展品 4.5

細胞吸收劑 公司

壓痕

日期為[·]

[·]

受託人

目錄

頁面

第1條

定義

文章 2

安全 表單

文章 3

證券的發行、 執行、形式和註冊

文章 4

某些 公約

文章 5

受託人和持有人在違約事件中的補救措施

目錄

(續)

頁面

第6條

受託人

第7條

關於 持有人

第8條

持有人會議

目錄

(續)

頁面

第9條

補充契約

第10條

合併、 合併或出售資產

第11條

證券贖回

第12條

失敗 和契約失敗

第13條

滿意和解脱

目錄

(續)

頁面

第14條

持有人的 受信託人、公司和擔保人名單和報告

第15條

雜項規定

細胞吸收劑公司

經修訂的1939年信託契約法案之間的和解和聯繫

還有這個契約

在任何情況下，本對照表格不得被視為本義齒的一部分。

日期： [·] 特拉華州的CytoSorbents公司(以下簡稱“公司”)、擔保人(如本文所述)和[·]， 作為受託人（“受託人”）。

W I T N E S S E T H：

鑑於，本公司和擔保人已正式授權籤立和交付本契約，以便不時發行其無擔保債券、票據或其他債務證據(在此稱為“證券”)，按本契約所規定的一個或多個系列發行。

鑑於，根據其條款，使該契約和協議成為有效契約和協議所需的一切事項都已完成。

因此，現在：

考慮到證券持有人購買證券的前提和條件，本公司、擔保人和受託人相互約定，並同意證券持有人不時獲得平等和相稱的利益，具體如下：

第1條

定義

第1.01節 。     定義了特定的 術語。以下術語(除非另有明確規定或除非文意另有明確要求)對於本契約及其任何補充契約的所有目的應具有本節規定的各自含義。本契約中使用的信託契約中定義的或證券法中的定義在信託契約法案中提及的所有其他術語(除非本文另有明確規定或除非上下文另有明確要求)， 應具有信託契約法和證券法中自本契約生效之日起生效的術語所賦予的含義。 本文中使用的所有未明確定義的會計術語應具有根據美國公認的 會計原則賦予它們的含義(無論是否在本文中註明)。“此處”、“此處”和“下文”以及類似含義的其他詞語指的是本契約的整體，而不是指任何特定的條款、 節或其他部分。 條中定義的術語包括複數和單數。

“代理會員”具有 3.08(A)節中提供的含義。

“董事會”，就任何人而言，是指該人的董事會或經理委員會，或該人的任何經授權的董事會或經理委員會，或該人的董事會或經理委員會正式授權採取特定行動的任何人員。

“董事會決議”就本公司或任何擔保人而言，是指經本公司祕書或助理祕書或該擔保人分別證明已獲本公司董事會或該擔保人正式通過，並於該證明作出之日起完全有效並交付受託人的決議副本。

“營業日”是指法律或行政命令 授權或有義務關閉支付辦公室的任何日子，但週六、週日或其他日子除外，位於與根據 3.01節指定的支付辦公室相同司法管轄區的銀行機構或信託公司，除非根據 3.01節另有規定。

“委員會”是指根據《交易法》不時成立的美國證券交易委員會，或者，如果在本文書籤立後的任何時間，該委員會並不存在並履行《信託契約法》賦予它的職責，則指當時履行該等職責的機構。

“公司”指在本契約第一段中被命名為“公司”的人，直至繼承人根據本契約適用的規定成為“公司”為止，此後的“公司”應指該繼承人。

“公司請求”或“公司命令”是指由公司董事會執行主席、總裁、首席執行官、財務總監、財務主管、司庫、祕書或助理祕書以公司名義簽署的書面請求或命令，並交付受託人。

“公司信託辦公室”是指受託人的公司信託辦公室，受託人的公司信託業務應在任何特定時間主要由受託人管理，該辦公室在本契約註明日期時位於[·].

“違約”是指任何事件，如果是 ，或者隨着時間的推移或發出通知，或者兩者兼而有之，都將是違約事件。

“存託”是指[·]， 其提名者及其各自的繼任者。

“美元”或“美元”是指 當時美國硬幣或貨幣中的一美元或其他等值單位，應為支付公共和私人債務的法定貨幣。

“違約事件”是指 第5.01節中規定的任何事件或條件，該事件或條件應在其中指定的時間段內持續(如果有的話)。

“交易法”係指修訂後的1934年證券交易法。

“GAAP”是指在美國公認的會計原則 在美國註冊會計師協會會計原則委員會的意見和聲明以及財務會計準則委員會的聲明和聲明中提出的原則，或在美國會計專業的相當一部分人可能批准的其他聲明中提出的 不時生效的其他聲明。在一系列證券的發行日期之後的任何時間，本公司可選擇採用國際財務報告準則取代公認會計準則，在任何此類選擇後，本契約中對公認會計準則的提及應被解釋為指從時間 起生效的國際財務報告準則。公司應向受託人發出任何此類選擇的通知。

“全球證券”是指一種證券， 及其背書的任何擔保，證明一系列證券的全部或部分，以及根據 3.05節向該系列的託管人簽發的相應擔保(如有)，並帶有 3.06節規定的相應圖例。

“政府證券”是指美利堅合眾國的直接債務或由其擔保的債務，以及美國保證其全部信用和信用的付款。

“擔保”是指任何系列的證券、適用的一名或多名擔保人根據本協議 第2.02節對該系列的證券所作的擔保，以及補充契約。

“擔保人”是指，對於任何系列的證券，本公司的任何直接和間接附屬公司，但僅當該實體已根據本契約第2.01節為公司在本契約項下的義務和就該系列證券提供擔保； 如果任何人根據本契約或按照 第3.01節的規定解除和解除其擔保，該人應不再是擔保人。

“持有人”、“證券持有人”或其他類似術語是指任何證券的登記持有人。

“國際財務報告準則”是指由國際會計準則理事會(或任何後續理事會或機構)頒佈並由歐盟採納的、不時有效的國際財務報告準則。

“契約”是指最初簽訂的本契約，或根據本契約適用條款由本契約的一個或多個補充契約補充或修訂的本契約，並應包括按照本契約的規定設立的特定證券系列的條款。

“付息日期”是指就任何證券使用時，該證券利息分期付款的規定到期日。

“發行日期”對於一系列證券而言，是指該系列證券最初根據本契約發行的第一個日期。

“到期日”指與任何證券 一起使用時，該證券的本金或本金分期付款到期和應付的日期 或本文規定的到期日或提早贖回或其他方式。

“違約通知”的含義與第 6.06節中規定的含義相同。

“高級職員證書”是指 由公司高級職員(或由擔保人的高級職員代表擔保人，視情況而定)代表公司簽署的符合本協議 15.06節要求的證書。

“律師意見書”是指由法律顧問簽署的書面意見 ，律師可以是公司的僱員或律師，也可以是擔保人，也可以是受託人滿意的其他律師。

“未清償證券”是指，當與證券一起使用時，除 7條款的規定外，在任何特定時間，由受託人根據本契約認證和交付的所有證券，除

(A)之前由受託人註銷或交付受託人註銷的            證券；

(B)            證券，或其部分，用於支付或贖回所需金額的款項，應以信託形式存入受託人或任何付款代理人(本公司或擔保人除外)，或由公司或擔保人(如本公司或擔保人擔任付款代理人)以信託方式擱置、分離和以信託方式持有；但如該等證券須在到期前贖回，則贖回通知須已按本條例的規定發出，或須已作出令受託人負責人員滿意的準備金以發出通知；

(C)            證券 作為替代，其他證券應已根據 3.09節的條款進行認證和交付，或應已支付(除非提交令受託人和公司滿意的證明，證明任何此類證券是由持有該證券的人持有，而在該人手中，該證券是公司的合法、有效和具有約束力的義務)；以及

(D)根據            12.01節失敗的 證券 。

“付款代理人”指任何獲本公司授權代表本公司支付任何證券的本金(及保費，如有)及利息(如有)的人士。本公司或擔保人可作為本協議項下發行的任何證券的付款代理。

“付款處”是指，對於任何系列或任何系列內的證券，根據 第3.01節的規定，支付該證券的本金(以及溢價)和利息的地點。

“個人”是指任何個人、公司、合夥企業、股份公司、商業信託、信託、非法人團體、合資企業或其他實體或組織，包括政府或政治分支機構或其機構或機構。

“實物證券”是指根據 3.02節發行的證券，以換取在全球證券中的權益，或根據 3.08(B) 節以註冊的形式發行的證券 ，基本上採用上述形式。

“本金金額”是指在使用任何證券時，可根據 第5.02節宣佈到期並支付的該證券的本金金額。

“註冊人”具有 3.07節中給出的含義。

在任何系列證券的任何付息日期支付的利息 的“定期記錄日期”是指 3.01節為此目的指定的日期。

“負責人”指受託人，指受託人公司信託辦公室內的任何高級人員，包括任何副總裁、任何信託 高級管理人員、任何副總裁助理、任何助理祕書、任何助理財務主管或受託人的任何其他高級管理人員，他們履行的職能通常與當時擔任此等高級管理人員或因瞭解和熟悉特定主題而被轉介公司信託事宜並對本公司的管理負有直接責任 的人員所履行的職能類似。

“證券法”係指修訂後的1933年證券法。

“證券”或“證券”指根據本契約認證和交付的任何證券或證券(視情況而定)。

“安全寄存器”具有 3.07節中提供的含義。

“約定到期日”是指，就任何證券或其本金的任何分期付款或利息使用時，該證券或息票中規定的日期 ，該利息分期付款是指該證券的本金或該分期付款的本金或利息到期和應付的固定日期。

“附屬公司”指適用於任何人的任何公司、合夥企業或其他法人實體，就公司而言，其已發行和已發行股本的50%以上具有普通投票權以選舉該公司的董事會多數成員(無論在發生任何或有事項時該公司的任何其他類別的股本是否具有或可能具有投票權)，或就任何合夥企業或其他法人實體而言，指超過50%的普通股本權益。 當時由該人士、該人士及其一間或多間其他附屬公司直接或間接擁有或控制，或由該人士的一間或多間其他附屬公司直接或間接擁有或控制。

“信託契約法”是指在本契約最初籤立之日起生效的1939年《信託契約法》(經修訂)，而“信託契約法”(TIA)是指用於本契約的補充契約時，在本契約補充契約生效時有效的該法令。

“受託人”是指在本契約第一段中被指定為“受託人”的人，直至繼任受託人根據本契約適用的 條款成為受託人為止，此後“受託人”應指或包括當時在本契約項下的受託人的每一人； 但如果在任何時候有多於一名此等人士，則任何系列證券所使用的“受託人”僅指該系列證券的受託人。

 1.02節。     其他 定義。

 1.03節。     規則 構造的 。

除非 上下文另有要求：

(A)            術語具有賦予該術語的含義；

(B)            是一個未作其他定義的會計術語，其含義與公認會計原則所賦予的含義相同；

(C)“            ”或“ 不是排他性的；

(D)            單詞在單數中包括複數，在複數中包括單數；

(E)            條款 適用於後續事件和交易；以及

(F)            除文意另有所指外，本文書中提及的所有條款和章節均指本文書及其相應的條款和章節 。

文章 2

保安表格

第2.01節 。     通常形成 。每個系列的證券及其上批註的所有擔保(如有)的形式應基本上與公司董事會決議(以及每個擔保人關於擔保的董事會決議，如有)或在一個或多個補充契約中設立的格式相同，在每種情況下，均應按本契約要求或允許的適當插入、遺漏、替代和 其他變更，並可以有這樣的字母：編號或其他識別標記，以及為遵守任何證券交易所的 規則而可能需要的標誌或批註，或由執行該等證券和擔保(如有)的高級人員根據其簽署證券和擔保的情況確定。如果任何系列證券的形式及其上批註的任何擔保是通過根據董事會決議採取的行動建立的，則該行動的適當記錄的副本應由公司的祕書或助理祕書、擔保人的祕書或助理祕書(如果有)認證，並在 第3.02節規定的公司令交付 時或之前交付受託人，以驗證和交付該證券。

受託人對所有證券的認證證書應基本上採用本條規定的格式。

任何系列的最終證券應 印刷、平版或雕刻在鋼刻邊框上，或以任何其他方式製作，均由執行該證券的官員確定，並由他們簽署該證券證明。

第 2.02節。     由擔保人擔保 ；擔保的形式 ；解除擔保。

(A)            除 3.01(B)節規定的高級職員證書或補充契約另有規定外， 本節 2.02的規定將適用於由一名或多名擔保人擔保的任何證券系列。

(B)            籤立本契約的每一擔保人在此與每一由該擔保人擔保且經受託人及受託人代表每名該等持有人認證及交付的每一系列證券的每名持有人同意無條件受以下所述擔保的條款及條文約束，並授權受託人以籤立及交付每份該等證券的方式向該等證券的持有人確認該擔保，並由 受託人在其上背書、認證及交付該擔保。

在證券上背書的擔保應符合 第2.02節的規定，基本上應採用下列形式：

擔保

的

[擔保人]

對於收到的值，[·](“擔保人”) 在此無條件和不可撤銷地共同和分別向擔保背書的證券持有人和代表每個該等持有人的受託人保證該證券的本金、保費(如果有)、利息和額外的 金額(如有)的到期和按時支付，以及到期和按時支付其中提及的任何償債基金或類似款項(如果有)， 無論在規定的到期日、以加速聲明、要求贖回或以其他方式，根據其條款和日期為[·]在CytoSorbents Corporation(以下稱為“公司”，該術語包括根據契約規定的任何繼承人)、擔保人(如文中所定義) 和[·]，作為受託人(“契約”和任何適用的補充契約的補充，“契約”)。 如果公司未能按時支付本金、保費、利息、附加金額、 或任何償債基金或類似款項，則只要本擔保有效，擔保人在該保證有效期間內，特此同意促使 在任何該等款項到期時或按受託人的命令按時支付該等款項，不論該款項是在規定的到期日或以加速付款的方式支付，要求贖回或以其他方式贖回，並猶如該等款項是由公司支付的一樣。

擔保人特此同意，在法律允許的範圍內，其在本協議項下的義務應如同其是主債務人，而不僅僅是擔保人，並且應是絕對和無條件的，而不受擔保人或擔保人的任何無效、不規範或不可強制執行、未能執行擔保品或契據的規定，或擔保人持有人或受託人授予公司的任何豁免、修改或放任，或任何其他可能構成擔保人或擔保人的法律或衡平責任解除的其他情況的影響。在法律允許的範圍內，擔保人在公司合併或破產的情況下放棄勤勉、出示、要求付款、向法院提出索賠的權利，放棄要求首先對公司提起訴訟的任何權利，放棄就該擔保或由此證明的債務或就該擔保所要求的任何償債基金或類似債務提出抗辯或通知的權利，以及任何要求，並承諾，除非通過支付全部本金、保險費(如果有)，否則不會解除擔保。或如本契約 第2.02節所述。

本擔保應根據本契約 2.02(C) 節規定的條款和根據 3.01節規定的條款自動且無條件地解除。

擔保人有權就擔保人根據本擔保書的規定向擔保人支付給擔保人的任何款項，享有擔保持有人和受託人對公司的所有權利；但擔保人無權強制執行或收取因該代位權產生或基於該代位權而產生的任何付款，直至根據本契約發行的同一系列證券的本金、保費(如有)和利息均已全額支付為止。

擔保人特此同意，其在本協議項下的債務應是直接的、無條件的和不從屬的，並將與擔保人的其他優先無擔保和無從屬債務平等、合理地排序，至少與擔保人的其他優先無擔保和無從屬債務同等，但法律規定的範圍除外。擔保證券的持有人將有權根據擔保獲得付款，而不會對公司採取任何行動。

本合同未提及本擔保，本擔保或本擔保的任何條款均不得改變或損害擔保人對本擔保背書所依據的擔保的本金、保險費和利息(如有)的按時到期支付的絕對和無條件的擔保。

在該擔保的認證證書已由受託人或其代表在契約項下手動簽署之前，該擔保在任何目的下均無效或具有強制性。

本擔保中使用的所有術語如在本義齒中定義，應具有在本義齒中賦予它們的含義。

本擔保應受紐約州法律管轄並根據紐約州法律進行解釋，但不影響適用的法律衝突原則， 因此需要適用另一司法管轄區的法律。

籤立日期並註明日期。

[擔保人]

(C)            發佈擔保 。

(I)            擔保人對一系列證券的擔保應自動且無條件地解除，擔保人將被解除其擔保該證券的所有義務，(A) 如本公司 第12條或 13條所規定的該系列證券失效或解除，(B) 如果出於任何原因，擔保人不再是本公司的子公司，或(C) 與任何出售有關，處置或轉讓該擔保人的全部或幾乎所有資產 (包括通過合併或合併的方式)給不是本公司或本公司子公司的人(無論是在該交易生效之前或之後)。

