2024 年第二季度收益報告

22024年第二季度財報關於前瞻性陳述的警示通知本演示文稿包含經修訂的1933年《證券法》第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條含義和保護規定的 “前瞻性陳述”，包括但不限於有關未來財務和經營業績、成本節約、收入增加、公司市場經濟和季節性狀況以及可能實現的已報告收益改善的陳述從成本來看控制措施、税法變更、新舉措以及公司已收購或預計收購的銀行的整合，以及與Seacoast的目標、戰略計劃、預期和意圖有關的聲明以及其他非歷史事實的聲明。實際結果可能與前瞻性陳述中列出的結果有所不同。前瞻性陳述包括有關公司對未來業績的信念、計劃、目標、目標、預期、預期、假設、估計和意圖的陳述，涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素，這些因素可能超出公司的控制範圍，並可能導致佛羅裏達海岸銀行公司（“海岸” 或 “公司”）或其全資銀行子公司Seacoast的實際業績、業績或成就國家銀行（“海岸銀行”），將有實質性的不同來自此類前瞻性陳述所表達或暗示的結果、業績或成就。您不應指望公司更新任何前瞻性陳述。除歷史事實陳述以外的所有陳述都可能是前瞻性陳述。你可以通過使用 “可能”、“將”、“預期”、“假設”、“應該”、“支持”、“表明”、“會”、“相信”、“考慮”、“期望”、“估計”、“繼續”、“進一步”、“計劃”、“指向”、“項目”、“可以”、“打算”、“目標” 等詞語來識別這些前瞻性陳述” 或其他類似的未來詞語和表達。這些前瞻性陳述可能由於多種因素而無法實現，包括但不限於：當前和未來的經濟和市場狀況（包括季節性）以及全國和海岸主要市場區域內的金融服務行業的影響，包括通貨膨脹壓力的影響、利率變化、經濟增長放緩、可能出現的高失業率，以及借款人面臨的財務壓力和客户變化的影響客户行為和信用風險作為上述情況的結果；銀行業不利發展的潛在影響，包括備受矚目的銀行倒閉所突顯的影響，包括對客户信心、存款外流、流動性及監管對策（包括存款保險評估成本的增加）、公司有效管理其流動性風險和任何增長計劃的能力以及資本和資金可用性的影響；政府貨幣和財政政策，包括理事會的利率政策美聯儲，以及立法、税收和監管方面的變化，包括擬議的透支和滯納金上限，包括影響貨幣供應和通貨膨脹的上限；利率變動對存款水平和構成（以及存款成本和競爭）、貸款需求、流動性以及貸款抵押品、證券和利率敏感資產和負債價值的風險；利率風險（包括利率對宏觀經濟狀況的影響）、客户和客户行為，以及我們的淨利息收入），以及長期高利率對我們的財務預測和模型、敏感性和收益率曲線形狀的影響；會計政策、規則和慣例的變化；零售分銷策略、客户偏好和行為的總體變化，以及包括通貨膨脹加劇在內的經濟因素導致的變化；金融市場信貸和資本的可用性和成本的變化；住宅和商業房地產的價格、價值和銷售量的變化，尤其是作為它們涉及支持公司貸款的抵押品的價值；公司集中在佛羅裏達州的商業房地產貸款和房地產抵押品；Seacoast遵守任何監管要求的能力；監管環境可能不利於或可能禁止或推遲未來合併和/或業務合併完成的風險，可能會增加完成此類交易所需的時間和資源量，並可能減少預期收益；不準確之處或其他故障模型的使用，包括假設和估計的失敗，以及經濟、市場和信貸條件的差異和變化；市場波動或交易對手支付風險對Seacoast投資估值的影響，以及股市價格下跌對我們財富管理業務費用收入的影響；法定和監管分紅限制；銀行組織監管資本要求的普遍增加；合併、收購的風險資產剝離，包括Seacoast有能力繼續確定收購目標，成功收購和整合理想的金融機構並實現預期的收入和收入協同效應；可能比預期更困難、更昂貴或效果更差的技術或產品的變化；公司識別和應對日益增加的網絡安全風險的能力，包括那些可能因生成人工智能的發展而加劇的影響供應商和其他第三方的風險；內部或外部各方的欺詐或不當行為，其中Seacoast可能無法預防、發現或緩解風險；Seacoast的風險管理框架無法管理與公司業務相關的風險；依賴主要供應商或供應商以可接受的條件為業務獲取設備或服務；Seacoast使用對公司業務增長戰略至關重要的在線或移動平臺的能力下降或終止；戰爭或其他衝突、恐怖主義行為的影響、自然現象災害，包括公司足跡中的颶風、健康緊急情況、流行病或流行病或其他可能影響總體經濟狀況和/或增加成本的災難性事件，包括但不限於財產和意外傷害及其他保險成本；Seacoast對財務報告保持適當內部控制的能力；未決或未來的訴訟、監管程序和執法行動造成的潛在索賠、損失、罰款、成本和聲譽損害；如果對未來的税收進行估計，遞延所得税資產的風險可能會降低可從中獲得的收入公司的運營和税收籌劃策略低於目前的估計；税務審計結果、對我們税收狀況的挑戰或税法的不利變化或解釋；來自其他商業銀行、儲蓄銀行、抵押貸款銀行公司、消費金融公司、信用合作社、非銀行金融技術提供商、證券經紀公司、保險公司、貨幣市場和其他共同基金和其他金融機構的競爭的影響；建立儲備金所依據的假設失敗預期信貸損失；與環境、社會和治理事項相關的風險及相關成本，包括相關規則制定活動和披露要求的範圍和步伐；美國長期主權債務信用評級惡化、美國政府為避免超過債務上限可能採取的行動以及圍繞聯邦預算和經濟政策的不確定性；資產負債表、收入增長和貸款增長預期可能與實際業績不同的風險；以及其他因素和風險在本文的 “風險因素” 下以及公司隨後向美國證券交易委員會提交併在其網站www.sec.gov上發佈的任何報告中均有描述。本警示通知明確限制了歸因於我們的所有書面或口頭前瞻性陳述的全部內容，包括但不限於公司截至2023年12月31日的10-K表年度報告以及公司向美國證券交易委員會提交的其他定期報告中描述的風險和不確定性。此類報告可應公司或美國證券交易委員會的要求提供，包括通過美國證券交易委員會的互聯網網站www.sec.gov 獲得。

