附件99.1
IGT的遊戲和數字業務以及EVERI將被阿波羅基金以全現金交易同時收購
公司將在私有制下向前發展
億股東將獲得每股14.25美元的現金，這對股東來説是一個巨大的溢價；IGT將獲得40.5EVI總現金收益
倫敦和拉斯維加斯，2024年7月26日 --國際遊戲技術公司(紐約證券交易所代碼：IGT)和EVRI控股公司(紐約證券交易所代碼：EVRI)(“EVRI”)今天宣佈，他們已經達成了最終的 協議，根據協議，國際遊戲技術公司的遊戲和數字業務(“IGT GAMING”)和EVRI將由一家新成立的控股公司同時收購，該公司由阿波羅全球管理公司的附屬公司管理的基金擁有。公司(紐約證券交易所股票代碼：APO)(“阿波羅”)(以下簡稱“阿波羅基金”)以全現金方式進行交易，合併後對被收購企業的估值約為63美元億。
2024年2月29日，IGT和EVEI宣佈，他們已 達成最終協議，根據協議，IGT將以向IGT股東分拆IGT遊戲業務的方式將其分離 ，然後立即將此類業務與EVEI合併。根據新協議的條款，阿波羅基金將收購IGT Gaming和Everi。關閉後，IGT Gaming和EVERI將是私人所有的公司，是一個合併企業的一部分。
根據新協議的條款，Everi股東將獲得每股14.25美元的現金， 較Everi在2024年7月25日的收盤價溢價56%。IGT將為IGT Gaming獲得40.5IGT總現金收益億。IGT預計，很大一部分現金收益將用於償還債務並返還給股東。
De Agostini S.p.A.是根據意大利法律成立的法國興業銀行，是IGT的大股東，已承諾在交易完成時對合並後的企業進行少數股權投資。
完成將IGT Gaming出售給Apollo Funds後，IGT 將更改其名稱和股票代碼，成為首屈一指的純博彩業務。
與Apollo Funds的交易已獲得IGT董事會一個特別委員會的一致批准，並得到EVERI董事會全體成員的一致批准，IGT與EVRI之間於2024年2月28日簽訂的交易協議已終止。
IGT PLC首席執行官文斯·薩杜斯基表示：“我們的新協議代表着我們之前宣佈的與EVRI交易的積極發展，以及IGT去年啟動的戰略評估過程的成功高潮。有了阿波羅基金，我們找到了一個認可IGT Gaming實力、我們人才的價值和我們在行業中地位的合作伙伴。這筆交易將使IGT Gaming 能夠繼續投資和加強其不斷增長的核心細分市場，同時為客户提供更全面的產品組合。此次交易完成後，IGT的 股東將繼續擁有IGT全球彩票業務的100%，作為一家純粹的全球彩票參與者，IGT將以更專注、更有説服力的商業模式和優化的資本結構來推動 長期股東價值，從而獲得長期成功。
總裁首席執行官兼首席執行官蘭迪·泰勒補充説：“我們相信這筆交易保持了我們與IGT最初協議的完整性和強大的戰略基礎，但現在也為我們的股東提供了重要的 和一定的價值，因為我們將阿波羅基金作為我們的合作伙伴。通過與IGT Gaming的合作，我們 希望繼續引領、創新併為我們的客户提供無與倫比的價值，成為全球遊戲、金融科技和數字行業中更強大的參與者。阿波羅是一家受人尊敬的投資公司，在遊戲領域有着良好的記錄，他們認識到我們業務的價值，並看到了將IGT Gaming和EVERI整合在一起的巨大潛力。在私有的情況下，我們相信我們將 更好地加速我們的兩個 組織的整合，以造福我們的客户和員工。
阿波羅合夥人Daniel·科恩表示：“我們很高興能與IGT和EVRI達成這項協議，這將建立一個領先的、多元化的解決方案提供商，在整個遊戲生態系統中處於有利地位。作為多年來在遊戲和休閒領域的積極投資者，我們長期以來一直欽佩這兩家公司及其 才華橫溢的團隊。我們堅信合併的價值主張，並相信這些互為補充的遊戲平臺將在私有的情況下處於更有利的地位，抓住未來的機遇，實現增長和創造價值。我們期待着與IGT Gaming和EVERI的所有人合作，推動合併後的企業向前發展。“