(Ii)            擔保人對一系列證券的擔保應自動且無條件地解除，在根據本契約 第3.01節設立的該系列證券及任何相關補充契約的條款所規定的任何額外情況下，擔保人應被解除其在該證券擔保下的所有義務。

(Iii)            在任何一系列證券的擔保人擔保解除後，該擔保人將不再被視為該系列證券的“擔保人”。

(Iv)            受託人應迅速簽署公司或適用擔保人合理要求的與一系列證券有關的任何文件，以證明擔保人免除了其對該系列證券的擔保義務；但 受託人沒有義務簽署或交付任何證明根據 2.02(C) 條款解除擔保的文件，除非公司已提交高級船員證書或律師意見，表明該解除符合本契約的規定。

第 2.03節。     表單 受託人身份驗證證書的 。受託人的認證證書應主要採用以下 格式：

這是上述契約中所指系列中指定的證券之一。

文章 3

證券的發行、籤立、表格 和登記

 3.01節。     金額 不限；可按系列發行。

(A)            可根據本契約認證和交付的證券本金總額不受限制。

(B)            證券可不時以一個或多個系列發行。在發行任何系列證券之前，應在或根據(I)公司和該系列證券的每位擔保人(如果有)的董事會決議、(Ii)根據董事會決議和(在符合 3.03和3.04節的規定的情況下)在 公司和該系列證券的每位擔保人(如果有)中規定的或以規定的方式確定的 公司和該系列證券的每位擔保人的董事會決議，或(Iii) 一個或多個作為本協議補充的契約：

(1)            該系列證券的 名稱(該名稱應將該系列證券與所有其他證券區分開來)；

(2)            是否將根據 第2.02節為此類證券提供擔保，如果是，則其擔保人；

(3)            可經認證並根據本契約交付的該系列證券的購買價格、面額和本金總額的任何限制(根據 第3.07、3.09、3.11、9.05或11.03節在登記轉讓時認證並交付的證券除外)，或作為該系列的其他證券的交換或替代)；

(4)            應支付該系列證券的本金和溢價(如有)的一個或多個日期或其確定方法。

(5)            該系列證券應計息的一個或多個利率(如有)或計算該個或多個利率的方法、應產生該等利息的日期或決定該等日期的方法、須支付任何該等利息的付息日期及任何付息日期的定期記錄日期(如有) ；

(6)            應支付該系列證券的本金(如有)和利息(如有)的一個或多個地方；

(七)            證券交易場所或者證券轉讓場所；

(8)            公司可選擇贖回該系列證券的 一個或多個期間、一個或多個價格、一個或多個貨幣(包括一個或多個貨幣單位)以及可根據該條款和條件全部或部分贖回該系列證券的其他條款和條件，如果公司有該選擇權，則為 ，如果不是 11.02節所規定的，選擇贖回該系列中的特定證券 的方式(如果該系列中的證券少於全部)；

(9)            公司根據任何償債基金或類似的規定，或在特定事件發生時或根據其持有人的選擇，贖回或購買該系列證券的全部或部分的義務(如有)，以及根據該義務贖回或購買該系列證券的一個或多個期間、價格以及其他條款和條件；

(10)            如果 面額不是2,000美元及其超過1,000美元的倍數，則該系列的證券應可發行的面額。

(11)            如果 不是美元，是指一種或多種貨幣(包括一個或多個貨幣單位)，其中該系列證券的本金(以及溢價，如有的話)和利息(如有)必須或可以以該貨幣單位支付，或該系列證券的面值應以該貨幣或貨幣單位計價，以及適用於該等貨幣的特別規定；

(12)如果該系列證券的本金(以及溢價，如有)和利息(如有)的支付是在公司或持有人的選擇下，以該證券計價或指定支付的貨幣以外的一種或多種貨幣(包括貨幣單位)支付的，則指支付該等款項的一種或多種貨幣(包括貨幣單位)。(            )此類付款的條款和條件以及就此類付款確定匯率的方式， 以及對其適用的具體規定；

(13)            如果 該系列證券的本金(以及溢價，如有)和利息(如有)的支付金額應參考任何商品、貨幣或指數、價值、利率或價格或任何其他指數、公式或方法(該指數、 公式或方法可基於但不限於該系列證券計價或指定應支付的貨幣以外的一種或多種貨幣(包括貨幣單位))來確定。釐定該等款額的方式；

(14)            如果 除本金以外，根據 第5.02節聲明加速到期時應支付的該系列證券本金的部分或確定該部分的方法；

(15)            關於本系列證券的 5.01節所述違約事件或 第4條或 10條所述公司契諾的任何 修改或添加；以及該等附加或修改的違約事件或契諾是否 根據 第12.03節受到契約失效的約束；

(16)            如果  12.02節和 12.03節中的一項或兩項不適用於該系列的證券(但如果不規定不適用，且該系列的證券不能轉換為證券或其價值不能參照公司的股權證券確定)，則 12.02節和 12.03節均適用於該系列的證券。此外，如果不規定這種不適用性，並且該系列的證券可轉換為本公司的股權證券或其價值參考公司的股權證券確定，則 第12.02節和 第12.03節均不適用於該系列的證券)以及該系列的證券將被廢止的任何其他條款；

(17)            ，如果不是受託人，註冊官和任何付款代理人的身份；

(18)            如果該系列的證券應全部或部分以全球形式發行，(I) 該全球證券的託管人，(Ii) 由該全球證券承擔的 3.06節中附加或替代的任何圖例的 形式，(Iii) 該全球形式的該系列任何證券的權益的實益所有人是否可以將該等權益交換為該系列及任何授權形式和麪額的經認證證券 ，和(Iv) ，如果不是 第3.08節所規定的， 可能發生任何此類交換的情況；

(19)            if， 以及該系列證券可以或必須轉換為公司證券或交換公司或其他企業證券的條款和條件；以及

(20)            該系列的任何其他條款或在其上背書的任何擔保(這些條款不得對先前的證券系列產生不利影響)。

任何一個系列的所有證券應大體上 相同，除非面額和除非另有規定(I)本公司董事會決議規定的 、(Ii)根據本公司董事會決議採取的行動以及(受 3.02-3.05節的規限)在高級職員證書或(Iii)任何該等契約補充文件中載明或以規定的方式確定的 。任何一個系列的所有證券不需要同時發行，除非另有規定，否則可以在未經持有人同意的情況下重新開放一個系列，以發行該系列的額外證券。

如果任何系列證券的任何條款及其背書的任何擔保是通過根據本公司和擔保人的董事會決議採取的行動而建立的， 如果有，則該行動的適當記錄的副本應由公司祕書或助理祕書和擔保人(如有)認證，並在交付高級職員證書時或之前交付受託人，該證書規定了該系列證券的條款，或提供了確定該系列證券條款的方式。並應在認證和交付之前，向受託人提交與發行該系列證券有關的任何行動的適當記錄。

 3.02節。     身份驗證 和證券交付。於本契約籤立及交付後，或其後不時，本公司及擔保人(如有)可籤立任何 系列的證券及其上批註的任何擔保，並由本公司將本契約所要求的所有文件及證書交付受託人以供認證，並連同公司命令一併送交受託人，受託人應隨即按照該公司命令對該等證券進行認證並供交付使用。

第 節3.03。證券的     執行。每個系列的證券均應 代表公司籤立，如有擔保，應由公司董事會執行主席總裁、首席執行官總裁、首席財務官、財務總監、財務主管、祕書或任何助理祕書或該擔保人(視情況而定)代表適用的擔保人籤立。任何此類高級職員在證券或擔保上的簽名可以是現在或將來此類高級職員的手寫或傳真簽名。如本公司任何 高級職員或已簽署任何證券及擔保(如有)的每名擔保人(如有)在如此簽署或與擔保有關的證券由受託人認證及交付或由本公司處置前停止擔任該高級人員，則該等證券仍可予以認證及交付或處置，猶如簽署該等證券或擔保的人並未停止擔任本公司或該擔保人(視屬何情況而定)的高級職員一樣；任何擔保或擔保可由在簽署該擔保或擔保的實際日期為公司或擔保人(如有)的適當高級職員代表公司或擔保人(視屬何情況而定)簽署，即使在籤立及交付本契約之日任何該等高級職員並非該等高級職員。

 3.04節。身份驗證的     證書 。只有在其上背書的證券或擔保(如果有)上應載有由受託人通過其授權簽字人之一手動簽署的、基本上符合上文所述形式的認證證書， 才有權享受本契約的利益，或者對於任何目的都是有效的或有義務的。受託人根據本公司所籤立的任何保證金 簽發的上述證書，應為經認證的保證金已妥為認證並已根據本協議交付的確鑿證據 ，而持有人有權享有本契約的利益。

 3.05節。     面額、證券幣種和發行日期；利息支付。

(A)            證券應可按 第3.01節規定的面額和貨幣發行。如果任何系列的證券沒有 3.01節規定的任何規範，則該系列的證券應以美元計價，只能作為面值為2,000美元及其以上1,000美元的倍數的證券發行，並且只能以美元支付。 證券的編號、字母或其他區分方式或按照公司高級管理人員 經受託人批准後確定的計劃進行。

任何證券和擔保(如有)可在發行時進行適當的插入、遺漏、替換和更改，並可在其上印上或以其他方式複製符合任何法律或任何 規則或法規(包括 3.06節所要求的)或任何證券市場規則 的圖例或圖例，這些圖例或圖例不與本契約的規定相牴觸，或符合一般慣例。

每份保證金的日期應為其認證的日期， 應自適用日期起計息，並應在上述保證金表格背面指定的日期支付。除 3.01節對任何系列的證券另有規定外，每個系列的證券的利息應以360天年12個30天月為基礎計算。

(B)            環球證券。如果某一系列的證券或該系列內的證券可全部或部分以全球形式發行，則該系列的任何此類證券應作為託管人存放在受託人處，並以[放棄 &Co.]，作為 託管機構的被提名人。全球證券應代表其所代表的證券的購買者向受託人交存， 作為託管人(或託管人可能指定的其他託管人)，並以託管人或託管人的名義登記，由本公司和每名擔保人(如有)正式籤立，並由受託人認證，如下文所述 。環球證券的本金總額可不時根據受託人及託管人或其代名人的記錄作出調整而增加或減少，詳情如下：

(C)            在任何正常記錄日期營業結束時，以其名義就任何利息支付日期登記任何證券的人，有權獲得在該利息支付日期應付的利息(如有)，即使在該正常記錄日期之後和該利息支付日期之前對該證券進行了任何轉讓或交換，但如果公司或擔保人(如有)拖欠在該利息支付日期到期的利息，則不在此限。 加上(在合法範圍內)因違約利息而應付的任何利息，應在隨後的記錄日期(不少於支付日期前五個營業日)支付給在交易結束時登記在其名下的未償還證券 的人，該日期是由本公司或該擔保人以郵寄方式通知證券持有人的，通知不得少於該後續記錄日期前的 個 日曆日。

第 3.06節。     全球 安全傳奇。根據本協議認證和交付的任何全球形式的擔保，應以基本如下的 形式或其他必要或適當的形式帶有圖例，以反映與任何託管機構的安排或遵守其要求：

本證券是下文提及的契約意義內的全球證券，並以託管人或託管人的指定人的名義登記，公司、受託人及其任何代理人在任何情況下均可將其視為此證券的 所有者和持有者。

除非本證書由存託信託公司的授權代表 向該公司或其代理人提交，以進行轉讓、交換或支付登記，且所簽發的任何證書均以[放棄 &Co.]或以國際貨幣基金組織的授權代表所要求的其他名稱[·] (本合同上的任何付款均支付給[放棄 &Co.]或應下列授權代表的要求提供給其他實體[·])， 任何人或向任何人轉讓、質押或以其他方式轉讓、質押或以其他方式使用本文件是錯誤的，因為本文件的登記所有人，[放棄 & 公司]，有興趣在這裏。

本全球證券的轉讓應僅限於向託管信託公司的被指定人或其繼承人或該繼承人的被指定人轉讓 全部但不是部分。

 3.07節。     註冊、 轉讓和交換。這些證券只能以註冊形式發行。本公司將於每個辦事處或代理機構(“註冊處”) 為每個證券系列存置一份或多份登記冊(“證券登記冊(S)”)，在符合本公司可能規定的合理規定的情況下，登記及登記本條所規定的證券轉讓。此類安全寄存器 應採用英文的書面形式，或可在合理時間內轉換為此類形式的任何其他形式。在任何合理的時間內，該等保安登記冊均須開放予受託人查閲。 受託人應為首任註冊官。

在向上述每個辦事處或機構提交任何系列證券轉讓登記時，公司應簽署一份新的證券或同一系列證券，在每一種情況下，以指定受讓人或受讓人的名義，以指定受讓人或受讓人的名義簽署任何授權面額和類似本金總額的新證券或證券，適用的擔保人(如有)應 執行在其上批註的擔保，在收到公司命令後，受託人應對該證券進行鑑定並提供交割 。

在持有人的選擇下，任何 系列的證券(全球形式的證券除外)在交出將在該辦事處或代理機構交換的證券時，可交換任何授權面額和類似本金總額及指定到期日的相同系列的其他證券。當任何證券被如此交出以供交換時，公司應簽署進行交換的持有人有權獲得的證券，適用的擔保人(如有)應執行在其上背書的擔保，在收到公司命令後，受託人應對該證券進行認證並提供交付。

持有人只有在向註冊處提出書面申請並註明建議的受讓人名稱並遵守本契約條款的情況下，方可轉讓擔保。在註冊官最終接受轉讓並在擔保登記冊上登記之後，不得進行此類轉讓，而受讓人只有在最終接受並登記後才能繼承持有人的權利。在持有人按本文規定登記任何轉讓之前，公司、擔保人(如有)、受託人或其各自的任何代理人應在所有情況下將以其名義登記擔保的人視為其所有人，而不論擔保是否逾期，公司、擔保人(如有)、受託人或任何該等代理人均不受相反通知的影響。此外，全球證券的任何持有人在接受此類全球證券後，應 同意此類全球證券的實益權益的轉讓只能通過由託管機構(或其代名人)維護的賬簿分錄系統進行，並且證券的實益權益的所有權應 要求反映在賬簿分錄中。當向註冊處或共同註冊處提交證券登記請求時，註冊處應登記轉讓或交換等額本金的其他授權面額的證券，註冊處應登記轉讓或按要求進行交換，前提是符合本文規定的此類交易的要求。為允許轉讓和交易的登記，公司應簽署證券，適用的擔保人(如有)應簽署在證券上批註的擔保，受託人應註冊官的請求對證券進行認證。

本公司可要求支付足夠的款項以支付與任何證券轉讓交易或登記相關的任何税收或其他政府收費(不包括根據 第3.11節、第9.05節或第11.03節在交易所支付的任何此類轉讓税或其他類似的政府收費)。任何此類交易均不向任何持有人收取手續費。

本公司毋須於首次郵寄贖回證券通知前15個 歷日內交換或登記轉讓(A)任何系列的任何證券，或(B) 選定、被贖回或被稱為贖回的任何系列的任何證券，但如屬任何系列的任何證券而已發出部分贖回通知，則不在此限。

在任何證券轉讓或交換時發行的所有證券應為本公司的有效債務，證明與在該等轉讓或交換時交出的證券相同的債務，並有權根據本契約享有相同的利益。

 3.08節。     簿記-全球證券撥備 。

(A)            每個全球證券最初應(I)以該全球證券的託管人或該託管人的代名人的名義登記 ，(Ii)將 交付給作為該託管人託管人的受託人，以及(Iii) 熊傳説，如 3.06節所述。

託管機構的成員或參與者(“代理成員”)在本契約項下不享有由託管機構或作為託管人的受託人代表其持有的任何全球證券的權利，並且託管機構可在任何目的下將託管機構、每一位擔保人、 受託人及其各自的任何代理人視為該等全球證券的絕對所有者。儘管有上述規定，本章程並不阻止本公司、每一位擔保人、受託人或任何該等代理人使託管人或其代理人提供的任何書面證明、委託書或其他授權在託管人與其代理人成員之間實施適用於任何證券持有人行使權利的慣例。

(B)全球擔保的            轉讓應僅限於將該全球擔保全部但非部分轉讓給該系列的託管機構、其繼承人或其各自的被指定人。本公司可隨時全權酌情決定以一種或多種環球證券的形式發行的 系列證券不再由該等環球證券代理。在這種情況下，公司將以最終形式簽署該系列類似條款和條款的證券，本金總額等於全球證券或該系列證券的本金，適用的擔保人(如果有)應執行在其上背書的擔保，受託人在收到公司命令後，將認證並交付該最終證券，以換取該全球證券或證券。受益所有人在全球證券中的權益可根據《規則 》和《託管程序》進行轉讓。

