htz-2024072600016578530000047129錯誤00016578532024-07-262024-07-260001657853HTZ：TheHertzCorporation成員2024-07-262024-07-260001657853美國-美國公認會計準則：普通股成員2024-07-262024-07-260001657853美國公認會計準則：保修成員2024-07-262024-07-26 美國
證券交易委員會
華盛頓特區20549
形式 8-K
當前報告
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條
報告日期(最早報告的事件日期)： 2024年7月26日
赫茲全球控股公司.
這個赫茲公司演講
(註冊人的確切姓名載於其章程)
| | | | | | | | | | | | | | |
| 特拉華州 | 001-37665 | 61-1770902 |
| 特拉華州 | 001-07541 | 13-1938568 |
(州或其他司法管轄區)
成立為法團) | (委員會文件編號) | (國際税務局僱主身分證號碼) |
| | | | |
| 威廉姆斯路8501號 | |
| 埃斯特羅, 佛羅裏達州33928 | |
| 239-301-7000 | |
| （地址，包括郵政編碼，以及
電話號碼，包括地區代碼，
登記人的主要行政辦公室） | |
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| 不適用 | |
| 不適用 | |
| （原名、舊地址和
上一財年，如果自上次報告以來發生了變化。） | |
如果表格8-K的提交意在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的提交義務，請勾選下面相應的框：
☐根據證券法(17 CFR 230.425)，他們根據規則425提交了書面通信。
☐根據《交易法》第14a-12條規則(17 CFR 240.14a-12)，我們可以徵集材料。
☐根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B))，根據規則14d-2(B)進行開業前通信。
☐ 根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4（c））規則13 e-4（c）進行的啟動前通訊
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| 根據該法第12(B)節登記的證券： |
| | 每個班級的標題 | | 交易代碼 | | 註冊的每個交易所的名稱 |
| 赫茲全球控股公司 | | 普通股 | 每股票面價值0.01美元 | | HTZ | | 納斯達克股市有限責任公司 |
| 赫茲全球控股公司 | | 購買普通股的認股權證 | 每股可行使赫茲全球控股公司普通股一股，行權價為每股13.80美元，可予調整 | | HTZWW | | 納斯達克股市有限責任公司 |
| 赫茲公司 | | 沒有一 | | | 沒有一 | | 沒有一 |
用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。
新興成長型公司 ☐
如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。o
第1.01項訂立實質性的最終協議。
HVF III租車資產支持票據產品
2024年7月26日，赫茲車輛融資III有限公司(Hertz Vehicle Finding III LLC)暖通空調III)，赫茲公司(Hertz Corporation)的全資、特殊目的和免於破產的子公司(THC)，向非關聯第三方發行了兩個系列票據：(1)根據2024-1系列補編，發行本金總額相當於375,000,000美元的2024-1系列固定利率租賃汽車資產支持票據，A類、B類、C類和D類。叢書2024-1補編)，發行人為HVF III，管理人為THC，紐約梅隆銀行信託公司(N.A.)(BNYM)，作為受託人，授予基礎契約(基託義齒)，日期為2021年6月29日，之前作為2021年7月7日提交的8-k表格的當前報告的附件10.7提交；和(2)根據2024-2系列補編，本金總額相當於375,000,000美元的2024-2系列固定利率租賃汽車資產支持票據，A類、B類、C類和D類。叢書2024-2補編“)，日期為2024年7月26日，由HVF III作為基礎契約的發行人、THC作為管理人和BNYM作為受託人。
2024-1系列固定利率租車資產支持票據，A類、B類、C類和D類(統稱為2024-1套鈔票)和2024-2系列固定利率租車資產支持票據、A類、B類、C類和D類(統稱為2024-2套鈔票“)下面一起描述為”2024年系列筆記.”
