”、“打算”、“可能”、“計劃”、“預測”、“項目”、“應該” 和 “將” 等詞語以及此類詞語的變體和類似表述旨在識別此類前瞻性陳述。前瞻性陳述基於管理層當前的預期、信念、假設和估計,可能包括有關第11章案例、經修訂的第二份計劃支持協議、公司完善和完成第二修正計劃並在第11章案件待審期間繼續正常運營的能力、公司擺脱破產後的預期狀況、公司的預期盈利能力和流動性以及公司的初步業績的陳述。這些陳述存在重大風險、不確定性和假設,這些風險和假設難以預測,可能導致實際結果與前瞻性陳述中表達或暗示的結果存在重大和不利的差異。此類風險和不確定性包括但不限於與債務人作為 “持有債務人” 持續經營業務相關的風險和不確定性,即公司可能無法完成公司全部或部分股份的重組或出售優惠條件下的資產,或總之;第11章案件的影響,包括執行第11章案件所需的法律和其他專業費用增加、對公司流動性(包括第11章案件待審期間運營資本可用性的影響)、經營業績或業務前景的影響;


關於各組成部分和財務利益相關者利益的第11章案件;公司在第11章的保護下運作的時間長短以及在第11章案件待決期間運營資本的持續可用性;對公司重組程序的異議;任何持有定期貸款的優先有擔保超級優先債務人或可能拖延第11章案件的其他訴狀;與第11章案件中第三方動議相關的風險;破產法院的裁決在第 11 章案例中以及第11章案例的總體結果;公司遵守融資安排條款和條件所施加限制的能力;公司滿足經修訂的第二份計劃支持協議中規定的條件和計劃支持里程碑的能力;公司普通股的交易價格和波動率;員工流失以及公司因幹擾和不確定性而留住高級管理人員和其他關鍵人員的能力;公司的能力與之保持關係供應商、客户、員工、其他第三方和監管機構對第 11 章案例的影響;以及各司法管轄區任何成本節約措施和相關當地法律要求的影響和時機。有關可能導致實際業績與這些前瞻性陳述中表達的結果不同的風險和不確定性以及與公司總體業務相關的風險的進一步描述,請參閲公司向美國證券交易委員會(“SEC”)提交的當前和未來報告。公司最新的10-k表年度報告的第1A項(風險因素)以及公司向美國證券交易委員會提交或提供的其他文件中對這些以及其他風險、假設和不確定性進行了更全面的描述,鼓勵您閲讀這些文件。如果其中一項或多項風險或不確定性成為現實,或者基本假設被證明不正確,則實際結果可能與此類前瞻性陳述所示或預期的結果存在重大差異。因此,提醒您不要依賴這些前瞻性陳述,這些陳述僅代表發表之日。無論是由於新信息、未來事件、假設變化還是其他原因,公司明確表示不打算在本報告發布後公開更新任何前瞻性陳述,也沒有義務公開更新任何前瞻性陳述。

 

  項目 9.01

財務報表和附錄。

 

(d)

展品。

 

展覽
數字
   描述
10.1*    Ebix, Inc.、Vertex, Inc.、p.B. Systems, Inc.、Ebix Consulting, Inc.、Ebix US, LLC、Facts Services, Inc.、Doctors, Inc.、Ebix Inc.、Ebix Inc.、Ebix Inc.、Ebix Inc.、Ebix Inc.、Ebix Inc.、Ebix Inc.、Ebix Inc.、Ebix Inc.、Ebix Inc.、Ebix Inc.、Ebix Inc.、Ebix Inc.、Ebix Inc Bix 拉丁美洲有限責任公司以及由 Eraaya Lifespaces Limited、Vikas Lifecare Limited 和 Vitasta Software India Private Limited 和/或其指定的一位或多位受託人組成的財團
99.1    Ebix, Inc.及其債務人關聯公司第二經修訂的第11章聯合計劃
104    封面交互式數據文件(封面頁 XBRL 標籤嵌入在 Inline XBRL 文檔中)

 

*

根據S-K法規第601(a)(5)項,本文件中省略了本證件的某些附表或類似附件。


簽名

根據經修訂的1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。

日期:2024 年 7 月 29 日

 

EBIX, INC.
作者:  

/s/ 阿米特·庫馬爾·格拉格

姓名:   阿米特·庫馬爾·加爾格
標題:   首席財務官