此外，如果(I) 託管(A) 通知公司它不願意或無法繼續作為此類全球證券的託管，並且公司在該通知的90 日曆日內沒有指定繼任者 ，或者(B) 不再有資格作為託管人，或者(B) 不再具有作為託管人的資格，(Ii) 公司 簽署公司命令並向受託人交付該等全球證券應可轉讓、可登記及可互換， 且該等轉讓應為可登記，或(Iii) 受託人已實際知悉且仍在持續且註冊處已收到實益擁有人要求發行該等實物證券的失責事件，如受託人為註冊處處長，則為指明實益擁有人的公司命令或書面確認。

(C)            將其中一種全球證券的任何 實益權益轉讓給以該 其他全球證券的權益的形式進行交割的人，轉讓後將不再是該全球證券的權益，而成為其他全球證券的權益，因此，只要該其他全球證券的實益 權益仍然是此類權益，則此後將受所有轉讓限制(如果有)以及適用於該其他全球證券的實益 權益的其他程序的約束。

(D)            在根據本節 3.08第(Br)(B)段將全球擔保的一部分實益權益轉讓給實益所有人的情況下，註冊官應在其賬簿和記錄中反映該全球擔保的日期和本金的減少，其金額等於將被轉讓的該全球擔保的本金金額，公司應籤立，受託人應認證並提供交付，一個或多個類似期限和金額的實物證券。

(E)            在根據本節(B) 段將整個全球證券轉讓給實益所有人的情況下，該等全球證券應被視為已交予受託人註銷，本公司應籤立並在收到公司 命令後，受託人應認證並向受託管理人確定的每個實益所有人交付等額的授權面值實物證券本金，以換取其在該全球證券中的實益 權益。

(F)            全球證券的註冊持有人可以授予委託書或以其他方式授權任何人，包括代理會員和可能通過代理會員持有權益的人，採取持有人根據本契約或該系列證券 有權採取的任何行動。

 3.09節。     毀損、毀損、銷燬、丟失和被盜證券。如果任何臨時或最終擔保被毀損、毀損或明顯被銷燬、遺失或被盜，公司可酌情簽署同一系列的新擔保，其編號不是同時未償還的，適用的擔保人(如果有)應執行其上背書的擔保，並在公司任何高級管理人員的書面要求下，將本契約所要求的所有文件和證書交付受託人，受託人應對該擔保進行鑑定，並提供該擔保，以交換和替代損壞或受損的擔保， 或代替或替代明顯被銷燬、遺失或被盜的證券。在每一種情況下，擔保申請人應向本公司、每位擔保人(如有)、受託人及其各自的任何代理人提供他們各自所需的擔保或賠償，以賠償和抗辯並挽救他們各自無害的擔保，以及在每一種銷燬、遺失或被盜的情況下，向他們提供令他們滿意的證據，證明該擔保明顯被銷燬、遺失或被盜及其所有權。

在發行任何替代證券時，本公司可要求支付一筆足以支付可能就其徵收的任何税項或其他政府收費及任何其他相關開支(包括受託人的費用及開支)的款項。在 任何已到期或即將到期或已被要求全部贖回的證券被損壞或污損，或明顯被銷燬、遺失或被盜的情況下，公司可以支付或授權支付該證券(除殘缺或污損證券外)，而不是發行相同系列的替代證券，如果付款的申請人應向公司、每位擔保人(如果有)提供，受託人及其任何代理人為使他們各自免受任何風險(不論多麼遙遠)所需的擔保或彌償，以及在每宗表面上被毀、遺失或被盜的個案中，申請人亦須向本公司、每名擔保人、受託人及任何該等代理人提供令他們滿意的證據，證明該等擔保的表面銷燬、遺失或失竊及其擁有權。

由於任何擔保明顯被銷燬、遺失或被盜，根據本節 的規定簽發的每份替代擔保及其背書(如果有)應構成公司和任何擔保人(視情況而定)的一項額外合同義務，無論擔保是否表面上已被銷燬、遺失或被盜，任何人在任何時間均可強制執行，並有權享有本契約的所有利益(但應受本契約規定的所有權利限制的限制)，並應與任何和所有其他 證券及其背書的擔保(如果有)平等和成比例地進行。經正式認證，並根據本合同交付。持有和擁有所有證券的明確條件是，在法律允許的範圍內，對於替代證券的持有人，上述條款 對於更換或支付殘缺、污損或明顯銷燬、遺失或被盜的證券是唯一的，並且 將排除任何和所有其他權利或補救措施，儘管現有或此後頒佈的任何法律或法規與 關於在不交出的情況下更換或支付可轉讓票據或其他證券的權利或補救措施相反。

第 節3.10.證券的     註銷 。所有為付款、贖回、登記轉讓或交換而交回的證券，如交予本公司、任何擔保人、受託人或其各自的任何代理人，應交予受託人註銷，或如交回給受託人，則由受託人註銷；除非本契約任何條文明確準許，否則不得發行任何證券以代替該等證券。受託人應當按照慣例處置註銷證券。如本公司或任何 擔保人收購任何該等證券，該等收購不得作為贖回或清償該等證券所代表的債務 ，除非及直至該等債務交付受託人註銷。

第 節3.11.     臨時證券 。在編制任何系列的最終證券前，本公司可籤立，而受託人須認證該系列的臨時證券(印刷、平版印刷、打字或以其他方式複製，每宗 均以受託人滿意的形式)以供交付。臨時證券可作為註冊證券發行，不含息票、任何授權面額的 ，並基本上以該系列的最終證券的形式發行，且如果該證券將在其上背書每位擔保人所簽下的擔保，但在所有情況下均可適當地遺漏、插入 和修改臨時證券，所有這些均由本公司及擔保人(如有)決定，並經受託人同意。臨時證券可包含對本契約任何條款的適當引用。 每份臨時證券應由本公司籤立，並由每名擔保人(如有)背書，並由受託人 按照與該系列最終證券相同的條件、實質上相同的方式和相同的效力進行認證。在沒有不合理延遲的情況下，公司應簽署並提供該系列的最終證券，隨後該系列的臨時證券可在公司根據 4.02節為 目的而設的每個辦事處或機構免費交出，並在將本契約所要求的所有文件和證書交付受託人後，受託人應認證並提供一筆相同的本金總額 ，以換取該系列授權面值的最終證券，如果該證券得到擔保，已在保函上背書各擔保人所籤的保函。在交換之前，該系列的臨時證券應享有與該系列的最終證券相同的本契約下的利益。

第 節3.12.     CUSIP碼和ISIN碼。 公司在發行任何系列的證券時可以使用“CUSIP碼”和“ISIN碼”(如果通常使用)，如果是這樣的話，受託人應在贖回或交換通知中使用CUSIP碼或ISIN碼(視情況而定)，以方便該系列的持有人；但任何該等通知須聲明，並無就證券上印製或任何贖回或交換通知內所載號碼的正確性 作出任何陳述，且只可依賴印製於證券上的其他識別號碼，而任何該等贖回不會因該等號碼的任何瑕疵或遺漏而受影響。如果CUSIP號碼或ISIN號碼有任何變化，公司應立即通知受託人。

文章 4

某些契諾

 4.01節。     支付證券本金、溢價和利息 。本公司將根據該等證券及本契約的條款，為每一系列證券的利益而適時及準時支付或安排支付該系列證券的本金及任何溢價及利息。

 4.02節。辦公室或機構的     維護。公司 將設立一個付款辦公室，在那裏可以提交或交出證券以供付款，可以在那裏交出證券以登記轉讓或交換，並可向公司送達與證券和本契約有關的通知和要求。 公司將立即向受託人發出書面通知，説明該辦公室或代理機構的地點以及任何地點的變更。 如果公司在任何時候未能維持任何該等所需辦公室或機構，或未能向受託人提供其地址，則該等陳述、交出、通知和要求可在受託人的公司信託辦公室提出或送達，公司在此初步指定受託人在其辦公室或代理機構接受所有此類陳述、交出、通知和要求。

本公司亦可不時指定一個或多個其他辦事處或機構，為任何或所有該等目的提交或交出一個或多個 系列證券，並可不時撤銷該等指定；但該等指定或撤銷不得以任何方式解除本公司根據上文就任何系列證券為該等目的而提出的要求而維持辦事處或代理機構的責任。對於任何此類指定或撤銷以及任何此類其他辦事處或機構的地點變更，公司將立即向受託人發出書面通知。

 4.03節。以信託形式持有的證券付款的     資金 。

(A)            如果公司在任何時間就任何系列證券作為其自己的付款代理，則公司將在該系列證券的任何證券的本金或任何溢價或利息的每個到期日或之前，將一筆足以支付本金及任何因此而到期的溢價和利息的款項分開並以信託形式為有權享有該款項的人士的利益而持有，直至該等款項 須支付給該等人士或按本協議規定以其他方式處置為止，並將迅速通知受託人其採取或未能採取行動 。

(B)            每當本公司就任何證券系列擁有一個或多個付款代理人時，本公司將在該系列證券的本金或任何溢價或利息的每個到期日之前，向付款代理人繳存一筆足以支付該等款項的款項，該筆款項將按信託契約法的規定持有，且(除非該付款代理人為受託人)本公司將迅速通知受託人其行動或未有采取行動。

(C)            公司將促使任何證券系列的每個付款代理人(受託人除外)簽署並向受託人交付一份文書，在該文書中，付款代理人將與受託人達成協議，在符合 4.03節的規定的情況下，該付款代理人將 (I) 遵守作為付款代理人適用的《信託契約法》的規定；(Ii) 為該系列證券的本金(及溢價，如有)或利息(如有)或利息(如有)，以信託形式為持有人的利益而持有其持有的所有款項，直至該等款項須支付予該等持有人或按本協議規定以其他方式處置為止；。(Iii) 就本公司或任何擔保人(或該證券的任何其他債務人)在支付該系列證券的本金(及溢價，如有)或利息(如有)的任何付款方面，向受託人發出通知；。及(Iv)在 公司(或該系列證券的任何其他債務人)就該系列證券支付任何款項的持續期間， 並應受託人的書面要求，立即將該付款代理人以信託形式持有的所有款項支付給受託人，以便就該系列證券支付 。

(D)            為獲得本契約的清償和清償或出於任何其他目的，公司可在任何時間向受託人支付，或通過公司命令指示任何付款代理人將公司或該付款代理人以信託形式持有的所有款項 支付給受託人，該等款項將由受託人以與公司或該付款代理人持有該等款項時所依據的信託相同的信託方式持有；而且，在任何付款代理人向受託人支付該款項後，該付款代理人將被免除與該等款項有關的所有進一步責任。

(E)            任何 存放於受託人或任何付款代理人處，或隨後由公司為支付任何系列證券的本金或任何 溢價或利息而以信託形式持有的任何款項，而在該等本金、溢價或利息到期並須支付並存放於付款代理人處後兩年內仍無人認領，則應公司要求(或如當時由 公司持有，則公司將被解除該信託)支付給公司，但須遵守任何適用的遺棄物權法；此後，該證券的持有人將 作為無擔保的一般債權人，只向本公司支付該證券，而受託人或支付該證券的代理人對該信託資金的所有責任將隨之終止。

第 4.04節。     的存在。 在 第10條的規限下，本公司將作出或安排作出一切必要的事情，以維持和維持其存在和權利(憲章和法定)，並使之生效；但條件是，如果董事會確定在本公司的業務經營中不再適宜保留任何該等權利或特許經營權，且該等權利或特許經營權的損失不會對持有人造成任何實質性的不利影響，則本公司將不需要保留該等權利或特許經營權。

 4.05節。官員關於違約的     聲明 。本公司及各擔保人(如有)將於本公司在首個日期後結束的每個財政年度結束後120個歷日內，向受託人提交本公司主要行政人員、主要財務人員或主要會計人員或該擔保人簽署的證書，説明該人經適當查詢後是否知悉本公司或該擔保人在履行及遵守任何條款、規定、和本契約的條件(沒有關於本契約規定的任何寬限期或通知要求)，並且，如果本公司或該擔保人違約，説明所有該等違約以及該人可能知悉的違約的性質和狀況。本公司或該擔保人須在本公司任何上述高級人員或該擔保人知悉任何失責事件發生後，在任何情況下於七個歷日內，儘快及在任何情況下，向受託人提交一份列明該失責或失責事件詳情的高級職員證書，以及本公司或該擔保人擬就該失責事件採取的行動。

第 4.06節。     放棄對某些公約的 。本公司及每名擔保人(如有)可在任何特定情況下不遵守本契約或任何適用的補充契約所載有關任何系列證券的任何條款、條款、條款或條件，前提是持有該系列所有未償還證券本金的多數持有人應根據第 7.01節採取行動，在這種情況下放棄遵守該條款、條款或條件，或根據 9條款和 5.07節一般放棄遵守該條款、條款或條件。但該等豁免將不會延伸至或影響該等條款、條文或條件 ，除非在如此明確放棄的範圍內，而在該豁免生效前，本公司及該擔保人的責任及受託人就任何該等條款、條文或條件所承擔的責任將保持十足效力及效力。

文章 5

受託人和持有人在 違約時的補救措施

 5.01節。默認的     事件 。對於任何系列的證券 ，在本文中使用的任何情況下，以下每一事件均構成“違約事件”：

(A)     在該系列證券的利息到期時違約30個 日曆日；

(B)在本金到期時(無論是在規定的到期日、贖回(如適用)、公司(如適用)要求的回購或其他情況下)，            拖欠該系列證券的款項或溢價(如有)；

(C)本公司或該系列證券的任何擔保人在遵守或履行本契約所載或根據            3.01節規定的任何其他契諾或協議(上文(A) 或(B) 或協議除外)或協議時的違約。僅為一個或多個證券系列(不包括該系列證券)的利益而明確包括在本契約中的契諾或條款)，違約持續60個歷日，在公司或擔保人從受託人或持有該系列證券本金金額至少25%的受託人或該擔保人收到書面通知(並要求補救該違約)後60個歷日內(如果該系列證券是由持有人提供的，則連同副本給受託人)( 本企業 10.01節違約的情況除外)，這將構成違約事件，具有這樣的通知要求 但沒有這樣的時間要求)。

(D)在(I)在非自願案件或根據任何適用的聯邦或州破產、無力償債、重組、 或其他類似法律進行的訴訟中，由具有司法管轄權的法院對本公司或該系列證券的擔保人 申請救濟的法令或命令，或(Ii)            裁定本公司或該擔保人破產或資不抵債的法令或命令，或適當地批准 提交的尋求重組、安排、調整、調整的請願書。(D) (br})在以下情況下進入：(I)在根據任何適用的聯邦或州破產、無力償債、重組或其他類似法律進行的非自願案件或訴訟中，對本公司或該系列證券的擔保人作出濟助的法令或命令，或批准請求重組、安排、調整、根據任何適用的聯邦或州法律，或根據任何適用的聯邦或州法律，或就公司或該擔保人的組成或就該擔保人而言，或指定公司的託管人、接管人、清算人、受託人、扣押人或其他類似的公司官員或該擔保人或其財產的任何主要部分，或命令清盤或清算其事務，以及任何該等法令或濟助令或任何其他法令或命令繼續有效，且有效期為連續60個歷日；

(E)            公司或擔保人根據任何適用的聯邦或州破產、資不抵債、重組或其他類似法律或任何其他類似法律啟動該系列證券的自願案件或程序，或任何其他將被判定破產或無力償債的案件或程序，或公司同意在非自願案件或根據任何適用的聯邦或州破產、破產、重組、重組或程序對公司或該擔保人作出濟助令或命令的情況下。或根據任何適用的聯邦或州破產、破產、重組或其他類似法律或其他類似法律，或在任何破產或無力償債案件或針對其的訴訟程序的開始，或其根據任何適用的聯邦或州破產、無力償債、重組或其他類似法律，就本公司或該擔保人提交尋求重組或濟助的請願書或答辯書或同意書，或同意託管人、接管人、清算人、受讓人、受託人、自動處置人同意提交該請願書或由其接管。或公司的其他類似官員或上述擔保人，或根據任何此類法律對其財產的任何主要部分進行轉讓，或公司為債權人的利益進行轉讓，或公司以書面形式承認其無法在債務到期時普遍償還債務，或公司或該擔保人為推進任何此類訴訟而採取公司訴訟；