THC利用HVF III證券化平臺，該平臺由可變融資票據和中期票據（例如本文所述發行中發行的2024系列票據）組成，為其美國租賃車隊提供融資。在符合某些條件的情況下，未來可能會根據基本契約發行額外票據。
2024年系列票據的發行條款如下：
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| 已發行票據 | 本金 | | 利率 | | 預計最終付款日期 | 法定最終付款日期 | |
| 系列2024-1 | | | | | | | | |
| A類 | $ | $256,875,000 | | 5.44% | | 2028年1月 | 2029年1月 | |
| B類 | $ | $37,500,000 | | 6.12% | | 2028年1月 | 2029年1月 | |
| C類 | $ | $50,625,000 | | 6.70% | | 2028年1月 | 2029年1月 | |
| D類 | $ | $30,000,000 | | 9.22% | | 2028年1月 | 2029年1月 | |
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| 系列2024-2 | | | | | | | | |
| A類 | $ | $256,875,000 | | 5.48% | | 2030年1月 | 2031年1月 | |
| B類 | $ | $37,500,000 | | 6.21% | | 2030年1月 | 2031年1月 | |
| C類 | $ | $50,625,000 | | 6.70% | | 2030年1月 | 2031年1月 | |
| D類 | $ | $30,000,000 | | 9.41% | | 2030年1月 | 2031年1月 | |
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2024-1 B類票據系列從屬於2024-1 A類票據系列。2024-1系列C類票據從屬於2024-1系列A類票據和2024-1系列B類票據。2024-1系列D類票據從屬於2024-1 A類票據系列、2024-1 B類票據系列和2024-1 C類票據系列。
2024-2系列B類票據從屬於2024-2 A類票據系列。2024-2系列C類票據從屬於2024-2系列A類票據和2024-2系列B類票據。2024-2系列D類票據從屬於2024-2 A類票據系列、2024-2 B類票據系列和2024-2 C類票據系列。
除非發生攤銷事件，否則HVF III不需要在2027年8月之前支付(I)2024-1系列債券的本金，(Ii)在2029年8月之前支付2024-2系列債券的本金。從2027年8月開始，2024-1系列債券和2024-2系列債券分別從2027年8月和2029年8月開始，預計HVF III將支付初始本金的六分之一，直到2029年1月和2031年1月該系列債券的適用法定最終付款日期全額償還。
與2024系列債券相關的攤銷事件的發生和繼續可能導致HVF III需要比預期更早地支付2024系列債券的本金。攤銷事件除其他外，包括未能及時支付本金或利息、未能保持與未償債務金額相比的足夠資產、未能以儲備賬户或信用證的形式保持足夠的流動性、對HVF III的資產存在某些留置權、HVF III的任何虛假陳述、HVF III或THC作為HVF III的管理人根據截至2021年6月29日的《管理協議》(先前作為2021年7月7日提交的8-k表格的當前報告的附件10.9)提交的任何契約違約和違約。在一個或多個攤銷事件發生並仍在繼續的情況下，2024系列票據的持有者可代表其迫使HVF III或BNYM出售車輛，如果根據《主機動車輛經營租賃和服務協議》(HVF III)(“租賃於2021年7月7日提交的當前8-k報表的附件10.8,2024系列票據的持有人可強制THC和/或THC的全資間接子公司DTG運營公司(各自作為租賃項下的承租人)退還車輛
在執行補救措施期間進行的任何此類出售的收益必須用於償還2024系列票據和未來由HVF III發行的任何票據。
2024系列債券的淨收益部分用於償還HVF III的2021-A系列可變融資租賃汽車資產支持債券的未償還金額。預計剩餘資金將用於未來收購或再融資租賃項下將租賃的合資格車輛。
通過參考系列2024-1附錄和系列2024-2附錄的完整條款和條件，上述對2024系列票據的描述是完全合格的，其副本分別作為證據10.1和10.2附於此，其通過引用併入本文。
赫茲全球控股公司母公司擔保
