附錄 99.1

Cepton 簽署最終收購協議 作者:Koito

擬議交易完成後, Cepton將作為Koito在美國的私人間接子公司運營,公司將與公司合作 總部位於加利福尼亞州聖何塞。

從那以後,Cepton 和 Koito 就合作了 2017 年將實現大眾市場汽車、智能汽車的高性能激光雷達解決方案工業化 基礎設施和工業應用。

擬議的交易已準備就緒 通過增加 Cepton 激光雷達技術加速 Cepton 激光雷達技術的商業化 財務穩定性和可擴展性。

通過以下方式整合 Cepton 擬議的交易預計將增強Koito在汽車領域的能力 增強技術進步、產品供應和市場的傳感解決方案 滲透到新的垂直領域。

擬議的交易建立在 Cepton 的創新精神與 Koito 的工程設計之間的長期協同作用 傳承,使人們能夠持續關注質量和抵禦行業挑戰的能力。

加利福尼亞州聖何塞,2024 年 7 月 29 日 — Cepton, Inc.(“Cepton” 或 “公司”)(納斯達克股票代碼:CPTN),硅谷的創新者和高性能激光雷達的領導者 解決方案,今天宣佈已簽署最終協議(“協議”),規定由KOITO進行收購 製造有限公司(“Koito”)(東京證券交易所:7276),領先的汽車一級供應商,佔所有未償資本的總和 在全現金交易中,Koito不擁有該公司的股票,每股3.17美元。

Cepton 股東將獲得每股 3.17 美元 現金,相當於截至2024年7月26日星期五的收盤價的溢價約25.3%。的實質性條款 交易將在Cepton當前的8-k表格報告中進行描述,該報告將提交給美國證券交易委員會 今天。

擬議的交易將補充Koito的交易 現有的傳感器技術路線圖,同時為Cepton提供對商業化至關重要的財務穩定性和可擴展性 其激光雷達技術。交易完成後,Cepton將作為Koito在美國的私人間接子公司運營。

“我對Cepton的下一階段感到興奮 Cepton首席執行官兼聯合創始人貝俊博士説:“隨着我們與Koito一起踏上新旅程,我們將實現增長。“在過去 幾年來,我們在產品創新和開發方面取得了許多非凡的里程碑,將自己確立為最重要的里程碑之一 汽車行業值得信賴的激光雷達解決方案提供商。我們的很大一部分努力得到了小藤的大力支持,因為 我們的長期合作伙伴和投資者。

“當我們發揚開拓精神時 一家硅谷公司,依託Koito的百年傳統,加深我們對推動前沿創新的承諾 嚴謹的工程設計將增強我們致力於為全球客户提供優質解決方案的決心。我們與 Koito 的合作伙伴關係 將為我們提供獲得更廣泛機會和資源的獨特途徑,並幫助我們保持應對行業挑戰的能力 這是其他激光雷達公司無法做到的。正如 Cepton 繼續説的那樣,這將使我們在未來幾年成為領先的汽車激光雷達公司 執行當前的汽車項目並積極管理未來的OEM計劃。”

Koito總裁兼首席運營官加藤道明説: “我們讚賞Cepton團隊多年來表現出的出色技術能力,也給我們留下了深刻的印象 合作。我們認識到,這項擬議的交易是朝着實現Koito的 “照明” 願景邁出的重要一步 通往我們可持續未來的道路。”我們堅信,讓Cepton成為Koito集團的一員將大大提高 我們傳感器業務的競爭力。

根據我們的企業信息 “照明” 為了您的安全,“Koito 一直在通過 “光” 為實現安全可靠的出行社會做出貢獻 汽車照明設備等產品領域。通過將激光雷達(一種使用 “光” 的傳感器)添加到我們的產品陣容中, 我們將為下一代出行社會的安全和安保做出貢獻,隨着ADAS和自動駕駛的普及,以及 我們將通過汽車照明之間的協同作用提供更高附加值的產品,以實現企業的可持續增長 設備和傳感器技術。”

Mitch Hourtienne,首席商務官 Cepton補充説:“除了擴大Koito和Cepton的業務平臺外,我們預計我們的合作伙伴關係將取得積極成果 對整個汽車激光雷達生態系統的影響,推動行業標準並加速大規模採用。我們已經準備好做得更好了 支持我們的汽車 OEM 客户通過簡化的流程安全部署激光雷達增強型輔助和自動駕駛平臺 和穩定的供應鏈,使每輛消費車都能真正實現安全的自主性。”

O'Melveny and Myers LLP 是合法的 公司的顧問。Craig-Hallum Capital Group LLC擔任一個不感興趣的特別委員會的獨家財務顧問 以及公司董事會的獨立成員,Cooley LLP擔任特別委員會的法律顧問。 Davis Polk & Wardwell LLP和Nishimura & Asahi(Gaikokuho Kyodo Jigyo)擔任Koito的法律顧問。WTW 在行動 作為 Koito 的人力資源顧問。

收盤條件和時間

該交易已獲得各方的批准 公司董事會由 Cepton 董事會向 Cepton 的股東推薦,預計將 將於2025年第一季度關閉,但須獲得佔已發行股東至少大多數的Cepton的批准 股票、監管批准和其他慣例成交條件。