32024年第二季度收益報告 • 截至2024年6月30日，資產為150億美元，在美國增長最快、人口第三多的州開展業務 • 在佛羅裏達州最具吸引力的市場佔有率從2022年的 #18 增加到2023年佛羅裏達州的 #15 ▪ #1 位於奧蘭多的佛羅裏達銀行 ▪ #1 位於棕櫚灘縣的佛羅裏達銀行 ▪ #1 在聖露西港 MSA 的市場份額 • 總部位於奧蘭多的前三大上市社區銀行佛羅裏達州 • 市值：截至2024年6月30日，20億美元 • 強勁的資本狀況，進一步支撐有機增長和機會主義收購 • 獨特的客户分析能力，通過新客户、收購客户和現有客户推動價值創造；憑藉強大的資本和流動性為佛羅裏達州的寶貴特許經營權

42024年第二季度收益報告 • 淨收益為3,020萬美元，攤薄每股收益為0.36美元。• 調整後非利息支出連續四個季度下降1，這表明公司在投資有機增長的同時注重提高效率。• 在本季度，存款成本開始穩定，新興貸款增長支持淨利息收入和淨利率。• 調整後税前撥備收益1增加200萬美元，至200萬美元較上一季度增長4,450萬美元。• 續財富管理取得成功，管理的資產今年迄今增長了12％，達到創紀錄的19億美元。• 貸款渠道持續增長，總額增至8.344億美元。• 資產質量仍得到良好控制，包括不良貸款與上一季度相比減少。• 每股有形賬面價值增至15.41美元。• 強勁的資本狀況，一級資本比率為14.8％，有形普通股與有形資產的比率比率為9.3％。• 回購了39,892股普通股加權平均價格為22.06美元。2024年第二季度要點1非公認會計準則指標，請參閲 “某些未經審計的非公認會計準則財務指標的解釋” 以獲取更多信息以及與公認會計原則的對賬。除非另有説明，否則將與2024年第一季度進行比較

2024年第二季度財報淨利息收入（美國和美國境內的美元）127,153美元 119,505 美元 111,035 美元 105,298 美元 104,657 3.86% 3.57% 3.36% 3.24% 3.18% 3.42% 3.42% 3.42% 3.02% 2.91% 2.87% 淨利息收入淨利潤率 NiM，不包括23年第二季度第三季度收購貸款的增加 '23 年第四季度第二季度第二季度 • 淨利息收入1總額為1.047億美元，比上一季度減少60萬美元，下降1％。• 淨利率收縮了六個基點，至3.18％，不包括增加對收購貸款的影響，淨利率收縮了四個基點點至2.87％。•受益於今年迄今收購的新證券，證券收益率上升了22個基點至3.69％。•貸款收益率較上一季度增長了三個基點，至5.93％。不包括增值對收購貸款的影響，收益率提高了四個基點，至5.52％，這得益於新生產利率的提高。• 存款成本增加了12個基點至2.31％，但在5月和6月開始穩定。1使用攤銷成本按完全應納税的等值基礎計算。

