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證券 和交易所佣金

華盛頓， D.C. 20549

表格 6-K

報告 外國私人發行人的

依據 依照《規則》第13a-16條或第15d-16條

證券 1934 年的《交換法》

對於 2024 年 7 月

佣金 文件編號：001-41639

SMX （安全事項）公共有限公司

（精確 註冊人姓名（章程中規定）

梅斯皮爾 Mespil House 商務中心

蘇塞克斯 愛爾蘭都柏林 4 號公路

電話： +353-1-920-1000

（地址 主要行政辦公室）（郵政編碼）

指示 通過複選標記註冊人是否在20-F表格或40-F表格的掩護下提交或將要提交年度報告。表格 20-F ☒ 表格 40-F ☐

SMX （安全事務）公共有限公司（“公司”）根據證券購買完成了交易 截至 2024 年 7 月 19 日、向機構投資者（“投資者”）發行和出售的協議（“購買協議”） 期票（“票據”）和認股權證（“認股權證”），之前SMX的總收益為747,500美元 扣除公司應付的費用和其他發行費用。預計將在7月26日左右為所得款項提供資金， 2024。

這個 公司打算將出售票據的淨收益用於營運資金和一般公司用途。

這個 票據的本金為1,150,000美元（“本金”），原始發行折扣為35％。這個 票據的到期日是發行之日起的12個月週年紀念日，也是本金的到期日 與任何其他費用一樣，應到期並支付。

這個 投資者有權隨時轉換當時未償還和未付的本金和利息的全部或任何部分（包括 任何成本、費用和收費）存入公司普通股，轉換價格等於6.10美元或其80％中較低者 轉換前二十個交易日公司普通股的最低成交量加權平均價格，視情況而定 按附註中規定的慣例調整，包括基本面交易的調整。任何此類轉換都必須遵守慣例 票據中規定的轉換限制，因此投資者實益擁有公司普通股的比例不到4.99％。 此外，公司有權根據條款和限制將全部或部分票據轉換為普通股 如附註中所述；前提是如果票據是普通股發行的結果，則公司在任何情況下都不得對票據進行這種轉換 因此將導致投資者對普通股的實益所有權超過4.99％。如果公司的 如果票據轉換後未能及時交付普通股，公司將有義務支付 “轉換違約金” 根據票據的條款，每天支付 2,000 美元。

主題 除購買協議中描述的例外情況外，公司不得在25個業務期限內出售任何股權或債務證券 未經投資者同意，自購買協議簽訂之日起的幾天。

這個 附註包含與購買協議所設想的交易相似的交易的慣常違約事件 票據，除其他外，它使投資者有權加快票據未付本金的到期日。任何校長 票據上未在到期時支付的金額應按年利率 (i) 24.5% 和 (ii) 最高利率兩者中較低者計算利息 違約事件期間法律允許的金額。發生任何違約事件時，本金隨後未償還 加上截至全額還款之日，應計利息（包括任何成本、費用和收費）將增加到該金額的120％，如 以及所有收款費用。

這個 購買協議和附註包含對公司使用可變證券進行任何交易的能力的限制 （定義見附註）部分，以及對公司的其他限制和承諾，均如附註和 購買協議。

這個 購買協議包含公司和投資者做出的慣常陳述和保證。它進一步補助 向投資者提供某些參與權和優先拒絕權，以及某些最惠國待遇的權利，所有這些權利均在收購中規定 協議和説明。

這個 公司受有利於投資者及其關聯公司和某些其他方的慣例賠償條款的約束。

這個 208,524股普通股的認股權證的行使價為每股6.23美元，視慣例調整和某些價格而定 反稀釋保護，在認股權證成立五年半週年之前可以隨時行使。逮捕令 也可以根據無現金或淨額行使條款行使。認股權證的行使受益所有權的約束 在行使生效後立即限制已發行普通股數量的4.99％。如果 如果公司在行使認股權證時未能及時交付普通股，公司將有義務支付 根據認股權證條款的 “買入” 金額。

這個 公司進一步與投資者簽訂了註冊權協議，根據該協議，公司同意註冊 轉售票據和認股權證所依據的所有普通股（“註冊權協議”）。

這個 票據和認股權證是根據經修訂的1933年《證券法》第4（a）（2）條以私募方式發行的（“證券”） 法案”），以及作為此類證券基礎的公司普通股尚未在證券下注冊 法案或適用的州證券法。因此，不得發行票據、認股權證和此類標的普通股，或 在美國銷售，除非根據有效的註冊聲明或適用的註冊要求豁免 《證券法》和此類適用的州證券法。表格 6-k 上的本報告不構成銷售要約或招標 購買這些證券的要約，也不得在有此類證券的任何州或其他司法管轄區出售這些證券 根據任何此類州的證券法，在註冊或獲得資格認證之前，要約、招攬或出售都是非法的 或其他司法管轄區。

這個 公司向作為配售代理的道森·詹姆斯證券公司支付了與計劃交易相關的約7,500美元的現金費用 根據購買協議。

這個 前述是對購買協議、票據、認股權證和註冊權協議的簡要描述，是合格的 全部參照此類文件的全文.

簽名

依照 根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式安排由以下機構代表其簽署本報告 下列簽署人經正式授權。

日期： 2024 年 7 月 26 日