(F)            與該系列證券有關的任何擔保應停止完全有效和有效(不符合本契約的條款)，或任何擔保人否認或否認其擔保義務；或

(G)            根據 3.01節規定的與該系列證券有關的任何其他違約事件，且在書面通知後的規定期限內未如 第5.01(C)節規定的那樣在規定期限內補救。

 5.02節。     加速。

(A)            如果 任何違約事件(第(D) 或(E) 節第(D) 或(E)節規定的違約事件除外)就任何系列的證券發生並仍在繼續 ，受託人可通過書面通知本公司或持有該系列當時未償還證券本金總額至少25%的持有人書面通知本公司和受託人，宣佈該系列證券的未償還本金 ，如有，以及所有受影響系列證券的任何應計和未付利息將立即到期和支付。 除上文所述外，在聲明後，本金、溢價(如果有)和利息應立即到期並支付。 如果發生第5.01節(D) 或(E) 中規定的違約事件，涉及公司或任何擔保人，則所有證券的未付本金、溢價(如果有)和任何應計和未付利息應這是事實成為及 即時到期及應付，而無須受託人或任何持有人採取進一步行動或發出通知。

(B)在就任何系列證券作出上述加速聲明後及在受託人取得本條第5條所規定的支付到期款項的判決或判令之前的任何時間，            持有該系列未償還證券本金的多數，並向本公司及受託人發出書面通知，如(I) 公司或擔保人已向受託人支付或存放一筆足夠的款項 以支付(A) 該系列所有證券的所有逾期利息，(B) 該系列證券的本金(及溢價，如有的話) 而該系列證券並非因上述加速聲明而到期，並按該系列證券所規定的一項或多於一項利率計算其利息，則 可撤銷該聲明及撤銷該聲明及其後果，(C)在支付該等利息屬合法的範圍內，逾期利息 按該系列證券中規定的利率計算的利息，以及(D) 受託人根據本協議支付或墊付的所有款項，以及受託人及其代理人和律師的合理補償、開支、支出和墊款，以及(Ii) 關於該系列證券的所有違約事件 ，僅因該加速聲明而到期的該系列證券 的本金未付，均已按照 5.04節的規定得到補救或免除。此類撤銷不會影響任何後續違約或損害隨之而來的任何權利。

第 5.03節。     其他補救措施。如果任何系列證券的違約事件發生並仍在繼續，受託人可以尋求任何可用的補救措施，以收取該系列證券的本金或利息的支付，或強制執行該系列證券或本契約的任何條款 。

即使受託人不擁有該系列證券中的任何一種，或在訴訟中沒有交出任何此類證券，受託人也可以繼續進行訴訟，受託人提起的任何此類訴訟應以明示信託受託人的名義提起，在規定支付受託人及其代理人和律師的合理補償、費用、支出和墊款後，任何判決的追回應為已追回判決的證券持有人的應課税益。受託人或任何持有人在行使因違約事件而產生的任何權利或補救措施時的延遲或遺漏，不應損害該權利或補救措施，或構成違約情況下的放棄或默許。 在法律允許的範圍內，所有補救措施都是累積的。

第 5.04節。     放棄過去的默認設置 。持有當時未償還的任何系列證券本金總額不少於多數的持有人 通過書面通知受託人，可代表該系列證券的所有持有人放棄任何現有的違約或違約事件及其在本契約項下的後果，但如該系列證券的任何證券的本金或利息(如有)(及 溢價，如有)或利息(如有)在規定到期日、贖回(如適用)贖回(如適用)或其他情況下持續違約或違約，則不在此限。對於可轉換或可交換的任何系列證券，支付或交付在轉換或交換該系列證券時到期的任何代價(如果 適用)。公司可以，但沒有義務，確定一個記錄日期，以確定哪些人有權在本合同項下放棄過去的任何違約。如果記錄日期已確定，在該記錄日期的持有人或其正式指定的代理人，以及只有此類人員有權放棄本協議項下的任何違約，無論該等持有人在該記錄日期後是否仍為持有人。在任何此類放棄後，此類違約將不復存在，由此引發的任何違約事件應被視為已就本契約的所有目的 得到補救；但此類豁免不得延伸至任何後續違約或其他違約或損害由此產生的任何權利。

 5.05節。     控制 以多數。對於任何系列的證券，當時尚未發行的該系列證券的本金總額佔多數的持有人可指示就受託人可獲得的任何補救措施或行使其所賦予的任何信託或權力進行任何訴訟的時間、方法和地點。然而，受託人可以拒絕遵循任何與法律或本契約相牴觸的指示，或受託人善意地認為可能不適當地損害該系列其他持有人的權利的指示，或可能涉及受託人或使受託人承擔任何潛在責任的指示。受託人可採取其認為適當且不與任何此類指示相牴觸的任何其他行動。

第 5.06節。     對西裝的限制。任何 系列證券的持有人只有在下列情況下才可就本契約或適用系列證券尋求補救：

(A)     持有人就該系列持續發生的違約事件向受託人發出書面通知；

(B)            持有該系列當時未償還證券本金總額至少25%的 持有人向 受託人提出書面請求，以尋求補救；

(C)就與尋求上述補救有關的任何損失、法律責任或開支，            上述持有人向受託人提供令受託人滿意的彌償；

(D)            在以下(E) 規定的60天期限內，持有該系列當時未償還證券本金總額的多數的持有人沒有向受託人發出與請求不符的指示；以及

(E)            受託人在收到通知、請求和賠償要約後60個 日曆日內未遵守請求。

持有人無權以任何方式 憑藉或利用本契約或任何證券的任何條文影響、幹擾或損害任何其他該等持有人或任何其他系列證券持有人的權利，或取得或尋求取得較任何其他持有人的優先權或優惠權，或執行本契約項下的任何權利，但以本契約規定的方式及為所有該等持有人同等及應課税的利益而行使權利除外。

第 5.07節。持有者接收付款的     權利 。儘管有本契約的任何其他規定，任何持有人有權在每個情況下，在該證券各自的到期日或之後，收取任何證券的本金(無論是在規定的到期日、贖回(如適用)、公司要求的回購(如適用)或其他情況下)的付款(以及溢價(如有))和利息(如有)和利息，或(如適用)在轉換或交換任何證券時應支付或交付的任何代價的付款或交付，或在該等相應日期或之後就強制執行任何該等付款或交付提起訴訟。未經持有人同意，不得受到損害或影響。

第 5.08節。受託人提起的     收藏訴訟。如果第5.01(A) 條或第5.01(B) 條規定的違約事件發生並仍在繼續，受託人有權以自己的名義，作為明示信託的受託人，向公司、任何擔保人或任何其他義務人追回針對本公司、任何擔保人或任何其他債務人的全部本金(以及溢價，如有)和利息(如有)和利息(如果有的話)的全部未付本金和逾期本金和利息(在合法範圍內)的判決，以及足以支付受託人根據本合同 6.07節應支付的金額的進一步金額。 包括收取費用和開支，包括受託人及其代理人和律師的合理補償、開支、支出和墊款。

 5.09節。     受託人可能會提交索賠證明。受託人 有權提交必要或適當的申索證明和其他文件或文件，以便在與公司或任何擔保人(或證券的任何其他債務人)、其債權人或其財產有關的任何司法程序中，受託人(包括受託人、其代理人和大律師對合理補償、費用、支出和墊款的任何索賠)和持有人有權並有權收取以下款項：接受並分配任何應支付或可交付的任何此類索賠的金錢或其他財產，任何此類司法程序中的託管人均獲每名託管人授權 向託管人支付此類款項，如果託管人同意直接向託管人支付此類款項，則向託管人支付應支付給託管人的任何款項，以支付託管人、其代理人和律師的合理補償、費用、支出和墊款， 以及根據本合同 6.07節應託管人支付的任何其他金額。在任何此類訴訟中，受託人、其代理人和律師的任何此類補償、費用、支出和墊款，以及受託人在任何此類訴訟中根據本合同 第6.07節應支付的任何其他款項因任何原因而被拒絕支付的情況下，這些款項的支付應以對持有人有權在該訴訟中獲得的任何和所有分派、股息、金錢、證券和其他財產的留置權作為擔保，並從這些財產中支付，無論是在清算中還是在任何重組或安排計劃或其他情況下。本協議所載任何內容不得被視為授權受託人授權或同意或代表任何持有人接受或採納影響任何系列證券或其任何持有人權利的任何重組、安排、調整或組成計劃，或授權受託人就任何持有人在任何該等法律程序中的申索進行表決。

 第5.10節。     優先級。 受託人依照本條規定收取款項的，應當按照下列順序支付：

第一：向受託人及其代理人和律師支付 6.07節規定的到期金額，包括支付受託人所發生的所有賠償、費用和債務，以及所有墊款以及收取費用和費用；

第二：就任何系列證券的本金(及溢價，如有)及利息(如有)及利息(如有)按比例支付予持有人，而無任何種類的優惠或優先權 ，分別根據該系列證券的本金(及溢價，如有)及利息的到期及應付款額， ；及

第三：向公司或在受託人根據本合同 第2.02節向擔保人、擔保人或具有司法管轄權的法院指示的當事人收取任何金額。

受託人可根據本 第5.10節規定的記錄日期和付款日期 提前七個歷日通知本公司。

 第5.11節。     承擔 成本。在為執行本契約下的任何權利或救濟而提起的任何訴訟中，或在針對受託人作為受託人採取或遺漏的任何 行動而對受託人提起的訴訟中，法院可酌情要求訴訟中的任何一方當事人提出支付訴訟費用的承諾，法院可酌情評估訴訟中任何一方當事人的合理費用，包括合理的律師費和費用，並適當考慮當事人提出的索賠或抗辯的是非曲直和善意。本節 5.11不適用於受託人提起的訴訟、受影響系列證券持有人根據本條款 5.07提起的訴訟、任何系列未償還證券本金總額超過10%的持有人提起的訴訟、與第(A)、(B)、(C)、(F) 或(G) 條款5.01款有關或產生的訴訟。或 當時所有系列的未償還證券本金總額超過10%的持有人提起的訴訟 涉及或產生於第(D) 或(E) 節 5.01節的任何訴訟。

 第5.12節。     恢復權利和補救措施 。如果受託人或任何持有人已提起任何訴訟以強制執行本契約下的任何權利或補救 ，而該訴訟因任何原因而被終止或放棄，或已被裁定對受託人或該持有人不利，則在每一宗該等情況下，本公司、任何擔保人、受託人及持有人應分別及分別恢復其在本契約下的地位，此後受託人及持有人的所有權利及補救措施應繼續，猶如並未提起該訴訟一樣。

 第5.13節。     權利 和補救措施累積。除 3.09節最後一段中關於更換或支付損壞、銷燬、遺失或被盜證券的另有規定外，本協議授予或保留給受託人或持有人的任何權利或補救措施均不排除任何其他權利或補救措施，且在法律允許的範圍內，每項權利和補救措施應是累積的，並且除了根據本協議或現在或今後存在的法律或衡平法或其他方式給予的所有其他權利和補救措施之外。 本協議項下或其他方面的任何權利或補救措施的主張或使用，不得阻止同時主張或使用 任何其他適當的權利或補救措施。

 第5.14節。     延遲或遺漏不放棄。受託人或任何系列證券持有人在行使因任何違約事件而產生的任何權利或補救措施方面的延誤或遺漏 不應損害任何該等權利或補救措施，或構成對任何該等違約事件或違約事件的放棄。本細則 或法律賦予受託人或持有人的每項權利及補救，均可由受託人或持有人不時行使，並視情況而定由持有人行使。

第6條

受託人

 6.01節。     職責 和受託人的責任；違約期間；違約之前。受託人對於任何系列的證券，在該系列證券的違約事件發生之前，以及就該系列證券可能發生的所有違約事件 治癒或放棄之後，承諾履行本契約中具體規定的職責，且僅就該系列履行職責。如果一系列證券的違約事件已經發生(且仍在繼續，但尚未治癒或放棄)，受託人應行使本契約賦予其的有關該系列的權利和權力，並在行使這些權利和權力時使用與謹慎的人在處理其自身事務的情況下將行使或使用的相同程度的謹慎和技巧。

本契約的任何規定均不得解釋為免除受託人對其疏忽行為、其疏忽不作為或其故意行為的責任，條件是：

(A)            受託人的職責和義務應完全由本契約的明文規定確定，受託人除了履行本契約中明確規定的職責和義務外，不承擔任何責任，不得將任何默示契諾或義務解讀為對受託人不利；

(B)            在受託人沒有惡意的情況下，受託人可就該等陳述的真實性及其中所表達的意見的正確性，以向受託人提供並符合本契約規定的任何陳述、證明書或意見作為定論；但如本協議任何條文明確要求向受託人提供任何此類陳述、證明或意見，受託人有責任對其進行審查，以確定其是否符合本契約的要求(但不必確認或調查其中所述任何計算或事實的準確性)；

(C)            受託人不對負責人員真誠作出的任何判斷錯誤承擔責任，除非具有司法管轄權的法院或公司與受託人在裁定時商定的其他方式確定受託人在查明有關事實方面存在疏忽，否則受託人不承擔責任；及

(D)            受託人不對其根據公司命令或 第5.05節規定的持有人的指示真誠地採取或不採取的任何行動或以其他方式行使受託人根據本契約授予受託人的任何信託或權力而承擔責任。

如果有合理理由相信 不能保證受託人償還該等資金或獲得足夠的賠償，則本契約中的任何條款均不要求受託人在履行其任何職責或行使其任何權利或權力時支出或冒險動用其自有資金或以其他方式招致任何潛在或實際的責任(財務或其他方面) 。本 第6.01節是信託契約法 第315和第316節的延續和約束。

無論是否有明文規定，本契約中與受託人的行為或影響受託人的責任或向受託人提供保護有關的每一項規定均應 受本條 6的規定的約束。

第 6.02節。     受託人的某些 權利。為貫徹和遵守《信託契約法》，並遵守 第6.01節：

(A)            受託人可在採取或不採取任何決議、高級人員證書、大律師意見或任何其他證書、聲明、文書、意見、報告、通知、請求、同意、命令、債券、債權證、票據、優惠券、證券或其他紙張或文件方面採取行動或不採取行動，並應受到保護，因為受託人相信這些文件或文件是真實的，並已由適當的一方或各方簽署或提交；

(B)            公司在此提及的任何要求、指示、命令或要求須有高級人員證書 作為充分證據(除非本文件就此另有明確規定)，而受託人在就該等請求、指示、命令或要求採取行動或不採取行動之前，可要求並有權領取高級人員證書；而本公司董事會或擔保人(如有)的任何決議，可由本公司祕書或助理祕書或該擔保人核證的副本向受託人證明；

(C)            受託人可與其選定的大律師進行磋商，大律師的任何建議或意見應就其根據本協議真誠並按照大律師的建議或意見採取、忍受或不採取的任何行動充分和完全授權和保護 ；

(D)            受託人無義務應任何系列證券持有人的要求、命令或指示行使本公司授予其的任何權利或權力，除非該等持有人已向受託人提出要約，並向受託人提供令受託人滿意的擔保或賠償，以支付由此或因此而可能招致的費用、開支及責任。

(E)            受託人不對其真誠地採取或不採取的任何行動負責，並相信該行動是經其授權或在本契約授予其的權利或權力範圍內酌情決定的；

(F)            受託人沒有義務對任何決議、證書、聲明、文書、意見、報告、通知、請求、同意、命令、批准、評估、債券、債權證、票據、息票、證券或其他文件或文件中所述的事實或事項進行調查 ，除非持有當時未償還證券的本金總額不少於多數的持有人提出書面要求；但如受託人認為在合理時間內向受託人支付在進行上述調查時相當可能招致的費用、開支或債務，而本契約條款向受託人提供的保證並不向受託人保證，則受託人可要求(除非受託人收到)令其滿意的彌償作為進行調查的條件；每項審查的合理開支須由公司支付；

(G)            受託人可直接或通過非定期受僱的代理人或代理人執行本協議項下的任何信託或權力或履行本協議項下的任何職責，受託人不對其根據本協議以適當謹慎方式指定的任何該等代理人或代理人的任何不當行為或疏忽負責；

(H)            根據本契約給予受託人的權利、特權、保護、豁免權和利益，包括但不限於其獲得彌償的權利，擴大到受託人以本契約項下的每一身份，以及受託人的每一名代理人、託管人和其他受僱人員以及受託人的僱員、高級人員和董事，並可由受託人強制執行；

(I)            受託人不應被視為知道任何違約或違約事件，除非受託人的負責人已收到持有人、本公司或任何擔保人就任何事實上屬於違約或違約事件(視屬何情況而定)的事件發出的書面通知，且該通知提及證券、本契約、導致該違約或違約事件的情況 ，以及該等違約或違約事件已經發生且仍在繼續；及