62024年第二季度財報非利息收入比上一季度增加了170萬美元，達到2,220萬美元，調整後的非利息收入1增加了200萬美元，至2,220萬美元。與上一季度相比的變化包括：存款服務費增加了40萬美元，增長了8％。我們在人才方面的投資和全州的重大市場擴張使向商業客户提供的資金管理服務持續增長。財富管理收入增加了20萬美元，增長了6％。財富管理部門繼續在建立關係方面取得成功，截至2024年6月30日，管理的資產達到19億美元。保險機構的收入增加了10萬美元，增長了5％，反映了服務的持續增長和擴展。BOLI的收入增加了30萬美元，增長了15％，增長了15％，其中2024年第一季度執行了政策交換，從而提高了持續的收益率。其他收入增加了70萬美元，增長了14％。2024年第二季度包括出售單筆不良商業房地產貸款的收益。1非公認會計準則指標，有關更多信息以及與GAAP的對賬，請參閲 “某些未經審計的非公認會計準則財務指標的解釋”。非利息收入 21,752 美元 18,180 美元 19,775 美元 20,268 美元 22,228 美元 (44) 調整後的非利息收入證券收益（虧損）23 年第二季度第三季度第 23 季度第 24 季度第 24 季度第二季度（以千計）1 229 美元（176）美元（387）美元（2,437）德賓修正案對海岸生效

2024年第二季度財報表期末管理的資產（百萬美元）653 870美元1,239美元1,387美元1,711美元1,914美元 2019年 2021 2023 第二季度2季度複合年增長率27％截至2024年6月30日，繼續關注財富管理資產總額為19億美元，自2023年12月31日起年初至今增長12％。財富管理團隊在通過商業關係和高淨值家族贏得業務方面持續取得成功。自2019年以來，管理的資產以27％的複合年增長率（“CAGR”）增長。

2024年第二季度收益報告非利息支出非利息支出總額為8,250萬美元，比上一季度減少780萬美元，下降9％，經調整1，下降70萬美元，跌幅1％。與上一季度相比的變化包括：工資和工資下降了140萬美元，下降了3％，至3,890萬美元。2024年第一季度包括因裁員而產生的210萬美元遣散費相關費用。由於季節性工資税的增加和401（k）份繳款影響了2024年第一季度，員工福利減少了100萬美元，下降了13％，至690萬美元。外包數據處理成本下降了390萬美元，降幅32％，至820萬美元，其中第一季度反映了與合同終止和合並系統修改相關的410萬美元費用。入住成本下降了90萬美元，下降了11％，至720萬美元。2024年第一季度包括與提前終止租約和第一季度完成的地點整合相關的80萬美元費用。營銷費用增加了60萬美元，增長了23％，達到330萬美元，這要歸因於我們所有市場的品牌推廣，為獲取客户的強勁業績提供了支持。受益於持續的支出紀律，其他非利息支出減少了70萬美元，至590萬美元，下降了10％。91,646 美元 90,610 86,367 83,277 82,537 美元 16,219 美元 3,305 7,094 美元 56.4% 60.3% 61.1% 60.2% 調整後的非利息支出非公認會計準則調整後效率比率 23年第三季度第四季度 24年第一季度第二季度（以千計）1非公認會計準則指標，有關更多信息以及與公認會計原則的對賬，請參閲 “某些未經審計的非公認會計準則財務指標的解釋”。11

2024 年第二季度收益報告 285 美元 353 美元 393 美元 573 834 519 美元 245 美元 478 美元 394 美元 538 美元管道發行 23 年第二季度第 23 季度第一季度第 24 季度第二季度第 24 季度第二季度貸款渠道期末與發放情況（以百萬計）10,118 美元 10,011 美元10,063 美元 9,978 美元 10,039 美元 5.89% 5.85% 5.90% 5.93% 5.31% 5.34% 5.40% 5.48% 5.52% 收益率不計收購貸款增量報告收益率貸款總額23年第二季度第四季度第二季度第二季度24年第一季度期末總貸款（百萬美元）佛羅裏達經濟強勁時期貸款的紀律性貸款方法未償貸款增加了6,050萬美元，按年計算增長了2.4％，從上一季度開始。貸款渠道比上一季度增長了46％，達到8.344億美元。貸款收益率比上一季度增加了三個基點，達到5.93％。不包括增值對收購貸款的影響，收益率提高了四個基點至5.52％，這要歸因於更高的利率和新的產量。

2024年第二季度財報截至2024年6月30日，貸款組合組合Seacoast的貸款策略帶來了多元化和精細的貸款組合。Seacoast的平均貸款規模為34.5萬美元，平均商業貸款規模為75.8萬美元。資產組合、行業和貸款類型方面的投資組合多元化一直是公司貸款戰略的關鍵要素。各行業和抵押品類型的風險敞口分佈廣泛。根據監管指導方針的定義，建築和土地開發以及商業房地產貸款分別佔合併風險資本總額的34％和222％。CRE-零售，11.3% CRE-Office，5.3% CRE-Multifamily 5+，4.1% CRE-酒店/汽車旅館，3.7% CRE-工業/倉庫，3.8% CRE-其他，5.8% OOCRE，16.5% 建築與金融，15.8% 住宅，25.5% 消費者，2.3% 建築與土地開發和CRE貸款 252% 222% 59% 34% CRE建築和土地開發同行 SBCF 同行來源：24 年第一季度標普資本