阿波羅在休閒領域(包括遊戲和娛樂領域)目前和之前的成功投資記錄良好。
領導力、治理和結構
IGT PLC首席執行官文斯·薩杜斯基將監督IGT Gaming的分離 並支持交易完成後的過渡。交易結束後，薩杜斯基將繼續擔任他的職務，領導這家專注於彩票的公司，並將其命名為新名稱和股票代碼。在阿波羅基金收購IGT Gaming和Everi之後，現任IGT戰略和企業發展執行副總裁Fabio Celadon將擔任首席財務官，現任Everi首席財務官Mark Labay將擔任合併後企業的首席集成官。新成立的合併企業的總部將設在拉斯維加斯。
此外，交易完成後，Everi的普通股將從紐約證券交易所退市，每股面值0.001美元。
批准和時間安排
阿波羅基金對IGt Gaming和Everi的收購是交叉條件的。 該交易須遵守慣例成交條件，包括收到監管機構批准和Everi股東的批准， 預計將於2025年第三季度末完成。交易不需要IGt股東批准。
即將到來的2024年第二季度盈利結果
IGT將發佈2024年第二季度財務業績，並按計劃於2024年7月30日上午8點舉行 收益電話會議。Et.
Everi將不遲於2024年8月9日 發佈2024年第二季度財務業績。鑑於此次與阿波羅的交易，Everi將不會主持財報電話會議。
顧問
麥格理資本、德意志銀行和Mediobanca擔任IGT的財務顧問，盛德律師事務所、White&Case LLP和Wachtell，Lipton，Rosen&Katz擔任IGT的法律顧問。
Global休閒合作伙伴有限責任公司是Everi的獨家財務顧問，Houlihan Lokey為Everi董事會提供了額外的財務建議。皮爾斯伯裏·温斯羅普·肖·皮特曼律師事務所是Everi的法律顧問。
保羅·維斯·裏夫金德·沃頓·加里森律師事務所是阿波羅基金的法律顧問。
德意志銀行和麥格理資本為這筆交易提供融資承諾。
關於 IGT
IGT(紐約證券交易所代碼：IGT)是全球遊戲行業的領導者。我們為所有渠道和受監管企業的玩家提供娛樂和負責任的遊戲體驗，從彩票和遊戲機到體育博彩和數字遊戲。我們的解決方案利用豐富的引人入勝的內容、在創新方面的大量投資、玩家的洞察力、運營專業知識和尖端技術，提供無與倫比的遊戲體驗，吸引玩家並推動增長。我們在當地建立了良好的業務，並與全球100多個司法管轄區的政府和監管機構建立了良好的關係 ，並通過堅持最高標準的服務、誠信和責任來創造價值。IGT擁有約11,000名員工。欲瞭解更多信息，請訪問www.igt.com。
關於每件事
EVERI的使命是通過人的力量、想象力和技術引領遊戲行業。作為賭場場內技術解決方案的最大供應商之一，我們的重點也在鄰近行業不斷擴大，我們的承諾是不斷開發提供遊戲娛樂的產品和服務，提高我們客户的參與度，並幫助我們的客户更有效地運營他們的業務。我們 開發娛樂遊戲內容、遊戲機和遊戲系統，為我們的地面、iGaming和Bingo運營商提供服務。Everi是值得信賴的金融技術解決方案的領先創新者和提供商，這些解決方案為賭場地板提供動力，改善Asinos的 運營效率，並滿足法規遵從性要求。該公司還開發和提供玩家忠誠度工具和移動優先應用程序，為我們的客户和賭場、體育、娛樂、 和酒店業的場館增加顧客參與度。欲瞭解更多信息，請訪問Www.everi.com。
關於阿波羅
