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2019 年高級有擔保信貸機構會員2019-10-180000851968MHK: 2019 年高級有擔保信貸機構會員2019-10-182019-10-180000851968MHK: 2022 年經修訂的高級有擔保信貸機構會員2022-08-120000851968MHK: 2022 年經修訂的高級有擔保信貸機構會員SRT: 場景預測成員2024-10-180000851968MHK: 2022 年經修訂的高級有擔保信貸機構會員2022-08-122022-08-120000851968MHK: 2022 年經修訂的高級有擔保信貸機構會員US-GAAP：保證R成員的隔夜融資利率2022-08-122022-08-120000851968MHK: 2022 年經修訂的高級有擔保信貸機構會員SRT: 最低成員US-GAAP：保證R成員的隔夜融資利率2022-08-122022-08-120000851968MHK: 2022 年經修訂的高級有擔保信貸機構會員SRT: 最大成員US-GAAP：保證R成員的隔夜融資利率2022-08-122022-08-120000851968MHK: 2022 年經修訂的高級有擔保信貸機構會員US-GAAP：保證R成員的隔夜融資利率2024-01-012024-06-290000851968MHK: 2022 年經修訂的高級有擔保信貸機構會員US-GAAP：聯邦基金effectiveSwaprate成員2022-08-122022-08-120000851968MHK: 2022 年經修訂的高級有擔保信貸機構會員MHK：倫敦銀行同業拆借利率月度會員2022-08-122022-08-120000851968MHK: 2022 年經修訂的高級有擔保信貸機構會員MHK：倫敦銀行同業拆借利率月度會員SRT: 最低成員2022-08-122022-08-120000851968MHK: 2022 年經修訂的高級有擔保信貸機構會員SRT: 最大成員MHK：倫敦銀行同業拆借利率月度會員2022-08-122022-08-120000851968MHK: 2022 年經修訂的高級有擔保信貸機構會員MHK：倫敦銀行同業拆借利率月度會員2024-01-012024-06-290000851968MHK: 2022 年經修訂的高級有擔保信貸機構會員SRT: 最低成員MHK：外幣匯率會員2022-08-122022-08-120000851968MHK: 2022 年經修訂的高級有擔保信貸機構會員SRT: 最大成員MHK：外幣匯率會員2022-08-122022-08-120000851968MHK: 2022 年經修訂的高級有擔保信貸機構會員SRT: 最低成員美國公認會計準則：基準利率成員2022-08-122022-08-120000851968MHK: 2022 年經修訂的高級有擔保信貸機構會員SRT: 最大成員美國公認會計準則：基準利率成員2022-08-122022-08-120000851968MHK: 2022 年經修訂的高級有擔保信貸機構會員SRT: 最低成員2022-08-122022-08-120000851968MHK: 2022 年經修訂的高級有擔保信貸機構會員SRT: 最大成員2022-08-122022-08-120000851968MHK: 2022 年經修訂的高級有擔保信貸機構會員2024-01-012024-06-290000851968MHK: 2022 年經修訂的高級有擔保信貸機構會員2022-12-310000851968MHK: 2019 年高級有擔保信貸機構會員2022-12-310000851968MHK: 2019 年高級有擔保信貸機構會員美國公認會計準則：借款會員2024-06-290000851968MHK: 2019 年高級有擔保信貸機構會員MHK：與各種保險合同和外國供應商承諾相關的備用信用證成員2024-06-290000851968MHK: 2019 年高級有擔保信貸機構會員2024-06-290000851968US-GAAP：商業票據成員國家：美國2014-02-282014-02-280000851968SRT: 歐洲會員US-GAAP：商業票據成員2015-07-312015-07-310000851968US-GAAP：商業票據成員國家：美國2019-10-180000851968US-GAAP：持有申報金額的公允價值披露記住國家：美國2024-06-290000851968SRT: 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定期貸款會員美國公認會計準則：有擔保債務成員2022-10-030000851968MHK: TermLoanOne會員美國公認會計準則：有擔保債務成員2022-10-312022-10-310000851968MHK: TermLoantOnTember美國公認會計準則：有擔保債務成員2022-12-062022-12-060000851968美國公認會計準則：SeniorNotes會員MHK：一分七五百分優先票據將於六月到期十二千二萬二十七名會員2023-12-310000851968美國公認會計準則：SeniorNotes會員MHK：一分七五百分優先票據將於六月到期十二千二萬二十七名會員2024-06-290000851968US-GAAP：公允價值公允價值披露的估算記住美國公認會計準則：SeniorNotes會員MHK：一分七五百分優先票據將於六月到期十二千二萬二十七名會員2024-06-290000851968美國公認會計準則：SeniorNotes會員MHK：一分七五百分優先票據將於六月到期十二千二萬二十七名會員US-GAAP：持有申報金額的公允價值披露記住2024-06-290000851968US-GAAP：公允價值公允價值披露的估算記住美國公認會計準則：SeniorNotes會員MHK：一分七五百分優先票據將於六月到期十二千二萬二十七名會員2023-12-310000851968美國公認會計準則：SeniorNotes會員MHK：一分七五百分優先票據將於六月到期十二千二萬二十七名會員US-GAAP：持有申報金額的公允價值披露記住2023-12-310000851968MHK：三分六分之二百分比的優先票據將於5月到期一萬二千三十名會員美國公認會計準則：SeniorNotes會員2024-06-290000851968MHK：三分六分之二百分比的優先票據將於5月到期一萬二千三十名會員美國公認會計準則：SeniorNotes會員2023-12-310000851968MHK：三分六分之二百分比的優先票據將於5月到期一萬二千三十名會員US-GAAP：公允價值公允價值披露的估算記住美國公認會計準則：SeniorNotes會員2024-06-290000851968MHK：三分六分之二百分比的優先票據將於5月到期一萬二千三十名會員美國公認會計準則：SeniorNotes會員US-GAAP：持有申報金額的公允價值披露記住2024-06-290000851968MHK：三分六分之二百分比的優先票據將於5月到期一萬二千三十名會員US-GAAP：公允價值公允價值披露的估算記住美國公認會計準則：SeniorNotes會員2023-12-310000851968MHK：三分六分之二百分比的優先票據將於5月到期一萬二千三十名會員美國公認會計準則：SeniorNotes會員US-GAAP：持有申報金額的公允價值披露記住2023-12-310000851968美國公認會計準則：SeniorNotes會員MHK：FivePointe8FivePercentS的優先票據將於9月到期一萬八千二千名會員2024-06-290000851968美國公認會計準則：SeniorNotes會員MHK：FivePointe8FivePercentS的優先票據將於9月到期一萬八千二千名會員2023-12-310000851968US-GAAP：公允價值公允價值披露的估算記住美國公認會計準則：SeniorNotes會員MHK：FivePointe8FivePercentS的優先票據將於9月到期一萬八千二千名會員2024-06-290000851968美國公認會計準則：SeniorNotes會員US-GAAP：持有申報金額的公允價值披露記住MHK：FivePointe8FivePercentS的優先票據將於9月到期一萬八千二千名會員2024-06-290000851968US-GAAP：公允價值公允價值披露的估算記住美國公認會計準則：SeniorNotes會員MHK：FivePointe8FivePercentS的優先票據將於9月到期一萬八千二千名會員2023-12-310000851968美國公認會計準則：SeniorNotes會員US-GAAP：持有申報金額的公允價值披露記住MHK：FivePointe8FivePercentS的優先票據將於9月到期一萬八千二千名會員2023-12-310000851968US-GAAP：公允價值公允價值披露的估算記住國家：美國2024-06-290000851968US-GAAP：公允價值公允價值披露的估算記住國家：美國2023-12-310000851968US-GAAP：持有申報金額的公允價值披露記住國家：美國2023-12-310000851968SRT: 歐洲會員US-GAAP：公允價值公允價值披露的估算記住2024-06-290000851968SRT: 歐洲會員US-GAAP：公允價值公允價值披露的估算記住2023-12-310000851968SRT: 歐洲會員US-GAAP：持有申報金額的公允價值披露記住2023-12-310000851968US-GAAP：公允價值公允價值披露的估算記住MHK：高級無擔保信貸額度將於八月十二萬二十七名成員到期2024-06-290000851968MHK：高級無擔保信貸額度將於八月十二萬二十七名成員到期US-GAAP：持有申報金額的公允價值披露記住2024-06-290000851968US-GAAP：公允價值公允價值披露的估算記住MHK：高級無擔保信貸額度將於八月十二萬二十七名成員到期2023-12-310000851968MHK：高級無擔保信貸額度將於八月十二萬二十七名成員到期US-GAAP：持有申報金額的公允價值披露記住2023-12-310000851968US-GAAP：公允價值公允價值披露的估算記住2024-06-290000851968US-GAAP：持有申報金額的公允價值披露記住2024-06-290000851968US-GAAP：公允價值公允價值披露的估算記住2023-12-310000851968US-GAAP：持有申報金額的公允價值披露記住2023-12-31 美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表格 10-Q
[Mark One]
| | | | | |
| ☒ | 根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的季度報告 |
在截至的季度期間 2024 年 6 月 29 日
或者
| | | | | |
| ☐ | 根據1934年《證券交易法》第13或15（d）條提交的過渡報告 |
在從到的過渡期內
委員會檔案編號 01-13697
__________________
MoHawk 工業株式會社
（註冊人章程中規定的確切名稱）
| | | | | | | | | | | | | | |
| 特拉華 | | | | 52-1604305 |
（州或其他司法管轄區
公司或組織） | | | | （美國國税局僱主
證件號） |
| | | | |
| 南工業大道 160 號 | 卡爾霍恩 | 格魯吉亞 | | 30701 |
| （主要行政辦公室地址） | | | | （郵政編碼） |
註冊人的電話號碼，包括區號:(706)629-7721
__________________
根據該法第12（b）條註冊的證券：
| | | | | | | | |
| 每個班級的標題 | 交易符號 | 註冊的每個交易所的名稱 |
| 普通股，面值0.01美元 | MHK | 紐約證券交易所 |
用勾號指明註冊人 (1) 是否在過去 12 個月內（或在要求註冊人提交此類報告的較短時間內）提交了 1934 年《證券交易法》第 13 條或第 15 (d) 條要求提交的所有報告，以及 (2) 在過去的 90 天內是否受到此類申報要求的約束。是的x 不是
用複選標記表明註冊人是否在過去 12 個月內（或者在要求註冊人提交和發佈此類文件的較短時間內）以電子方式提交了根據第 S-T 法規（本章第 232.405 節）第 405 條要求提交的所有交互式數據文件。是的x 不是
用複選標記指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報公司”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。
| | | | | | | | | | | | | | |
| 大型加速文件管理器 | x | | 加速過濾器 | § |
| | | | |
| 非加速過濾器 | § | | 規模較小的申報公司 | § |
| | | | |
| | | 新興成長型公司 | § |
如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂的財務會計準則。§
用複選標記表明註冊人是否為空殼公司（定義見《交易法》第12b-2條）。是的☐沒有 x
截至2024年7月24日，即最遲可行日期，發行人普通股的已發行股票數量如下： 63,117,076 普通股，面值0.01美元。
MoHawk 工業株式會社
索引
| | | | | | | | |
| | | 頁號 |
| 第一部分 | 財務信息 | |
| | |
| 第 1 項。 | 財務報表（未經審計） | |
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| 截至2024年6月29日和2023年7月1日的三個月和六個月的簡明合併運營報表 | 3 |
| | |
| 截至2024年6月29日和2023年7月1日的三個月和六個月的簡明綜合收益（虧損）報表 | 4 |