2024 年第二季度財報表信貸損失備抵金和購買折扣（千美元）未償貸款未償還貸款購買折扣百分比未償建築和土地開發貸款百分比 593,534 美元 5,493 美元 0.93% 3,609 美元 0.61% 業主自用商業地產 1,656,391 11,582 0.70 22,087 1.33 商業地產 3,423,266 45,434 1.33 70,433 1.33 225 2.05 住宅房地產 2,555,320 39,209 1.53 36,047 1.41 商業與金融 1,582,290 28,429 1.80 17,221 1.09 消費者 227,707 11,494 5.05 2,197 0.96 總計 10,038,508 美元 141,641 美元 1.41% 151,386 美元 1.51% 截至2024年6月30日，信貸損失備抵總額為1.416億美元，代表管理層對終身預期信貸損失的估計。加上收購貸款剩餘的1.514億美元未確認折扣，總貸款的2.93億美元，佔貸款總額的2.92％，可用於彌補潛在損失。在償還收購貸款時，未確認的折扣是根據貸款期限內的收益率進行調整而獲得的。此外，520萬美元貸款相關承付款的潛在信貸損失準備金反映在 “其他負債” 中。

122024年第二季度收益報告淨扣除額 0.13% 0.05% 0.22% 0.27% 2020年 2022 2023 2024 年淨貸款/平均貸款（年初至今按年計算）不良貸款和逾期應付款 0.63% 0.52% 0.35% 0.65% 0.60% 0.18% 0.10% 0.40% 0.30% 0.39% 0.39% 0.39% 2021 2023 第二季度應計貸款總額 1.62% 1.41% 1.41% 1.40% 1.48% 1.41% ACL/貸款總額2020 2021 2022 2023 第二季度信貸損失備抵歷史資產質量趨勢 16.85% 14.29% 12.63% 14.63% 14.94% 16.43% 2.85% 2.77% 2.77% 2.11% 2.32% 2.59% 批評和分類貸款/一級資本批評貸款和分類貸款/2020 年 2021 年 2023 年第二季度貸款總額批評和分類貸款

2024 年第二季度財報淨扣除額 705 美元 12,748 美元 4,720 美元 3,630 美元 9,9460.50% 0.19% 0.15% 0.40% NCO nCO/平均貸款 23年第二季度第四季度第二季度第 24 季度第 24 季度第二季度（以千美元計）159,715 美元 149,661 美元 148,931 美元 146,669 美元 146,641 美元 146,641 美元 146,641 美元 146,641 美元 146,641 美元 146,641 美元 1.146,641 美元 1.146,641 美元 1.146,641 美元 1.146,641 美元 1.41 美元 58% 1.49% 1.48% 1.47% 1.41% ACL/總貸款 23年第二季度第三季度4季度第二季度24年第二季度信貸損失準備金持續強勁資產質量趨勢 0.03% 不良貸款和逾期應付款 $48,326 41,508 $65,508 $65,204 $59,927 0.48% 0.65% 0.60% 0.60% 0.25% 0.25% 0.35% 0.30% 0.30% 0.39% 不良貸款/逾期應計貸款總額/貸款總額 223 年第三季度第 23 季度第四季度第 24 季度第 24 季度批評和分類貸款 210,070 美元 201,483 美元 233,916 美元 239,185 美元 260,040 2.08% 2.01% 2.32% 2.32% 2.40% 2.40% 2.4% 2.59% 批評和機密貸款/總貸款 2Q'23 4Q'24 2Q'24

142024年第二季度收益報告投資證券業績與組合收益率從上一季度的3.47％增長22個基點至3.69％，這要歸因於購買的債券收益率良好。AFS證券在本季度末的未實現淨虧損為2.247億美元，而截至2024年3月31日的未實現淨虧損為2.2億美元。HTM證券在本季度末的未實現淨虧損為1.307億美元，而截至2024年3月31日的未實現淨虧損為1.297億美元。高質量的AFS投資組合由85％的機構支持證券組成，其餘主要由高評級的投資級債券組成。CLO的投資組合完全被評為AA/AAA。AFS 投資組合期限為 4.5，總投資組合期限為 4.8。截至2024年6月30日的證券未實現虧損（以千計）攤銷成本公允價值淨未實現虧損△來自24年第一季度可供出售總額2,191,952美元 1,967,204美元（224,748）美元（4,782）美元（4,782）持有至到期的總額658,055 527,327（130,728）（992）證券總額2,850,007美元 4,531 美元（355,476）美元（5,774 美元）（按百萬美元計）708 美元 691 美元 680 美元 670 美元 658 美元 1,916 美元 1,842 1,836 1,949 1,949 美元 1,967 美元 3.13% 3.32% 3.42% 3.47% 3.47% 3.69% HTM 證券 AFS 證券收益率 23 年第二季度第 2 季度第二季度

2024年第二季度收益報告期末存款（百萬美元）12,283美元 12,108美元 11,777 美元 12,016 美元 12,116 美元 5.25% 5.50% 5.50% 5.50% 5.50% 1.38% 1.38% 2.00% 2.19% 2.31% 2.31% 存款總額聯邦基金存款成本 23 年第二季度第四季度第二季度有吸引力的市場支持的獨特存款特許經營權存款總額增加了1.003億美元，按年計算增長了3％，在本季度末達到121億美元。持續關注有機增長和基於關係的融資，再加上我們的創新分析平臺，為多元化的低成本存款投資組合提供了支持。每個銀行中心的平均存款額為1.57億美元。2024年每月存款成本 2.14% 2.20% 2.23% 2.27% 2.33% 2.33% 2.33% 2.33% 1月24日2月24日3月24日4月24日4月24日5月24日6月24日存款成本趨於穩定