2024年7月26日，赫茲全球控股公司(Hertz Global Holdings，Inc.)人生長激素)由HGH和巴克萊銀行作為行政代理簽訂該擔保協議(管理代理)(經不時修訂、重述、修訂及重述、重組、補充、豁免及/或以其他方式修改，家長擔保與該特定信貸協議有關，日期為2021年6月30日，由THC、不時的附屬借款人、不時的若干貸款人和發行貸款人、不時的借款人、行政代理和作為抵押品代理的巴克萊銀行(經修訂、重述、修訂和重述、重組、補充、豁免和/或在本合同日期前不時修改的巴克萊銀行)簽訂第一留置權信貸安排“)。HGH此前曾就(I)日期為2024年6月28日的某些契約，就2029年到期的12.625第一留置權優先擔保票據(經不時修訂、修訂和重述、放棄、補充或以其他方式修改)，以及根據該協議或後續協議延長債務到期日或重組、再融資或增加債務的任何協議，提供無抵押擔保，第一留置式義齒)，由貨櫃碼頭公司不時為其附屬擔保人(定義一如該等附屬擔保人所界定)，或由該附屬擔保人之間的附屬擔保人之間作出計算機共享)、作為受託人及票據抵押品代理人及不時與其有關的其他各方；及(Ii)就2029年到期的8.000%可交換高級第二留置權抵押實物票據(“可交換票據)(經不時修訂、修訂及重述、放棄、補充或以其他方式修改，連同任何延長債務到期日的協議，或根據該等協議或後續協議進行重組、再融資或增加債務的協議，可交換票據義齒“)，由貨櫃碼頭公司不時的附屬擔保人(定義如下)、作為受託人及票據抵押品代理人的ComputerShare及不時與之有關的其他當事人。
就首份留置權契約及可交換票據契約而言，HGH須承認(I)日期為2024年6月28日的若干首份留置權債權人協議(經不時修訂、修訂及重述、放棄、補充或以其他方式修改)首份留置權債權人間協議)，由行政代理作為原高級留置權代理、ComputerShare、作為高級留置權票據代理和不時增加的每一方代理，以及(Ii)日期為2024年6月28日的某些第一留置權/第二留置權債權人間協議(經修訂、修訂和重述、放棄、補充或以其他方式不時修改)次級留置權債權人間協議與第一份留置權債權人間協議一起，債權人間協議“)，由行政代理及在行政代理之間，作為原高級留置權代理、計算機股份、作為高級留置權票據代理和初級留置權票據代理，以及不時作為每一名額外的代理人。根據債權人間協議的條款，HGH須向行政代理提供無抵押的母公司擔保，以履行提供與第一留置權契約及可交換票據契約有關的實質同等形式擔保的責任。
母公司擔保的上述描述通過參考母公司擔保的全部內容來限定，母公司擔保的副本作為本報告的附件10.3以表格8-k的形式提交，並通過引用結合於此。
項目2.03設定直接財務債務或登記人表外安排下的債務。
本報告第1.01項所包含的第2.03項所要求的信息通過引用併入本文。
第8.01項其他活動。
2024年6月28日，THC發行了可交換票據。根據截至2021年6月30日的認股權證協議第12(F)條(“認股權證協議HGH、ComputerShare Inc.及ComputerShare Trust Company，N.A.共同作為認股權證代理，發行可交換票據導致認股權證協議項下的行使價由13.80美元調整至13.61美元，自該等可交換票據的發行日期(即2024年6月28日)起生效。根據認股權證協議第12(J)條，認股權證協議項下的認股權證數目將由每份認股權證1股普通股調整至每份認股權證1.0140股普通股，與行使價調整的效力同時生效。
項目9.01財務報表和物證。
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| 展品 | | 描述 |
| 10.1 | | 2024-1系列補編，日期為2024年7月26日，發行人為赫茲車輛融資III LLC，管理人為赫茲公司，受託人為紐約州梅隆銀行信託公司。 |
| 10.2 | | 2024-2系列補編，日期為2024年7月26日，發行人為赫茲車輛融資III LLC，管理人為赫茲公司，受託人為紐約州梅隆銀行信託公司。 |
| 10.3 | | Hertz Global Holdings，Inc.於2024年7月26日簽訂的擔保協議和巴克萊銀行有限公司，作為行政代理人 |
| 104.1 | | 封面頁交互式日期文件（嵌入Inline DatabRL文檔中）。 |
簽名
根據1934年證券交易法的要求，每位登記人均已正式促使以下正式授權的簽署人代表其簽署本報告。
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| 赫茲全球控股有限公司
赫茲公司 |
| (每名註冊人一名) |
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| 作者： | /s/斯科特·哈拉爾森 |
| 姓名： | 斯科特·哈拉爾森 |
| 標題： | 常務副總裁兼首席財務官 |
日期：2024年7月26日