美國
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附表13D/A
根據1934年證券交易法 (第七次修訂)
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CEPTON, INC. |
(發行人名稱)
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普通股,面值0.00001美元每股。 |
(證券類別的標題)
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15673X 200 |
(CUSIP號碼)
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Satoshi Kabashima KOITO MANUFACTURING CO., LTD.製造業-半導體 住友不動產大崎雙子座大樓東 品川區北品川5-1-18 東京都141-0001 日本 電話:+81-3-3447-5142 |
(收件人姓名、地址和電話號碼)
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2024年7月29日 |
(需要提交此聲明的事件日期)
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如果申報人曾在表格13G(報告本表格13D所涉收購)上報告本表格13D所涉收購,但因§§240.13d-1(e)、240.13d-l(f)或240.13d-l(g)的規定而報告本表格,則選中以下方框。☐
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注意:紙質格式提交的表格應包括一份簽署的原件和五份副本,包括所有附件。有關副本應發送給其他各方的規定,請參見§240.13d-7。 |
*此封面頁的其餘部分應填寫有關證券主題類別的報告人的初始提交,以及包含將更改以前遺漏披露的信息的任何後續修正。
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本封面剩餘部分所要求的信息,不得視為《證券交易法》第18條的目的“已提交”,或在任何其他情況下受到該法規的責任,但應受到該法規的所有其他規定的規定(但請參閲註釋)。 |
第1頁(共6頁)
CUSIP編號15673X 200 | ||
1.選舉作為董事的四位被提名人,其名稱在附加的代理聲明中列出,其任期將在2025年的股東年會上到期且在其繼任者被選舉和被確認前擔任董事。 | 報告人的姓名。 KOITO MANUFACTURING CO., LTD.製造業-半導體 | |
2. |
檢查適用的框以指明是否為一組成員(請參見説明) (a) ☐ (b) ☐ | |
3。 |
僅供SEC使用
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4。 |
資金來源(見説明書)
未知 | |
5。 | 檢查是否根據2(d)或2(e)項要求披露法律訴訟 | ☐
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6. |
公民身份或組織地點
日本 |
股票數 受益人 各自擁有的股份數 報告 個人 |
7. |
單獨表決權
6075057股普通股1 |
8. |
共同表決權
62070862 | |
9. |
唯一決策權
6075057股普通股1 | |
10. |
共同決策權
62070862 |
11. |
每個報告人擁有的股份總金額
12282143股普通股1, 2 | |
12. | 檢查行(11)中的綜合金額是否不包括某些股份(請參見説明書) | ☐
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13. |
行(11)中金額所代表的類別佔總類別的百分比
50.9%3 | |
14. |
報告人類型 (見説明)
CO |
1包括1項1中所定義的普通股(以下簡稱“普通股”)。該項普通股可被申報人擁有的100,000股無表決權的A系列優先股(以下簡稱“A系列優先股”)轉換(考慮到截至2024年6月30日為止所應計但未支付的股息),且可調整。