2024年第二季度收益報告期末存款（百萬美元）12,283美元 12,108美元 11,777 美元 12,016 美元12,116美元交易賬户儲蓄貨幣市場經紀定期存款 23年第二季度第三季度4季度24年第一季度第二季度細緻、多元和以關係為中心的客户融資基礎公司受益於顆粒存款特許經營權，前十名存款人代表約佔存款總額的4％。客户交易賬户餘額佔總存款的50％。消費者存款佔存款總額的42％，每個賬户的平均餘額為25,000美元。商業存款佔存款總額的58％，每個賬户的平均餘額為109,000美元。海岸客户的平均任期為10年。50% 52% 54% 55% 57% 5% 6% 6% 7% 23% 26% 28% 29% 30% 5% 3% 1% 1% 3% 3% 3% 8% 10% 11% 13% 12%

172024年第二季度收益報告 14.24 美元 14.26 美元 15.08 美元 15.26 美元 15.41 美元 23 年第二季度第 23 季度第一季度 24 年第二季度 8.5% 8.7% 9.3% 9.3% 9.3% 9.3% 9.3% 23年第二季度43季度第二季度24年第一季度24年第一季度14.7％ 15.9% 16.1% 13.5% 14.7% 14.7% 14.7% 14.8% 14.8% 14.8% 14.8% 14.8% 14.8% 14.8% 14.8% 14.7% 14.8% 14.8% 14.8% 14.8% 14.8% 14.8% 14.8% 14.8% 14.8% 14.8% 14.8% 一級比率 23年第二季度第三季度第二季度第二季度24年第二季度 12.1% 11.9% 9.6% 10.8% 12.8% 12.8% 11.8% 11.2% 10.8% 11.2% 10.8% 經調整後——ROTCE 23年第二季度第三季度2季度24年第一季度1非公認會計準則指標，更多信息請參閲 “某些未經審計的非公認會計準則財務指標解釋” 與 GAAP 的對賬。2FDICIA 定義良好在銀行總水平上，基於風險的資本總額的資本化為10.0％，一級資本比率的資本化為8.0％。每股有形賬面價值有形普通股/有形資產基於總風險和一級資本回報率 1 10.0% 2 8.0% 2 8.0% 2 8.0% 2 支持堡壘資產負債表的強勁資本狀況

Tracey L. Dexter 首席財務官 Tracey.Dexter@SeacoastBank.com (772) 403-0461 邁克爾·楊財務主管兼投資者關係總監 Michael.Young@SeacoastBank.com (772) 403-0451 納斯達克投資者關係：SBCF

192024 年第二季度收益報告附錄

2024 年第二季度收益報告截至六個月的季度趨勢（以千計）24 年第二季度第一季度第 23 季度第 23 季度第 2 季度 23 年第二季度 24 年第二季度期末的商業管道 743,789 美元 498,617 美元 306,531 美元 259,445 美元 198,984 美元 743,789 美元 198,984 美元 198,984 美元 198,984 美元 198,984 美元 198,984 美元 198,984 美元 198,957 260,032 美元 334,229 94,021 307,430 665,989 627,639 期末小企業管理局管道 29,296 15,630 20,600 41,353 18,590 29,296 18,590 小企業管理局發放量 8,226 18,944 25,034 12,476 9,948 27,170 11,404 住宅管道期末可銷售 12,095 9,279 2,669 57 6,820 11,492 12,095 11,492住宅貸款——期末已售出21,417 15,305 15,614 17,625 19,078 36,722 33,013 住宅管道投資組合 24,721 24,364 44,422 20,945 27,110 24,721 27,110 27,110 住宅貸款——保留的42,431 51,435 41,186 43,962 85,294 93,866 175,352 消費者貸款期內留存 42,431 51,435 41,186 43,962 85,294 93,866 175,352 消費者貸款結束 24,532 25,057 18,745 24,482 28,446 24,532 28,446 消費者來源 59,973 48,244 61,847 76,531 97,184 108,217 207,786 期末管道總數 834,433 美元 572,947 美元 392,955 美元 353,045 美元 284,622 美元 834,633 美元 284,622 美元總起源 538,004 美元 393,960 美元 477,910 美元 244,615 美元 518,934 美元931,964 美元 1,055,194 美元的貸款產量和渠道趨勢