| | |
| 截至2024年6月29日和2023年12月31日的簡明合併資產負債表 | 5 |
| | |
| 截至2024年6月29日和2023年7月1日的六個月的簡明合併現金流量表 | 6 |
| | |
| 簡明合併財務報表附註 | 7 |
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| 第 2 項。 | 管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析 | 24 |
| | |
| 第 3 項。 | 關於市場風險的定量和定性披露 | 31 |
| | |
| 第 4 項。 | 控制和程序 | 32 |
| | |
| 第二部分。 | 其他信息 | |
| | |
| 第 1 項。 | 法律訴訟 | 33 |
| | |
| 第 1A 項。 | 風險因素 | 33 |
| | |
| 第 2 項。 | 未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用 | 33 |
| | |
| 第 3 項。 | 優先證券違約 | 34 |
| | |
| 第 4 項。 | 礦山安全披露 | 34 |
| | |
| 第 5 項。 | 其他信息 | 35 |
| | |
| 第 6 項。 | 展品 | 36 |
第一部分財務信息
第 1 項。財務報表
MoHawk 工業株式會社和子公司
簡明合併運營報表
（未經審計）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月已結束 | | 六個月已結束 |
| （以百萬計，每股數據除外） | 2024 年 6 月 29 日 | | 2023年7月1日 | | 2024 年 6 月 29 日 | | 2023年7月1日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 淨銷售額 | $ | 2,801.3 | | | 2,950.5 | | | 5,480.7 | | | 5,756.7 | |
| 銷售成本 | 2,077.5 | | | 2,218.5 | | | 4,107.4 | | | 4,381.3 | |
| 毛利潤 | 723.8 | | | 732.0 | | | 1,373.3 | | | 1,375.4 | |
| 銷售、一般和管理費用 | 509.8 | | | 578.9 | | | 1,012.7 | | | 1,096.6 | |
| | | | | | | |
| 營業收入 | 214.0 | | | 153.1 | | | 360.6 | | | 278.8 | |
| 利息支出 | 12.6 | | | 22.9 | | | 27.5 | | | 40.0 | |
| 其他（收入）和支出，淨額 | 1.6 | | | 2.2 | | | 0.5 | | | 1.6 | |
| 所得税前收益 | 199.8 | | | 128.0 | | | 332.6 | | | 237.2 | |
| 所得税支出 | 42.3 | | | 26.8 | | | 70.1 | | | 55.7 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 包括非控股權益在內的淨收益 | 157.5 | | | 101.2 | | | 262.5 | | | 181.5 | |
| 減去：歸屬於非控股權益的淨收益 | 0.1 | | | — | | | 0.1 | | | 0.1 | |
| 歸屬於莫霍克工業公司的淨收益 | $ | 157.4 | | | 101.2 | | | 262.4 | | | 181.4 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 歸屬於莫霍克工業公司的基本每股收益 | $ | 2.47 | | | 1.59 | | | 4.12 | | | 2.85 | |
| 加權平均流通普通股——基本 | 63.6 | | | 63.7 | | | 63.7 | | | 63.6 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 歸屬於莫霍克工業公司的攤薄後每股收益 | $ | 2.46 | | | 1.58 | | | 4.10 | | | 2.84 | |
| 已發行普通股的加權平均值——攤薄 | 63.9 | | | 63.9 | | | 64.0 | | | 63.9 | |
參見簡明合併財務報表附註。
MoHawk 工業株式會社和子公司
綜合收益（虧損）的簡明合併報表
（未經審計）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月已結束 | | 六個月已結束 |
| （以百萬計） | 2024 年 6 月 29 日 | | 2023年7月1日 | | 2024 年 6 月 29 日 | | 2023年7月1日 |
| | | | | | | |
| |
| 包括非控股權益在內的淨收益 | $ | 157.5 | | | 101.2 | | | 262.5 | | | 181.5 | |
| 其他綜合收益（虧損）： | | | | | | | |
| 外幣折算調整 | (71.0) | | | (0.2) | | | (158.9) | | | 6.7 | |
| 先前的養老金和退休後福利服務成本和精算損失，扣除税款 | — | | | — | | | — | | | (0.5) | |
| 其他綜合收益（虧損） | (71.0) | | | (0.2) | | | (158.9) | | | 6.2 | |
| 綜合收益 | 86.5 | | | 101.0 | | | 103.6 | | | 187.7 | |
| 減去：歸屬於非控股權益的全面虧損 | (0.1) | | | (0.3) | | | (0.1) | | | (0.3) | |
| 歸屬於莫霍克工業公司的綜合收益 | $ | 86.6 | | | 101.3 | | | 103.7 | | | 188.0 | |
參見簡明合併財務報表附註。
MoHawk 工業株式會社和子公司
簡明的合併資產負債表
（未經審計）
| | | | | | | | | | | |
| （以百萬計，面值和優先股除外） | 2024 年 6 月 29 日 | | 2023 年 12 月 31 日 |
| | | |
| |
| 資產 | | | |
| 流動資產： | | | |
| 現金和現金等價物 | $ | 497.4 | | | 642.6 | |
| | | |
| 應收賬款，淨額 | 2,018.5 | | | 1,874.7 | |
| 庫存 | 2,579.9 | | | 2,551.9 | |
| 預付費用 | 528.7 | | | 515.8 | |
| | | |
| 其他流動資產 | 16.8 | | | 19.3 | |
| 流動資產總額 | 5,641.3 | | | 5,604.3 | |
| 財產、廠房和設備 | 10,318.6 | | | 10,392.3 | |
| 減去：累計折舊 | 5,559.4 | | | 5,399.1 | |
| 財產、廠房和設備，淨額 | 4,759.2 | | | 4,993.2 | |
| 經營租賃資產的使用權 | 396.2 | | | 428.5 | |
| 善意 | 1,136.7 | | | 1,159.7 | |
| 商標名稱 | 689.5 | | | 705.7 | |
| 其他需要攤銷的無形資產，淨額 | 151.9 | | | 169.6 | |
| 遞延所得税和其他非流動資產 | 504.8 | | | 498.8 | |
| 總資產 | $ | 13,279.6 | | | 13,559.8 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | |
| 負債和股東權益 | | | |
| 流動負債： | | | |
| 短期債務和長期債務的流動部分 | $ | 718.0 | | | 1,001.7 | |
| 應付賬款和應計費用 | 2,109.8 | | | 2,035.3 | |
| 當期經營租賃負債 | 109.9 | | | 108.9 | |
| 流動負債總額 | 2,937.7 | | | 3,145.9 | |
| 遞延所得税 | 361.2 | | | 391.5 | |
| 長期債務，減去流動部分 | 1,691.5 | | | 1,701.8 | |
| 非流動經營租賃負債 | 301.6 | | | 337.5 | |
| 其他長期負債 | 335.1 | | | 354.0 | |
| 負債總額 | $ | 5,627.1 | | | 5,930.7 | |
| 承付款和或有開支（注16） | | | |
| | | |
| 股東權益： | | | |
優先股，美元.01 面值； 60,000 已獲授權的股份； 不 已發行的股票 | $ | — | | | — | |
普通股，$.01 面值； 150.0 已獲授權的股份； 70.4 和 71.0 分別在 2024 年和 2023 年發行和流通的股票 | 0.7 | | | 0.7 | |
| 額外的實收資本 | 1,955.0 | | | 1,947.5 | |
| 留存收益 | 7,144.8 | | | 6,970.2 | |
| 累計其他綜合收益（虧損） | (1,238.7) | | | (1,080.0) | |
| 7,861.8 | | | 7,838.4 | |
減去：按成本計算的庫存股票； 7.3 2024 年和 2023 年的股票 | 215.3 | | | 215.4 | |
| 莫霍克工業公司股東權益總額 | 7,646.5 | | | 7,623.0 | |
| 非控股權益 | 6.0 | | | 6.1 | |
| 股東權益總額 | 7,652.5 | | | 7,629.1 | |
| 負債和股東權益總額 | $ | 13,279.6 | | | 13,559.8 | |
參見簡明合併財務報表附註。
MoHawk 工業株式會社和子公司
簡明的合併現金流量表
（未經審計）
| | | | | | | | | | | |
| | 六個月已結束 |
| （以百萬計） | 2024 年 6 月 29 日 | | 2023年7月1日 |
| | | |
| |
| 來自經營活動的現金流： | | | |
| 包括非控股權益在內的淨收益 | $ | 262.5 | | | 181.5 | |
| 為使淨收益與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整： | | | |
| 重組，不包括加速折舊 | 25.1 | | | 33.4 | |
| | | |
| 折舊和攤銷 | 325.7 | | | 326.5 | |
| 遞延所得税 | (32.8) | | | (59.5) | |
| | | |
| 處置不動產、廠房和設備的 (收益) 損失 | (1.7) | | | 0.4 | |
| 股票薪酬支出 | 13.6 | | | 10.4 | |
| | | |
| 扣除收購影響後的運營資產和負債的變化： | | | |
| 應收賬款，淨額 | (196.8) | | | (93.1) | |
| | | |
| 庫存 | (66.9) | | | 208.8 | |
| 應付賬款和應計費用 | 102.2 | | | (84.0) | |
| | | |
| 其他資產和預付費用 | 18.5 | | | (19.5) | |
| 其他負債 | (32.1) | | | 16.0 | |
| 經營活動提供的淨現金 | 417.3 | | | 520.9 | |
| 來自投資活動的現金流： | | | |
| 不動產、廠房和設備的增加 | (178.2) | | | (245.2) | |
| 收購，扣除獲得的現金 | — | | | (515.4) | |
| 購買短期投資 | — | | | (775.0) | |
| 贖回短期投資 | — | | | 933.0 | |
| 用於投資活動的淨現金 | (178.2) | | | (602.6) | |
| 來自融資活動的現金流： | | | |
| 高級信貸額度的付款 | (202.2) | | | (827.8) | |
| 高級信貸額度的收益 | 135.7 | | | 827.7 | |
| 商業票據付款 | (5,158.2) | | | (11,827.6) | |
| 商業票據的收益 | 5,861.0 | | | 12,013.4 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 定期貸款機制的付款 | (912.3) | | | — | |
| 其他融資活動的淨付款 | (16.1) | | | (30.6) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 購買莫霍克普通股 | (87.8) | | | — | |
| 超過現金的未付支票的變動 | (1.6) | | | 1.2 | |
| | | |
| | | |
| 融資活動提供的（用於）淨現金 | (381.5) | | | 156.3 | |
| 匯率變動對現金和現金等價物的影響 | (2.8) | | | (13.3) | |
| 現金和現金等價物的淨變化 | (145.2) | | | 61.3 | |
| 現金和現金等價物，期初 | 642.6 | | | 509.6 | |
| 現金和現金等價物，期末 | $ | 497.4 | | | 570.9 | |
| | | |
參見簡明合併財務報表附註。
MoHawk 工業株式會社和子公司
簡明合併財務報表附註
（未經審計）
1。 普通的
除非本 10-Q 表格另有説明或上下文另有要求，否則本 10-Q 表格中使用的 “我們”、“我們的”、“Mohawk” 或 “公司” 等術語是指 Mohawk Industries, Inc.
