根據424(b)(5)規則提交
註冊號333-268992
招股書補充
(根據於2023年1月3日的招股説明書,並由於2023年3月27日的招股補充文件)
最高4000萬美元
普通股票
本招股補充文件是針對我們在2022年12月23日作為我們S-3表格(文件編號333-268992)的一部分提交給證券交易委員會的招股説明書(“招股説明書”)於2023年1月3日獲得有效性,即與我們的A類普通股,每股面值為0.0001美元(“普通股”),根據某個受控股權發行銷售協議(“銷售協議”)所提供和銷售的有關篇目的,並修改和補充招股説明書於2023年1月3日所載資料的文件,於其中我們與Cantor Fitzgerald & Co.(“Cantor”)和b. Riley Securities, Inc.(“b. Riley Securities”)(與Cantor一起,合稱為“銷售商”)達成一定協議。這份招股補充文件沒有附帶完整版招股説明書將不能使用,而招股補充文件及其所述資料只能和招股説明書及未來的修訂或補充文件一起被使用SM我們提交本招股補充文件以修改招股説明書,因為我們不再受制於S-3表格第I.b.6號常規説明,該説明限制我們在本招股補充文件與招股説明書所屬的註冊聲明下出售的金額。根據銷售協議,我們目前可以在該協議下提供並出售的普通股總髮售價格高達4,000萬元。如果我們在未來受制於第I.b.6號常規説明的發售限制,我們將提交另一份招股補充文件。
本招股補充文件應與招股説明書一起閲讀,並應以參照性原則來理解,除非此處資料修改了或取代了招股説明書所含資料,否則本招股補充文件未附完整版招股説明書將不能使用。截至2023年6月26日,我們已根據招股説明書下銷售協議的規定出售了1,063,061股普通股,該筆交易的總毛收益約為240萬美元。 因此,通過本招股補充文件,我們可以在銷售協議下提供的普通股中還可賣出約3760萬美元。
投資我們的普通股涉及到很多風險。在購買任何普通股之前,您應仔細查看招股説明書第4頁的“風險因素”有關部分、我們最近的10-K年報以及我們最近的10-Q季度報告,以及它們的任何修正案,該等報告已被併入招股説明書,以及此後提交併入本招股補充文件和招股説明書的其他文件的類似標題下所述的信息。
我們的普通股在納斯達克全球貨幣市場上掛牌交易,交易代碼為“CGTX”。根據S-3表格第I.b.6號常規説明的規定,我們普通股由非關聯人士持有的市場總價值於2023年6月16日為83212362美元,該市場總價值是根據非關聯人士持有的24619042股普通股和普通股收盤價被計算而得(每股價格為3.38美元)。依照銷售協議的條款,我們註冊了透過銷售商提供並出售的普通股總髮售價格高達4,000萬元。此外,我們已同意根據出售協議向銷售商報銷不超過75000美元的實際外部法律費用,這些費用與其與本次發售有關的費用有關。我們還同意向銷售商報銷某些持續性費用。
投資我們的普通股涉及到很高的風險。在購買任何普通股之前,您應仔細查看招股説明書第4頁的“風險因素”有關部分、我們最近的10-K年報以及我們最近的10-Q季度報告,以及它們的任何修正案,該等報告已被併入招股説明書,以及此後提交併入本招股補充文件和招股説明書的其他文件的類似標題下所述的信息。
美國證券交易委員會或任何州證券委員會都未批准或否認這些證券,也沒有確定本招股説明書或隨附的招股説明書是否真實或完整。任何相反的陳述都是一種刑事罪行。
Cantor | B. Riley證券 |
本招股補充文件日期為2023年6月28日