阿波羅是一家高增長的全球另類資產管理公司。在我們的資產管理業務中，我們尋求在從投資 級到私募股權投資的風險回報譜上的每一個點為我們的客户提供超額回報，重點是三種投資策略：收益、混合和股票。三十多年來，我們在完全集成平臺上的投資專業知識服務於我們客户的財務回報需求，併為企業提供創新的增長資本解決方案。 通過我們的退休服務業務Athene，我們專注於通過提供一套退休儲蓄產品和作為機構解決方案提供商來幫助客户實現財務安全。我們耐心、有創意且知識淵博的投資方法將我們的客户、我們投資的企業、我們的員工以及我們影響的社區結合在一起，以擴大機會並實現積極的結果。截至2024年3月31日，阿波羅管理着約6,710美元的億資產。欲瞭解更多信息，請訪問www.apollo.com。
其他信息以及在哪裏可以找到
關於建議的交易 (“建議的交易”)，Everi將向美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)提交相關的 材料，包括Everi在附表14A中的委託書(“委託書”)。本新聞稿不能替代 委託書或任何其他EVII可能提交給美國證券交易委員會或發送給其股東的與擬議交易相關的文件。在做出任何投票或投資決定之前，EVII的投資者和證券持有人應仔細閲讀 以及所有已提交或將提交給美國證券交易委員會的相關文件，包括委託書，以及 與擬議交易相關的任何修正案或補充材料，因為它們包含 或將包含有關擬議交易和相關事項的重要信息。Investors 證券持有人將能夠通過美國證券交易委員會維護的網站http://www.sec.gov， 或訪問Everi的網站www.everi.com或聯繫Everi的投資者關係部獲得此類文件的免費副本(如果有)。
代理人徵集活動的參與者
EVEI及其若干董事和高管可被視為就擬議交易徵集委託書的參與者。有關EVII董事和高管的信息 載於(I)EVII 2024年 股東年會的委託書 ，標題為“提案1：選舉三名I類董事”(包括“董事會和公司治理事項”、“某些關係和相關交易”和“高管”)、 和“提案3：批准EVII控股公司。修訂和重新設定的2014年股權 ”。激勵性 計劃“(包括”高管薪酬“、”某些受益所有者和管理層的擔保所有權“、”薪酬比率“和”薪酬與業績的關係“，已於2024年4月19日提交美國證券交易委員會，可在https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/0001318568/000131856824000035/evri-20240419.htm上 查閲，(Ii)EVII截至2023年12月31日的財政年度的Form 10-k年度報告，包括在標題”董事，《高管與公司治理》，第11項：《高管薪酬》，第12項，《某些受益者和 管理層的安全所有權，以及相關股東事項》，第 項，《某些關係和相關交易，以及董事的獨立性》，於2024年2月29日提交美國證券交易委員會，可在美國證券交易委員會上查閲 和(Iii)自《2024年股東大會委託書》中規定的金額以來，其董事或高管持有的《證券實益所有權變更説明書》已經或將反映在《表格3證券受益所有權初始陳述》、《表格4受益所有權變更説明書》或《表格5證券實益擁有權變更年度説明書》中。已在美國證券交易委員會上提交(可在EDGAR 搜索結果https://www.sec.gov/edgar/search/#/category=form-cat2&ciks=0001318568&entityName=Everi%2520Holdings%2520Inc.%2520(EVRI)%2520(CIK%25200001 318568上找到)。
有關委託書徵集參與者的其他信息，以及他們的直接和間接利益描述，無論是否持有證券， 將包含在委託書和其他相關材料中，當 此類材料可用時，這些材料將提交給美國證券交易委員會備案，涉及擬議的交易。當委託書可用時，投資者應仔細閲讀委託書，然後再進行投票或投資決策。埃維裏提交給美國證券交易委員會的文件副本將通過美國證券交易委員會維護的網站免費獲得，網址為www.sec.gov。此外，埃弗裏提交給美國證券交易委員會的文件副本將在埃弗裏的 上免費獲得網站：www.everi.com。