臨時報告
隨附的未經審計的簡明合併財務報表是根據10-Q表的説明編制的，不包括美國公認會計原則（“美國公認會計原則”）為完整財務報表所要求的所有信息和腳註。管理層認為，公允列報所必需的所有調整（包括正常的經常性應計費用）均已包括在內。這些報表應與合併財務報表及其附註以及公司對關鍵會計政策的描述一起閲讀，這些描述包含在公司向美國證券交易委員會提交的2023年10-k表年度報告中。中期業績不一定代表該年度的業績。
最近的會計聲明——未來幾年有效
2023年11月，財務會計準則委員會（“FASB”）發佈了《2023-07年會計準則更新》（“ASU”），《分部報告》（主題280）：改進了公共實體的分部披露，包括要求披露定期向首席運營決策者（“CODM”）提供的重大分部支出、CODM的標題和地位，以及解釋CodM如何使用所報告的分部信息在評估分部業績和分配資源時衡量分部損益的指標。新指南還擴大了對應申報細分市場中期損益和資產的披露，並澄清了如果CodM使用多個細分市場損益衡量標準，則公共實體可以報告其他細分市場利潤指標。新指南沒有取消現有的細分市場披露要求，也沒有改變公共實體識別其運營細分市場、彙總這些運營板塊或確定其可報告細分市場的方式。該指導方針適用於2023年12月15日之後開始的財政年度以及允許提前採用的後續過渡期，並要求追溯適用於財務報表中列報的所有先前期間。該公司目前正在評估新指南的影響。
2023年12月14日，財務會計準則委員會發布了亞利桑那州立大學2023-09年《所得税披露的改進》，適用於所有須繳納所得税的實體。該標準要求提供有關申報實體有效税率對賬的分類信息以及有關已繳所得税的信息。該標準旨在通過提供更詳細的所得税披露來使投資者受益，這將有助於做出資本配置決策。對於公共企業實體，該標準將從2024年12月15日之後的年度內生效。該指南將在前瞻性基礎上適用，並可選擇追溯適用該標準。允許提前收養。該公司目前正在評估新指南的影響。
2。 收購
2023 年收購
在2023年第一季度，公司完成了對以下產品的收購 二 Global Ceramic旗下巴西和墨西哥的瓷磚業務，價格為美元515.5 百萬。該公司的收購導致商譽分配為 $87.5百萬。出於税收目的，預計部分商譽可以扣除。有助於確認商譽金額的因素基於收購預計將實現的幾項戰略和協同效益。這些好處包括利用該細分市場的最佳實踐、運營專業知識、產品創新和製造資產，有機會提高公司的陶瓷業績。 下表顯示了截至收購之日按主要收購資產類別和承擔的負債對收購價格的分配。
| | | | | |
| （以百萬計） | 確認的金額
截至收購之日 |
| 營運資金 | $ | 95.3 | |
| 財產、廠房和設備 | 333.5 | |
| 商標名稱 | 38.5 | |
| 客户關係 | 4.0 | |
| 善意 | 87.5 | |
| 長期債務，包括流動部分 | (26.0) | |
| 遞延所得税，淨額 | (10.0) | |
| 522.8 | |
| 減去：獲得的現金 | (7.3) | |
| 轉移的淨對價（扣除獲得的現金） | $ | 515.5 | |
2023 年，公司確認了商譽和商號的減值損失。有關確認的金額，請參閲公司在10-k表中提交的2023年年度報告第二部分第8項中的附註8 “商譽和其他無形資產”，以及本表10-Q中的附註7（商譽和無形資產）。
3。 與客户簽訂合同的收入
合同負債
公司在履行履約義務之前收到付款時記錄合同負債。與收入相關的合同負債在隨附的簡明合併資產負債表中記錄在應付賬款和應計費用中。與這些履約義務相關的收入預計將在十二個月內予以確認。該公司的合同負債為美元74.5 百萬和美元68.0 截至2024年6月29日和2023年12月31日，分別為百萬人。
履約義務
公司的幾乎所有收入都是在產品從公司設施發貨或接收以及產品的控制權移交給客户時確認的。因此，該公司確實 不確認前期已履行或部分履行的業績義務帶來的大量收入，在截至2024年6月29日和2023年7月1日的三個月和六個月中，確認的此類收入金額並不重要。
獲得合同的費用
公司為獲得收入合同承擔一定的增量成本。這些成本與營銷展示結構有關，當攤銷期超過一年時計為資本，金額記入隨附的簡明合併資產負債表中的其他資產。獲得合約的資本化成本為 $67.9 百萬和美元66.7 截至2024年6月29日和2023年12月31日，分別為百萬人。在截至2024年6月29日和2023年7月1日的六個月中，與這些資本化成本相關的直線攤銷費用為美元31.6 百萬和美元27.5分別是百萬。
收入分類
該公司有 三 報告細分市場：全球陶瓷、北美地板（“北美地板”）和世界其他地區地板（“Floor ROW”）。 下表顯示了截至2024年6月29日和2023年7月1日的三個月，按客户銷售和產品類別的地理市場位置分列的公司分部收入：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （以百萬計） | | | | | | | |
| 2024 年 6 月 29 日 | 環球陶瓷 | | 地板不適用 | | 地板排 | | 總計 |
| 地理市場： | | | | | | | |
| 美國 | $ | 593.4 | | | 930.6 | | | 2.8 | | | 1,526.8 | |
| 歐洲 | 291.9 | | | 0.7 | | | 552.4 | | | 845.0 | |
| 拉丁美洲 | 182.5 | | | 1.0 | | | 9.2 | | | 192.7 | |
| 其他 | 47.8 | | | 26.2 | | | 162.8 | | | 236.8 | |
| 總計 | $ | 1,115.6 | | | 958.5 | | | 727.2 | | | 2,801.3 | |
| | | | | | | |
| 產品類別： | | | | | | | |
| 陶瓷和石材 | $ | 1,099.7 | | | 6.1 | | | — | | | 1,105.8 | |
| 地毯與彈性 | 15.9 | | | 747.4 | | | 223.7 | | | 987.0 | |
| 層壓板和木材 | — | | | 205.0 | | | 236.0 | | | 441.0 | |
其他 (1) | — | | | — | | | 267.5 | | | 267.5 | |
| 總計 | $ | 1,115.6 | | | 958.5 | | | 727.2 | | | 2,801.3 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年7月1日 | 環球陶瓷 | | 地板不適用 | | 地板排 | | | | 總計 |
| 地理市場： | | | | | | | | | |
| 美國 | $ | 611.6 | | | 973.5 | | | 2.3 | | | | | 1,587.4 | |
| 歐洲 | 297.3 | | | 0.1 | | | 611.3 | | | | | 908.7 | |
| 拉丁美洲 | 198.0 | | | 0.7 | | | 8.2 | | | | | 206.9 | |
| 其他 | 48.5 | | | 27.4 | | | 171.6 | | | | | 247.5 | |
| 總計 | $ | 1,155.4 | | | 1,001.7 | | | 793.4 | | | | | 2,950.5 | |
| | | | | | | | | |
| 產品類別： | | | | | | | | | |
| 陶瓷和石材 | $ | 1,145.3 | | | 9.9 | | | — | | | | | 1,155.2 | |
| 地毯與彈性 | 10.1 | | | 791.3 | | | 235.4 | | | | | 1,036.8 | |
| 層壓板和木材 | — | | | 200.5 | | | 253.8 | | | | | 454.3 | |
其他 (1) | — | | | — | | | 304.2 | | | | | 304.2 | |
| 總計 | $ | 1,155.4 | | | 1,001.7 | | | 793.4 | | | | | 2,950.5 | |
(1) 其他包括屋頂構件、隔熱板、刨花板和知識產權合同。
下表顯示了截至2024年6月29日和2023年7月1日的六個月中按客户銷售和產品類別的地理市場位置分列的公司分部收入：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （以百萬計） | | | | | | | | | |
| 2024 年 6 月 29 日 | 環球陶瓷 | | 地板不適用 | | 地板排 | | 總計 | | |
| 地域市場 | | | | | | | | | |
| 美國 | $ | 1,153.7 | | | 1,800.4 | | | 4.5 | | | 2,958.6 | | | |
| 歐洲 | 547.4 | | | 1.3 | | | 1,118.0 | | | 1,666.7 | | | |
| 拉丁美洲 | 367.6 | | | 2.0 | | | 19.1 | | | 388.7 | | | |
| 其他 | 91.7 | | | 55.0 | | | 320.0 | | | 466.7 | | | |
| 總計 | $ | 2,160.4 | | | 1,858.7 | | | 1,461.6 | | | 5,480.7 | | | |
| | | | | | | | | |
| 產品類別 | | | | | | | | | |
| 陶瓷和石材 | $ | 2,131.9 | | | 12.0 | | | — | | | 2,143.9 | | | |
| 地毯與彈性 | 28.5 | | | 1,447.5 | | | 437.9 | | | 1,913.9 | | | |
| 層壓板和木材 | — | | | 399.2 | | | 468.2 | | | 867.4 | | | |
其他 (1) | — | | | — | | | 555.5 | | | 555.5 | | | |
| 總計 | $ | 2,160.4 | | | 1,858.7 | | | 1,461.6 | | | 5,480.7 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年7月1日 | 環球陶瓷 | | 地板不適用 | | 地板排 | | | | 總計 |
| 地域市場 | | | | | | | | | |
| 美國 | $ | 1,208.2 | | | 1,899.3 | | | 3.5 | | | | | 3,111.0 | |
| 歐洲 | 570.8 | | | 0.3 | | | 1,242.9 | | | | | 1,814.0 | |
| 拉丁美洲 | 342.3 | | | 1.6 | | | 14.6 | | | | | 358.5 | |
| 其他 | 93.4 | | | 53.9 | | | 325.9 | | | | | 473.2 | |
| 總計 | $ | 2,214.7 | | | 1,955.1 | | | 1,586.9 | | | | | 5,756.7 | |
| | | | | | | | | |
| 產品類別 | | | | | | | | | |
| 陶瓷和石材 | $ | 2,195.4 | | | 18.5 | | | — | | | | | 2,213.9 | |
| 地毯與彈性 | 19.3 | | | 1,541.8 | | | 317.0 | | | | | 1,878.1 | |
| 層壓板和木材 | — | | | 394.8 | | | 646.9 | | | | | 1,041.7 | |
其他 (1) | — | | | — | | | 623.0 | | | | | 623.0 | |
| 總計 | $ | 2,214.7 | | | 1,955.1 | | | 1,586.9 | | | | | 5,756.7 | |
(1) 其他包括屋頂構件、隔熱板、刨花板和知識產權合同。
4。 重組、收購和整合相關成本
公司承擔與收購、整合和重組收購相關的成本，以及與其全球成本削減和生產力計劃相關的成本。例如：
•在收購活動方面，公司通常會承擔與執行交易、整合收購業務（可能包括諮詢和系統與流程整合的支出）以及重組合並後的公司（可能包括與員工、資產和活動相關的費用，這些費用在合併後的公司中不會繼續）；以及
•在公司的降低成本/生產率計劃方面，它通常會產生與場地關閉和其他設施合理化措施相關的成本和費用，包括加速折舊（“資產減記”）和裁員。
在截至2024年6月29日和2023年7月1日的三個月和六個月中，重組、收購交易和整合相關成本包括以下內容：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | 六個月已結束 |
| （以百萬計） | 2024 年 6 月 29 日 | | 2023年7月1日 | | 2024 年 6 月 29 日 | | 2023年7月1日 |
| 銷售成本： | | | | | | | |
| 重組成本 | $ | 35.2 | | | 29.5 | | | 40.6 | | | 58.6 | |
| | | | | | | |
| 與收購整合相關的成本 | — | | | 0.9 | | | 0.1 | | | 0.9 | |
| 與重組和收購整合相關的成本 | $ | 35.2 | | | 30.4 | | | 40.7 | | | 59.5 | |
| | | | | | | |
| 銷售、一般和管理費用： | | | | | | | |
| 重組成本 | $ | 6.0 | | | 5.6 | | | 7.3 | | | 5.8 | |
| 與收購交易相關的成本 | 0.1 | | | 1.0 | | | 0.2 | | | 1.3 | |
| 與收購整合相關的成本 | 0.1 | | | 4.7 | | | 1.1 | | | 7.1 | |
| 重組、收購交易和整合相關成本 | $ | 6.2 | | | 11.3 | | | 8.6 | | | 14.2 | |
在2022年和2023年期間，公司實施了多項重組行動、生產力舉措和製造改進，重點是降低成本以提高未來業績，包括某些設施、資產和產品合理化以及裁員。2024年，公司宣佈了進一步的重組行動，以利用與上述活動相關的更多機會。
下表彙總了截至2024年6月29日的三個月的重組活動：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （以百萬計） | | | 資產寫入-
唐斯和
（收益）開啟
處置量，淨額 | | 遣散費 | | 其他
重組
成本 | | 總計 | | |
| 截至 2024 年 3 月 30 日的餘額 | | | $ | — | | | 9.5 | | | | | — | | | 9.5 | | | |
| 重組成本 | | | | | | | | | | | | | |
