由Brilliant收購公司提出

根據規則425項下

主體公司:Equitrans Midstream Corp.

受讓公司:Uniti Group Inc.。

證券交易所法下

被收購公司:Nukkleus,Inc.

(委員會文件編號000-55922)

日期:2023年12月1日

卓著收購公司
上海市普陀區丹巴路99號C-9
中華人民共和國上海市

正式代理聲明/招股説明書的補充

贊成

股東特別會議

2023年11月14日,Brilliant提交了依據424(b)(3)規則註冊的代理聲明/招股説明書(註冊編號333-273401)用於於2023年12月1日上午10:00舉行的股東特別大會(“正式代理聲明”)。Brilliant於2023年12月1日提交了此補充説明,以公佈在特別會議上,主席將特別會議推遲到東部時間2023年12月13日上午10:00舉行。公眾股東提交贖回請求的截止日期未延長。Brilliant將使用以下撥號信息通過電話會議舉行特別會議:

美國免費電話 888-475-4499
會議ID 6526144748
音頻會議的網址 https://loeb.zoom.us/pac/join/6526144748

除上述信息有修改和補充外,正式代理聲明中的所有其他信息均不變。這些更新後的披露應與正式代理聲明中包含的披露一同閲讀。在本文中列出的信息如果與代理聲明的信息不同或更新,本文中列出的信息將代替或補充代理聲明中的信息。除非另有規定,本文件中使用的術語具有在正式代理聲明中所定義的含義。

更多信息及其位置

此通信涉及Nukkleus,Brilliant和Merger Sub之間的擬議業務組合,其中Merger Sub將合併到Nukkleus中。有關該業務交易的情況,Brilliant已在SEC上提交了S-4表格的註冊聲明,其中包括Brilliant和Nukkleus的代理聲明,也構成Brilliant在擬議交易中要發行的股票的招股説明書(“代理聲明/招股説明書”)。正式的代理聲明/招股説明書已交付給Brilliant的股東和Nukkleus的股東。Brilliant和Nukkleus都可以向SEC提交有關擬議交易的其他相關文件。在做出任何投票或投資決策之前,建議NUKKKEUS和BRILLIANt 的投資人和證券持有人仔細閲讀註冊聲明書、代理聲明/招股説明書以及與擬議交易相關的所有其他文件,包括本文件所描述的這些文件的修改或補充。因為它們將包含有關擬議交易的重要信息。

投資人和證券持有人可以通過SEC網站(www.sec.gov)免費獲得源通信和Brilliant或Nukkleus提交的其他文件。Nukkleus股東還可以通過向Nukkleus,Inc.,525 Washington Boulevard,Jersey City,New Jersey 07310發出要求來免費獲取最終的代理聲明。Brilliant的股東也可以通過向卓著收購公司,上海市普陀區丹巴路99號C-9發出的要求來免費獲取最終的代理聲明。

徵集參與者

Brilliant及其董事和高管是向Brilliant的股東募集代理投票以就擬議交易徵詢意見的參與者。有關Brilliant的董事和高管及其持有Brilliant普通股的信息在2022年12月31日結束的年度10-k表格中載明,該表格於2023年3月10日提交給SEC。有關代理徵集參與者的其他信息以及其直接和間接持有的利益的説明(包括證券持有權),將在向SEC提供有關擬議交易的其他相關資料時隨附代理聲明/招股説明書和其他相關材料中闡述。如上文所述,您可以通過上文所述的途徑免費獲得這些文件。

Nukkleus及其董事和高管是向Nukkleus的股東募集代理投票以徵求意見的參與者。有關Nukkleus的董事和高管及其持有Nukkleus普通股的信息在2022年9月30日結束的年度10-k表格中載明,該表格於2023年4月10日提交給SEC。有關代理徵集參與者的其他信息以及其直接和間接持有的利益的説明(包括證券持有權),將在向SEC提供有關擬議交易的其他相關材料時隨附代理聲明/招股説明書和其他相關材料中闡述。如上文所述,您可以通過上文所述的途徑免費獲得這些文件。

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關於前瞻性陳述的謹慎聲明

前瞻性聲明是關於未來事件的預測、投影和其他聲明,這些聲明基於當前的期望和假設,因此,受到風險和不確定性的影響。許多因素可能導致實際未來事件與本文件中的前瞻性聲明有所不同,包括但不限於:(i)擬議業務組合可能無法按時或根本完成,這可能會對Nukkleus和/或Brilliant的證券價格產生不利影響;(ii)擬議業務組合可能無法完成Brilliant的業務組合截止日期,並可能尋求連續時間的業務組合截止日期擴展失敗;(iii)未滿足完成擬議業務組合的條件,包括Nukkleus和/或Brilliant股東的擬議業務組合批准,Brilliant公眾股東贖回之後的最低信託賬户金額的滿足以及獲得某些政府和監管批准;(iv)擬議業務組合的公告或待定影響Nukkleus的業務關係、業績和業務整體等風險;(v)擬議業務組合可能會破壞Nukkleus的現有計劃,同時也可能會因擬議業務組合而產生員工留任的潛在困難;(vi)任何可能針對與合併計劃或擬議業務組合相關的Nukkleus或Brilliant提起的法律程序的結果;(vii)維持卓著證券在納斯達克證券市場上進行交易的能力;(viii)Nukkleus和/或Brilliant的證券價格,包括由於Nukkleus和Brilliant計劃經營的競爭激烈、受高度監管的行業、競爭對手的表現不同、影響Nukkleus業務的法律和法規的變化以及組合資本結構的變化所導致的波動;和(ix)實施業務計劃、預測和完成擬議業務組合之後,識別和實現其他機會的能力。上述因素並不詳盡無遺。您應仔細考慮上述因素以及擬議交易(在詳細説明書/招股説明書中的“風險因素”下)和Nukkleus和Brilliant提交給美國證券交易委員會(“SEC”)的年度10-k報告、Nukkleus和Brilliant的季度10-Q報告及其他文件中描述的其他風險和不確定性。這些申報文件確定並解決了其他重要風險和不確定性,這些風險和不確定性可能會導致實際的事件和結果與前瞻性聲明所包含的事件和結果有很大不同。前瞻性聲明僅在其發表之日有效。讀者應謹慎對待前瞻性聲明,Nukkleus和Brilliant也不承擔任何義務或義務,除非法律另有規定,否則不打算更新或修訂這些前瞻性聲明,無論是因為新信息、未來事件還是其他原因。Nukkleus和Brilliant均不保證Nukkleus或Brilliant將實現其預期。

無要約或徵集

此通信並非旨在構成或構成出售或購買任何證券的要約或邀請出售或購買任何證券的要約,也不是對任何投票或批准的邀請,也不是代理聲明/招股説明書或任何其他Brilliant或Nukkleus可能與SEC提交或發送給Nukkleus和/或Brilliant的股東有關擬議交易的文件的替代文件。除符合《證券法》第10條的招股説明書外,不會進行證券的發行。

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