2報告的擁有6,207,086股普通股僅因申報人可能被視為持有此類證券擁有上述證券的投票支持協議(以下簡稱“投票支持協議”)的有利所有人所持有的證券而報告。本表格13D的提交或其任何內容均不得視為申報人承認其持有此處引用的任何此類證券以滿足1934年修正法案第13(d)條或任何其他用途的利益所有權,並明確否認此種有利所有權。
3根據Cepton,Inc.向報告者提供的信息,截至2024年6月30日,共有16,043,207股普通股流通。
第2頁,共6頁
項目1.證券和發行人 此13D表格(“此13D表格”)與Vast Renewables Limited的無面值普通股(“普通股”)有關,該公司是一家澳大利亞公共公司,股份有限公司(名為Vast Solar Pty Ltd,有限公司,澳大利亞專有)。公司”)。發行人的總部位於澳大利亞新南威爾士州達令赫斯特的利物浦街226-230號。
此聲明構成第7號修正案,涉及Cepton,Inc.股票的13D附表(“本聲明”),該股票的每股面值為0.00001美元(“普通股”),是在特拉華州成立的公司,總部設在加利福尼亞州聖何塞西 醫療大道399號,可通過(408)459-7579聯繫(“發行人”)。本聲明更改了公司於2022年2月18日向證券交易委員會(“委員會”)提交的13D附表(“初始聲明”)中, 報告人提供的附加信息,每一項所報告的信息,應視為與其他適用條款相結合。
第3項,資金來源或其他代價金額
在初始聲明中的第3項中增加以下段落:
本聲明中的項目4所述並定義的交易描述已全部納入本項目3中。預計根據報告人現有的資源(包括現金),包括現金收購款項的所有基金類型,用於支付併購協議中的現金對 價。(如下文所定義),該併購協議於2022年2月18日提交給證券交易委員會(“委員會”),因此應向委員會提交。
項目4. 交易目的
項目4現增加以下段落:
併購協議
併購協議
2024年7月29日,發行人與報告人、GCAC Merger Sub Inc.和Cepton Technologies公司簽訂了一份《合併協議》(“合併協議”)。Cepton的發行人是總部位於美國加利福尼亞州的公司。合併協議以發行人董事會的一致建議為基礎而通過,建議僅由獨立和無利益關係的董事組成的特別委員會提出。根據合併協議的條款,發行人董事會決定 建議發行人的股東投票贊成採納合併協議並批准交易。
合併協議及其預期的其他交易(“交易”)根據條款和條件進行,其中合併子公司作為規定的——它與Cepton併購的主體——與Cepton進行合併,Cepton作為但不在場 ,成為上市公司的附屬公司和報告人的間接附屬公司;在合併時,每一股普通股(“Surviving Corporation”)的存續時間為一個整數,每股0.00001美元的共同股票,除(a)Cepton的任何子公司在生效時間之前 由它持有的普通股;(b)報告人或其任何子公司或由發行人作為庫存股持有的普通股,每種情況下在生效時間之前;(c)其持有者有權根據、並全部遵守特拉華州公司法第262條所述,要求評估這些股票的普通股,在生效時間之前已經發行且發行人支付現金對價的普通股,自動轉化為每股價值盎司3.17美元的權利(“併購代價”);(iii)合併子公司即將發行和發行的每一股資本股,在生效時間之前立即發行或發行,應自動轉換為併成為Surviving Corp.的一股完全實繳並且無需評估的普通股。
Cepton的每一股A系列可轉換優先股,每股面值為0.00001美元(“系列A優先股”),在生效時仍然有效並且不會被取消。在簽訂《合併協議》當日已發行和未行使的Cepton,總共約862,500股普通股的認股權證(“公共認股權證”)和總計517,000股普通股的認股權證(“私人認股權證”),均按照於2021年1月29日簽訂的認股權證協議的條款和條件處理,Cepton與Continental Stock & Trust Company之間的信託協議。Cepton的分成股(“Earnout Shares”)應根據《企業併購協議》的條款和條件進行處理,該協議於2021年8月4日由Cepton、GCAC Merger Sub Inc.和Cepton Technologies公司簽署,根據該協議,合併後歸屬分成股應 (i)被視為未獲得的,因為併購代價不超過分成股的股價里程碑閾值;(ii)被取消。如果完成併購,Cepton的普通股和公共認股權證將從納斯達克證券交易所退市,並根據1934年證券交易法註銷。