| 環球陶瓷 | | | 7.2 | | | 5.0 | | | | | (0.6) | | | 11.6 | | | |
| 地板不適用 | | | 1.7 | | | — | | | | | 2.0 | | | 3.7 | | | |
| 地板排 | | | 18.7 | | | 6.9 | | | | | — | | | 25.6 | | | |
| 企業 | | | — | | | 0.3 | | | | | — | | | 0.3 | | | |
| 重組總成本 | | | 27.6 | | | 12.2 | | | | | 1.4 | | | 41.2 | | | |
| 現金支付 | | | — | | | (5.3) | | | | | (1.4) | | | (6.7) | | | |
| 非現金物品 | | | (27.6) | | | (0.1) | | | | | — | | | (27.7) | | | |
| 截至 2024 年 6 月 29 日的餘額 | | | $ | — | | | 16.3 | | | | | — | | | 16.3 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 重組成本記錄在： | | | | | | | | | | | | | |
| 銷售成本 | | | $ | 27.6 | | | 6.6 | | | | | 1.0 | | | 35.2 | | | |
| 銷售、一般和管理費用 | | | — | | | 5.6 | | | | | 0.4 | | | 6.0 | | | |
| 重組總成本 | | | $ | 27.6 | | | 12.2 | | | | | 1.4 | | | 41.2 | | | |
下表彙總了截至2024年6月29日的六個月的重組活動：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （以百萬計） | | | 資產寫入-
唐斯和
（收益）開啟
處置量，淨額 | | 遣散費 | | | | 其他
重組
成本 | | 總計 | | |
| 截至 2023 年 12 月 31 日的餘額 | | | $ | — | | | 12.1 | | | | | — | | | 12.1 | | | |
| 重組成本 | | | | | | | | | | | | | |
| 環球陶瓷 | | | 9.2 | | | 5.5 | | | | | — | | | 14.7 | | | |
| 地板不適用 | | | 1.7 | | | — | | | | | 2.8 | | | 4.5 | | | |
| 地板排 | | | 21.0 | | | 7.0 | | | | | 0.4 | | | 28.4 | | | |
| 企業 | | | — | | | 0.3 | | | | | — | | | 0.3 | | | |
| 重組總成本 | | | 31.9 | | | 12.8 | | | | | 3.2 | | | 47.9 | | | |
| 現金支付 | | | — | | | (8.3) | | | | | (3.1) | | | (11.4) | | | |
| 非現金物品 | | | (31.9) | | | (0.3) | | | | | (0.1) | | | (32.3) | | | |
| 截至 2024 年 6 月 29 日的餘額 | | | $ | — | | | 16.3 | | | | | — | | | 16.3 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 重組成本記錄在： | | | | | | | | | | | | | |
| 銷售成本 | | | $ | 31.9 | | | 6.7 | | | | | 2.0 | | | 40.6 | | | |
| 銷售、一般和管理費用 | | | — | | | 6.1 | | | | | 1.2 | | | 7.3 | | | |
| 重組總成本 | | | $ | 31.9 | | | 12.8 | | | | | 3.2 | | | 47.9 | | | |
該公司目前估計，它將產生約為$的額外重組成本95-$110百萬美元主要與資產減記和其他重組相關成本有關，預計將在2025年全年和2026年執行。
截至2024年6月29日，與重組活動相關的應計餘額為美元6.1 2024年之前批准的計劃為百萬美元，美元10.2 百萬美元用於2024年批准的計劃。
對於2024年之前批准的計劃，重組費用為美元6.2 百萬和美元12.4 在截至2024年6月29日的三個月和六個月中，分別記錄了100萬人。對於2024年批准的計劃，重組費用為美元35.0 百萬和美元35.5 在截至2024年6月29日的三個月和六個月中，分別記錄了100萬人。
該公司預計，剩餘的遣散費和其他重組費用將在未來12個月內支付。
5。 應收賬款，淨額
| | | | | | | | | | | |
| （以百萬計） | 2024 年 6 月 29 日 | | 2023 年 12 月 31 日 |
| 客户，交易 | $ | 1,905.2 | | | 1,716.3 | |
| 應收所得税 | 35.1 | | | 48.4 | |
| 其他 | 143.7 | | | 176.8 | |
| 減去：折扣、索賠和可疑賬款備抵金 | 65.5 | | | 66.8 | |
| 應收賬款，淨額 | $ | 2,018.5 | | | 1,874.7 | |
6。 庫存
| | | | | | | | | | | |
| （以百萬計） | 2024 年 6 月 29 日 | | 2023 年 12 月 31 日 |
| 成品 | $ | 1,824.1 | | | 1,797.0 | |
| 工作正在進行中 | 168.2 | | | 164.2 | |
| 原材料 | 587.6 | | | 590.7 | |
| 庫存總額 | $ | 2,579.9 | | | 2,551.9 | |
7。 商譽和無形資產
商譽和其他無形資產的組成部分如下：
善意：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （以百萬計） | 環球陶瓷 | | 地板不適用 | | 地板排 | | 總計 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
截至2023年12月31日的餘額 (1) | $ | — | | | 372.3 | | | 787.4 | | | 1,159.7 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 貨幣換算 | — | | | — | | | (23.0) | | | (23.0) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 截至 2024 年 6 月 29 日的餘額 | $ | — | | | 372.3 | | | 764.4 | | | 1,136.7 | |
(1) 扣除累計減值虧損美元后的淨額2,886.7 ($1,644.7 在《環球陶瓷》中，美元557.9 在地板上 NA 和 $684.1 在地板上（行）。
不需攤銷的無形資產：
| | | | | |
| （以百萬計） | 商標名稱 |
| 截至 2023 年 12 月 31 日的餘額 | $ | 705.7 | |
| |
| |
| 期間的貨幣折算 | (16.2) | |
| 截至 2024 年 6 月 29 日的餘額 | $ | 689.5 | |
需要攤銷的無形資產：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （以百萬計） | 顧客
人際關係 | | 專利 | | 其他 | | 總計 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 截至 2023 年 12 月 31 日的餘額 | | | | | | | |
| 總賬面金額 | $ | 691.5 | | | 249.7 | | | 8.7 | | | 949.9 | |
| 累計攤銷 | (531.0) | | | (247.2) | | | (2.1) | | | (780.3) | |
| 須攤銷的淨無形資產 | 160.5 | | | 2.5 | | | 6.6 | | | 169.6 | |
| 截至 2024 年 6 月 29 日的餘額 | | | | | | | |
| 總賬面金額 | 677.4 | | | 242.4 | | | 8.6 | | | 928.4 | |
| 累計攤銷 | (534.0) | | | (240.2) | | | (2.3) | | | (776.5) | |
| 須攤銷的淨無形資產 | $ | 143.4 | | | 2.2 | | | 6.3 | | | 151.9 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月已結束 | | 六個月已結束 |
| （以百萬計） | 2024 年 6 月 29 日 | | 2023年7月1日 | | 2024 年 6 月 29 日 | | 2023年7月1日 |
| 攤銷費用 | $ | 7.0 | | | 7.1 | | | 13.7 | | | 14.2 | |
8。 應付賬款和應計費用
| | | | | | | | | | | |
| （以百萬計） | 2024 年 6 月 29 日 | | 2023 年 12 月 31 日 |
| 超過現金的未付支票 | $ | 0.6 | | | 2.2 | |
| 應付賬款，貿易 | 1,082.8 | | | 1,038.0 | |
| 應計費用 | 708.5 | | | 667.7 | |
| 產品質保 | 33.8 | | | 37.6 | |
| 應計利息 | 14.0 | | | 20.1 | |
| | | |
| | | |
| 應計薪酬和福利 | 270.1 | | | 269.7 | |
| 應付賬款和應計費用總額 | $ | 2,109.8 | | | 2,035.3 | |
9。 累計其他綜合收益（虧損）
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （以百萬計） | 外幣
翻譯
調整 | | 預付養老金和
退休後
福利服務
成本和精算
收益（損失） | | 總計 |
| 截至 2023 年 12 月 31 日的餘額 | $ | (1,079.3) | | | (0.7) | | | (1,080.0) | |
| 本期其他綜合收益（虧損） | (158.7) | | | — | | | (158.7) | |
| | | | | |
| 截至 2024 年 6 月 29 日的餘額 | $ | (1,238.0) | | | (0.7) | | | (1,238.7) | |
10。 股票薪酬
公司確認根據ASC 718-10規定估算的授予日公允價值發放的所有股票補助金的薪酬支出。固定獎勵的補償費用在獎勵的估計壽命基礎上按直線方式確認，並附有可調整的歸屬條款。
公司授予了 不 截至2024年6月29日的三個月的限制性股票單位（“RSU”）。公司批准了 0.3 百萬個RSU，加權平均授予日公允價值為 $101.42 截至2024年6月29日的六個月中每單位。公司授予了 0.0 百萬個限制性股票單位，授予日公允價值的加權平均值為 $94.86 截至2023年7月1日的三個月，每單位計算。公司批准了 0.3 百萬個RSU，加權平均授予日公允價值為 $102.09 截至2023年7月1日的六個月內，每單位收益。公司確認了與發行限制性股票單位相關的股票薪酬支出6.8 百萬（美元）5.0 扣除税款後的百萬美元）和美元5.4 百萬（美元）4.0 截至2024年6月29日和2023年7月1日的三個月，扣除税款後分別為百萬美元），已分配給銷售和銷售成本、一般和管理費用。公司確認了與發行限制性股票單位相關的股票薪酬成本13.6 百萬（美元）10.1 扣除税款後的百萬美元）和美元10.4 百萬（美元）7.7 截至2024年6月29日和2023年7月1日的六個月中分別為百萬美元（扣除税款），已分配給銷售和銷售成本、一般和管理費用。向員工發放的未歸屬限制性股票單位的税前未確認薪酬支出為美元，扣除預計沒收額31.9 截至2024年6月29日為百萬美元，將在大約加權平均時期內被確認為支出 2.00 年份。
11。 其他收入和支出，淨額
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月已結束 | | 六個月已結束 |
| （以百萬計） | 2024 年 6 月 29 日 | | 2023年7月1日 | | 2024 年 6 月 29 日 | | 2023年7月1日 |
| 外幣（收益）虧損，淨額 | $ | 1.8 | | | 6.8 | | | 3.9 | | | 11.7 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 所有其他，淨額 | (0.2) | | | (4.6) | | | (3.4) | | | (10.1) | |
| 其他（收入）和支出總額，淨額 | $ | 1.6 | | | 2.2 | | | 0.5 | | | 1.6 | |
12。 所得税
在截至2024年6月29日的三個月中，公司記錄的所得税支出為美元42.3 所得税前收益為百萬美元199.8 百萬美元，有效税率為 21.2%。在截至2023年7月1日的三個月中，公司記錄的所得税支出為美元26.8 所得税前收益為百萬美元128.0 百萬，有效税率為 20.9%。有效税率的提高主要是由税前收益的增加以及公司在各個時期的損益的地理分散所推動的，但是在截至2023年7月1日的三個月中，未確認的税收優惠的增加部分抵消了這一點。
在截至2024年6月29日的六個月中，公司記錄的所得税支出為美元70.1 所得税前收益為百萬美元332.6 百萬美元，有效税率為 21.1%，相比之下，所得税支出為美元55.7 所得税前收益為百萬美元237.2 百萬，有效税率為 23.5截至2023年7月1日的六個月的百分比。有效税率的下降主要是由未確認的税收優惠的進一步增加以及在截至2023年7月1日的六個月中不再預期的應收所得税的註銷所推動的，但部分被公司在相應時期的利潤和虧損的地域分散所抵消。
13。 股東權益
下表反映了截至2024年6月29日和2023年7月1日的三個月中股東權益的變化。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 股東權益總額 |
| | | 普通股 | 額外
付費
資本 | 已保留
收益 | 累積的
其他
全面
收入（虧損） | 國庫股 | 非控制性
興趣愛好 | 總計
股東
股權 |