(J)            受託人可要求本公司遞交一份高級船員證書，載明當時獲授權根據本契約採取特定行動的個人姓名及/或高級船員的職稱，該高級船員證書可由任何獲授權簽署高級船員證書的 人士簽署，包括在之前交付且未被取代的任何此類證書中指定為獲如此授權的任何人士。

第 6.03節。     受託人 不負責演奏會、證券處置或其收益的應用。除受託人的認證證書外，本文件和證券説明書應視為本公司的聲明，受託人不對其正確性承擔責任。受託人對本契約或證券的有效性或充分性不作任何陳述，除非受託人陳述其已獲正式授權籤立及交付本契約、認證證券並履行其在本契約項下的義務，以及受託人在向本公司提供的 t-1表格的資格聲明中所作的陳述均屬真實及準確，但須受該表格所載的限制所規限。受託人不以任何方式對公司使用或應用任何證券或其收益承擔責任或交代責任。

第 6.04節。     受託人和代理人可以持有 持有的證券；收款等。受託人或其任何聯屬公司或本公司的任何代理人或受託人(以其個人或任何其他身分)可成為證券的擁有人或質權人，但須受 第6.10及6.13節規限，並可享有其若非受託人或該代理人時所享有的權利，並可以其他方式與本公司、任何擔保人或其各自的聯屬公司進行交易，以及接收、收取、持有及保留來自本公司的收款，其權利與其若非受託人或該代理人時所享有的權利相同。然而，如果受託人獲得了信託契約法 310(B) 節所定義的任何“利益衝突”，它必須在90個歷日內消除這種衝突，向委員會申請允許其繼續擔任受託人或辭職。

 6.05節。受託人持有的     資金。受託人收到的所有款項應以信託形式持有，但除非法律強制規定，否則不必與其他基金分開 ，直到按本協議規定的用途使用或運用為止。除非與本公司另有協議，否則受託人、本公司的任何代理人或受託人均不承擔本協議項下任何款項的利息責任。

第 6.06節。     違約通知。如果任何系列的證券發生任何違約或違約事件且仍在繼續，且如果該違約或違約事件確實為受託人的負責人所知，受託人應在違約或違約事件發生後的90個 日曆日內，按照《信託契約法案》第313(C)節規定的方式和範圍，向該系列證券的每位持有人郵寄違約或違約事件通知(“違約通知”)，除非該違約或違約事件已得到糾正；但除非該系列證券的本金(不論是在指定到期日、贖回(如適用)、本公司所需的任何回購(如適用)或其他情況下)的本金或利息或溢價(如有的話)出現違約，或在支付或交付因轉換或交換該系列證券(如適用)而到期的任何代價、或就該系列證券支付任何償債基金分期付款(如適用)的情況下，受託人在扣留通知方面應受到保障，如果且只要董事會，由受託人的執行委員會或董事和/或負責人組成的信託委員會真誠地確定，扣留該通知符合該系列證券持有人的利益。

第 6.07節。     賠償和受託人及其優先求償權的賠償。本公司不時與受託人訂立契約並同意向受託人支付，而受託人有權獲得本公司與受託人之間以書面議定的補償(該補償不受任何有關明示信託受託人的補償的法律條文的限制)，而本公司並同意 應受託人及每名前任受託人的要求支付或償還所有合理開支，支付及墊款 本公司或其代表根據本契約任何條文而招致或作出的支出及墊款(包括合理補償 及其律師及所有非定期受僱的代理人及其他人士的開支及墊付)，但因其疏忽或惡意(由具司法管轄權的法院在不可上訴的最終裁決中裁定或以本公司與受託人在裁定時同意的其他方式裁定)而產生的任何該等開支、支出或墊款除外。公司 還承諾賠償受託人和每一位前任受託人，並使其免受任何和所有損失、責任、損害、索賠或費用的損害，包括在其一方沒有疏忽或惡意的情況下產生的税款(基於受託人收入的税款除外) (由有管轄權的法院在最終的、不可上訴的裁決中裁定，或通過公司和受託人在裁定時商定的其他方式裁定)，因接受或管理本契約或本契約項下的信託以及本契約項下的責任而產生或與之相關的費用，包括但不限於針對任何索賠(無論是由公司、持有人或任何其他人主張的)為自己辯護或調查的成本和開支。公司根據本節 承擔的賠償和賠償受託人和每位前任受託人的義務，以及向受託人和每位前任受託人支付或償還費用、支出和墊款的義務，應構成本合同項下的額外債務，並在本契約清償和清償後繼續存在。公司在本節 6.07中確定的財務義務應是對每個系列證券的優先債權，作為該等義務的擔保，受託人應對受託人持有或收取的所有財產和資金享有優先於該證券的留置權，但為特定證券持有人的利益而以信託方式持有的資金除外，每個系列的證券在此從屬於該優先債權。該留置權應在本義齒的解除和清償期間繼續存在。

當受託人產生與 5.01(D) 節或 5.01(E)節規定的違約事件相關的費用或提供服務時，根據任何適用的聯邦或州破產、破產或其他類似法律，受託人的費用(包括其律師的合理費用和費用)和服務補償應構成行政費用。

第 6.08節。     受託人依賴高級船員證書等的權利除 第6.01節和第6.02節另有規定外，受託人在對本契約的信託進行管理時，應認為有必要或適宜在根據本契約採取或遭受或不採取任何行動之前證明或確立某一事項，在受託人沒有疏忽或惡意的情況下，該事項(除非本文中特別規定了與此有關的其他證據)可被視為已由提交給受託人的高級職員證書予以最終證明和確立，而在受託人沒有疏忽或失信的情況下，該證書，對於受託人根據本契約的規定所採取、忍受或不採取的任何行動，應向受託人發出充分的授權書。

第 6.09節。     有資格被任命為受託人的人員。本協議項下的受託人應始終是公司、全國性協會或其他適當的實體，其綜合資本和盈餘至少為150,000,000美元，並且符合信託契約法 310(A) 的規定。如果該公司根據法律或聯邦、州或哥倫比亞特區監督或審查機構的要求，至少每年發佈一次條件報告，則就本節而言，該公司的綜合資本和盈餘應被視為其在最近發佈的條件報告中規定的綜合資本和盈餘。

第 6.10節。     辭職 和免職；任命繼任受託人。

(A)            受託人可於任何時間就一個或多個系列證券向本公司及該系列證券持有人發出書面辭職通知，該通知須於通知本公司後30個 歷日內以郵寄方式(以第一類郵遞方式)發給持有人。在收到該辭職通知後，本公司應立即 以書面形式任命一式兩份、經本公司董事會授權簽署的繼任受託人，並將該文書的一份副本 送交辭職受託人和一份副本給繼任受託人。如果沒有繼任受託人 被如此任命，並且在該辭職通知寄出後30 日曆日內接受任命，則辭職受託人可向任何具有司法管轄權的法院申請任命繼任受託人，費用由本公司承擔，或 任何受影響系列的持有者在至少六個月內(如果持有期不到六個月，則為受影響系列的證券的真正持有人)可代表其本人和所有其他類似的 情況，向任何該等法院呈請委任一名繼任受託人。法院可在發出其認為恰當和訂明的通知(如有的話)後，隨即委任一名繼任受託人。

(B)在 情況下，            在任何時間均應發生以下任何情況：

(I)            受託人應在本公司或任何已作為受影響系列證券的真正持有人至少六個月的持有人提出書面要求後，未能遵守信託契約法 310(B) 節的規定；或

(Ii)           受託人應根據 第6.09節的規定不再符合資格，並在公司或任何該等持有人提出書面要求後仍未辭職；或

(Iii)          受託人將無能力行事，或被判定為破產或無力償債，或委任受託人或其財產的接管人或清盤人，或任何公職人員為修復、保存或清盤的目的而掌管或控制受託人或其財產或事務；

然後，在任何此類情況下，本公司可通過書面文書任命繼任受託人，該文書一式兩份，經公司董事會授權簽署，其中一份應送交如此撤銷的受託人，另一份送交繼任受託人，或在符合信託契約法 315(E) 條款的情況下，受影響系列的任何持有人如已成為受影響系列證券的真正持有人至少六個月，可代表其本身及所有其他類似情況，向任何有管轄權的法院請願，要求罷免受託人並任命一名繼任受託人。法院可在發出其認為適當的通知(如有的話)及訂明後，將受託人免職，並委任一名繼任受託人。

(C)            當時持有任何系列證券本金總額多數的 持有人可隨時解除該系列的 受託人職務，並委任一名繼任受託人，方法是將該系列持有人就此採取的行動的 第7.01節規定的證據送交如此免任的受託人、如此委任的繼任受託人 以及本公司及任何擔保人。

如無任何繼任受託人獲如此委任 並在郵寄該等免任通知後30 歷日內接受委任，則被免任的受託人可向任何具司法管轄權的法院申請委任繼任受託人，費用由本公司承擔。法院可在發出其認為恰當和訂明的通知(如有的話)後，隨即委任一名繼任受託人。

(D)            根據本 6.10節的任何規定對受託人的任何 辭職或罷免以及對繼任受託人的任何任命，應在繼任受託人接受 6.11節規定的任命後生效。

(E)            本公司應就任何系列證券的每一次辭職及受託人的每一次免職，以及就任何系列證券的每一次繼任受託人的委任，以郵資預付的頭等郵遞方式，將有關事件的書面通知郵寄予證券登記冊上所載該系列證券的所有持有人。每份通知應包括關於該系列證券的繼任受託人的名稱及其公司信託辦事處的地址。

第 6.11節。     接受繼任者任命 。

(A)            在根據本協議就所有證券委任繼任受託人的情況下，每名如此委任的繼任受託人應 籤立、確認並向本公司及卸任受託人交付接受該項委任的文書，而卸任受託人的辭職或撤職即告生效，而該繼任受託人在沒有任何進一步作為、契據或轉易的情況下， 將獲得卸任受託人的所有權利、權力、信託及責任；但應本公司或繼任受託人的要求，該退任受託人在支付其費用、成本、開支及其他費用後，應籤立及交付一份文書，將退任受託人的所有權利、權力及信託轉讓予該繼任受託人，並將退任受託人根據本協議持有的所有財產及款項正式轉讓、移轉及交付予該繼任受託人。

(B)            在根據本合同就一個或多個(但不是全部)系列證券委任繼任受託人的情況下，本公司、 任何適用的擔保人、即將退休的受託人以及一個或多個系列證券的每名繼任受託人應籤立並交付補充本合同的契約，其中每一繼任受託人應接受此類任命，其中(1) 應包含必要或適宜的規定，以將所有權利轉移和確認並授予各繼任受託人， 退任受託人對該證券或該系列證券的權力、信託和責任與該繼任受託人的任命有關，(2) 如果退任受託人不會就所有證券退任，則應包含被認為必要或適宜的條款，以確認退任受託人對該證券或該系列證券的所有權利、權力、信託和責任應繼續歸屬於退任受託人。和(3) 應對本契約的任何條款進行必要的補充或更改，以規定或便利 多名受託人管理本契約項下的信託，但有一項諒解是，本契約中或補充契約中的任何內容均不構成該等受託人為同一信託的共同受託人，且每名該等受託人應是本契約項下一項或多項信託的受託人，該信託與任何其他受託人在本契約項下管理的信託分開；在籤立和交付該補充契據後，卸任受託人的辭職或撤職將在契約規定的範圍內生效，而每名繼任受託人在沒有任何進一步的作為、契據或轉易的情況下，將被賦予卸任受託人關於該繼任受託人委任所涉及的該證券或該系列證券的所有權利、權力、信託和責任；但應本公司或任何繼任受託人的要求，該退任受託人須在其費用、成本、開支及其他費用支付後，將該退任受託人根據本協議持有的與該繼任受託人委任有關的該證券或該系列證券的所有財產及款項，正式轉讓、移轉及交付予該繼任受託人。

(C)            應任何該等繼任受託人的 要求，本公司及任何適用的擔保人須簽署任何及所有文書，以更全面及 肯定地將本節(A) 或 (B) 段(視屬何情況而定)所指的所有權利、權力及信託歸屬並確認予該繼任受託人。

(D)            任何繼任受託人不得接受其任命，除非在接受時該繼任受託人應符合信託契約法的資格和資格 。

第 6.12節。     合併、轉換、合併或繼承受託人業務。受託人可合併、轉換或合併的任何公司或全國性協會，或受託人的資產可出售給受託人的任何公司或全國性協會，或受託人作為一方或受託人財產可受其約束的任何合併、轉換、合併或出售所產生的任何公司或全國性協會，或繼承受託人全部或幾乎所有公司信託業務的任何公司或全國性協會，應為受託人的繼承人，但此類實體應符合 6.09節的規定，未簽署或提交任何文件或本協議任何一方的任何進一步行為，儘管本協議有任何相反規定。

如果在受託人繼任本契約設立的信託 時，任何證券已被認證但未交付，則任何此類受託人可採用任何前任受託人的認證證書並交付經認證的證券；如果在 當時任何證券未經認證，則受託人的任何繼任者可在 以下任何前身的名義或以繼任受託人的名義認證此類證券；在所有此類情況下，此類證書應具有在證券或本契約中的任何位置的全部效力；但採用任何前任受託人的認證證書或以任何前任受託人的名義認證證券的權利僅適用於其合併、轉換或合併的一個或多個繼任者 。

第 6.13節。     優惠 索賠集合。如果受託人將直接或間接成為本公司(或證券的任何其他債務人)的有擔保或無擔保債權人，則受託人須遵守信託契約法 第311節有關向本公司(或任何該等其他債務人)收取債權的規定。就該法案的 第311(B) (4) 和第(Br)(6) 節而言，下列術語應指：

(A)     “現金交易”是指在貨物或證券以貨幣交付後七個歷日內，或以支票或其他匯票向銀行或銀行開出並按要求付款的任何交易。

(B)            “自清算票據”是指公司為為購買、加工、製造、裝運、儲存或銷售貨物、貨物或商品提供資金而出具、出票、議付或承擔的任何匯票、匯票、承兑或債務，並以證明對貨物、貨物或商品或以前構成擔保的貨物、貨物或商品的所有權、擁有權或留置權的文件作為擔保。只要受託人在與公司建立債權人關係的同時收到擔保，該債權人關係產生於匯票、匯票、承兑匯票或義務的開立、出票、議付或產生。

第 節6.14.與受託人的     通信 。根據本契約，公司要求或允許向委員會提供的任何和所有通知、證書、意見或文件應以書面形式提交給受託人，並應親自遞送、通過國際公認的隔夜遞送服務或通過傳真或電子傳輸發送到公司信託辦公室的地址或傳真號碼。

 6.15節。     支付代理/註冊商。如果受託人在本協議項下擔任付款代理和/或註冊處處長，則根據本條 6給予受託人的權利和保障也將提供給付款代理人和/或註冊處處長。

第7條

關於持有者

 7.01節。持有者採取行動的     證據 。任何系列證券持有人提出或採取的任何請求、要求、授權、指示、通知、同意、豁免或其他行動，均可體現在 中，並由以下文件證明：(A)由該等持有人親自或由正式書面委任的代理人簽署的一份或多份實質上類似的文書 ；(B) 該系列證券持有人在根據 第8條規定召開並舉行的任何會議上投票贊成的記錄，或(C)以上述一份或多份票據與上述持有人會議的任何上述記錄相結合的方式進行 ；此外，除本協議另有明文規定外，該等訴訟應於該等文書送交受託人時生效，並於本條例明確要求時送交本公司及每位擔保人(如有)時生效。就本契約而言，任何文書的籤立證明或委任任何該等代理人的書面證明，應足以證明受託人、本公司及每名擔保人(如有)按本條規定的方式作出的最終證明(在 第6.01及 第6.02節的規限下)。

 7.02節。簽署票據和持有證券的     證明；記錄日期。在 第6.01和第6.02節的規限下，持有人或其代理人或受託代表可根據受託人規定的合理規則 及規例，或以受託人滿意的方式，證明其簽署任何文書。證券的持有應由證券登記簿或證券登記處處長的證書證明。為了確定有權投票或同意 第7.01節所述任何行動的證券持有人的身份，公司可設定一個記錄日期，該記錄日期可在任何時間或從 不時通知受託人的方式設定，記錄日期為任何一個或多個日期(在任何延期或解決的情況下)，不超過90 日曆 天或不少於20 日曆天，此後，儘管本協議中有任何其他規定，只有在該記錄日期登記的證券持有人才有權如此投票或給予該等同意或撤回該等表決或同意。

