發行人自由撰寫招股説明書

根據規則433提交

註冊號碼333-234408

2019年12月11日

安培生物科技股份有限公司

安培生物科技股份有限公司或本公司已向美國證券交易委員會提出表格F-1（包括招股書），本免費書面發售説明所涉及的發售。在投資前，您應該閲讀該登記聲明和本公司在美國證券交易委員會提交的其他文件，以瞭解有關本公司和本次發售的更完整信息。投資者應依賴招股説明和任何相關的免費書面募股説明以獲取完整的細節。您可以免費通過訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov/獲取這些文件以及公司提交的其他文件。另外，任何承銷商或參與發行的經紀人將安排發送招股説明，如果您要求發送，請通過與WestPark Capital，Inc.的聯繫方式安排，地址為1900 Avenue of the Stars，Suite 310 Los Angeles，CA 90067，注意：Jay Stern，電話：（310）843-9300或通過電子郵件：jstern@wpcapital.com，或Univest Securities，LLC，地址為375 Park Avenue＃1502，紐約，NY 10152，注意：Edric Guo, 電話：（212）343-8888或通過電子郵件：info@univest.us聯繫他們。您還可以通過訪問包含在2019年12月11日提交的F-1表格的本公司最近的招股説明Amendment No. 3，或Amendment No.3，在美國證券交易委員會網站上訪問：http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1786511/000119312519311432/d757284df1a.htm。

本免費書面募股説明反映了在第3條修正案中進行的以下修正。所有頁碼的參考均為第3條修正案的頁碼。

1.選舉作為董事的四位被提名人，其名稱在附加的代理聲明中列出，其任期將在2025年的股東年會上到期且在其繼任者被選舉和被確認前擔任董事。

將正股每股損失和攤薄每股損失對“普通股股份-基本和攤薄”或“基本和攤薄每股虧損”（視情況而定）更改為“（7.55）”和“（1.06）”，分別將“8,708,900”更改為“9,076,600” ，在頁面11、69、F-46、F-51和F-64的表格中。

2.	在第61頁的表格中，將“普通股”、“A類普通股”和“B類普通股”更改為“普通股（每股美元0.01面值；已授權100,000,000股和發行及流通股份9,046,000股）”、“A類普通股（每股美元0.01的面值；無授權，實際發行和流通股份為0；是按比例擬議發行和流通的70,000,000股授權，發行或流通的6,310,700股或是本來已經調整為70,000,000股的授權、發行或流通的7,977,400股）”、“B類普通股（每股面值US$0.01；未經授權，實際發行和流通股份為0；授權30,000,000股，按比例發行和流通股份為2,735,300股）”。

1

3。	在第61頁中經過修訂的“普通股（每股美元0.01面值；已授權100,000,000股和發行及流通股份9,046,000股）”一欄下，添加以下內容作為註釋（2），以及轉到“現有股東”一欄下第63頁的註釋（1）：

包括在2019年9月30日之前回購和註銷的股份，並以零出售給中國大陸股東的股份，是待定的可發行股份，並被視為在2019年9月30日未經審計的中期財務報表中已發行。

4。	將公司截至2019年9月30日的每股淨資產和每個ADS的每股淨資產“US$0.88”更改為“US$0.73”，將公司截至2019年9月30的每股淨資產和每個ADS的每股淨資產“US$1.21”更改為“US$1.04”，以及將公司截至2019年9月30的該發售中針對新投資者每股普通股和ADS的每股淨資產的稀釋“US$11.79”更改為“US$11.96”，並在第62頁的“稀釋”下進行修改。

5。	在第62頁“稀釋”下的第四段中將第二個句子更改為以下內容：

這代表着每股普通股和每個ADS的淨每股資產立即增加US$1.77，並對購買ADS的投資者每股和每個ADS的淨每股資產造成US$11.96的立即稀釋。

6.	在第62頁“稀釋”下的末段，完全更改為以下內容：

假定不存在公開發行股份數量的變化，並在扣除承銷折扣和佣金以及我們支付的其他發售費用之後，假定初始公開發行價格為US$13.00/ADS的每股股票價格上升（下降）US$1.00，淨每股資產的預計增值將增加US$1.6百萬，考慮到這種承銷後淨每股資產的增值為：每股普通股和每個ADS之後淨每股資產分別增加US$0.15和US$0.15，每股普通股和每個ADS的稀釋均為US$0.85，假定我們公開發售的ADS數量不發生變化，詳見本招股説明封面，此外，在我們扣除承銷折扣和佣金以及我們支付的其他發售費用後。