| （以百萬計） | 股票 | 金額 | 股票 | 金額 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 截至 2024 年 3 月 30 日的餘額 | | 71.2 | | $0.7 | | $1,949.1 | | $7,075.2 | | ($1,167.8) | | (7.3) | | ($215.3) | | $5.9 | | $7,647.8 | |
| 根據員工和董事股票計劃發行的股票，扣除為繳納員工權益獎勵税而預扣的股份 | | — | | — | | (0.9) | | — | | — | | — | | — | | — | | (0.9) | |
| 股票薪酬支出 | | — | | — | | 6.8 | | — | | — | | — | | — | | — | | 6.8 | |
| | | | | | | | | | |
| 回購普通股 | | (0.8) | | — | | — | | (87.8) | | — | | — | | — | | — | | (87.8) | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 歸屬於非控股權益的淨收益 | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | 0.1 | | 0.1 | |
| 對非控股權益的貨幣折算調整 | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | (0.1) | | (0.1) | |
| 購買扣除税款的非控股權益 | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | 0.1 | | 0.1 | |
| | | | | | | | | | |
| 貨幣折算調整 | | — | | — | | — | | — | | (70.9) | | — | | — | | — | | (70.9) | |
| 以前的養老金和退休後福利服務費用和精算損失 | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | |
| | | | | | | | | | |
| 淨收益 | | — | | — | | — | | 157.4 | | — | | — | | — | | — | | 157.4 | |
| 截至 2024 年 6 月 29 日的餘額 | | 70.4 | | $0.7 | | $1,955.0 | | $7,144.8 | | ($1,238.7) | | (7.3) | | ($215.3) | | $6.0 | | $7,652.5 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 股東權益總額 |
| | | 普通股 | 額外
付費
資本 | 已保留
收益 | 累積的
其他
全面
收入（虧損） | 國庫股 | 非控制性
興趣愛好 | 總計
股東
股權 |
| （以百萬計） | 股票 | 金額 | 股票 | 金額 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 截至2023年4月1日的餘額 | | 71.0 | | $0.7 | | $1,932.1 | | $7,490.0 | | ($1,107.9) | | (7.3) | | ($215.4) | | $6.2 | | $8,105.7 | |
| 根據員工和董事股票計劃發行的股票，扣除為繳納員工權益獎勵税而預扣的股份 | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | |
| 股票薪酬支出 | | — | | — | | 5.3 | | — | | — | | — | | — | | — | | 5.3 | |
| | | | | | | | | | |
| 回購普通股 | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 歸屬於非控股權益的淨收益 | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | |
| 對非控股權益的貨幣折算調整 | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | (0.3) | | (0.3) | |
| 購買扣除税款的非控股權益 | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | |
| | | | | | | | | | |
| 貨幣折算調整 | | — | | — | | — | | — | | 0.1 | | — | | — | | — | | 0.1 | |
| 以前的養老金和退休後福利服務成本和精算收益 | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | |
| | | | | | | | | | |
| 淨收益 | | — | | — | | — | | 101.2 | | — | | — | | — | | — | | 101.2 | |
| 截至 2023 年 7 月 1 日的餘額 | | 71.0 | | $0.7 | | $1,937.4 | | $7,591.2 | | ($1,107.8) | | (7.3) | | ($215.4) | | $5.9 | | $8,212.0 | |
下表反映了截至2024年6月29日和2023年7月1日的六個月中股東權益的變化。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 股東權益總額 |
| | | 普通股 | 額外
付費
資本 | 已保留
收益 | 累積的
其他
全面
收入（虧損） | 國庫股 | 非控制性
利息 | 總計
股東
股權 |
| （以百萬計） | 股票 | 金額 | 股票 | 金額 |
| | | | | | | | | | |
| 截至 2023 年 12 月 31 日的餘額 | | 71.0 | | $0.7 | | $1,947.5 | | $6,970.2 | | ($1,080.0) | | (7.3) | | ($215.4) | | $6.1 | | $7,629.1 | |
| 根據員工和董事股票計劃發行的股票，扣除為繳納員工權益獎勵税而預扣的股份 | | 0.2 | | — | | (6.1) | | — | | — | | — | | 0.1 | | — | | (6.0) | |
| 股票薪酬支出 | | — | | — | | 13.6 | | — | | — | | — | | — | | — | | 13.6 | |
| | | | | | | | | | |
| 回購普通股 | | (0.8) | | — | | — | | (87.8) | | — | | — | | — | | — | | (87.8) | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 歸屬於非控股權益的淨收益 | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | 0.1 | | 0.1 | |
| 對非控股權益的貨幣折算調整 | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | (0.2) | | (0.2) | |
| 購買扣除税款的非控股權益 | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | |
| | | | | | | | | | |
| 貨幣折算調整 | | — | | — | | — | | — | | (158.7) | | — | | — | | — | | (158.7) | |
| 以前的養老金和退休後福利服務費用和精算損失 | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | |
| | | | | | | | | | |
| 淨收益 | | — | | — | | — | | 262.4 | | — | | — | | — | | — | | 262.4 | |
| 截至 2024 年 6 月 29 日的餘額 | | 70.4 | | $0.7 | | $1,955.0 | | $7,144.8 | | ($1,238.7) | | (7.3) | | ($215.3) | | $6.0 | | $7,652.5 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 股東權益總額 |
| | | 普通股 | 額外
付費
資本 | 已保留
收益 | 累積的
其他
全面
收入（虧損） | 國庫股 | 非控制性
利息 | 總計
股東
股權 |
| （以百萬計） | 股票 | 金額 | 股票 | 金額 |
| | | | | | | | | | |
| 截至2022年12月31日的餘額 | | 70.9 | | $0.7 | | $1,930.8 | | $7,409.8 | | ($1,114.3) | | (7.3) | | ($215.5) | | $6.4 | | $8,017.9 | |
| 根據員工和董事股票計劃發行的股票，扣除為繳納員工權益獎勵税而預扣的股份 | | 0.1 | | — | | (3.9) | | — | | — | | — | | 0.1 | | — | | (3.8) | |
| 股票薪酬支出 | | — | | — | | 10.4 | | — | | — | | — | | — | | — | | 10.4 | |
| | | | | | | | | | |
| 回購普通股 | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 歸屬於非控股權益的淨收益 | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | 0.1 | | 0.1 | |
| 對非控股權益的貨幣折算調整 | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | (0.4) | | (0.4) | |
| 購買扣除税款的非控股權益 | | — | | — | | 0.1 | | — | | — | | — | | — | | (0.2) | | (0.1) | |
| | | | | | | | | | |
| 貨幣折算調整 | | — | | — | | | — | | 7.0 | | — | | — | | — | | 7.0 | |
| 以前的養老金和退休後福利服務成本和精算收益 | | — | | — | | — | | — | | (0.5) | | — | | — | | — | | (0.5) | |
| | | | | | | | | | |
| 淨收益 | | — | | — | | — | | 181.4 | | — | | — | | — | | — | | 181.4 | |
| 截至 2023 年 7 月 1 日的餘額 | | 71.0 | | $0.7 | | $1,937.4 | | $7,591.2 | | ($1,107.8) | | (7.3) | | ($215.4) | | $5.9 | | $8,212.0 | |
14。 每股收益
普通股每股基本收益的計算方法是將普通股股東可獲得的淨收益除以每個時期已發行普通股的加權平均數。普通股攤薄後每股收益假設使用庫存股法對限制性股票進行歸屬，而此類假設的影響是稀釋性的。 為了計算每股基本收益和攤薄後的每股收益，歸屬於莫霍克工業公司的淨收益和已發行的加權平均普通股的對賬情況如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月已結束 | | 六個月已結束 |
| （以百萬計，每股數據除外） | 2024 年 6 月 29 日 | | 2023年7月1日 | | 2024 年 6 月 29 日 | | 2023年7月1日 |
| 歸屬於莫霍克工業公司的淨收益 | $ | 157.4 | | | 101.2 | | | 262.4 | | | 181.4 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 已發行普通股的加權平均值——基本股和攤薄後的普通股： | | | | | | | |
| 加權平均流通普通股——基本 | 63.6 | | | 63.7 | | | 63.7 | | | 63.6 | |
| 增加潛在的稀釋性普通股——RSU | 0.3 | | | 0.2 | | | 0.3 | | | 0.3 | |
| 已發行普通股的加權平均值——攤薄 | 63.9 | | | 63.9 | | | 64.0 | | | 63.9 | |
| | | | | | | |
| 歸屬於莫霍克工業公司的每股收益 | | | | | | | |
| 基本 | $ | 2.47 | | | 1.59 | | | 4.12 | | | 2.85 | |
| 稀釋 | $ | 2.46 | | | 1.58 | | | 4.10 | | | 2.84 | |
15。 分部報告
該公司有 三 報告細分市場：全球陶瓷、地板NA和地板ROW。Global Ceramic設計、製造、採購和銷售各種瓷磚、瓷磚、天然石材、瓷板、石英枱面和其他產品，主要通過其區域配送中心網絡和公司運營的服務中心使用公司運營的卡車、公共運輸工具或鐵路運輸在北美、歐洲和拉丁美洲進行分銷。該細分市場的產品線通過各種渠道進行分銷，包括家居中心、公司自有服務中心和門店、地板覆蓋物零售商、瓷磚專家、電子商務零售商、住宅建築商、獨立分銷商、商業承包商和商業最終用户。Floor NA 設計、營銷、製造、分銷和採購其地板覆蓋產品線，包括地毯、地毯、地毯墊、層壓板、彈性地板（包括乙烯基板和豪華乙烯基瓷磚（“LVT”）和木地板，並使用公司運營的卡車、公共運輸工具或鐵路運輸通過其區域配送中心和衞星倉庫網絡進行分銷。該細分市場的產品線通過各種銷售渠道進行銷售，包括地板覆蓋零售商、家居中心、批量銷售商、百貨商店、電子商務零售商、在家購物、購買團體、住宅建築商、獨立分銷商、商業承包商和商業最終用户。Floor ROW 設計、營銷、製造、許可、分銷和採購層壓板、LVT、乙烯基板、木地板、寬幅地毯、地毯、屋頂構件、隔熱板、中密度纖維板（“MDF”）、刨花板、裝飾板和其他木製品，主要通過各種銷售渠道在歐洲和大洋洲分銷，包括地板零售商、批發商、家居中心、公司運營的分銷商、住宅建築商、獨立分銷商、商業承包商和商業最終用户。
每個運營部門的會計政策與公司的合併財務報表政策一致。每個分部的披露金額是在任何清算或合併分錄之前披露的。對歸屬於每個部門的公司一般和管理費用進行了相應的估算和分配。分部業績是根據營業收入進行評估的。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月已結束 | | 六個月已結束 |