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有關提議的其他信息 交易以及在哪裏可以找到

本來文與擬議的交易有關 (“交易”)涉及Cepton, Inc.(“公司”)和KOITO MANUFACTURING CO., LTD.(“母公司”)。 關於擬議的交易,公司打算向美國證券交易委員會提交相關材料,包括委託書 附表14A(“委託聲明”)和附表13E-3上的交易聲明(“附表13E-3”)。 委託書將包含有關擬議交易和相關事項的重要信息。此通信不是 委託書、附表13E-3或公司可能向美國證券交易委員會提交或發送給其的任何其他文件的替代品 與擬議交易相關的股東。在就擬議項目做出任何投票或投資決定之前 交易,敦促公司股東閲讀有關擬議交易的委託聲明(包括任何修正案) 或其增編)、附表13E-3和其他有關材料在獲得時仔細而完整地予以仔細和完整,因為 它們將包含有關公司和擬議交易的重要信息。委託書(任何修正或補充) 其中)、附表13E-3和其他相關材料以及公司向美國證券交易委員會提交的任何其他文件只能獲得一次 此類文件在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上免費向美國證券交易委員會提交,或由公司免費提交 該公司的投資者關係網站網址為 www. https://investors.cepton.com。

招標參與者

公司及其執行官和董事 根據美國證券交易委員會的規定,某些其他管理層成員和員工可能被視為 “參與者” 徵集與擬議交易相關的代理人。有關董事和執行官的信息 公司及其對公司普通股的所有權載於公司的最終委託書中 2024年年度股東大會,於2024年5月15日向美國證券交易委員會提交,或其截至年度的10-k表年度報告 2023年12月31日,以及公司向美國證券交易委員會提交的其他文件中。有關代理參與者的其他信息 委託書中將包含通過持有證券或其他方式招攬和描述其直接和間接利益 有關擬議交易的聲明和其他相關材料將在獲得後向美國證券交易委員會提交。免費 可以按照前段所述獲得委託書和此類其他材料的副本。

前瞻性陳述安全港

本新聞稿包括前瞻性陳述, 在1995年 “美國私人證券訴訟改革法” 的 “安全港” 條款的意義下, 包括但不限於公司對擬議交易的預期、計劃和意見。前瞻性 陳述可以用 “估計”、“目標”、“計劃”、“項目” 等詞語來識別 “預測”,“打算”,“目標”,“將”,“期望”,“預測”, “相信”、“尋找”、“目標”、“里程碑”、“設計目標”、“提議” 或其他預測或暗示未來事件、趨勢、條款和/或條件或非歷史陳述的類似表述 事實。公司提醒本新聞稿的讀者,這些前瞻性陳述受風險和不確定性的影響, 其中大多數難以預測,其中許多是公司無法控制的,這可能會導致實際結果 與預期的結果存在重大差異。

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這些前瞻性陳述包括但不限於:(i) 事件 任何可能導致雙方終止合併協議的事件、變更或其他情況 擬議交易;(ii) 未獲得公司股東對擬議交易的批准;(iii) 未能獲得某些監管部門的批准或未能滿足任何其他成交條件直至完成 在預期的時間範圍內或完全完成擬議的交易;(iv)與管理層注意力中斷相關的風險 公司因擬議交易而持續開展的業務運營;(v)擬議交易公告的影響 取決於公司留住和僱用關鍵人員以及與客户、供應商和其他人保持關係的能力 它與誰做生意,或其經營業績和總體業務;(vi) 不確定的全球宏觀經濟和政治狀況; 以及(vii)公司向美國證券交易委員會提交的文件中不時列出的其他風險。這些前瞻性陳述不應該 可據信代表本新聞稿發佈之日後任何日期的公司評估。因此, 不應過分依賴前瞻性陳述。所有前瞻性陳述僅代表截至本文發佈之日。 公司沒有義務更新任何前瞻性陳述以反映前瞻性陳述之日之後的事件或情況 該聲明是為了反映意外事件的發生。本公司無意或承諾,也明確否認, 公開更新任何前瞻性陳述以反映之後發生的事件、情況或新信息的任何義務或義務 本新聞稿的日期,或反映意外事件的發生。

關於 Cepton

Cepton 是硅谷激光雷達領域的創新者 汽車 (ADAS/AV)、智慧城市、智能空間和智能工業應用的解決方案。憑藉其專利激光雷達技術, Cepton 的目標是將激光雷達納入主流,在性能、成本和可靠性方面實現平衡的方法,同時實現可擴展和 跨行業的智能 3D 感知解決方案。成立於2016年,由具有數十年集體經驗的行業資深人士領導 在各種先進的激光雷達和成像技術方面,Cepton專注於高性能的大眾市場商業化, 高質量的激光雷達解決方案。Cepton 總部位於加利福尼亞州聖何塞,在密歇根州特洛伊設有卓越中心設施,可提供 為底特律大都會地區的汽車客户提供本地支持。Cepton還在德國設有辦事處,為歐洲客户提供服務。對於 更多信息,請訪問 www.cepton.com,在 LinkedIn 和 X(前身為 Twitter)上關注 Cepton。

關於 Koito

在企業信息下,“照明 為了你的安全”,小藤製造株式會社從那時起,(Koito) 一直在記錄汽車照明領域的領導地位 它成立於 1915 年。如今,Koito集團由分佈在全球13個國家的30家公司組成,提供產品 並通過由五個主要地區(日本、美洲、歐洲、中國、歐洲、中國)領導的全球網絡為世界各地的客户提供服務 和亞洲)。其產品以其高品質和先進的技術而聞名,被全球汽車製造商廣泛使用。 該公司正在通過開發下一代照明技術來應對未來的出行轉型 及相關設備、控制系統和環保產品、材料和生產方法。欲瞭解更多 信息,請訪問 www.koito.co.jp/english。

Cepton, Inc. 聯繫方式

投資者:InvestorRelations@cepton.com

媒體:media@cepton.com

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