根據424(b)(3)條款提交
登記號333-276334

招股説明書補充第3號
(截至2024年6月25日的招股説明書)

最多1,997,116股普通股

1,700,884股普通股和認股權

本招股説明書補充文件被提出以更新和補充於2024年6月25日日期的招股説明書(“招股説明書”)的信息,該招股説明書成為我們在提交表格S-11(文件編號333-276334)的註冊聲明書中的一部分,合併了我們提交給美國證券交易委員會的所附帶的2024年7月29日提交的8-K表格中的信息(“本報告”)。 因此,我們已將本報告附在了本招股説明書補充文件中。

我們的普通股票目前在納斯達克資本市場(“Nasdaq”)上掛牌,代碼為“AIRE”。截至2024年7月26日,我們的普通股收盤價為1.51美元。

本招股説明書補充卷更新和補充了招股説明書中的信息,如果沒有與招股説明書(包括任何修正案或補充資料)一起交付或使用,本招股説明書補充卷將不完整。本招股説明書補充卷應與招股説明書一起閲讀,如果招股説明書中的信息與本招股説明書補充卷中的信息存在不一致,您應當依賴本招股説明書補充卷中的信息。

我們是納斯達克上市的“控股公司”,因為我們的首席執行官兼董事長吉里·德瓦努爾擁有約62.35%的普通股。作為控股公司,我們不需要遵守納斯達克的某些公司治理要求;但是,我們不會利用任何這些例外。

投資我們的證券涉及高風險,在《風險因素》第5頁開始的章節中進行了描述。

美國證券交易委員會或任何州證券委員會未批准或否定這些證券,也未確定招股説明書或本招股説明書補充卷是否準確或完整。任何相反陳述都是違法的。

本招股説明書補充文件的日期為2024年7月29日。

 

 

美國

證券和交易所委員會

華盛頓特區20549

 

8-K表格

 

公司當前報告

根據第13或15(d)條

1934年證券交易法的證券交易所行為報告

 

報告日期(最早報告事件的日期):2024年7月24日

  

reAlpha Tech公司。

(註冊機構的確切名稱,如其憲章所規定)

  

特拉華州   001-41839   86-3425507

(國家或其他管轄區的

公司成立或組織)

  (委託登記事項的公司文件號碼)  

(IRS僱主

(標識號碼)

 

長海岸環路6515號,100號套房,都柏林,俄亥俄州43017

(主要執行辦公室及郵政編碼)

 

(707)732-5742

根據交易所法規(17 CFR 240.14a-12)第14a-12規定的招股材料

  

根據證券交易所法案第14a-12條(17 CFR 240.14a-12),發佈募集材料

 

根據證券法規定的425條規則的書面通信(17 CFR 230.425)

 

根據交易所法案(17 CFR 240.14a-12)規定的徵求材料

 

根據交易所法案(17 CFR 240.14d-2(b))規定的起始前溝通

 

根據交易所法案(17 CFR 240.13e-4(c))規定的預先啟動通信

 

根據證券法第12(b)條註冊的證券:

 

每一類別的名稱   交易標的   註冊交易所名稱
納斯達克證券交易所   AIRE   納斯達克交易所

 

請在檢查標記旁勾選:報告人是否符合1933證券法規定的405條規定或本章節240.12b-2規定的1934證券交易法的新興增長公司。

 

新興成長型企業 ☒

 

如果是新興成長型企業,請勾選“☐”,表示註冊人選擇不使用遵守證券交易所第13(a)條規定提供的不使用進行任何新的或修訂後的財務會計標準的延遲過渡期。

  

 

 

 

 

  

項目8.01:其他事件。

 

於2024年7月24日,reAlpha Tech Corp.(以下簡稱“公司”)與David R. Breschi和Kristen Britton(以下簡稱“賣方”)簽訂了一份Membership Interest Purchase Agreement(以下簡稱“Purchase Agreement”),根據該協議,公司從賣方處收購了總計85%的Hyperfast Title LLC(以下簡稱“Hyperfast”)的尚未清算的所有權益。Hyperfast是一家提供房地產交易及房地產保險服務的佛羅裏達州有限責任公司,由Madison Settlement Services,LLC的業主創建。Purchase Agreement包含對於此類交易來説習以為常的各方陳述、保證(warranties)和契約(covenants)規定。

 

與此收購有關,公司、賣方和Hyperfast簽署了一份Amended and Restated Operating Agreement(以下簡稱“Operating Agreement”)(如有修改,即按照修改後的版本編制),Operating Agreement規定了如下內容,亦包括但並不限於所需的許可費、向每位賣方支付年度管理費以及所得的營業利潤率等條件、每位Hyperfast成員享有對其他成員購買其Hyperfast股權的優先權,以及公司作為管理成員享有購買賣方Hyperfast會員權益的權利以及賣方出售自己的Hyperfast會員權益的權利,所有條件均依照Operating Agreement的規定。

 

2024年7月29日,公司發佈了一份新聞公告,宣佈此次收購。該新聞公告的副本作為 Exhibit 99.1 附於本報告Form 8-k中,並已被引入本報告。

 

本報告的新聞公告,依照1934 Securities Exchange Act修訂版(以下簡稱“Exchange Act”)第18條的規定提交,並無其他義務要求,也不應被認定為本公司根據1933 Securities Act修訂版(以下簡稱“證券法”)或Exchange Act的所有文件的“登記”,無論是在本相同日期之前還是之後,並不存於普通的合併語言中,除非在文件中專門引用。

 

項目 9.01 基本報表和展覽。

 

(d) 附件

 

展示文件
編號
  描述
99.1 **   2024年7月29日的新聞發佈。
104*   包含在內嵌XBRL文檔中的封面互動數據文件。

 

*隨此提交。

**隨此呈交。

 

1

 

 

簽名

 

根據 1934 年修訂版的證券交易法的要求,登記機構已經授權未簽名的人簽署此份報告。

 

日期:2024年7月29日 reAlpha Tech公司。
     
  通過: /s/ Giri Devanur
    Giri Devanur
    首席執行官

 

  

2