| （以百萬計） | 2024 年 6 月 29 日 | | 2023年7月1日 | | 2024 年 6 月 29 日 | | 2023年7月1日 |
| 淨銷售額： | | | | | | | |
| 環球陶瓷 | $ | 1,115.6 | | | 1,155.4 | | | 2,160.4 | | | 2,214.7 | |
| 地板不適用 | 958.5 | | | 1,001.7 | | | 1,858.7 | | | 1,955.1 | |
| 地板排 | 727.2 | | | 793.4 | | | 1,461.6 | | | 1,586.9 | |
| | | | | | | |
| 總計 | $ | 2,801.3 | | | 2,950.5 | | | 5,480.7 | | | 5,756.7 | |
| | | | | | | |
| 營業收入（虧損）： | | | | | | | |
| 環球陶瓷 | $ | 83.1 | | | 84.0 | | | 131.9 | | | 147.3 | |
| 地板不適用 | 78.3 | | | 37.2 | | | 123.3 | | | 35.2 | |
| 地板排 | 65.6 | | | 87.0 | | | 136.5 | | | 162.2 | |
| 企業和細分市場間的淘汰 | (13.0) | | | (55.1) | | | (31.1) | | | (65.9) | |
| 總計 | $ | 214.0 | | | 153.1 | | | 360.6 | | | 278.8 | |
| | | | | | | | | | | |
| （以百萬計） | 2024 年 6 月 29 日 | | 2023 年 12 月 31 日 |
| 資產： | | | |
| 環球陶瓷 | $ | 4,931.5 | | | 4,988.3 | |
| 地板不適用 | 3,940.2 | | | 3,909.9 | |
| 地板排 | 3,899.2 | | | 4,051.6 | |
| 企業和細分市場間的淘汰 | 508.7 | | | 610.0 | |
| 總計 | $ | 13,279.6 | | | 13,559.8 | |
16。 承付款和或有開支
在正常業務過程中，公司不時參與各種訴訟、索賠、調查和其他法律事務。除非下文另有説明，否則公司沒有正在審理或已知的重大法律訴訟可供公司參與或受其任何財產的約束。
全氟化合物（“PFC”）訴訟
2019年12月，賈羅德·約翰遜向佐治亞州弗洛伊德縣高等法院對某些含有某些全氟化合物（PFC）的化學品的製造商、供應商和用户提起了假定的集體訴訟，聲稱代表羅馬（喬治亞州）供水和下水道部門和/或弗洛伊德縣（喬治亞州）水務局的所有用水用户，尋求以涉嫌提高費率和附加費的形式追回損失用於支付與從其中消除某些全氟辛烷磺酸相關的成本飲用水，以及禁令救濟。被告將集體訴訟移交給聯邦法院。該公司已提出簡易判決動議，該動議尚待法院審理。
2023年4月，阿拉巴馬州謝爾比縣和阿拉巴馬州塔拉迪加縣向阿拉巴馬州塔拉迪加縣巡迴法院對某些含有某些全氟化碳的化學品的製造商、供應商和用户提起訴訟，要求金錢賠償和禁令救濟，並聲稱他們的供水中含有過量的全氟化碳。被告將此案移交聯邦法院，但該案現已發回塔拉迪加縣巡迴法院重審。該公司認為這些指控毫無根據，並將繼續針對與其先前在地毯製造過程中使用某些全氟辛烷磺酸有關的指控進行大力辯護。
證券行動
在2020年1月30日向特拉華州高等法院提起的假定州證券集體訴訟中，該公司及其某些現任和前任執行官被指定為被告。該申訴指控被告違反了1933年《證券法》第11條和第12條，是代表在2017年4月27日至2019年7月25日期間購買莫霍克工業退休計劃1和莫霍克工業退休計劃2中公司普通股的股東提出的。雙方原則上達成協議，解決訴訟，以換取駁回和解對被告的所有索賠（“和解協議”）。在2024年5月29日的最終和解聽證會之後，法院最終批准了和解協議，並於2024年6月7日結案。和解協議沒有承認被告的過錯或不當行為。
該公司及其某些現任和前任執行官在2021年4月22日和2021年4月23日向佐治亞州富爾頓縣州法院提起的某些投資者訴訟中被指定為被告。指控包括欺詐、疏忽失實陳述、違反《佐治亞州證券法》以及違反佐治亞州敲詐勒索和腐敗組織法規的行為。投資者訴訟中的原告尋求補償性和懲罰性賠償。2021年10月5日，投資者訴訟由富爾頓縣州法院移交給亞特蘭大都會商業案例分庭。2023年10月4日，原告對其餘四起投資者訴訟提出了修正申訴。2024年4月12日，公司和個人被告對每項投資者訴訟提出了簡易判決動議。該公司認為這些索賠毫無根據，並打算在這些訴訟中對索賠進行有力辯護。
該公司及其某些執行官和董事分別於2020年5月18日和2020年8月6日向美國喬治亞州北區地方法院（“NDGA衍生訴訟”）、2021年3月3日和2021年7月12日在喬治亞州戈登縣高等法院（“佐治亞州衍生訴訟”）以及3月在特拉華州財政法院提起的某些衍生訴訟（“佐治亞州衍生訴訟”）被指定為被告 2022年10月10日（“特拉華州衍生品行動”）。投訴稱，被告導致公司發表重大虛假和誤導性陳述，從而違反了對公司的信託義務。2023年12月20日，NDGA衍生訴訟的原告提出了修正後的申訴。2024年2月9日，公司和個人被告提出動議，要求駁回修改後的申訴。該公司認為這些索賠毫無根據，並打算大力為索賠進行辯護。
普通的
公司認為，對於可合理估計的可能損失，已經為解決所有突發事件、索賠和未決訴訟制定了充足的準備金。這些突發事件存在重大不確定性，公司無法估計超過應計金額的損失金額或範圍（如果有）。公司認為，這些行動的最終結果不會對其財務狀況產生重大不利影響，但可能會對給定季度或年度的經營業績、現金流或流動性產生重大不利影響。
公司受各種聯邦、州、地方和外國環境健康與安全法律法規的約束，包括有關氣體排放、廢水排放、固體和危險材料及成品的使用、儲存、處理、回收和處置以及與之相關的污染物清理的法律和法規。由於公司業務的性質，公司已經並將繼續承擔與遵守此類法律法規相關的費用。該公司參與了與環境問題有關的各種訴訟，目前正在某些地點進行環境調查、補救和關閉後護理計劃。公司已為其確定既可能又合理估計的此類活動提供了應計收入。公司預計與此類活動有關的最終負債不會對其財務狀況產生重大不利影響，但承認這可能會對給定季度或年度的經營業績、現金流或流動性產生重大不利影響。
17。 債務
高級信貸額度
2022年8月12日，公司對其現有的優先循環信貸額度（“優先信貸額度”）進行了第四次修正案（“修正案”）。該修正案除其他外，（i）將優先信貸額度的到期日從2024年10月18日延長至2027年8月12日，（ii）延長了公司將優先信貸額度的到期日延長至2027年8月12日的選擇權 二 再多花一次 一年 每期，（iii）將合併利息覆蓋率財務維護協議從 3.00:1.00 到 3.50:1.00，(iv) 取消了適用於公司及其子公司的某些契約，包括但不限於對處置、限制性付款和與關聯公司交易的限制，以及合併淨槓桿比率財務契約，以及 (v) 將優先信貸額度下的可用金額增加到美元1,950.0 在2024年10月18日之前為百萬美元，之後優先信貸額度下的可用金額將減少至美元1,485.0 百萬。該修正案還允許公司增加優先信貸額度下的承付額，總額不超過美元600.0 百萬。
在公司選舉中，優先信貸額度下的美元計價循環貸款的年利率等於 (a) SOFR（加上 a） 0.10公司選擇的1、3或6個月的SOFR調整百分比），外加適用的利潤率介於 1.00% 和 1.75% (1.13截至2024年6月29日的百分比），或（b）基準利率（定義為富國銀行、全國協會最優惠利率、聯邦基金有效利率加上較高者） 0.5%，或 SOFR（加上 a 0.101個月期限利率調整百分比（SOFR 調整百分比）+ 1.0%)，加上適用的利潤率，範圍介於 0.00% 和 0.75% (0.13截至2024年6月29日的百分比）。在公司的選舉中，以加元、澳元、港元或歐元計價的優先信貸額度下的循環貸款的年利率等於 (a) 該貨幣的適用基準加上適用的利潤率，範圍介於 1.00% 和 1.75% (1.13百分比（截至2024年6月29日），或（b）基本利率加上適用的利潤率，範圍介於 0.00% 和 0.75% (0.13截至2024年6月29日的百分比）。公司還根據優先信貸額度向貸款機構支付承諾費，其平均金額為貸款人的總承付額超過優先信貸額度使用率的平均金額，範圍從 0.09% 到 0.20每年% (0.11截至2024年6月29日的百分比）。適用的利潤率和承諾費是根據公司的合併淨槓桿比率或其優先無抵押債務評級（如果沒有，則為企業家族評級）導致的適用利潤率和承諾費降低（適用的利潤率和承諾費隨着該比率的提高或評級的下降而增加，視情況而定）。2021年10月28日，公司修訂了優先信貸額度，以歐元的倫敦銀行同業拆借利率基準利率取代歐元的倫敦銀行同業拆借利率。
公司及其子公司在優先信貸額度方面的債務是無擔保的。
優先信貸額度包括某些對公司財務和業務運營施加限制的肯定和否定契約，包括對留置權的限制、子公司債務、基本面變化、未來的負面承諾以及公司業務性質的變化。這些限制包含慣例例外情況，或者在某些情況下，只要公司符合財務比率要求並且沒有違約，這些限制就不適用。如上所述，合併淨槓桿率財務協議已於2022年8月12日取消。
優先信貸額度還包含慣常陳述、擔保和違約事件，但須遵守慣常的寬限期。
2022年，公司支付了美元的融資成本1.9 百萬與其優先信貸額度的修正有關。這些費用是遞延的，再加上先前未攤銷的美元2.7 百萬美元，將在優先信貸額度的期限內攤銷。
截至2024年6月29日，優先信貸額度下使用的金額包括 零 借款和美元0.7 與各種保險合同和外國供應商承諾有關的數百萬份備用信用證。公司美國和歐洲商業票據計劃下的任何未償借款都會減少優先信貸額度的可用性。包括商業票據借款，公司已使用美元699.1 優先信貸額度下的百萬美元, 總額為 $1,250.9 截至 2024 年 6 月 29 日，已有 100 萬張可用。
商業票據
2014年2月28日和2015年7月31日，公司分別制定了在美國和歐元區資本市場發行無抵押商業票據的計劃。根據美國和歐洲計劃發行的商業票據的到期日不等 397 和 183 分別是幾天。公司不得自願預付或贖回任何商業票據，也不得與公司的其他無抵押和無次級債務同等地位。如果公司通過公司的子公司發行歐洲商業票據，則這些票據將由公司提供全額和無條件的擔保。
該公司使用其優先信貸額度作為其商業票據計劃的流動性支持。因此，公司商業票據計劃的未償還總額不得超過美元1,950.0 隨時可獲得百萬元（減去從優先信貸額度中提取的任何金額）。
發行商業票據的收益將用於一般公司用途。截至 2024 年 6 月 29 日，有 $385.0 美國商業票據計劃未償還的百萬美元，以及美元313.4 根據歐洲計劃未付的百萬美元。美國計劃的加權平均利率和到期期限為 5.51% 和 21.62 分別是幾天。歐洲計劃的加權平均利率和到期期限為 3.9% 和 28.67 分別是幾天。
高級票據
2023年9月18日，公司完成了美元的發行和銷售600.0 百萬本金總額為 5.850% 優先票據 (”5.8502028年9月18日到期的優先票據百分比”）。這個 5.850優先票據百分比是公司的優先無抵押債務，與公司現有和未來的其他優先無抵押債務持平。的利息 5.850% 優先票據自2024年3月18日起，每半年在每年的3月18日和9月18日以現金支付。公司支付的融資成本為 $5.6 與之相關的數百萬美元 5.850% 優先票據。這些費用是遞延的，將在期限內攤銷 5.850% 優先票據。
2020年6月12日，公司的間接全資融資子公司Mohawk Capital Finance S.A.（“Mohawk Finance”）完成了歐元的發行和出售500.0 百萬本金總額為 1.750% 優先票據 (”1.750% 優先票據”）將於2027年6月12日到期。這個 1.750優先票據百分比是Mohawk Finance的優先無抵押債務，與莫霍克金融現有和未來的其他優先無抵押債務持平。這個 1.750優先票據百分比由公司在優先無擔保基礎上全額、無條件和不可撤銷地擔保。的利息 1.750優先票據百分比自2021年6月12日起，每年6月12日以現金支付。公司支付的融資成本為 $4.4 與之相關的數百萬美元 1.750% 優先票據。這些費用是遞延的，將在期限內攤銷 1.750% 優先票據。
2020年5月14日，公司完成了美元的發行和銷售500.0 百萬本金總額為 3.625% 優先票據 (”3.6252030年5月15日到期的優先票據百分比”）。這個 3.625優先票據百分比是公司的優先無抵押債務，與公司現有和未來的無抵押債務持平。的利息 3.625優先票據百分比從2020年11月15日開始，每半年在每年的5月15日和11月15日以現金支付一次。公司支付的融資成本為 $5.5 與之相關的數百萬美元 3.625% 優先票據。這些費用是遞延的，將在期限內攤銷 3.625% 優先票據。
根據相關協議的定義，公司的優先票據包含契約、陳述和擔保以及違約事件，但有例外情況，以及對公司財務和業務運營的限制，包括對留置權的限制、對進行售後和回租交易的限制、根本性變更以及一項允許票據持有人在控制權變更觸發事件時要求還款的條款。
定期貸款
2022年8月12日，公司及其間接全資子公司莫霍克國際控股有限公司（“莫霍克國際”）簽訂了一項協議，規定延遲提取定期貸款額度（“定期貸款額度”），包括最高額度的借款575.0 百萬和歐元220.0 百萬。2022年10月3日，額外增加一美元100.0 定期貸款機制增加了百萬的借貸能力。定期貸款機制可在2022年12月31日或之前的任何工作日以最多兩筆預付款形式提取，所得款項用於為營運資金和一般公司用途提供資金。2022年10月31日和2022年12月6日，公司抽取了美元675.0 百萬和歐元220.0 分別為百萬。公司可以在2024年8月12日到期日之前的任何時候預付定期貸款機制下的未償本金以及任何應計和未付利息，而無需支付溢價或罰款。2024年1月31日，公司預付了定期貸款額度的全部美元部分，金額為美元675.0 百萬加上應計和未付利息。2024年2月16日，公司預付了定期貸款額度的全部歐元部分，金額為歐元220.0 百萬加上應計和未付利息。
公司債務工具的公允價值和賬面價值詳述如下：
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| | 2024 年 6 月 29 日 | | 2023 年 12 月 31 日 |
| （以百萬計） | 公允價值 | | 攜帶
價值 | | 公允價值 | | 攜帶
價值 |
1.750優先票據百分比，2027年6月12日支付；每年應付利息 | $ | 508.0 | | | 535.6 | | | 521.9 | | | 551.9 | |