7.	將“現有股東”下的第63頁表格中“7,547,400”和“US$2.72”更改為“9,046,000”和“US$2.27”，並將“總計”項下的“9,214,100”更改為“10,712,700”。

8.	在第163頁“股權説明-證券發行歷史-普通股”下第七段的第二句話更改為以下內容：

這些股票是公司於2019年8月6日回購和註銷的，作為齊俊斯航重組持股計劃的一部分。

2

9.	在第163頁“股權説明-證券發行歷史-普通股”下的第十三段更改為以下內容：

2018年12月24日，我們向CRS Holdings Inc.發行76,100股普通股，以獲得62,600股普通股股份，並獲得根據2012年的認購協議為我們提供服務的13,500股普通股股份。這些76,100股股票於2019年9月17日回購並註銷，相關的，除已處置10,600股股票外，65,500股股票（除死亡外） 發行予該投資者，也就是沒有任何考慮。

10.	在“證券發行歷史-普通股”的第163頁下添加以下段落：

2019年8月，公司、某些中國大陸個人、智軍思航和其他股東簽署了合同安排，規定了有關中國大陸個人和智軍思航參股公司的重組框架。以下討論了有關的股份回購和發行：

11.	用以下內容替換在“股份構成説明-證券發行歷史-普通股”第164頁第一段中第二個項目符號下的內容：

2019年10月25日，我們發行了783,900股普通股給智軍思航控制的智軍思航控股有限公司，作為此前支付的人民幣5300萬（740萬美元）的代價。這783,900股中包括414,200股（相應代價為人民幣2800萬元（390萬元美元））替換了2019年8月6日從智軍思航回購並註銷的同一數量的股票，作為智軍思航參股公司股權重組計劃的一部分。其餘的369,700股是向智軍思航控股有限公司發行的，代價為智軍思航此前對我們的一家中國大陸子公司提供的2500萬元人民幣（350萬元美元）預付款。

12.	在“股份構成説明-證券發行歷史-普通股”第164頁第一段中添加以下披露內容作為第三個項目符號：

2019年8月6日，我們無償回購併註銷了某些中國大陸個人投資者持有的315,400股普通股，作為他們重組公司股權計劃的一部分。在我們的股權重組實質完成的情況下，即使這些中國大陸個人未完成他們的外匯管理局37號文登記，於2019年10月25日我們無償重新向這些中國大陸個人發行了同樣數量的普通股。

13.	用以下內容替換在Note 19 “後續事項”第五段的第四句和Note 16 “後續事項”第一段的第四句：

2019年8月6日，公司回購並註銷了這些中國大陸個人持有的769,000股普通股，沒有代價。

14.	用以下內容替換Note 19 “後續事項”第六段以及Note 16 “後續事項”第二段：

2019年10月25日，我們發行了783,900股普通股給嘉興智軍控制的智軍思航控股有限公司，作為此前支付的人民幣5300萬（740萬美元）的代價。這783,900股中包括414,200股（相應代價為人民幣2800萬元（390萬元美元））替換了2019年8月6日從嘉興智軍回購並註銷的同一數量的股票，作為嘉興智軍類似的股權重組交易的一部分。其餘的369,700股是用嘉興智軍此前未付款給我們一家中國大陸子公司的2500萬元人民幣（350萬元美元）預付款來支付的。

15.	在Note 19 “後續事項”第七段和Note 16 “後續事項”第三段下添加以下內容：

2019年8月6日，我們無償回購併註銷了某些中國大陸個人投資者持有的315,400股普通股，作為他們重組公司股權計劃的一部分。在我們的股權重組實質完成的情況下，即使這些中國大陸個人未完成他們的外匯管理局37號文登記，於2019年10月25日，我們無償重新向這些中國大陸個人發行了同樣數量的普通股。

我們的董事會認為，我們的薪酬政策和實踐是合理的，並適當地將我們的員工利益與股東的利益相一致。董事會認為，對於我們的高管和其他員工的激勵性薪酬與收益掛鈎的事實鼓勵採取有利於公司短期和長期盈利的行動。此外，薪酬委員會審查有關我們的薪酬政策和實踐的變化，以確保此類政策和實踐不會鼓勵我們的高管和其他員工採取可能導致公司出現重大不利影響的行動。

16.	將“表格”第45頁中的第一段“10號普通股”中的“7,547,400”替換為“9,046,000”，“4,932,200”替換為“6,310,700”，將第五段中的第四個句子替換為“第10號普通股”第60頁第一個段落中的“2,615,200”替換為“2,735,300”。

17.	將表格第47頁中“9月30日餘額（如有修正）7,547,400”中的“1,574,700”替換為“(76,100)”，並將“9,046,000” 替換為“7,547,400”。

4