前瞻性陳述
本新聞稿包含《1933年證券法》(經修訂)第27A節和《1934年證券交易法》(經修訂)第21E節所指的與IGT和EVRI以及擬議交易相關的“前瞻性陳述”。除歷史事實以外的所有陳述均為前瞻性陳述，適用於聯邦和州證券法。這些前瞻性陳述涉及風險和不確定性，可能會對IGT和EVRI的財務或經營結果產生重大影響。這些前瞻性表述 可以通過諸如“預期”、“相信”、“可能”、“估計”、“預期”、“預測”、“預見”、“打算”、“可能”、“計劃”、“項目”、“應該”、“ ”、“將會”以及這些術語的否定或其他類似表述來識別。本新聞稿中的 前瞻性表述 包括，關於擬議交易的潛在好處的陳述，包括未來計劃、目標、預期和意圖；完成擬議交易的預期時間；以及擬議交易的現金收益的預期用途。此外，所有涉及IGT或EVERI預期或預期未來將發生的經營業績、事件或發展的陳述--包括有關為股東和股東創造價值的陳述、擬議交易的好處以及完成擬議交易的預期時間表--均為前瞻性陳述。這些前瞻性陳述涉及大量風險和不確定因素，可能導致實際結果與此類陳述明示或暗示的結果大不相同。這些風險和不確定因素包括：與完成擬議交易的條件在預期時間框架內或根本不能滿足的可能性有關的風險；與實現擬議交易預期收益的能力有關的風險；留住和聘用關鍵人員的能力；宣佈或未能完成擬議交易對IGT的 普通股和Everi的普通股的市場價格以及對IGT和Everi的經營業績的負面影響；發生可能導致與擬議交易有關的分拆和出售協議或合併協議終止的任何事件、變更或其他情況 ；重大交易成本、費用、開支和收費；運營成本、客户流失和業務中斷(包括但不限於，在擬議交易公告或擬議 交易結束後，在維護員工、客户或其他業務、合同或運營關係方面的困難，以及轉移IGT和EVEI管理團隊對各自正在進行的業務的注意力)；因任何原因未能完成或推遲完成擬議交易；與新冠肺炎疫情或類似公共衞生危機死灰復燃有關的風險；與博彩和彩票行業競爭有關的風險；對重要許可安排、客户或其他第三方的依賴；與擬議交易融資有關的風險；全球市場的經濟變化，如貨幣匯率、通貨膨脹和利率以及經濟衰退；政府政策(包括影響博彩業、税收、貿易、關税、移民、海關和邊境行動的政策變化)和IGT和EVEI無法控制的其他外部因素；與擬議交易有關的法規和訴訟事項；業務剝離帶來的意想不到的不利影響或責任；與知識產權、隱私問題和網絡安全有關的風險(包括故障、入侵、攻擊或涉及信息技術基礎設施和數據的披露造成的損失和其他後果)；其他商業影響(包括行業、市場、經濟、政治或監管條件的影響)；風險和不確定性包括但不限於在提交給美國證券交易委員會的IGT 20-F年度報告和其他呈報的報告中 描述的風險和不確定性，以及在提交給美國證券交易委員會的10-k表年報和包括10-Q表季報在內的其他呈報報告中描述的那些。
有關IGT的風險和不確定性的進一步説明 可在其最新的Form 20-F年度報告和Form 6-k以及與EVI相關的報告中找到，這些報告可在其最新的Form 10-k年度報告、Form 10-Q季度報告和當前的 Form 8-k報告中找到，所有這些報告都已提交給美國證券交易委員會，並可在www.sec.gov上查閲。
不能保證擬議的 交易真的會完成。如果擬議的交易完成，Everi的股東將不再擁有Everi的任何股權，也將無權參與其收益和未來的增長。EVERI告誡投資者不要過度依賴任何前瞻性陳述，這些陳述僅説明截止日期。IGT和EVERI均不打算根據新信息或未來事件或發展更新或修改任何前瞻性陳述，除非法律另有要求。
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