3.625優先票據百分比，將於2030年5月15日支付；每半年支付一次利息 | 457.0 | | | 500.0 | | | 464.0 | | | 500.0 | |
5.85優先票據百分比，將於2028年9月18日支付；每半年支付一次利息 | 612.0 | | | 600.0 | | | 622.9 | | | 600.0 | |
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| 美國商業票據 | 385.0 | | | 385.0 | | | — | | | — | |
| 歐洲商業票據 | 313.4 | | | 313.4 | | | — | | | — | |
高級信貸額度，2027 年 8 月 12 日支付 | — | | | — | | | 67.1 | | | 67.1 | |
| 美國定期貸款機制 | — | | | — | | | 675.0 | | | 675.0 | |
| 歐洲定期貸款機制 | — | | | — | | | 242.8 | | | 242.8 | |
| 融資租賃和其他 | 85.1 | | | 85.1 | | | 77.7 | | | 77.7 | |
| 未攤銷的債務發行成本 | (9.6) | | | (9.6) | | | (11.0) | | | (11.0) | |
| 債務總額 | 2,350.9 | | | 2,409.5 | | | 2,660.4 | | | 2,703.5 | |
| 減去：長期債務和商業票據的當前部分 | 718.0 | | | 718.0 | | | 1,001.7 | | | 1,001.7 | |
| 長期債務，減去流動部分 | $ | 1,632.9 | | | 1,691.5 | | | 1,658.7 | | | 1,701.8 | |
公司債務工具的公允價值是使用市場可觀察的輸入估算得出的，包括活躍市場的報價、市場指數和利率衡量標準。在公允價值衡量層次結構中，這些是二級公允價值。
18。
補充現金流信息 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 六個月已結束 | | | | |
| （以百萬計） | 2024 年 6 月 29 日 | | 2023年7月1日 | | | | |
| 在此期間支付的淨現金用於： | | | | | | | |
| 利息 | $ | 43.7 | | | 54.2 | | | | | |
| 所得税 | $ | 81.0 | | | 85.7 | | | | | |
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| 非現金投資和融資活動的補充時間表： | | | | | | | |
| 應付賬款和應計費用中的未付財產、廠房和設備 | $ | 65.8 | | | 107.7 | | | | | |
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| 為換取租賃義務而獲得的ROU資產： | | | | | | | |
| 經營租賃 | $ | 27.2 | | | | | | | 73.1 | |
| 融資租賃 | $ | 15.1 | | | | | | | 20.5 | |
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項目2.管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
概述
在過去的三十年中，公司通過有機增長和收購相結合實現了顯著增長。其當前的地域廣度和多樣化的產品供應反映在三個報告板塊中：全球陶瓷、地板北美和地板ROW。Global Ceramic設計、製造、採購和銷售各種瓷磚、瓷磚、天然石材瓷磚和其他產品，包括天然石材、瓷板和石英枱面，主要通過各種銷售渠道在北美、歐洲和拉丁美洲進行分銷，包括家居中心、公司自有服務中心和商店、地板覆蓋零售商、瓷磚專家、電子商務零售商、住宅建築商、獨立分銷商、商業承包商和商業最終用户。Floor NA設計、製造、採購和銷售其地板覆蓋物產品，包括寬幅地毯、地毯、地毯、層壓板、乙烯樹脂製品（包括LVT和乙烯基板）以及木地板，所有這些產品都通過其區域配送中心和衞星倉庫網絡進行分銷，使用公司運營的卡車、公共運輸工具或鐵路運輸。該細分市場的產品線通過各種渠道進行銷售，包括獨立的地板覆蓋零售商、家居中心、大眾銷售商、百貨商店、家居購物、購買團體、住宅建築商、獨立分銷商、商業承包商和商業最終用户。Floor ROW 設計、製造、採購、許可和銷售層壓板、乙烯樹脂產品，包括 LVT 和乙烯基板、木地板、寬幅地毯、地毯、屋頂板、隔熱板、中密度纖維板和刨花板以及裝飾板，主要通過各種渠道在歐洲和大洋洲進行分銷，包括獨立地板零售商、批發商、家居中心、公司運營的分銷商、獨立分銷商、住宅建築商、商業承包商和商業最終用户。
莫霍克是所有主要地板類別的重要供應商，其製造業務遍及19個國家，銷售遍及約170個國家。根據其年銷售額，該公司認為自己是世界上最大的地板製造商。公司的大多數長期資產都位於美國和歐洲，這也是公司的主要市場。此外，該公司在澳大利亞、巴西、馬來西亞、墨西哥、新西蘭、俄羅斯和世界其他地區開展業務。該公司是住宅和商業市場地板的領先供應商，並因其在設計和性能方面的創新以及可持續發展而贏得了廣泛認可。
由於其全球足跡，莫霍克的業務對美國和國外的宏觀經濟和地緣政治事件很敏感。由於俄羅斯在烏克蘭的持續軍事行動，該公司經歷了並將繼續遭受來自烏克蘭的原材料供應鏈中斷，如果其他國家確定的替代來源無法滿足這些需求，公司運營所需的其他材料和備件也將受到供應鏈中斷。該公司還可能繼續受到全球天然氣、石油和石油基原材料和化學品成本上漲的影響。此外，美國、歐盟和其他國家政府已經實施並延長了對俄羅斯以及某些個人和金融機構的制裁，並提議使用更廣泛的經濟制裁。自2022年第一季度以來，該公司已暫停在俄羅斯的新投資。這場衝突的更廣泛後果，可能包括進一步的經濟制裁、禁運、地區不穩定和地緣政治變化；潛在的報復行動，包括外資企業的國有化；美國與公司運營所在國之間的緊張局勢加劇；以及衝突對公司業務和經營業績以及全球經濟的影響程度，無法預測。此外，儘管衝突對公司業務和經營業績以及全球經濟的影響程度無法預測，但中東地區曠日持久、更廣泛的衝突可能會使石油和石油基化學品價格上漲，並導致制裁或運輸壁壘的出臺。
利率上升、通貨膨脹壓力導致的消費者可自由支配支出延遲以及其他宏觀經濟因素繼續影響新房建設和住宅翻新和改造活動。住宅裝修是地板產品的主要銷售驅動力，大多數地板在房屋上市出售之前或購房完成後立即更換。由於房屋銷售仍然疲軟，當前的房地產市場狀況抑制了裝修活動。由於住房抵押貸款利率上升和對房主的 “鎖定” 效應，住房週轉率仍然受到抑制，消費者繼續面臨更高的生活成本，推遲了對地板等耐用品的大量購買。該公司通過控制成本、提高生產率和降低投入成本，在一定程度上抵消了軟住房市場和裝修活動減少的影響。由於住房供應量低、存量老化和家庭結構增加，該公司認為，當利率下降時，其市場的需求將加速。此外，儘管某些地區的能源價格和某些產品類別的材料價格仍然波動不定，並且可能發生重大和不可預測的變化，但能源和原材料成本的下降以及行業銷量的減少繼續對銷售價格造成壓力。在2022年和2023年期間，公司實施了多項重組行動、生產力舉措和製造改進，重點是降低成本以提高未來業績，包括某些設施、資產和產品合理化以及裁員。該公司預計，這些項目每年將節省約1.5億美元，估計成本約為2.15億美元。2024年，公司宣佈了進一步的重組行動，以利用與上述活動相關的更多機會。該公司預計，這些項目每年將進一步節省約1億美元，
這筆款項將在2024年確認約2,000萬至2500萬美元。這些行動的現金成本約為4000萬美元，總成本約為1.3億美元。執行時間表將因項目而異，部分節省的費用將持續到2026年。
該公司認為，其資產負債表強勁，處於有利地位。根據其當前的流動性和可用信貸，公司有能力為內部投資、收購和/或額外股票購買提供資金，並在到期時償還流動債務。有關可能影響公司業績的風險的信息，請參閲公司在10-k表格中提交的2023年年度報告第一部分第1A項中的風險因素。
2024年，該公司計劃投資約4.8億美元，重點完成產能擴張項目和有針對性的舉措，這些舉措將在提高運營績效的同時推動成本降低。
在截至2024年6月29日的三個月中，歸屬於公司的淨收益為1.574億美元，而截至2023年7月1日的三個月，歸屬於公司的淨收益為1.012億美元。這一變化主要歸因於通貨膨脹率降低；生產率提高以及法律和解、儲備金和費用降低，但部分被價格和產品組合的不利淨影響所抵消；截至2024年6月29日的三個月收益增加導致的税收增加以及外匯匯率的不利淨影響。
在截至2024年6月29日的六個月中，歸屬於公司的淨收益為2.624億美元，而截至2023年7月1日的六個月中，歸屬於公司的淨收益為1.814億美元。這一變化主要歸因於通貨膨脹率降低；生產率提高；法律和解、儲備金和費用減少以及重組、收購和整合相關成本以及其他成本降低，但價格和產品組合的不利淨影響以及外匯匯率的不利淨影響部分抵消了這一變化。
該公司認為，許多情況可能會影響2024年的趨勢，包括高利率、通貨膨脹的影響以及全球供應鏈中斷導致的材料供應情況，但這種影響的範圍和持續時間無法預測。
在截至2024年6月29日的六個月中，公司通過經營活動產生了4.173億美元的現金。截至2024年6月29日，該公司的現金及現金等價物為4.974億美元，其中2.835億美元在美國，2.139億美元在國外。
運營結果
截至2024年6月29日的季度與截至2023年7月1日的季度相比
淨銷售額
截至2024年6月29日的三個月，淨銷售額為28.013億美元，而截至2023年7月1日的三個月的淨銷售額為29.505億美元。這一變化主要歸因於約1.28億美元的價格和產品組合的不利淨影響，以及約2,500萬美元的外匯匯率的不利淨影響。
全球陶瓷——截至2024年6月29日的三個月，淨銷售額為11.156億美元，而截至2023年7月1日的三個月，淨銷售額為11.554億美元。這一變化主要歸因於約2300萬美元的價格和產品組合的不利淨影響，以及約1,500萬美元的外匯匯率的不利淨影響。
地板北美——截至2024年6月29日的三個月，地板淨銷售額為9.585億美元，而截至2023年7月1日的三個月的淨銷售額為10.017億美元。這一變化主要歸因於約4900萬美元的價格和產品組合的不利淨影響。
地板排——截至2024年6月29日的三個月，淨銷售額為7.272億美元，而截至2023年7月1日的三個月的淨銷售額為7.934億美元。這一變化主要歸因於約5,600萬美元的價格和產品組合的不利淨影響，以及約1,000萬美元的外匯匯率的不利淨影響。
毛利潤
截至2024年6月29日的三個月，毛利為7.238億美元，而截至2023年7月1日的三個月的毛利為7.320億美元。這一變化主要歸因於價格和產品組合的不利淨影響以及外匯匯率的不利淨影響，但投入成本的降低和生產率的提高部分抵消了這一影響。與截至2023年7月1日的三個月相比，截至2024年6月29日的三個月，毛利佔淨銷售額的百分比沒有顯著變化。
銷售、一般和管理費用
截至2024年6月29日的三個月，銷售、一般和管理費用為5.098億美元，而截至2023年7月1日的三個月為5.789億美元。這一變化主要歸因於法律和解、儲備金和費用減少。與截至2023年7月1日的三個月相比，截至2024年6月29日的三個月，銷售、一般和管理費用佔淨銷售額的百分比沒有顯著變化。
營業收入
截至2024年6月29日的三個月，營業收入為2.140億美元，而截至2023年7月1日的三個月的營業收入為1.531億美元。這一變化主要歸因於投入成本降低約8,300萬美元，生產率提高約4,900萬美元，法律和解、儲備金和費用減少約4700萬美元，但部分被約1.11億美元的價格和產品組合的不利淨影響以及約1100萬美元的外匯匯率的不利淨影響所抵消。
全球陶瓷——截至2024年6月29日的三個月，營業收入為8,310萬美元，而截至2023年7月1日的三個月的營業收入為8,400萬美元。這一變化主要歸因於約2500萬美元的價格和產品組合的不利淨影響，以及約1,000萬美元的外匯匯率的不利淨影響，但部分抵消了約1,700萬美元的投入成本下降和約1,400萬美元的生產率提高。
北美地板——截至2024年6月29日的三個月，營業收入為7,830萬美元，而截至2023年7月1日的三個月的營業收入為3,720萬美元。這一變化主要歸因於投入成本降低約3,600萬美元，生產率提高約1900萬美元，重組、收購和整合相關成本以及其他成本減少約1,500萬美元，但部分被約3,600萬美元的價格和產品組合的不利淨影響所抵消。
Floor Row——截至2024年6月29日的三個月，營業收入為6,560萬美元，而截至2023年7月1日的三個月的營業收入為8,700萬美元。這一變化主要歸因於約5000萬美元的價格和產品組合以及約1,600萬美元的重組、收購和整合相關成本以及其他成本的不利淨影響，但部分抵消了約3000萬美元的投入成本和約1,500萬美元的生產率提高。
利息支出
截至2024年6月29日的三個月，利息支出為1,260萬美元，而截至2023年7月1日的三個月的利息支出為2,290萬美元。這一變化主要歸因於強勁的現金流以及由此產生的債務水平降低。
其他收入和支出
截至2024年6月29日的三個月，其他支出淨額為160萬美元，而截至2023年7月1日的三個月，淨支出為220萬美元。截至2024年6月29日的三個月，其他支出淨額與截至2023年7月1日的三個月相比沒有顯著變化。
所得税支出
在截至2024年6月29日的三個月中，公司記錄的所得税支出為4,230萬美元，所得税前收益為1.998億美元，有效税率為21.2％。在截至2023年7月1日的三個月中，公司記錄的所得税支出為2680萬美元，所得税前收益為1.28億美元，有效税率為20.9％。有效税率的提高主要是由税前收益的增加以及公司在各個時期的損益的地理分散所推動的，但是在截至2023年7月1日的三個月中，未確認的税收優惠的增加部分抵消了這一點。
截至2024年6月29日的六個月，而截至2023年7月1日的六個月為六個月
淨銷售額
截至2024年6月29日的六個月的淨銷售額為54.807億美元，而截至2023年7月1日的六個月的淨銷售額為57.567億美元。這一變化主要歸因於約3億美元的價格和產品組合的不利淨影響，以及約2900萬美元的外匯匯率的不利淨影響，但部分抵消了因收購約4,800萬美元而導致的銷售量增加和約1900萬美元的傳統銷售量的增加。
全球陶瓷——截至2024年6月29日的六個月淨銷售額為21.604億美元，而截至2023年7月1日的六個月的淨銷售額為22.147億美元。這一變化主要歸因於約6,600萬美元的價格和產品組合的不利淨影響、約1,800萬美元的外匯匯率以及約1,700萬美元的傳統銷售量減少的不利淨影響，但部分被收購約4,800萬美元的銷售量增加所抵消。
地板北美——截至2024年6月29日的六個月中，地板淨銷售額為18.587億美元，而截至2023年7月1日的六個月的淨銷售額為19.551億美元。這一變化主要歸因於約7200萬美元的價格和產品組合以及約2500萬美元的傳統銷售量減少的不利淨影響。