2024 年第 21 季度財報非業主自用商業地產 CRE 非所有者佔用（按千美元計）餘額佔貸款總額的百分比過去 30 天以上的平均貸款額度——應計未應計加權重量貸款零售額 1,132,190 美元 11.3% 2,190 美元 — 2,273 美元 50% 辦公室 535,178 5.3 1,538 — 2,916 54 多户家庭 5+ 408,909 4.1 2,076 — — 51 酒店 /Motel 369,211 3.7 3,692 1,641 — 49 工業/倉庫 380,289 3.8 1,901 568 814 53 其他 597,489 6.0 1,043 946 6,069 51 合計 3,423,266 34.1% 1,769 美元 3,155 美元 12,072 51% 零售細分市場：目標雜貨或信貸租户以購物廣場、單一信貸租户零售建築、小型外包和其他零售單位為主。•貸款總額的11.3％。•加權平均貸款價值佔50％，槓桿率低。•平均貸款規模為220萬美元。•18筆超過1000萬美元的貸款。辦公區域：目標是低至中層郊區辦公室，廣泛分散在許多專業服務領域。• 貸款總額的5.3％。•加權平均貸款市值佔54％，槓桿率低。•平均貸款規模為150萬美元。•五筆超過1000萬美元的貸款。

2024年第二季度財報流動性來源與未投保存款的流動性來源現金和借款能力與未投保存款（百萬美元）6,351美元3518美元750美元2,693美元1,616美元348美元944美元借款容量+現金未投保和無抵押存款總額=64億美元未投保和無抵押存款佔存款總額的29％。總流動性來源為64億美元，而未投保和無抵押的存款為35億美元，覆蓋率為181％。未投保的存款佔存款賬户總額的34％。這包括公共資金，這些資金受到保護，免受超過聯邦存款保險公司保險限額的損失。未質押證券信貸額度折扣窗口現金 fHLb

232024年第二季度收益報告本演示文稿包含由公認會計原則（“GAAP”）以外的其他方法確定的財務信息。財務摘要提供了GAAP與調整後財務指標之間的對賬，包括淨收益、非利息收入、非利息支出、税收調整和其他財務比率。管理層在分析公司業績時使用這些非公認會計準則財務指標，並認為這些報告提供了有用的補充信息，可以更清楚地瞭解公司的業績。公司認為，非公認會計準則指標可增強投資者對公司業務和業績的理解，如果不提供，將應投資者界的要求。這些衡量標準還有助於瞭解業績趨勢，便於與其他金融機構的業績進行比較。與運營措施相關的限制是人們可能對構成這些措施的項目的適當性存在分歧，不同的公司可能會以不同的方式定義或計算這些衡量標準。公司提供GAAP和這些非公認會計準則指標之間的對賬表。不應將這些披露視為公認會計原則的替代方案。對某些未經審計的非公認會計準則財務指標的解釋

24第二季度2024年第二季度財報截至六個月的季度趨勢（金額除每股數據外以千計）24年第二季度第一季度23年第三季度第二季度23年第二季度第二季度2季度2季度23年第二季度淨收入30,244美元 26,006美元 29,543美元 31,414美元 31,249 美元 56,250 美元 43,076 總非利息收入 22,184 美元 26,006 美元 29,443 美元 31,249 美元 56,250 美元 43,076 總非利息收入 22,184 美元 26,006 美元 29,443 美元 31,249 美元 56,250 美元 43,076 美元 338 17,793 21,576 42,681 44,021 證券虧損（收益），淨額 44（229）2,437 387 176（185）69 BOLI 死亡撫卹金（包含在其他收入中）— — — — —（2,117）非利息收入調整總額 44 (229) 2,437 387 176 (185) (2,048) 調整後非利息收入總額 22,228 ,26819,775 18,180 21,752 42,496 41,973 非利息支出總額 82,537 90,371 86,367 93,915 107,865 172,908 215,340 合併相關費用：工資和工資 — — —（1,573）—（5,813）外包數據處理— — — —（10,904）—（17,455）法律和專業費用— — — —（1,664）—（6,453）其他 — — —（1,507）—（3,459）與合併相關的費用總額— — — —（15,648）—（33,180）分支機構削減和其他支出舉措：工資和工資—（2,073）—（3,201）（462）（2,073）（1,081）外包數據處理—（4,089）) — — (4,089) — 入住率 — (771) — — — (771) (774) 其他 — (161) — (104) (109) (161) (7) 分支機構削減總額和其他支出舉措 — (7,094) — (3,305) (571) (7,094) (1,862) 非利息支出調整 — (7,094) — (3,094) (3,094) (35,042) 調整後的非利息支出 1 82,537 83,277 86,367 90,610 91,646 165,814 180,298 所得税 8,909 7,830 8,257 9,076 10,189 16,739 12,886 調整的税收影響 11 1,739 617 936 4,155 1,751 8,362 GAAP 對非公認會計準則對賬 1 截至24年第一季度，無形資產攤銷不包括在非利息開支的調整中；前一時期已更新以反映變化。