Cepton的每一個未行使的A系列可轉換優先股,每股面值為0.00001美元(“系列A優先股”)將繼續有效,無需進行取消操作。在合併協議簽署日持有的Cepton認股權證(“公共認股權證”)和Cepton持有的可認購私人股(“私人認股權證”,與公共認股權證一起被稱為“認股權證”)也將無需進行取消操作,並將按照其條款和條件進行處理。 Cepton股東的送股,並根據業務組合協議的條款和條件進行處理,該協議於2021年8月4日由Cepton、GCAC Merger Sub Inc.和Cepton Technologies公司簽署,根據該協議,股東分成的股份應根據協議進行處理,對於在生效時間之前不成熟的股份,應按照在生效時間之前適用於該股份的成熟條件處理(包括用於終止持有人就業的條件速決條款);只有在滿足並執行此類成熟條件的情況下,才應支付這些股份。
第3頁,共6頁
合併協議在合併時或立即生效時給予某些慣常的條件和讓步,包括收到發行人的股東大會批准等必要條件。
公司股權獎勵的處理。
合併的條件
(a) | 在生效時直接取消的每一個可轉售普通股期權(“發行人期權”),無論是成熟的還是可以行使的,其持有者均有權收到現金,減去任何預扣税款,根據以下公式確定(a)合併後代價超過發行人期權每股實際行使價格的部分,乘以(b)合併後申請人期權生效時發行人期權的股票數量; |
(b) | 在發行人股份回購時取消的每一個已發行的以服務為基礎的限制股份單位或延期股份單位(“發行人RSU”),無論是否成熟,其持有人均應獲得現金(不含利息),在或在生效時間後立即收取的發行人RSU的價格是每一種該股票的合併成本減去發行人RSU的認股權價格,次數為發行人RSU直接在生效時間之前由每種發行的可行性發行人RSU數;但是對於在生效時間之前未成熟的發行人RSU,該類股份仍受到發行人RSU的成熟條件的限制,並且只有當滿足並執行這些成熟條件時,該款項才應支付; |
(c) | 合併前發行的每項業績限制股票單位(“發行人PSU”),在生效前即公開的項目,根據適用的獎項協議確定其股票數量,並將取消並轉換為現金,其價格為每股合併代價乘以該種發行人PSU立即生效時支持的廣告影響合同中指定的普通股數量,日減去任何預扣税款。在立即生效時間前未進行成熟的任何發行人PSU都應被取消,並且不應支付任何這樣的款項。 |
合併的條件
交易的實現取決於某些慣常條件的履行或豁免,包括在發行人股東大會上獲得必要的股東批准。
交易的實現還取決於某些單方條件的滿足或豁免,包括(i)對方的陳述和保證應符合真實和正確(受到某些習慣性重要異常情況的約束);(ii)對方基礎陳述和保證在所有方面均真實和正確;以及(iii)對方履行並符合《合併協議》的義務、責任和條件的全部相素素條款。報告人履行合併協議的責任還受到對Cepton正在持續的重大不利影響事實的限制,並已獲得CFIUS的批准。
申請和備選方案
從合併協議日期起,發行人已同意其及其子公司及其各自代表不會招攬、發起、知情 促進或知情鼓勵與收購交易(如在合併協議中定義)有關的任何詢問、興趣表達、提供或提議或訂立任何關於收購交易的協議或任何協議要求發行人放棄、終止或未能完成交易。
然而,發行人可能會在獲得發行人股東批准之前,響應提出提議的第三方的請求、與其進行討論並向其提供有關發行人的信息,如果發行人董事會(在特別委員會的建議下)在外部律師和財務顧問的諮詢之後,善意地確定這樣的提議構成或者有合理的預期會導致一個優越提議(如在合併協議中定義)。
第6頁的第4頁
在獲得所需的股東批准之前,在某些情況下,發行人董事會可以實現公司董事會的推薦變化(如在合併協議中定義)並/或終止合併協議,但需遵守合併協議中規定的指定通知要求和其他條件,其中包括在特定情況下向報告人支付終止費。
終止和費用