 7.03節。      可能被視為證券的所有者。本公司、 每名擔保人(如有)、受託人、任何付款代理人及任何註冊人，均可為收取該等證券的本金(及保費，如有)及利息(如有)或因該等證券的本金(及溢價，如有)或利息(如有)及所有其他目的，而將任何 系列的任何證券在適用的記錄日期以其名義登記為該證券的絕對擁有人(不論該證券是否已逾期，且不論其上是否註明所有權或其他文字)，並視其為該人；本公司、任何擔保人、受託人、任何付款代理人或任何註冊處均不受任何相反通知的影響。如此支付給任何持有人或按任何持有人的命令支付的所有該等付款均為有效，且在如此支付的一筆或多筆款項的範圍內，有效地滿足 並解除任何該等抵押品應付款項的責任。

 7.04節。     證券 由被視為不傑出的公司擁有。在確定任何系列證券所需本金總額的持有人是否在任何方向上同意或豁免本契約時，該系列證券的任何擔保人或該系列證券的任何其他義務人，或由任何由公司直接或間接共同控制或控制的任何人、任何該等擔保人或該系列證券的任何其他義務人、任何該等擔保人或該系列證券的任何其他義務人所擁有的證券，應不予理會，並視為就任何該等釐定而言並非未清償。但在決定受託人是否應根據任何該等指示、同意或豁免而受到保障時， 只有受託人的負責人員實際知道已如此擁有的證券才可不予理會。如此擁有的真誠質押的證券，如果質權人確立了令受託人滿意的質權人就該證券採取行動的權利，並且質權人不是本公司、任何擔保人或證券的任何其他義務人，也不是任何直接或間接控制或控制或受公司直接或間接共同控制的人、任何擔保人 或證券的任何其他義務人，則該證券可被視為未償還證券。如果對這一權利存在爭議，律師的建議應是對受託人根據該建議作出的任何決定的全面保護。應受託人的要求，本公司應立即向受託人 提交一份高級人員證書，列出並識別本公司所知由任何上述人士擁有或持有或為其賬户持有的所有證券(如有)；在 第6.01節和第6.02節的規限下，受託人應 有權接受該高級人員證書作為其中所載事實的確鑿證據，以及就任何該等釐定而言，該系列中未列明的所有證券 均未清償。

 7.05節。     記錄 持有人採取行動的日期。只要在本契約中規定，任何系列證券本金總額達到指定百分比的持有人可以採取任何行動(包括提出任何要求或請求、發出任何指示、通知、同意或豁免或採取任何其他行動)，但在根據 8召開的該系列證券持有人會議上採取的任何行動除外，公司可以，但沒有義務確定一個記錄日期，該日期不一定是《信息自由法》第316(C)條 316(C) 中規定的適用日期，為了確定持有者有權根據本契約同意或採取上述或要求或允許採取的任何其他行動。如果記錄日期是固定的，則儘管有 第7.06節的規定，在該記錄日期持有者(或其正式指定的代理人) 且僅該等人有權給予該同意或撤銷先前給予的任何同意或採取任何此類行動，無論該等人士在該記錄日期之後是否繼續為持有人。此類同意在記錄日期後的90天內無效或有效

 7.06節。     取消已採取的操作的權利 。根據 第7.01節的規定，在向受託人提供證據之前(而不是在之後)，本契約中規定的任何系列的證券的總本金百分比持有人就該行動採取任何行動之前(而不是之後)，任何證券持有人可通過向公司信託辦公室提交書面通知並根據本條 7規定的持有證明，將其序列號包括在該系列證券的序列號中。在涉及安全問題的範圍內撤銷此類操作。 除上文所述外，任何證券持有人採取的任何該等行動對該持有人及該等證券及任何為交換或替代而發行的證券的所有未來持有人及擁有人均具決定性及約束力，而不論該等證券是否已作出任何批註。持有本契約所列任何系列證券本金總額百分比的持有人就該行動所採取的任何行動，對本公司、該系列證券的每名擔保人(如有)、受託人及該系列證券的所有持有人具有最終約束力。

第8條

持有人會議

 8.01節。     目的 可為其召集 的會議。根據本條款 8的規定，任何系列證券的持有人會議可隨時、不時地召開，用於下列任何目的：

(A)     向本公司、任何擔保人或受託人發出 任何通知，或向受託人發出任何指示，或同意放棄有關該系列證券的任何違約或違約事件及其後果，或根據 第5條的任何規定，採取授權該系列持有人採取的任何其他行動；

(B)            根據 第6條的規定，解除受託人職務，並就該系列證券任命一名繼任受託人；

(C)            to 同意根據 第9.02節的規定簽署本協議補充的一份或多份契據；或

(D)            根據本契約的任何其他條款或根據適用法律， 採取由持有該系列證券本金總額百分比的持有人或其代表授權採取的任何其他行動。

 8.02節。     召集會議的方式 ；記錄日期。受託人可隨時召集任何系列的持有人會議，以採取 第8.01節規定的任何行動，該行動將在下列時間和地點舉行：[·]，或由受託人決定。列明會議時間及地點的任何系列持有人的每次會議通知 及擬於該會議上採取的行動的一般條款，須於會議指定日期前不少於30至60個歷日郵寄至該等持有人的登記地址。為確定有權獲得任何持有人會議通知的持有人，受託人應提前確定一個日期作為確定的記錄日期，該日期為不超過上述規定的通知郵寄日期 之前的營業日。只有在上述受託人或本公司或 第8.03節規定的持有人指定的記錄日期以其名義在本公司賬簿上登記該系列證券的人士，才有權獲得該記錄日期所涉及的持有人會議的通知。

 8.03節。公司或持有人的     會議召喚 。如果在任何時候，公司或擔保人(如果有)根據其董事會的決議，或當時未償還的任何系列證券本金總額至少10%的持有人，應 要求受託人召開該系列證券持有人會議，採取 第8.01節授權採取的任何行動， 書面要求合理詳細地列出擬在會議上採取的行動，受託人應在收到該請求後20個日曆日內未郵寄有關該會議的通知，則本公司：任何上述擔保人或上述金額的該系列證券的持有人可以確定會議的記錄日期，並確定會議的時間和地點，並可以召開會議採取 8.01節授權的任何行動，方法是按照 8.02節的規定郵寄有關通知。 前一句規定的記錄日期應以書面通知的形式通知受託人，並且應為向受託人發送通知之日後不少於15天，也不超過20天的業務 日。

 8.04節。     可讓 出席會議並在會議上投票的人員。要有權在任何系列持有人的任何會議上投票，任何人必須是該系列的一種或多種證券的持有人。唯一有權出席或在任何 系列持有人大會上發言的人士應為有權在該會議上投票的人士及其大律師、受託人及其大律師的任何代表、本公司及其大律師的任何代表，以及該等證券的任何擔保人及其大律師的任何代表。根據本節 8.04的規定，對有權在任何持有人會議上投票的持有人作出決定後，該決定應適用於其任何延期。

 8.05節。     法規。儘管本契約另有規定 ，受託人仍可就任何系列持有人的任何會議、有關持有該系列證券的證明及委任代理人、委任投票權審查員的職責、遞交及審查代表、證書及其他投票權證據，以及其認為合適的有關會議進行的其他事宜，制定其認為適當的合理規定。除非任何此類規定另有許可或要求，否則應按照 第8.06節規定的方式持有該系列證券。

受託人應通過書面文件任命臨時會議主席，除非會議由本公司或 第8.03節規定的持有人召開，在此情況下，本公司或召開會議的持有人(視情況而定)應以同樣的方式任命臨時主席。會議常任主席和常任祕書應由出席會議並有權投票的證券本金過半數持有人投票選出。

在 第7.04節條文的規限下，在任何會議上，每名有權在會上投票的持有人或受委代表均有權就其持有或代表的該系列證券的每1,000美元本金 投一票；但在任何會議上，不得就任何被大會主席裁定為未清償及被質疑為未清償的證券 投票或點票。大會主席除憑藉其持有的證券或如上所述正式指定其為代表其他持有人投票的人士的書面文件外，並無 投票權。根據 第8.02節或第8.03節的規定正式召開的任何持有人會議可不時延期，且會議可因此而休會，無須另行通知。

在任何系列的持有人的任何會議上，在該會議的記錄日期 持有該系列證券本金總額足以對召開該系列證券的交易採取行動的人的出席構成法定人數，但如果出席人數不足法定人數，則在該會議上代表的持有該系列證券本金總額的人或代表該系列證券本金總額過半數的人可在任何目的和目的下以相同的效果休會。好像已有法定人數 。

第 8.06節。會議表決的     方式，並保存記錄。就提交給任何系列持有人會議的任何決議案進行的表決應 以書面投票方式進行，每張選票上應由投票的持有人或受委代表簽署，以及投票所涉及的持有或代表的該系列證券的識別編號。會議常任主席應任命兩名投票檢查員，他們將清點會議上所有贊成或反對任何決議的投票，並應將會議上所有投票的經核實的書面報告一式兩份提交會議祕書。會議祕書應準備一式兩份的每次持有人會議記錄，該記錄應附有投票檢查員在會議上進行的任何投票表決的原始報告，以及一名或多名知悉事實的 人員的宣誓書，其中載有會議通知的副本，並表明該通知是按照 第8.02節規定的 郵寄的。記錄應顯示投票贊成或反對任何決議的該系列證券的識別編號。該等紀錄的每份副本均須由會議常任主席及祕書籤署及核實，其中一份副本須送交本公司，另一份送交受託人保存。

如此簽署和核實的任何對應記錄應為其中所述事項的確鑿證據，並且應為第7.01節(B) 第(B)節提到的記錄。

 8.07節。     受託人和持有人權利的行使不應受到阻礙或拖延。本細則 8所載任何條文不得視為或解釋 授權或準許因持有人大會的任何召集或本章程明示或默示賦予的任何權利而作出有關催繳， 任何妨礙或延遲行使根據本契約或該等證券的任何條文授予或保留予受託人或任何系列證券持有人的任何權利或權利。

第9條

補充契據

 9.01節。未經持有者同意的     補充性義齒。本公司、擔保人(如有)和受託人可在未經任何持有人同意的情況下修改或補充本契約或任何系列的證券，或放棄本契約或其任何條款的任何規定：

(A)     以以下方式解決任何歧義、缺陷或不一致之處：不會單獨或與所有其他變更一起對任何系列證券的任何持有人在任何實質性方面的權利產生不利影響；

(B)            to 規定除有證書的證券以外的無證書證券，或取代有證書的證券；

(C)            to 證明公司或擔保人在任何交易中根據本合同 10承擔了對證券持有人的義務 ；

(D)            to 證據，並就一名繼任受託人接受本條例所訂的委任作出規定，並按需要增補或更改本契約的任何條文，以規定多於一名受託人管理本條例所指的信託；

(E)             作出任何變更，以向所有或任何系列證券的持有人提供任何額外的權利或利益，或不對任何此類持有人在本協議下的合法權利造成不利影響；

(F)            to 遵守委員會的要求，以便根據《信託契約法》生效或保持本契約的資格。

(G)            以確定第2.01節和第3.01節所允許的任何系列證券的形式或條款；

(H)            以 保證公司對任何系列證券的義務；

(I)            為任何系列的證券增加一名額外的擔保人。

(J)在 任何系列的可轉換或可交換證券的情況下，在符合該系列證券的補充契約的規定的情況下，就該系列證券的持有人與公司普通股的任何重新分類或變更有關的轉換權、交換權和/或回購權作出規定，或在發生任何合併、合併、合併或出售公司或其附屬公司的全部或實質全部資產的情況下，            。

(K)在任何系列的可轉換或可交換證券的情況下進行            ，以降低適用於該證券系列的轉換價格或交換價格；

(L)            在 任何系列的可轉換或可交換證券的情況下，按照該系列證券的補充契約中所述的方式提高換算率或兑換率，但條件是增加不會對該系列證券的持有人的利益造成任何實質性的不利影響；或

(M)            設立 3.01(B)節所規定的該系列證券的條款的補充契約所載修訂或補充該系列證券的任何 其他行動。

在本公司提出要求並附 授權簽署任何此等補充契據的董事會決議案後，受託人在收到 第9.04節所述文件後，應與本公司及擔保人(如有)共同籤立本契約條款所授權或準許的任何補充契據，並訂立任何其他適當協議及其中可能載有的規定，但受託人並無責任訂立該等補充契據而影響其本身在本契約下或以其他方式享有的權利、責任或豁免權。

 9.02節。經持有者同意的     。除以下各段另有規定外，本契約或證券可經持有受該等補充契約(作為單一類別)影響的所有未償還證券的合計本金至少過半數的持有人同意而修訂或補充 。

在公司提出要求並附上董事會授權簽署任何此類補充契約的決議，並向受託人提交令受託人滿意的上述持有人同意的證據，以及受託人收到本協議 第9.04節所述文件後，受託人應與公司和擔保人(如有)共同簽署該補充契約，除非該補充契約影響受託人在本契約下或其他方面的自身權利、義務或豁免，在這種情況下，受託人可酌情決定。但並無義務訂立該補充契據。

本條款 9.02項下的持有者無需同意批准任何擬議修訂或棄權的特定形式，但如果該同意批准其實質內容，則該同意即已足夠。

在本條款 項下的修訂、補充或豁免生效後，公司應向受其影響的持有人郵寄一份通知，簡要説明修訂、補充或豁免。然而，本公司未能郵寄該通知或通知中的任何缺陷，不得以任何方式損害或影響任何該等補充契約或豁免的有效性。在符合本協議第5.02(B)、5.04和5.07節的規定下，持有該系列已發行證券本金總額過半數的持有人可免除適用或在特定情況下適用或遵守本公司或證券的任何規定。

未經受影響的每個持有人同意， 但修正案或棄權不得：

(A)            降低其持有人必須同意修改、補充或豁免的任何系列證券本金的百分比；

(B)更改 任何證券本金的規定到期日，或任何證券本金的任何分期付款或利息，或支付利息的時間， 或降低任何證券的本金或其利息利率或贖回時應支付的任何溢價，或更改任何支付任何證券或其任何溢價或利息的硬幣或貨幣，或損害 在任何證券規定的到期日或之後提起訴訟強制執行任何此類付款的權利(或，            如屬贖回，在贖回當日或之後(br})；

(C)            修改本 第9.02節、 第5.04節或 第4.06節的任何規定，但增加任何此類 規定的持有人本金金額的百分比，或規定未經受此影響的每一未清償擔保的持有人同意，不得修改或放棄本契約的某些其他規定。如果第(C)款 根據第 6.11節的要求對本條款 9.02節、第 5.02(B)節、第 5.04節和第 4.06節進行更改，或刪除本但書，則第(C)條第(Br)款不視為要求任何持有人同意。

(D)            損害可交換或可轉換的任何系列證券的持有人收到轉換或交換該系列證券時到期的任何代價的權利 ；

(E)以任何不符合任何未償還證券持有人利益的方式，            更改 擔保人(如適用)就到期及準時支付該證券的本金(及保費，如有的話)及其利息或就該等證券提供的任何額外款額或任何償債基金或類似付款的義務的條款及條件；或

(F)            修改 或修訂補充契約所載任何系列債券或證券中有關該系列證券的任何條款，以徵得受影響的每名持有人的同意。

 9.03節。補充性義齒的     效應於根據本契約條文籤立任何補充契約後，本契約應並被視為據此作出修改及修訂，而受託人、本公司、各擔保人(如有)及持有人在本契約項下的權利、權利限制、義務、責任及豁免權將於其後確定、行使及強制執行，並須在各方面作出修改及修訂，而就任何目的而言，任何該等補充契約的所有條款及條件均應並被視為本契約條款及條件的一部分。

 9.04節。提交給受託人的     文件；符合《信息自由法》的要求。受託人受制於 第6.01節和第6.02節的規定，有權獲得並最終依賴高級船員證書和律師的意見，作為任何此類補充契約根據本契約適用條款被允許或授權並在其他方面符合本契約適用條款的確鑿證據。每個此類補充契約應符合TIA的規定。

 9.05節。關於補充契約的證券     符號 。根據本條 條文籤立任何補充契據後認證及交付的證券，可就該補充契據所規定的任何事項或在任何該等會議上採取的任何行動，註明受託人批准的形式(但不包括實質) 的批註。如本公司、任何適用的擔保人或受託人決定，受託人及董事會認為經修改以符合任何該等補充契約所載對本契約的任何修改的任何系列的新證券，可由本公司編制、經任何該等擔保人背書、經受託人認證及交付以換取當時未償還的該系列證券 。

第10條

合併、合併或出售資產

 10.01節。     何時 公司可能會進行 合併等本公司不得與他人合併或合併，或將其全部或幾乎所有資產出售、轉讓、租賃、轉讓或 以其他方式處置給另一人(包括根據法定安排)，無論是在單一交易還是一系列相關交易中，除非：