252024年第二季度收益報告截至六個月的季度趨勢（除每股數據外金額以千計）24年第二季度第一季度23年第三季度2季度23年第二季度第二季度2季度2季度2季度2季度2季度2季度調整後所得税 8,920 9,569 8,874 10,012 14,344 18,490 21,248 調整後淨收入1 30,277 美元 31,132 美元 31,363 美元 170 美元 43,489 美元 61,408 美元 67,708 美元報告的攤薄後每股收益 0.36 美元 0.31 美元 0.35 美元 0.37 美元 0.37 美元 0.66 美元 0.52 調整後攤薄後每股收益 0.36 0.37 0.37 0.40 0.51 0.72 0.81 0.81 攤薄後平均流通股數 84,816 85,666 85,666 85,799 84,799 84,799 3,260 調整後非利息支出82,537美元 83,277美元 86,367美元 90,610美元 91,646美元 165,814美元 180,298美元 180,298美元 — — — (501) (1,239) 其他房地產自有支出和出售淨收益（虧損）109 26 (573) (274) 57 135 (138) 攤銷有形資產 (6,003) (6,292) (6,888) (7,457) (7,654) (12,295) (14,381) 調整後非利息支出淨額 76,392 美元 76,761 美元 78,906 美元 82,879 美元 84,049 美元 153,153 美元 164,540 美元調整後非利息支出淨額 76,392 美元 76,761 美元 78,906 美元 82,879 美元 84,049 美元 153,153 美元 165,540 平均有形資產 14,020,793 13,865,245 13,906,005 14,066,216 14,044,301 13,943,019 13,623,131 調整後非利息支出淨額佔平均有形資產 2.19% 2.23% 2.25% 2.34% 2.40% 2.21% 2.44% 126,608 美元 125,575 美元 128,157 美元 137,099 美元 148,539 美元 258,539 美元 2,183 美元 302,136 淨收入調整總額 44 (229) 2,437 387 176 (185) (2,048) FTE 調整的影響 233 220 216 199 199 190 452 389 按完全應納税等值計算的調整後淨收入 126,885 美元 125,566 美元 130,810 美元 137,685 美元 148,905 美元 252,450 美元 300,477 美元 60.477 美元 21% 61.13% 60.32% 60.19% 56.44% 60.67% 54.76% 淨利息收入 104,424 美元 105,078 美元 110,819 美元 119,306 美元 126,963 美元 209,502 美元 258,115 美元 FTE 調整的影響 233 220 216 199 190 452 389 淨利息收入包括 FTE 調整 104,657 美元 105,298 美元 111,035 美元 119,505 美元 1275 美元 153 美元 209,954 美元 258,504 總非利息收入 22,184 20,497 17,338 17,793 21,576 42,681 44,021 非利息支出總額減去無準備金承付款的信貸損失準備金 82,286 90,121 86,367 93,915 107,865 172,407 214,101 1 1 截至24年第一季度，無形資產的攤銷不包括在調整範圍內非利息支出；前期已更新以反映這一變化。GAAP 與非 GAAP 的對賬

26第二季度2024年第二季度財報截至六個月的季度趨勢（金額除每股數據外均以千計）24年第二季度第二季度第二季度第二季度23年第二季度2季度23年第二季度税前準備金收益44,555美元 35,674美元 42,006美元 43,383美元 40,228美元 80,228 美元 88,424 非利息收入調整總額 44 (229)) 2,437 387 176 (185) (2,048) 非利息支出調整總額，包括其他房地產自有支出和淨銷售虧損 (109) 7,068 573 3,579 16,162 6,959 35,180 調整後的税前準備金前收益1 44,490 美元 42,013 美元 45,349 美元 57,349 美元，202 美元 87,002 美元 121,556 美元平均資產 14,839,707 美元 14,690,776 美元 14,738,034 美元 14,906,003 美元 14,887,289 美元 14,765,241 美元 14,420,227 美元減去平均商譽和無形資產 (818,914) (825,531) (832,029) (839,787) (842,787) (842,787) (842,787) (842,787) (842,787) (842,787) (842,787) (842,787) (842,78988) (822,222) (797,096) 平均有形資產 14,020,793 美元 13,865,245 美元 13,906,005 美元 14,066,216 美元 14,044,301 美元 13,943,019 美元 13,623,131 美元平均資產回報率 (ROA) 0.82% 0.71% 0.80% 0.84% 0.77% 0.60% 0.84% 0.77% 0.60% 去除平均無形資產及相關攤銷額 0.18 0.18 0.19 0.20 0.22 0.17 0.20 平均有形資產回報率資產（ROTA）1.00 0.89 0.99 1.04 1.06 0.94 0.80 其他調整對調整後淨收益的影響 — 0.15 0.05 0.08 0.35 0.08 0.36 調整後的平均有形資產回報率 1.00 1.04 1.12 1.41 1.02 1.16 平均有形資產的税前準備金回報率 1.45% 1.22% 1.39% 1.39% 1.33% 1.52% 1.52% 1.52% 1.52% 1.52% 1.43% 1.52% 1.52% 1.52% 1.52% 1.52% 1.52% 1.52% 1.52% 1.52% 1.52% 1.52% 1.52% 1.52% 1.52% 1.52% 1.52% 税前準備金收益 — 0.20 0.09 0.12 0.46 0.10 0.49 調整後的有形資產税前準備金回報率1 1.45 1.42 1.48 1.55 1.85 1.43 2.01 平均股東權益 2,117,628 美元 2,118,381 美元 2,058,912 美元 2,058,912 美元 2,058,912 美元 2,072747 美元 2,070,529 美元 2,118,005 美元 1,984,264 減去平均商譽和無形資產 (818,914) (825,531) (832,029) (839,787) (842,988) (822,222) (797,096) 平均有形資產 1,298,714 美元 1,292,850 美元 1,226,883 美元 2,960 美元 1,227,541 美元 1,295,783 美元 1,187,168 美元平均股東權益回報率 5.74% 4.94% 5.69% 6.01% 6.05% 5.34% 4.38% 刪除平均無形資產及相關攤銷的影響 5.01 4.61 5.53 5.89 6.03 4.76 平均有形普通股回報率 (ROTCE) 10.75 9.55 11.22 12.08 10.15 14 他人的影響調整後淨收益的調整 0.01 1.60 0.58 0.89 4.00 0.80 4.18 1 截至24年第一季度，無形資產的攤銷不包括在非利息支出調整中；前期已更新以反映這一變化。GAAP 與非 GAAP 的對賬