地板排——截至2024年6月29日的六個月淨銷售額為14.616億美元，而截至2023年7月1日的六個月的淨銷售額為15.869億美元。這一變化主要歸因於約1.63億美元的價格和產品組合的不利淨影響，以及約1,100萬美元的外匯匯率的不利淨影響，但部分被約6,000萬美元的傳統銷售量的增加所抵消。
毛利潤
截至2024年6月29日的六個月的毛利為13.733億美元，而截至2023年7月1日的六個月的毛利為13.754億美元。這一變化主要歸因於價格和產品組合的不利淨影響以及外匯匯率的不利淨影響，但投入成本的降低和生產率的提高部分抵消了這一影響。與截至2023年7月1日的六個月相比，截至2024年6月29日的六個月毛利佔淨銷售額的百分比沒有顯著變化。
銷售、一般和管理費用
截至2024年6月29日的六個月中，銷售、一般和管理費用為10.127億美元，而截至2023年7月1日的六個月為10.966億美元。這一變化主要歸因於法律和解、儲備金和費用減少。與截至2023年7月1日的六個月相比，截至2024年6月29日的六個月中，銷售、一般和管理費用佔淨銷售額的百分比沒有顯著變化。
營業收入
截至2024年6月29日的六個月的營業收入為3.606億美元，而截至2023年7月1日的六個月的營業收入為2.788億美元。這一變化主要歸因於投入成本降低約2.19億美元；生產率提高約9,600萬美元，法律和解、儲備金和費用減少約3,900萬美元，重組、收購和整合相關成本以及其他成本減少約2900萬美元，但部分被約2.64億美元的價格和產品組合的不利淨影響以及約2300萬美元的外匯淨影響所抵消。
全球陶瓷——截至2024年6月29日的六個月中，營業收入為1.319億美元，而截至2023年7月1日的六個月的營業收入為1.473億美元。這一變化主要歸因於約6,500萬美元的價格和產品組合的不利淨影響，以及約2,100萬美元的外匯匯率的不利淨影響，部分抵消了約5000萬美元的投入成本下降和約2,800萬美元的生產率提高。
北美地板——截至2024年6月29日的六個月中，營業收入為1.233億美元，而截至2023年7月1日的六個月的營業收入為3520萬美元。這一變化主要是由於投入成本降低了約9200萬美元，生產率提高了約4200萬美元，以及重組、收購和收購的減少
與整合相關的成本和其他費用約為2,100萬美元，部分被約5,600萬美元的價格和產品組合的不利淨影響所抵消。
Floor Row——截至2024年6月29日的六個月中，營業收入為1.365億美元，而截至2023年7月1日的六個月的營業收入為1.622億美元。這一變化主要歸因於約1.43億美元的價格和產品組合的不利淨影響，部分抵消了約7800萬美元的投入成本下降和約2500萬美元的生產率提高。
利息支出
截至2024年6月29日的六個月中，利息支出為2750萬美元，而截至2023年7月1日的六個月的利息支出為4,000萬美元。這一變化主要歸因於強勁的現金流以及由此產生的債務水平降低。
其他收入和支出
截至2024年6月29日的六個月中，其他支出淨額為50萬美元，而截至2023年7月1日的六個月中，其他支出淨額為160萬美元。截至2024年6月29日的六個月中，其他支出淨額與截至2023年7月1日的三個月相比沒有顯著變化。
所得税支出
在截至2024年6月29日的六個月中，公司記錄的所得税支出為7,010萬美元，所得税前收益為3.326億美元，有效税率為21.1％。在截至2023年7月1日的六個月中，公司記錄的所得税支出為5,570萬美元，所得税前收益為2.372億美元，有效税率為23.5％。有效税率的變化主要是由未確認的税收優惠的進一步增加以及在截至2023年7月1日的六個月中不再預期的應收所得税的註銷所推動的，但部分被公司在相應時期的利潤和虧損的地域分散所抵消。
流動性和資本資源
公司的主要資本要求是營運資金、資本支出和收購。公司的資本需求主要通過內部產生的資金、商業票據、銀行信貸額度、定期和優先票據以及供應商的信貸條款相結合來滿足。
2024年前六個月經營活動提供的淨現金為4.173億美元，而2023年前六個月經營活動提供的淨現金為5.209億美元。這一變化主要歸因於庫存和應收賬款的變化，但部分被應付賬款的變化和淨收益的增加所抵消。
2024年前六個月用於投資活動的淨現金為1.782億美元，而2023年前六個月用於投資活動的淨現金為6.026億美元。這一變化主要是由於購置成本減少了5.154億美元，資本支出減少了6,700萬美元，但這部分被1.58億美元的短期投資贖回減少1.58億美元（扣除短期投資購買後的淨額）所抵消
2024年前六個月用於融資活動的淨現金為3.815億美元，而2023年前六個月融資活動提供的淨現金為1.563億美元。這一變化主要是由於定期貸款額度增加到9.123億美元，股票回購增加到8,780萬美元，以及優先信貸額度收益減少到6,640萬美元（扣除還款額），但部分被商業票據收益增加的5.17億美元（扣除借款）所抵消。
截至2024年6月29日，該公司的現金為4.974億美元，其中2.835億美元在美國，2.139億美元在國外。該公司計劃永久將在美國境外持有的現金進行再投資。該公司認為，其手頭現金和現金等價物、運營產生的現金以及現有信貸額度下的可用性將足以滿足至少未來十二個月的資本支出、營運資金和償債需求。公司不斷評估其預計需求，並可能根據市場條件進行額外的債務融資，以增加流動性並利用有吸引力的融資機會。
2022年2月10日，公司董事會批准了一項新的股票回購計劃，授權公司回購高達5億美元的普通股（“2022年股票回購計劃”）。截至2024年6月29日，根據2022年股票回購計劃，仍有1.414億美元的授權。
有關公司長期債務的進一步討論，請參閲本10-Q表第一部分第1項中包含的簡明合併財務報表附註的附註17 “債務”。公司可能會繼續不時通過公開市場現金購買、私下談判交易或其他方式償還未償債務。此類回購（如果有）將取決於當前的市場狀況、公司的流動性要求、合同限制和其他因素。所涉及的金額可能是巨大的。
合同義務
除此處所述外，公司在10-k表格上提交的2023年年度報告中披露的公司的合同義務沒有重大變化。
關鍵會計政策與估計
在此期間，公司的關鍵會計政策和估算沒有重大變化。該公司在10-k表格中提交的2023年年度報告中描述了公司的關鍵會計政策。
通貨膨脹的影響
通貨膨脹影響公司的製造成本、分銷成本和運營費用。該公司預計，原材料價格（其中許多是石油價格）將根據公司生產過程中所用大宗商品的全球供需而波動。儘管公司試圖將原材料、勞動力、能源和燃料相關成本的增長轉嫁給客户，但公司這樣做的能力取決於任何增長的速度和幅度、競爭壓力以及公司產品的市場狀況。過去和將來都有無法完全收回增加的這些費用的時期。過去，公司通常能夠提高生產率和開發新產品創新，以幫助抵消運營通貨膨脹導致的成本增加。
資產負債表外安排
截至2024年6月29日，該公司沒有任何資產負債表外安排。
季節性
該公司是一家日曆年終公司。北美全球陶瓷和地板在第二和第三季度的淨銷售額通常更高。Floor ROW在第二和第四季度的淨銷售額通常更高。由於經濟低迷時期可能會影響每個細分市場的季節性，因此任何一個季度的銷售額都不一定代表任何其他季度或全年可能實現的銷售額。
項目 3.關於市場風險的定量和定性披露
截至2024年6月29日，公司債務投資組合中約有71％由固定利率債務組成，29％為浮動利率債務。浮動利率債務利率上調1.0個百分點將導致截至2024年6月29日的三個月和六個月的利息支出增加170萬美元和350萬美元。
正如公司在10-k表中提交的2023年年度報告中披露的那樣，公司的市場風險敞口沒有重大變化。
第 4 項：控制和程序
根據對公司披露控制和程序（定義見經修訂的1934年《證券交易法》第13a-15（e）條和第15d-15（e）條）有效性的評估，這些控制和程序旨在合理保證此類控制和程序將實現其目標，截至本報告所涉期末，公司首席執行官兼首席財務官得出結論，此類控制和程序是有效的在本報告所涉期間處於合理的保障水平.
在本報告所涉期間，公司對財務報告的內部控制沒有發生任何對公司財務報告的內部控制產生重大影響或合理可能產生重大影響的變化。
第二部分。其他信息
項目 1. 法律訴訟
公司在其正常業務過程中不時參與各種訴訟、索賠、調查和其他法律事務。除非本報告其他部分另有説明，否則公司沒有正在審理或已知的公司作為當事方或其任何財產受其制約的重大法律訴訟。
有關公司法律訴訟的討論，請參閲本10-Q表第一部分第1項中包含的簡明合併財務報表附註的附註16 “承付款和意外開支”。
項目 1A. 風險因素
從第一部分第1A項中披露的風險因素到公司截至2023年12月31日止年度的10-k表年度報告，公司的風險因素沒有重大變化。除了本報告中列出的其他信息外，這些報告中披露的風險因素可能會對公司的業務、財務狀況或業績產生重大影響。
前瞻性陳述
根據經修訂的1933年《證券法》第27A條和《證券交易法》第21E條的定義，本10-Q表格中的某些陳述，尤其是預測未來業績、業務前景、增長和運營戰略以及類似事項的陳述，以及包含 “可能”、“應該”、“相信”、“預期”、“預期” 和 “估計” 等詞語的陳述，構成經修訂的1933年《證券法》第27A條所指的 “前瞻性陳述” 1934 年，經修訂。對於這些陳述，莫霍克聲稱1995年《私人證券訴訟改革法》中包含的前瞻性陳述受到安全港的保護。無法保證前瞻性陳述是準確的，因為它們基於許多涉及風險和不確定性的假設。以下重要因素可能導致未來業績的變化：經濟或行業條件的變化；競爭；原材料價格、運費和其他投入成本的通貨膨脹和通貨緊縮；消費市場的通貨膨脹和通貨緊縮；貨幣波動；能源成本和供應；資本支出的時間和水平；公司產品提價的時間和實施；減值費用；確定和完成以優惠條件收購（如果有的話）；收購整合；國際業務；新產品的推出；運營合理化；税收和税收改革、產品和其他索賠；訴訟；地緣政治衝突；公司開展業務的司法管轄區的監管和政治變化；以及莫霍克在美國證券交易委員會報告和公開公告中確定的其他風險。
項目 2.未經登記的股權證券銷售和所得款項的使用
2022年2月10日，公司董事會批准了一項新的股票回購計劃，授權公司回購高達5億美元的普通股（“2022年股票回購計劃”）。2024年第二季度，公司購買了8,780萬美元的普通股。截至2024年6月29日，根據2022年股票回購計劃，仍有1.414億美元的授權。
根據2022年股票回購計劃，公司可以在公開市場交易、大宗交易或私下協商交易中購買普通股，並可以根據《交易法》第10b5-1條或100億.18條不時根據交易計劃或通過此類方法的任意組合購買股票。要購買的股票數量和購買時機取決於多種因素，包括但不限於現金餘額水平、信貸可用性、債務契約限制、一般商業狀況、監管要求、公司股票的市場價格以及另類投資機會的可用性。根據2022年股票回購計劃，沒有設定完成回購的時間限制，2022年股票回購計劃可以隨時暫停或終止。
下表提供了截至2024年6月29日的三個月中有關股票回購活動的信息：
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| 時期 | 購買的股票總數
以百萬計 | 每股支付的平均價格 | 作為公開宣佈計劃的一部分購買的股票總數
以百萬計 | 根據該計劃可能購買的股票的大致美元價值
以百萬計 |
| 2024 年 3 月 31 日至 5 月 4 日 | — | | $ | — | | 0.0 | | $ | 229.2 | |
| 2024 年 5 月 5 日至 6 月 1 日 | 0.4 | | $ | 118.30 | | 0.4 | | $ | 182.6 | |
| 2024 年 6 月 2 日至 6 月 29 日 | 0.4 | | $ | 114.44 | | 0.4 | | $ | 141.4 | |
| 總計 | 0.8 | | $ | 116.45 | | 0.8 | | |
第 3 項：優先證券違約
沒有。
第 4 項：礦山安全披露
《多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法》第1503（a）條和第S-k號法規第104項要求的有關礦山安全違規行為或其他監管事項的信息包含在本10-Q表季度報告的附錄95.1中。
項目 5. 其他信息
沒有。
項目 6. 展品
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| 沒有。 | | 描述 |
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| 3.1 | | 經修訂的重述莫霍克公司註冊證書。（參照公司截至1998年12月31日財年的10-k表年度報告附錄3.1納入此處。） |
| 3.2 | | 重述了莫霍克章程。（參照公司於2019年2月19日提交的8-k表最新報告的附錄3.1納入此處。） |
| 10.1 | | 2023 年 7 月 12 日由 Mohawk International Services BV 和 Camat BV 簽訂的服務協議。 |
| 31.1 | | 根據規則 13a-14 (a) 進行認證。 |
| 31.2 | | 根據規則 13a-14 (a) 進行認證。 |
| 32.1 | | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條進行認證。 |
| 32.2 | | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條進行認證。 |
| 95.1 | | 根據《多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法》第1503（a）條進行礦山安全披露 |
| 101.SCH | | XBRL 分類擴展架構文檔。 |
| 101.CAL | | XBRL 分類擴展計算鏈接庫文檔。 |
| 101.DEF | | XBRL 分類法擴展定義鏈接庫文檔。 |
| 101.LAB | | XBRL 分類法擴展標籤 Linkbase 文檔。 |
| 101.PRE | | XBRL 分類擴展演示鏈接庫文檔。 |
| 104 | | 封面交互式數據文件（嵌入在 Inline XBRL 文檔中幷包含在附錄中）
101) |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | MoHawk 工業株式會社 |
| | | | （註冊人） |
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| 註明日期： | 2024年7月26日 | 作者： | | /s/ 傑弗裏·S·洛伯鮑姆 |
| | | | 傑弗裏·S·洛伯鮑姆 |
| | | | 董事長兼首席執行官 |
| | | | （首席執行官） |
| | | | |
| 註明日期： | 2024年7月26日 | 作者： | | /s/ 詹姆斯·布倫克 |
| | | | 詹姆斯·F·布倫克 |
| | | | 首席財務官 |
| | | | （首席財務官） |
