根據424(b)(3)條款提交
檔案編號333-272286

牛津巷資本股份有限公司

$750,000,000
普通股

本補充招股説明書包含了修改、補充和修訂了2023年10月5日的招股説明書（基礎招股説明書），以及由2023年11月15日招股説明書（2023年11月招股説明書）、2024年1月30日招股説明書（2024年1月招股説明書）和2024年5月21日招股説明書（2024年5月招股説明書）所補充的部分信息，這些附錄都涉及到Oxford Lane Capital Corp.（“本公司”）普通股的“At-the-market”交易，根據2022年9月9日修訂後的股權分配協議（Equity Distribution Agreement）和東證證券投資公司（Ladenburg Thalmann & Co. Inc.）及Lucid Capital Markets, LLC（“分銷代理”）達成協議。公司的投資顧問Oxford Lane Management, LLC（“顧問”）同意向分銷代理支付每股的補充支付，以反映每股的公開出售價格和本次交易中公司（扣除開支前）得到的淨收益每股之間的差額，使公司（扣除開支前）得到的淨收益不低於公司當時每股資產淨值。

本補充招股説明書取代了之前的招股説明書，其中包含了不同於或補充之前招股説明書的信息。除非另有説明，之前招股説明書中包含的所有其他信息，如果與本招股説明書中説明的信息不矛盾，則保持不變。

在投資我們的普通股之前，請仔細閲讀整個招股説明書。您還應該在投資之前查閲位於基礎招股説明書第15頁起的“風險因素”部分以及我們隨後提交給證券交易委員會（SEC）的文件所披露的信息，並將這些信息納入招股説明書。

之前根據“市場價格”交易

從2023年11月15日至2024年6月7日，本公司一共出售了60293229股普通股，以“市場價格”進行交易，募集的資本總額約為3.12億美元，淨收益約為3.093億美元，扣除銷售代理的佣金和發行費用。

自2023年11月15日至2024年7月26日，我們共出售了82574949股，根據“At-the-market”（大宗交易）交易。這次普通股的銷售共籌集了約4,303萬美元的資金，扣除銷售代理的佣金和發行費用後，淨收益約為4.274億美元。82574949股票普通股，總資本額約為43030萬美元，淨收益約為4.274億美元，扣除銷售代理佣金及發行費用。

第一季度財務亮點

根據其條款，每個6.25% 2027年期優先股、6.00% 2029年期優先股和7.125% 2029年期優先股都將以25.00美元每股清算優先權的6.25%、6.00%和7.125%的固定利率按月支付股息，分別為每股1.5625美元、1.5000美元和1.78125美元。這個固定的年度股息率將根據特定情況進行調整，但是對於每個6.25% 2027年期優先股、6.00% 2029年期優先股和7.125% 2029年期優先股，每年的股息率都不會低於其本身的6.25%、6.00%和7.125%。

核心淨投資收入的補充信息

我們提供有關核心NII（一項非GAAP度量）的補充信息。該度量標準不是作為GAAP NII的替代品提供的，而是作為其補充提供的。我們的非GAAP度量可能與其他公司的類似度量不同，即使使用類似的術語來識別這些度量。核心NII代表經過調整的GAAP NII，根據我們的CLO股本投資實際收到的或有權收到的額外現金分配（如果有），或者在這兩種情況下都有。Oxford Lane的管理團隊在其內部分析結果時使用此信息，並認為此信息可能有助於評估Oxford Lane的財務表現的質量，確定其結果的趨勢並提供有意義的週期對週期比較。

對於CLO車輛的“權益”類證券的投資收益，在GAAP目的下，採用有效利率法進行記錄；這基於利用估計現金流，按當前成本計算的預期贖回的有效收益，包括尚未針對相應期末進行首次分配的CLO股本投資。結果是一種投資的有效收益，在此投資的成本基礎每季度根據實際收到的現金或有權獲得的分配及有效收益計算之間的差異進行調整。因此，GAAP會計報表中認可的CLO股本證券的投資收益與公司在該期間實際收到的現金分配（下文稱為“CLO股本調整”）不同。

此外，為了繼續符合税務目的上作為受監管的投資公司的資格，我們需要在每年分配不少於90％的投資公司應税收入等要求之間進行選擇。雖然在某些時期內，核心NII可能提供比GAAP NII更好的預估應税收入指標，但我們不能保證這將是這種情況。但是，由於我們的收入的最終税務性質只能在財年結束時準備好税務申報表後確定，因此，此非GAAP度量標準可能不能作為應税收入的有用指標，尤其是在市場動盪和波動期間，我們的應税收入可能會與我們的核心NII差異很大。