272024年第二季度收益報告截至六個月的季度趨勢（金額除每股數據外以千計）24年第二季度第一季度23年第三季度2季度23年第二季度第二季度2季度2季度23年第二季度調整後的平均有形普通股回報率 10.76% 11.15% 11.80% 12.79% 16.08% 10.95% 13.32% 貸款利息收入1 美元 147,518 美元 147,008 美元 148,008 美元 150,048 美元 148,432 美元 294,826 美元 283,773 美元收購貸款增加 (10,178) (10,595) (11,324) (14,843) (14,580) (20,773) (30,522) 不包括收購貸款增加額在內的貸款利息收入 137,340 美元 136,713 美元 136,680 美元 135,205 美元 3,852 美元 274 美元，053 美元 253,251 貸款收益率1 5.93% 5.93% 5.93% 5.89% 5.92% 5.88% 增加對收購貸款的影響 (0.41) (0.42)% (0.45) (0.59) (0.59) (0.58) (0.42) (0.64) 不包括收購貸款增加的貸款收益率 5.52% 5.48% 5.40% 5.34% 5.31% 5.31% 5.34% 5.31% 5.31% 5.34% 5.31% 5.31% 5.34% 5.31% 5.31% 5.34% 5.31% 5.31% 5.34% 5.31% 5.31% 5.34% 5.31% 5.31% 5.34% 5.31% 5.31% 5.34% 5.31% 5.31% 5.34% 5.31% 50% 5.24% 淨利息收入1 美元 104,657 美元 105,298 美元 111,035 美元 119,505 美元 127,153 美元 209,954 美元 258,504 美元收購貸款 (10,178) (10,595) (11,324) (14,843) (20,773) (30,522) 不包括增值的淨利息收入收購的貸款 94,479 美元 94,703 美元 99,711 美元 104,662 美元 112,573 美元 189,181 美元227,982 淨利率1 3.18% 3.24% 3.36% 3.57% 3.86% 3.21% 4.09% 增加對收購貸款的影響 (0.30) (0.33) (0.34) (0.44) (0.44) (0.31) (0.49) 不包括收購貸款增加的淨利率 2.87% 2.91% 3.02% 3.89% 3.42% 3.89% 3.42% 2.89% 3.42% 2.89% 3.89% 3.42% 2.89% 3.42% 2.69% 3.89% 3.42% 2.89% 3.42% 3.89% 3.42% 2.89% 3.42% 2.89% 3.42% 3.89% 3.42% 2.89% 百分比證券利息收入1 美元 24,195 美元 22,434 美元 21,451 美元 21,520 美元 21,018 美元 46,629 美元 40,393 美元證券等值税調整 (7) (7) (13) (22) (23) (14) (49) 不包括等值税調整的擔保利息收入 24,188 美元 22,427 美元 21,498 美元 21,498 美元 20,995 美元 46,615 美元 40,344 貸款利息收入1 147,518 美元 147,308 美元 148,004 美元 150,048 美元 148,432 美元 294,825 美元 283,773 美元 283,773 美元貸款等值税調整 (226) (213) (177) (167) (167) (438) (340) 不包括等值税調整的貸款利息收入 147,292 美元 147,095 美元 147,871 美元 147,871 美元 8,265 美元 294,387 美元 283,433 美元淨利息收入1 美元 104,657 美元 105,298 美元 111,035 美元 119,505 美元 127,153 美元 209,954 美元 258,504 美元證券等值税調整 (7) (7) (13) (22) (23) (14) (49) (49) 貸款的等值税調整 (226) (213) (203) (177) (167) (438) (340) 不含税的淨利息收入等值調整額 104,424 美元 105,078 美元 110,819 美元 119,306 美元 126,963 美元 209,502 美元 258,115 美元 1 按全額應納税等值計算。所有收益率和利率均使用攤銷成本計算。GAAP 與非 GAAP 的對賬