合併協議規定,在某些情況下,可以終止協議,包括但不限於(i)受限制地,在2025年4月29日之前如果合併交易未在特定時間內完成(在CFIUS批准除外的情況下,如果在該日期之前關閉合並交易的所有條件均已滿足或放棄,則可以在任一報告人或發行人的選擇下,於2025年7月29日分別予以延長);(ii)如發行人未能在發行人股東會議上獲得所需的股東批准,任何一方均可解除協議;(iii)在發行人董事會實施公司董事會推薦變更後,在發行人獲得所需的股東批准之前由報告人隨時終止;(iv)雙方因對方違反某些陳述和保證而終止;(v)在發行人獲得所需的股東批准之前的任何時候,如果發行人董事會(在特別委員會的建議下)決定終止與優越提議有關的併購協議,則發行人有權在中止之前向報告人支付終止費。
發行人應付給報告人終止費1,250,000美元,如果在特定情況下終止合併協議,包括但不限於(i)由於公司董事會建議變更導致報告人終止合併協議,(ii)發行人終止與優先提議有關的合併協議,(iii)任何一方在發行人股東會議上未能獲得必要的發行人股東批准並在此類終止之前已經公開披露並非收回或者未向發行人董事會或特別委員會提出採購提議,並且(b)在此類終止之後的十二個月內,發行人完成了任何收購提議(請注意,為了收費目的,對於終止費支付方面的所有目的,“收購提議”中對20%的引用應視為對50%的引用)。
如果在特定情況下終止合併協議,報告人應支付給發行人反向終止費5,000,000美元,包括但不限於(i)如果在截止日期之前未完成合並,並且在終止時間點上CFIUS批准(如在合併協議中定義)未獲得,並且在此類終止時所有其他合併交易的結束條件均已滿足,(ii)任何具有競爭權的實體發佈或頒佈了最終和不可上訴的法律禁令,禁止或禁止完成合並,到了此時CFIUS批准的適用範圍,(iii)在有關於CFIUS批准的財產方面報告人違反或未能履行其關於協議的某些承諾的情況下,發行人將成為終止合併協議的方。
合併協議還規定,任何一方在特定情況下可以要求另一方具體履行其在合併協議下的義務。
合併協議的其他條款
發行人在合併協議中作出了慣例的陳述、保證和承諾,包括但不限於在合併協議簽訂日期和合並完成期間採取合理最佳努力以在業務上進行正常經營的承諾,雙方同意採取合理最佳努力採取一切必要的行動以完成合並,包括合作獲得監管機構的必要批准以完成合並。
關於合併協議的上述描述不是完整的,並完全受合併協議的引用限制,該合併協議由引用於發行人於2024年7月29日在提交給委員會的8-k彙報表中的表2.1。
合併協議已被包含在內,以為投資者提供其項下條款的信息。它不旨在提供任何關於發行人、報告人、合併子公司或其各自附屬公司的其他事實信息。作為合併協議的一部分,包含的陳述、保證和承諾僅在特定日期作為合併協議的目的被作為利益方實現,並可能受到合同當事人商定的限制,包括法律風險償付的機密性披露,而不是以事實為基礎的事實或當事方的電視報道。此外,有關陳述和擔保主題的信息可能會在合併協議的日期之後發生變化,這些隨後的信息可能會或可能不會反映在發行人的公共披露中。不要單獨閲讀合併協議,而是應與有關交易的其他信息一起閲讀,這些信息將包含在或附如與委員會的代理聲明一起或作為附件。
第6頁的第5頁
適用於合同方與適用於投資者的相關重要性規定可能會使合併協議中表述的陳述、保證和承諾變得不同。投資者不應將其作為事實或合約方的真實狀況或其各自子公司或附屬公司的情況及任何其他事實情況的表述的代表,而這些具體代表可能會受到合同當事方約定的限制,包括通過為合併協議當事方之間的風險分配而非將其作為事實來建立這些事實作為客觀事實的機密性披露的相應標準。
投票支持協議
與合併協議同時進行,報告人和Dr. Jun Pei、Dr. Jun Ye以及Dr. Mark McCord(“支持股東”)各自簽署了投票支持協議(“投票支持協議”),其中規定支持股東同意根據條款投票或要求投票其支持的普通股以贊成通過合併協議。支持股東持有的普通股份總數和根據投票支持協議必須投票或要求投票贊成合併協議的數量,約佔普通股份總數的38.7%,連同報告人持有的普通股份(不包括報告人持有的A級優先股份可轉換的普通股份)約佔普通股份總數的50.9%。如果發行人董事會實施了推薦變更,則支持股東持有的普通股份數和根據投票支持協議必須投票或要求投票贊同合併協議的數量,加上報告人所持有的普通股份(包括報告人持有的A級優先股份可轉換的普通股份),將會減少,以代表普通股份總數的35%。
關於投票支持協議的上述描述並非完整的,並完全受相關期當事人的約定引用限制,包括通過附在發行人的8-k表中的展品10.1引用的投票支持協議樣式。
滾動協議