下表提供了2024年6月30日（3個月）的GAAP NII和核心NII的調節情況：

“市價發行”優先股公司的更新

2024年7月29日，公司和分銷代理商簽署了第二號修訂案，該修訂案將Lucid Capital Markets，LLC添加為分銷代理商。

除非本招股説明書另行規定或上下文另有説明，所有對Ladenburg Thalmann & Co. Inc.的引用都應視為對Ladenburg Thalmann & Co. Inc.和Lucid Capital Markets, LLC作為發行代理的引用。

分銷計劃

發行代理是我們在本招股書中投資者股份報價方面的銷售代理。在我們的書面指示下，如果在遵循其正常交易和出售實踐的前提下，發行代理將會的儘量用商業上合理的努力作為我們的銷售代理根據我們修改的權益分配協議的條款和條件出售我們的普通股。

我們會告知一個或兩個發行代理需要出售的普通股數量。如果這些銷售不能在任何指令中由我們指定的價格或以上的價格完成，我們可以指示發行代理不出售股票。在報價説明書中所述的每股普通股銷售價格減去發行代理的佣金不會低於其銷售時的每股普通股的淨資產價值。我們或發行代理可以基於合理通知和其他條件暫停股票的銷售。

根據證券法案第415條規定，本招股説明書下的我們的普通股銷售可以通過私下協商的交易或被認為是“在市場上”的交易進行，在納斯達克全球價值市場直接銷售或通過其他證券交易所或經紀人以與市場價格有關或協商價格的價格進行銷售。

在修改的權益分配協議下銷售我們的普通股，發行代理應該在普通股銷售的後續交易日開市前向我們提供書面確認，確認上應當包括在前一天銷售的每股普通股數量，淨收益和銷售中發行代理應得的補償。

在權益分配協議下發行代理將收取我們不超過銷售價格每股的總額的2.0%的佣金或我們確定的最低淨額之間的差額作為銷售普通股時的補償。牛津巷管理已同意向發行代理每股支付一個補充金額，該金額反應了公開發行價與我們在本次發行中收到的每股淨收益之間的差額，從而使我們的每股淨收益（扣除費用）不低於我們當時的每股淨資產價值。我們預計本次發行的總費用，不包括根據修改權益分配協議項下發行代理的補償支付，將約為33,750美元。

股票銷售的清算將在銷售完成的交易日進行或在我們確認的另一日期進行，以便向我們支付淨收益。沒有將資金存入托管、信託或類似安排的安排。

我們將至少每季度報告經修改的權益分配協議向發行代理出售的普通股數量和我們的淨收益。

為代表我們出售普通股，發行代理被認為是《證券法案》的下文規定的“承銷商”之一，而發行代理的補償可能被認為是承銷佣金或折扣。根據權益分配協議的條款，我們同意就特定的民事責任提供賠償和貢獻。

根據修改後的權益分配協議，我們向公眾提供的普通股的發行將在達到合同規定的普通股分數或修改後的權益分配協議的終止時結束。修改後的權益分配協議可能會在我們通知有關發行代理的情況下被我們單方面終止。此外，根據修改後的權益分配協議，任何一方的出售代理都可能根據所規定的條件單方面在通知我們的情況下終止其參與。

潛在利益衝突

發行代理及其附屬公司是從事各種金融活動的全服務金融機構，可能涉及證券交易、商業和投資銀行業務、金融諮詢、投資管理、投資研究、主要投資、對衝、融資和經紀業務。發行代理及其附屬公司可能曾經或將來為我們提供各種金融諮詢和投資銀行服務，並因此收取或將收取定製費用和費用報銷，包括為我們的證券發行擔任承銷商。在其各自的業務活動中，發行代理及其附屬公司可能進行各種投資和持有廣泛的投資和證券（或相關衍生證券）以及金融工具（包括銀行貸款）的交易，其本身或其客户的賬户。發行代理及其附屬公司及其經紀人可能對這些證券或工具做出投資建議和/或發佈或發表獨立研究意見，並可能隨時持有、或建議客户買入、持有或賣出這些證券和工具的多頭和/或空頭頭寸。

Ladenburg Thalmann & Co. Inc.的總部地址為紐約市第五大道640號，4樓，紐約市10019號，Lucid Capital Markets，LLC的總部地址為紐約市列剋星敦大道570號，40樓，紐約州10022號。