(A)     公司是尚存的實體，或因任何此類合併或合併而成立或倖存的個人，或被進行此類出售、轉讓、租賃、轉易或其他處置的個人，應是根據美利堅合眾國或任何州或哥倫比亞特區的法律組織和存在的個人，並應通過本合同的補充契約籤立並交付受託人，明確承擔按時支付本金(及溢價，如有)和利息(如有)的責任。應履行或遵守公司部分的所有證券和履行或遵守本契約的每一項契約；

(B)在該項交易生效後，立即 不得發生任何違約事件，亦不得發生任何在發出通知或經過一段時間後或兩者同時發生而成為違約事件的事件，該等事件將不會發生並繼續發生；及

(C)            公司已向受託人遞交高級人員證書及大律師意見，聲明該等合併、合併、轉易或轉讓，以及(如與該等交易有關而需要補充契據)該等補充契據 符合本條 的規定，並已遵守本細則有關該等交易的所有先決條件。

 10.02節。     繼任者 人被替換。根據本協議 10.01節的規定，本公司的全部或基本上所有資產經任何合併或合併，或出售、轉讓、租賃、轉讓或以其他方式處置後，因該等合併而形成的繼承人或與本公司合併或作出該等出售、轉讓、租賃、轉讓或其他處置的繼承人將繼承， ，併除租約的情況外，由(自該等合併、合併、出售、轉讓、轉讓或其他處置之日起及之後)取代。本契約中提及“公司”的條文應改為指繼承人(br}人)，並可行使本契約下本公司的一切權利和權力，猶如該繼承人 已在本契約中被指名為本公司一樣。

如發生任何該等合併、合併、出售、轉讓、租賃、轉易或其他處置 該等措辭及形式上的改變(但實質上除外)可於其後發行的證券中作出(視何者適用而定)。 儘管有前述規定，(I) 本公司與或併入的合併或合併，或(Ii) 本公司將其全部或實質所有資產出售、轉讓、租賃、轉易或以其他方式處置予其一間或多家附屬公司，不應 解除本公司在本公司契約及證券下的責任。

 10.03節。     法律顧問對受託人的意見。受託人在符合 第6.01節和第6.02節的規定的情況下，可收到律師的意見，作為任何此類合併、合併、出售、轉讓、租賃、轉讓或其他處置符合本契約適用條款的確鑿證據。

第11條

贖回證券

第11.01節 。條款的     適用性 。在規定到期日之前可贖回的任何系列證券，應根據其 條款和(除非 3.01節對任何系列的證券另有規定)按照本條條款贖回。

第11.02節 。     通知 贖回；部分贖回。贖回通知應於贖回日期前最少30個 歷日及不超過60個 歷日，以頭等郵遞方式向證券持有人發出贖回通知，贖回通知須全部或部分贖回至登記處登記冊上的證券持有人的最後地址。以本文規定的方式郵寄的任何通知應最終推定為已正式發出，無論持有人是否收到該通知。未能通過郵寄通知或通知持有人任何指定贖回的證券的全部或部分缺陷，不應影響贖回任何其他證券的程序的有效性。

向每位持有人發出的贖回通知應指明將贖回的證券(包括CUSIP編號) ，並須註明該持有人所持有的每種證券的本金金額、贖回日期、贖回價格、付款地點、付款地點及交還該等證券時支付的款項、至指定贖回日期應累算的利息 將按該通知所指明的方式支付，以及於上述日期及之後，有關利息或贖回部分的利息將停止累積。如果只贖回部分證券，則贖回通知應 説明要贖回的本金部分，並應説明在指定的贖回日期當日及之後，在交出該證券時，將發行本金金額相當於該證券未贖回部分的新證券。

由本公司選擇贖回的任何系列證券的贖回通知應由本公司發出，或應本公司的要求，由受託人以 的名義發出，費用由本公司承擔。

不遲於紐約市上午10：00   在本節規定的贖回通知中指定的贖回日期，公司將向受託人或一個或多個付款代理(或如果公司作為自己的付款代理，則預留、分離和以信託形式持有)交存一筆足夠的金額，以在贖回日期贖回所稱系列的所有證券，贖回價格為適當的 ，連同截至指定贖回日期的應計利息。公司將在指定的贖回日期前至少30個 日曆 天向受託人交付高級人員證書，説明將贖回的該系列證券的本金總額。

如果一系列證券少於全部贖回，受託人應按比例、抽籤或其認為公平合理的任何其他方法選擇全部或部分贖回證券 。證券只能部分贖回，其面值等於該系列證券的最低授權面值 或其任何整數倍。受託人應立即以書面通知公司被選擇贖回的證券 ，如果是任何被選擇部分贖回的證券，其本金將被贖回。 就本契約的所有目的而言，除文意另有所指外，所有關於贖回證券的規定應 在任何證券已贖回或僅部分贖回的情況下，與該證券本金中已贖回或將被贖回的部分有關。

 11.03節。證券的     付款 需要贖回。如果已按上述規定發出贖回通知，則該通知中指定的證券或證券部分應在通知所述的日期和地點到期並按適用的贖回價格支付，連同指定贖回日期(但不包括)應計的利息，並且在該日期及之後(除非本公司和任何擔保人違約按贖回價格支付該證券或證券部分) 被要求贖回的證券或證券部分的利息將停止產生，除 第6.05節和第12.06節另有規定外，該等證券自指定贖回日期起及之後停止，不再有權享有本契約項下的任何利益或保證，而其持有人無權就該等證券收取贖回價格及截至指定贖回日期的未付利息。當該等證券於該通知所指定的付款辦事處提交及交回時，本公司須按適用的贖回價格支付及贖回該等證券或其指定部分，連同應累算的利息至指定贖回日期(但不包括)；但於指定贖回日期到期的任何利息應於相關的 定期記錄日期支付予登記為該等證券的持有人，但須受本協議 第3.05節的條款及規定規限。

如果任何被要求贖回的抵押品在退回贖回時沒有支付，本金應自指定的贖回日期起按該抵押品承擔的利率計息，直至支付或正式提供為止。

在提交僅部分贖回的任何證券時，本公司應籤立，擔保人(如有)應簽署其上批註的擔保，受託人應認證 並提供授權面值的新證券或按其持有人的命令交付，費用由本公司承擔，本金金額相當於如此提交的證券的未贖回部分。

第12條

失敗和契約失敗

第 12.01節。     條款的適用性 ；公司可選擇實施失效或公約失效。除非根據 3.01節的規定 規定不適用於(A) 第12.02節規定的一系列證券的無效或(B) 12.03節規定的一系列證券的無效(br})，則該節或多節(視情況而定)的規定應與本條的其他規定一起適用於該系列證券，公司可在任何時間通過其董事會決議，根據其選擇權， 適用於該系列證券。選擇讓第 12.02節或第 12.03節適用於符合本條款 12中規定的條件的一系列未償還證券。

第 12.02節。     合法 失敗和解僱。當本公司行使本 第12.01節規定的選擇權以撤銷本 第12.02節規定的特定系列的未償還證券時，本公司和任何擔保人應被視為在下列條件得到滿足之日(下稱“法律失敗”)解除對該等未償還證券和相關擔保的責任。為此目的，該法律失效意味着本公司應被視為已償付並清償該系列未償還證券所代表的全部債務，此後 僅就本協議 12.05節以及本條款 12.02第(I) 和(Ii) 條款中提及的本契約的其他章節而言，應被視為未償還債務，並已履行該等證券和本契約(以及受託人，應要求並由公司自費簽署正式文書，承認(br}相同)，但下列條款除外：(I) 該系列未償還證券持有人僅從 第12.04節所述信託基金獲得的權利，以及該節更全面規定的有關該等證券的本金(以及溢價，如有)和利息(如有)的付款， 當該等付款到期時，有關該等證券的本金(及溢價，如有)及利息(如有)的付款，(Ii) 本公司或任何擔保人根據本章程第3.06、3.07、3.08(A)、3.09、3.11和12.05條所承擔的義務，(Iii) 本章程項下受託人的權利、權力、信託、義務和豁免，包括但不限於受託人在本章程第6.07節下的權利，以及本公司或任何擔保人在與本條款 12相關和與本條款 12相關的義務。在遵守本條款 12的前提下，本公司可根據本 12.02節行使其期權，儘管本公司先前已根據本 12.03節就該系列證券行使其期權 。

第 12.03節。     聖約人的失敗。本公司行使本 12.01節規定的選擇權，根據本 12.03節就特定 系列的未償還證券獲得契約失效時，本公司和任何擔保人應解除其在本條款 4和 第10.01節中所包含的契諾和適用於該系列的任何補充契約中所包含的契諾下的義務，並在滿足下列條件之日及之後就該系列的未償還證券 解除其義務(下稱 “契約失效”)。此後，就持有人與該等契諾相關的任何指示、放棄、同意或聲明或行為(及其任何後果)而言，該系列證券應被視為未清償，但就本協議項下的所有其他目的而言， 應繼續被視為未清償。為此目的，該《公約》失效是指，對於該系列的未償還證券，公司或任何擔保人可不遵守任何此類《公約》中規定的任何條款、條件或限制，無論是直接或間接的，且不承擔任何責任。因本協議其他地方提及任何此類契約，或因任何此類契約中提及本文任何其他條款或在任何其他 文件中提及，且該遺漏不構成 5.01(C) 節或 5.01(G) 節關於該系列未償還證券的違約或違約事件，但除上述規定外，本契約和該系列證券的其餘部分不受此影響。

第 12.04節。     條件 使法律或公約失效。以下是 第12.02節或 第12.03節適用於特定系列的未償還證券的條件：

(A)     公司應不可撤銷地向受託人(或另一名符合 6.09節要求的受託人，該受託人應同意遵守適用於該公司的條款 12的規定)交存 或促使其交存信託基金，以進行以下付款， 作為該等證券持有人利益的擔保和專用，(I) 一筆金額(以該貨幣表示)， 不可贖回政府證券，或(Ii) 不可贖回政府證券，根據其條款，將在不遲於任何付款到期日的前一天提供美元現金，或(Iii)國家公認的獨立會計師事務所 在向受託人提交的書面證明中認為足夠的金額，支付及清償，並須由受託人(或其他合資格受託人)於該等本金或分期付款、利息或溢價(如有)的到期日支付及清償該等未償還證券的本金(及溢價，如有)及利息(如有)。

(B)            在 根據本合同 12.02節進行選擇的情況下，公司應已向受託人提交律師意見，確認(I)公司已從國税局收到裁決或已由國税局公佈裁決，或(Ii) 自本協議之日起，適用的聯邦所得税法發生了變化，在這兩種情況下，律師的意見應根據 確認，該系列未償還證券的持有者將不會因此類法律失敗而確認聯邦所得税的收入、收益或損失，並將繳納相同金額的聯邦所得税， 方式和時間與未發生此類法律失敗的情況相同。

(C)            在 根據本協議 12.03節進行選擇的情況下，公司應已向受託人提交律師的意見，確認 該系列未償還證券的持有人將不會因該《公約》的失效而確認收入、收益或虧損用於聯邦所得税目的，並將按與未發生該等《公約》的情況相同的方式和次數繳納相同數額的聯邦所得税。

(D)關於該系列證券的任何違約或違約事件(或因發出通知或時間流逝或兩者同時發生而成為違約事件的事件) 應已發生，並將在該交存之日繼續發生，或就本協議的第5.01(D)            或 5.01(E) 節而言，在存款日期後第124個日曆日結束的期間內的任何時間(但有一項理解是，該條件在該期間屆滿前不得被視為滿足)。

(E)本公司或任何擔保人為其中一方或本公司或該擔保人受 約束的任何重大協議或文書(本契約除外)項下的違約或違反或構成違約(因借入適用於該等存款的資金而導致的違約、違規或違約除外)，             該等 法律上的失效或契諾失效。

(F)             公司應已向受託人交付高級職員證書，説明本公司根據本協議第12.02或12.03節的選擇而支付的存款，並非本公司出於優先考慮受影響證券的持有人而非本公司其他債權人的意圖，目的是挫敗、阻礙、拖延或欺詐本公司的債權人、 或其他債權人。

(G)            該等 法律上的失效或公約的失效應遵守根據第3.01節可能對本公司施加的任何附加條款、條件或限制。

(H)            公司應已向受託人提交高級管理人員證書和律師意見，每一份均聲明已遵守本第12.04節所規定的與第12.02節下的法律無效或第12.03節下的《公約》無效(視情況而定)有關的所有先例條件。

第12.05節.        存入將以信託形式持有的貨幣和政府證券；其他雜項規定。除本協議第12.06條另有規定外，根據本協議第12.04條向受託人存放的關於特定系列未償還證券的所有資金和不可贖回的政府證券(包括其收益)應由受託人以信託形式持有，並由受託人根據受託人決定的該等證券、與該系列證券和本契約有關的擔保(如有)的規定，直接或通過任何付款代理(包括作為付款代理的公司)進行支付。向該等證券的持有人支付所有到期及即將到期的本金(及保費，如有)及利息(如有)的款項，但除非在法律規定的範圍內，該等款項無須與其他基金分開。

本公司須就根據本協議第12.04條存放的現金或不可贖回政府證券或就其收取的本金及利息而對受託人施加或評估的任何税項、費用或其他費用，向受託人作出支付及彌償，但根據法律須由該系列未償還證券持有人承擔的任何税項、費用或其他費用除外。

儘管本第12條有任何相反的規定 ，受託人應應公司的要求，不時向公司交付或支付本公司根據本章程第12.04節的規定持有的、關於任何系列證券的任何資金或不可贖回的政府證券，而在向受託人提交的書面證明中表達了國家認可的獨立會計師事務所的意見 (這可能是根據本章程第12.04(A)節提出的意見)，超過了為產生同等法律效力或聖約效力而需要繳存的數額。

第12.06節.向公司或擔保人償還        款項。任何存放於受託人或任何付款代理人，或隨後由本公司或適用擔保人以信託形式持有，用於支付任何證券的本金(及保費，如有)和利息(如有)且在該本金、利息或保費(如有)到期及應付並存放於付款代理人後兩年內無人申索的任何款項，應應本公司或該擔保人的書面請求(或如由本公司或該擔保人當時持有)，在任何適用的廢棄物權法的規限下， 支付給本公司或該擔保人；而該等證券的持有人其後作為無抵押一般債權人，只可向本公司或該等擔保人付款，而受託人或該付款代理人對該信託款項的所有法律責任及本公司或該擔保人作為信託資金受託人的所有法律責任即告終止。

第12.07節.        恢復。 如果受託人或付款代理人因任何法院或政府當局的命令或判決禁止、限制或以其他方式禁止任何美元或不可贖回的政府證券(視屬何情況而定)而不能根據本契約第12.02或12.03節的規定運用任何美元或不可贖回的政府證券，則本公司和適用擔保人在本契約項下的義務：在受託人或付款代理人根據本合同第12.02或12.03條(視屬何情況而定)獲準使用所有該等款項之前，證券和任何擔保應恢復並恢復，如同沒有根據本合同第12.02條或第12.03條發生存款一樣；但如本公司或任何擔保人在其義務恢復後就任何證券支付本金或利息或保費(如有)，則本公司或任何擔保人將取代該證券持有人的權利，從受託人或付款代理人所持有的款項中收取該等款項。

第十三條

滿足感和解脱

第13.01.        滿意度和義齒解除。公司提出要求後，本契約將停止對任何證券系列具有進一步效力(但在此明確規定或以擔保的形式登記轉讓、交換或轉換該系列證券的任何存續權利，以及接受其利息支付的任何權利除外)，受託人應公司的要求並由公司承擔費用，在下列情況下籤署正式文書，確認本契約的清償和清償：

(A)    或

(I)            迄今已認證和交付的所有該系列證券(但(A)已銷燬、遺失或被盜並已按照第3.09節的規定更換或支付的證券除外)，以及(B)其支付款項迄今已(br}存放於信託或由本公司分離並以信託形式持有的證券，然後償還給本公司或解除 該信託；根據第4.03(C)或(Y)節的規定，根據任何州或哥倫比亞特區無人認領的財產或類似法律支付的)已交付受託人註銷；或

(Ii)            所有迄今未交付受託人註銷的此類證券

(A)            已到期並應支付(無論是在規定的到期日、在贖回時(如果適用)、在公司要求回購時(如果適用) 或其他方面)；或

(B)            將在一年內到期並在其規定的到期日支付，或

(C)根據受託人滿意的安排，            將於一年內被要求贖回，受託人將以公司的名義並自費發出贖回通知，而公司已就上述(A)、(B)或(C)項繳存 或安排向受託人繳存 作為信託基金的款項，以應付該系列證券的貨幣或貨幣單位的款額。足以償付及清償該等證券迄今尚未交付受託人註銷的全部債務、本金(及溢價，如有的話)及利息(如有的話)，直至上述存放日期(如屬已到期及應付的證券)，或至所述到期日或贖回日(視屬何情況而定)；