在執行合併協議的同時,報告人、Project Camaro Holdings、一家特拉華州有限責任公司及報告人的全資子公司(以下簡稱“Holdco”)、Dr. Jun Pei、Dr. Mark McCord和Mr. Yupeng Cui(統稱為“轉估參與者”)簽署了一份轉估協議(以下簡稱“轉估協議”),根據該協議,在有效時間之前,Dr. Jun Pei、Dr. Mark McCord和Mr. Yupeng Cui將分別出售1,291,810、515,886和476,549股普通股(以下簡稱“轉估股票”),而報告人將獨立出售其1,962,474股普通股和100,000股A系列優先股,並按照其中規定向Holdco發行特定的股權。根據轉估協議,轉估參與者同意遵守某些限制性契約,包括對競爭和招攬的限制。轉估協議還設想,在交割時,轉估參與者、報告人和Holdco將簽署修訂後的有限責任公司協議,該協議規定了按合併報酬數量乘以轉估股票數量加上適用的利率等方式定為的股權利益按計劃回購的方案,該方案可根據某些情況進行加速或減輕。
上述關於轉估協議的描述不完整,應當完整參照轉估協議,在此附上轉估協議的一份副本,並納入本聲明中。
項目5. 對發行人的利益
初步聲明中的5(a)和(b)項在此得到修正和替換,如下所示:
(a) | 報告人直接擁有1,962,474股普通股和100,000股可轉換為4,112,583股普通股的A系列優先股(截至2024年6月30日計算未支付的股息),可調整,佔20,155,790股普通股的約30.14%(計算方式是(i)與2024年6月30日向報告人提供信息的發行者發行的16,043,207股普通股之和,以及(ii)報告人擁有的100,000股A系列優先股可轉換為4,112,583股普通股(計算方式是已計算但未支付的股息,截至2024年6月30日)。 |
第6頁,共6頁
基於發行人向報告人提供的信息(包括但不限於(i)發行人發行的16,043,207股普通股以及(ii)100,000股A系列優先股轉換為報告人擁有的4,112,583股普通股(包括但不限於計入截至2024年6月30日計提但未支付的股息)),報告人直接擁有1,962,474股普通股,佔發行的20,155,790股普通股的約30.14%。
(b) | 報告人對1,962,474股普通股和可轉換為4,112,583股普通股的100,000股A系列優先股(包括截至2024年6月30日計提但未支付的股息)擁有唯一的投票和處分權,可根據投票支持協議的規定被視為對6,207,086股普通股進行共同投票和處理,其中Dr. Jun Pei,發行人的總裁兼首席執行官兼董事長,有權對2,583,620股普通股進行投票和處理(包括Pei 2000信託擁有的2,445,426股普通股),董事會成員Dr. Jun Ye有權對2,591,695股普通股進行投票和處理(包括Lynnelle Lin Ye不可撤銷信託、Brion Qi Ye不可撤銷信託和Ye-Wang家族信託分別擁有的244,923、244,923和20,000股普通股,其中每個信託均由Dr. Ye擔任受託人),技術諮詢委員會主席Dr. Mark McCord有權對1,031,771股普通股進行投票和處理(其中McCord信託擁有的1,030,924股普通股由Dr. McCord擔任受託人)。 |
關於發行人證券的協議、安排、理解或關係
在初步聲明中,第6項得到修正和修改,其全文併入參考本聲明所附協議、投票支持協議和轉估協議的描述。
第7項。作為展示文件提交的重要材料
展品 編號 |
描述 | |
99.10 | 《合併協議與計劃》,於2024年7月29日由發行人、報告人和合並子公司簽署(附於文件8-k中,提交給了委員會)。 | |
99.11 | 投票支持協議的格式(附於文件8-k中,提交給了委員會)。 | |
99.12 | 《轉估協議》,於2024年7月29日由報告人、Holdco和轉估參與者簽署。 |
簽名
經過合理的調查並據我所知,本聲明中列出的信息真實,完整且正確。
日期:2024年7月29日
KOITO MANUFACTURING CO.,LTD。 | ||
通過: | /s/ Takahito Otake | |
姓名: | Takahito Otake | |
標題: | 高級管理公司官員 |