(B)            公司或擔保人(如有)已支付或安排支付公司或擔保人(如有)根據本協議應支付的所有其他款項；

(C)            公司已向受託人遞交一份高級人員證書和一份律師意見，分別説明本合同規定的與本契約的清償和清償有關的所有先決條件均已得到遵守。

儘管本契約已獲清償及解除 ，本公司根據第6.07節對受託人所負的責任，以及如已根據本節第(A)款第(Ii)款向受託人繳存款項，則受託人根據第13.02節及第4.03(E)節所承擔的責任將繼續有效。

第13.02節.信託資金的        申請 。在符合第4.03(E)節的規定下，根據第13.01節存入受託人的所有款項應以信託形式持有，並由受託人根據《證券》的規定直接或通過任何付款代理人(包括作為其本身付款代理人的公司)直接或通過受託人決定的本金(和溢價，如有)和利息(如有)支付給受託人，並由受託人根據證券條款的規定，將與該系列證券和本契約有關的擔保(如有)用於支付。該等款項已存放於受託人，以供其付款。

第十四條

受託人、公司和擔保人的持有人名單和報告

第14.01節        公司 更新受託人的名稱和持有人的地址。公司將向受託人提供或安排向受託人提供：

(A)            半年一次， 不遲於每個證券系列的定期記錄日期後15個歷日，以受託人 合理要求的形式列出截至該定期記錄日期的證券持有人的姓名和地址(除非受託人已 有此類信息)，或如果該系列證券沒有定期記錄日期，則每半年一次，在本公司董事會決議或本合同補充文件中規定的授權該系列證券的日期，以及

(B)在受託人可能提出書面要求的其他時間，在公司收到任何此類請求後30個日曆日內， 提交一份形式和內容類似的清單，該清單的日期不超過該清單被提供時間的15個日曆日；

但只要受託人是司法常務官，則無須提供該等名單。

第14.02節.信息的        保存；與持有者的通信。

(A)            受託人應以合理可行的最新格式保存第14.01節向受託人提供的最新名單中所載持有人的姓名和地址，以及受託人以註冊官身份收到的持有人的姓名和地址。受託人在收到提供的新名單後，可銷燬第14.01節所規定的任何名單。

(B)如果 三個或三個以上持有人(本文中稱為“申請人”)以書面形式向受託人提出申請，並向受託人提供合理的 證明，證明每個該等申請人在該申請日期前至少六個月內(或自該證券的第一個發行日期起，如持有期少於六個月，則自 起)已擁有            ，且該申請書指出，申請人希望就其在本契約或證券項下的權利與其他持有人溝通，並附有該等申請人擬轉送的委託書或其他通訊表格的副本，則受託人應在收到該申請書後五個業務 日內，在其選擇的情況下，

(I)            允許此類申請人訪問受託人根據第14.02(A)節當時保存的信息；或

(Ii)          告知 該等申請人其姓名和地址出現在受託人根據第14.02(A)節當時保存的信息中的大約人數，以及向該等持有人郵寄委託書或申請書中指定的其他 通訊(如有)的大約費用。

如果受託人選擇不讓該等申請人訪問該等信息，受託人應應該等申請人的書面請求，向其姓名和地址出現在受託人根據第14.02(A)節當時保存的信息中的每個持有人郵寄一份委託書或該請求中規定的其他通信的副本，並在向受託人提交材料並支付或規定支付合理的郵寄費用後，以合理的速度向其提供。除非在投標後五個工作日內，受託人應向該等申請人郵寄，並向委員會提交一份待郵寄材料的副本。 受託人認為此類郵寄將違反持有人的最佳利益或違反適用法律的書面聲明。該書面陳述應具體説明該意見的依據。如果委員會在就所提交的書面陳述中規定的反對進行聽證的機會後，應作出命令，拒絕維持任何此類反對意見 ，或如果在作出維持一項或多項反對的命令後，委員會在發出通知並有機會進行聆訊後，發現所有如此維持的反對意見均已得到滿足，並須作出如此宣佈的命令，則受託人須在命令作出及招標續期後，合理迅速地將該等材料的副本郵寄給所有該等持有人；否則，受託人將被免除對該等申請人申請的任何義務或責任。

(C)            每一證券持有人在收到並持有該等資料後，即與本公司、任何適用的擔保人及受託人達成協議，即本公司、該等擔保人及受託人或其各自的任何代理人均不會因根據第14.02(B)節披露有關持有人姓名及地址的任何該等資料而負上責任，而不論該等資料的來源為何。受託人不會因根據第14.02(B)節提出的要求而根據 郵寄任何材料而承擔責任。

第14.03節。        由受託人報告。

(A)            受託人應按照《信託契約法》規定的時間和方式，向持有人轉交有關受託人及其在本契約下的行動的報告。根據《信託契約法》第313(A)條的要求，受託人應在每次受託後60天內[●]本契約簽署之日起15日(開始[●]15, 20[●])向持有人交付一份簡短的報告，日期為[●]15號，符合上述第313(A)條的規定。

(B)            每一份此類報告的副本在向持有人發送時，應由受託人在任何系列的證券上市時向各證券交易所、證監會和本公司提交。當任何證券於任何證券交易所上市及退市時，本公司會即時通知受託人。

第14.04節。        報告公司和擔保人的報告。公司應在實際向委員會提交年度和季度報告、信息、文件和其他報告後15個日曆日內，向受託人提交公司根據《交易法》第13條或第15(D)條規定必須向委員會提交的年度報告和信息、文件和其他報告的副本(或委員會根據規則和法規規定的上述部分的副本) ；但本公司可以電子方式向受託人提供向證監會提交的任何該等年度及季度報告、資料、文件及其他報告及資料。本公司及任何擔保人應遵守《信息自由法》第314(A)條的其他規定。 向受託人提供此類信息、文件和報告僅供參考，受託人收到該等信息、文件和報告並不構成對其中所包含的任何信息的推定通知，也不能從其中包含的信息中確定， 包括公司遵守本協議項下的任何契約的情況(受託人有權僅依靠高級管理人員的證書)。明確地理解，公司以電子方式傳輸給受託人或根據委員會的EDGAR系統(或任何後續電子備案系統)存檔的材料應被視為已向受託人 提交，並就第14.04節的目的傳輸給持有人。

第十五條

雜項條文

第15.01節。        公司的法人、股東、成員、合夥人、高級管理人員、經理和董事或任何免除個人責任的擔保人。根據或基於本契約所載的任何義務、契諾或協議，或在任何系列擔保或任何擔保中，或因由此而證明的任何債務，不得根據任何法律法規對本公司的任何法人、過去、現在或將來的股東、成員、合夥人、高級管理人員、經理或董事、任何擔保人或任何繼承人擁有追索權。法規或憲法規定或強制執行任何評估，或通過任何法律或衡平法或其他程序或其他方式，所有此類責任通過 持有人接受該系列證券並作為發行該系列證券的代價的一部分而明確免除和免除。

第15.02節.僅為當事人和持有人利益的        契約條款。 除第15.10節所述外，本契約或任何系列證券中的任何明示或默示內容，不得 或被解釋為給予任何個人、商號或公司，但本契約雙方及其繼承人和該系列證券的持有人除外，根據本契約或本契約所載的任何契約或規定，任何法律或衡平法權利、補救或索賠。所有此類契諾和規定僅為本協議雙方及其繼承人和證券持有人的利益而制定。

受契約約束的公司或擔保人的        繼承人和受讓人。 由公司或任何擔保人或代表公司或任何擔保人包含的本契約中的所有契諾、約定、承諾和協議應 約束其繼承人和受讓人，無論是否如此明示。

15.04節        通知等， 致受託人、公司和擔保人。本契約所提供或允許的任何請求、要求、授權、指示、通知、同意、放棄或持有人的行為，或本契約所提供或允許的其他文件，應提交、提供、提供或存檔：

(1)任何持有人或公司或擔保人(如有的話)的          受託人，如向受託人作出、給予、提供或以書面送交受託人或送交受託人存檔，即足以達致本協議所訂的任何目的。[●]、傳真[●]，或受託人可能不時提供的其他傳真號碼，並應被視為在實際收到該書面通知或其傳真時作出；但在營業日以外的一天交付或發送的任何傳真應被視為在下一個營業日收到；或

(2)受託人或任何持有人向受託人或任何保證人(如有)發出的            ，如以書面方式致予本公司或該保證人(視屬何情況而定)，即足以滿足本協議所述的所有目的(除非本協議另有明文規定)，收信人或該保證人(視屬何情況而定)的地址或先前由本公司或該保證人以書面提供予受託人的任何其他地址或傳真號碼(視屬何情況而定)，應視為在交付或傳真發送時作出；但在營業日以外的某一天交付或發送的傳真應視為在下一個營業日收到。

第15.05節。        通知持有人。如果本契約規定向持有人發出通知，則該通知應以書面形式充分發出(除非本契約另有明確規定)，並以頭等郵資預付的方式郵寄給每一有權享有該通知的持有人，地址為其在證券登記冊上出現的最後地址。在任何情況下，如以郵寄方式向持有人發出通知，則未向任何特定持有人郵寄該通知或任何如此郵寄的通知中的任何瑕疵，均不影響該通知對其他持有人的充分性。 如果本契約規定以任何方式發出通知，則有權收到該通知的人可以在該事件之前或之後以書面形式放棄該通知，並且該放棄應等同於該通知。受託人可放棄向其發出有關本協議任何條文的通知，此豁免應視為為其方便及酌情決定。持有人放棄通知應向受託人提交，但此類提交不應成為依據該放棄而採取的任何行動的有效性的先決條件。

如因正常郵遞服務暫停或出現不正常情況而向本公司、任何保證人或任何持有人郵寄通知並不切實可行，而根據本契約任何條文鬚髮出該通知，則任何方式發出令受託人滿意的通知均應視為已充分發出該通知。

15.06節        官員的證書和律師的意見；聲明應包含在其中。在公司或任何擔保人向受託人提出申請或要求根據本契約的任何條款採取任何行動時，公司或擔保人(視屬何情況而定)應 向受託人提交一份高級職員證書，聲明已遵守本契約中規定的與擬議訴訟有關的所有先決條件，並提交律師的意見，説明該律師認為所有該等先決條件已得到遵守。除非本契約中與該特定申請或要求有關的任何條款明確要求提供該等文件的申請或要求，則不需要提供額外的證明或意見。

本契約規定並就遵守本契約規定的條件或契約向受託人提交的每份證書或意見應包括：(A)作出該證書或意見的人已閲讀該契約或條件的陳述，(B)關於該證書或意見所載陳述或意見所基於的審查或調查的性質和範圍的簡短陳述，(C)該人的意見的陳述，他已作出必要的審查或調查，使他能夠就該契諾或條件是否已獲遵守發表知情意見，及(D)就該人認為該條件或契諾是否已獲遵守而作出陳述。

本公司高級職員或任何擔保人的任何證書、聲明或意見，在涉及法律事宜的範圍內，均可基於大律師的證書或意見或陳述 ，除非該高級職員知道他或她的證書、陳述或意見所依據的事項的證書或意見或陳述如前述是錯誤的，或在合理謹慎的情況下應知道 該等證書或意見是錯誤的。大律師的任何證書、聲明或意見可基於本公司或有關擔保人(視屬何情況而定)的一名或多名高級人員或擔保人(視屬何情況而定)的證書、聲明或意見或申述，但如該大律師知道有關其上述證書、聲明或意見所依據的事項的證書、聲明或意見或陳述是錯誤的，或在採取合理謹慎的行動時應知道該等證書、聲明或意見或陳述是錯誤的，則該等證書、聲明或意見可基於本公司所擁有的事實事項或資料。

本公司或任何擔保人的高級職員、大律師或任何擔保人的任何證書、陳述或意見，在與會計事宜有關的範圍內，可基於 或受僱於本公司或該擔保人(視屬何情況而定)的會計師或會計師事務所的證書或意見或申述，除非 該高級職員或大律師知道其 或其證書、陳述或意見所依據的會計事項的證明書或意見或陳述是錯誤的，或在採取合理謹慎措施時應知道該等證書或意見或陳述是錯誤的。

提交給受託人的任何獨立會計師事務所的證書或意見應包含一項聲明，即該事務所在證券法及其頒佈的規則和條例的含義內是獨立的。

第15.07節.        付款應在週六、週日和節假日到期。如果特定系列證券的利息或本金的聲明到期日或任何證券的指定贖回日期不是營業日，則與該證券有關的利息或本金不必在該日期支付，但可以在下一個營業日支付，其效力和效力與在到期日或指定贖回日期相同，並且在該日期之後的期間不應產生利息。

15.08節        與《信託契約法》中任何契約條款的衝突。如果本契約的任何條款因《信託契約法案》第310至317節(包括第310至317條)的實施而限制、限定或與本契約中包含的另一條款相沖突，則應以該合併條款為準。

15.09節        任何證券條款與契約的衝突。如果證券條款中的任何條款限制、限定或與本契約條款相沖突，則應以本契約條款為準。

第15.10節。        紐約州法律管轄。本契約、任何系列的證券和擔保(如有)均應被視為紐約州法律下的合同，就所有目的而言，應根據紐約州的法律進行解釋，但不適用於需要適用另一司法管轄區的法律的適用的法律衝突原則 。

第15.11節        放棄陪審團審判。對於因本契約或擬進行的交易而直接或間接引起的任何訴訟，本合同各方均放棄，且每一持有人在接受其證券後，應被視為已在適用法律允許的最大範圍內放棄其可能擁有的由陪審團審判的任何權利(但無其他司法補救措施)。

第15.12節.        同意管轄權和服務。本公司與每位擔保人(如有)不可撤銷地(A)同意，因本契約、票據或任何擔保或擬進行的交易而引起或基於本契約、票據或任何擔保或交易而針對本公司或任何擔保人的任何法律訴訟、訴訟或法律程序 可在紐約市縣的任何美國聯邦或州法院(統稱為“指定法院”) 提起，且(B)在其可能有效的最大程度上放棄他們現在或以後可能對任何該等訴訟的地點提出的任何反對意見。本公司及每名擔保人特此委任[●], [●]作為他們的授權代理人(“授權代理人”)，在因本契約、證券或擬在任何指定法院提起的任何此等訴訟中向其送達法律程序的授權代理人(“授權代理人”)，明確同意任何此等指定法院對任何此等訴訟的司法管轄權，並放棄與此有關的任何其他屬人司法管轄權的要求或反對。本公司及任何擔保人均不可撤銷該等委任。本公司及每名擔保人聲明並保證，獲授權代理人 已同意擔任送達法律程序文件的代理人，並同意採取任何及所有行動，包括提交任何及所有文件及文書，以繼續如上所述全面生效的委任。以適用法律允許的任何方式向授權代理人送達法律程序文件，並向本公司或擔保人發出書面通知，在各方面應被視為向本公司或該擔保人有效地送達了法律程序文件。

第15.13節        第三方受益人。本公司證券持有人為本契約的第三方受益人，他們中的任何一人(或其代表)均有權執行本契約中有利於該持有人的條款。

第15.14節        副本。 本契約可簽署任何數量的副本，每個副本應為原件；但這些副本應共同構成一份且相同的文書。

15.15.標題和目錄的        效果。 本文件中的條款和章節標題以及目錄僅為方便起見，不影響本文件的結構 。

15.16節        不得對其他協議作出不利解釋。本契約不得用於解釋本公司、任何擔保人或任何子公司的其他契約、貸款或債務協議。任何此類契約、貸款或債務協議不得用於解釋本契約。

第15.17節.        可分割性。 如果根據適用法律，本協議的任何條款被認定為無效、非法或不可執行，則本協議的其餘條款應被視為無效、非法或不可執行的條款未包含在本協議中。

第15.18節        愛國者 法案合規性。雙方在此確認，根據《美國愛國者法案》第326條，受託人與所有金融機構一樣，必須獲取、核實和記錄與受託人建立關係或開立賬户的每個人或法人的身份信息。本契約雙方同意，他們將向受託人提供其可能要求的信息，以便受託人滿足《美國愛國者法案》的要求。

15.19節        力 不可抗力。在任何情況下，受託人、註冊人或付款代理人對因受託人、註冊人或付款代理人無法控制的情況，包括但不限於天災、洪水、戰爭(無論是已申報的還是未申報的)、恐怖主義、火災、暴亂或禁運而延誤、限制或禁止提供本契約規定的服務而未能或延遲履行其在本合同項下的義務，概不承擔任何責任。

簽名

茲證明，本合同雙方已於以下日期正式籤立本合同[●].

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附表I